Emplois verts et PCET - L`ADEME en Rhône

Projet mené en partenariat avec l’ALLIANCE VILLES EMPLOI,
les Maisons de l’Emploi et l’ADEME, leur soutien financier et
l’appui méthodologique de l’ALLIANCE VILLES EMPLOI et de
l’ADEME
De l’analyse des marchés de la Construction Durable au
diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du
Bâtiment et des ENR à l’horizon 2014 sur 30 territoires
Objectifs
Un diagnostic « Bâtiment et ENR » réalisé par les CERC
sur chacun des 30 territoires définis par les acteurs
locaux des MDEF
⇒ Objectif :
Etablir un diagnostic sur le Bâtiment et EnR permettant d’anticiper les besoins relatifs à
l’emploi, la formation professionnelle et l’insertion sur 30 territoires définis par les
acteurs locaux des MDEF
Méthode …
Une méthode qui repose sur un partenariat large…
⇒ Un partenariat large au niveau de chaque territoire pour constituer les COPIL et APP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’Ademe,
Maison de l’emploi
CERC
Organisations Professionnelles
Collectivités locales
Maîtres d’ouvrages
Maîtres d’oeuvres
Représentant de l’Etat
Organismes de formations
Rectorat
…
⇒ Des séances de travail composées de 25 à 50 personnes selon les territoires
Méthode …
Un processus d’analyse identique sur chacun des 30
territoires en France pour faire ressortir les spécificités
⇒ Plus d’une centaine de sources de données mobilisées dans le processus d’analyse…
Influences
Attractivité
du territoire
Typologie du parc de
logements et de locaux
Contexte réglementaire et
objectifs du Grenelle de
l’environnement
Précarité énergétique
Capacité de l’appareil de
production Bâtiment sur le
territoire
Le secteur
Bâtiment & ENR
Typologie des
ménages
Marchés
Prospective Métiers / Compétences
Besoin en
emploi
Besoin en
formation
Méthode …
La caractéristique de la démarche : c’est une démarche économique prospective
Analyse prévisionnelle
à moyen terme des marchés par bassin d’emploi
Horizon 2015
Production
estimée
Traduction
en emploi
Analyse appareil
production
• Etat de la structure des
entreprises
• pyramide des âges par
métier
• mobilité…
• Intérim
Besoin annuel
de
recrutement
Analyse appareil
Méthode …
Plus de 4000 entreprises et artisans du Bâtiment
interrogés
⇒ … complété par un travail d’enquête
4 041 entreprises et artisans du Bâtiment
interrogés sur les 30 territoires sur 38 753, soit un
taux de sondage moyen de 10%
2 906 entreprises de Bâtiment avec salarié(s)
enquêtées, soit un taux de sondage moyen
de 15%
1 135 artisans seuls du Bâtiment enquêtés, soit
un taux de sondage moyen de 6%
L’enquête a porté sur leur activité, leurs pratiques de formation,
leurs compétences et leurs volontés de développement en lien
avec la performance énergétique et la qualité environnementale
Méthode …
Champ d’analyse des marchés de la performance
énergétique et de la qualité environnementale dans le
cadre de l’étude menée par le réseau des CERC
Enveloppe (Gros Œuvre / Clos couvert) :
- Mise en œuvre de matériaux à isolation répartie (béton cellulaire, béton de chanvre, brique de type monomur…)
- Conception et réalisation de bâtiments basse consommation
- Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique, vitrage haute performance)
- Rupture ponts thermiques
- Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche, ...
- Construction bois (ossature bois, poteaux poutres)
- Etanchéité à l'air
- Panneaux bois, bardage bois
- Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, pisé, paille, ….)
Equipement technique :
- Pose équipements énergie solaire (photovoltaïque, thermique)
- Gestion de l'eau (récupération des E.P., eaux grises…)
- Aérothermie-Géothermie
- Chauffage bois
- Confort été, rafraichissement
- Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation…)
- Pose équipements énergie éolienne
- Mise en place de dispositifs d'autocontrôle
Aménagement intérieur (Second Œuvre / Finitions) :
- Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, ...
- Mise en œuvre d'isolants naturels (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, isolants d'origine animale…)
- Vitrages à isolation renforcée (TH>8)
Résultats …
Une analyse à 3 niveaux…
30 diagnostics « territoriaux » :
•
•
Des diagnostics très riches, complets sur chacun des territoires.
Des diagnostics qui permettent la mise en place d’un plan d’action
16 analyses régionales …
•
…pour resituer les analyses territoriales dans un contexte régional
Une étude comparative nationale…
•
… pour permettre les comparaisons interterritoriales…
Quelques illustrations …
Le nombre d’habitants varie de 24 918 à 1 257 118 selon
les territoires
7,2 Millions d’habitants sur les 30 territoires… qui représentent 12% des 61,8 Millions d’habitants de France
Métropole.
Plus de 3 Millions d’habitants sur les 4 territoires les plus importants (Grand Lyon, Bordeaux, Métropole
Nantaise, et Rennes).
Nombre d'habitants selon le territoire
Source : INSEE RP07
1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Quelques illustrations …
Le Bâtiment : un poids important sur chacun des
territoires…
En moyenne sur les 30 territoires, 10% des établissements appartiennent au secteur Bâtiment… le poids de
ce secteur est particulièrement fort sur 5 territoires (15-16%) : Pays d’Ardèche Méridionale, Pays de Redon –
Bretagne Sud, Pays Ouest Creusois, Pays Midi Quercy et Sud de la Corse
Poids des établissements Bâtiment parmi les établissements tous secteurs
économiques confondusselon le terrtoire
Source : SIRENE 01/01/2009
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
16% 16%
15% 15% 15%
14% 14%
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
11% 11%
11% 10%
10%
9%
9%
9%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
7%
Quelques illustrations …
La rénovation énergétique fortement conditionnée par les
caractéristiques du Parc de logement ; souvent très typé
Sur les 30 territoires, le parc de logements est
de 3,5 Millions logements (31 Millions en France)
Part de logements
individuels
100%
Pays de Redon
- Bretagne Sud
90%
Pays Midi Quercy
Sarthe
Sud
Trégor Goëlo
80%
Lens Liévin
Hénin Carvin
Pays Ouest Creusois
Bohain en Vermandois
Saint-Quentinois
Meuse
Saverne
Ardèche méridionale
Calaisis
Cotentin
Nord Avesnois
70%
Pays Voironnais
et Sud Grésivaudan
Petite Camargue
Héraultaise
Ouest
Provence
20%
30%
40%
Bassin Dieppois
Bassin d'Emploi
de Perpignan
Déodatie
60%
Dunkerque
50%
60%
70%
80%
Bordeaux
50%
Bassin d'emploi
Rennes
Part
Part de
de logements
logements
de
de plus
plus de
de 35
35 ans
ans
Sud de la Corse
Valenciennes
Métropole Nantaise
40%
St-Quentin
en Yvelines
Ajaccio
Moyenne nationale :
57% de logements individuels et
59% de logements de plus de 35
ans
Bords de Marne
30%
Source : INSEE RP07 – Traitement CERA
2011
Grand Lyon
X = Part de logements de plus de 35 ans
Y = Part de logements individuels
20%
Plaine
Commune
Quelques illustrations …
L’expression de maîtres d’ouvrages, particuliers, syndics
de copropriétés sur les territoires…
Quelques illustrations …
Chiffre d’affaires Bâtiment sur les 30 territoires : 15,9
milliards d’euros …
Il varie de 42 Millions d’euros à 3 162 Millions d’euros selon les territoires.
Chiffres d'affaires Bâtiment des 30 territoires en 2009
(en millions d'euros) - Source : Estimation de chaque CERC
3500
3 162
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 630
1 433 1 432
1 175
777
676
553
412
357
327
306
289
265
263
261
260
259
242
239
239
204
197
193
160
159
156
110
90
42
Quelques illustrations …
2,7 milliards d’euros de chiffre d‘affaires consacrés à la
performance énergétique et à la qualité environnementale
sur les 30 territoires
Selon les territoires, la part de ce chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires total Bâtiment oscille
entre 12% et 25%.
Poids de la performance énergétique et la qualité environnementale
dans le chiffre d'affaires Bâtiment selon le terrtoire
Source : Estimations CERC
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
25%
23% 23%
21% 21% 20% 20%
20% 19% 19% 19%
18% 17%
17% 16% 16% 16%
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
14% 14% 14% 13%
13% 12%
Quelques illustrations …
2014 : Progression de
part de la performance
énergétique et de la qualité environnementale
Chiffres d'affaires liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale
en 2009 et 2014 selon le territoire
Source : Estimations réalisées par les CERC de chaque territoire (en millions d'euros)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Projections réalisées par les CERC de chaque territoire
CA PEQE 2009
CA PEQE 2014
Quelques illustrations …
2014 : Progression de la performance énergétique et de
la qualité environnementale
Part du chiffre d’affaires lié à la performance énergétique et à la qualité environnementale en 2014
Projections réalisées par les CERC de chaque territoire
Quelques illustrations …
Les constats faits par les professionnels du Bâtiment
Quelques illustrations …
Les constats faits par les professionnels du Bâtiment
• « Il faut que les artisans et les entreprises apprennent à mieux travailler ensemble… » (FFB,
Cotentin)
• « Pour pouvoir répondre aux appels d'offre sur des "bouquets de travaux" les entreprises
doivent s'organiser » (professionnel, Lyon)
• « Nécessité pour les professionnels d'apprendre à "gérer les interstices" entre les métiers, et
d'avoir une approche globale, ce qui implique que les artisans se regroupent, se
coordonnent » (FFB, Calais)
•…
Conclusion : La relation Marché/Emploi/Formation
Prévision à l’horizon 2014
Traduction de l’impact en emploi
En 2014, plus de 69 000 équivalents temps plein du Bâtiment devraient être
mobilisés sur les chantiers de qualité environnementale et de performance
énergétique sur l’ensemble des territoires.
Il est question ici
d’emplois en équivalent
temps plein consacrés à
ces activités de qualité
environnement et de
performance
énergétique dans le
bâti.
Nombre d'équivalents temps plein mobilisés en 2009 et en 2014 sur les chantiers de qualité
environnementale et de performance énergétique
Source : Enquêtes réalisées par les CERC de chaque territoire
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
ETP 2009
ETP 2014
Conclusion : La relation Marché/Emploi/Formation
Prévision à l’horizon 2014
Une volonté forte de développement des
compétences sur l’isolation par l’isolation par
l’extérieur et sur les matériaux d’isolation
intérieure (chanvre, laine de bois, etc)
60%
Compétences
à acquérir
Chauffage bois
Petit éolien
50%
40%
Volonté de
développement
Enjeu de formation:
Compétences avec une forte
volonté de développement
mais qui restent à acquérir
Panneaux
photovoltaïques
Confort d'été
30%
Récupération
d'eaux pluviales
Géothermie
Dispositifs d'auto-contrôle
Matériaux GO,
brique mono mur
Isolation par l'extérieur
Solaire thermique
20%
0%
5%
Etanchéité à l'air
Matériaux GO,
terre, pisé
Conception et réalisation de
bâtilments BBC
10%
15%
Economies d'eau
Ossature bois
Toiture
végétalisée
Techniques de pose
d'huisseries
Panneaux bois,
bardage
20%
Ventilation
Matériaux d'isolation
intérieure
Rupture des ponts
thermiques
10%
Enduits naturels
25%
Peintures naturelles
Vitrage à isolation
renforcée
Conclusion : La relation Marché/Emploi/Formation
Prévision à l’horizon 2014
Une mobilisation qui impacte tous les métiers
Evolution des ETP concernés par les tavaux de performance
énergétique et qualité environnementale
ETP 2009
Maçon
20000
Autre
15000
ETP 2014
Il est question ici
d’emplois en équivalent
temps plein consacrés à
ces activités de qualité
environnement et de
performance
énergétique dans le
bâti.
Plombier /
Chauffagiste
10000
Carreleur
5000
Menuisier/charpenti
er
0
Metallerie
Peintre
Plâtrier
Electricien
Couvreur
Projections réalisées par les CERC de chaque territoire (hors Saverne, Pays Ouest Creusois, Bohain en Vermandois / Saint Quentinois, Bords de Marne, Plaine Commune, Saint Quentin et
Yvelines Pays Midi Quercy)
Conclusion : La relation Marché/Emploi/Formation
Prévision à l’horizon 2014
La montée en compétence : les enjeux de formation
Lecture : Sur 25 territoires, l’isolation
par l’extérieur est reconnue comme
un enjeu de formation (forte volonté
de développement et compétence
qui reste à acquérir)
Isolation par l'extérieur
25
Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type
chanvre, laine de bois, ouate de cellulose
19
Panneaux photovoltaïques
18
Etanchéité à l'air
17
Ventilation
13
Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique
mono mur, béton cellulaire
11
Solaire thermique
10
Rupture ponts thermiques
9
Enduits de type chaux, chanvre, terre
7
Vitrage à isolation renforcée
6
ossature bois, poteaux poutres
4
Techniques de pose d'huisseries
3
Panneaux bois, bardage bois
3
Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, paille,
3
pisé, torchis
Techniques et équipements d'économies d'eau
3
Chauffage bois
3
Mise en place de dispositif d'autocontrôle
2
Aérothermie, géothermie
2
Conception et réalisation de bâtiments basse consommation
1
Confort été, rafaichissement
1
Récupérateurs d'eaux pluviales
1
Conclusion : La relation Marché/Emploi/Formation
Prévision à l’horizon 2014
La montée en compétence
Les clés de la réussite pour le diagnostic…
3 axes…
1. Une bonne expertise sur le secteur du Bâtiment au niveau régional
et du territoire pour …
concevoir les bases de données d’enquêtes,
redresser et extrapoler les résultats,
connecter les résultats d’autres études sur le Bâtiment,
rester toujours très proche du « terrain » afin de prendre en compte les
spécificités des territoires.
Les clés de la réussite pour le diagnostic …
3 axes…
2. Un bon savoir-faire technique sur les métiers de l’observation
(ingénierie d’étude) pour…
mettre en place une méthodologie d’enquête spécifique au sujet,
accompagner les entreprises dans la passation du questionnaire,
obtenir une très bonne représentativité des enquêtes qualitativement
et quantitativement,
produire un diagnostic objectif et partagé
Les clés de la réussite pour le diagnostic …
3 axes…
3. Une capacité à travailler en partenariat avec les acteurs locaux
pour…
sensibiliser les entreprises,
intégrer les analyses des experts locaux,
échanger sur les pratiques, la connaissance des territoires...
valider les résultats des études
Les partenaires
Ce document national est le résultat des analyses
menées par 16 CERC …
Cette étude n’engage que le réseau des CERC
L’Etat n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.
Les clés de la réussite…
Merci pour votre attention
Laurence HERBEAUX
Directrice de la CERC
Tête de réseau des CERC
[email protected]
06 85 96 73 36