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GESTION PRIVÉE
du 3 septembre 2015
> Gestion privée
Un conseil patrimonial à votre mesure
Les besoins de conseil patrimonial sont variables, nous vous proposons
trois types de conseil patrimonial :
Niveau 1 : Optimisation d’investissement
Vous souhaitez optimiser fiscalement et patrimonialement le placement
que vous réalisez avec nous - nous vous offrons les études suivantes :
Découverte patrimoniale
1. Ecoute de vos besoins
2. Présentations de nos offres
3. Etablissement d’un bilan de situation
Optimisation fiscale et patrimoniale :
1. Choix des enveloppes fiscales
2. Optimisation fiscale et patrimoniale
3. Aspects successoraux
Investissement :
1. Définition de l’horizon d’investissement par projets
2. Niveau de risque accepté
3. Performances attendues
Niveau 2 : Etude approfondie et diagnostics
Vous avez besoin de faire le point global et approfondi sur votre
situation patrimoniale, nous vous proposons :
Christophe Brochard
Conseil en investissements financiers agréé
Conseil en gestion de patrimoine certifié CGPC
14 rue Silbermann
67000 Strasbourg
+33 (0) 3 88 15 96 60
[email protected]
Analyse extraite du site
www.brochardfinance.fr
Etude patrimoniale approfondie
1. Photographie patrimoniale
2. Etude fiscale globale (IRPP, ISF, Succession...).
3. Définition de vos objectifs personnels
Diagnostic patrimonial et préconisations :
1. Optimisation fiscale, juridique et patrimoniale globale
2. Holdings & Société civiles
3. Remise d’un rapport écrit des solutions juridiques et fiscales
envisagées
Niveau 3 : Family Office et accompagnement patrimonial
Vous recherchez un accompagnement durable de votre famille - c’est le
rôle de notre activité de Family Office :
Family Office
1. Réalisation d’une étude patrimoniale initiale approfondie ;
2. Actualisation annuelle de votre photographie patrimoniale ;
3. Préconisations patrimoniales.
Plannification Patrimoniale :
1. Etablissement d’un plan d’actions, de développement et de
transmission de patrimoine (jusque sur plusieurs années) ;
2. Accompagnement dans la mise en oeuvre de ce plan ;
3. Réunion annuelle et suivi.
Veille juridique personnalisée :
Les lois changent de plus en plus rapidement, nous réalisons pour nos
clients une veille juridique personnalisée.
Dès qu’une loi ou réglementation qui vous concerne est modifiée, nous
vous envoyons un résumé de la modification législative et de ses
conséquences. Nous pouvons alors échanger pour voir s’il est nécessaire
de réagir.
Missions particulières
En interne :
1. Etude portefeuille financier (assurance vie, compte titre, PEA,...).
2. Etude successorale, contrats de mariage, donations,...
Nous sélectionnons en permanence des experts externes (avocats,
notaires, financiers, comptables, conseils...), qui nous permettent
d’intervenir sur des missions spécifiques pour les particuliers comme les
entreprises :
Avec nos experts sélectionnés (avocats, notaires,
comptables, financier) :
1.
2.
3.
4.
5.
Stock-Options
Fiscalité internationale
Rapatriements de comptes / repentis fiscaux
Domiciliation fiscale
Evaluation d’entreprises, levée de fonds, accompagnement pour la
cession
6. Droits de la famille, droit des affaires.
Christophe Brochard
Conseil en investissements financiers agréé