Téléchargez la plaquette Courtaged

L’assurance de ne pas se tromper
Complexe et nécessitant la plus grande réactivité, le courtage en assurance appelle à une
gestion rigoureuse et quotidienne d’un grand nombre d’informations.
À ce jour, la plupart des logiciels de gestion de cabinet de courtage présents sur le marché
se limitent aux fonctions opérationnelles liées au métier de courtier, excluant les notions
de productivité, de réactivité, d’ergonomie et de performance, liées à la vie de l’entreprise.
Avoir une vision de son entreprise, définir une stratégie, prendre les bonnes décisions au
bon moment passe par un stockage intelligent des données, leur partage, leur recoupement et leur analyse. Outre le seul accompagnement des tâches commerciales et
administratives, Courtaged vous offre une vision globale de votre activité.
De conception complexe et de prise en main facile, Courtaged est un outil puissant,
optimisant vos performances et celles de vos collaborateurs.
Tél. : 02 23 27 94 87
[email protected]
www.arborescence-systems.com
Courtaged
votre booster d’activité
B
Pilotez votre cabinet avec pertinence et efficacité grâce à un progiciel innovant,
performant et évolutif. Courtaged répond aux problématiques actuelles
des métiers du courtage et vous fait bénéficier d'innovations technologiques
pour une plus grande performance de votre cabinet
Le moteur de votre cabinet
Conçu pour optimiser, gérer et développer votre activité, Courtaged est capable
de s'adapter facilement à votre organisation et vous permet d’améliorer la productivité de votre cabinet.
Courtaged est un outil collaboratif efficient qui contribue à améliorer la qualité de
service que vous offrez à vos clients. Simple et ergonomique il vous permet de
gérer efficacement votre portefeuille.
Courtaged est un logiciel de gestion intuitif et intelligent. Il apporte une aide précieuse à la prise de décision. Son tableau de bord visuel et exhaustif permet de
suivre votre activité en temps réel.
Gérez avec efficacité
Courtaged permet d'effectuer facilement l'ensemble de vos tâches métiers : portefeuille
clients, contrats, quittances, sinistres, gestion de flottes... Les interfaces sont simples et
intuitives. En plus de la gestion commerciale, vous bénéficiez d'une comptabilité métier
pour les encaissements, les versements compagnies, les commissions, les apporteurs
d'affaires, etc... Conçu en collaboration avec des experts du métier, Courtaged améliore
l'efficacité des cabinets de courtage.
B
Collaborez avec simplicité
Tâches à faire, mails de rappel, agenda réseau, synchronisation avec Outlook et les smartphones, couplage avec votre téléphonie… Courtaged est un puissant outil collaboratif qui
contribue à améliorer la productivité de vos équipes et la qualité de service que vous
offrez à vos clients.
B
Bénéficiez d'une GED puissante
D'un simple clic, vous ajoutez des tableaux, des courriers, des mails à vos dossiers clients.
Plus besoin de chercher dans les classeurs les contrats, les avenants, les courriers…
La gestion électronique des documents intégrée à Courtaged offre un point d'accès
unique à l'ensemble des informations qui circulent dans l'entreprise. Un moteur de
recherche associé permet de retrouver facilement les documents indexés sur leur
nom ou leur contenu.
B
Analysez avec pertinence votre activité
B
Pilotez votre activité commerciale
B
Une accessibilité totale
Afin de vous aider à prendre les bonnes décisions, Courtaged intègre des tableaux de
bord graphiques pour suivre votre activité en temps réel. Son puissant module de requêtage est d'une grande simplicité. Analysez vos données, exportez-les vers Excel d'un
simple clic et réalisez vos propres reporting. Avec Courtaged, vos données sont
accessibles sans aucune restriction.
La gestion de relation commerciale (CRM) inclue dans Courtaged permet de suivre les
actions commerciales et d'avoir une vue d'ensemble des rendez-vous de prospection et
de leur résultat. Totalement intégrée à votre métier, elle facilite le travail de vos équipes
et vous permet d’optimiser votre suivi-clients.
Courtaged s'intègre facilement à tous les systèmes d'exploitation du marché (Windows,
Mac, Linux, Androïd). Que ce soit en réseau local ou via internet, vos données sont
accessibles toujours et de partout, depuis un poste fixe ou une tablette.
Fonctionnalités
GESTION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
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Gestion des clients et des groupes de sociétés
Gestion des compagnies et des produits
Gestion des polices
Gestion des quittances et des bordereaux de termes
Gestion des règlements et des relances
Gestion des avances compagnies
Gestion des reprises de contrats
Gestion des flottes (autos, immeubles, bateaux…)
Gestion des apporteurs d'affaires
Gestion des sinistres et des tiers
Conformité avec les nouvelles exigences européennes (ACPR) :
devoir de conseil, traçabilité pour la justification
des honoraires, etc…
• Moteur de recherche multicritères puissant et fonctionnel
COMPTABILITÉ MÉTIER
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Bordereaux de remises de chèques en banque
Bordereaux de versements aux compagnies
Bordereaux de commissions (contrats confiés/non confiés)
Bordereaux des rétrocommissions pour les apporteurs d'affaires
Journal des écritures
Exportation vers la comptabilité générale
GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE (CRM)
• Annuaire des prospects
• Prises de rendez-vous avec insertion de rappels dans l'agenda
Outlook ou Google
• Agenda des actions à réaliser
• Suivi des actions commerciales avec leurs commentaires
• Campagnes de mailing/sms
• Pollicitations
• Outils de requêtage sur l'ensemble des informations
de la base de données
GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS ( GED )
• Modèles de classement personnalisables
• Moteur de recherche "full text"
• Intégration avec votre environnement bureautique
(scanner, Outlook, Word, Excel,…)
• Accès direct aux documents depuis les fiches clients,
polices, sinistres, etc…
AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
• Tableau de bord graphique et personnalisable de votre activité
• Suivi des statistiques sinistres/primes
• Statistiques du portefeuille client par catégorie de police,
par secteur d'activité, par compagnie, etc…
• Statistiques sur le C.A. par période, secteur, compagnie, etc…
• Suivi du prévisionnel/réalisé par mois, trimestre,
semestre, année…
COLLABORATION
• Agenda réseau et multi utilisateurs
• Progiciel multi-utilisateurs et multi-sites
• Création d'annuaires réseaux (collaborateurs, contacts
compagnies, partenaires, etc…)
• Affectation de tâches et suivi de leur réalisation
(aide au management)
COMMUNICATION
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Modèles de courriers et d'emails personnalisés
Couplage téléphonie informatique (CTI)
Affichage automatique de la fiche client à réception d'appel
Composition automatique du numéro pour les appels sortants
Historisation des appels entrants et sortants et de leur objet
dans les fiches clients ou prospects
ECHANGE DE DONNÉES
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Prélèvements SEPA
Messages EDI Courtage
Module WEB de consultation pour les clients
Import/export des données à partir ou vers Excel, texte, XML
Sauvegarde des données quotidienne et externalisée