Precepta - strategies gagnantes dans le e-commerce

L’étude de référence sur :
Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce à
l’horizon 2015
Transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du
consommateur : Quels sont les impacts sur les stratégies des e-commerçants ?
L’expertise Xerfi | Precepta :
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Analyser l’environnement et les scenarii d’évolution du secteur à court et moyen terme
Déterminer les modèles économiques les plus performants
Identifier les facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels des opérateurs
Des dizaines d’acteurs cités et analysés
Une étude réalisée par Delphine David, l’expert Xerfi du secteur de la distribution
Les perspectives de croissance à l’horizon 2015
L’e-commerce est apparemment indifférent à la dégradation de la conjoncture économique. Les ventes en
ligne ont progressé de 22% en 2011 et Xerfi-Precepta table sur des taux de croissance à deux chiffres à
l’horizon 2015. Principal facteur de ce dynamisme, les innovations technologiques favorisent une
multiplication des points d’accès à l’internet - en situation de mobilité notamment - et une extension
progressive du champ des produits commercialisables. Mais ce dynamisme est-il réellement exempt
d’incertitudes ? En réalité, l’affaiblissement du pouvoir d’achat a déjà stoppé la progression du panier moyen.
Et surtout, l’analyse révèle que si la proportion de cyberacheteurs continue d’augmenter au même rythme, le
potentiel maximum pourrait être rapidement atteint compte tenu des évolutions démographiques. S’il n’est pas
récent, le défi de la fidélisation revêt en conséquence un caractère d’urgence pour les e-commerçants.
L’étude Xerfi-Precepta dresse un panorama complet de l’environnement dans lequel évoluent ces opérateurs
et met en exergue les menaces auxquelles ils seront confrontés à plus ou moins brève échéance.
Les leaders français de l’e-commerce font face à d’importants défis stratégiques
La dynamique cumulative des effets de réseau a permis à certains e-commerçants, notamment ceux qui ont
les premiers doté leur site d’une market place, d’établir des positions fortes et des barrières à l’entrée élevées.
Néanmoins, les effets de réseau s’épuisent, et avec eux, les stratégies de volume, comme en témoigne
l’essoufflement de l’audience de la plupart des sites leaders. Plus que jamais se pose la question de la
pérennité des business models qui pour certains n’ont pas encore fait la preuve de leur rentabilité. Les
opérateurs sont confrontés à d’importants défis : fidéliser leur clientèle (vendeurs et acheteurs pour les
plateformes d’intermédiation), trouver des relais de croissance et faire progresser les marges via la
monétisation de l’audience et la mutualisation des moyens (logistiques, marketing…) et des coûts. La mutation
des business model s’accélère. La création de régies publicitaires et d’agences de communication (3W Régie
chez Cdiscount, PixAgency chez Pixmania…) en est une preuve manifeste. Les incursions dans la délégation
e-commerce - via la croissance externe pour certains (rachat de GSI Commerce par eBay) – en est une autre.
L’étude Xerfi-Precepta fait le point sur ces évolutions qui progressivement font des e-commerçants de
véritables prestataires de services aux entreprises.
groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris Tél : 01 53 21 81 51 Télécopie : 01 42 81 42 14
web
L’offensive des enseignes physiques bouleverse la donne concurrentielle
Les enseignes de distribution traditionnelle ont accumulé un retard certain en matière d’e-commerce et ce, en
dépit des avantages concurrentiels qui sont les leurs. Selon les estimations Xerfi-Precepta, elles génèrent
moins d’un quart des ventes en ligne. Toutefois, ce bilan doit être nuancé. Tout d’abord, parce qu’elles ont
passé la vitesse supérieure et mettent au point des stratégies cross canal innovantes, sources de
différenciation non seulement vis-à-vis des consommateurs, mais également des distributeurs indépendants
dans le cadre du commerce associé. Ensuite, la situation apparaît extrêmement contrastée selon les secteurs.
Si l’inertie des enseignes physiques a largement profité aux pure players sur certains marchés (optique par
exemple), il en est d’autres, au contraire, où les opportunités n’ont pas été saisies et où les retailers ont
aujourd’hui toute la latitude pour se développer en ligne (bricolage par exemple). Dans cette étude, les experts
de Xerfi-Precepta proposent une grille d’analyse concurrentielle (poids du e-commerce, phase de
structuration et de concentration de l’offre, catégories d’opérateurs dominantes…) sur une douzaine de
marchés témoins de l’équipement de la personne, de la maison, des loisirs et de la culture.
L’impératif d’un commerce de précision via une nouvelle approche client et un
positionnement différenciant
S’il est impossible de dresser le portrait du consommateur type d’aujourd’hui, il est en revanche envisageable
de mettre en exergue ses traits saillants : individualisme, hédonisme, rassurance, reliance et défiance.
Ces caractéristiques appellent de la part des distributeurs des stratégies à l’opposé de celles qui dominent à
l’heure actuelle la distribution (lutte par les coûts et par les prix). Toutefois, des e-commerçants s’approprient
progressivement ces valeurs via des modèles économiques différenciants (personnalisation, co-création,
abonnement…) et rentables, ou encore, en exploitant les nouveaux outils que mettent à leur disposition le
marketing mobile et les réseaux sociaux. L’étude Xerfi-Precepta propose une grille d’analyse des profils du
consommateur et des focus sur des best practices d’e-commerçants.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle qui décrypte le jeu concurrentiel, Xerfi-Precepta met à la
disposition des dirigeants du secteur un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler la
réflexion et préparer les décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments
d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir,
il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
Delphine David
Directrice d’études – Pôle Distribution
Xerfi-Precepta
web
Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce à l’horizon 2015
Transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur :
quels sont les impacts sur les stratégies des e-commerçants ?
Edition : Avril 2012
280 pages
• Les perspectives de croissance à l’horizon 2015
Analyse de l’environnement dans lequel évoluent les e-commerçants. Opportunités, freins et menaces à la
progression des ventes en ligne ?
• Les orientations stratégiques et les mutations des business models
Lutte par les coûts et les prix, positionnement et business models différenciants, quelles orientations
stratégiques suivent les e-commerçants compte tenu de l’évolution de l’environnement concurrentiel et des
profils et attentes des cyberacheteurs ?
• L’analyse concurrentielle sur 12 marchés témoins
Poids du e-commerce, niveau de structuration et de concentration de l’offre, proportion de click & mortar…
quels opérateurs se sont imposés sur chacun des 12 marchés témoins sélectionnés dans les secteurs de
l’équipement de la personne (habillement, chaussure, beauté…), de la maison (ameublement-décoration,
bricolage…), des loisirs et de la culture (multimédia, articles de sport…).
• Le classement Xerfi-Precepta des principaux e-commerçants français
Quels sont les principaux e-commerçants en termes de chiffre d’affaires ? Pure players, click & mortar,
véadistes traditionnels, qui domine la sphère marchande virtuelle en France ?
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www.precepta.fr
Edition : Avril 2012
280 pages
Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce à l’horizon 2015
Transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur:
Quels sont les impacts sur les stratégies des e-commerçants ?
LE RAPPORT D’ANALYSE STRATEGIQUE EN 80 SLIDES
1. FORCES EN PRESENCE ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE A L’HORIZON 2015
Cette partie fait le point sur les forces en présence dans l’e-commerce (typologies et classements d’opérateurs). Elle présente
également les facteurs de tous ordres (technologiques, économiques, législatifs…) qui influent sur l’activité ainsi que les prévisions
de croissance des ventes en ligne à moyen terme.
2.
Le classement exclusif Xerfi-Precepta des sites marchands par chiffre d’affaires
L’analyse PESTEL : quelles menaces susceptibles d’affecter la croissance du e-commerce ?
Les prévisions exclusives Xerfi-Precepta des ventes en ligne à l’horizon 2015
EFFETS DE RESEAU, MARKET PLACES ET MUTATION DES BUSINESS MODELS
Cette partie a pour objectif d’analyser les stratégies de conquête des plus importants e-commerçants en s’appuyant sur la théorie
des effets de réseaux. Elle fait le point sur les limites des stratégies de volume et sur les relais de croissance qui s’offrent aux
opérateurs.
3.
L’introduction aux effets de réseaux, les caractéristiques d’un marché à effet de réseaux
Les market places et effets de réseaux croisés : les limites de la dynamique cumulative des effets de réseaux
ne sont-elles pas atteintes ? Comment les opérateurs peuvent-ils défendre leurs avantages concurrentiels ?
L’évolution des business models : de la distribution à la prestation de services aux entreprises
(régies publicitaires, délégation e-commerce…)
CLICK AND MORTAR, ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET CROSS CANAL
Cette partie a deux finalités. Elle dresse tout d’abord un état des lieux des stratégies e-commerce des principales enseignes de
distribution françaises (tous secteurs confondus) en faisant le point sur leurs positions concurrentielles par marché dans la sphère
marchande virtuelle. Elle apporte ensuite un éclairage sur les stratégies cross canal des click & mortar.
4.
L’état des lieux : quelle est la proportion de e-commerçants parmi les enseignes de distribution traditionnelle
(physique) par secteur d’activité ? Qui sont les grands absents du e-commerce ?
L’analyse concurrentielle par marché : les positions des click & mortar sur 12 marchés témoins de
l’équipement de la personne, de la maison, des loisirs et de la culture
Les stratégies cross canal des click & mortar : un facteur clé de succès pour répondre aux attentes des
cyberacheteurs ; un avantage concurrentiel dans les stratégies de déploiement des réseaux indépendants
PROFILS DES CONSOMMATEURS ET E-COMMERCE
Cette partie expose les traits saillants du consommateur d’aujourd’hui et les conséquences que ces profils impliquent en matière
de distribution. Elle propose des focus sur quelques business models et positionnements différenciants en adéquation avec les
attentes du consommateur.
Les caractéristiques du consommateur d’aujourd’hui : comment les e-commerçants se les approprient-ils ?
La nécessaire évolution vers un commerce de précision et une logique servicielle
web
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LE RAPPORT RESEARCH EN 200 PAGES
1.
LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS
Tout ce qu’il faut savoir pour maîtriser le secteur du
e-commerce et ses spécificités.
Le cadre de l’étude
Les données phares du marché
La typologie des opérateurs
4.
La cartographie de la concurrence, le classement
exclusif Xerfi-Precepta des 40 principaux sites
marchands par chiffre d’affaires.
2.
LES DONNEES MACRO-ENVIRONNEMENTALES
L’environnement dans lequel évoluent les ecommerçants, les grandes tendances à venir dans
les domaines économique, technologique et
réglementaire.
3.
La conjoncture française en 2012-2013 : le PIB,
le pouvoir d’achat et la consommation des
ménages, le commerce de détail
Les Français et Internet à l’horizon 2015 :
l’équipement
en
terminaux
connectés,
la population d’internautes et de mobinautes
Le marché de l’e-publicité à l’horizon 2015 : les
dépenses globales et leur ventilation par format
(search, display, affiliation…)
La réglementation
5.
3.1
L’ANALYSE DES 12 MARCHES TEMOINS
SUR LES SECTEURS SUIVANTS
L’équipement de la personne
L’équipement de la maison
Les loisirs et la culture
LES MONOGRAPHIES
Les pure players
Amazon
Cdiscount
eBay
Pixmania
Priceminister
Rueducommerce
Vente-privee.com
LA DYNAMIQUE DU E-COMMERCE
Les ventes en ligne aux particuliers (2000-2011) :
la croissance, le poids dans la consommation
des ménages et dans le commerce de détail, les
comparaisons européennes
Les contributeurs à la croissance des ventes en
ligne
(2005-2011) :
la
population
de
cyberacheteurs, le panier moyen, le nombre de
transactions, la dépense moyenne par individu
Le poids des ventes en ligne par grand marché
(2010) : l’habillement, la chaussure, le bricolage,
l’ameublement-décoration, l’EGP…
Les prévisions de croissance de l’e-commerce à
l’horizon 2015
L’évolution du nombre de sites marchands
Le classement des e-commerçants par chiffre
d’affaires (2010)
Les véadistes traditionnels : société, actionnariat,
chiffre d’affaires et résultat net (selon données
disponibles)
Les pure players : société actionnariat, chiffre
d’affaires et résultat net (selon données
disponibles)
Les enseignes de distribution physique : état des
lieux de leur présence dans la sphère marchande
virtuelle, proportion de click & mortar par secteur
d’activité…
Une présentation des principaux opérateurs de l’ecommerce sous forme de monographies : chiffres
clés, faits marquants, positionnement, axes de
développement…
L’historique et la dynamique du marché. Les
déterminants de l’activité et les perspectives de
croissance à l’horizon 2015.
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
Les véadistes traditionnels
3 Suisses
La Redoute
Les click & mortar
Darty
Fnac
6.
L’EPHEMERIDE DES PRINCIPAUX EVENEMENTS
DU SECTEUR
Les principaux faits marquants de la vie des ecommerçants
(2010-2012)
présentés
par
thématiques.
Les lancements de sites marchands
Les levées de fonds
Les opérations de fusions/acquisitions
Les restructurations
(…)
web
www.xerfi.com
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude (*)
Principaux groupes
et sociétés analysés ou
cités dans l’étude (*)
3 SUISSES
3W REGIE
ADAMENCE
AFIBEL
ALLOPNEUS
AMAZON
ARMAND THIERY
AUCHAN
AVENUE DES JEUX
BAZARCHIC
BECQUET
BHV
BLANCHE PORTE
BLEU BONHEUR
BONPRIX
BOULANGER
BRANDALLEY
BRICORAMA
BUT
C&A
CAMAIEU
CAMIF
CARREFOUR
CASINO
CASTORAMA
CDISCOUNT
CELIO
CONFORAMA
CORA
DAMART
DANIEL JOUVANCE
DARTY
DAXON
DECATHLON
DELAMAISON
DIGITAL COMMERCE
FACTORY
DISCOUNTEO
DR PIERRE RICAUD
E.L.F.
E.LECLERC
EBAY
EDITIONS ATLAS
E-MERCHANT
EPAGINE
ETAM
EVIOO
FEU VERT
FNAC
FRANCOISE SAGET
GALERIES LAFAYETTE
GEMO
GIFI
GLOSSYBOX
GROSBILL
GSI COMMERCE
HAPPYVIEW
HELLINE
HOURA
IKEA
INTERMARCHE
INTERSPORT
ITUNES
JARDILAND
JAVARI
JOUECLUB
KIABI
KRYS
LA HALLE
LA MAISON DE VALERIE
LA REDOUTE
LAPEYRE
LDLC.COM
LE CLUB
DES CREATEURS
DE BEAUTE
LEROY MERLIN
MARIONNAUD
MATELSOM
MATERIEL.NET
MATY
MICROMANIA
MISTERGOODDEAL
MIXCOMMERCE
MONOPRIX
NOCIBE
NORAUTO
NUMILOG
OSCARO.COM
OXYBUL EVEIL & JEUX
PICARD
PIXAGENCY
PIXMANIA
PRICEMINISTER
QUELLE
REGILIST 3 SUISSES
RUE DU COMMERCE
SARENZA
SEPHORA
SHOES.FR
SHOWROOMPRIVE.COM
SPARTOO
SYSTEME U
TOYS’’R’’US
UTELEMARKET
VENTE-PRIVEE.COM
VENTE-UNIQUE.COM
VERTBAUDET
VITRINE MAGIQUE
WITT INTERNATIONAL
WOODBRASS
YVES ROCHER
ZALANDO
ZARA
(*) Liste non exhaustive
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BON DE COMMANDE
à retourner ou à télécopier :
Réf : 2DIS38/PTA
PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris
Télécopie : 01.42.81.42.14. Téléphone : 01.53.21.81.51.
Etude commandée :
Les stratégies gagnantes dans l’e-commerce à l’horizon 2015
Transformation du paysage concurrentiel, évolution des profils et attentes du consommateur :
Quels sont les impacts sur les stratégies des e-commerçants ?
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En cas de litige, il est fait attribution exclusive
au Tribunal de Commerce de Paris
Tarifs valables jusqu’au 30/04/2013
Informations complémentaires
Contact : 01.53.21.81.51
Contact : Frank Benedic
e-mail : [email protected]
web
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