Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada

SECRÉTARIAT DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
Conseil de coopération du
Golfe (CCG)
Le commerce du boeuf
Septembre 2015
SOMMAIRE
La population des États membres du Conseil de coopération du Golfe
(CCG) - Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman
et Qatar - est jeune et principalement de confession musulmane. Cette
population augmente et devrait atteindre 50 millions d’habitants d’ici
2020. Selon Euromonitor International, l’Arabie saoudite (26,5 millions
d’habitants) et les Émirats arabes unis (8,2 millions) sont les États les
plus peuplés de la région et ils accueillent un grand nombre d’expatriés
adeptes des tendances alimentaires mondiales et des magasins de
détail traditionnels pour leurs achats d’épicerie. La volaille est le
principal produit de viande importé par le CCG, mais le bœuf halal
d’origine étrangère affiche une croissance constante depuis 2009
atteignant près de 1,3 milliard de dollars US en 2013. Les
cinq principaux fournisseurs non régionaux de bœuf sont l’Inde,
l’Australie, le Pakistan, les États­Unis et le Brésil. L’Inde fournit surtout
au CCG des coupes de bœuf frais désossé. La plupart des
importations sont des coupes de bœuf congelé désossé représentant
60 % de tous les produits de bœuf entrant dans la région. À peine 21 %
des produits sont des coupes de bœuf frais désossé et 5 % sont des
produits de bœuf transformé. Très peu d’abats de bœuf sont offerts sur
le marché et pratiquement aucune coupe de bœuf frais ou congelé non
désossé.
TABLE DES MATIÈRES
Sommaire ....................................... 1
CCG – Tendances .......................... 2
Débouchés et accès aux marchés
liés aux tendances de
consommation de produits halal .... 2
Performance canadienne ............... 3
En chiffres ...................................... 3
Les 10 principaux fournisseurs
étrangers de bœuf et de produits de
bœuf au CCG, 2013 ....................... 4
Concurrence ................................... 5
Pour plus de renseignements ........ 6
Ressources .................................... 6
À l’heure actuelle, le Canada est le dixième fournisseur de bœuf et de
produits de bœuf sur les marchés du CCG et il a presque doublé son
offre, qui est passée de 8,7 millions de dollars US en 2011 à
15,2 millions de dollars US en 2013.
Selon les données d’importation du CCG, le Canada exporte
principalement des coupes de bœuf congelé désossé, les carcasses
fraîches de bovin constituant la majeure partie des autres exportations
de bœuf, qui ont atteint 2,2 millions de dollars US en 2013. Le Canada
détient seulement 1,2 % du marché de l’offre au CCG.
Visitez notre collection en ligne de
rapports publics pour plus d'informations
à ce sujet et sur d'autres marchés.
CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE - TENDANCES
La population du Conseil de coopération du Golfe est l’une des plus jeunes au monde. D’ici 2020, elle devrait
augmenter de 30 % et compter 53 millions d’habitants âgés pour la plupart de moins de 25 ans.
L’Arabie saoudite est le pays qui compte le plus grand nombre d’habitants (environ 26,5 millions) suivi par les
Émirats arabes unis (EAU) avec environ 8,2 millions d’habitants. De nombreux ressortissants étrangers vivent
dans ces deux pays et exercent une forte influence sur la sélection des produits d’épicerie vendus dans les
supermarchés ainsi que sur la culture alimentaire locale.
Taux de croissance annuel estimé de
la consommation d'aliments dans les
pays du CCG (2012-2017)
Qatar
5.0%
EAU
4.2%
Oman
Koweit
Arabie…
Bahreïn
3.7%
2.9%
2.6%
Consommation d’aliments en 2017
– pays (%)
Qatar Bahreïn
1%
Koweït 4%
6%
Oman
8%
EAU
21%
Arabie
saoudite
60%
2.1%
Source pour les deux tableau: FAO, 2015
L’évolution rapide du mode de vie dans la région est attribuable à la richesse pétrolière. Le revenu par habitant
dans les EAU en 2012 atteignait en moyenne 47 500 $, ce qui plus élevé que la moyenne américaine. Ce
revenu par habitant élevé fait augmenter la demande de biens et d’aliments importés. En réalité, la plupart des
aliments sont importés compte tenu du potentiel limité de l’agriculture dans la région.
La croissance démographique, l’augmentation des revenus par habitant et une industrie touristique florissante
sont les principaux facteurs de la consommation d’aliments dans la région du CCG. Euromonitor International
souligne que le CCG est un marché en plein essor, les dépenses de consommation devant atteindre
106 milliards de dollars US au cours des cinq prochaines années.
DÉBOUCHÉS ET ACCÈS AUX MARCHÉS LIÉS AUX TENDANCES DE
CONSOMMATION DE PRODUITS HALAL
Les pays du Golfe font partie des pays enregistrant la plus forte croissance de la population et de la richesse,
offrant ainsi un excellent débouché aux fournisseurs étrangers, plus particulièrement pour la viande halal.
Selon Euromonitor International, le volume des ventes de viande fraîche est parfois plus élevé dans les pays
musulmans que la moyenne à l’échelle mondiale.
Qui plus est, les possibilités commerciales sont florissantes dans les États membres du CCG; il suffit de penser
aux EAU, hôte d’Expo 2020, et au Qatar, qui organisera la Coupe du monde de 2022. Ces événements offrent
des débouchés extraordinaires pour le marché de la viande halal.
Seulement aux EAU, le volume total de viande vendue en 2013 a augmenté de 7 % et cette tendance devrait
se poursuivre compte tenu de la vigueur de l’économie, d’un souci grandissant pour la consommation de repas
faits maison et de la tendance à manger au restaurant le weekend.
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L’accès aux marchés s’est aussi amélioré : en 2014, le Canada a obtenu un accès sans restriction au marché
du bœuf au Qatar, un accès sans restriction au marché du bœuf et des bovins aux EAU, un accès sans
restriction au marché du bœuf à Bahreïn et au marché du bœuf désossé (provenant d’animaux âgés de moins
de 30 mois) en Arabie saoudite.
PERFORMANCE CANADIENNE
Le Canada s’est hissé parmi les dix principaux fournisseurs du CCG en 2013, devant la Chine. Les États
membres du CCG représentent 1,2 % des exportations canadiennes totales de bœuf et de produits du bœuf et
le sixième marché en importance du Canada après les États­Unis, Hong Kong, le Mexique, le Japon et la
Chine. En 2013, le bœuf canadien exporté vers le CCG était destiné principalement à l’Arabie saoudite avec
des exportations de 12,9 millions de dollars US, composées principalement de produits de bœuf désossé
congelé. Le Canada a commencé à exporter certaines coupes de bœuf frais et certains produits d’abats
bovins, mais en très petites quantités. En comparaison, le Canada a exporté pour près de 3 millions de dollars
US de produits en Égypte en 2013 alors qu’en Jordanie, les quantités exportées ont été limitées.
EN CHIFFRES
CCG, les dix principales importations de bœuf et de produits de bœuf provenant de fournisseurs
extérieurs au CCG en 2013 (en millions de dollars US)
Code SH
Produit
020230
Viande de bovin, désossée, congelée
020130
Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée
Importations
totales, tous
pays confondus
756 $
270 $
Principal
fournisseur
Inde
Australie
020110
Carcasses/demi-carcasses de bovin, fraîches/réfrigérées
81 $
Pakistan
160250
Viande de bovin préparée ou en conserve, etc., nda
63 $
Jordanie
020120
Coupes de viande bovine non désossée, fraîche ou réfrigérée
33 $
Pakistan
020220
Coupes de viande bovine non désossée, congelée
22 $
États­Unis
020629
Abats de bovin, comestibles, nda, congelés
11 $
Australie
020210
Carcasses/demi-carcasses de bovin, congelées
8$
Pakistan
020610
Abats de bovin, comestibles, frais ou réfrigérés
6$
Pakistan
020622
Foies de bovin, comestibles, congelés
3$
Australie
021020
Viande de bovin, salée, en saumure, séchée, fumée
2$
États­Unis
020621
Langues de bovin, comestibles, congelées
0,1 $
Brésil
Source : Global Trade Atlas, 2015
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LES DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS ÉTRANGERS DE BŒUF ET DE PRODUITS
DE BŒUF DU CCG, 2013
Les dix pays fournisseurs de bœuf et de produits de bœuf du CCG
et leurs trois principaux produits ($US)
Pays
Valeur en millions
de dollars US
443 $
Produit
Viande de bovin, désossée, congelée
Inde
Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée
56 $
Abat de bovin, comestibles, nds*, congelés
Australie
Pakistan
1$
Viande de bovin, désossée, congelée
137 $
Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée
101 $
Coupes de viande bovine non désossée, congelée
7$
Carcasses/demi-carcasses de bovin fraîches/réfrigérées
76 $
Coupes de viande bovine non désossée, fraîche ou réfrigérée
25 $
Carcasses/demi-carcasses de bovin, congelées
États­Unis
6$
Viande de bovin, désossée, congelée
64 $
Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée
29 $
Coupes de viande bovine, non désossée, congelée
Brésil
NouvelleZélande
Jordanie
Arabie
saoudite
43 $
Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée
31 $
Viande bovine préparée ou en conserve, etc., nda
6$
Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée
41 $
Viande de bovin, désossée, congelée
17 $
Coupes de viande bovine, non désossée, congelée
3$
Viande bovine préparée ou en conserve, etc., nda
29 $
Viande de bovin, désossée, congelée
0$
Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée
0$
Viande bovine préparée ou en conserve, etc., nda
18 $
Viande de bovin, désossée, congelée
4$
Coupes de viande bovine, non désossée, congelée
0$
Viande de bovin, désossée, congelée
Paraguay
21 $
Abats de bovin, comestibles, nda, congelés
0$
Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée
0$
Viande de bovin, désossée, congelée
Canada
9$
Viande de bovin, désossée, congelée
12 $
Carcasses/demi-carcasses de bovin, fraîches/réfrigérées
2$
Coupes de viande bovine, non désossée, congelée
0$
Source : Global Trade Atlas, 2015
*Nda : non dénommé ailleurs
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CONCURRENCE
CCG, les dix principales importations de bœuf et de produits de bœuf selon le fournisseur étranger, le
secteur et la part du Canada 2011-2013
No
Quantité
(en millions de kg)
Description
2011
2012
2013
Les trois principaux fournisseurs
en 2013
Part du Canada (%)
#1
#2
#3
2011
2012
2013
1
Viande de bovin,
désossée, congelée
285,5
301,8
310,6
Inde
(70,6 %)
Australie
(14,9 %)
Brésil
(5,2 %)
0%
0%
0,7 %
2
Viande de bovin,
désossée, fraîche ou
réfrigérée
200,8
205
204,3
Australie
(34,2 %)
Inde
(29,6 %)
NouvelleZélande
(14,2 %)
0%
0%
0%
3
Carcasses/demicarcasses de bovin
fraîches/réfrigérées
30,8
34
41,4
Pakistan
(94,9 %)
Égypte
(3 %)
Australie
(1,2 %)
0,5 % 0,6 %
4
Viande de bovin
préparée ou en
conserve, etc., nda*
9
9,4
12,6
Jordanie
(42 %)
Brésil
(8,7 %)
Philippines
(6,2 %)
0%
0%
0%
5
Coupes de viande
bovine, non désossée,
fraîche ou réfrigérée
2,5
5
8,2
France
(15,5 %)
Allemagne
(30,3 %)
Pologne
(12,6 %)
2%
1,6 %
1,4 %
6
Abats de bovin,
comestibles, nda*,
congelés
6
5
4,5
États­Unis
(30,1 %)
Australie
(6,7 %)
NouvelleZélande
(11,6 %)
3,4 % 4,3 %
4,9 %
7
Coupes de viande
bovine, non désossée,
congelée
5,6
6,1
4,4
Australie
(45,9 %)
Brésil
(19,4 %)
Pakistan
(9,6)
0%
0,2 %
0,9 %
8
Abats de bovin,
comestibles, frais ou
réfrigérés
2,9
2,4
2,7
Pakistan
(71,3 %)
Australie
(27,3 %)
Canada
(1 %)
0%
0%
0%
9
Foies de bovin,
comestibles, congelés
2,7
2,6
2,6
Pakistan
(85,3 %)
Australie
(7,6 %)
Inde
(6,5 %)
0%
0%
0%
10
Carcasses/demicarcasses de bovin,
congelées
1,615
0,2
2,2
Australie
(46,2 %)
États­Unis
(17,7 %)
NouvelleZélande
(16,5 %)
3,1 %
0%
4,8 %
Source : Global Trade Atlas, 2015
0,9 %
*Nda : non dénommé ailleurs
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de terrain
concernant le potentiel de marché, les conditions actuelles et les contrats d’affaires locaux, et sont une
excellente ressource pour obtenir des conseils à l’exportation.
•
Aperçu du Service des délégués commerciaux dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-emirats-arabes-unis.jsp
•
Trouvez un délégué commercial
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché du CCG et d’autres marchés, consultez la
collection complète des rapports d’analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les
marchés, par secteur et région d’intérêt à l’adresse :
•
ats-sea.agr.gc.ca
Pour plus de renseignements sur l’exposition Gulfood 2015 à Dubai, veuillez communiqué avec:
•
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
[email protected]
RESSOURCES
Euromonitor International (2014).
Euromonitor International (2014). Marché de la viande aux Émirats arabes unis.
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2014.
Global Trade Atlas (2014). Données commerciales.
Le Groupe Banque mondiale (2014). Doing Business 2014 – Profil économique: EAU
World Factbook (2014), EAU
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Conseil de coopération du Golfe – commerce du boeuf
Rapport d’analyse mondiale
Préparé par : Marc Gervais, Directeur adjoint
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2015).
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