le marche europeen de la croisiere atteint un nouveau record : 6,6

Transcription

LE MARCHE EUROPEEN DE LA CROISIERE ATTEINT UN NOUVEAU RECORD : 6,6 MILLIONS D’EUROPEENS ONT EFFECTUE UNE CROISIERE EN 2015 Le marché source a augmenté de 200.000 passagers Avec une croissance de 4%, le marché français poursuit son développement FORT LAUDEDRDALE, 16 mars 2016 – Cruise Lines International Association (CLIA) a annoncé aujourd’hui qu’un nombre record de 6,6 millions d’Européens a effectué une croisière en 2015, soit 200.000 passagers de plus que l’année précédente, représentant une augmentation de 3%. Depuis 2008, le marché Européen de la croisière a augmenté de manière impressionnante de 49% prouvant à la fois la résilience de l’industrie de la croisière à la crise économique et la valeur du produit croisière. Cela équivaut à une croissance annuelle moyenne de 6% sur les 7 dernières années. Selon une étude d’industrie, au cours des dix années de 2004 à 2014, les vacances en croisière ont augmenté plus rapidement en popularité dans le monde que toute autre forme de vacances à terre, dans une proportion de 20%.1 Cette semaine, au salon Seatrade Cruise Global de Fort Lauderdale, Floride, Kerry Anastassiadis, Président Exécutif de Celestyal Cruises et membre du Comité Exécutif de CLIA Europe est intervenu sur cette étude. « Les chiffres publiés aujourd’hui confirment la grande forme de l‘industrie européenne de la croisière » a déclaré Kerry Anastassiadis. La croisière est un choix de vacances fantastique, et chaque année, de plus en plus de personnes réalisent la grande valeur et la diversité qu’offrent des vacances en croisière. Cela nous aide à émerger en tant que mode de vacances le plus attractif du marché. Etant une jeune industrie représentant une petite partie de toutes les vacances prises, notre marge de croissance en Europe et partout dans le monde est pratiquement sans limite. » « Tandis que l’industrie de la croisière est prête à poursuivre sa croissance, nous sommes confrontés en Europe à un certain nombre de défis communs qui doivent être dûment abordés afin d’être certains que l’industrie de la croisière reste sur la bonne voie.. » a déclaré Pierfrancesco Vago, Président Exécutif de MSC Croisières et Président de CLIA Europe. « Pour assurer la croissance future, nous appelons les législateurs européens à continuer à œuvrer en faveur d’un environnement plus favorable à l’entreprise. Nous avons particulièrement besoin de leur support en ce qui concerne la réforme du Code des Visas Européens actuel afin d’encourager plus de touristes étrangers à visiter l’Europe. L’industrie de la croisière a également besoin d’une application plus cohérente de la législation environnementale européenne et de la réforme portuaire à travers le continent afin d’éviter la création de barrière opérationnelles dans les eaux européennes. » 1
Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies, Rapport annuel 2014 UNWTO Tourism Highlights, Edition 2015 – Cruise Lines International Association, Rapport de la Contribution Economique réalisé par BREA Les chiffres clés du marché Français :  La France a de nouveau enregistré une croissance en 2015 (+3,6%), se consolidant comme 4ème plus grand marché source d’Europe. 615.000 Français ont effectué une croisière maritime en 2015.  22.000 passagers additionnels ont été accueillis l’année dernière, et ce malgré un climat économique et une situation géopolitique toujours tendus.  Le taux de croissance annuel moyen du marché français sur les cinq dernières années s’établit à 9,8%.  La durée moyenne d’une croisière est de 7,8 nuits, représentant 4,8 millions de nuitées à bord en 2015.  Le taux de pénétration de la croisière reste inchangé à 0,9% de la population. Selon Georges Azouze, Président de CLIA France et Président de Costa Croisières France : « Malgré un contexte économique et géopolitique toujours tendu, et sans augmentation notoire de la capacité proposée sur le marché, CLIA France se réjouit de la croissance enregistrée en 2015 par le marché français. En dépassant le cap symbolique des 600.000 passagers, le marché français démontre que la croisière attire chaque année plus de croisiéristes et grâce à l’implication de tous les acteurs de l’industrie, s’inscrit pleinement dans le paysage des vacances des français. » Pour Cédric Rivoire‐Perrochat, Directeur Général de CLIA France : « La croisière est indéniablement une offre de vacances à nulle autre pareille. La croissance continue du marché français est le résultat des efforts de tous les acteurs de l’industrie pour la promotion d’un mode de vacances qui a démontré une exceptionnelle résilience face à la crise et aux événements de 2015. Les perspectives de croissance restent positives pour une industrie qui est également une source de retombées économiques importantes à l’économie nationale et génératrice d’emplois. » ### À propos de
e Cruise Lines Internation
nal Association (CLIA) – Une Industrrie, Une Voixx 1.
Cruise Lines Internattional Association (CLIA)) est la voix u
unifiée de l’iindustrie et la principale autorité de la communauté m
mondiale de la croisière.. En tant que
e plus grandee association
n professionnelle des industrieels de la croiisière avec 15 bureaux daans le monde, CLIA est p
présente en A
Amérique du
u Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et e en Australlasie. La misssion de CLIA
A est de sou
utenir les politiquees et les pratiques qui favorisent un u environnement de croisière c
sûr,, sécuritaire, sain et durable pour les plus de 23 millions de passaagers qui voyyagent chaque année, ainsi que la prromotion de l'expérience de laa croisière. LLes membress se sont enggagés à la réussite souteenue de l'industrie de la croisièère et sont ccomposées d
des plus presstigieuses co
ompagnies m
maritimes et fluviales au monde ; les autrres partenaaires de l'in
ndustrie de la croisièrre sont dess ports, dees destinatio
ons, des construccteurs de navires, des fo
ournisseurs, d
des services aux entreprrises et opérrateurs de vo
oyage. La mission de CLIA estt d’être unee organisatio
on mondiale
e unifiée quii soutient sees membress dans la défense, l’éducation
n et la promo
otion des inttérêts comm
muns de la co
ommunauté de la croisiè
ère. Pour plus d'in
nformations,, consultez les sites www
w.cruising.orrg, www.cliaafrance.fr, w
www.cliaeuro
ope.eu et www.cruiseforward.org et vous pouvez retro
ouver CLIA sur Facebookk et Twitter publiés par C
CLIA Europe :: Chiffres Cléss du marché Européen p
6.6 millions d’européens so
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de 3% du maarché source européen. Le nombre d’eu
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49% depuis 2008, au 2
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but de la crisse économique , soit une
e croissance annuelle mo
oyenne de 7%
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uveau enregistré une croissance en 2
2015 (+3,6%), se consolid
dant comme 4ème plus grand marché ssource d’Euro
ope. 615.000
0 Français on
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n 2015. nnels ont étté accueillis l’année dernière, et cce malgré un climat 22.000 passageers addition
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u marché fran
nçais sur les cinq dernièrres années s’établit à 9,8%. 2.






2
4,42 millions de passaggers in 2008 ; 6.6 millions de ppassagers en 20015 STATISTIQUES ET MARCHES
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Marché européen de la croisière, par pays, 2011-2015
Parts de marché et croissance passagers par pays, 2015
Taux de croissance des marchés européens, par pays, 2011- 2015
Marché européen de la croisière par destination, 2011-2015
Comparaison du marché de la croisière, par pays, 2015
Part de croisière estimée en nombre de lits p/nuitée, par sélection
de pays, 2015
Royaume-Uni et Irlande
Allemagne
Italie
France
Espagne
Pays-Bas
Belgique
Scandinavie (Finlande incluse)
Grèce
Compagnies de croisières participantes
1. Marc
ché Eurropéen de
d la Crroisière
e par pay
ys,
2011
1-2015
Passagers (en milliers)
%
Evolu
ution
2011
2012
2013
2014
015
20
2014//2015
Allemagne
Royaume-Un
ni & Irlande
Italie
France
Espagne
Scandinavie (a/ Finlande)
1,388
1,700
923
441
703
306
1,544
1,701
835
481
576
324
1,687
1,726
869
522
475
289
1,771
1,644
842
593
454
305
1,813
1,789
810
615
466
351
2.4
8.8
-3.9
3.6
2.8
14.9
121
104
98
61
131
108
110
59
152
126
114
72
143
122
109
77
140
113
106
69
-2.2
-7.1
-2.6
-10.4
Suisse
Autriche
Pays-Bas
Belgique/Luxxembourg
Autres*
Total
224
270
325
327
315
-3.7
6,068
6,139
6,357
6,387
6,587
3.1
* Autres marchhés européens et
e ceux non spé
écifiés
Source: CLIA Europe/IRN
E
Ressearch
Marrché Européen d
de la Croisière, 2011‐201
15
e
en nombre d
e passagers (milliers)
6 700
6 600
6 587
6 500
6 400
6 357
6 300
6
6 387
6 200
6 100
6 000
6 1
139
6 068
5 900
5 800
2010
20
011
2012
2
2013
2014
CLIA S
Statistiques Eu
urope – 2015
2. Parts de marché et croissance passagers par pays,
2015
2014
Part de
Marché 2015
2015
%
Allemagne
1,771
1,813
Royaume-Uni & Irlande
Nombre de
passagers
additionnels
2015
% Evolution
2014/2015
(en milliers)
28
42
2
1,644
1,789
27
145
9
Italie
842
810
12
-32
-4
France
593
615
9
22
4
Espagne
454
466
7
12
3
Norvège
176
209
3
32
18
Suisses
143
140
2
-3
-2
Autriche
122
113
2
-9
-7
Pays-Bas
109
106
2
-3
-3
Suède
79
86
1
7
9
Belgique
73
65
1
-8
-10
Danemark
38
43
1
5
13
343
331
5
-12
-3
6,387
6,587
100
199
3
Autres
TOTAL
Source: CLIA Europe/IRN Research
Principaux Marchés Européens de la Croisière
2011‐2014
2 000
Allemagne
1 800
Royaume‐Uni
Passagers (milliers)
1 600
1 400
1 200
1 000
Italie
800
France
Espagne
600
400
200
0
2011
2012
2013
2014
2015
CLIA Statistiques Europe – 2015
3. Taux de croissance du marché européen, par pays
2011-2015
Taux de
Croissance
Annuel (%)
Moyenne
sur 5 ans
2011
2012
2013
2014
2015
2011-2015
Autriche
11.9
3.8
17.6
-3.5
-7.1
4.5
Benelux
25.9
6.2
10.7
-0.2
-6.1
7.3
France
13.9
9.0
8.7
13.7
3.6
9.8
Allemagne
13.9
11.2
9.2
5.0
2.4
8.3
Italie
3.8
-9.4
4.0
-3.1
-4.0
-1.7
Scandinavie
8.0
6.0
-10.9
5.6
14.9
4.7
Espagne
8.9
-18.1
-17.6
-4.3
2.7
-5.7
33.8
8.1
15.7
-5.9
-2.2
9.9
R.U & Irlande
4.8
0.1
1.5
-4.9
8.8
2.1
Autres*
5.5
20.9
20.2
-0.6
-3.0
8.6
TOTAL
9.0
1.2
3.5
0.4
3.0
3.4
Suisse
* Autres marchés européens et ceux non spécifiés
Croissance moyenne en % sur 5 ans par pays, 2011‐2015
12
10
8
6
4
2
0
‐2
‐4
‐6
‐8
4. Marché européen de la croisière par destination,
Pax (en milliers), 2011-2015
2011
2012
2013
2014
% Evolution
2014-2015
2015
Méditerranée & Iles Atlan.
3,651
3,456
3,574
3,433
3,443
0.3
Europe du Nord
1,216
1,333
1,385
1,376
1,492
8.4
Caraïbes & reste du Monde
1,201
1,350
1,400
1,578
1,652
4.7
TOTAL
6,068
6,139
6,357
6,387
6,587
3.1
Marché Européen de la croisière, par destination, 2015
Caraïbes & Reste du Monde
25%
Europe du Nord
23%
Méditerranée et
Iles de l'Atlantique
52%
0
10
20
30
40
50
60
5. Comparaisons du marché de la croisière, par pays,
2015
Nombre
moyen de
Nuits
Total
Pax (Milliers)
Lits par
Nuit (milliers)
209
615
2.9
5.2
40
Royaume-Uni & Irlande
1,789
19,816
11.1
65.1
27
Allemagne
Norvège
Population
(millions)*
Pax/1000
Population
1,813
15,750
8.7
81.5
22
Suisse
140
1,252
9.0
8.3
17
Autriche
113
951
8.4
8.7
13
Italie
810
6,231
7.7
60.7
13
Espagne
466
3,383
7.3
46.4
10
France
615
4,825
7.8
64.5
9
Suède
86
597
6.9
9.8
9
Belgique
65
557
8.6
11.3
6
Danemark
43
305
7.1
5.7
6
Pays-Bas
106
1,028
9.7
17.0
6
Autres
331
2,341
7.1
467.4
1
6,587
57,575
8.8
851.6
8
Moyenne/Total
* Populations selon Wikipedia
6. Parts de marché estimées en nombre de lits par nuitée dans
des hébergements touristiques, 2015
Nombre de nuits
en lits croisière
disponibles
Nombre de nuitées en
lits disponibles pour des
vacances à l’étranger
(Millions)
(Millions)
Capacité lits par nuitée
de croisière
% des nuitées
disponibles pour des
vacances à l’étranger
Italie
6,231
93.2
7%
Espagne
3,383
91.3
4%
19,816
546.5
4%
Royaume-Uni
France
4,825
211.7
2%
15,750
745.6
2%
Autriche
951
65.9
1%
Belgique
557
85.5
1%
Allemagne
Pays-Bas
Danemark
Finlande
1,028
168
1%
305
54.6
1%
98
49.6
0%
Nuitées passées dans des hébergements touristiques : Eurostat Cliquez ici
7. Royaume-Uni & Irlande
Royaume-Uni & Irlande – Répartition par destination
(en milliers de Passagers), 2011–2015
Destinations / Passagers
2011
2012
2013
2014
2015
- Méditerranée
288
262
203
172
190
10
- Norvège
133
163
218
130
110
-16
- UK - Europe Occidentale
104
153
183
209
252
21
Depuis un Port du Royaume-Uni
% diff
14-15
- Iles de l’Atlantique
72
82
100
84
141
67
- Baltique
53
61
68
70
54
-23
- Autour des Iles Britanniques
23
20
27
21
21
0
- Transocéanique
28
20
15
15
20
40
- Caraïbes
- Autres destinations (Groenland,
USA, etc.)
17
27
16
15
15
5
10
16
14
18
28
54
1
2
0
5
8
729
807
844
739
840
14
- Méditerranée Total
479
436
440
441
482
9
- Caraïbes/Bahamas/Bermudes
222
162
167
191
220
16
45
63
61
67
48
-29
- Charters
Depuis un Port du Royaume-Uni
Vols + Croisières
- Iles de l’Atlantique
- Océan Indien, Mer Rouge, Golfe
Persique
46
45
41
8
13
70
- Norvège (av 2009 avec la Baltique)
20
32
24
25
18
-30
- Tours du Monde & Segments
25
29
25
28
21
-26
- Extrême-Orient / Australie
21
24
26
34
43
25
- Alaska
23
21
19
19
21
12
t
- Baltique
- Côte Ouest /Mexique/Hawaii
- Transcanal de Panama
- Transatlantiques – Repositionn
t
9
13
11
12
11
-4
12
14
13
18
11
-37
17
9
4
7
6
-19
24
20
25
36
33
-10
- Amérique du Sud
10
8
11
8
9
4
- Côte Est
10
6
6
7
5
-21
- Autres (Arctique, Pacifique, etc.)
8
11
9
5
8
72
- Charters
1
0
0
0
0
36
Total Vols + Croisières
971
894
883
Total
1,700
1,701
1,726
Source: IRN Research – UK AND IRELAND CRUISE MARKET 2015
905
1,644
949
1,789
5
9
En 2015, le marché de la croisière au Royaume-Uni et en Irlande a enregistré son taux de
croissance le plus haut en 8 ans, avec une augmentation de 9% ou 145.000 passagers de
plus comparé à 2014. 2015 suit plusieurs années de faible croissance alors que l’industrie
s’adaptait à un climat économique difficile, entraînant des niveaux inférieurs en
investissements de nouveaux navires pour le marché britannique et le retrait de capacité
internationale des destinations européennes vers les caraïbes, freinant la croissance.
Le rebond de 2015 en nombre de passagers est principalement attribuable au lancement du
Brittania de P&O, et au positionnement de l’Anthem of the Seas de Royal Caribbean
International à Southampton de Mai à Octobre. Cruise & Maritime Voyages a aussi intégré le
CLIA Europe Statistics – 2015
Magellan et Princess Cruises est revenu à Southampton avec le Royal Princess au Printemps
et à l’Eté 2015.
La croissance du marché anglais a surpassé celle du leader du marché européen,
l’Allemagne, mais n’a pas été suffisante pour que le marché britannique retrouve sa place de
1er marché source en Europe. L’Allemagne conserve 28% de part de marché tandis que le
Royaume-Uni accroit sa part de marché de 26% à 27%. Cependant, mesuré en termes de
nuitées, le Royaume-Uni et l’Irlande sont toujours le plus grand marché d’Europe avec 18,9
millions de nuitées à bord, comparées aux 15,8 du marché allemand. La durée des croisières
au Royaume-Uni & Irlande est de 10,6 nuits, plus longues que sur le marché allemand (8,7
nuits) ou que la moyenne européenne (8,8 nuits).
Les tendances du marché de la croisière au Royaume-Uni et Irlande sont souvent sensibles
aux mouvements de capacité du marché, et avec une augmentation de capacité moindre
prévue en 2016, il est peu probable que nous enregistrions une forte croissance telle qu’en
2015. Cependant, les indicateurs montrent que le marché dispose d’une base solide avec un
taux de primo croisiéristes consistent et la possibilité d’augmenter le nombre de croisières
multiples dans l’année aux plus hauts niveaux constatés ces dernières années.
La hausse de 9% des passagers en 2015 a été accompagnée d’une augmentation de 3% du
revenu moyen par passager. Cela devrait ainsi soutenir une croissance organique en 2016.
République d’Irlande – Répartition par destination (Passagers),
2011–2015
Destinations /
Méditerranée
2011
2012
2013
2014
2015
%
Evolution
14/15
%
Part
2015
27,766
28,047
20,331
16,800
21,475
28
60
Caraïbes/Bermudes
7,673
5,889
7,041
7,800
8,022
3
22
Scandinavie/Baltique
1,773
2,374
2,711
2,698
2,389
-11
7
Iles de l’Atlantique
909
1,213
1,259
1,482
1,278
-14
4
Mer Rouge/Golfe Persique
595
1,101
1,186
4
0
-100
0
UK/Europe Occidentale
357
33
1,037
215
441
105
1
Alaska
600
594
580
619
535
-14
1
Extrême-Orient/Australie
155
231
259
620
464
-25
1
Côtes Est/ Ouest/ Panama
363
205
244
108
262
143
1
Autres Croisières
Total
1,589
427
892
1,177
1,106
-6
3
41,780
40,114
35,440
31,523
35,972
14
100
Source: IRN Research – UK AND IRELAND CRUISE MARKET 2015
Le marché irlandais de la croisière a un taux plus élevé que le marché anglais, avec une
augmentation de 14% du nombre de passagers pour atteindre près de 36.000 passagers en
2015. Le marché irlandais est dominé par la Méditerranée comme principale destination avec
60% en 2015. Les Caraïbes sont la seconde destination la plus populaire avec près d’un
quart (22%) des passagers.
8. Allemagne
L’Allemagne poursuit sa croissance comme marché source de passagers croisière. Bien que les capacités dédiées au marché continuent d’augmenter, le taux de croissance s’est ralenti ces dernières années. Le ralentissement de l’augmentation de capacité au sein des marques nationales allemandes, a été compensé par une réduction de la capacité au sein des marques internationales. Les données recueillies en 2015 montre que la croissance du nombre de passagers provenant d’Allemagne a ralenti, passant de 5,02% en 2014 à 2,34% en 2015. Les passagers allemands réservent principalement des croisières des marques nationales. Au cours de 2015, 68% des passagers ont réservé une croisière à bord d’une compagnie nationale, tandis que les 32% restant sont partis avec des marques internationales. Bien que les passagers allemands visitent des destinations dans le monde entier, les destinations européennes dominent toujours les itinéraires de croisières réservés. Cependant, le pourcentage de passagers allemands choisissant un itinéraire européen a diminué, passant de 80% en 2014 à 76% en 2015. Les principaux résultats de l’étude du marché allemand de la croisière en 2015 sont présentés ci‐dessous, les marques allemandes et internationales ayant accueilli plus de 1,81 millions de passagers allemands. Nouveau record pour le marché allemand de la croisière, ceci représente une augmentation de 2,34% par rapport aux 1,77 millions de passagers enregistrés en 2014. Allemagne – Répartition par destination (en milliers de passagers),
2011–2015
Destinations /
Passagers
(en milliers)
2011
2012
2013
2014
2015
%
Evolution
14/15 % Part
2015 Méditerranée
475
504
565
569
566
-1
31
Scandinavie
235
262
245
221
217
-2
12
Caraïbes/USA
187
214
164
179
205
15
11
175
156
165
198
207
5
11
Mer Baltique
107
134
160
158
165
4
9
Reste du Monde
210
274
388
446
452
1
25
TOTAL
1,389
1,544
Source: CLIA Europe/CLIA Germany/BREA/DRV
1,687
1,771
1,813
2
100
9. Italie
Italie - Répartition par destination (en milliers de passagers), 2011–2015
Destinations /
% 2011
2012
2013
2014
2015
752
684
723
669
608
Méditerranée / Mer Noire
% Evolution
14/15 Part -9
75
Europe du Nord / Europe Ouest
71
59
59
72
78
8
10
Caraïbes / Bermudes
36
35
31
46
42
-7
5
Océan Indien / Mer Rouge / Golfe
Persique
<
<
<
<
37
28
30
29
24
27
15
3
Transatlantiques
20
18
18
7
7
4
1
Extrême-Orient / Australie
2
2
2
2
2
-3
0
Amérique du Sud
1
1
1
1
1
-9
Charters - Incentives etc.
5
0
0
5
0
7
923 5
835 6
869 18
842 8
810 Autres
Total
5
0
0
-54
1
-4
100
Après une croissance continue pendant plusieurs années, le marché italien de la croisière
maritime a atteint un pic en 2011 avec 923.000 passagers. L’année suivante, l’accident du
Costa Concordia a eu un impact significatif sur la demande, qui s’est partiellement redressée
en 2013 avant de rechuter en 2014 et en 2015. La baisse du nombre de passagers italiens en
Méditerranée a été compensée par une hausse du nombre de passagers en Europe du Nord
et en Europe Occidentale (+8% à 78.000 passagers). La baisse enregistrée dans la région
est partiellement expliquée par une refonte de l’offre croisière et le déploiement des flottes en
raison des développements politiques en cours en Méditerranée Orientale, ainsi qu’aux
problèmes d’infrastructures et de réglementations telles que ceux affectant Venise, le plus
important port tête de ligne des croisières en Méditerranée. Malgré ce recul, le marché italien
continue à être dominé par la Méditerranée en tant que destination la plus populaire, avec
75% de passagers en 2015.
10. France
Le marché français de la croisière a atteint un nouveau record dépassant la barre symbolique
des 600.000 passagers maritimes. Avec une croissance plus faible que l’année précédente
(près de 4% en 2015), et sans ajout de capacité au départ de France, le marché français
consolide néanmoins sa place de 4ème marché source d’Europe avec 22.000 passagers de
plus, et ce malgré un climat économique et une situation géopolitique toujours tendus.
Les événements survenus à Paris en Janvier 2015 ont eu un effet négatif en reportant
certaines réservations initialement prévues sur l’été 2015. Le marché français de la croisière
enregistre une croissance moyenne de 9.8% annuelle sur les cinq dernières années, en
faisant l’un des marchés européens les plus résistants à la crise.
La Méditerranée cède 1% mais reste la destination préférée des français en croisière (61%).
Les Caraïbes enregistrent une forte progression de 15%, tout comme l’Europe du Nord qui
progresse de 13% par rapport à 2014. Il est à noter que certaines destinations lointaines
telles que les régions polaires, les tours du monde (et les segments de croisières autour du
monde) ainsi que les croisières dans l’Océan Indien et les Emirats progressent toutes de
manière significative (respectivement +62%, +37%, +80%). Les Iles de l’Atlantique (Canaries,
Açores, Madère) ont également fortement progressées entre 2014 et 2015.
La durée moyenne d’une croisière reste inchangée à 7,8 nuits pour les passagers français,
représentant 4,8 millions de nuitées à bord en 2015. Avec un taux de pénétration de 0,9%,
les perspectives de croissance du marché français de la croisière sont parmi les plus
importantes d’Europe.
France - Répartition par destination (en milliers de passagers),
2011-2015
Destinations /
2011
2012
2013
2014
%
Evolution
14/15
2015
Europe du Nord / Europe Ouest
Transatlantiques
Océan Indien / Mer Rouge / Golfe
d’Arabie
Pôles
Amérique du Sud
Tours du Monde & Segments
Autres
Côte Est USA
Côte Ouest USA/ Mexique/ Hawaii/
Panama
Charters - Incentives etc.
Total
Source: CLIA Europe/IRN Researc
%
Parts
305
43
41
<
11
325
59
49
<
11
362
73
41
<
12
376
102
60
2
12
372
117
67
16
12
-1
15
13
794
2
61
19
11
3
2
9
1
3
2
4
2
1
7
1
4
2
2
4
2
4
2
2
2
3
3
2
4
4
4
4
2
5
2
8
7
4
3
3
2
3
80
70
11
-18
37
-57
109
1
1
1
0
0
0
1
2
16
441
1
15
481
1
14
522
1
17
593
1
0
615
-38
-100
4
0
0
100
11. Espagne
Après plusieurs années de contraction continue, le marché espagnol a de nouveau enregistré
une croissance de près de 3% en 2015. Et ce, malgré la sortie du marché de la croisière du
second opérateur en terme de passagers, IberoCruises, en 2015. Cette reprise est
notamment due à une amélioration de la consommation dans l’économie espagnole : avec
plus de revenus disponibles dans la plupart des ménages et des perspectives positives pour
les prochaines années.
La saison des ventes 2015 a également été marquée par un renversement du modèle de
ventes de dernières minutes observées ces dernières années, avec des campagnes de
réservations anticipées plus soutenues que celles observées précédemment. Après une forte
restructuration menée par les compagnies en matière d’offre, les tarifs ont aussi connu une
tendance à la hausse l’année dernière pour la plupart des compagnies.
Le marché espagnol de la croisière est concentré sur la Méditerranée comme destination
représentant près des deux tiers des passagers espagnols sur des itinéraires en
Méditerranée. Néanmoins, 2015 a vu une augmentation robuste des croisières en Europe du
Nord et aux Caraïbes, ce qui semble démontrer un intérêt certain pour les croisiéristes
réguliers à découvrir de nouvelles destinations mais aussi pour des options de vacances plus
chères pour les croisiéristes alors que la situation économique s’améliore.
Espagne – Répartition par destination (en milliers de passagers),
2011 – 2015
Destinations /
2011
2012
2013
2014
2015
% Evolution
14/15 % Part
572
437
355
343
339
-1
73
Europe du Nord / Europe Occ.
82
82
81
72
80
10
17
20
10
13
16
18
13
4
3
4
9
3
5
45
1
16
9
4
3
3
9
1
Transatlantiques
2
1
1
1
2
60
0
Amérique du Sud
1
1
1
1
2
37
0
0
Alaska
1
1
1
1
2
15
Charters - Incentives etc
0
20
1
1
0
-100
0
Autres
6
10
7
9
17
93
4
576
475
454
466
3
100
Total
703
12. Les Pays-Bas
Les Pays-Bas – Répartition par destination (en milliers de passagers),
2011-2015
Destinations /
2011
2012
2013
2014
%
Evolution
14/15
2015
%
Part
2015
47
38
46
37
39
6
Europe du Nord
16
34
32
33
30
-8
37
28
16
15
14
16
13
-19
12
Océan Indien / Arabie
5
6
5
6
6
0
6
2
6
5
2
5
120
5
Transatlantiques
4
3
4
4
2
-53
2
1
1
2
3
3
0
3
Alaska
2
1
1
1
1
9
1
Côte Ouest/Mexico/Hawaii/TransCanal
2
2
1
1
1
-27
1
Côte Est/St-Laurent
0
1
1
1
1
11
1
Pôles
1
1
1
1
2
162
2
Amérique du Sud
1
1
1
1
1
38
1
Tours du Monde & Segments
0
0
1
0
0
-59
0
Non spécifié / Autres
Total
Source: IRN Research/CLIA Europe
2
1
1
2
1
-41
1
98
110
114
109
106
-3
100
En 2015, les Pays-Bas ont enregistré une nouvelle baisse du marché de la croisière, avec un
recul de 3% du nombre de passagers passant de 109.000 à 106.000. Et ce, malgré une
croissance de 6% de sa destination la plus populaire, la Méditerranée, qui atteint 37.000
passagers. L’Europe du nord et les Caraïbes ont respectivement diminué de 8% et 19%,
expliquant ainsi le recul du marché hollandais.
13. Belgique
Belgique - Répartition par destination (en milliers de passagers),
2011-2015
(en milliers)
2011
2012
2013
2014
%
Evolution
14/15
2015
%
Part
2015
34
28
41
37
33
-12
50
Europe du Nord
8
10
11
17
12
-30
18
6
6
7
8
7
-10
11
Transatlantiques
1
3
2
2
3
50
5
Océan Indien / Golfe d’Arabie
0
2
2
3
3
25
5
1
1
1
2
1
-8
2
Amérique du Sud
1
1
1
1
1
54
2
UK – Europe Occidentale
0
0
2
0
1
36
1
Autres non spécifiés
4
3
4
4
1
-78
1
Total
57
55
69
73
65
-10
100
Après une forte croissance en 2013 et 2014, le marché belge de la croisière a diminué de
10% en 2015, avec 65.000 passagers. Le recul a été enregistré vers toutes les principales
destinations, avec une baisse de 12% pour la Méditerranée, 30% en Europe du Nord et 10%
pour les Caraïbes. Le marché de la croisière est relativement concentré avec plus de 70% du
marché détenus par les trois compagnies leaders.
14. Scandinavie (Finlande incluse)
Après une légère baisse en 2014, le marché danois de la croisière a fortement augmenté en
2015 avec une augmentation de 13% pour atteindre près de 43.000 passagers. Des
augmentations ont été enregistrées vers toutes les principales destinations, avec une
croissance de 10% de passagers en Europe du Nord, 34% pour la Méditerranée et 29% pour
les Caraïbes. Les deux tiers du marché danois sont dominés par trois compagnies.
Danemark - Répartition par destination, 2011-2015
Destinations /
Passagers
(en milliers)
2011
Europe du Nord
2012
2013
2014
2015
%
Evolution
14/15
%
Part
2015
16,903
17,582
15,979
15,754
17,387
10
41 Méditerranée
8,773
8,566
8,753
6,660
8,940
34
21 Caraïbes
6,004
7,008
6,007
6,871
8,855
29
21 Océan Indien
716
1,466
1,321
751
1,104
47
3 Extrême-Orient
606
572
834
1,261
1,087
-14
3 Transatlantiques
854
2,474
1,527
1,340
1,135
-15
3 Amérique du Sud
115
260
424
308
440
43
1 Côte Ouest
483
650
806
1,204
916
-24
2 Iles de l’Atlantique
350
643
498
267
161
-40
0 Autres
596
1,769
2,161
3,329
2,655
-20
6 40,990
38,310
37,745
42,680
13
100 Total
35,400
Après une année où le marché finlandais de la croisière avait diminué de moitié, une
augmentation positive de 11% a été enregistrée en 2015, le marché atteignant 5.000
passagers. Le marché était dominé par Kristina Cruises jusqu’en 2013, date à laquelle la
compagnie a disparu. Les trois principaux opérateurs représentent 80% du marché.
Finlande – Répartition par destination, 2011 – 2015
Destinations /
Passagers
(en milliers)
2011
2012
Caraïbes
2013
2014
2015
%
Evolution
14/15
%
Part
2015
2,493
3,032
3,359
4,355
5,033
16
37 10,149
7,618
10,013
4,898
4,814
-2
36 Europe du Nord
3,243
5,031
5,776
1,517
1,949
28
14 Extrême-Orient
182
166
259
430
537
25
4 1,958
286
221
257
311
21
2 540
2,231
2,165
241
175
-27
1 2,044
2,410
1,326
61
175
187
1 Côte Ouest
53
23
116
77
102
32
1 Amérique du Sud
17
13
32
76
98
29
1 660
157
1,156
289
399
38
3 20,967
24,423
12,201
13,522
11
100 Méditerranée
Océan Indien
Transatlantiques
Amérique du Sud
Autres
Total
21,339
Le marché de la croisière norvégien est largement dominé par les croisières en Norvège,
81% des passagers effectuant une croisière en Europe du Nord et particulièrement en
Norvège.
Norvège – Répartition par destination, 2011-2015
Destinations /
Passagers
(en milliers)
2011
2012
2013
2014
%
Evolution
14/15
2015
%
Part
2015
132,931
135,710
95,660
137,802
168,641
22
81 Méditerranée
25,791
24,608
25,090
18,492
18,070
-2
9 Caraïbes
13,208
13,023
13,515
14,858
16,077
8
8 Océan Indien
452
1,946
2,562
413
807
95
0 Extrême Orient
690
969
606
821
1,017
24
0 Transatlantiques
504
657
913
1,407
996
-29
0 Amérique du Sud
503
287
195
161
234
45
0 Côte Ouest USA
545
431
545
609
418
-31
0 Iles de l’Atlantique
527
1,435
717
668
193
-71
0 Autres
511
1,383
1,168
1,089
2,308
112
1 175,662
180,449
Total
140,971
176,320
208,761
19
100 Europe du Nord
En 2015, le marché suédois a augmenté de 9% pour atteindre 86.000 passagers. Les
croisières aux Caraïbes ont été le fer de lance de la croissance avec 29% d’augmentation et
près de 23.000 passagers. La Méditerranée avec 33% de parts, et l’Europe du Nord avec
30%, sont toujours les destinations les plus populaires.
Suède – Répartition par destination, 2011 – 2015
Destinations /
Passagers
(en milliers)
2011
2012
2013
2014
2015
%
Evolution
14/15
%
Part
2015
Méditerranée
27,628
28,458
33,515
27,439
27,954
2
33
Europe du Nord
28,748
31,741
26,613
24,784
25,318
2
30
Caraïbes
11,933
12,230
13,496
17,674
22,712
29
27
1,068
2,128
2,189
2,531
2,281
-10
3
Océan Indien
749
2,793
3,345
1,809
2,061
14
2
Extrême Orient
540
644
722
795
983
24
1
Côte Ouest USA
473
458
533
643
517
-20
1
Amérique du Sud
381
473
372
389
393
1
0
276
1,910
1,914
805
215
-73
0
1,840
1,100
2,448
1,918
3,108
62
4
Total
73,636
81,935
85,147
78,787
85,542
9
100
Transatlantiques
Autres
15. Grèce
Greece - Cruise Passengers by main area, 2011 – 2015
(en milliers)
%
Evolution
14/15
%
Part
2015
2011
2012
2013
2014
2015
25,598
17,081
14,884
16,674
13,912
-17
87
1,201
824
822
848
827
-2
5
Europe du Nord
576
551
508
422
693
64
4
Extrême-Orient
36
112
140
73
151
107
1
Océan Indien
260
99
75
34
75
121
0
Transatlantiques
75
207
53
22
13
-41
0
Amérique du Sud
25
29
39
49
29
-41
0
Iles de l’Atlantique/Canaries
50
55
36
19
76
300
0
Côte Ouest / Mexique
29
23
23
28
28
0
0
176
117
163
272
137
-50
1
Total
28,026
19,098
16,743
18,441
15,941
-14
100
Autres
Le marché grec de la croisière continue de fonctionner en vertu des graves difficultés
financières publiques du pays et des mesures d’austérité radicales qui ont été introduites
dans le pays dans le cadre des plans de sauvetage de l’Union Européenne. Le marché a
baissé de 14% en 2015, tombant en dessous des 16.000 passagers.
Le marché grec de la croisière est hautement concentré en termes de destination avec près
90% du marché historiquement représenté par les croisières en Méditerranée et en Mer
Noire. Ceci est une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années,
compte-tenu des coûts relativement élevé des forfaits vols+croisière dans cette région très
sensible aux prix du marché.
16. Compagnies de Croisières participantes
Aida Cruises
Australis
Azmara Cruises
Captain Cook Cruises*
Carnival Cruise Lines
Croisieres de France
Celestyal Cruises
Celebrity Cruises
Club Mediterranean*
Costa Crociere s.p.a.
CroisiEurope
Cruise & Maritime
Crystal Cruises
Cunard
Delphin Kreuzfahrten
Disney Cruise Line
Fred. Olsen Cruise Line
FTI Touristik
Hansa Kreuzfahrten
Hapag Lloyd Cruises
Hebridean Island
Holland America Line
Hurtigruten
Island Cruises
MSC Crociere
Noble Caledonian*
Norwegian Cruise Line
Oceania
Passat Kreuzfahrten
Paul Gauguin
P&O Cruises
Phoenix Reisen
Plantours Kreuzfahrten*
Polar Quest
Ponant
Princess Cruises
Pullmantur
Quark Expeditions*
Regent Seven Seas Cruises
Rivages du Monde
Royal Caribbean International
Saga Shipping
Salamis*
Seabourn Cruises
Sea Cloud Cruises
Seadream Yacht Club
Silversea Cruises
Spirit of Adventure
Skorpios*
St Helena Line Ltd
Star Clippers Cruises*
Swan Hellenic
Thomson Cruises
Transocean Tours
TUI Cruises
Variety Cruises
Voyages of Antiquity
Voyages of Discovery
Windstar Cruises
* Estimations
IRN Research
Ce rapport a été réalisé par IRN Research, un bureau d’études des Marchés Voyages et
Tourisme. www.irn-research.com. 4 mars 2016
Veuillez contacter [email protected] pour plus d’informations.

le marche europeen de la croisiere atteint un nouveau record : 6,6

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