McMillan SENCRL, srl groupe produits d`emprunt

produits d’emprunt
Le groupe spécialisé en produits d’emprunt de McMillan est constitué d’avocats qui
agissent régulièrement pour une importante liste d’institutions financières, de banques
d’investissements, de gouvernements, de sociétés, de caisses de retraite et de fonds
de couverture relativement à une vaste gamme de produits et de services d’emprunt
et de produits d’emprunt assimilables à des produits d’emprunt. Ceux-ci comprennent
les prêts aux grandes entreprises, les financements par baux, les titrisations, les
opérations sur instruments dérivés et produits structurés, les financements concernant
le gouvernement et les commissions scolaires, les financements reposant sur l’actif ainsi
que les fonds et les financements mezzanines.
le groupe spécialisé en produits d’emprunt :
• Le participe continuellement à l’élaboration d’opérations de financement et à la
rédaction de contrats de prêts et de conventions entre créanciers;
• a rédigé de la documentation relative à des prêts et des sûretés (dont des
documents aux termes du droit québécois) pour diverses institutions financières;
• est reconnu dans le domaine de l’affacturage et du financement reposant sur
l’actif;
• a agi dans le cadre de nombreuses opérations comportant des prêts consortiaux et
des prêts participatifs nationaux et multiterritoriaux;
• s’est occupé de plusieurs opérations de financement de projets immobiliers,
incluant des centres commerciaux, des immeubles de bureaux et d’habitation;
• gère régulièrement des opérations de financement multiterritoriales;
• représente et conseille des clients à l’occasion de diverses procédures de réalisation
de sûretés.
Les membres du groupe spécialisé en produits d’emprunt travaillent de près avec
le groupe spécialisé en restructuration. La synergie de ces deux équipes permet la
structuration d’opérations de financement qui tiennent compte des problèmes et des
obstacles qui peuvent survenir au moment de la réalisation d’une sûreté.
Lorsqu’il s’agit de représenter un client, les membres du groupe spécialisé en produits
d’emprunt s’assurent de choisir les avocats (et les techniciens juridiques) au niveau
d’expérience approprié pour que les mandats se déroulent de manière efficace. Les
membres du groupe sont également fiers de leur capacité à conclure des affaires sans
s’attarder à des détails sans importance.
McMillan
LLP
| mcmillan.ca
expérience dans les opérations de prêts transfrontalières et les syndications de prêt
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de la JPMorgan Chase Bank, N.A. et de Citibank, N.A., les
arrangeurs cochefs de file dans le cadre d’une facilité de crédit syndiquée garantie de 23 400 000 000 $ US
à Ford Motor Company et à Ford Motor Canada.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de la JPMorgan Chase Bank, N.A., l’arrangeur, l’agent
administratif et le mandataire détenant les sûretés, aux termes d’une facilité de crédit syndiquée garantie de
250 000 000 $ US accordée à Cott Corporation et à ses filiales aux États Unis et au Royaume-Uni.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de la JPMorgan Chase Bank, N.A., le mandataire pour les
prêteurs dans le cadre d’un prêt à terme garanti de 300 000 000 $ US accordé à une société de produits
forestiers intégrée et diversifiée ayant son siège social au Québec.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de lsa Deutsche Bank A.G., le mandataire pour les prêteurs
dans le cadre d’une facilité de crédit syndiquée garantie de 1 600 000 000 $ US fournie à une des
principales sociétés de location d’automobile.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de GE Capital Commercial Finance, le mandataire pour
les prêteurs dans le cadre d’une facilité de crédit garantie de 700 000 000 $ US fournie relativement à
l’acquisition de Linens ‘n Things Inc.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de la JPMorgan Chase Bank, N.A., le mandataire, et de J.P.
Morgan Securities Inc. et CIBC World Markets Corp., les coarrangeurs et cochefs de file dans le cadre
d’une facilité de crédit garantie de 175 000 000 $ et de l’émission de billets garantis de 315 000 000 $
relativement à l’acquisition de Novamerican Steel Inc.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique d’un syndicat dirigé par la JPMorgan Chase Bank, N.A., l’agent
administratif et l’arrangeur chef de file pour une facilité de crédit renouvelable transfrontalière de premier
rang garantie par des actifs de 1 350 000 000 $ accordée à un fabricant de matériel produisant des
produits à base de silicone et des plateformes technologiques.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique des mandataires et des prêteurs de premier rang et de
deuxième rang dans le cadre d’un financement transfrontalier de 270 000 000 $ US pour une société de
matériaux de construction.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de la JPMorgan Chase Bank, N.A., le mandataire des prêteurs
dans le cadre d’un financement transfrontalier de 280 000 000 $ US accordée à une société d’aluminium.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique pour un syndicat dirigé par la JPMorgan Chase Bank, N.A. à
titre d’agent administratif et d’arrangeur principal dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable adossée
à des actifs garantie de premier rang transfrontalière de 100 000 000 $ fournie à Ainsworth Lumber Co.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de la Comerica Bank et un syndicat de prêteurs dans le cadre
d’un financement par emprunt syndiqué de 250 000 000 $ US pour Atlas Tube Inc.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique du mandataire dans le cadre d’une facilité de crédit garantie
de 190 000 000 $ fournie à une société de produits forestiers fermée canadienne.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique du Crédit Suisse, le mandataire dans le cadre d’un financement
garanti transfrontalier de 65 000 000 $ US accordée à une société d’emballage internationale.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de la JPMorgan Chase Bank, N.A., le mandataire dans le
cadre d’un financement d’une facilité de crédit transfrontalier du débiteur exploitant de 230 000 000 $ US
accordée à une société de matériaux établie aux États-Unis ayant une filiale canadienne.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de JPMorgan Chase, le mandataire canadien pour les prêteurs
aux termes de facilités de crédit renouvelables de premier rang de 425 000 000 $ US fournies à The Great
Atlantic & Pacific Tea Company, Inc. et à certaines de ses filiales américaines et canadiennes.
McMillan
LLP
| mcmillan.ca
2
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de GE Capital Commercial Finance, le mandataire pour les
prêteurs aux termes de facilités de crédit renouvelables de premier rang à l’égard d’une facilité de crédité
garantie du débiteur exploitant de 200 000 000 $ fournies à Laidlaw Inc. et à certaines de ses filiales
américaines et canadiennes.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de GE Capital Commercial Finance, le mandataire pour les
prêteurs aux termes de facilités de crédit renouvelables garanties de premier rang et de facilités à terme de
140 000 000 $ CA à The Forzani Group Ltd.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de Heller Financial Inc. et Heller Financial Canada Ltd. (des
sociétés GE Capital), les mandataires pour les prêteurs dans le cadre des facilités de crédit renouvelables
garanties de premier rang et d’équipe de 150 000 000 $ à Beacon Roofing Supply Canada Company.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique de Congress Financial Corporation (Canada) et Congress
Financial Corporation (Central), les prêteurs dans le cadre d’une facilité de crédit garantie de premier rang
de 120 000 000 $ US à A.G. Simpson Co. Ltd. et aux membres américains de son groupe.
• Nous avons représenté une société de crédit américaine et ses filiales canadiennes dans le cadre d’une
facilité de financement garantie du débiteur exploitant de 625 000 000 $ CA ainsi que d’une facilité d’achat
de billets à l’un des plus anciens et des plus importants détaillants au Canada.
• Nous avons représenté une société de crédit américaine et ses filiales canadiennes, les prêteurs dans le
cadre d’un prêt garanti de 100 000 000 $ US en vue de la privatisation d’un fabricant d’acier québécois, les
sûretés ayant été prises sur les installations et le matériel de fabrication.
• Nous avons représenté une société de crédit américaine et ses filiales canadiennes dans le cadre d’un prêt
garanti de 20 000 000 $ CA à un fabricant de jouets canadien, de pair avec une titrisation des comptes à
recevoir de 200 000 000 $ US et une facilité de crédit de fonds de roulement de 85 000 000 $ US accessible
aux États-Unis et au Royaume-Uni, les sûretés ayant été prises sur les stocks.
• Nous avons représenté une société de crédit américaine et ses filiales canadiennes dans l’attribution d’un
prêt garanti combiné ainsi que d’une facilité de location de 105 000 000 $ CA visant le financement de
la modernisation d’une société de camionnage canadienne, de pair avec un rachat par les salariés de la
société de la société mère canadienne, les sûretés ayant été prises sur une flotte de camions composée de
milliers de véhicules.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’un de nos avocats :
Calgary
Toronto
Montréal
McMillan
Michael A. Thackray QC
Cheryl Stacey
Judie K. Jokinen
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
403.531.4710
416.865.7243
514.987.5026
| Calgary | Toronto | Montréal | mcmillan.ca
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0110