LA REVOLUTION DU TRANSPORT EN CONTENEURS
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LA REVOLUTION DU TRANSPORT EN CONTENEURS
Stratégies d’implantation des terminaux méthaniers : vers une nouvelle relation au(x) territoire(s) » Yann Alix, Ph.D Ecole de Management de Normandie [email protected] Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 Plan - Introduction et problématique - L’industrie mondiale du GNL: - Situation - Enjeux - Perspectives - Les projets d’implantation de terminaux méthaniers au Canada - Analyse des stratégies d’implantation territoriale - Critériologie comparée : GNL vs Conventionnel - De la ville à la campagne, du port au terminal… - échelles de valeur - échelles de temps - échelles d’espace - Conclusion et questions Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 Introduction et problématique - Diversification énergétique dans l’utilisation des combustibles fossiles - Le pétrole à 100 US$ et une maîtrise économique de la chaîne de LNG - Eloignement spatial des zones d’extraction des zones de consommation % de la consommation mondiale de gaz par région % des réserves mondiales de gaz par région - Des performances technologiques au profit de la solution maritime - Le GNL et son processus de regazéification : source de fantasmes…. Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 Introduction et problématique - Une HYPOTHESE : - La localisation des terminaux d’importation de LNG modifie la relation traditionnelle Ville / Port - Une PROBLEMATIQUE : - Faire la démonstration d’une nouvelle logique d’implantation territoriale dans le contexte du développement des terminaux d’importation de LNG en Amérique du Nord - Une METHODOLOGIE - Analyse des facteurs de la localisation industrialo-portuaire : site traditionnel Vs site LNG Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 L’industrie mondiale du LNG : situation et enjeux Extraction économique & logistique du Gaz naturel Localisation et démonstration des capacités du site Développement des infrastructures de liquéfaction et d’exportation Construction des Réseaux de pipelines et/ou programme de construction navale Développement des Infrastructures d’importation et de regazéification et de stockage Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 L’industrie mondiale du LNG : une industrie verticalement intégrée Approvisionnement en LNG TransCanada Expédition / et transport Petro-Canada Approvisionnement de la capacité du gazoduc Petro-Canada Construction et exploitation d’un nouveau gazoduc TransCanada Construction et exploitation d’une centrale de cogénération TransCanada Estimation des coûts globaux pour le développement d’une chaîne de GNL Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 L’industrie mondiale du LNG : la complexité d’un alignement entre offre prouvée et demande projetée Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 L’industrie mondiale du LNG : la complexité d’un alignement entre offre prouvée et demande projetée Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 L’industrie mondiale du LNG : Etat de la flotte mondiale au 31 décembre 2005 200 200 navires en circulation pour 24 millions de m 3 140 navires en commande 3 pour 22 millions de m 150 dont 30 navires en commande de plus de 200 000 m3 Unités 100 50 0 < à 120 de 120 à 160 En milliers de m 3 > à 160 Estimation de l’excédent de capacité de transport des méthaniers fin 2006 Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 Les terminaux d’importation de LNG au Canada : les conditions générales de la demande Surenchérissement des produits issus de la filière pétrole Prévisions de croissance de la consommation énergétique nord-américaine Limitation des réserves exploitables de gaz naturel Eloignement des sites vis-à-vis des aires de consommation du continent Recherche d’une diversification dans la nature et les origines de l’approvisionnement énergétique Argumentaire politique, lobbying institutionnel & justification géopolitique Un prix final qui reste attractif malgré une hausse régulière Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 Les terminaux d’importation de LNG au Canada : stratégies d’implantation territoriale Aucune localisation en concentration urbaine et/ou industrielle Aucune implantation sur un port de grande envergure Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 Les terminaux d’importation de LNG au Canada : stratégies d’implantation territoriale Principales catégories dans la critériologie de la localisation « traditionnelle » des terminaux portuaires Echelle spatiale Géographiques Micro – - Site & situation Locale/ Régionale - Accessibilité nautique/terminal, courants, conditions climatiques, etc. Economiques et Démographiques Logistiques - Taille du marché de : consommation/ production/ transformation - Plate-formes logistiques sur zones dédiées - Disponibilité de terrains et réserves foncières - Densité de population & Pouvoir d’achat - Accessibilité terrestre et connectivité aux réseaux de transport – - Niveau de croissance et perspectives à terme - qualité et quantité des services pluri-modaux - Réseaux bancaires Méso – Régionale/ Nationale Macro / Nationale / Continentale - Tarification des services - Positionnement concurrentiel et couverture compétitive de l’hinterland partagé - Proximité de ressources naturelles Source : Les auteurs - Evaluation des solutions alternatives (compétition entre deux entités portuaires, voire entre deux terminaux sur un même port). Politiques & institutionnelles - Impôts directs et indirects - Subventions et - Terrains et surfaces aides fiscales disponibles - Aménagement du - Statut des terrains territoire et zones – achat/location franches - Employabilité de la - Orientation m.o. (qualifications et stratégique et spécialités) grands projets d’infrastructures - Expertise et (ex : Commission synergies logistiques Européenne) - Situation politique et rivalités intestines (notamment à l’échelle du dvp régional). Industrielles - Niveau de concentration industrielle et manufacturière - Spécialisation de production en filières (exemple de l’automobile ou de l’informatique) - Projets de dvp industriels - Orientation des entreprises dans les mouvements d’imports/exports Caractéristiques des retombées positives et des externalités : Terminal gazier vs port généraliste Port généraliste Terminal gazier Enrichissement du tissu urbain, intégration du front de mer à la ville. Traditionnellement fort, mais en déclin. Difficile, voire impossible compte tenu des zones tampons et des contrôles d’accès. Création d’emploi direct (phase opérationnelle) Très importante Importante Retombées économiques indirectes Plus importantes Plus faibles à l’échelle locale mais probablement plus grandes à l’échelle nationale Portée géographique des retombées De locales à continentales Surtout nationales/continentales Type de risques Probables pour les risques «moyens» (bruits, circulation, pertes d’habitat circonscrites) Probables pour les risques «moyens» (bruits, circulation, pertes d’habitat circonscrites) Improbables, mais potentiellement catastrophiques pour les risques d’explosions Portée géographiques des risques Yann Alix, 2006 Surtout locale Surtout locale Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 La relation et la perception du « maximum-minimum » de la gestion du risque Promoteurs industriels et financiers R IS Q U E RI SQ Pouvoirs publics RISQUE Catégories d’acteurs UE Citoyens / Consommateurs Echelle spatiale des intérêts Locale Régionale Nationale Internationale Promoteurs énergétiques + + ++ +++ Pouvoirs Publics + ++ +++ + +++ ++ + + Citoyens/consommateurs Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006 Obligations institutionnelles et sollicitations sociétales dans l’implantation d’un terminal méthanier Office National de l’Energie Agence Canadienne d’évaluation environnementale Développement Economique Canada Ressources Naturelles Canada Transports Canada Environnement Canada Office des Transports du Canada Santé Canada Pêches et Océans Canada Affaires indiennes du Nord du Canada Association UCQN Ville de Lévis GIRAM Association ACEE Mouvement au courant Coalition Rabat-Joie Association APPEL Groupes de citoyens - Beaumont/Lévis Les amis de la Vallée du Saint-Laurent Greenpeace Fédération de l’UPA – Municipalité de Beaumont CRECA Union des Producteurs Agricoles Les terminaux d’importation de LNG au Canada : perspectives des promoteurs Sites urbano-portuaires développés Sites éloignés Importance relative des retombés économiques locales Importantes durant la construction et faibles par la suite (-) Majeures durant la construction et faibles par la suite (+) Impact du terminal sur la disponibilité/diversité énergétique locale Gaz naturel déjà disponible, mais augmente l’approvisionnement. (-) Gaz naturel pas accessible aux entreprises et particuliers : construction du terminal peut rendre cette forme d’énergie disponible (situation où les réseaux nord-américains sont encore largement incomplets) (+) Impacts sur les écosystèmes Les pertes subies par des écosystèmes fortement altérés par une occupation historique intense peuvent être jugées moins importantes. Par contre, les sites naturels à proximité des zones urbaines peuvent être jugés de plus grande valeur de part leur raréfaction. (=) Les impacts sur les sites vierges et/ou isolés sont comparativement plus importants (=) Acceptation sociale Une population plus nombreuse, bénéficiant d’opportunités économiques plus variées est susceptible de mener une lutte plus directe à l’implantation. Une insatisfaction face aux externalités (bruits, circulation, blocage de l’accès au rivage, etc.) des activités portuaires peut faire l’objet d’une contestation citoyenne déjà organisée (avec implication des élus locaux très souvent) (-) Une population en manque de développement économique peut être plus conciliante face aux externalités annoncées. Les activités inexistantes, ou peu intenses, présupposent qu’il n’y ait peu d’opposition préorganisée. (+) Risque de sûreté/terroriste La combinaison de l’envergure potentielle d’une explosion sur un terminal gazier à l’importance d’une métropole peut constituer une cible terroriste stratégique (-) Forme une cible terroriste moins intéressante (+) Trafic maritime Dense, risque plus grand (-) Faible, moindre risque (+) Connectivité au réseau de distribution Probablement plus grande avec des exigences modales plus contraignantes (+) Possiblement nulle même si les projets sont inclus dans la planification de l’extension du réseau de distribution (-) Source : Les auteurs En guise de conclusion… • De la relation traditionnelle et historique entre une ville et son port… vers une « non-relation » entre le terminal et son espace « non-urbain » d’implantation • Acceptabilité du projet méthanier d’autant plus forte que le site se trouve éloigné • Enjeu des échelles entre externalités, développement économique et politique énergétique • Quelle « co-habitation » avec les terminaux de GNL ? Vers la redéfinition d’une relation entre une interface portuaire, son territoire continental et ses marchés de consommation • Du « remote siting » aux implantations offf-shore…. Éloigner pour mieux ignorer et faire accepter… nouveau concept de la relation territoriale et nouvel indicateur d’attractivité • Pour une simplification de l’équation d’évaluation de risque et d’acceptabilité sociale Yann Alix, 2006 Atelier de Recherche – Pôle Logistique et Management Portuaire Ecole de Management de Normandie Deauville, le 19 octobre 2006