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FICHE MARCHE ESPAGNE 2017 Des chiffres et du sens 320, Boulevard Zerktouni, Casablanca - Maroc Email : [email protected] - Site : www.observatoiredutourisme.ma FICHE MARCHE Des chiffres et du sens ESPAGNE Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma Données géographiques Données générales La carte des régions Superficie: 505 911 Km² Capitale: Madrid Localisation et frontières: Le Royaume de l’Espagne situé en Europe de l'ouest. Ses limites physiques sont les suivantes: A l'ouest, le Portugal et l'océan Atlantique ; à l'est, la mer Méditerranée ; au sud, le détroit de Gibraltar, qui la sépare de l'Afrique; au nord, les Pyrénées, qui constituent une frontière naturelle avec la France et Andorre, et le golfe de Gascogne. Données sociologiques- 2016 Population totale (2016): 46 557 008 millions d’habitants. Répartition de la population par sexe (à Juillet 2016) 4 communautés autonomes sont les plus peuplées de l’Espagne (59% de la population): • L’Andalousie: 8 388 107 habitants Hommes 49% Femmes 51% • Catalogne: 7 522 596 habitants • Madrid: 6 466 996habitants • Valence: 4 959 968habitants Données économiques- 2016 1 Contexte économique Croissance du PIB 3.2 % Le pays a connu en 2016 sa plus forte baisse du nombre de demandeurs d’emploi depuis près de cinquante ans. Ceci PIB / habitant (2015) 30 587.55$ s’explique entre autres par la dynamique des services et la réforme du travail. L’Espagne a bénéficié de l'instabilité Taux d’inflation Taux de chômage (à septembre 2016) -0,36 % politique de certains pays méditerranéens pour connaitre une année touristique record avec presque 70 millions de 18.9 % touristes. Autre secteur porteur : le bâtiment. Après la bulle immobilière et plusieurs années de crises dans ce secteur, la Sources: INE, trading economics construction repart. FICHE MARCHE Des chiffres et du sens Site web: www.observatoiredutourisme.ma ESPAGNE C Constats et tendances- 2015 Comportement et organisation de voyage En 2015, près de 68% des adultes en Espagne sont partis en voyage pour des raisons personnelles ou d ’affaires, dont 13% ont effectué un voyage dans un pays non européen. 37% des espagnols ont voyagé principalement en 2015 pour profiter du soleil et de la plage. 38% affirment avoir l’attention de retourner séjourner au même endroit en raison des caractéristiques naturelles (arrière-pays, conditions météorologiques, etc). 56% des touristes espagnols se basent sur les recommandations de leurs proches pour planifier leurs voyages. 31% des touristes espagnols ont réservé leurs voyages via des sites commerciaux en ligne (agences de voyages, compagnies aériennes…etc). 92% des touristes espagnols n’ont pas modifié le choix de leurs destinations ou leurs plan de voyage. 70% des touristes espagnols voyagent pour un séjour de 4 à 13 nuitées. Durant leur principal voyage, les espagnols sont 36% à préférer voyager en couple. Principales destinations des espagnols 1 Espagne 2 Royaume-Uni 3 France Séjours des espagnols par type d’hébergement Gratuitement chez des amis, de la famille ou dans votre maison de vacances 25% Hôtel 50% La location d'une maison ou d'un appartement 25% Zoom sur le tourisme émetteur espagnol -2016 La situation économique et la conjoncture politique actuelles ont eu un impact direct sur les vacances des espagnols, puisque 36% d’entre eux ont l’intention de changer leurs plans pour les vacances en 2016. 70% d’entre eux opteront pour un voyage en interne et 17% seulement prévoient de visiter un pays en dehors de l’UE (un chiffre en hausse de 3% comparé à 2015). En 2016, 40% des espagnols prévoient de prendre des vacances pour une durée comprise entre 4 et 13 nuitées consécutives. Ils sont également 27% à souhaiter effectuer un court séjour (moins de 3 nuits). Source : Eurobaromètre – Preferences of europeans towards tourism – Commission Européenne – mars 2016Baromètre des vacances des européens en 2015 / Ipsos pour Europ Assistance – juin 2015 Chiffres clés des voyages des espagnols Email: [email protected] FICHE MARCHE Des chiffres et du sens Site web: www.observatoiredutourisme.ma Fréquentation touristique au Maroc - 2016 Évolution des arrivées des espagnols aux postes frontières de 2006 à fin octobre 2016 Évolution des arrivées des TES aux postes frontières à fin octobre (2006-2016) 5000000 800000 4500000 700000 4000000 600000 3500000 500000 3000000 400000 2500000 300000 2000000 200000 1500000 100000 1000000 0 500000 13% 13.1% 13.6% 14.7% 15 % 13.9% 14.4% 12.6% 12.3% 12% 11.9% 0 2006200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES Touristes espagnols *:De Janvier à fin Octobre 2016 Caractéristiques du marché espagnol au Maroc ESPAGNE Email: [email protected] Le nombre de touristes espagnols est passé de 389 747 à fin octobre 2006 à 504 592 arrivées à fin octobre 2016, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 2.6% sur la période 2006-2016. Jusqu’en octobre 2016, les arrivées ont enregistré une baisse de 4.4% par rapport à la même période de 2015. Les arrivées des espagnols au Maroc continuent de baisser pour représenter à fin octobre 2016, 11.9% des arrivées des touristes étrangers. Variation saisonnière des arrivées des espagnols 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 3 En 2016, La variation saisonnière des arrivées des espagnols a connu une légère modification par rapport à 2015 à cause de la baisse enregistrée durant le mois d’Avril. 2015 Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme 2016 FICHE MARCHE Des chiffres et du sens Site web: www.observatoiredutourisme.ma F Fréquentation touristique au Maroc - 2016 Ventilation des nuitées par destination (de Janvier à Octobre) A fin octobre 2016, les nuitées des espagnols au Maroc étaient de 508 561 26% nuitées. Marrakech et Tanger sont les 26% 21% destinations privilégiées des touristes 21% 16% espagnols. Comparé à la même période 16% 10% 11% de 2015, la majorité des destinations 6% 7% marocaines ont connu une baisse des 4% 4% 6% 5% 4%4% 2% 2% 1% 1% 3% 3% arrivées en provenance du marché espagnol. Les plus grandes baisses ont été enregistrées à Marrakech (-7%), Fès 2015 (-22%) et Tanger (-8%) 2016 Ventilation des nuitées espagnoles dans les EHTC (de Janvier à Octobre) Autres 2.1% Maisons d'Hôtes 5.2% Clubs Hôtels 4.4% Résidences Hôtelières Les modes d’hébergement privilégiés des espagnols sont pour la majorité les hôtels avec en premier lieux les hôtels 4 étoiles suivis des 5 et 3 étoiles. 2.5% Hôtel 5* 27.4% Hôtel 4* 33.9% Hôtel 3* 18% Hôtel 2* 4.7% Hôtel 1* 1.7% 0 50000 100000 150000 200000 Durées moyennes de séjour par destination (de Janvier à Octobre) Agadir Ouarzazate Essaouira Marrakech Casablanca Rabat Meknès Fès Tétouan Tanger Dakhla 2015 3.4 1.6 2.1 3 1.9 1.7 1.4 2 2 2.1 3.2 2016 3.8 1.7 2.3 2.9 1.9 1.7 1.4 2 2.1 2.1 5.3 La durée moyenne de séjour par destination a peu évolué en 2016 par rapport à 2015 sauf pour la ville de Dakhla où les touristes espagnols ont préféré passer plus de temps (5.3 jours en moyenne) comparé à la même période en 2015 (3.2jours en moyenne) Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme Caractéristiques du marché espagnol au Maroc ESPAGNE Email: [email protected] FICHE MARCHE Des chiffres et du sens Site web: www.observatoiredutourisme.ma Les données fournies dans cette partie sont issues des résultats à fin septembre 2016 des enquêtes de «Suivi de la Demande Touristique» (SDT) réalisés auprès des différentes catégories de touristes (TES et MRE). Ces enquêtes sont réalisées auprès des touristes non-résidents aux postes frontières par sondage et ont pour objectif de fournir des informations sur la composition sociologique des groupes de touristes, sur leurs motivations, leurs lieux de séjours, les hébergements fréquentés et les dépenses effectuées. Organisation du voyage O Sources d’information Motifs du choix du Maroc 19% Pas le Choix/Imposé Autres 23% Internet Pour découvrir le Maroc 19% Un précédent voyage 5% Offre Last Minute Affichages, Presse, Radio 5% Coût du voyage Agence de voyages /transporteur 22% Pas le choix/imposé Programmes TV 23% Recommandation des amis/famille 3% Climat 6% 20% 4% 6% 15% Proximité 23% des espagnols viennent au Maroc en s’informant sur Internet sur la destination. 23% d’entre se fient aux recommandations de leurs familles/ amis. 29% Caractéristiques du marché espagnol au Maroc ESPAGNE Email: [email protected] Les principaux motifs qui favorisent le choix du Maroc comme principale destination pour le voyage chez les espagnols sont la proximité et l’envie de découvrir le Maroc. Mode d’organisation du voyage 5 De l’hébergeur directement 26% 46% des touristes espagnols ont effectué une réservation à travers un site de réservation. Sites de réservation AV/TO 46% 28% Source: Enquête SDT à fin septembre 2016 de l’Observatoire du Tourisme FICHE MARCHE Des chiffres et du sens Site web: www.observatoiredutourisme.ma Habitudes de voyages Lieu d’hébergement Structure des groupes En groupe Entre amis En famille Résidence secondaire 6% 6% 11% 9% En couple 42% Seul Autres 9% Hôtel classé 48% Famille / amis 26% 32% Location / riad 11% En majorité, les touristes espagnols viennent au Maroc 48% des espagnols ayant visité le Royaume ont en couple (42%) ou seul (32%). préféré séjourné dans les hôtels classés. Activités pratiquées Autres 10% Balade/promenade en ville ou sur la plage 9% Soin 6% Calme / repos / farniente 22% Activités professionnelles Gastronomie Manifestations culturelles/artistiques Caractéristiques du marché espagnol au Maroc ESPAGNE Email: [email protected] 13% Durant leurs séjours au Maroc , les espagnols préfèrent profiter du calme et se reposer (22%) et visiter les 3% monuments et musées (21%). 7% Visite des monuments/musées 21% Plage 9% Dépenses totales et journalières Dépenses totales à l'intérieur du Maroc (en milliards de Dh) 2,8 Dépense moyenne par nuit et par personne (en Dh) 500 Les dépenses totales des touristes espagnols à l’intérieur du Maroc sont de 2,8 Milliards de dirhams à fin septembre 2016. les espagnols ont généré en moyenne, une recette de 500 dirhams par nuit par personne contre 819 dh pour la moyenne des TES Source: Enquête SDT à fin septembre 2016 de l’Observatoire du Tourisme 6 FICHE MARCHE Des chiffres et du sens Site web: www.observatoiredutourisme.ma Enquête de satisfaction (de Janvier à Novembre 2016) Appréciation globale du séjour au Maroc Taux de satisfaction des services touristiques Transports au Maroc Pas du tout satisfait 0,1% Taxis Transports publics urbains Peu satisfait 0,7% Information touristique Assez satisfait 10,4% Satisfait Très satisfait 68,9% 19,9% 88.8% des touristes espagnols déclarent être satisfaits ou très satisfaits de leur expérience au Maroc. 50.4% 40% Documentation 75.1% Signalisation des sites 77.3% Hébergement Confort 65% Accueil et service 64.9% Rapport qualité/prix 59.3% Loisirs et animation Diversité de l'offre 66.8% Qualité de l’offre 64.4% 0 Caractéristiques du marché espagnol au Maroc ESPAGNE Email: [email protected] 7 FICHE MARCHE Des chiffres et du sens Site web: www.observatoiredutourisme.ma Institutions publiques Ministère de l’industrie, de l’énergie et du tourisme La commission interministériel le du tourisme Secrétariat d’Etat au tourisme Conférence sectorielle du tourisme Conseil espagnol du tourisme Département de la coopération et de la compétitivité du tourisme Société d’État pour la gestion de l’innovation et des technologies touristiques (SEGITTUR) Département du développement et de la durabilité du tourisme Office national du tourisme (Turespaña) Conseil consultatif de Turespaña Réseau national d’établissements et installations de tourisme (Paradores de turismo de españa) Bureaux de tourisme espagnols Département de l’administration des services et des technologies Département de la stratégie et des services Département de la commercialisation Département des informations et études touristiques Professionnels du voyage Agents commerciaux du tourisme Associations professionnelles Agences de voyages : Viajes El Corte Inglés - Halcon Viajes - Viajes Marsans - Viajes Iberia - Barceló Viajes - Viajes Ecuador - Viajes Eroski - Zafiro Tours - etc •FEAAV- Federación Española de Asociaciones de Agencias Tours opérateurs: Años Luz - Iberojet - Travelplan - Luxoptour Viva Tours - Royal Vacaciones - Tourmundial ECI - Barcelo Viajes - Dunia Tours - Mapa Tours Trapsatur - Flandria Internacional - Nomada Tours - Politours - Solafrica - etc. •CEAV- Confederación Española de Agencias de Viajes de Viajes (Fédération espagnole des associations des agences de voyages). (Confédération espagnole des agences de voyages). •CAAVE - Cúpula Asociativa de las Agencias de Viajes Españolas (Groupe Associatif des Agences de Voyages). •UNAV- Unión de Agencias de Viajes (Union des agences de voyages). Source : OCDE, adapté du Ministère de l’industrie, de l’énergie et du tourisme, 2016. Principaux acteurs du tourisme ESPAGNE Email: [email protected]