Nouvelle ère pour la cro

MARCHÉ
LA CROISIÈRE
Nouvelle ère pour la cro
En affichant un nombrE dE croisiéristEs En haussE l’an dErniEr, lE marché
français témoignE EncorE unE fois dE son attrait pour lE voyagE maritimE.
un sEctEur qui EntamE unE nouvEllE phasE industriEllE, avEc dEs commandEs
tous azimuts Et pas moins dE 55 nouvEaux batEaux prévus dans lEs cinq ans.
C
ET DE QUATRE
POUR PONANT !
En mai, le lyrial, quatrième
sistership des boréal (2010),
austral (2011) et soléal
(2013), rejoint la flotte
ponant. le bateau dévoile
des suites plus grandes,
et un total de 122 cabines,
contre 132 pour ses jumeaux.
DISNEY CRUISE LINE
EN EUROPE EN 2016
c’est une première pour
la compagnie américaine :
l’an prochain, disney cruise
line proposera une croisière
de 12 nuits dans les îles
britanniques, avec des
escales notamment à
glasgow, liverpool, dublin
et même au havre.
76
TOUR HEBDO / n°1559 / mai 2015
ocorico ! Dans l’industrie de la croisière maritime, le marché français
fut l’an dernier le plus dynamique d’Europe, affichant une
croissance du nombre de croisiéristes de 13,7% par rapport
à 2013. Parmi les cinq premiers pays émetteurs, seule
l’Allemagne est elle aussi en
hausse (+5%), damant le pion
au Royaume-Uni pour prendre la tête des marchés du
Vieux Continent (voir graphique ci-dessous). Au global,
6,4 millions d’Européens ont
réalisé une croisière en 2014,
un chiffre quasiment stable par
rapport à l’année précédente,
à +0,5%. «Cette variation
pourrait sembler faible, mais si
l’on considère le climat économique en Europe, on peut le
traduire comme un résultat extraordinaire qui conforte la tendance de croissance soutenue de
notre industrie d’année en année», déclarait Pierfrancesco
Vago, président de Clia Europe, au moment de présenter
LE MARCHÉ FRANÇAIS, PARMI LES PLUS DYNAMIQUES D’EUROPE
1,6
6M
1,7 M
1,7 M
1,6 M
1,6 M
835 000
869 000
842 00
000
576 000
522 000
441 000
481 000
475 000
454 000
00
2011
2012
2013
2014
de l’Espagne
de la France
1,7 M
1,7 M
1,3 M
1,5 M
1,22 M
9 000
889
6455 000
3877 000
2010
923 000
703 000
En nombre de passagers :
du Royaume-Uni
de l’Allemagne
de l’Italie
593 00
0
000
Source : Clia.
le drapeau britannique
peint sur la coque, un
baptême par la queen mum
en personne… le britannia
assume son adn. avec
1824 cabines, le plus grosporteur de la compagnie
passe l’été en Europe et
l’hiver aux caraïbes.
quoi dE nEuf ?
P&O LANCE LE BRITANNIA
MARCHÉ
© fotolia.com
isière
les résultats 2014. Ces derniers
sont, il est vrai, en croissance de
44% par rapport à 2008 : une
gageure, en pleine crise économique ! Le marché français fait
figure de bon élève, affichant
+91% sur la période, pour atteindre 593000 passagers l’an
dernier. Et la tendance devrait
se poursuivre, puisque Clia
France estime à 800000 Français le marché en 2017. À
l’échelle mondiale, le nombre
de passagers est passé de
17,8 millions en 2009 à
22,1 millions en 2014, soit une
augmentation de 24%.
La croissance du marché français permet à Marseille de
prendre du galon : le port vient
d’entrer dans le prestigieux
top 5 des ports de Méditerranée en nombre de passagers,
dépassant celui du Pirée, à
Athènes. Mieux, il affiche un
taux de croissance du nombre
de mouvements de passagers
de plus de 10% sur un an, à
contre-courant des autres
grands ports de Méditerranée,
puisque Barcelone (n°1) est à
-9%, Civitavecchia (n°2) à
-16%, Venise (n°3) à -4,5% et
les Baléares (Palma en tête, n°4)
à un petit +3%. C’est un fait,
l’industrie européenne tourne
un peu au ralenti, plombée par
les contre-performances des
grands marchés historiques
que sont l’Espagne, l’Italie et le
Royaume-Uni (respectivement -4,5%, -3,1% et -4,8%
en nombre de passagers entre
2013 et 2014). Dans ce
contexte, la performance de la
France attise les convoitises.
D’autant que le taux de pénétration (nombre de Français
ayant déjà fait une croisière,
rapporté au nombre total de
Français) toujours très bas, à
0,9% – contre 1,7% en Allemagne et 3,3% aux ÉtatsUnis –, laisse imaginer encore
de belles perspectives de croissance dans les années à venir. que Costa, MSC et Ponant ont
tous trois diffusé des spots à la
télévision il y a peu, Croisières
de France s’est offert des annonces à la radio et des affichages en 4x3, dans le métro
parisien notamment… « Nous
sommes les opérateurs touristiques qui ont le plus investi ces
vingt dernières années, rappelle Georges Azouze, par ailleurs Pdg de Costa France, et il
s’agit d’investissements colossaux.» De quoi tailler des croupières au reste de l’industrie
touristique, tour-operating
en tête. « Il est certain que la
croisière prend des parts de
marché sur l’industrie touristique, car nous avons un rapport qualité/prix qui est excellent, voire spectaculaire »,
assure Georges Azouze, au
nom de Clia France. Les armateurs ont mis le paquet pour soutenir cette croissance française : le marché
hexagonal a particulièrement
été choyé l’an dernier. Croisières de France a reçu de sa u
DES PRODUITS INNOVANTS
Il ne faut pas s’y méprendre : si
la croisière affiche en France
des taux de croissance insolents depuis le début de la crise
économique, c’est aussi parce
que les compagnies ont énormément investi ces dernières
années pour proposer des
produits résolument innovants à leurs clients. De quoi
attirer à bord une nouvelle
clientèle, plus jeune, en famille, pour qui la croisière fait
office de produit touristique
nouveau. D’après le président
de Clia France, Georges
Azouze, « environ 70 % des
croisiéristes embarqués à Marseille sont des néocroisiéristes». Un appel d’air créé par
les produits et la visibilité de
l’industrie. L’investissement
publicitaire des trois grandes
compagnies qui opèrent sur le
marché français en dit long
sur la force de frappe : alors
mai 2015 / n°1559 / TOUR HEBDO
77
MARCHÉ
LA CROISIÈRE
construit en 1964 mais
rénové en 2003, le
ms lofoten a gardé son
allure années 1960.
hurtigruten a décidé d’en
faire un argument, en
proposant des croisières
vintage qui ressuscitent
l’ambiance de l’époque.
serveurs en gants blancs,
verres de sherry et tables
de bridge au programme, sur
la ligne de l’Express côtier.
quoi dE nEuf ?
CROISIÈRE VINTAGE
AVEC HURTIGRUTEN
Construit dans les chantiers italiens de
Fincantieri, le Britannia est le nouveau
fleuron et le plus grand paquebot de la flotte
de P&O Cruises. Entré en service en mars
dernier, il peut accueillir 3647 passagers
et 1350 membres d’équipage.
CROISIÈRES DE FRANCE
EMBARQUE LES MISS
le 9 janvier 2016, cdf
proposera à ses clients une
croisière «miss france» :
9j/7n au départ de
la romana, en rép. dom.,
vers saint-martin, pointe-àpitre, fort-de-france, et l’île
margarita (venezuela). À
bord, shows, séances de
dédicaces et surprises… le
partenariat devrait courir
toute l’année. il paraît même
que cdf organisera des road
shows avec les miss !
u maison mère, Royal Caribbean
parmi les nouveautés que
prépare costa, cette longue
croisière de 23 jours marque
les esprits. En janvier et
février 2016 et 2017, le
neoriviera partira de dubaï
vers les côtes indiennes,
les maldives et le sri lanka,
avant de revenir vers
la péninsule arabique,
au sultanat d’oman.
International, un deuxième
bateau, le Zenith, lui permettant ainsi de doubler sa capacité pour atteindre en 2014
environ 100000 passagers, venant talonner le n°2 en France,
MSC Croisières, qui affiche
160000 pax. Leader du marché français, avec plus de
200000 pax, Costa Croisières,
qui inaugurait à l’automne le
Costa Diadema, a choisi de le
positionner à Marseille. FUN EN VUE POUR
LE MSC SEASIDE
UN SEGMENT FLUVIAL
LUI AUSSI DYNAMIQUE
msc croisières a levé le voile
sur l’une des innovations
prévues à bord de son futur
navire construit par
fincantieri, et livré en 2017. il
promet d’offrir un parc
aquatique étonnant, avec
cinq toboggans dont le
slideboarding, un mélange
de toboggan et de jeux vidéo,
et le dueling high-speed
aquatubes, qui permet de
faire la course à plusieurs.
sensations fortes garanties !
Mais la croissance ne se limite
pas à la croisière maritime.
Discret, le spécialiste du fluvial CroisiEurope affiche un
chiffre d’affaires en hausse de
6 % entre 2013 et 2014 (à
146 millions d’euros) et a
inauguré trois nouveaux bateaux au début du printemps.
Un programme à 30 millions
d’euros, qui sera renouvelé en
2016 pour des unités supplémentaires, dont une cinquième sur le Mékong. Preuve
DE DUBAÏ À GOA À BORD
DU COSTA NEORIVIERA
78
TOUR HEBDO / n°1559 / mai 2015
SUR LE FRONT ASIATIQUE, LES COMPAGNIES
AFFÛTENT LEURS ARMES
la bataille de l’asie aura bien lieu. les grandes compagnies mondiales ont les yeux rivés sur le marché asiatique, en explosion : en
2014, quelque 1,4 million d’asiatiques ont fait une croisière, soit
34 % de plus qu’en 2012, selon les chiffres de clia asia. une croissance largement soutenue par la chine, qui représente à elle seule
la moitié du marché asiatique et affiche en deux ans, entre 2012
et 2014, pas moins de 79 % de croissance ! avec 697 000 passagers
en 2014, le marché chinois dépasse déjà d’une bonne tête le marché
français, estimé par clia à 593 000 passagers l’an dernier.
alors que les prévisions de clia font de l’asie le deuxième marché
au niveau mondial après l’amérique du nord dans les années qui
viennent, dépassant l’Europe, royal caribbean affiche clairement
ses ambitions : la compagnie vient de positionner l’un de ses derniers-nés, le quantum of the seas, à shanghai, et d’annoncer que
le troisième de la classe, l’ovation of the seas, livrable en 2016, rejoindrait lui aussi l’asie. de quoi titiller ce marché en lui montrant
les navires les plus innovants du moment, et déclencher des
achats de croisières grâce à des « destination ships » chez une
clientèle qui mise plutôt sur des croisières courtes. mais royal
avait aussi signé en septembre 2014 une joint-venture avec la holding chinoise Exquisite marine ltd., créée par ctrip et d’autres investisseurs, pour lancer une compagnie sino-américaine, skysea
cruises. cette année, elle exploitera son premier navire, le century
(un ancien bateau de celebrity), qui prendra le nom de skysea
golden Era. face à cette offensive, son concurrent carnival compte
bien défendre sa place. notamment via costa, présent en chine
depuis 2006. mais carnival a aussi signé avec les chantiers de
fincantieri et le constructeur china state shipbuilding pour étudier
les pistes de construction de navires dédiés au marché chinois.
Et il est évident que les unités en construction chez msc ne sont
pas toutes dédiées au marché européen…
MARCHÉ
changement dans la croisière
maritime, en proposant une alternative aux mégaships, qui
dominent l’offre aujourd’hui».
Un discours tenu également
par Costa Croisières sur sa
neoCollection, et qui prouve
surtout une chose : loin d’aller
vers une massification du
marché, l’offre continue à se
diversifier pour proposer à
chaque client l’unité qui lui
conviendra. © p&o
INVESTISSEMENTS
PHARAONIQUES
du dynamisme du segment
fluvial, l’opérateur Viking River Cruises vient pour sa part
de baptiser en mars dernier
pas moins de douze navires
d’un coup, portant sa flotte à
60 unités et entrant du même
coup dans le Guinness des Records ! Fort de ces succès fluviaux, Viking se prépare d’ailleurs à faire son entrée dans la
croisière maritime, en lançant
Viking Ocean Cruises, une
nouvelle compagnie maritime qui prend le parti de remettre les destinations au
cœur de la croisière, avec des
bateaux plus petits (930 passagers), à la décoration sobre
et classique. Son premier navire, le Viking Star, débutera
cet été sa carrière par des itinéraires en Méditerranée (avec
des escales à Toulon), puis
deux sisterships, les Viking
Sea et Viking Sky, seront livrés
en 2016. Le patron, Torstein
Hagen, fondateur de la compagnie, déclarait récemment
au Miami Herald que ses bateaux « représenteraient un
Car la nouvelle ère des croisières a déjà débuté : pour soutenir la croissance des marchés
européens, la stabilité du marché américain et l’explosion du
marché asiatique (voir encadré
ci-contre), toutes les compagnies du monde se sont lancées
dans des plans de développement plus ou moins ambitieux.
Pas moins de 33 navires de
croisières maritimes et 22 de
croisières fluviales sont en
commande d’ici 2020. MSC
Croisières vient de lancer la
deuxième phase de son plan
industriel de développement,
en commandant d’une part
deux paquebots aux chantiers
STX de Saint-Nazaire (nouvelle classe Vista), livrables en
2017 et 2019 et dont les travaux
ont démarré le 20 avril dernier,
et d’autre part deux navires à
Fincantieri (nouvelle classe
Seaside), livrables en 2018 et
2020. Vista sera un mastodonte, le plus gros bateau jamais construit pour un armateur européen (5700 pax).
Trois navires supplémentaires
sont en option, deux à SaintNazaire et un à Fincantieri. En
parallèle, l’armateur poursuit la
rénovation de sa classe Lirica
avec le programme Renaissance, un projet à 200 M€ qui
lui permet de refondre quatre
navires en leur ajoutant 24 mètres de long et 193 cabines.
Après les MSC Armonia, Sinfonia et Opera, le MSC Lirica
sera le dernier à sortir des chantiers, le 9 novembre prochain. u
mai 2015 / n°1559 / TOUR HEBDO
79
LA CROISIÈRE
anciennement olympia
Explorer, ce navire de
402 cabines a rejoint cet
hiver la flotte de celestyal
cruises (ex-louis cruises).
la compagnie le positionne
dans les îles grecques pour
des croisières courtes de 3
ou 4 nuits, au début de l’été
(8 juin-10 juillet) et en fin
de saison (11 septembre16 octobre). Entre les deux,
l’odyssey sera positionné
en turquie.
RIVAGES DU MONDE POSE
UN PIED AU CANADA
c’est la grande nouveauté
de l’année chez rivages du
monde : pour la première
fois, la compagnie se lance
sur le continent américain,
en misant sur le canada,
avec le m/v saint laurent
prestige, un bateau 4H de
220 passagers (pour
90 membres d’équipage).
du québec aux chutes du
niagara, cette croisière est
prévue de mai à octobre
(dix départs). À partir de
2 624 € par personne
au départ de paris.
ROYAL CARIBBEAN
MET LE PAQUET
À BARCELONE
En attendant l’harmony of
the seas en mai 2016, c’est
l’allure of the seas qui fera
le show cet été au départ de
barcelone, de mai à octobre,
pour des croisières de 7 nuits
avec des escales à palma,
marseille, la spezia,
civitavecchia et naples.
il fera escale dans la cité
phocéenne pour la première
fois le 26 mai prochain.
STAR CLIPPERS PREND
SON TEMPS À CUBA
passer dix jours à découvrir
les côtes cubaines, c’est ce
que proposera le star flyer
en mars 2016. départ de
la havane ou de cienfuegos
(selon les dates). À partir
de 2335€ par personne
hors charges portuaires
et vols.
80
TOUR HEBDO / n°1559 / mai 2015
u Le groupe Carnival vient lui
comme le Quantum 3 (Ovaaussi d’annoncer des investis- tion of the Seas). sements pharaoniques, pour Royal frappe d’ailleurs partineuf nouveaux bateaux (com- culièrement fort dès cette anmandés à Meyer Wer et Fin- née en Europe en positioncantieri), livrables entre 2019 nant tout l’été son Allure of the
et 2022, sans qu’il ait été précisé Seas, le plus gros navire du
pour l’instant à quelles compa- monde avec son sistership
gnies du groupe ils seront des- Oasis, pour des croisières de
tinés. Mais Costa, qui n’a plus 7 nuits au départ de Barced’unité en commande depuis lone. Dommage, le navire
la livraison du Diadema, de- touchera Marseille sans y emvrait sans doute
barquer de pasbénéficier d’un «La croisière est sagers.
ou deux des naune industrie NCL dévoilera
vires du groupe,
elle aussi une
lui permettant à rentable ; quand nouvelle unité
l’occasion de les compagnies cette année : la
sortir des unités sont bien gérées, c o m p a g n i e
de sa flotte exisinaugurera en
tante pour les les marges n’ont octobre le Norrien à voir avec wegian Escape
consacrer à la
neoCollection. celles que dégage ( 4 2 0 0 p a x ,
Les annonces de
classe BreakaCarnival remet- le tour-operating.» way Plus), acGeorges Azouze,
tent le groupe
tuellement en
président de clia france
américain dans
construction
la course, alors que son chez Meyer Wer, en Alleconcurrent Royal Caribbean magne, et destiné à être posiCruises Ltd vient tout juste tionné à Miami. Trois autres
d’inaugurer l’Anthem of the nouvelles unités rejoindront la
Seas, jumeau du Quantum, et a flotte NCL avec des livraisons
toujours les Oasis 3 (Harmony en 2017, 2018 et 2019. of the Seas) et 4 en construc- Face à ces géants de la croition à Saint-Nazaire. Preuve de sière mass market, le segl’intérêt des compagnies amé- ment haut de gamme pourricaines pour le marché euro- suit son développement.
péen, il est prévu que l’Har- Selon Clia, l’offre des croimony of the Seas soit basé en sières « d’exception » (définies
Méditerranée, comme l’An- comme celles des navires
them, alors que le Quantum d’expédition, des yachts de
est destiné au marché chinois, luxe, d’élégants paquebots et
LA MÉDITERRANÉE SE TAILLE
TOUJOURS LA PART DU LION
Répartition des croisiériste
croisiéristes français par destination
10,9 %
13,4 %
5,4
%
9,3 %
2010
10,1 %
387 k pax
70,3 %
2014
17,2 % 593 k pax
63,4 %
Méditerranée / Mer Noire
Caraïbes
Europe du Nord
Autre
Source : Clia.
© drkats/fotolia.com
CELESTYAL ODYSSEY :
LA GRÈCE EN SHORT
quoi dE nEuf ?
MARCHÉ
des bateaux fluviaux très récents) a augmenté de 21 %
entre 2009 et 2014. Seule
compagnie à battre pavillon
français, Ponant a pris elle
aussi mi-avril livraison d’une
nouvelle unité, le Lyrial, qui
débutera en Méditerranée
(Adriatique), puis passera
l’hiver 2015-2016 en Antarctique avant de retrouver la
Méditerranée pour l’été 2016.
L’hiver prochain, Ponant positionnera donc trois navires
en Antarctique, une première. Sur le haut de la
gamme, on attend aussi le Seven Seas Explorer pour Regent (2016), les Seabourn Encore (2016) et Seabourn
Ovation (2018), mais aussi
une nouvelle unité chez Princess (2017) et deux chez Celebrity (2018 et 2020). Tout cela
sans compter l’arrivée probable d’ici la fin de la décennie
du tonitruant Richard Branson dans l’industrie, même si
son projet Virgin Cruises
semble pour l’instant stoppé
par un procès devant la Cour
fédérale américaine…
VERS UNE NOUVELLE
GUERRE DES PRIX ?
Toutes ces nouveautés vont
continuer à animer le marché
dans les années à venir, et
MARCHÉ
augmenter la capacité mondiale. Mais le marché a-t-il
les reins assez solides pour
absorber ces nouvelles capacités ? Même si l’arrivée de
nouveaux bateaux s’accompagne souvent de sorties
d’unités plus anciennes,
l’évolution de la capacité
mondiale est à la hausse
(+ 18 % entre 2009 et 2013,
selon Clia). Le nombre de
croisiéristes dans le monde
devrait dépasser les 25 millions dès 2019… Pour Erminio Eschena, qui dirige MSC
en France, la priorité en attendant les nouvelles unités est de
travailler la hausse du panier
moyen, hausse qu’il évalue à
20 % en 2014. « Jusque-là, la
croissance de la croisière passait
beaucoup par le volume ; cette
année, on augmente le panier
moyen. Cela veut dire aussi que
notre produit, comprenant
beaucoup de cabines avec balcon, mais aussi un espace haut
de gamme comme le Yacht
Club, répond aux attentes des
clients français. » D’après
Georges Azouze, «la croisière
est une industrie rentable ;
quand les compagnies sont bien
gérées, les marges n’ont rien à
voir avec celles que dégage le
tour-operating». Jusqu’ici, la
croissance des flottes avait déclenché de vraies guerres des
prix, notamment sur le marché européen. À voir les investissements colossaux lancés
tous azimuts par les compagnies, il semble bien que cellesci soient prêtes à y faire face à
Caroline Revol
nouveau. l
LE NORWEGIAN STAR
FAIT PEAU NEUVE
quoi dE nEuf ?
Pour capitaliser sur un marché français en croissance, les armateurs
misent à plein sur la Méditerranée (ici la Grèce). La nouvelle marque
Viking Cruises a choisi de mettre à flot sa première unité dans la zone cet
été, tout comme Ponant avec son dernier-né, le Lyrial, RCI avec l’Allure,
l’Anthem et le prochain Harmony of the Seas, ou encore Celestyal et ses
croisières courtes dans les îles grecques à bord de l’Odyssey.
En mars dernier, le
norwegian star a réintégré
la flotte après rénovation,
dans le cadre du programme
next, lancé en 2014. le star
est le troisième navire à
bénéficier de ce programme,
qui lui a permis d’ajouter
deux nouveaux restaurants
et un bar supplémentaire. le
navire passe l’été au départ
de copenhague pour des
croisières de 7 et 14 nuits
dans la baltique et les fjords.
CUNARD PASSE
LA NUIT EN ESCALE
la compagnie, qui fête cette
année ses 175 ans, a ouvert
le 14 avril dernier ses ventes
2016, avec pour la première
fois des «overnights», pour
passer la nuit en escale, alors
que cunard ne proposait
jusque-là que des départs
tardifs. barcelone, saintpétersbourg, boston et
reykjavik sont notamment
au programme.
mai 2015 / n°1559 / TOUR HEBDO
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