Les échanges extérieurs 2015 de la région Alsace Champagne

PRÉFET DE LA REGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE- LORRAINE
Direction régionale
Châlons-en-Champagne, le 16 mars 2016
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
…….
Pôle 3E
"entreprises, emploi et économie"
…….
Service du développement économique
et des mutations économiques
Dossier suivi par : Hervé Stemmelen
Les échanges extérieurs 2015 de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
En 2015, les exportations de la région continuent sur leur lancée des années précédentes, progressant de
2,5% par rapport à 2014 pour atteindre 59,972 Mds € (+1,5 Md €). L’export représente désormais 40% du
PIB régional, ce qui place la région au 1er rang national. Les importations pour leur part augmentent aussi
mais plus modérément : +0,9% à 55,928 Mds € (contre +2,4% l’année précédente).
Le solde commercial signe ainsi une très bonne performance l’an passé avec un excédent de 4,044 Mds € et
le taux de couverture atteint 107%, réalisant parmi leurs meilleurs résultats des 10 dernières années.
Une des principales régions française en matière de commerce extérieur : 2ème région exportatrice de
France mais 1ère ramenée à sa population, 2ème région par son excédent commercial et 3ème ramené à sa
population
Elle est la 2ème région exportatrice de France (derrière Ile-de-France 83,2 Mds € mais devant AuvergneRhône-Alpes 56,2 Mds €), avec 13,5% du total national. Ramenée à sa population, sa performance est encore
meilleure puisqu’elle se classe à la 1ère place avec 10 786 € par habitant (devant Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées 9 615 € et Normandie 9 560 €), soit 56% de plus que la moyenne nationale de 6 913 €.
Elle réalise également d’excellentes performances en matière de solde commercial : elle se positionne en
effet au 2ème rang national par son excédent (derrière Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 9,5 Mds €), et au
3ème rang en ramenant cet excédent à sa population avec 727 € par habitant (derrière Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées 1 636 € et Bourgogne-Franche-Comté 1 378 €). Son taux de couverture de 107% la place au
3ème rang français derrière Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Bourgogne-Franche-Comté (seules 6
régions ont présenté un solde positif en 2015).
La région comptabilise 11 400 entreprises exportatrices sur 125 000 en France, soit 9%, un chiffre nettement
en-deçà de sa part d’exportations sur le plan national, reflétant ainsi le dynamisme du tissu industriel local.
2/3 sont des entreprises de moins de 10 salariés (7 350), 1/3 sont des PME (3 840). Les ETI sont très peu
nombreuses (230 au total), on ne recense en outre que 6 groupes de plus de 5 000 salariés, mais représentent
une part très importante des exportations.
A compter du 1er janvier 2016, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, dont le siège est à Strasbourg, couvre les territoires d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00
alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
La région est la 1ère exportatrice française en fonderie, équipements automobiles, produits agricoles et
des IAA, la 2ème pour les boissons, les machines, les véhicules, la chimie, la pharmacie, la sidérurgie
Quatre filières comptent pour plus de la moitié des exportations totales de la région avec une part assez
équilibrée entre 12% et 15% : les produits céréaliers et des industries agro-alimentaires, la filière automobile,
les produits de la chimie, les machines.
Les produits agricoles et des IAA confortent leur place de 1er poste exportateur avec 9,2 Mds €, dont les
boissons en représentent près de la moitié à elles seules. Ce secteur est très fortement excédentaire puisque
ses importations n’atteignent que 3,7 Mds €. Sur le plan national, la région se classe au 1er rang français avec
une part de 15% (sur un total de 60 Mds €) devant Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (8,6 Mds €). Les
principaux pays clients sont Allemagne 20% (1,8 Md€), Pays-Bas 10%, Belgique 10%, Royaume-Uni 9%.
La bonne tenue des exportations de champagne (Marne 70%), qui se poursuivent sur une dynamique
haussière qui ne se dément pas, tire le secteur par le haut. Le champagne réalise en effet encore une très
bonne année 2015 avec 2,6 Mds € exportés (hors DOM), en progression de 11% (+ 8% l’année précédente)
contre un repli de 3% des ventes en France.
Céréales : bien que la région exporte des céréales en nombre (Allemagne 32%, Pays-Bas 30 %, Belgique
22%), elle ne se classe cependant qu’au 5ème rang français assurant 10% du total national.
Automobile : le 2ème grand poste exportateur est constitué par la filière automobile, très présente dans le
Haut-Rhin et en Moselle (ces deux départements comptent pour 78% des exportations de véhicules et pour
55% de celles d’équipements). Avec 5,3 Mds € de ventes de véhicules à l’international (Espagne 26%,
Allemagne 20%), en augmentation de près de 9%, la région se classe au 2ème rang français derrière Ile-deFrance (8,7 Mds €), mais à la 1ère place pour les exportations d’équipements et pièces détachées (3,4 Mds €,
Allemagne 44%) avec 23% du total national.
La chimie pèse pour 13% du total des exportations de la région, marqué par la prédominance des deux
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui comptent à eux deux pour 60% du total (Moselle 20%). Sur
le plan national, la région se positionne au 2ème rang français (15% de part) avec 7,9 Mds € d’exportations (+
4%), derrière Auvergne-Rhône-Alpes (11,2 Mds €) mais devant Nord-Pas-de-Calais-Picardie (7,4 Mds €).
La région exporte vers l’Allemagne 27%, puis un groupe de pays entre 6 et 8% : Belgique, Italie, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Espagne.
Les machines industrielles et agricoles s’exportent également très bien (Bas-Rhin 37%, Moselle 23%, HautRhin 20%), puisqu’avec 7,3 Mds € en 2015 la région se classe au 2ème rang national, juste derrière AuvergneRhône-Alpes (7,4 Mds €). Leur poids représente 20% du total français. La région les exporte vers Allemagne
24%, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis, Espagne (5 à 7%).
La région se distingue également pour les produits de fonderie (478 M€, un tiers vers le Qatar) assurant 69%
des exportations françaises (1ère place française) et les produits sidérurgiques (2 151 M€, un tiers vers
l’Allemagne) qui lui confèrent une 2ème place (derrière Nord-Pas-de-Calais-Picardie) avec 17% du total
national. La Meurthe-et-Moselle assure à elle seule 72% des exportations de produits de fonderie, alors que
la Moselle procure 56% des exportations de produits sidérurgiques.
Les exportations de produits pharmaceutiques, bien qu’en baisse de 4%, continuent à tenir une place
appréciable avec 9% du total des exportations de la région. A 5,3 Mds €, la région se situe au 2ème rang
national derrière Ile-de-France (6,1 Mds €). Sa contribution est de 19% des exportations françaises. Deux
départements réalisent 90% des exportations : le Bas-Rhin (54%), la Marne (35%). La vigueur des
mouvements pour ce dernier département est cependant à relativiser. Quelques grands groupes du secteur,
bien que n’y possédant pas d’unités de production, utilisent en effet les facilités offertes par les plateformes
logistiques de la région, notamment du site de Vatry, pour constituer des centres de stockage et de
réexpédition vers leurs pays clients où sont implantées les maisons-mères. Allemagne, Royaume-Uni et
Etats-Unis se partagent les principales destinations avec respectivement 27%, 11% et 10% de parts.
Ces mouvements se retrouvent également à l’importation avec un montant comptabilisé de 5,2 Md €, en
provenance pour un tiers des Etats-Unis, conduisant ainsi à un solde légèrement positif de 159 M€. Les
importations de produits pharmaceutiques ont fortement reculé l’an passé de plus d’1 Md €.
A compter du 1er janvier 2016, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, dont le siège est à Strasbourg, couvre les territoires d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00
alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
L’Union européenne reste de loin le 1er partenaire commercial de la région
La région accentue la concentration de ses échanges commerciaux avec l’Union Européenne qui capte
désormais 75% de ses exportations à 45 Mds € et fournit 71% de ses importations à 39,6 Mds €. Au sein de
l’UE, l’Allemagne reste traditionnellement, de loin, son 1er partenaire commercial avec 27% des expéditions
et 29 % des introductions et une balance commerciale légèrement déficitaire de 413 M€. Le Royaume-Uni
constitue de son côté son 1er excédent avec 3,3 Mds €. La région est également la 1ère région exportatrice en
France vers l’Allemagne, assurant 22,5 % des ventes totales et la 2ème vers le Royaume-Uni avec 16% des
ventes nationales (juste derrière Ile-de-France 18%).
En revanche, la région se caractérise par une faiblesse du « grand export » (exportations hors Europe) qui ne
représente que 18%, largement en-deçà de la moyenne nationale de 34%. Cette faiblesse se retrouve marquée
dans deux grandes zones : Alena et Asie. Les ventes vers l’Amérique du Nord n’atteignent en effet que 3,2
Mds €, soit à peine 5% de ses exportations (contre 9% pour la France métropolitaine) plaçant la région au
5ème rang des régions françaises. L’Asie d’autre part ne compte que pour 7% avec 4 Mds € (contre 13% pour
la France entière), conférant également à la région une 5ème place sur le plan national.
Bas-Rhin et Haut-Rhin sont les chefs de file des exportations régionales, avec plus de la moitié du total
Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tirent les exportations régionales avec une part respective de
30,5% et 22,0% du total, devant la Moselle 18,3% et la Marne 11,6%. A eux quatre, ils représentent 82% du
total régional. Leur poids à l’importation est similaire : Bas-Rhin 33,3%, Haut-Rhin 24,1%, Moselle 18,3%
et Marne 8,1% pour une part totale de 84%.
A l’instar de la pharmacie, le commerce extérieur de la région est largement constitué d’échanges intragroupes, dont le siège est souvent à l’étranger, qui importent puis réexportent, après montage,
conditionnement, intégration, des produits de même nature. Ainsi, on estime que 70% des exportations à
partir du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont le fait de filiales de groupes sous contrôle étranger. Ces dernières
réalisent également 80% des importations de ces deux départements. Ceci explique largement que les
importations de la région sont tout aussi variées et touchent quasiment les mêmes secteurs qu’à l’exportation.
A compter du 1er janvier 2016, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, dont le siège est à Strasbourg, couvre les territoires d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00
alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
ANNEXES
Evolution des échanges extérieurs d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Unité : millions d’euros
2012
2013
2014
2015
Export
57 277
57 998
58 526
59 972
Import
55 121
54 098
55 419
55 929
Solde commercial
2 156
3 900
3 107
4 043
Taux de couverture
104%
107%
106%
107%
Principaux produits exportés
Unité : millions d’euros
Produits des IAA
boissons
produits alimentaires divers
produits laitiers et glaces
produits du travail des grains et produits amylacés
autres (conserves, boulangerie, pâtisserie, pâtes,…)
Produits agricoles et sylvicoles
produits de la culture et de l’élevage
produits sylvicoles et autres produits
Total des produits des IAA et agricoles
2013
7 319
3 761
1 120
963
730
745
2 088
1 982
106
9 407
2014
7 406
3 931
1 081
1 000
694
700
1 671
1 554
117
9 077
2015
7 580
4 202
1 086
923
660
709
1 667
1 544
123
9 247
2015/14
+2,3 %
+7 %
Part
12,6 %
7%
+1,9 %
15,4%
Automobile
véhicules
équipements et pièces détachées
7 672
4 442
3 230
7 970
4 661
3 309
8 683
5 280
3 403
+8,9 %
14,5 %
Produits de la chimie
produits chimiques de base et azotés
produits chimiques divers
produits en plastique
produits en caoutchouc
7 515
3 402
1 923
1 244
946
7 545
3 301
2 072
1 344
828
7 870
3 445
2 211
1 379
835
+4,3 %
13,1 %
Machines industrielles et agricoles
7 209
7 173
7 313
+2,0 %
12,2 %
4 886
5 525
5 323
-3,7 %
8,9 %
Produits pharmaceutiques
Source : Douanes
Principaux produits importés
Unité : millions d’euros
Produits de la chimie
produits chimiques de base et azotés
produits chimiques divers
produits en plastique
produits en caoutchouc
2013
7 537
3 908
1 504
1 481
644
2014
7 691
3 963
1 632
1 476
620
2015
7 889
4 166
1 573
1 498
652
2015/14
+2,6 %
Part
14,1 %
Machines industrielles et agricoles
6 770
6 837
6 984
+2,2 %
12,5 %
Automobile
véhicules
équipements et pièces détachées
5 642
3 474
2 168
5 938
3 694
2 244
6 047
4 605
2 442
+1,8 %
10,8 %
5 903
6 282
5 164
-17,8 %
9,2 %
Produits pharmaceutiques
Source : Douanes
A compter du 1er janvier 2016, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, dont le siège est à Strasbourg, couvre les territoires d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00
alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
Principales destinations des exportations de la grande région (> 1 Md €)
Unité : millions d’euros
Allemagne
2013
16 002
2014
15 842
2015
16 038
2015/14
+1,2 %
Part
27 %
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Belgique
Pays-Bas
Etats-Unis
Suisse
Chine
Pologne
Total
4 685
4 263
3 270
3 869
3 727
2 185
2 223
1 167
1 017
57 998
5 648
4 309
3 537
3 792
3 477
2 129
2 267
1 272
1 032
58 526
5 083
4 626
4 306
3 827
3 358
2 633
2 403
1 182
1 101
59 972
-10,0 %
+7,4 %
+21,7 %
+0,9 %
-3,4 %
+23,7 %
+6,0 %
-7,0 %
+6,7 %
+2,5 %
8%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
2%
2%
Principaux produits exportés
Automobile 16%, chimie 13%, machines 11%,
pharmacie 9%
IAA/agro 17% (champagne 10%), automobile 14%
Automobile 14%, IAA/agro 13%
Automobile 38%
IAA/agro 26%, machines 16%, chimie 16%
IAA/agro 27%, chimie 16%
IAA/agro 24% (champagne 20%)
Pharmacie 17%
Automobile 21%, machines 18%
Chimie 28%
100%
Source : Douanes
Principales provenances des importations de la grande région (> 1 Md€)
Unité : millions d’euros
Allemagne
Italie
Etats-Unis
Suisse
Belgique
Chine
Pays-Bas
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Pologne
Républ. tchèque
Total
2013
15 988
3 777
3 210
4 012
3 174
3 132
2 672
1 964
1 559
1 664
1 139
1 056
54 098
2014
16 428
4 070
3 235
3 893
2 991
3 131
2 881
2 135
2 187
1 630
1 144
1 118
55 419
2015
16 451
4 352
3 603
3 450
3 169
3 047
2 617
2 534
1 780
1 760
1 271
1 248
55 929
2015/14
+0,1 %
+6,9 %
+11,4 %
-11,4 %
+6,0 %
-2,7 %
-9,2 %
+18,7 %
-18,6 %
+8,0 %
+11,1 %
+11,6 %
+0,9 %
Part
29 %
8%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
Principaux produits importés
Automobile 21%, chimie 16%, machines 14%
Cuir, chaussures, vêtements 26%
Pharmacie 47%
Horlogerie 28%
Chimie 25%, pharmacie 17%
Machines 14%, matériel électrique 11%
Chimie 28%, produits pétroliers raffinés 24%
Automobile 33%
Pharmacie 55%
Pharmacie 17%
Automobile 15%, machines 11%, pharmacie 10%
Automobile 38%, machines 23%
100%
Source : Douanes
A compter du 1er janvier 2016, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, dont le siège est à Strasbourg, couvre les territoires d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00
alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr