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Communiquédepresse
Saint-Denis,le27avril2016
SFRdevientlepremieropérateurdecontenusenFrance
-Reprisedelaparticipationminoritaired’AlticeN.V.aucapitaldugroupeNextRadioTV
-Entréeennégociationsexclusivespourl’acquisitiond’AlticeMediaGroupFrance
-Annoncedelacréationdenouvelleschaînes
-Evolutionsmajeuresenmatièrededistributiondelapresse
SFRincarneradésormaislaconvergenceglobale:télécom,mediaetpublicité
SFRannonceaujourd’huilareprisedelaparticipationminoritairede49%d’AlticeN.V.aucapitaldu
groupeNextRadioTV,acquiseendécembre2015danslecadredesonpartenariatstratégiqueavec
AlainWeill.NextRadioTVestungrouped’informationderéférenceconstituéautourdel’information
générale,lesport,l’économie,lahigh-techetladécouverte.NextRadioTVestcomposéd’actifstrès
forts et de marques media puissantes tels que BFMTV et RMC (respectivement 4ème groupe de
télévisionet4èmeradiodeFranceenpartd’audience),avecégalementRMCSport,RMCDécouverte,
BFMBusinessainsique01net.com(6millionsdevisiteursuniquesparmois)etBFMTV.com(4millions
devisiteursuniquesparmois).NextRadioTVdétient,parailleurs,uneparticipationminoritairedansla
chaîneNuméro23.
LeprojetdetransactionvaloriseNextRadioTVàunevaleurd’entreprisede741millionsd’euros1.La
participationdansNextRadioTVestacquiseparSFRaumêmeprixqueceluipayéparAlticeN.V.La
transactionvaloriseNextRadioTVà7,9xl’EBITDAajustédessynergiesetdesdéficitsreportables.
Parailleurs,SFRannoncecejourentrerennégociationsexclusivespourl’acquisitiond’AlticeMedia
GroupFrance,ungroupedemediadiversifié,profitableetleaderenFrance,regroupantplusde20
titres majeurs en France, et constitué de marques emblématiques telles que Libération, L’Express,
L’Expansion, L’Etudiant, Stratégies. Altice Media Group France opère également la chaîne
d’information internationale i24 News et se positionne, par ailleurs, comme le 2ème acteur de
l’informationpressedigitaleenFrance.AlticeMediaGroupFranceest,parailleurs,unacteurleader
desévénementsenFrance,avecenparticulierleSalondel’Etudiantquiattire,depuisplusdetrente
ans,2millionsdevisiteursparan.
LeprojetdetransactionvaloriseAlticeMediaGroupFranceàunevaleurd’entreprisede241millions
d’euros,soit4,5xl’EBITDAajustédessynergiesetdesdéficitsreportablesd’AlticeMediaGroupFrance.
Leprojetdetransactionserasoumisàlaconsultationdesinstancesreprésentativesdespersonnels
d’AlticeMédiaGroupFranceavantd’entamerlesnégociationsfinales.
CesprojetsconstituentuneopportunitéuniquedefairedeSFRunvéritableéditeurdecontenuscross
medias’appuyantsuruntrèsdiversifiéportefeuilledemarquespremiums.Cesacquisitionss’inscrivent
dansunestratégieindustriellepermettantàSFRd’accélérerledéploiementdelaconvergenceglobale
Télécom-medias/contenusetpublicité.
1
IncluantNuméro23.NextRadioTValapossibilitéd'obtenirlecontrôleaprès2017sousréservedel'obtention
desautorisationsréglementairesnécessaires.
Lesdeuxprojetsdetransactionontétéapprouvésparleconseild’administrationdeSFRdu26avril
2016.
BNPParibasestintervenuentantqueconseilfinancierdeSFRdanslecadredecestransactions.Pour
son appréciation de ces offres, le conseil d’administration de SFR s’est appuyé sur les travaux de
valorisation réalisés par Rothschild & Cie (pour Altice Media Group France) et Ricol Lasteyrie (pour
NextRadioTV),quiontvalidéleshypothèsesdevalorisationenvisagéesparSFR.
LefinancementdecesopérationsproviendraitdesressourcespropresdeSFRetd’uncréditaccordé
parlevendeurd’AlticeMediaGroupeFrancepourunmontantde100millionsd’euros.
Proformadecesdeuxtransactions,lelevierd’endettementdeSFRàfin2015passeraitde3,8xà3,9x.
SFRorganiserauneconférencedepresseà11henprésencedeMichelCombesetAlainWeillpour
présenterlastratégiecontenuetconvergenceainsiquelesnouvellesinitiatives.
ÀproposdeSFR-www.sfr.com
Opérateur global, SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché français des
télécommunications, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.
Propriétairedesesinfrastructures,legroupecombinedeuxréseauxpuissantset,grâceàsesinvestissements,SFR
apourobjectifd’étendrerapidementlacouvertureFibreet4Gauplusprèsdesterritoiresetd’offrirunequalité
deserviceoptimale.
Dotédupremierréseauenfibreoptiqueetd’unréseaumobiledepremierplan,SFRapourambitiondecréerle
leadernationaldelaconvergenceduTrèsHautDébitfixe-mobile.
SFR propose une offre de services complets d’accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile et de contenus
audiovisuels.SFRsepositionneégalementcommeunexpertdesolutionsdecommunicationsunifiées,d’Internet
desObjetsetdecloudcomputingpourlesentreprises.
Pourlegrandpublic,legroupecommercialisesesoffressouslesmarquesSFRetREDbySFRetpourl’entreprise,
souslamarqueSFRBusiness,auservicedeplusde190000entreprises.
Legroupecompte21,9millionsdeclientsmobileet6,4millionsdefoyersabonnésauHautDébit.
Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe Altice, le groupe a réalisé un chiffre
d’affairesde11milliardsd’eurosen2015etrassemble14500collaborateurs.
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