L`Inde, un marché prometteur

Transcription

Présentation Inde
Cahors - 21 Juin 2012
L’Inde, un marché prometteur
Mme. Laura Prasad – Secrétaire Général – IFCCI
© Indo-French Chamber of Commerce &Industry - 2012
Agenda
1.
Présentation macro-économique de l’Inde
2.
Pratique des affaires en Inde
3.
Opération “Saveurs de France Inde” 2012
4.
Présentation du secteur de la distribution alimentaire en Inde
5.
Services Appui aux Entreprises de l’IFCCI
2
Présentation macro-économique de
l’Inde
Les Différentes Facettes de l’Inde
La perception:
La réalité:
Géographie, Démographie & Economie

7ème pays le plus vaste du monde
(3 287 590 km²) – 6 fois la France

50% des Indiens ont moins de 25 ans,
70% moins de 36 ans

Population essentiellement rurale (70%)

4ème plus grande économie au
monde – PIB $4.469 trillion USD (2011)

Taux de croissance : 8.24% (2011-12)
7.9% (prévision 2012-13)

Libéralisation de l’économie. Majorité
des secteurs ouverts aux IDE. Secteurs
partiellement ouverts - défense,
nucléaire, aviation civile, etc.
Les échanges franco-indiens
Importations françaises :
4.69 milliards d’Euros (2011)
Sociétés indiennes en
France : 90
France : 5ème partenaire
de l’Inde au sein de l’UE
France : 9ème investisseur étranger en
Inde - 1.8 milliard de Dollars (Août 2000 et
Août 2010)
Exportations Françaises:
2.77 milliards d’Euros (2011)
Sociétés françaises en Inde :
750 (300 sièges sociaux)
180 000 employés
Top 8 des villes indiennes
Delhi (1er) – 18.9 millions hab


TIC, automobile, hôtels, banques, énergie,
santé, biens de consommation
Bon réseau de transports
Bangalore (4ème) – 6.5 millions hab



Aéronautique, informatique
Excellents établissements scientifiques
Aéroport bien desservi
Mumbai (2ème) – 21.9 millions hab



Cinéma, chimie, textile, pêche…
Aéroport : 1/3 du trafic international, 1/4
du trafic intérieur
2 ports : 60% du trafic maritime indien
Chennai (3ème) – 7.4 millions hab



Automobile, TIC, hardware, santé…
Main-d’oeuvre très qualifiée
Aéroport nationalement bien desservi
Top 8 des villes indiennes
Ahmedabad (8ème) – 5.4 millions hab



Capitale commerciale du Gujarat
Majeur centre industriel et financier
60% de la production totale du Gujarat
Pune (7ème) – 5.5 millions hab




Capitale automobile
A proximité de Bombay
Centre industriel
Ville étudiante
Hyderabad (5ème) – 6.3 millions hab


Capitale high-tech et financière de l’Etat
(Andhra Pradesh).
Salariés qualifiés et formés
Kolkata (6ème) – 14.1 millions hab




TIC, immobilier, électronique, produits
plastiques…
2ème plus importante Bourse du pays :
Calcutta Stock Exchange
Parcs industriels récents
Salariés Bengalis qualifiés : turn-over limité
Se Developper en Inde
Faire du business en Inde
Etre Présent
Etre Représenté
 Créer une structure locale :
 Trouver un importateur /
1.Le Bureau de Liaison- pas de facturation possible
distributeur / agent
2.La Succursale - activités commerciales ou de
services, non industrielles
3.La Filiale - Private Limited Company – 1500 Euros
de capital minimum
 Mettre en place JV / Partenariat
Libéralisation de l’économie
Majorité des secteurs ouverts aux IDE
Secteurs partiellement ouverts
Secteurs
Participation étrangère autorisée
(en % du capital)
Équipement de défense
26 %
Aviation civile
49 %
Secteur bancaire
74 %
Assurance
26 %
Télécommunications
74 %
Distribution de détail marque unique
100 % (sous certaines conditions)
Secteurs encore fermés aux IDE:





Distribution multimarques
Energie nucléaire
Professions libérales
Immobilier
Agriculture
Taxation
Structure des taxes applicables à l’importation en Inde:
- BASIC DUTY applicable sur la valeur CIF (Cost Insurance Freight)
- ADDITIONNAL DUTY applicable sur la valeur CIF + BASIC DUTY
- EDUCATION CESS applicable sur le Basic duty + Additional duty
- Special CVD sur CIF + Basic duty + Additional duty + Education Cess
Pratique des affaires en Inde
Conseils pratiques
Business

Prévoir les ressources adequates pour prospecter et investir
=> Ressources humaines
=> Ressources financières
=> Ressources en temps

Savoir que tout prend toujours plus de temps que prévu et l’accepter

Être prêt à revenir plusieurs fois, revoir les partenaires potentiels déjà rencontrés

Vérifier la situation financière et la fiabilité commerciale de son partenaire potentiel,
(grace des études de notoriété)

Utiliser les services d’un avocat avant de signer des partenariats ou des contrats

Bien choisir son lieu d’implantation

Importance d’avoir une presence en Inde pour suivre vos opération et relations avec vos
partenaires
Etude de cas - 1
Description et projet
-Petite PME française ayant développé une gamme de logiciel et cherchant des
débouché export.
-Pas de clients internationaux, Inde comme premier pays cible – clients cible : grosses
structures indiennes.
Expérience en Inde
-Rencontre avec de nombreuses sociétés indiennes dont plusieurs très intéressées par
les produits de la PME
-PME sollicitée pour travailler sur projet pilote pour une grosse strcuture indienne
Resultats
-Impossible pour la PME de suivre les projets indiens, pas de résultats tangibles pour le
moment.
Etude de cas - 2
-PME française industrielle ayant un réseau de distributeurs ou un agent en Inde avec
un courant d’affaire modeste et peu de nouveau clients.
-Difficultés pour prendre contact avec les partenaires indiens et avoir un retour clair sur
le travail effectué.
Expérience en Inde
-Mise en place d’un représentant localement pour suivre le travail des distributeurs,
identifier de nouveaux partenaires.
Resultats
-Développement des ventes, expension des activités en Inde, changement de
distributeur
Conseils pratiques
Culturels

Ne soyez pas choqués par la curiosité indienne et les négociations qui commencent par
des discussions hors contexte

Respectez l’importance de la hiérarchie

Ne sous estimez pas l’importance des relations personnelles dont dépendent les
relations d’affaires

Soyez patients, très patients

Rester positif malgré les difficultés rencontrées

Soyez courtois et acceptez les snacks, le thé ou café offerts lors des rendez-vous

Il est fréquent que les rendez-vous soient décalés ou annulés ou que les partenaires
arrivent en retard, sachez prendre du recul
Etude de cas - 3
-PME française dans le secteur textile à la recherche de fournisseurs indiens
Expérience en Inde
-Rencontre avec plusieurs sociétés indiennes susceptibles de répondre à leurs besoins.
-Une société indienne particulierement intéressante lui promet de revenir rapidement
vers elle avec un devis
-PME très satisfaite à la fin de son séjour et espère recevoir des commandes
rapidement.
Resultats
-3 mois pour recevoir un devis du partenaire indien identifié
Opération “Saveurs de France Inde”
2012
Opération « Saveurs de France » Inde 2012
Objectif :
Faites découvrir vos produits agro-alimentaires à différents acteurs indiens du marché
à Mumbai et trouvez de nouveaux débouchés dans ce pays en plein développement :
Les profils indiens ciblés sont :
• Importateurs-distributeurs
• Restaurateurs français
• Chefs d’hôtels 5 étoiles
• Grande distribution
• Presse spécialisée
A qui s'adressent les Journées « Saveurs de France » ?
Cette opération s’adresse aux producteurs de produits agro-alimentaires à durée de
conservation longue :
• Condiments
• Sauces
• Confitures
• Confiserie
• Spécialités gastronomiques, etc.
Comment participer ?
Pour participer aux Journées Saveurs de France Inde 2012, vous devez nous
adresser :
• Un cahier des charges rempli, qui vous sera adressé par l’IFCCI
• Une description de votre société et de vos produits ainsi que des brochures
en anglais.
• Une liste de prix (professionnels et au détail)
• Votre bon de commande pour participer à l’opération « Saveurs de France ».
• Des échantillons de vos produits pour les faire découvrir aux partenaires
indiens (les frais d’envoi pour la documentation et échantillons ainsi que
droits de douane sont à votre charge)
Comment se déroule les Journées Saveurs de France Inde 2012 ?
Rôle de l’IFCCI :
•Promeut l’opération en Inde en invitant les acteurs du marché à découvrir les produits
•Réceptionne les échantillons
•Organise 3-4 jours de dégustation des produits par les acteurs dans ses bureaux de
Mumbai
•Invite des représentants de la presse spécialisée à participer
•Présente les produits à chaque acteur et les leur fait déguster
•Reçoit le feedback de chaque acteur et leur fait remplir un questionnaire
•Remet à chaque entreprise un compte-rendu détaillé des profils de chaque acteur
présent à l’opération et leurs feedbacks suite aux dégustations, afin de faciliter vos
premiers contacts
Coût participation : 950 Euros TTC
Présentation du secteur de la
distribution alimentaire en Inde
Distribution des produits alimentaires en Inde
•
Importateurs - enregistrés auprès de la Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI).
•
Distributeurs – se chargent du stockage des produits, de leur transport, et de leur livraison au client
final.
ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION
•
La restauration hors foyer (restaurants /hotels)
•
La distribution de détail
•
Les Kirana stores (95%)
•
Les grands opérateurs de la distribution
alimentaire (5%)
•
Les épiceries fines ou « delicatessen »
(Taux de croissance de 30-35% par an)
Part des hypermarchés en surface
AUTRES CANAUX DE DISTRIBUTION
•
Ventes en ligne
Distribution produits alimentaires en Inde
•
Quelques chiffres :
•
Les principales catégories de produits importés en demande sont :
•
Les huiles alimentaires, notamment l’huile d’olive
•
L’épicerie sèche, dont les pâtes et les biscuits
•
Les céréales petit-déjeuner et les barres céréales type muesli
•
Le chocolat: il existe en effet très peu de chocolats artisanaux en Inde
•
Les produits laitiers
•
Les condiments et sauces
•
Les confitures, pâtes à tartiner et miel
•
Les jus et les boissons fonctionnelles
Présentation du secteur vinicole en
Inde
Le secteur du vin en Inde
Industrie du vin
• 352 millions USD en 2011  1169 millions USD en 2015 (x 3,3)
• 12eme producteur mondial de raisin (≈2 millions de tonnes de raisin)
•
85% destiné au raisin de table - 1% dédié à la production de vin
• Principaux producteurs de vin indien : dans l’ouest et le sud de l’Inde
• France : 1er fournisseur de l'Inde, mais sa part de marché s'érode fortement
Le consommateur indien de vin
• Ne fait pas originellement partie de la culture indienne  consommation encore très faible
• Consommation moyenne: 6 ml par personne par an ( = équivalent d'une cuillère à café)
Profil démographique - 25 à 45 ans
• Profil socio-économique - seulement 50 millions d'Indiens ont des revenus annuels compris
entre 750 et 3500 €/mois en parité de pouvoir d'achat
• Caractéristiques géographiques - les "Dry States", ont décidé d'interdire la consommation et la
distribution d'alcool sur leur territoire. (exemple: Gujarat)
• Habitudes de consommation - majoritairement vins rouges (72%) - vin blanc - quasiment pas
de vin rosé
•
Taxes et droits de douane
- Au niveau fédéral : droits de douane (160% environ fin 2011)
- Au niveau de chaque Etat : droits d'accise (modalités de calcul differentes d'un Etat à l'autre).
-Total Taxes > 200%
Prévisions du marché des boissons alcoolisées
en Inde - 2010-2014
Services Appui aux Entreprises de
l’IFCCI
Services commerciaux – Appui aux entreprises francaises
Prospecter
1.Etudes – Découverte du marchés indiens
•
•
•
•
•
•
Faisabilité Produit / Marché (sans prise de rendez-vous avec des prospects)
Validation de l’offre (prise de contacts avec les prospects)
Etude de marché ciblée
Visite de salons
Études de notoriétés sur des entreprises indiennes
Organisation de “Learning Expedition” pour des écoles ou des grands groupes
2.Rencontre de partenaires potentiels
•
•
•
Mission de prospection commerciale (organisation de rdv B-to-B)
Prestation Interprète professionnel
Représentation de l’entreprise française sur un salon ou lors d’un événement spécifique dans le
pays (congrès, show room…)
S’implanter
3. Suivi de Mission
•
•
•
Relance de contacts
Consolidation et/ou suivi commercial et opérationnel
Organisation d’événements corporate (privés)
4.Hébergement – coaching
•
•
•
•
Mise à disposition d’un poste de travail / Bureau individuel meublé et informatisé
Portage salarial (VIE / personnel local)
Aide au recrutement
Coaching de personnel
29
Merci de votre attention
Pour toute question : [email protected] / [email protected]
Mumbai office:
French Bank Building
62 Homji Street, Fort
Mumbai, 400 001, India
Tel: +91 22 6747 9759
Fax : +91 22 6747 9760
Email: [email protected]
Delhi Office:
A-31,
floor, Feroz Gandhi Marg
Lajpat Nagar II
New Delhi 110 024, India
Tel: +91 11 4954 0093
Fax: +91 11 4954 0094
3rd
Chennai Office:
Old 27, New 66, III Street
Abiramapuram
Chennai 600 018, India
Tel: +91 44 42178710
www.ifcci.org.in

L`Inde, un marché prometteur

Transcription

Documents pareils

Selim

Zenith india individueel FR

Le Service Emploi à la Chambre de Commerce et d

PROGRAMME

AdriAn Blanc CV

voyage en inde

Quelques repères sur l`Inde GANDHI

Ma petite bibliothèque indienne

CV Antoine MICHEL

programme complet

INGENIEURS SYSTEMES EMBARQUES Contexte