Paris Ile-de-France Capitale Economique - Paris
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LA BIOPHOTONIQUE ET SES APPLICATIONS DANS L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE Sommaire T Avant-propos 4 T Panorama 9 z z z z z z z des industries agroalimentaires (IAA) Répartition géographique du CA et de l’effectif du secteur Filières des IAA Principaux acteurs du marché Prescripteurs Fabricants / producteurs Equipementiers / Ingénieries Panorama de la R&D R&D et innovation technologique en Ile-de-France Freins à la pénétration du marché Réglementation T Innovation : moteur de croissance au service des IAA T Intervention de la Biophotonique dans la chaîne de l’IAA z z z z Définition de la Biophotonique Process dans l’industrie alimentaire Evaluation des besoins Opérations et contrôles pouvant faire appel à des technologies optiques en ligne à côté de la ligne ou hors ligne T Apport de la Biophotonique dans le secteur de l’agroalimentaire T Chiffres clés de l’industrie de l’optique en Ile-de-France 10 11 12 12 14 15 16 17 19 21 22 24 24 24 26 28 29 30 2005 - 2 T Offre z z z z technologique Capteurs Capteurs optiques Biopuces Imagerie Microscopie Vision industrielle Spectroscopie Autres applications optiques T Tableau récapitulatif de l’offre biophotonique T Synthèse T Source et conclusion des données 32 32 32 33 34 34 35 36 37 38 42 46 T Acronymes 48 T Annexes 49 50 55 58 63 66 70 z z z z z z Annuaire des principales industries agroalimentaires en Ile-de-France Annuaire des principaux équipementiers en Ile-de-France Annuaire des principaux centres techniques et centres de compétences en France Annuaire des pôles de compétitivité dans le secteur des IAA Optique : l’offre technologique adaptée aux IAA Offreurs de technologies biophotoniques 2005 - 3 Avant-propos Dans le cadre des travaux menés en Ile-de-France sur la Biophotonique (croisement de l’optique-photonique et des sciences du vivant), Opticsvalley et Genopole®, en partenariat avec le CEA, avec le soutien des collectivités territoriales et du Fonds Social Européen, organisent cette année une action spécifique visant à identifier et mettre en relation : z z les acteurs de la recherche, privée et publique, susceptibles de proposer des technologies optiques innovantes au service des secteurs de l’industrie agroalimentaire, les industriels de ce secteur, afin d’identifier et de qualifier leurs besoins d’innovation. L’enrichissement de l’action menée depuis 2003, ne peut se faire qu’en s’intéressant de plus près au premier secteur industriel de la France qui est l’agroalimentaire. Ce secteur, représentant un marché industriel potentiel important pour la Biophotonique, a un impact sur le développement socio-économique de la France, Opticsvalley cherche à mieux le connaître et à lui apporter tout le soutien nécessaire pour répondre à ses besoins en termes de : z z z Transfert de technologie Mise en relation Recherche / Industrie Création d’entreprises Afin d’orienter son action sur cette thématique, qui se conclura cette année par un Colloque qui se tiendra le 7 décembre 2005 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, Opticsvalley a créé un Comité de Pilotage restreint, regroupant des personnalités représentatives de l’industrie et de la recherche, issus d’organismes tels que le CEA, le CRITT Chimie Environnement, le CRITT IAA, Danone, l’ENSIA, Environnement SA, Genopole®, l’Université Paris-Sud 11 et l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines. 2005 - 4 L’étude présentée dans ce document porte sur le secteur agroalimentaire. La méthodologie suivie par Opticsvalley a reposé sur trois phases de travail : 1. 2. 3. Une analyse bibliographique L’organisation d’un atelier de production d’information réunissant des offreurs et des demandeurs de technologies Des visites et des entretiens avec des acteurs des filières de l’agroalimentaire et des offreurs de technologies biophotoniques L’atelier Biophotonique - Industrie alimentaire du 8 juillet 2005 a regroupé plusieurs offreurs de technologies (laser, spectroscopie, instrumentation, microscopie, biopuces, granulométrie...) et divers acteurs du secteur de l’agroalimentaire (donneurs d’ordre, centres de recherche, institutionnels…). z Les offreurs : Ardop, Bertin Technologies, CEA, Force-A, Genewave, Genopole®, GIB, Imstar, Institut Curie, Laboratoire z z Aimé Cotton, Photon Lines et Thales Laser. Les demandeurs : Actemium, CTSCCV, Danone, ENSIA, Genoplante Valor et INRA de Grignon et de Massy. Les institutionnels : CRITT IAA et OSEO anvar. Quatre points essentiels ont été discutés lors de cette réunion : 1. 2. 3. 4. Les acteurs de l’innovation dans le secteur alimentaire L’offre technologique : établissement d'un tableau croisé entre paramètres à mesurer / technologies de mesure La demande potentielle et l'évaluation des besoins. Plusieurs donneurs d'ordre ont exprimé leurs besoins en termes de technologies de mesure et certaines problématiques rencontrées au cours de la production, contrôle qualité... Les freins à surmonter pour la pénétration du marché des industries alimentaires Plus d’une quarantaine de rencontres et d’entretiens ont été réalisés avec les acteurs du secteur des IAA : z z z z z Institutionnels : CRITT IAA, OSEO anvar.... Centres techniques : ADIV, CTSCCV, UNGDA... Centres de recherche : CEMAGREF, ENSIA, INRA... Association : ACTIA, ANIA... Entreprises : Actemium, Danone, Pernod Ricard, Technip, Techni Process... 2005 - 5 Nous remercions tout particulièrement les experts et les professionnels du secteur alimentaire et de la Biophotonique qui ont participé activement à la réalisation de cette étude François Amblard, Chef d’équipe du Laboratoire Physique du Cytosquelette et fonctions membranaires, UMR 168 CNRS, Institut Curie Guillaume Burtin Directeur, Atragene bioinformatics Jean-Luc Ayral Directeur, Force A Joël Capillon Délégué régional, CRITT Chimie Environnement M. Bar Directeur, CCRF de Massy (Laboratoire de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) Laurent Clément Directeur Développement Packaging & Process, Blédina Lionel Bernard Chargé d'affaires, Stephan Technologie alimentaire M. de Maupeou AgroTechnip Abdelkader Boubetra Responsable R&D Biologie, ISHA (Institut Scientifique d'Hygiène Alimentaire) Martine Decloux Professeur, ENSIA (Ecole Nationale Supérieure des Industries Alimentaires) Bruno Boutten Responsable Projets R&D, CTSCCV (Centre Technique de la Salaison, de la Charcuterie et des Conserves de Viandes) Eric Dréan Président Directeur Général, Photon Lines Romain Briandet Chercheur, INRA Massy – UBHM (Unité de recherche en Bioadhésion et Hygiène des Matériaux) Mme du Chassaut Responsable qualité des aliment, AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) Damien Brichaut Technico commercial, Applexion René Farcy Directeur de recherche, Laboratoire Aimé Cotton Pascal Brouillaud Conseiller technologique, CRITT IAA Sylvie Faucheux Présidente, UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines) 2005 - 6 Patrick Faure Chargée de mission, Genopole® Franck Jolibert Ingénieur Chargé de mission, UNGDA (Union Nationale des Groupements de Distillateurs d’Alcool) Dominique Ferreira Chef d'entreprise, Actemium Philippe Kérouredan Directeur, Genoptics Marie-Pierre Fontaine-Aupart Directrice de Recherche, Université Paris Sud 11 - LPPM (Laboratoire de Photophysique Moléculaire) Pierre Le Ber Chef du Service Bio System on Chips, CEA - LETI - DTBS (Département de la microTechnologie pour la Biologie et la Santé) Didier Frot Ardop Nicolas Long Ingénieur Technico-commercial, Photon Lines Thierry Geslain Directeur Qualité et Consommation, ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) Brigitte Mahaut Responsable Unité Infrarouge, Arvalis Institut du Végétal Bernard Guérin Conseiller scientifique, ACTIA (Association de Coordination Technique pour l’Industrie Agro-alimentaire) Alain Malpertuy Gérant et Responsable Scientifique, Atragene bioinformatics Bruno Guillemat Responsable Unité Emballages, Pernod Ricard Pierre Malvoisin Responsable, Genoplante-Valor Laurence Henrion Assistante de direction, CEA Saclay Jean Moureh Ingénieur Technique, CEMAGREF Bertrand Heyd Maître de conférence, ENSIA (Ecole Nationale Supérieure des Industries Alimentaires) Sophie Muller Responsable commerciale grands programmes et collaborations, Thales Laser 2005 - 7 Jean Philippe Nicolaï Chef de projet « capteurs et traitement du signal » , CEA LIST (Laboratoire d‘Intégration des Systèmes et des Technologies) Jean Sirami Directeur, ADIV (Association pour le développement de l’Institut de la Viande) François Nicolas Président, GIB (Groupement Innovation Biopuces) Pascal Soularue Président, PartnerChip Alain Pajonk Chef de Groupe Mesures Physiques, Danone Vitapole Françoise Soussaline Président Directeur Général, Imstar Loïc Peupier Délégué régional, CRITT IAA IdF Luc Talini Président Directeur Général, Genescore Stéphane Perrot Responsable du département conception, KLOE Christine Ton Nu Directrice adjointe de la technologie, OSEO anvar Daniel Picque Ingénieur de Recherches, INRA Grignon Gilles Trystram Professeur et Directeur de l'UMR GENIAL, ENSIA (Ecole Nationale Supérieure des Industries Alimentaires) Thierry Robin Consultant Senior, Bertin Technolgies Christophe Valat Directeur, SerialGenetics Catherine Roué Responsable Analytical Support, Danone Vitapole François Vallet Directeur, Genewave Marc Sionneau Directeur Qualité, Recherche et Développement, TechniProcess Ariane Voyatzakis Responsable Agroalimentaire, OSEO anvar 2005 - 8 Panorama des industries agroalimentaires (IAA) Pour Pour illustrer illustrer le le poids poids des des IAA, IAA, rappelons rappelons que que :: Au Au niveau niveau national, national, l’IAA l’IAA est est :: Óle Óle 11erer secteur secteur industriel industriel français français (devant (devant l’automobile l’automobile et et l’électronique) l’électronique) avec avec un un chiffre chiffre d’affaires d’affaires de de 138 138 Mds€ Mds€11 Óle Óle 3ème 3ème secteur secteur industriel industriel employeur employeur (après (après la la mécanique mécanique et et la la transformation transformation des des métaux) métaux) avec avec 418 418 500 500 salariés salariés11.. Óle Óle 2ème 2ème secteur secteur d’investissement d’investissement après après les les télécoms télécoms et et les les hautes hautes technologies technologies22.. Au Au niveau niveau international, international, la la France France est est :: ème rang mondial après les Etats-Unis11. Óau Óau 11erer rang rang européen européen (devant (devant l’Allemagne l’Allemagne 128 128 Mds Mds €) €) et et au au 22ème rang mondial après les Etats-Unis . Cette Cette position position s’est s’est traduit traduit par par l’émergence l’émergence de de 15 15 pôles pôles de de compétitivité compétitivité dans dans ce ce secteur, secteur, dont dont deux deux àà vocation vocation mondiale. mondiale. Le principal point commun à toutes les industries agroalimentaires est de mettre en œuvre des procédés physicochimiques sur une ou plusieurs matières d’origines agricoles, dans le but d’en modifier la structure et/ou la composition et/ou les propriétés organoleptiques afin de fabriquer des produits destinés à l’alimentation humaine et animale (ou rentrant dans sa composition). Malgré l’immense diversité de ce secteur (produits finis ou ingrédients, produits de grande consommation et microproductions…), les industries agroalimentaires ont une caractéristique commune qui est le fonctionnement quasi ininterrompu. La production est souvent assurée 7 jours sur 7 en continu, les processus étant conduis de façon automatique et ce pour des raisons diverses : techniques : certains équipements ne peuvent pas être arrêtés en cours de production. qualitatives : le procédé nécessite une stabilisation qui ne peut être obtenue qu’après une phase transitoire longue. Tout arrêt entraîne souvent des pertes ou des dégradations. économiques : les investissements étant souvent très lourds, les équipements doivent être utilisés au maximum pour être rentables. 1 Chiffres clés de l’ANIA 2004 2 Bilan sectoriel 2003 Agroalimentaire “ANVAR” 2005 - 9 Répartition géographique du CA et de l’effectif du secteur 191 / 24.4 / 7.9 336 / 61.4 / 16.6 179 / 19.8 / 8.4 5 4 4 264 / 39.8 / 10.4 La La troisième troisième région région alimentaire alimentaire en en chiffre chiffre d’affaires d’affaires est est l’IdF, l’IdF, ceci ceci s’explique notamment par la présence des sièges sociaux et s’explique notamment par la présence des sièges sociaux et des des centres centres de de recherche recherche des des grands grands groupes groupes (Danone, (Danone, Nestlé, Nestlé, Pernod Pernod Ricard…). Ricard…). Au Au niveau niveau de de la la production production alimentaire, alimentaire, les les premières premières régions régions françaises françaises restent restent la la Bretagne Bretagne et et les les Pays Pays de de la la Loire, qui, ensemble, regroupent près de 30% des effectifs et 26% Loire, qui, ensemble, regroupent près de 30% des effectifs et 26% du du CA CA du du secteur. secteur. 148 / 13 / 5.5 137 / 15.9 / 5.4 6 5 3 1 1 1 8 10 6 3 2 2 10 7 7 142 / 12.5 / 4.3 9 11 10 206 / 16.5 / 4.4 320 / 26.1 / 7.6 2 3 4 6 5 9 159 / 10.5 / 3.1 7 16 6 179 / 13.5 / 4.6 9 14 8 Nb d’entreprises Effectifs (Milliers) CA H.T. (Mds€) Les Les chiffres chiffres indiqués indiqués sur sur les les histogrammes histogrammes correspondent correspondent aux aux rangs rangs de de chaque chaque région. région. Source Source :: chiffres chiffres clés clés ANIA ANIA 2003 200333 et sélection des 10 premières et sélection des 10 premières régions régions en en nombre nombre d’entreprises. d’entreprises. 2005 - 10 Filières des IAA Les IAA sont organisées en filières très différentes les unes des autres. Celles-ci ont des niveaux très divers en ce qui concerne leur technicité, leur poids dans le secteur ou la structure des entreprises qui les composent. Par exemple, les filières lait et poisson sont caractérisées par l’importance de leurs structures coopératives. Notons au passage qu’elles représentent d’ailleurs une part substantielle des IAA, toutes filières confondues (22% du CA). Source Agreste 2003 Entreprises du secteur agroalimentaire de plus de 20 salariés4 C.A. H.T (M€) ventes à l’export (M€) V.A. aux prix de marché (M€) investis (M€) Tendances 5 Production CA Nb d'entreprises Effectif Ensemble de l’IAA 3217 396436 124173 21852 23792 3567 N N Industrie des viandes 1037 130249 29626 3148 4872 631 J P Industrie du poisson 152 14104 3077 302 650 83 J N Industrie fruits & légumes 155 23940 6347 1121 1262 242 J N Industrie des corps gras 27 2104 1739 273 243 33 P N Industrie laitière 321 58884 24194 3456 3181 456 P N Travail grain, fab. Prod. Amylacé 112 11560 4542 1945 1011 329 J J Fabrication d’aliment pour animaux 217 19583 9542 1257 1318 212 P J Industrie des boissons 434 40250 19418 5412 5310 769 N N Autres industries alimentaires 762 95762 25688 4938 5945 812 5 Sénat session ordinaire 2003-2004 2003 2004 2003 2004 2005 - 11 Principaux acteurs du marché Prescripteurs Cette catégorie regroupe les ministères et leurs divers satellites, les grandes sociétés publiques, les syndicats interprofessionnels… Situés très en amont , ils ont un impact direct sur le marché et peuvent définir les tendances stratégiques du secteur. Leur poids est extrêmement variable suivant les branches. Nous avons recensé les principaux prescripteurs des domaines concernés, classés suivant leurs types d’interventions. Les niveaux d’actions et de prises de décisions de ces acteurs sont très variables suivant les filières, les régions, leurs soutiens à la R&D… Ministère et organismes ministériel Ils interviennent à deux niveaux : définition d’orientation stratégique et financement par le biais de contrats de recherche, de subventions aux entreprises ou de prêts. Plusieurs de ces subventions ne peuvent être obtenues que si un organisme de recherche publique est associé au projet. On cite à titre d’exemples : Ministères T Ministère de l’industrie T Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation T Ministère de l’enseignement et de la recherche Organismes ministériels et associations d’intérêt public T ANIA, DGAL… T CRITT, OSEO anvar… T ANR... 2005 - 12 Centres techniques Ils sont de deux sortes ; publics ou semi-publics. Les centres semi-publics sont généralement rattachés à une filière ou à une région. Les professionnels adhérents financent alors le centre, en contrepartie de tarifs préférentiels pour y réaliser leurs études. La taille, la qualité et le poids de ces centres sont donc très variables suivant le nombre d’industriels y adhérant. On cite à titre d’exemples : Centres de compétences publics T ENSBANA, ENITIAA, ENSAIA, ENSIA, INA-PG... T INRA T CEMAGREF – CEEMAT Semi-publics T ADRIA… T CTCPA, CTSCCV… T ADIV, Arvalis Institut du végétal… Syndicats Interprofessionnels Ils sont très nombreux. Leur rôle, peu décisionnel, est le plus souvent consultatif ou stratégique. Toutefois ils constituent des intermédiaires privilégiés entre fournisseurs et clients. On cite à titre d’exemples : T Fédération Nationale des Industries Laitières T Syndicat National des Industriels de la Viande T Syndicat National de la Biscuiterie Française… Une liste des principaux centres techniques et centres de compétences est annexée à ce document 2005 - 13 Fabricants / producteurs Cette catégorie regroupe l’ensemble des entreprises, fabricants ou producteurs de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale. Elle comprend 10841 établissements en France dont 30% de plus de 20 salariés et 90% de moins de 250 salariés. Le tissu industriel des IAA présente une structure duale : Quelques grands groupes (5% des entreprises du secteur) totalisent à eux seuls l’essentiel du marché avec 50% du CA. Une multitude de PME/PMI de très petite taille (moins de 20 salariés) représentant 70% des entreprises Structure Groupe Danonea Nestlé France Lactalis a a Bongrain a Pernod Ricard Terrena a b b CA (M€) Effectif Secteurs Marques 13 700 89 449 Produits laitiers, eau, biscuits et produits céréaliers, alimentation infantile Danette, Actimel 6552 * 18572* Produits laitiers Sveltesse, nestlé 5 670 20 500 Produits laitiers Président, Salakis 4 128 18 895 Produits laitiers Elle & Vire, St Aubin 3572 20 679 Vin, Spiritueux Ricard, Chivas Regal 2980 12 600 Viande, produits laitiers, céréales, viticulture, horticulture Paysan Breton Malterie et meunerie Baguépi , Perliz Groupe Soufflet 2900 Fromageries Bela 2025 8934 Produits laitiers Kiri, Babybel Roquette Frèresb 2000 3048 Amidon, alimentation infantile, boissons, produits laitiers, préparation à base de viande et de poisson, boulangerie, confiserie… Lycasin® SOCOPAb 1930 6386 Viandes transformées Valtero Source lexpansion et Sites des différents entreprises CA (M€) : a : 2004 ; b : 2003 ; * : chiffre non consolidé Un annuaire des entreprises ayant plus de 20 salariés en Ile-de-France est disponible en annexe incluant leurs types d’activités 2005 - 14 Equipementiers Les fournisseurs de matériels sont relativement peu sectorisés. Ayant plutôt une approche « métier », ils se spécialisent souvent dans un type de matériel. Notons que les plus gros fournisseurs, externalisent fréquemment leurs bureaux d’études en filiales. Eurofiltec Filtration industrielle GEA Ecoflex Fabricant d'échangeurs de chaleur à plaques Jules Richard Instruments Mesure et enregistrement des grandeurs physiques : température, pression, humidité, pression… PCM Pompes Pompes volumétriques et rotatives, pompes doseuses, pompes à lobes… Ingénieries Dans cette catégorie nous trouvons deux types de sociétés. D’une part les ingénieries professionnelles faisant fonction d’ensembliers, se trouvent à l’interface entre les fournisseurs de matériels et les producteurs. Elles sont le plus souvent à vocation généraliste. D’autre part nous trouvons les ingénieries intégrées qui associent au sein d’une même structure le fournisseur de matériel et l’ensemblier. Elles sont donc, au contraire, très spécialisées. Actemium Ingénierie en instrumentation électrotechnique et automatismes. Informatique industrielle. APV Conception, réalisation, mise en route, automatisation et maintenance des lignes de procédés pour le traitement des lignes de produits liquides ou pâteux dans les industries agro-alimentaires, … Technip Ingénierie, technologie et réalisation de projets dans les domaines du pétrole, du gaz de la pétrochimie et autres industries comme l’agroalimentaire Techni-Process Bureau d’étude, ingénierie, conception de matériel de séchage par atomisation, micro-ondes, pasteurisation et stérilisation thermique pour les industries : agro-alimentaires, … Un annuaire des principaux fabricants et équipementiers en Ile-de-France, est intégrée en annexe. 2005 - 15 Panorama de la R&D Les industries alimentaires se caractérisent par leur flexibilité, celles-ci devant répondre : T à une demande fluctuante : fluctuations saisonnières, concurrence internationale Tou à une demande variable : élargissement de la gamme des produits. Du fait de l’association intime entre matériaux et procédés, la création de nouveaux produits se traduit, le plus souvent, par la modification ou la création de nouveaux procédés de fabrication. Le poids de la R&D et de l’innovation est donc très important dans ce secteur, bien que cela ne se traduise pas par un budget conséquent. En effet, le budget total de R&D des entreprises agroalimentaires françaises est de 493 Millions d’Euros (représentant 2.3% des dépenses internes des entreprises). Par comparaison le budget des industries pharmaceutiques est six fois plus élevé (2796 Millions d’Euros représentant 12.8% des dépenses internes)6. Sachant que les budgets de marketing et de promotion des produits alimentaires s’élèvent à 1,3 Milliards d’Euros en 2003 (+12% en un an)2. S’il est important de noter que la moitié des dépenses en R&D de l'industrie agroalimentaire est assurée par les groupes de plus de 1000 personnes (261 Millions d’Euros en 2002), on relève aussi que les entreprises de moins de 250 salariés ont une activité de R&D remarquable (105 Millions d’Euros), puisque leurs dépenses totales en R&D sont supérieures à celles des entreprises de 250 à 500 salariés (85 Millions d’Euros) et des entreprises de 500 à 1000 salariés (42 Millions d’Euros)6. 6 Ministère de la recherche chiffres 2002 2 Bilan sectoriel 2003 Agroalimentaire “ANVAR” 2005 - 16 R&D et innovation technologique en Ile-de-France L’Ile-de-France, figure parmi les régions ayant le potentiel scientifique et technique le plus élevé (brevets et publications). Elle représente plus de 20% des dépenses et des effectifs de R&D de l’IAA en France (données 19993), grâce à la concentration régionale des organismes de recherche académiques comme l’ENSIA, l’INAPG, l’INRA … ainsi que des entreprises pour lesquelles la technologie structure fortement l’activité comme Danone, Pernod Ricard… Les dépenses en R&D de l'IAA (305 Millions d’Euros) (3262) 6% 3% 6% L'effectif R&D de l'IAA 21% 5% 6% 2% 23% 14% 19% 7% 6% 29% 10% 33% 10% Ile de France Bassin Parisien Nord-Pas de Calais Est Ouest Sud-Ouest Centre-Est Méditerranée Dans un sondage récent sur la recherche privée en Ile-de-France (CROCIS-IAURIF 200511), réalisé sur un échantillon de 178 établissements des différentes filières des industries alimentaires. Quatre fonctions classiques, identifiées par la littérature économique et ayant un lien direct avec les politiques d’innovation, ont été étudiées : la commercialisation, la production, la gestion et la technologie. 3 Chiffres l’ANIA 2003 10 Rapport de la Datar 2004 11 CROCIS-IAURIF 2005 - 17 En s’intéressant de plus près aux deux thématiques qui nous renseignent sur les stratégies adoptées pour intégrer de nouvelles technologies à savoir la production et les technologies, on remarque que : T T La filière des produits laitiers montre une tendance à s’intéresser aux technologies extérieures et à améliorer sa propre technologie. Cette filière est particulièrement soucieuse d’automatiser ses procédés et de réduire les frais d’élimination des déchets et le coût de la main-d’œuvre (comme la majorité des industries du secteur) Par ailleurs, c’est la filière de la transformation du poisson qui s’intéresse le plus à la mise au point de nouvelles technologies. 2005 - 18 Freins à la pénétration du marché des IAA Comme pour toute industrie, le secteur agroalimentaire présente un certain nombre de freins à la pénétration du marché comme la propriété intellectuelle et la concurrence. Par ailleurs, il se caractérise par des barrières spécifiques : Retour sur investissement T Le retour sur investissement dans le secteur alimentaire est une notion très importante, car la valeur ajoutée dans ce secteur est très faible (à part certaines industries telles que les sociétés des ingrédients, les industries des plats cuisinés…). Un investissement important pour une nouvelle technologie doit être suivi : T z d’une économie réalisée : le coût, la matière première, l’énergie ou les fluides industriels z d’une augmentation du CA z d’un gain au niveau du coût du point de mesure z et de la génération d’une valeur ajoutée significative Conservatisme Faire changer les habitudes des utilisateurs est le plus souvent une démarche de longue haleine. En effet, le risque, le coût de lancement d’un nouveau produit, le poids de la grande distribution et bien d’autres critères font des IAA un secteur conservateur. 2005 - 19 T Réglementation Toutes ces industries sont caractérisées par un poids de la réglementation extrêmement lourd : normes de sécurité et d’hygiène alimentaire, normes sur les rejets, innocuité toxicologique, traçabilité… Toute adaptation d’une nouvelle technologie entraîne sa certification sur le marché. T Assurance De plus en plus d’industriels demandent des assurances sur les nouveaux instruments mis sur le marché, tels que les capteurs, les détecteurs, les appareils de mesures…. En effet, le fournisseur de solutions de mesures, est amené dans certains cas, à assurer la capacité de détection ou d’analyse de ses produits. 2005 - 20 Réglementation La réglementation joue un rôle important dans le secteur des IAA, car les produits alimentaires ont une influence sur la santé humaine, “on devient ce que l’on mange”. De plus ces produits d’origine agricole subissent des transformations chimique, physique et biologique. Nous parlons à ce stade de : normes de sécurité et d’hygiène alimentaire, normes sur les rejets, innocuité toxicologique… Le principe de la réglementation en agroalimentaire reprend les aspects de la loyauté du produit (le produit doit correspondre à sa description, son étiquetage, sa composition...) avec en plus une maîtrise des risques sanitaires. Le réglementaire doit assurer le respect de la qualité alimentaire des produits finis. La France, contrairement aux pays anglo-saxons, a adopté l'approche de la liste positive : tout ce qui est autorisé est répertorié. En dehors de cette liste tout nouveau produit ou ingrédient est interdit. Si en délimitant son domaine, la réglementation suscite une émulation de la recherche de solutions alternatives, elle est aussi un frein car l'approche est très encadrée et on doit apporter dans l'absolu la preuve de l'innocuité de la nouveauté (approche similaire au médicament mais incompatible avec les exigences économiques du secteur). La démarche de la réglementation en IA est semblable à celle rencontrée en médecine : T Soit il existe une crise dans le secteur (effet pompier comme par exemple le cas de l’ESB), auquel cas il faut réagir tout de suite et mettre tous les moyens nécessaires pour répondre aux normes T Soit en situation normale, il s’agit d’une recherche continue d’innovation technologique. La normalisation existe sur 3 plans : z nationale au sein de l'AFNOR pour la France : www.afnor.fr z européenne sous l'égide du CEN : www.cenorm.be z mondiale dans le cadre de l'ISO : www.iso.org 2005 - 21 Innovation : moteur de croissance au service des IAA Ce qui pousse l’IAA à innover T la réglementation T Les desiderata des consommateurs : plus de sécurité, plus de qualité, produits nouveaux... T Diminution des marges sur les produits anciens : stagnation des ventes M oteurs Freins Innovation du produit Producteur : • G eands groupes • PM E/P M I H igh Tech Conservatism e Réglem entation Innovation Réglem entation Nouvelle technologie Fournisseurs de solutions techniques : • • • • • Equipem entiers • C entre de com pétences • PM E/P M I H igh Tech Il existe des freins importants dus, en particulier, aux faibles marges Nouvelle technologie • • • • Faible coût M esure en ligne R apidité de la réponse N on invasive C oût élevé M esure hors ligne Lenteur de la réponse Invasive T Conservatisme : risque, coût de lancement d’un nouveau produit, poids de la grande distribution... T Réglementation : très complexe T Introduction de nouvelles technologies : retour sur investissement 2005 - 22 Parmi les acteurs moteurs de l’innovation du secteur de l’industrie agroalimentaire, on constate que les grands groupes ainsi que les équipementiers sont les piliers de cette chaîne dans une relation fournisseurs / clients. C’est souvent, via des montages partenariaux que l’innovation technologique est intégrée. Ce sont les grands groupes qui, au travers d’appels d’offres, favorisent l’intégration d’offres de technologies des PME/PMI. En outre, les appels d’offres publics ont souvent comme critères d’intégrer des PME/PMI dans le développement technologique. Il existe deux types de PME : T celles dites “classiques” : qui sous-traitent les besoins en innovation technologique. Ce sont des demandeurs passifs, qui intègrent les nouveautés des équipementiers T celles dites “High-Tech” : elles prennent en charge leurs besoins techniques, en développant des solutions innovantes adaptées. Elles représentent, donc, un vivier pour les équipementiers ou les grands producteurs. La réglementation qui est assez présente sur le secteur alimentaire peut jouer un double rôle : T elle peut favoriser l’innovation en poussant les industriels à respecter certaines normes, d’où l’adaptation de nouvelles technologies, l’amélioration des process existants… T comme elle peut être un frein à l’innovation. Certaines entreprises renoncent parfois à se lancer dans l’essai d’une nouvelle technologie, faute de connaître les démarches d’autorisation à effectuer (normes, réglementation…), [source : Bilan sectoriel Agroalimentaire de l’ANVAR2] Il est important de signaler que l’exploitation d’un nouveau produit ou d’une nouvelle technologie dans les IAA entraîne obligatoirement une nouvelle gestion des risques. C’est un cas de figure assez proche de celui de la pharmacologie (démarche HACCP «Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise », par exemple). Les marges commerciales dans les IAA sont 10 fois plus faibles que celles du secteur pharmaceutique, d’où leur problème de retour sur investissement associé à l’innovation. 2005 - 23 Intervention de la Biophotonique dans la chaîne de l’IAA Définition de la Biophotonique L’ensemble des experts consultés s’accordent sur la définition suivante « La Biophotonique est l'application de l'optique-photonique dans le domaine spectral allant des micro-ondes à l’ultraviolet, voire aux rayons X, pour l’analyse ou la modification d’objets biologiques par nature complexes ». Parmi les secteurs applicatifs de ce champ technologique on rencontre celui de l’IAA, qui est un secteur largement utilisateur d’instrumentations optiques et demandeur d’innovation technologique. “Les technologies optiques (vision industrielle, technologies laser, optronique) sont considérées parmi les nouvelles technologies de fabrication dans le secteur de la transformation alimentaire. Elles ont transformé le paysage industriel et commercial francilien.”7 Suite à une étude sur les tendances récentes de l’industrie des technologies de pointe de fabrication dans le secteur de la transformation alimentaire, l’optronique et le laser font parti des technologies de fabrication de très haute pointe. Process dans l’industrie alimentaire Quelle que soit l’industrie considérée, le process est systématiquement découpé en traitements spécifiques qui participent à la conception du produit : ils sont appelés « opérations unitaires ». Leur importance et leur complexité sont variables. Par exemple la découpe qui est un procédé relativement simple est une opération unitaire à part entière, au même titre que le séchage par lyophilisation qui fait intervenir plusieurs opérations successives. On rappel que les IAA sont structurées aujourd'hui en trois étapes : 1. La première transformation : qui regroupe les fabricants des ingrédients et additifs…. Il s’agit de toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi. On trouve ici, notamment le fractionnement, l'extraction de composés et la préparation d'ingrédients d'usage industriel 7 CROCIS – CCIP 2005 2005 - 24 2. 3. La seconde transformation : c’est la catégorie des entreprises de transformation de la matière première agricole en produit alimentaire Assemblage et conditionnement : ce groupe est formé des industries qui assemblent différents constituants alimentaires afin de former le produit fini prêt à la consommation. De même les entreprises de conditionnements des produits alimentaires. Par ailleurs, chez la plus part de ces trois catégories, on rencontre plusieurs étapes : z Préparation des matières premières : broyage, lavage, tamisage, cuisson, découpe… z Transformation des matières : distillation, séchage, cuisson, concentration… z Mise en forme des matières : moulage, extrusion… z Conditionnement : ensachage, mis en pot, embouteillage… Tout au long de ces étapes, la notion de gestion et de maîtrise du risque est cruciale. Elle prend de plus en plus de sens au vu de l’actualité récente (grippe aviaire, ESB...) et des préoccupations des consommateurs (contamination, allergies...). A ce stade le contrôle de la matière (analyse microbiologique, toxicité...) prend une place primordiale dans le process alimentaire. A ce stade, les technologies biophotoniques trouvent un champ d’application important. 2005 - 25 Evaluation des besoins Grâce à plus de 50 visites et entretiens d’entreprises, centres techniques et institutions publiques du secteur des industries alimentaires, plusieurs besoins d’offres technologiques ont été recensés, essentiellement des techniques de mesure ou d’analyse en ligne. Sur une chaîne de fabrication ou de transformation, le contrôle peut se faire on-line, at-line ou off-line. On définit ces trois systèmes comme suit : 1. On-line (en ligne) : mesure sur le procédé d’une façon invasive ou non, sans intervention de l’opérateur. 2. At-line (à côté de la ligne) : le système n’est pas intégré à la chaîne de fabrication, mais à côté. 3. Off-line (en dehors de la ligne) : prélèvement d’échantillon et analyse au laboratoire loin de la chaîne de production. A ce niveau le produit peut être modifié pour l’analyse contrairement aux mesures on et at-line. Les mesures off-line sont en général sous-traitées, sauf dans le cas particulier des grands groupes qui disposent de leurs propres laboratoires internes d’analyses des échantillons. Le temps du prélèvement d’échantillon dépend de l’opération unitaire et du produit. Par exemple le fromage nécessite, dans certains cas, un échantillonnage toutes les 2 à 4 semaines, alors que pour les yaourts on effectue un prélèvement toutes les 4 heures. Comme les cadences de prélèvements des échantillons ne sont pas forcement à haut débit, cela permet l’application de certaines technologies à temps de réponse de l’ordre de quelques minutes voir même de l’heure, comme c’est le cas pour les biopuces. 2005 - 26 Un tableau récapitulatif, des besoins en contrôle et mesure exprimés par les donneurs d’ordre rencontrés lors de cette étude. Besoins T Analyse des structures répétitives Contrôle qualité T Reconnaissance de la forme, de taille (micro et macroscopique), thermique… T Scan des emballages et reconstitution 3D T Evaluation de « l’aspect goût » T Contrôle exhaustif des emballages T Granulométrie en milieu compact Technologie du produit T Teneur en levure T Besoin d’identifier les souches des ferments T Degré d'alcool Réglementation T Teneur en eau dans le lait T Degré d'alcool T Détection des contaminants T Détection des pathogènes au niveau des emballages Sécurité alimentaire T Recherche d’objets enfouis (corps étrangers) dans les produits finis, hors métaux T Contamination des surfaces T Contrôle de présence de composés toxiques T Besoin des biopuces pour l’identification des pathogènes T Adéquation des lots, utilisation des marqueurs analytiques permettant d’être identifier Traçabilité (utilisation de la spectroscopie) T Authentification de l’origine de la matière : besoin des applications de la spectroscopie et des biopuces. 2005 - 27 Opérations et contrôles pouvant faire appel à des technologies optiques en ligne, à côté de la ligne ou hors ligne Identification, contrôle Matière première Préparation de la matière Valeur nutritionnelle Suivi bactériologique et sécurité Propriétés organoléptiques Grandeurs technologiques Mesures classiques : température, débit, ... Transformation de la matière Produit Produit Stockage Guidage Traçabilité Cas général d’une industrie de transformation alimentaire présentant différentes opérations et contrôles pouvant faire appel à des technologies optiques en ligne et hors ligne 2005 - 28 Apport de la Biophotonique dans le secteur alimentaire La diversité des étapes, mentionnées dans la chaîne-type d’une industrie de transformation alimentaire, exige une instrumentation robuste et adaptée aux conditions du milieu. L’invasivité des technologies de mesure, d’analyse et de contrôle dans ce secteur peut parfois entraîner des modifications du produit, des risques de contamination… D’où l’intérêt de l’utilisation des technologies de la Biophotonique qui sont non invasives. Les temps de réponses des technologies optiques sont rapides comparés aux technologies classiques utilisées. A titre d’exemple la granulométrie par tamisage avec un temps de manipulation de l’ordre de la minute est à comparer à celle du laser de l’ordre de quelques secondes. Dans le tableau de la page 39, est présentée la synthèse des principales applications de l’optique pour les industries agroalimentaires, segmentées comme suit : Ó Spectroscopie : fluorescence, IR, proche IR, visible… Ó Imagerie : microscopie, vision industrielle… Ó Capteurs : optique et biocapteur Ó Autres techniques optiques : granulométrie, lumière pulsée… Il est important de mentionner qu’il existe un panel d’applications biophotoniques encore plus large comme la métrologie par laser, les mesures radiométriques… 2005 - 29 Chiffres clés de l’industrie de l’optique en Ile-de-France Le cluster francilien de l’optique se caractérise par : T T Excellence académique z 95 laboratoires publics effectuant une recherche d’excellence et qui emploient 2600 chercheurs z 50% du potentiel national de la recherche publique en optique Importance des équipements de R&D z z T Equipements structurants à rayonnement national et international (Synchrotron Soleil…) Centres de R&D privés effectuant une recherche de pointe (Thales RT, Alcatel, Essilor, Sagem, EADS…) Tissu économique diversifié dominé par les grands groupes et les PMI innovantes z z z 400 entreprises présentes sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière optique (conception, développement, intégration de technologies, production et commercialisation) Plus de 21000 emplois directs dans l’industrie (chercheurs, ingénieurs, techniciens…). 46 établissements de plus de 100 salariés emploient 70% des effectifs 341 établissements de moins de 100 salariés emploient 30% des effectifs 8 Mds€ de chiffre d’affaires (50% du CA national dans l’optique) 2005 - 30 Le marché biophotonique en Ile-de-France En Région Ile-de-France : T environ 40 PME-PMI offrent des équipements pour le marché de la Biophotonique. Celles-ci emploient quelques 1200 personnes pour un chiffre d’affaires cumulé de 115 millions d’Euros en 2004 T 25 grandes entreprises qui fournissent également des équipements sur le marché de la Biophotonique. Exemples d’offreurs : Nikon, Hamamatsu, Carl Zeiss, Micro Contrôle, Agilent Technologies, Corning Lifesciences, Philips Systèmes Médicaux, Thales Laser, Bertin Technologies… T plus de 50 laboratoires impliqués sur des thèmes de la Biophotonique 2005 - 31 Offres de technologies optiques : les capteurs Les capteurs optiques Les capteurs optiques sont tout à fait adaptés au contrôle et à la mesure en ligne (en défilement ou non) pour le secteur des IAA : analyse des matières grasses, de la teneur en eau des produits, colorimétrie... Ces mesures, fonctionnant sans contact avec le produit T n’induisent aucune perturbation T ne nécessitent aucun échantillonage T peuvent résister aux conditions dificiles du milieu Comptage de particules et différenciation de cellules © Kloé Exemples d’offreurs de capteurs optiques Atmel Axom Cimel Electronique Fogale Nanotech Keyence Kloé LCI Sick 2005 - 32 Offres de technologies optiques : les capteurs Les biopuces En dehors du secteur médical, trois secteurs industriels non négligeables offrent des débouchés aux biopuces : l’agroalimentaire, l’environnement et la biosécurité. T Le suivi des bactéries productrices de ferments lactiques et la détection des séquences provenant d’organismes génétiquement modifiés dans les semences sont des exemples d’applications des biopuces au secteur des industries agroalimentaires12. Biopuce © CEA-LETI T Les biopuces sont faiblement utilisées dans les IAA, mais ont un avenir prometteur dans ce secteur. Le marché global des biopuces en 2003 atteignait 563 millions d’euros, il est estimé à 845 millions d’euros à l’horizon 2010 [source : Frost & Sullivan, mars 2004] lame pour biopuces © Genewave Exemples d’offreurs de biopuces Bioret Biotom Genewave Genescore Genoptics PartnerChip Qiagen SerialGenetics 12 Sénat 1999-2000 2005 - 33 Offres de technologies optiques : l’imagerie La microscopie La microscopie classique est utilisée depuis longtemps pour le contrôle de la matière bactériologique tout au long de la chaîne agroalimentaire, en système off-line. Des améliorations de ce système ont conduit au suivi et à la compréhension du comportement microscopique de la matière, afin d’améliorer le produit prêt à la consommation. Système d’analyse d’images prises en temps réel © CEA - LIST Parmi les systèmes utilisés on rencontre la cryo-microscopie électronique à transmission, la microscopie confocale à balayage laser… la plate-forme PathfinderTM © Imstar Exemples d’offreurs de microscopie BFI Optilas Carl Zeiss Hamamatsu Imstar Leica Microsystèmes Micromécanique Microvision Instruments Roper Scientific 2005 - 34 La vision industrielle Offres de technologies optiques : l’imagerie Afin de répondre aux besoin dans les IAA, cette technologie joue deux rôles : Fonction : pour caractériser le produit fini ou en cours. Elle est utilisée essentiellement pour la gestion et le contrôle des produits conditionnés ou avant conditionnement. Cette application est aussi utilisée pour la vérification des critères esthétiques et techniques imposés et pour la détection d'intrus (corps étrangers) dans le produit fini. Application : elle est utilisée comme outil qui rentre dans la réalisation de la machine spéciale. La vision dans ce cas a une finalité de process et devient un facteur d’innovation. Tri-dimensionnelle © Photon Lines La filiale fruits et légumes, qui cherche constamment à augmenter son régime de production, rencontre un réel succès avec ce type de système (exemple de la société Bonduelle qui l’utilise pour le tri des corps étrangers). Il reste toutefois, des adaptations à opérer liées aux cadences et aux conditions d’environnement de l’industrie alimentaire. Une estimation des achats mondiaux, de l’utilisation de la Vision artificielle dans le secteur de la transformation alimentaire, s’élève à 5 Mds€ pour 2005, sachant que ces ventes s’établissaient à 1,9 Md€ en 20007. Exemples d’offreurs de systèmes de vision industrielle BFI Optilas Cognex Edixia I2S Keyence Lord Ingénierie New Vision Technologies Photon Lines 7 CROCIS – CCIP 2005 2005 - 35 Offres de technologies optiques : la spectroscopie La spectroscopie est l’instrumentation optique la plus utilisée dans le secteur de l’agroalimentaire. Pour le secteur céréalier, la spectroscopie est un moyen de substitution des techniques classiques, telle que l’analyse chimique. Elle renseigne sur la teneur en protéine et par conséquent la qualité des céréales en contrôle continu. Le tableau suivant représente les ventes mondiales de l’instrumentation spectroscopique dans le secteur agroalimentaire en fonction des types de technologies avec une prévision pour 2009 [source : BCC "The Process Spectroscopy Market ", mars 20058 ] Chiffres en $M 2003 2004 2005 2009 Proche IR 14 14 14.5 17 FT – Moyen IR 0 0 0 1 FT - NIR 5 5 5 6 Raman 2 2 2 2 UV et Visible 7 7.5 8 9 Total 28 28.5 29.5 35 Spectroscopie NIR © Photon Lines Les prospectives des ventes mondiales d’appareils spectroscopiques à l’horizon 2009, prévoient une croissance constante dans le secteur des industries alimentaires. Les dispositifs UV et visibles peuvent augmenter leur part de marché s’ils s’attaquent à certaines propriétés alimentaires importantes pour les consommateurs telle que la couleur des produits finis en particulier pour les boissons. Exemples d’offreurs de spectroscopie Foss Benelux Horiba Jobin-Yvon LOT Oriel Micromodule Micro-Controle Photon Lines Polytec PI Opton Laser International OPTOPRIM Secomam Sopra Tripette & Renaud 2005 - 36 Autres applications optiques D’autres technologies optiques sont aussi utilisées dans le secteur alimentaire. Quelques exemples d’outils optiques au service du secteur des IAA : T La technologie laser : une estimation des achats mondiaux, pour 2005, des lasers et systèmes liés est de 6 Mds€. Ces technologies peuvent être utilisées pour : • la découpe des produits alimentaires comme le saumon fumé • le scellage et la gravure des conditionnements de produits finis T Le réfractomètre est largement utilisé dans le secteur sucrier pour la détermination de la concentration des solutions en sucre (détermination du Brix) T La lumière pulsée : altération de la membrane cellulaire des microorganismes par l’application de plusieurs flashes de lumière blanche de très courte durée pour la décontamination de l’eau T La granulométrie laser a pour objet la détermination statistique de la taille des particules élémentaires de poudres diverses, telles que farines, poudres, sables... La technique utilise le principe de diffraction et de diffusion d'un faisceau laser7. Granulomètre © Ardop 7 CROCIS – CCIP 2005 Laser femtoseconde © Thales Détection de micro-organismes © Bertin 2005 - 37 Tableau récapitulatif de l’offre Biophotonique Le tableau suivant présente différentes offres de technologies optiques d’une manière non exhaustive. La liste est basée sur les applications les plus demandées et les plus utilisées dans le secteur des industries alimentaires (voir en annexe les sources des données 13-26). De même, il est important de signaler que le stade de développement et de l’implantation industrielle des différentes applications, n’est pas pris en compte. Ce tableau permet d’avoir une idée globale sur la diversité des applications et la richesse de l’offre de technologie optique. Un article sur les capteurs utilisés dans l’industrie alimentaire (Techniques de l’ingénieur «Automatismes et procédés industriels agroalimentaires »9), propose une classification des mesures. Cette segmentation trie les paramètres à mesurer en fonction des technologies optiques. T Mesures bactériologiques, chimiques et autres, associées à la sécurité T Mesures de la valeur nutritionnelle des aliments : essentiellement teneur en glucide, protides et lipides ; présence ou absence d’un constituant. T Mesures des propriétés organoleptiques : permet l’identification du goût, de la couleur, de la texture et de l’odorat du produit fini T Mesures technologiques : déterminent l’aptitude du produit à être tranformé ou manipulé T Mesures classiques telles que : température, débit, pression... 2005 - 38 Traitement thermique Niveau des fluides Turbidité Teneur en eau Origine du produit Contrôle de la découpe de betterave Contrôle du conditionnement Autres techno optiques Tri en ligne Calibrage et découpe de poisson Contrôle de la cuisson Fraîcheur Lustre des pommes Durée de vie des fruits Défauts de carcasse Tendreté de la viande Taille Texture Couleur interne des fruits Formation des cristaux Traçabilité Scellage, gravure Dosage des minéraux Résidus médicamenteux Produits toxiques Mercure et arsenic dans le vin Suivi de la fermentation Manipulation cellulaire Identification génomique Identification cellulaire z Granulométrie z z z z Laser z z Cytométrie de flux Histologie Décontamination de l’eau pH Pigments caroténoïdes z Vision industrielle z z Optique IR z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Lumière pulsée z LIBS z Ablation laser z Biocapteur Optique z z z z z z z z z z Optique visible Degré alcoolique Raman z z z Multispectrale z z z IR z Microscopie z z z z z z z z z Visible / NIR z Absorption atomique 5 4 3 2 1 Technologie z z z z z z z z z z Fluorescence Gras, protéine, sucre… 3. 4. 5. Valeur nutritionnelle Suivi bactériologique et sécurité Identification organoléptique Grandeurs technologiques Mesures classiques 1. 2. Spectroscopie Imagerie Capteurs 3 questions à Ariane Voyatzakis, Responsable Agroalimentaire d’OSEO anvar (1/2) 1° Quels sont les types de financements proposés par OSEO anvar dans le domaine de l’agroalimentaire ? OSEO anvar finance l’innovation, depuis la phase de faisabilité jusqu’au prototype industriel. Nous disposons d’un large panel d’aides : T Aides au recrutement de chercheurs et d’ingénieurs, sous forme de subventions T Aides aux transferts technologiques, des laboratoires vers leurs applications industrielles T Aides aux partenariats internationaux et européens dans le cadre du PCRD. En particulier, OSEO anvar coordonne le projet SMEs for food qui fédère un réseau de 16 pays dont l’objectif est d’inciter les PME, via des actions de sensibilisation, à rejoindre les programmes du 6ème PCRD. T Aides pour la recherche de financements : seul OSEO anvar est habilité en France à décerner le label « FCPI » (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation) permettant l’investissement dans les entreprises innovantes. Au total, en 2004, OSEO anvar a consacré près de 8% de son budget d’intervention aux secteurs agricoles et alimentaires, en soutenant plus de 300 projets d’innovation pour un montant total de 18,6 millions d’euros d’aides. 2° Quelles sont les filières agroalimentaires les plus demandeuses d’aide auprès d’OSEO anvar et donc les plus innovantes en termes de R&D ? Les innovations dans l’industrie agroalimentaire sont rarement des innovations de rupture technologique, il s’agit plutôt d’innovations successives. Cette année, on constate que la filière la plus dynamique est celle des produits alimentaires intermédiaires, tels que les ingrédients et les arômes. En particulier, les aliments fonctionnels constituent un axe fort d’innovation, au croisement entre alimentation et santé. 2005 - 40 3 questions à Ariane Voyatzakis, Responsable Agroalimentaire d’OSEO anvar (2/2) OSEO anvar a soutenu des projets de recherche visant à conforter des allégations nutritionnelles ou à intégrer des ingrédients fonctionnels (antioxydants, oméga 3, probiotiques…), en particulier dans les produits laitiers. Par ailleurs, l’Agence a fortement soutenu le développement de produits diététiques. En agriculture, secteur connexe, se sont plutôt développées les innovations qui combinent agriculture et TIC. Cette convergence répond à une demande croissante de nouveaux services type télédétection, GPS... dans lesquelles les technologies optiques sont très présentes (capteurs ...). 3° Quelles sont les grandes tendances du secteur ? L’innovation répond aux attentes des consommateurs, notamment en termes de goût, de santé, de sécurité et de praticité. Les projets portant sur le contrôle de qualité des produits alimentaires visent à reconquérir la confiance du consommateur suite aux récentes crises sanitaires. OSEO anvar a soutenu des méthodes d’analyse de contaminants, de débactérisation, de nettoyage et de traçabilité alimentaire. Sur ce point, on peut dire que l’évolution de la réglementation a encouragé l’innovation, en incitant les entreprises à développer de nouveaux procédés ou technologies pour se mettre en conformité. Le règlement européen 178/2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 impose une traçabilité à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution alimentaire. Il a pour conséquence de responsabiliser chaque maillon de la filière et a suscité une vague d’innovations de services ces dernières années : en pratique, on eut citer la mise en place de technologies souvent optiques, permettant le suivi en continu de la production. Pour en savoir plus : Ariane Voyatzakis - Tél. : 01 41 79 91 00 - [email protected] Bilan sectoriel d’OSEO anvar http://www.anvar.fr/download/agenpresBilanAgroalimentaireAgriculture2004.pdf 2005 - 41 Synthèse et conclusion Cette étude a été réalisée dans la continuité des actions menées sur la Biophotonique par Opticsvalley et Genopole®, en partenariat avec le CEA, depuis 2003. Elle a permis de rendre compte de l’état des lieux des applications biophotoniques dédiées aux industries agroalimentaires. Le choix du secteur agroalimentaire s’est imposé de par sa position dominante dans l’industrie française, premier secteur avec un chiffre d’affaire de 136 Mds€. Cette position s’est traduite par l’émergence de 15 pôles de compétitivité, dont deux à vocation mondiale. Cette étude s’est articulée autour de trois axes : 1. Etude bibliographique 2. Un atelier de production d’information réunissant des offreurs et des demandeurs de technologies 3. Des visites et des entretiens avec des acteurs des filières de l’agroalimentaire ainsi que des acteurs de développement des technologies biophotoniques Cette méthodologie a permis : T d’une part de mieux comprendre le fonctionnement de la structuration filière des IAA et d’identifier les problématiques d’innovation produit / process du secteur T et d’autre part de corréler l’offre technologique biophotonique en réponse aux besoins de ces industries. 2005 - 42 Concernant les industries agroalimentaires Les industries agroalimentaire possèdent des caractéristiques communes qui les rendent spécifiques : T Elles sont organisées en filières très différentes les unes des autres. Celles-ci ont des niveaux très divers en ce qui concerne leur technicité, leur poids dans le secteur ou la structure des entreprises qui les composent. Les plus importantes en termes d’effectif, de nombre d’entreprises et de Chiffre d’affaires sont : les industries des viandes, les industries laitières et celles des boissons. T Elles possèdent une structure duale : 5% des entreprises sont des grands groupes qui représente 50% de CA du marché et 70% des entreprises du secteur sont des PME/PMI de moins de 20 salariés Du point de vue de leurs caractéristiques structurelles : T Ce sont des industries de flux avec un fonctionnement quasi ininterrompu T Elles répondent souvent à une demande fluctuante (fluctuations saisonnières, concurrence internationale) et variable (élargissement de la gamme des produits), induisant une offre produit très variée. Nous nous sommes particulièrement attachés à décrire le fonctionnement de la R&D et par conséquent de l’innovation : T Le budget total de R&D des entreprises agroalimentaires françaises est de 493 M€ (représentant 2.3% des dépenses internes des entreprises). Ce faible chiffre s’explique par les faibles marges commerciales pratiquées dans ce secteur T L’innovation au sein de l’industrie agroalimentaire est essentiellement pilotée par les desiderata des consommateurs (plus de sécurité, plus de qualité, produits nouveaux…). Il est par ailleurs important de signaler que l’innovation du produit entraîne le plus souvent l’innovation technologique. 2005 - 43 T Parmi les acteurs moteurs de l’innovation, on constate que les grands groupes ainsi que les équipementiers sont les piliers de cette chaîne dans une relation fournisseurs / clients. Par ailleurs, le rôle des PME-PMI n’est pas négligeable, sachant que les dépenses des entreprises de moins de 250 salariés ont une activité de R&D chiffrée à105 M€, supérieure à celle des entreprises comptant entre 250 et 1000 salariés. T La règlementation peut favoriser l’innovation en poussant les industriels à respecter certaines normes. Elle peut, toutefois, de par sa complexité et sa difficulté d’application, être un frein à l’innovation. Il est important de signaler que l’exploitation d’un nouveau produit ou d’une nouvelle technologie dans les IAA entraîne obligatoirement une nouvelle gestion des risques. Concernant l’offre et les besoins en Biophotonique T Le tissu économique est diversifié et dominé par les grands groupes et les PMI innovantes : on compte 400 entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière optique (conception, développement, intégration de technologies, production et commercialisation) avec un chiffre d’affaires de 8 Mds€ (50% du CA national dans l’optique). Les technologies optiques ont des débouchés dans la plupart des secteurs de l’agroalimentaire. Au cours de nos investigations il est ressorti que : T La technologie optique la plus largement utilisée dans le secteur des industries agroalimentaires est la spectroscopie, celle-ci est appliquée dans la plupart des filières T Un certain nombre de technologies optiques sont déjà largement utilisées, mais seront amenées à évoluer en fonction des besoins du secteur comme le cas de la microscopie, des capteurs optiques… T D’autres applications sont peu utilisées mais ont un fort potentiel comme les biopuces. Le coût des technologies optiques, pris individuellement, est élevé, aussi doivent-elles être analysées / considérées dans le cas d’une solution multitechnologique pour répondre aux besoins en innovation des industries agroalimentaires. 2005 - 44 Biophotonique et industries agroalimentaires en Ile-de-France L’Ile-de-France est la troisième région alimentaire en France en termes de chiffre d’affaires avec 7,9 Mds€ après la Bretagne et les Pays de la Loire. Elle figure parmi les régions ayant le potentiel scientifique et technique le plus élevé (brevets et publications) et représente plus de 20% des dépenses et des effectifs de R&D de l’IAA en France. Ceci s’explique notamment par la concentration régionale des organismes de recherche académique comme l’ENSIA, l’INAPG, l’INRA… ainsi que des entreprises pour lesquelles la technologie structure fortement l’activité comme Danone, Pernod Ricard… En Région Ile-de-France, environ 70 entreprises offrent des équipements pour le marché de la Biophotonique pour un chiffre d’affaires cumulé de 115 M€ en 2004. A ce tissu industriel s’ajoutent plus de 50 laboratoires impliqués sur des thèmes de la Biophotonique Nous avons rencontré sur le terrain, suite à plus d’une cinquantaine de visites et d’entretiens, un réel intérêt pour la filière Biophotonique. En effet, on trouve, en Ile-de-France, d’une part un réseau d’offreurs de technologies optiques d’excellence, et d’autre part toute la chaîne de valeur du secteur des IAA : des équipementiers, des fabricants et des centres de recherche et de compétences… On peut donc conclure que malgré l’absence d’un pôle de compétitivité spécifique, il existe une réelle dynamique favorisant l’application des technologies biophotoniques aux industries agroalimentaires en Ile-deFrance. Cette dynamique est à l’interface de deux environnements, en totale synergie, qui présentent un potentiel de développement technologique et économique incontestable dans la région francilienne. 2005 - 45 Sources des données 1. ANIA « Les chiffres clés France 2004 : rapport d’activité 2004» 2004 2. Bilan sectoriel 2003 ANVAR “Agroalimentaire ” Juin 2004 3. ANIA « Bilan économique de l’industrie alimentaire en 2003 » Mai 2004 4. Agreste – Enquête annuelle d’entreprises 2003 2003 5. SÉNAT session ordinaire de 2003-2004 « Industries agricoles et alimentaires » Novembre 2003 6. Ministère de la Recherche “Recherche et développement en France - Résultats 2002, estimations 2003 – Objectifs socio-économiques du BCRD 2004” Mars 2005 CROCIS « Insertion des technologies de pointe de fabrication (TPF) dans le secteur de la transformation alimentaire à valeur ajoutée en Ile-de-France » Septembre 2005 8. Business Communications Company, Inc "The Process Spectroscopy Market " 2005 9. Techniques de l’ingénieur « Automatismes et procédés industriels agroalimentaires » 2002 10. Rapport de la Datar «La France, puissance industrielle » Février 2004 11. CROCIS-IAURIF « La recherche privée en Ile-de-France : Etat des lieux, enjeux et tendances récentes » Février 2005 SÉNAT session ordinaire de 1999-2000 «Génomique et informatique : l’impact sur les thérapies et sur l’industrie pharmaceutique» 2000 FLAIR FLOW « Capteurs » Janvier 2003 7. 12. 13. 2005 - 46 14. AGRESTE PRIMEUR « Les entreprises agroalimentaires renouvellent leurs gammes de produits : Innover pour le marché » Avril 2003 INRA Productions Animales «Nouvelles méthodes de mesure de la qualité des viandes de volaille » 2001 INRA Productions Animales «La spectroscopie proche infrarouge et ses applications dans les industries de l'alimentation animale » 2002 17. PROCESS «Capteurs : la vigilance électronique» 2004 18. Industrie et Technologies «Mesure en ligne de la tendreté de la viande» 2004 19. Industrie et Technologies «Le granulomètre laser voit grand» 2005 20. Bulletin de liaison CTSCCV « Vision numérique : un outil pour évaluer la qualité de la viande de poulet en ligne » 2004 Bulletin de liaison CTSCCV «L'analyse d'images dans les industries de transformation de la viande – Principes et applications» 2003 L'Usine Nouvelle «Cap sur la performance industrielle : Le filon des produits intermédiaires» 2005 Vigie agronomie & industrie alimentaire «De nouvelles méthodes pour le contrôle qualité» 2003 SÉNAT session ordinaire de 2003-2004 «Les nouveaux apports de la science et de la technologie à la qualité et à la sûreté des aliments » 2004 25. « Bases du génie des procédés alimentaires » 1995 26. Internet « sites de laboratoires et de projets de R&D » 2000-20005 15. 16. 21. 22. 23. 24. 2005 - 47 ACTIA ADIV AFNOR Afssa ANIA ANR ARVALIS CCRF CEA CEMAGREF CEN CRITT CROCIS CTSCCV CTCPA DATAR DGAL ENITIAA ENSAIA ENSIA GIB HACCP IAA INAPG INRA ISHA ISO ITB Labo CCRF LIBS UNGDA UVSQ Acronyme Association de Coordination Technique pour l’Industrie Agro-alimentaire Association pour le développement de l’Institut de la Viande Association Française de NORmalisation Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments Association Nationale des Industries Alimentaires Agence Nationale de la Recherche Institut du végétal Laboratoire de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Commissariat à l'Energie Atomique CEntre du Machinisme AGricole du Génie Rural des Eaux et des Forêts Comité Européen de Normalisation Centre Régionale pour l’Innovation et le Tranfert de Technologie Centre Régional d’Observation du Commerce, de l’Industrie et des Services de la CCIP Centre Technique de la Salaison, de la Charcuterie et des Conserves de Viandes Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale Direction Générale de l‘ALimentation Ecole Nationale d‘Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires Ecole Nationale Supérieur d'Agronomie et des Industries Alimentaires Ecole Nationale Supérieure des Industries Alimentaires Groupement Innovation Biopuces Hazard Analysis Critical Control Points (Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) Industrie AgroAlimentaire Institut National Agronomique Paris-Grignon Institut National de la Recherche Agronomique Institut Scientifique d’Hygiène Alimentaire International Standard Organization (Organisme International de Normalisation) Institut Technique de la Betterave Laboratoire de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes Laser induced Breakdown spectroscopy Union Nationale des Groupements de Distillateurs d’Alcool Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 2005 - 48 ANNEXES T Annuaire des principales industries agroalimentaires en Ile-de-France T Annuaire des principaux équipementiers en Ile-de-France T Annuaire des principaux centres techniques et centres de compétences en France T Annuaire des pôles de compétitivité dans le secteur des IAA T Optique : l’offre technologique adaptée aux IAA T Offreurs de technologies biophotoniques 2005 - 49 Annuaire des principales industries agroalimentaires en Ile-de-France Critères : T Entreprises agroalimentaires, tous secteurs confondus, hors tabac et hors distributeurs T Sociétés ayant plus de 20 salariés Sources : T Kompass T L’Expansion T Sites des entreprises 2005 - 50 Industries alimentaires en Ile-de-France Société Activité adresse Activ International (Groupe) Arômes et extraits naturels produits de la mer, viande, légumes, colorants naturels et végétaux… 16 rue Henri Becquerel 77290 MITRY MORY Effectif 50 - 99 http://www.activ.fr Adisseo France SAS Production d'acides aminés, enzymes et Vit 42, Avenue Aristide Briand 92160 ANTONY > 1000 http://www.adisseo.com Barry Callebaut France Fabrication et commercialisation cacao et produits dérivés du cacao 5 boulevard Michelet 78250 HARDRICOURT 500 - 1000 http://www.barrycallebaut.com BASF France Commercialisation des produits fabriqués par le groupe Produits chimiques de base, chimie fine, matières plastiques… 49, Avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET 100 - 249 http://www.basf.fr Bio Springer Fabrication, vente de levure… 103, Rue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT 100 - 249 http://www.springer.fr Boiron Frères SA Fabrication de fruits surgelés 1 rue des Glacière 91150 Rungis 20 - 49 http://www.boironfreres.co m Bonny SAS Producteur produits à base de viande, fabrication charcuterie fraîche et salaisons surgelées ZI - 14-16 impasse Denis Papin 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS 50 - 99 http://www.andrebonny.fr Brake France Négoce de produits surgelés et réfrigérés ZA les Radars - 13 rue Jean-Jacques Rousseau 91350 Grigny > 1000 http://www.brake-France.fr Brossard France S.A. Pâtisseries industrielles, gâteaux sucrés et salés 146 boulevard Hausmann 75008 PARIS 08 250 - 499 http://www.saveurs-defrance.com CCLF Production et distribution de cidre, jus de fruits et calvados 1 Bis, Villa Thoreton 75015 PARIS 15 100 - 249 http://www.cclf.fr Centralys S.A Produits premix, spécialités nutritionnelles, aliments porcelets, acidifiant, minéraux, additifs… 9-11 avenue Arago 78190 TRAPPES 100 - 249 http://www.centralys.com CF Etude, conception, fabrication, vente, distribution de tous produits alimentaires, étude, dépôt , octroi et prise de licenses, brevets… 11 rue de la Vanne 92120 MONTROUGE 500 - 1000 http://www.cadburyfrance. com CFGV Elaboration de vins mousseux ZI - Rue Gustave Eiffel 77220 TOURNAN EN BRIE 100 - 249 http://www.cf.gv.com Chantovent S.A. Négoce de vins Quai du Port au Vin 78270 BONNIERES SUR SEINE Chr Hansen S.A. Additifs et auxiliaires technologiques pour l'industrie agro-alimentaire Route d'Aulnay 91180 ST GERMAIN LES ARPAJON Chupa Chups France Fabrication et commercialisation de confiseries 19 rue de Général Foy 75008 PARIS 08 Cidrerie du Calvados Production et distribution de cidre, de jus de fruit et calvados 1 bis villa Thorenton 75015 Paris 15 Clara France bonbons caramels Fabrication de confiserie ZI de la Marinière - 29 rue Gustave Eiffel 91000 Evry CLS Remy Cointreau Fabrication de spiritueux 152, Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 08 Coca Cola Entreprise Production de boissons gazeuses ZAC les Radars - 1/3 rue Jean-Jacques Rousseau 91350 GRIGNY Cogesal – Miko Fabrication et vente de glaces, sorbets 23 rue François Jacob 92500 RUEIL MALMAISON > 1000 http://www.miko.fr Confiserie de médicis Fabricant dragées et produits drégéifiés 14 avenue Godefroy Caivaignac 94100 St Maur des Fosses 20 - 49 http://www.medicis.fr 50 - 99 250 - 499 20 - 49 100 - 249 Web http://www.chantovent.co m http://www.chrhansen.com http://www.chupachups.co m http://cclf.fr 20 - 49 500 - 1000 http://www.remycointreau.com http://www.coca-colaentreprise.fr 2005 - 51 Société Activité adresse Danone Production et commercialisation de produits laitiers ultra-frais 126 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET Danone Vitapole Centre de R&D RD 128 91767 Palaiseau Cedex Daregal Production, transformation et distribution d'herbes aromatiques destinées à l'industrie, la restauration et grand public Degussa Texturant Systems France SAS Effectif Web > 1000 http://www.danone.fr 6 boulevard du Maréchal Joffre 91490 MILLY LA FORET 250 - 499 http://www.daregal.fr Lecithines et farines de soja, améliorants de panification, levains déshydratés, lécithines sur support Quartier Valmy-Espace 21 - 32 place Ronde 92800 PUTEAUX 500 - 1000 http://www.texturantsystem s.com Delifrance SA Fabrication industrielle de pains, pâtisseries et produits traiteurs surgelés 99 rue Mirabeau 94200 IVRY SUR SEINE Dipsa sas Distribution de produits traiteur 73 rue Henry Brisson 78500 Sartrouville 20 - 49 Dole Europe Import export de fruits 16 avenue Kléber 75116 Paris 16 20 - 49 Douwe Egberts (Groupe Sara Lee) Torréfacteur de café, biscuits salé, produits pour apéritif Paris Nord II, Bât Le Rimbeau - 22 avenue des Nations 93420 Villepinte 250 - 499 East Balt Boulangerie Fabrication de petit pain pour hamburger (Mac donald) Zone des Radars - 22 rue Condorcet 91700 Fleury Mérogis 100 - 249 Elvir Produits Laitiers 2-4 rue Victor Noir 92200 NEUILLY SUR SEINE Fromageries Bel Fabrication et exportation fromages, dérivés de lait 4 rue d'Anjou 75008 PARIS 08 Géo Fabrication de salaisons, charcuterie pour libre-service ZA Ablis Nord 78660 ABLIS Grands Moulins de Paris Fabrication et distribution farines 99 rue Mirabeau 94200 IVRY SUR SEINE > 1000 http://www.grandsmoulinsd eparis.com Heineken Entreprise SA Fabrication et commercialisation de bières et panachés 19, Rue des Deux Gares 92500 RUEIL MALMAISON > 1000 http://www.heineken.fr Heinz Commercialisation de sauces, condiments, ketchup, plats cuisinés surgelés et conserves de poisson 89 rue la Boétie 75008 Paris 08 Herta S.A. Fabrication de charcuterie, lardon, pâte à pizzas 7 boulevard Pierre Carle 77186 NOISIEL Jacquet 2000 Pain de mie ZI La Marinière - 2 rue Gustave Eiffel 91070 BONDOUFLE 100 - 249 http://www.painjacquet.co m Kraft Foods France Dist. Chocolaterie, café 13 avenue Morane Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 500 - 1000 http://www.kraftfoods.fr La Romainville Pâtisseries industrielles 6 allée de la Fosse Maussoin 93390 CLICHY SOUS BOIS 100 - 249 Lactalis International Commerce de produits laitiers Immeuble Orix - 16 avenue Jean-Jaurès 94600 Choisy Le Roi 50 - 99 http://www.lactalis.com Laurent Perrier Diffusion Producteur et distributeur de Champagne 43, Avenue MARCEAU 75116 PARIS 16 50 - 99 http://www.laurentperrier.fr Le Foué Fabrication de jambons 84 rue de Paris 95500 GONESSE http://www.delifrance.com http://dole-europe.com http://www.sara-lee.com http://www.elle-et-vire.com > 1000 250 - 499 http://www.bel-group.com http://www.geo.fr 250 - 499 http://www.heinz.fr > 1000 http://www.herta.fr 100 - 249 2005 - 52 Société Activité adresse Effectif Lesaffre Normandie Levure alimentaire 41 rue Etienne Marcel 75001 PARIS 01 100 - 249 http://www.lesaffre.com Lesieur Conditionnement et commercialisation d'huiles 29 quai Aulagnier 92600 ASNIERES SUR SEINE 500 - 1000 http://www.lesieur.fr Lindt et Sprungli SA Chocolaterie 5 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS 01 500 - 1000 http://www.lindt.com Loste Négoce gros alimentaire 8 rue de l'industrie 95310 St Ouen L'Aumone 500 - 1000 Lu France SAS Pains, pâtisseries, biscuits, biscottes, pains grillés, barres céréales 3 rue Saarinen 94150 RUNGIS > 1000 http://www.danone.fr Lutetia Fabrication de matériel agro-alimentaire, système de décongélation, de cuisson sous vide… 7 rue du Colonel Driant 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE 50 - 99 http://www.lutetia.fr Marie Surgelés Plats cuisinés surgelés 13-15 rue du Pont des Halles 94150 RUNGIS > 1000 http://www.marie-uniq.com Marnier-Lapostolle Fabrication de vins et spiriteux 91 boulevard Haussemann 75008 Paris 8 Max Dupont compagnie Négoce de produits agricoles 11 chemin rural 78470 St Rémy les Chevreuse Moet Hennessy Diageo France Champagne et spiritueux Immeuble Le Colisée - 8, Avenue de l'Arche 92400 COURBEVOIE Nestlé France Boissons instantanées, nutrition, produits laitiers, culinaires, chocolat et confiseries Nestlé Grand Froid 250 - 499 20 - 49 Web http://grand-marnier.com http://maxdupont.fr 250 - 499 http://www.maisonschampagne.com/liste_mai sons/cha_moet.htm 7 boulevard Pierre Carle 77186 NOISIEL > 1000 http://www.chocolat.nestle. fr Fabrication et exportation glaces et sorbets, pizzas et plats cuisinés surgelés 7 boulevard Pierre Carle 77186 NOISIEL > 1000 http://www.nestle.fr Nutricia France Nutrition infantile et médicale, nutrition antérale et clinique orale Immeuble Européen - 4 rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON 100 - 249 http://www.nutricia.fr NWF Produits eaux 20, Rue ROUGET DE LISLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX Orangina Schweppes Production de boissons, sodas, jus de fruits 12-14, Rue Belgrand 92300 LEVALLOIS PERRET 500 - 1000 http://www.oranginaschweppes.com Pain Jacquet SA Fabrication industrielle de pain, pain de mie, biscottes ZI la Marinière - 2 rue Gustave Eiffel 91070 BONDOUFLE 100 - 249 http://www.painsjacquet.co m Pepsico France Fabrication et commercialisation de boissons gazeuses, jus de fruits, céréales et produits de grignotage salés 1 place de la Boule 92000 NANTERRE 250 - 499 http://www.pepsi.fr Pernod Fabricant, distributeur alcool d'anis, autres alcools, vins mousseux de qualité 120, Avenue du Maréchal Foch 94000 CRETEIL 500 - 1000 http://www.pernod-ricard.fr Pom'alliance Collecte, conditionnement, négoce et exportation de pommes de terre 87 avenue de l'aérodrome 94310 Orly 250 - 499 http://pom-alliance.fr Pomona Agro-industriel 2-4 place du Général de Gaulle 92160 ANTONY > 1000 http://www.pomona.fr Rhodia Food Fabrication de ferments, ingrédients laimentaires, arômes, essences, cultures, enzymes… 40 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS Saint Louis Sucre SNC Fabrication de sucre : morceaux, liquide 23-25 avenue Franklin D. Roosev 75008 PARIS 08 > 1000 500 - 1000 > 1000 http://www.nestle-waters.fr http://www.rhodiafood.com http://www.saintlouissucre.com 2005 - 53 Société Activité adresse Effectif Saint-Hubert Fabrication de produits laitiers (margarine) 13-15 rue du Pont des Halles 94150 RUNGIS SIO/ADM Matières grasses végétales sur mesure, mixes boulangers pâtissiers … 62 rue Ivan Tourgueneff 78380 BOUGIVAL Société des Produits MarnierLapostolle Fabrication de vins spiritueux, liqueur… 91, Boulevard Haussmann 75008 PARIS 08 250 - 499 http://www.grandmarnier.com Société Panotel Fabrication boulangerie industrielle 43-47 rue de Benfleet 93230 ROMAINVILLE 100 - 249 http://www.panotel.com Sodiaal Union Fabrication de produits laitiers 170 Bis boulevard de Montparnas 75014 PARIS 14 100 - 249 http://www.sodiaal.fr Sodilac Fabrication de lait infantile 80 avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX 50 - 99 Sofrapain Boulangerie, viennoiserie, pâtisserie industrielle 14 rue Denis Papin 78190 TRAPPES 250 - 499 http://www.sofrapain.com Sologia Mélanges, traçabilité totale, contrôle qualité, bouillon Parc Club Orsay - 2 rue Jean Rostand 91400 ORSAY 100 - 249 http://www.sologia.com SPCI Agent distributeur d'ingrédients pour l'industrie alimentaire et de produits chimiques de spécialités 19 rue des Bretons 93210 ST DENIS 100 - 249 http://www.spci.fr Suprex Fabricant de liqueurs, spiritueux et de sirop 34-60, Rue Edouard Vaillant 91200 ATHIS MONS The Lorenz Snack Word SAS France Fabrication de biscuits salés 7 rue du Lieutenant Colonnel Dr 92500 MITRY MORY Unilever Bestfoods France Fabrication de produits alimentaires, huiles, graisses alimentaires, margarine 23 rue François Jacob 92500 RUEIL MALMAISON Vamo – Excel Fabrication et commercialisation de margarine, commercialisation de graisses alimentaires, de produits surgelés en boulangerie-pâtisserie, industrie, restauration hors foyer et grand public 30 rue des Peupliers 92000 NANTERRE 100 - 249 http://www.vandemoortele. com Viskase Fabricant de boyaux cellulosiques et de films plastiques spéciaux pour l'agro-alimentaire 3 rue Meissonnier 93500 PANTIN 250 - 499 http://www.viskase.com VWR International Environnement, sécurité et hygiène, biotechnologie, microbiologie, diagnostique cellulaire, chromatographie 201 rue Carnot 94120 FONTENAY SOUS BOIS 250 - 499 http://www.vwr.com William Saurin Fabrication et commercialisation de plat cuisinés en conserve 81-89 avenue du Général Leclerc 77400 ST THIBAULT DES VIGNES 500 - 1000 http://www.williamsaurin.net Yoplait France Fabrication de produits laitiers 47-49 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT > 1000 http://www.yoplait.fr 100 - 249 50 - 99 50 - 99 250 - 499 > 1000 Web http://www.marieuniq.com/ http://www.admworld.com http://www.sodilac.com/ http://www.suprex.com http://www.lorenzsnackwor d.fr http://www.unilever.com 2005 - 54 Annuaire des principaux équipementiers en Ile-de-France Critères : T Entreprises de matériel pour l’industrie alimentaire, tous secteurs confondus, hors distributeur T Sociétés ayant plus de 20 salariés Sources : T Kompass T L’Expansion T Sites des entreprises 2005 - 55 Equipementiers en Ile-de-France SIGLE Type d'activité Effectif Web A.R.C.I.L Machine de conditionnement AA et fabrication de fromage ZAC des Hauts de Chatou - 4 Avenue de l' Europe 78400 CHATOU Allibert Equipement Fabrication et exportation bacs, caisses, conteneurs… 5 rue Montesquieu 92000 NANTERRE Balances Milliot Vente, location, entretien de pesage et compostage… Bât. 9 ZI Nord - Allée des Epinettes 77200 TORCY 20 - 49 http://www.balance-milliot.fr Barriquand Steriflow Cuisson sous vide, pasteurisation et stérilisation 32 Rue de Cambrai 75019 PARIS 19 50 - 99 http://www.steriflow.com Bran + Luebbe Agitateurs ZA Sainte Apolline - 87 Rue des Poiriers 78370 PLAISIR 20 - 49 http://www.axflow.fr Crown Emballages France Emballages métaliques pour alimentaires Le colisée 1 - 67 rue Arago 93400 St OUEN > 1000 http://crowncork.com Curtec France sas Concepteur et fabricant d'emballages industriels en plastique 2-4 avenue du 6 juin 1944 95190 GOUSSAINVILLE 100 - 249 Dimitro Inox Mobilier inox industrie pharmaceutique et agroalimentaire 1 Avenue Guy Denis 77910 VARREDDES 20 - 49 http://www.dimitro.com Dumoulin et Cie Machines automatiques dragéification et enrobage Z.I. Le Closeau - 5 Rue Auguste Perdonnet 77220 TOURNAN EN BRIE 20 - 49 http://www.dumoulin.fr Eurofiltec Filtration industrielle 18 Rue de l'Esterel 94150 RUNGIS 20 - 49 http://www.eurofiltec.com Eurokasco Matériels découpe et transformation produits dans l'industrie alimentaire 7 Bis Boulevard Robert Thiboust 77700 SERRIS 20 - 49 http://www.eurokasco.fr FEMIA Industrie Construction matériels et installation lignes de traitement légumes pour usines de conserves et surgélation 231 Rue de la Garenne 92000 NANTERRE 20 - 49 http://www.femia.fr Fondis electronic Appareils d'analyse, de contrôle et d'enregistrement de données… Quartier l'Europe - 4 rue Galilée 78280 GUYANCOURT 20 - 49 http://www.fondiselectronic.com GEA Ecoflex Fabricant d'échangeurs de chaleur à plaques 4 Rue Jean Pierre Timbaud 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 100 - 249 GEA Process Engineering S.A.S Conception, étude et réalisation unités pour industries chimiques et agro-alimentaires 4 Rue Jean-Pierre Timbaud 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 50 - 99 http://www.niro.fr Groupe PSV Fabricant machines pour l'industrie agro-alimentaire D 147 Usine de Berre au Loup 95420 GENAINVILLE 20 - 49 http://www.psv-groupe.com Isobox technologies Emballages industriels et alimentaires 171 avenue Georges Clemenceau 92000 NANTERRE Johnson Pompes Pompes et entretien de pompes ZI - 240, Rue Hélène Boucher 78530 BUC 20 - 49 http://www.johnson-pump.com Jules Richard Instruments Mesure et enregistrement des grandeurs physiques : température, pression, humidité, pression… 116 quai de Bezons 95100 ARGENTEUIL 50 - 99 http://www.julesrichard.com La Parmentière Construction machines traitement abats et boyaux, lavage et épluchage légumes, nettoyages coquillages 7 Rue Lavoisier 77330 OZOIR LA FERRIERE 20 - 49 http://www.laparmentiere.com Lassoudry SA Matériels industriel de transformation et process pour agroalimentaire Parc Technologique - 24 Rue du Bois Chaland 91090 LISSES 20 - 49 http://www.lassoudry.com 100 - 249 250 - 499 250 - 499 http://allibert-equipement.com http://curtec.com http://www.gea-ecoflex.com http://www.isobox.fr 2005 - 56 SIGLE Type d'activité Effectif Latinpack SAS Etude et installation de matériel et de lignes de conditionnement pour industrie agro-alimentaire Parc Technologique - 24 Rue du Bois Chaland 91090 LISSES 20 - 49 http://www.latinpack.com Lutetia Fabrication de matériels agro-alimentaire, système de décongélation et de cuisson sous vide 7 Rue du Colonel Driant 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE 50 - 99 http://www.lutetia.fr Mahle Filtersysteme France Filtres air, huile, carburant, habitacle. Filtres industriels et appareils de dépoussierage industriel Chemin vert route de Clermont 95340 PERSAN Markem sa Machines de marquage industrielles 25 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY 20 - 49 http://www.markem.com Milton Roy Mixing Conception et fabrication d'agitateurs et mélangeurs, hélices, pales et impellers 10 Rue du Bois Gasseau 77210 SAMOREAU 50 - 99 http://www.miltonroymixing.com PCM Pompes Pompes volumétriques et rotatives, pompes doseuses, pompes à lobes… 17 rue Ernest Laval 92170 VANVES Promo filtres Fabricant de filtres métalliques tous type, vente de toiles métalliques, filtres plissés, filtres liquide et à gaz… 38 rue du fer à cheval 95200 SARCELLES 20 - 49 http://www.promofiltres.com Renosol Nettoyage et travaux spéciaux dans l'environnement 'industrie agroalimentaire … Energy Park n°4 - 162-166 Boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE > 1000 http://www.renosol.fr Rockwell Automation Automates programmables, réseaux et logiciels de communication, interfaces opérateur… 36 avenue de l'Europe 78140 VELIZY VILLANCOUBLAY Salva France Matériel de boulangerie 9 Allée du Parc de Garlande 92220 BAGNEUX 20 - 49 Servii Constructeurs de hottes de cuisines professionnelles 36 rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES 20 - 49 SGCC Fabricant de machines d’inspection automatique 105 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers 50-99 Sick Etude, fabrication et commercialisation de composants et systèmes opto-électronique industriels. ZI Paris Est - Boulevard Beabourg 77184 EMERAINVILLE Société d'Exploitation Drouet et Cie Fabrication de matériel de boulangerie Zone Industrielle les Judris - Route d'Egreville 77460 SOUPPES SUR LOING 20 - 49 http://www.panimatic.fr St Gobain vg emballage Conception et commercialisation d'emballage corps creux et bouchage 38 rue Breguet 75011 PARIS 11 50 - 99 http://vg-emballage.com TBM Fabrication de stérilisateurs pour hôpitaux, laboratoires et toutes industries ZA du Paradis - 2 Avenue Elie Baylac 95660 CHAMPAGNE SUR OISE 20 - 49 http://www.sterichem.com Tetra Pak Processing Séparation micro filtration, standardisation, homogénéisation, traitement thermique, automation… ZI Paris Nord II - 33 Rue Vanesses 93420 VILLEPINTE 50 - 99 http://www.tetrapak.com Transitube S.A. Transporteur, convoyeur et alimentateur mécanique flexible pour granulés et poudre, doseur, saupoudreur 86 Avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS 50 - 99 http://www.transitube.fr Véolia water STI Production d'eau purifiée et ultra purifiée à usage industriel et médical… Immeuble Gay - 20 avenue Edouard Herriot 92350 LE PLESSIS ROBINSON 250 - 499 http://www.vivendiwatersystems. com Yokogawa France Instrumentation, contrôle de procédés industriels, systsèmes numériques de contrôle commande, sécurité… Bâtiment Ariane Vélizy Valley - 18 rue Grange Dame Rose 78140 VELIZY VILLANCOUBLAY 100 - 249 http://www.yokogawa.fr 500 - 999 250 - 499 100 - 249 100 - 249 Web http://www.mahle.com http://pcmpompes.com http://www.rockwellautomation.fr http://www.salva.fr http://www.sgcc.com/ http://www.sick.com 2005 - 57 Annuaires des principaux centres techniques et de compétences en France 2005 - 58 Centres techniques et de compétences en France Structure Secteur Adresse Web ACTA Réseau des centres et instituts techniques agricoles 149 rue de Bercy 75595 Paris Cedex 12 www.acta.asso.fr ACTIA Réseau de 45 centres techniques au service des IAA 16 rue Claude Bernard 75231 Paris cedex 05 www.actia.asso.fr ADIV Viandes et produits carnés 2 rue Chappe 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2 www.adiv.fr ADRIA Tous produits alimentaires et cosmétiques ZA Creac'h Gwen 29196 Quimper Cedex www.adria.tm.fr ADRIA NORMANDIE Produits de la mer, Produits laitiers, Produits végétaux, Produits cidricoles, Produits carnés, Plats cuisinés 370 rue Popielujko 50009 Saint-Lô Cedex www.adria.tm.fr ADRIANOR Additifs et ingrédients alimentaires, Aliments à humidité intermédiaire, Plats cuisinés, pâtisseries, produits carnés Rue Jacquart ZI Est-Arras 62217 Tilloy-lès-Mofflaines www.adrianor.com AERIAL Agro-alimentaire, Ionisation, avec application en industries alimentaires, emballageconditionnement, dispositifs médicaux et paramédicaux, parapharmacie, cosmétique, matériaux polymères Parc d'innovation Rue Laurent-Fries BP 40443 67412 Illkirch Cedex www.aerial-crt.com AFNOR Association Française de la Normalisation 11 avenue Francis de Pressensé 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex www.afnor.fr AGIR AGroalimentaire, Innovation, Recherche est un Centre de Ressources Technologiques créé en 1994 dans la régional d’Aquitaine Av du Docteur A. Schweitzer - BP 100 33402 Talence Cedex http://entreprises.quaternet. fr/agir/ AGRIA LORRAINE CRITT spécialisé dans le développement des PME de l'ensemble des filières de l'agroalimentaire lorraines 2 avenue Forêt-de-Haye 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy www.agrialorraine.com AGRO-HALL Tous produits agro-alimentaires, Produits cosmétiques et pharmaceutiques 55 rue Saint-Germain 27000 Evreux www.agrohall.oreka.com AGROTEC Pôle multidisciplinaire d’appuis et de services technologiques agro-alimentaires Site d’agropole – BP 102 47931 Agen Cedex 9 www.agrotec-france.com/ ANIA Confédération de syndicats nationaux du secteur des industries alimentaires 21 rue Leblanc 75015 Paris www.ania.net ARCHIMEX Spécialiste des procédés d’extraction, de la purification et des extraits naturels PIBS CP n°31 56038 Vanves Cedex www.archimex.com/ ARILAIT RECHERCHES Recherches sur le lait et les produits laitiers 42 rue de Châteaudun 75314 Paris Cedex 09 www.cniel.com/QuiFait/OrgI nter/ARILAIT/arilait.html ARVALIS Céréales, Protéagineux, Pommes de terre 3 rue Joseph et Marie Hackin 75116 Paris www.arvalisinstitutduvegeta l.fr/ BISCUIT BISCOTTE L’Alliance des Syndicats des Industries de la biscotterie, de la biscuiterie, des céréales prêtes à consommer, de la chacolaterie, dses aliments de l’enfance et de la diététique, des industries alimentaires diverses, du miel 194, rue de Rivoli 75001 Paris www.alliance7.com BNIC Agronomie viticole, viticulture et oenologie appliquées aux vins de liqueur (Pineaux des Charentes) et aux spiritueux (Cognacs, liqueurs) Station viticole - 69 rue de Bellefonds BP 18 / 16101 Cognac Cedex www.cognac.fr BOUILLON POTAGE Bouillons et potages 8 rue de l'Isly 75008 Paris www.vivelasoupe.com BOURGOGNE TECHNOLOGIESCRITT 2ABI Centre Régional d'innovation et de transfert Technologique Agro-Alimentaire et Bio- Industriel Hall de tech. Ali. Campus Montmuzard Rue Claude-Ladrey 21000 Dijon www.btechno.com/critt2abi/ critt2abi.htm 2005 - 59 Structure Secteur Adresse Web BRASSERIE Organisme fédérateur de la profession brassicole française CASIMIR Produits agro-alimentaires, Emballage, Matériaux polymères, Matériaux métalliques et inorganiques 24 avenue des Landais - BP 154 63173 Aubière Cedex www.casimir.org/ CEMAGREF CEntre du Machinisme AGricole du Génie Rural des Eaux et des Forêts Parc de Tourvoie, BP 44 92163 Antony Cedex www.cemagref.fr CENTRE FROMAGER DE CARMEJANE Fromages fermiers multi-espèces Le Château 4510 Le Chaffaut www.centre-fromager.com/ CERIN Site d’information en nutrition pour les professionnels CERTIA INTERFACE CRITT Interface Agroalimentaire, aide les PME agroalimentaires en Nord-Pas de Calais dans leur démarche d'innovation. 369 rue Jules Guesde 59650 VIilleneuve D'Ascq CEVA Les algues et leurs applications : Agro-alimentaire, Agriculture, Cosmétique, Chimie fine Presqu'île de Pen-Lan - BP 3 22610 Pleubian www.ceva.fr CHARCUTERIE TRAITEUR Charcuterie et traiteur 3, rue Anatole de la Forge 75017 Paris www.fict.fr CIAA La CIAA est le porte-parole des industries agro-alimentaires européennes auprès de l’UE et des institutions internationales 43 Avenue des Arts 1040 Brussels www.ciaa.be CIRAD Organisme français de recherche agronomique au service du développement durable des pays tropicaux et sub-tropicaux 42, rue Scheffer 75116 Paris www.cirad.fr CONSERVE Conserves 44 rue d'Alésia 75682 Paris Cedex 14 www.adepal.org CRITT Agroalimentaire et Biotechnologies Poitou-Charentes Agro-alimentaire, Biotechnologies, Environnement, Nutrition et santé 175 rue de Coureilles 17042 La Rochelle Cedex 1 www.crittiaa.Com CRITT AGRO ALIMENTAIRE PACA Tous produits agro-alimentaires, en particulier les produits frais 40 rue Claude-Adrien-Helvetius BP 1201 84911 Avignon Cedex 9 www.critt-iaa-paca.com CRITT BIO Additifs et ingrédients, Boissons fermentées, Agro-industrie, Environnement Insa Complexe scientifique de Rangueil 31077 Toulouse Cedex 04 www.critt.net/bio_pres.htm CRITT IAA IDF Centre Régional d'innovation et de transfert Technologique pour les idnustries agroalimentaires de la région Ile de France 22 rue PIERRE CURIE 94700 Maisons-Alfort www.critt-iaa-idf.fr CTCPA Fruits, légumes, plats cuisinés, foies gras et dérivés, poissons transformés, biscuiterie, biscotterie, boulangerie, pâtisserie, céréales, farines, charcuterie et salaisons 44 rue d'Alésia 75682 Paris Cedex 14 www.ctcpa.org/ CTIFL Expérimentations, études, formation 22 rue Bergère 75009 Paris www.ctifl.fr CTPC Produits cidricoles Station cidricole - La Rangée Chesnel 61500 Sées http://ctpc.cidre.net/ CTSCCV Tous produits et préparations à base de viandes et poissons, en particulier : Charcuteries et salaisons, Conserves de viandes et d'abats, Plats cuisinés, Tous produits alimentaires (tests consommateurs) 7 avenue du Général-de-Gaulle 94704 Maisons-Alfort Cedex www.ctsccv.vet-alfort.fr CVG Agro-alimentaire (céréales, sucres, oléo-protéagineux), Agro-industrie, Cosmétique, Environnement 33 avenue Paul-Claudel 80480 Dury http://cvgpn.com ECOLES VETERINAIRES Etablissement d’enseignement et de recherche 7, avenue du Général de Gaulle 94704 Maisons-Alfort www.vet-alfort.fr ENGREF Ecole Nationale du Génie Rurale des Eaux et Forêts 19 avenue du Maine 75732 Paris CEDEX 15 www.engref.fr ENITIAA Ecole Nationales des Ingénieurs des Techniciens des Industries Agricoles et Alimentaires Rue de la Géraudière BP 82225 44322 Nantes Cedex 3 www.enitiaa-nantes.fr/ www.brasseurs-defrance.com www.cerin.org 2005 - 60 Structure Secteur Adresse Web ENSAIA Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires 2 avenue de la forêt de Haye BP 172 54505 Vandoeuvre les Nancy www.ensaia.inpl-nancy.fr/ ESAP Formations d’ingénieurs et de cadres 75, voie du TOEC BP 57611 31076 Toulouse Cedex3 www.esa-purpan.fr ENSBANA Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition et à l’Alimentation Campus Universitaire – 1 Esplanade Erasme 21000 Dijon www.ubourgogne.fr/ENSBANA/ ENSIA Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires 1, avenue des Olympiades 91744 Massy cedex www.ensia.fr/ ENSMIC Ecole préparant aux métiers de la filière : BTS, ingénieur 16 rue Nicolas Fortin 75013 Paris www.ensmic.org ESAP Formations d’ingénieurs et de cadres 75, voie du TOEC - BP 57611 31076 Toulouse Cedex 3 www.esa-purpan.fr FACCO Groupement des fabricants et importateurs d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers 46, boulevard de Magenta 75010 Paris www.facco.fr HYGIENE Deux pôle de compétences : ISA et l’ISHA Rue du Chemin Blanc – Champlan 91165 Longjumeau www.ssha.asso.fr ID.MER Produits de la mer transformés, Produits agro-alimentaires, Additifs et ingrédients, Principes actifs à usage cosmétique, nutraceutique et pharmaceutique 2 rue Batelière - CP 28 56326 Lorient www.idmer.com/ IESIEL L'institut supérieur d'industrie et d'économie laitières 65, rue de Saint-Brieuc - CS 84215 35042 Rennes Cedex http://www.agrocampusrennes.fr/scripts/fr/B_format ions/B_IESIEL.htm IFBM Filière orge-malt-bière, Boissons, Céréales 7 rue du Bois de la Champelle - BP 267 54512 Vandoeuvre Cedex www.ifbm.fr/ IFREMER Recherches fondamentales et applications, expertises et développement technologique et industriel en environnement littoral, ressources vivantes, recherche océanique, ingénierie et technologies marine Technopolis 40 155 rue Jean-Jacques Rousseau 92138 Issy-Les-Moulineaux www.ifremer.fr INA P-G Etablissement public d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine des sciences du vivant 16 rue Claude Bernard 75231 Paris cedex 05 www.inapg.fr INGREDIENTS Groupement des producteurs d’additifs et d’ingrédients alimentaires autorisés en alimentation humaine et animale 41 bis, Boulevard de La Tour Maubourg 75007 Paris www.synpa.org INRA Recherche, innovation, diffusion des connaissances scientifiques dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 147 rue de l'Université 75338 Paris Cedex 07 www.inra.fr INSFA Formation d’ingénieurs agro-alimentaires 65 rue de Saint-Brieuc - CS 84215 35042 Rennes Cedex www.agrorennes.educagri.f r ISARA LYON Ecole d'Ingénieurs, créé en 1968 en vue de contribuer à la formation de cadres pour l'agriculture. 31, place Bellecour 69288 Lyon cedex 02 www.isara.fr/ ISEMA Institut Supérieur d’Enseignement au Management Agro-alimentaire Agroparc - Espace Pinède 40, rue Claude Adrien Helvetius B.P. 1201 84911 Avignon Cedex 9 www.isema.fr/ ISHA Produits agro-alimentaires, Alimentation animale, Produits cosmétiques rue du Chemin-Blanc – Champlan BP 393 91163 Longjumeau Cedex www.ssha.asso.fr ISTAB Formation de cadres pour l’industrie agro-alimentaire, ingénieurs en Scieinces et Techniques des Aliments Avenue des Facultés 33405 TalenceCedex www.istab.u-bordeaux1.fr ITAB Coordination de la recherche et appui aux actions techniques dans le domaine de l’agriculture biologique 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 www.itab.asso.fr 2005 - 61 Structure Secteur Adresse Web ITAVI Intitut Technique de l’Aviculture Station de recherche avicole - BP 1 37380 NOUZILLY http://www.itavi.asso.fr/inde x1024.php ITERG Huilerie, margarinerie, corps gras d'origine animale, dérivés de corps gras Parc industriel Rue Monge 33600 Pessac www.iterg.com ITFF Fromagerie, Laiterie, Agro-alimentaire Plateforme Alimentec Rue henri de Boissieu 1060 Bourg en Bresse Cedex 9 www.it2f.com ITPLC Industries laitière et fromagère, Lait, fromages, produits laitiers caprins avenue François Mitterand BP 49 17700 Surgères www.itcpl.asso.fr ITV France Recherche appliquée pour l'ensemble des métiers travaillant dans ou pour la filière vitivinicole 19 rue du Général Foy 75008 Paris www.itvfrance.com JUS DE FRUITS Association professinnelle regroupant les intervenants de la filière jus de fruits 23, Bd des Capucines 75002 Paris www.jusdefruits.org La maison du lait regroupe les acteurs principaux de la filière laitière française www.maison-du-lait.com COFALEC Comité des Fabricants de Levure de Panification de l’Union Européenne 14 rue de Turbigo 75001 Paris LNE Essais et analyses, conseil et assistance technique 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 www.lne.fr MEUNERIE Association nationale de la meunerie française 66, rue La Boétie 75008 Paris www.meuneriefrancaise.co m Oséo ANVAR Mission de l’agence : favoriser l’innovation sous toutes ses formes 27-31, avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort Cedex www.anvar.fr PEA-CRITT Tous produits agro-alimentaires 100 route de Paris 69260 Charbonnières les bains www.peacritt.fr/ POLYTECH’ MONTPELLIER Formation d’ingénieurs et de cadres pour l’industrie agro-alimentaire Place Eugène Bataillon 34095 Montpellier Cedex 5 www.polytech.univmontp2.fr Adepal Réunit six syndicats professionnels représentant 200 entreprises des secteurs agroalimentaires 44 rue d'Alésia 75682 Paris Cedex 14 www.adepale.org SURGELES GLACES Surgelés et glaces 18, rue de la Pépinière 75008 Paris www.surgeles-glaces.org TECALIMAN Industrie de l'alimentation animale,Produits pulvérulents et granuleux rue de la Géraudière - BP 71627 44316 Nantes Cedex 3 www.tecaliman.com Ialine Centre d’information et de veille pour l’agro-alimentaire-Portail d’information 370 Rue Popielujko 50000 Saint Lo www.ialine.com www.nutriaa.com www.cofalec.com 2005 - 62 Annuaire des pôles de compétitivité en agriculture et agroalimentaire Critères : liste des projets dont les zonages ont été validés par le CIACT du 14 octobre 2005 (à savoir 10 sur les 15 labellisés le 12 juillet 2005 ) Sources : T www.competitivite.gouv.fr T Les pôles de compétitivité : Les Echos 2005 T Sites de certains pôles 2005 - 63 Pôles de compétitivité Intitulés Agronutriti on en milieu tropical Pôle européen d'innovatio n Fruits et Légumes Industries et agroressources Innovation dans les Céréales Région Réunion PACA, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon ChampagneArdenne, Picardie Auvergne Pôle à vocation Site Internet ou Contact Projets et champs d’action Nationale antoine.collignan @cirad.fr La transformation des produits animaux • innovation en matière de traitement de produits animaux. • étude et amélioration des procédés traditionnels de transformation de la viande. • procédés visant à améliorer la qualité sanitaire de viandes ou poissons frais après abattage ou capture La technologie post-récolte des productions végétales : • conservation en frais des produits végétaux • caractérisation et aptitude à la transformation de productions locales et régionales • transformation des produits végétaux à petite échelle Nationale http://www.medit erraneetechnologies.co m/dev/med-techfr/clusters/fiches/ fruits_legumes.ht m • garantir la sécurité alimentaire des produits proposés au consommateur (microbiologie, toxicologie...) • améliorer la valeur nutritionnelle des produits frais et transformés • offrir de nouvelles opportunités de consommation par des actions innovantes en matière de praticité et de service • contribuer aux démarches de développement durable et de protection de l'environnement http://www.indust ries-etagroressources.f r/ La valorisation totale du végétal • biolubrifiants, des matériaux composites, des encres et de la bioénergie à partir d’une source végétale • développement d’éliciteurs • co-produits agricoles • produits de type fibres extraits du blé • application, en plasturgie en substitution aux fibres de verre • transformer des betteraves et du blé en éthanol (biocarburant) • nouvelles technologies de valorisation des co-produits dans un objectif de réduction des coûts de production des biocarburants jeanclaude.guillon@li magrain.com Biotechnologies végétales • améliorer la compétitivité des productions les plus spécialisées en proposant des qualités et des fonctionnalités renouvelées • améliorer la compétitivité des productions de commodités en proposant des solutions permettant de satisfaire au meilleur coût la demande des industries alimentaires et non alimentaires. • améliorer la gestion des ressources naturelles et optimiser l'impact de l'agriculture sur notre environnement Mondiale Nationale 2005 - 64 Intitulés Région Pôle à Vocation Site Internet ou Contact Projets L'aliment de demain Bretagne Nationale http://www.regio nbretagne.fr/CRB/ Public/divers/cac heactualite/copy_of _le_pole_de_co mpetiti_1119014 7878480 Parfums, arômes, senteurs, saveurs PACA Nationale / Filière produits aquatiques Nord-Pas-de-Calais Nationale http://www.polefil ierehalieutique.c om/ • exploiter de manière durable et pérenne les espèces. • réduction de la consommation d'énergie et de la production de déchets • améliorer la qualité des produits et la sécurité alimentaire Q@limed Agropolis LanguedocRoussillon Nationale http://www.agrop olis.fr/actualiteev enements/ • • • • http://www.anger stechnopole.com / Semences, horticulture, arboriculture… • une plate-forme d'innovation variétale pour les cultures spécialisées. • une cellule d'expertise de la qualité sanitaire des semences et de plants. • un centre d'expertise et de compétence santé/bien-être des productions végétales spécialisées • un centre d'expérimentation et d'innovation de l'horticulture et du paysage urbain Végétal spécialisé Viandes et produits carnés Pays de la Loire Auvergne Mondiale Nationale / • • • • la technologie alimentaire dans le lait et les ovoproduits l'écologie microbienne pour la qualité des productions nouveaux ingrédients et nouveaux produits la nutrition-santé • caractérisation des produits naturels • modèles in vitro d'analyses toxicologiques • pôle international réglementations et de normes l'amélioration des variétés de céréales, fruits, vignes et plantes exotiques la sécurité sanitaire des produits frais. les aliments-santé le marketing territorial, qui vise à valoriser le concept de territoire agroalimentaire. Abattage, découpe, transformation • recherche-formation-développement-innovation • développement des filières viandes, conjuguées à la localisation de la grande majorité des moyens de R&D. 2005 - 65 Optique : l’offre technologique adaptée aux IAA 2005 - 66 L’offre technologique Technique Optique Descriptif Spectroscopie Absorption atomique • Dosage de l'arsenic dans le vin «Laboratoire Inter-régional de la DGCCR» • Dosage du mercure dans le vin «Laboratoire Inter-régional de la DGCCR» Fluorescence • Détermination de la tendreté de la viande bovine par une méthode rapide non destructive et en ligne «ADIV, ENITAC» • Evaluation de la qualité de la sardine au cours de stockages réfrigérés par mesure des composés fluorescents «ADRIA» • Caractérisation et prédiction de la texture des fromages «INRA» • Suivi de l'affinage et prédiction, à un stade précoce, de la texture des fromages affinées «ENITAC» • Discrimination des fromages de Gruyère de diverses origines géographiques «ENITAC» • Détection rapide en ligne de la fraîcheur des poissons en fonction de leur durée de stockage «ENITAC» RAMAN • Taux des huiles essentielles contenues dans différentes espèces de menthe, par analyse cellulaire des adénocytes . Infrarouge • Gant instrumenté pour mesurer le taux de sucre et la couleur interne des fruits «CEMAGREF Montpellier» • Dosage de l'eau, des protéines, de la matière grasse et des glucides dans les aliments « ENITAC, • Détermination du taux des lipides solides dans la crème «ENITAC» Proche infrarouge • Contrôle de la dureté de la viande de dinde cuite, la fluorescence est corrélée avec une mesure mécanique «INRA Clermont Ferrand» • Couplée à l'analyse par réseau de neurones, pour l'analyse de la composition du tissu adipeux chez le porc «INRA Clermont Ferrand» • Distinction entre viande fraîche et viande décongelée «INRA Clermont Ferrand» • Détection de la contamination par les moisissures : appliquée aux céréales par l’analyse de l'ergostérol «INRA» • Mesure de l’humidité des poudres de lait, humidité des beurres, matières grasses des fromages et yaourts • Alimentation animale : protéines, matières grasses, amidon, celluloses, humidité • Boissons : degré alcoolique, sucres, additifs • Contrôle qualité de la farine, du malt, de la bière Visible Visible / proche infrarouge • Contrôle de la nutrition des agneaux par détection dans le sang et le gras de l'animal des pigments caroténoïdes «INRA Clermont Ferrand» • Associée à l'imagerie multispectrale permet l'évaluation des défauts de carcasse issus d’animaux présentant des pathologies particulières «INRA Clermont Ferrand» 2005 - 67 Descriptif Vision industrielle • Evaluation de la qualité de jambons frais par vision numérique. Acquisition et traitement d'image «CEMAGREF Rennes, EDIXIA» • Détection des défauts d'aspect sur les carcasses de dindes sur chaîne d'abattage «CEMAGREF Rennes, EDIXIA» • Evaluation de la qualité de la viande de poulet en ligne «CTSCCV, ITAVI» • Contrôle des produits conditionnés ou avant conditionnement. Vérification des critères esthétiques et techniques imposés et détection d'intrus dans les soudures «EDIXIA» • Tri automatique des olives et des pommes de terre «INRA» • Elimination des corps étrangers en ligne «Bonduelle» • Calibrage et découpe de tranche de saumon fumé (volume identique). Couplage avec le laser • Contrôle automatique de la traçabilité des produits porcins. Détecter la position du ce marquage sur les pièces de porc. «Cemagref Rennes» • Mesure en ligne des découpes de betterave « Cybernetix » Multispectrale • Couplée à la spectroscopie dans le visible/proche IR, permet l'évaluation des défauts de carcasses issus d’animaux présentant des pathologies particulières «INRA Clermont Ferrand» • Evaluation de la tendreté, la fraîcheur de la viande Microscopie • Suivi de la formation des cristaux de glace lors de la congélation par lumière épiscopique coaxiale «LAGEP UMR CNRS» • Détection des microorganismes • Suivi de la fermentation • Distribution en gras et en protéines des produits laitiers Imagerie Technique Optique 2005 - 68 Technique Optique Capteur Optique Descriptif Capteur • Mesure en continue de la dynamique de l'agitation au sein d'un fromage. Permettant le suivi de la fermentation «CIPRIAN» • Détection d'antibiotiques en temps réel dans le lait «INRA» • Mesure de la taille et de la répartition des grains de caillé lors de leur brassage en cuve «INRA Grignon, Arilait» • Analyse non invasive, de la durée de vie des fruits (au moins 10 fruits /s), 5 ans de développement «INRA Grignon» • Des fibres optiques pour mesurer le pH dans le but de caractériser des ferments lactiques «ITGOuest» • Détection et mesure de la taille des cellules vivantes et identifications des pathogènes «Kloé» • Mesure du lustre des pommes • Mesure de la turbidité des liquides (jus, bière, vin, …) • Taux de protéines, contamination «Force A» Autres technologies Capteur infrarouge • Mesurer la fraîcheur et la contamination microbienne «INRA» • Contrôle de la cuisson • Monitorage de la température Biocapteur Optique • Déterminer avec précision la nature du traitement thermique subi par un lait «INRA» • Détection des résidus médicamenteux dans les aliments : le système de surveillance couple une technique immunologique à un capteur basé sur la résonance de plasmons de surface «INRA» • Détection de produits toxiques Ablation laser • Dosage des éléments minéraux dans les matériaux en contact avec le vin (bouchons, verre etc..). «Laboratoire Inter-régional de la DGCCR» Cytomètrie de flux • Détection à travers une cellule optique de la fluorescence émise par des micro-organismes, préalablement marqués par un " marqueur de viabilité " et que l'on fait circuler devant la cellule de détection. Utilisée pour le dénombrements de suspensions d'Escherichia coli dans une matrice alimentaire « ENSIA » • Permet de déterminer le contenu cellulaire en ADN Granulométrie • Analyse en continu et en temps réel sur poudres dont la concentration s'étale de 200 à 120 microns «MALVERN Instruments» Laser • • • • LIBS • « Laser induced Breakdown spectroscopy » : Identification atomique à distance des éléments constitutifs d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz et détermination de leur concentration « IVEA ». Lumière pulsée • Altération de la membrane cellulaire des microorganismes par l’application de plusieurs flashes de lumière blanche de très courte durée pour la décontamination de l’eau. «CLARANOR, La plate-forme AGIR» Traçabilité Découpe, Scellage, gravure Manipulation cellulaire Calibrage et découpe de tranche de saumon fumé (volume identique). Couplage avec un système caméra 2005 - 69 Offreurs de technologies biophotoniques Enterprises et centres de recherche ayant participé à l’atelier Biophotonique - Industrie alimentaire du 08/07/05 2005 - 70 Ardop Le Granulometre Dl 135-45 Le DL 135-45 est un granulomètre basé sur la spectroscopie par corrélation de photons (PCS). Il permet de caractériser des échantillons dont la phase dispersée et/ou la phase continue sont opaques absorbant fortement la lumière (encres, émulsions, solution « laiteuses », etc.). Son originalité vient de son système de mesure en couche mince (10 à 1000 µm d’épaisseur). Ce procédé évite le phénomene de diffusion multiple. Il autorise ainsi la détermination de tailles de particules de systèmes opaques et/ou concentrés impossible jusque là à caractériser par les techniques conventionnelles de granulométrie. Il permet également l'analyse contrôle grâce à la mesure de l'absorbance. Avantages T T T T Simple d’utilisation et d’entretien, portable Nécessite peu de produit (quelques gouttes) Analyse rapide (quelques minutes) Régulation de la température par effet Peltier Secteurs d’application T Pétrole T Cosmétique T Pharmaceutique T Peintures, Vernis, Encres T Agro-alimentaire T Sidérurgie T Papeterie T Textile T Photographie Contact : Mathias LE PENNEC Tel : 01 69 63 26 11 GSM : 06 08 95 52 44 2005 - 71 Produits et services pour le secteur agro-alimentaire Bertin Technologies développe des systèmes innovants pour répondre aux besoins de l’industrie agro-alimentaire z De la conception à la réalisation de solutions innovantes z Systèmes automatisés, mesure en ligne et hors ligne, ... Notre différence Station automatisée pour le dépistage de l’ESB z Management de l ’ensemble du projet z Équipes multidisciplinaires: ingénieurs, biologistes, ... z Grande réactivité Nos réalisations : z Systèmes pour l’analyse et la mesure Optique, vision et traitement du signal, Biologie moléculaire, ... z Systèmes pour la préparation et le calibrage z ... Automate de détection de bactéries Solution haute cadence pour la lyse et micro-organismes d’échantillons biologiques 150 100 50 0 Réf. : D8000_100SL003B 159.50164.95170.39175.84181.28186.73192.17197.62203.06208.51213.95219.40 2005 - 72 CEA / LETI : Microsystems for biology & chemistry DNA CHIPS T MICAM™ Chip ●Diagnostic applications ● « full wafer » fabrication T ISS: In-situ synthesis T Spotting / grafting ●Si or glass substrates ●Optical thin layers for fluorescence enhancement DETECTION LAB-ON-CHIPS T Proteomics T Protein sample preparation for MS/MS analysis (digestion, separation, electrospray) T Discrete microfluidics EWOD principle T Liquid / liquid extraction T Chemical microreactor ●Process optimization ●Catalytic reactor T Concentration module T Point of Care devices T Fluorescence reader T High sensitivity immunodetection device T Electrochemical hybridization detection T In vivo molecular optical imaging IN-VIVO T Microdevice for transfection T Implantable microswitches CHEMISTRY T Surface functionalization T Localized grafting T Chemistry in microdroplets T Bio markers (Parkinson) Contact : Pierre Le Ber [email protected] 2005 - 73 Technologies systèmes en biophotonique développées pour le contrôle industriel agroalimentaire en ligne ou hors ligne Système d’analyse d’images prises en temps réel Xrays, UV, Visible, IR, ThZ pour le contrôle 2D, 3D in situ sans contact des aliments en défilement Signal processing for Time resolved Fluorescence Developpement d’algorithmes pour FLIM, FCS, FRET, FLT Développement logiciels pour analyse données massives en particulier pour HPLC/MS, GC/MS, MIMS spectro masse Contact : [email protected] 2005 - 74 Force-A Capteurs optiques des végétaux • • • • Start-up issue du CNRS Orsay ; Immatriculation : 11/2004 – Evry Domiciliation : IncubAlliance (Gif-sur-Yvette) Effectif : 5 personnes (06/2005) Lauréat du concours 2004 du Ministère de la Recherche Mesures : • Non destructives • Rapides, On-line • Au champ • Plus précoces • Plus riches Capteurs optiques • en contact • sans contact Nouvelles signatures de l’état de santé des Végétaux Indicateurs de Qualité des produits (contaminations, maturité, taux de protéine,…) • Outils d’aide au conseil & décision • Pilotage automatisé 9 Tri (Qualité) 9 Apport d’intrants Contact : Jean Luc Ayral GSM :+33 (0)6 82 24 82 91 Tel : +33 (0)1 69 82 42 94 © FORCE-A 2005 2005 - 75 Use Less, Get More ! GENEWAVE T Création Déc. 2001 Localisation Ecole Polytechnique T Une équipe pluridisciplinaire de 14 personnes, dont 11 PhD biologie, chimie, physique. T Advanced Microarray substrates z T T AmpliSlide ™ Commercial slide AmpliSlide™ : Fluorescence Amplification x 10 Readers z AmpliReader™ : Microarray Low Cost Imager z HybLive™ : Real-Time Microarray Imager z Microplate Microarray Imager z Ultra-speed HT Cell Reader z Biohazard Alert System Optical detection functions for Lab-On-a-Chip F. VALLET: 01 69 33 36 39 / [email protected] 2005 - 76 Groupe Innovations Biopuces GIB Le GIB en un coup d'oeil Objectifs Regroupement 12 entreprises maîtrisant chacune une technologie Capacité à travailler ensemble pour apporter des solutions innovantes Les points forts Intégration Les membres du GIB intègre le process industriel Présentation L'offre Groupe Innovations Biopuces Atragene BioRet Biotom GeneScore Genomining GenOptics GeneWave Imstar MCL Nanobiogene PartnerChips Serial Genetics bioinformatique physique, chimie biologie moléculaire biologie moléculaire instrumentation bioinformatique Sondes Spotting Echant. Hybr. Lecture Bio-stats Les entreprises du GIB - ont des compétences complémentaires en bioinformatique, chimie et physique des surfaces, biologie moléculaire, instrumentation. - ont une complémentarité des propriétés intellectuelles. - peuvent agir comme un interlocuteur unique vis-à-vis d'un client industriel. contact : [email protected] 2005 - 77 2005 - 78 PHOTON LINES Spectroscopie NIR (950-1700 nm) ou VIS Mesures de constituants : Protéines, humidité, graisses, moisissures, digestibilité…. Bruno Pellegeay Vision industrielle & Imagerie Tri-dimensionnelle Métrologie haute cadence en ligne, présence ou absence, état de surface, aspect, défaut, tri, position empilement… Nicolas Long Tel : 01 30 08 99 00 www.photonlines.com 2005 - 79 THALES LASER S.A. 8/07/2005 – S. MULLER – Direction commerciale THALES LASER 4 grands domaines d’activités au service des marchés scientifiques et industriels : Production de lasers nsec standards ou custom : Une gamme étendue de lasers de puissance solides/ impulsionnels/ pompés par diodes •Ex: DIVA (jusqu’à 20 mJ à 20 Hz), Nd:Yag, TEMOO, Compact, pompé diodes, refroidi par air =>spectroscopie LIBS, LIF pour analyse de composés solides, liquides ou gazeux Production de lasers fsec standards ou custom => micro usinage athermique (marquage infalsifiable/non altération du contenu?) => Spectroscopie résolue en temps (identification de composés spécifiques) => Création de plasma (décontamination?) Production de produits électroniques et logiciels orientés supervision lasers R&D pour l’accès à de nouveaux marchés Contact: S. MULLER Direction Commerciale Tél:01 69 33 06 96) 2005 - 80