Fiche statistiques - 2011

uLa Meunerie française
en 2011* c’est :
• 450 unités de production
représentant 381 entreprises
[456 unités de production représentant
386 entreprises en 2010]
• 5,56 millions de tonnes
de blé utilisées
Fiche statistiques - 2011
[5,58 millions de tonnes utilisées en 2010]
• 4,37 millions de tonnes
de farine produites
(dont 646 518 tonnes
à l’export)
[4,38 millions de tonnes de farine
produites en 2010]
• 2,1 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
(dont 243 millions d’euros
à l’export)
[1,88 milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2010]
• 5 967 emplois
[6 359 en 2010]
uLa Meunerie française
se place au :
• 3e rang européen
(farine produite)
• 11e rang mondial
(farine produite)
uL’ANMF représente :
• 291 unités de production
• 95% de la production
* 2011 données provisoires au 9.07.12 - 2010 données définitives.
[Sources : ANMF/IsicaP-CCN meunerie/Douanes/FranceAgriMer-Unigrains]
1
Le Marché de la Farine
u Évolution de la production de farine et du nombre d’unités de production
Mt
4,47
4,42
4,42
4,37
4,37
Nbre d’unités
de production
800
4,50
700
4
600
3,50
500
471
456
454
451
450
400
3
300
Production totale
200
2,50
100
0
2
Nbre d’unités de
production
2007
2008
2009
2010
2011
[Sources : ANMF/FranceAgriMer]
u Consommation sur le marché français
• Total 2011 : 4,02 Mt
1,4%
64,4%
2011
28,3%
6%
Panification
• Total 2010 : 4,04 Mt
1,5%
Industries utilisatrices
Alimentation animale et amidonnerie
Sachets
64,7%
2010
0
20%
40%
27,2%
60%
80%
6,6%
100%
[Sources : ANMF/Douanes/FranceAgriMer]
2
u Débouchés de la farine sur le marché intérieur
Catégories utilisateurs
tonnes
2011
% du total
% de panification
2010
tonnes
2011/2010
%
• Boulangerie et pâtisserie artisanale (1+2+3)
• Boulangerie - pâtisserie industrielle
(frais et surgelés) (3)
• Atelier de boulangerie pâtisserie
grande surface (2)
• Secteur public
1 524 805
830 998
37,9
20,7
58,9
32,1
1 551 814
820 538
-1,7
1,3
231 320
5,8
8,9
240 628
-3,9
1 347
0,03
0,1
1 329
1,4
TOTAL PANIFICATION
2 588 470
64,4
100,0
2 614 309
-1,0
• Sachets
• Industries utilisatrices (3)
• Alimentation animale et
amidonnerie glutennerie
240 730
1 136 197
56 171
6,0
28,3
1,4
-
267 819
1 098 718
58 886
-10,1
3,4
-4,6
TOTAL AUTRES USAGES
1 433 098
35,6
-
1 425 424
0,5
4 021 569
100,0
-
4 039 732
-0,4
-
637 047
1,5
TOTAL MARCHE INTERIEUR
EXPORTATIONS
646 518
[Source : FranceAgriMer]
La farine biologique, en augmentation de 7,7% par rapport à 2010, représente 61 678 tonnes, soit un peu plus de
1,5% du volume du marché intérieur.
(1) Pour la boulangerie artisanale, on considère qu’elle est le principal débouché des négociants.
(2) Les mixes représentent 112 685 tonnes en 2011 et sont répartis au prorata des volumes entre la boulangerie artisanale et les ateliers de GMS.
(3) En 2011, les importations de farines ont représenté 178 129 tonnes, contre 178 980 tonnes en 2010. Elles sont réparties entre la boulangerie
industrielle, la boulangerie artisanale, les industries utilisatrices et les sachets.
NB : Ces statistiques proviennent des déclarations mensuelles renseignées par les meuniers. Elles sont établies par destinations, c’est-à-dire par
activité principale du destinataire.
u Débouchés des farines selon leur type
• FranceAgriMer, à la demande de l’ANMF a lancé, en 2011, une enquête visant à mesurer la part des différents types
de farines conventionnelles et biologiques livrée en France en 2010 et selon les circuits.
• Les résultats de cette enquête révèlent que la farine de type 65 est majoritairement commercialisée par les meuniers
(51% toutes utilisations confondues et 66 % en panification). Dans la filière biologique, les types 80 et 110 sont les plus
représentés (33 % chacun pour la panification).
• Types de farine dans le secteur de la panification
70%
66%
60%
50%
Conventionnel
40%
30%
34%
33%
32%
Biologique
20%
10%
11%
13%
1%
<1%
<1% 8%
Type 80
Type 110
Type 150
0
Type 55
Type 65
[Source :
FranceAgriMer]
FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy - 93555 Montreuil sous bois cedex - Tél. : 01 73 30 20 00 - www.franceagrimer.fr.
3
La Meunerie
Meunerie Française
La meunerie française comprend 381 entreprises, soit 450 moulins et écrase 5,56 Mt de blé.
u Structure de la profession par entreprise en activité en 2011 (rayon d’activité et écrasement)
4 entreprises
45 moulins
3,21 Mt
11 entreprises
34 moulins
1,10 Mt
55 entreprises
60 moulins
0,91 Mt
311 entreprises
311 moulins
0,34 Mt
80%
82%
Entreprises
69%
60%
58%
Moulins
40%
Ecrasement
en Mt
20%
20%
1%
10%
14% 13% 16%
3% 8%
Rayon d’activité
national
[Sources : ANMF/
FranceAgriMer]
6%
0
Rayon d’activité
multirégional
Rayon d’activité
régional
Rayon d’activité
départemental
u Structure de la profession par unité de production selon écrasement (moulins ayant eu une activité en 2011)
32 moulins
3,36 Mt
68 moulins
1,62 Mt
30 moulins
0,23 Mt
117 moulins
0,29 Mt
203 moulins
0,06 Mt
60%
60%
45%
40%
Moulins
29%
26%
20%
Ecrasement
en Mt
15%
7%
7%
> 50 000 t
10 000 à 50 000 t
1%
5%
4%
0
5 000 à 10 000 t
1 000 à 5 000 t
[Sources : ANMF/
FranceAgriMer]
< 1 000 t
u Évolution du chiffre d’affaires en milliard d’euros
Total :
1,38 Md€
Total :
1,53 Md€
Total :
1,90 Md€
2,0
Total :
2,18 Mds€
Total :
1,90 Md€
Total :
1,88 Md€
1,91
1,87
1,69
1,73
Total :
2,11 Mds€
1,68
1,5
1,37
1,23
Marché intérieur
1,0
0,5
0
4
Export
0,15
2005
0,16
2006
0,17
2007
0,27
2008
0,21
2009
0,20
2010
0,24
2011
[Sources : ANMF/
Douanes/Insee]
u
Exportations
En 2011, la meunerie française a exporté 646 518 tonnes de farine vers plus de 90 destinations dans le monde, dont
les principales sont :
• L’UE (21,8%),
• Les Pays Tiers (78,2%) principalement l’Afrique (73,6%) avec en particulier l’Angola (41,9%), la République du Congo
(5,9%) et le Tchad (5,3%).
[Sources : FranceAgriMer/Douanes]
u Evolution des indices de prix du blé tendre, de la farine et du son
350
300
Indice 100 en 2005
Farines
(Départ usine)
250
200
Blé tendre
150
(Production)
100
Sons fins
50
(Marché de Paris)
0
Janv
05
Mai
05
Sept
05
Janv
06
Mai
06
Sept
06
Janv
07
Mai
07
Sept
07
Janv
08
Mai
08
Sept
08
Janv
09
Mai
09
Sept
09
Janv
10
Mai
10
Sept
10
Janv
11
Mai
11
Sept
11
Janv
12
Mai
12
[Sources : Insee/La Dépêche Le Petit Meunier]
Meunerie Européenne
u Les chiffres clés de la meunerie européenne en 2011
• Environ 45 millions de tonnes de blé tendre et de seigle écrasées. Les blés utilisés par la meunerie européenne
proviennent principalement de l’UE.
• Environ 35 millions de tonnes de farine dont près de 70 % sont destinées à la panification. La production de farine
de seigle des pays membres d’European Flour Millers (EFM) est de 1,90 million de tonnes dont plus de 40 % sont produites
par l’Allemagne. La France en a produit 16 719 tonnes en 2011.
• 3 800 moulins dont une majorité de moulins de petite et moyenne taille.
• Près de 45 000 salariés.
• Un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros.
• L’Association de la Meunerie européenne, European Flour Millers (EFM) est le porte-parole de l’industrie meunière
européenne, tant au niveau européen qu’international. Les membres sont les associations nationales de meunerie des 26
Etats européens. Elle représente plus de 90% de la capacité de production de farine en Europe.
[Sources : Manual on the European flour milling industry 2012]
Syndicat Français de la Meunerie d’Exportation (SYMEX)
66, rue La Boétie - 75008 Paris - Tél. : 01 43 59 44 97 - e.mail : [email protected]
European Flour Millers (Association de la Meunerie européenne)
9, av des Gaulois - 1040 Bruxelles - Tél. : 00 32 2 736 53 54 - www.flourmillers.eu
5
Le Pain
u
Parts de marché de la panification(1)
2,6%
9,4%
0,1%
Boulangerie artisanale
(négociants/importations
de farine/prorata mixes inclus)
Boulangerie industrielle
(frais et surgelés/importations
de farine/hors exportation)
26,5%
61,5%
Ateliers de boulangeries
en grandes surfaces
(prorata mixes inclus)
Importations de pain
Secteur public
Total marché intérieur 2011 :
2,95 millions de tonnes de pain
[Sources : ANMF/Inra/Douanes]
(1) Estimation en volume de la production de pain sur le marché intérieur sur la base des livraisons de farine, du taux d’hydratation
et tenant compte des imports-exports de pain, hors pain de mie préemballé.
u
Le sandwich soutient la consommation de pain en France :
• Les études de consommation alimentaire des Français révèlent depuis plusieurs années une évolution des pratiques,
influencées par les mutations des modes de vie. La diminution du temps accordé aux repas principaux et l’augmentation
de la part des repas pris hors du domicile sont constatés. Qualifiée “d’alimentation nomade”, cette pratique
particulièrement marquée chez les jeunes générations et notamment les adolescents, entraîne une modification des
modes de consommation de pain.
• On observe chez les adolescents une plus forte consommation de pain en dehors du domicile que chez les autres
classes d’âge (29% du pain consommé contre 17% chez les adultes). Adapté à ces nouveaux modes de consommation,
le sandwich tire son épingle du jeu. En pleine expansion en restauration rapide et en boulangerie, l’offre sandwich
contribue de manière croissante à la consommation de pain grâce notamment à un attachement particulier aux sandwichs
traditionnels à base de baguette. La part du pain consommé en sandwich a ainsi évolué entre 2007 et 2010 chez toutes
les catégories de consommateurs : de 4,5% à 6,1 % chez les enfants, de 11,3 % à 15,9 % chez les adolescents et de
6,4 % à 7,9 % chez les adultes.
[Sources : Enquêtes CCAF CREDOC et Sandwich & Snack Show 2012]
u
Exportation de pain
• En 2011, 215 423 tonnes de pain ont été exportées principalement par la boulangerie industrielle, soit une augmentation
de près de 4 % par rapport à 2010.
Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBF)
27, avenue d’Eylau - 75016 Paris - Tél. : 01 53 70 16 25 - www.boulangerie.org
6
Fédération des Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie Française (FEBPF)
34, Quai de la Loire - 75019 Paris - Tél. : 01 53 20 70 38 - e mail : [email protected] - www.febpf.fr
Le Blé
u
Utilisation de blé tendre en France
Total : 33,7 Mt
Total : 32,3 Mt
Total : 35,0 Mt
Total : 31,9 Mt
Divers
100%
80%
6,0%
6,6%
6,6%
8,2%
8,8%
8,8%
8,8%
16,2%
16,1%
12,2%
15,6%
3,1%
60%
18,6%
Amidonnerie
2,2%
2,6%
16,2%
17,2%
15,5%
7,9%
14,6%
2,8%
14,0%
18,0%
15,2%
Alimentation
animale
40%
51,0%
51,3%
49,7%
56,3%
Meunerie (1)
20%
Export
0
Campagne
2008/2009
Campagne
2009/2010
Campagne
2011/2012(2)
Campagne
2010/2011(2)
[Sources : ANMF/FranceAgriMer]
(1) Les utilisations de blé par la meunerie intègrent les volumes destinés à l’exportation de farine
(2) Données provisoires juillet 2012
u
Utilisation de la meunerie française
• La meunerie française a utilisé plus de 18% du blé commercialisé au cours de la campagne 2011/2012 contre 16%
pour la campagne 2010/2011, en raison d’une baisse de la récolte 2011.
La meunerie française utilise du blé français en quasi-totalité. En 2011, les importations ne représentent que 1,3% des
blés mis en œuvre. 74 480 tonnes proviennent à plus de 99% de l’Union Européenne (Allemagne, Royaume-Uni, Italie
et Pays-Bas principalement) et à moins de 1% des Pays-Tiers (Canada et Etats-Unis).
Stock final
Évolution des disponibilités
Évolution de la consommation et des stocks
Importations
Mt
Total : 37,4 Mt
Total : 34,6 Mt
40
Collecte
1,0
35
Stock initial
30
25
25
33,0
31,5
20
10
10
5
5
3,4
Campagne
2010/2011
2,9
Total : 33,8 Mt
Exp. grains UE
2,9
2,6
12,9
8,5
6,7
7,3
1,6
1,6
4,3
3,1
5,7
5,0
0,8
4,9
3,0
5,8
0
Campagne
2011/2012
(juillet 2012)
Bio carburant
Fab
15
15
0
Total : 37,2 Mt
40
35
0,2
30
20
Mt
Exp. grains PT
Campagne
2010/2011
Campagne
2011/2012
0,9
4,9
Amidonnerie
Meunerie/
Exp. farine
[Source :
FranceAgriMer]
(juillet 2012)
Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB)
23-27, avenue de Neuilly - 75116 Paris - Tél. : 01 44 31 10 00 - www.cerealiers.france.com
7
Informations sur la filière blé/farine/pain
Ensmic-Enilia (Ecole nationale supérieure de la meunerie et des industries céréalières)
- Avenue François Mitterrand - 17700 Surgères -Tél. : 05 46 27 69 00 - www.ensmic.org
Espace Pain Information (EPI) - Centre d’information et de documentation
géré par la meunerie et la boulangerie
- www.espace-pain-info.com
Laboratoires Qualtech - 7, rue du Bois de la Champelle - BP 86
54503 Vandoeuvre Cedex - Tél. : 03 83 44 88 00
Observatoire du pain - Centre de ressources et d’information sur l’alimentation le pain et la santé
- www.observatoiredupain.fr
Passion Céréales - La collective des filières céréalières - www.passioncereales.fr
Annuaire de la Meunerie française 2012
• Organisation professionnelle • Liste des moulins
• Statistiques • Farines commercialisées
Disponible auprès d’AGP/NAT COM - 29-31, rue Raspail - 92300 Lavallois-Perret - Tél. : 01 47 30 31 32
66, rue La Boétie 75008 Paris
tél. 01 43 59 45 80
fax 01 43 59 46 05
e-mail : [email protected]
www.meuneriefrancaise.com
8