République Tchèque
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FICHE PAYS République Tchèque Source : «GEOATLAS.com ® 2009 © Graphi-Ogre » Données générales Superficie : 78 864 km² Capitale : Prague (1,272 millions) Monnaie : Couronne tchèque (CZK - 1EUR = 25 CZK) Langue : Tchèque Population : 10,53 millions Source : «GEOATLAS.com ® 2009 © Graphi-Ogre » Démographie : L’âge moyen de la population s’élève à 40,8 ans (2011). L’indice de fécondité est de 1,26. 26,9% de la population a moins de 25 ans ; 15% a plus de 65 ans. Le taux de croissance démographique est de -0,12%. Infrastructures La République Tchèque, compte-tenu de sa situation géographique au cœur de l’Europe centrale, est une zone de transit pour les flux transeuropéens. Grâce aux financements européens, la nécessaire modernisation de ces infrastructures devrait être menée à bien dans les prochaines années. Données politiques Type de régime Démocratie parlementaire. Mandat de 5 ans pour le Président de la République, mandat de 4 ans pour les députés et de 6 ans (renouvelable par tiers tous les trois ans) pour les sénateurs. Les prochaines élections Elections présidentielles : février 2013 Elections législatives : 2014 Les principaux dirigeants : Titre et noms des principaux dirigeants nd Vaclav Klaus, Président (élu en février 2003, réelu en février 2008 pour un 2 mandat), Petr Nečas, Premier ministre (depuis le 28 juin 2010) 1 - © 2012 – UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES FICHE PAYS Données économiques en 2011 Principaux indicateurs économiques par pays Indicateurs PIB Déficit public en % du PIB Dette publique en % du PIB PIB par habitant Taux de croissance Taux d’inflation Taux de chômage République Tchèque France 152 Mds EUR - -4,1% 39,9% 14 175 EUR 1,8% 1,8% 6,8% 5,5% 85,3% (3° trim.) 1,7% 2,5% 9,3% (3° trim.) Sources : Office des statistiques tchèque, Commission Européenne, INSEE. Situation économique et financière du pays Les fondamentaux économiques sont bons, avec notamment une dette du pays sous contrôle (37,6% du PIB) même si elle a augmenté de presque un point depuis l’an dernier, une balance commerciale fortement excédentaire… Le paquet de mesures d’austérité adopté par le Parlement en 2010 semble avoir porté ses fruits puisque le déficit public est descendu à 4,8% du PIB en 2011. Le taux de chômage a encore diminué en 2011 pour atteindre 6,6%, le secteur manufacturier ayant fortement contribué à l’évolution positive du marché du travail. Au niveau bancaire enfin, le secteur domestique apparaît assez solide, avec un ratio de fonds propre agrégé supérieur à 14%. L’économie de la République tchèque résiste plutôt bien, même si elle entre dans une zone d’incertitudes en raison de la situation difficile de la zone euro, qui reste son premier marché : le taux de croissance, d’environ 2% en 2011, a été revu à la baisse à 1% pour 2012. Pour l’année en cours, la croissance devrait être principalement tirée par les exportations et les variations des stocks. Politiques fiscale et économique du pays La République tchèque poursuit son programme de consolidation budgétaire qui passera éventuellement par de nouvelles économies afin de tenir l’objectif d’un déficit budgétaire de 3,5% du PIB dans un contexte de révision à la baisse de la croissance. Le gouvernement tchèque s’est par ailleurs engagé sur la voie de réformes structurelles. S’il s’est prononcé le 8 novembre 2011 pour un report à 2014 de la réforme de la fiscalité (guichet fiscal unique, suppression de la base de calcul super-brut pour l’IRPP et augmentation du taux de 15 à 19%), la réforme des retraites, en revanche, devrait bien entrer en vigueur dès 2013. Comme prévu initialement, la taxe exceptionnelle instaurée l’an dernier sur la production d’énergie solaire et les quotas gratuits de CO2 ne devrait pas être prolongée au-delà de 2013. En revanche, un report d’un an dans la mise en place du nouveau pilier par capitalisation de l’assurance retraite est évoqué. Le calendrier d’adhésion à l’euro demeure très incertain, l’horizon 2018 étant la date la plus souvent évoquée. Le renforcement de la compétitivité de l’industrie, qui a joué un rôle essentiel dans la sortie de crise, est une priorité. L’industrie (hors industries extractives) représente encore 36% du PIB, dont 23% pour l’industrie manufacturière. Cette prédominance du secteur manufacturier s’explique en partie par l’afflux d’investissements directs étrangers (IDE) qu’a connu le pays depuis le début des années 2000. Le gouvernement tchèque a adopté, en octobre 2011, une stratégie pour l’amélioration de la compétitivité tchèque. Elle repose sur trois axes principaux : la qualité des infrastructures, en particulier de transport, le fonctionnement des institutions publiques et l’innovation. 2 - © 2012 – UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES FICHE PAYS Accords politiques, juridiques et multilatéraux Accords Multilatéraux : er Membre de l’OMC depuis le 1 janvier 1995, membre de la MIGA, signataire des accords ADPIC, Membre de l’OCDE depuis le 21 décembre 1995, er Traité d’adhésion à l’UE, membre depuis le 1 mai 2004, Membre de l’Office européen des Brevets et de l’OMPI Membre du groupe de Visegrad (Pologne, Républiques tchèque et slovaque, Hongrie) Accords bilatéraux : Accord d’encouragement et de protection réciproques des investissements du 13 septembre 1990 Convention contre la double imposition, l’évasion et la fraude fiscales du 28 avril 2003 Accords juridiques (convention de non double imposition, reconnaissance des sentences arbitrales), Accords sociaux (Convention de sécurité sociale du 12 octobre 1948) Commerce extérieur Importations en 2011: 106,1 Mds EUR Exportations en 2011 : 114,9 Mds EUR Poids de la France dans les importations du pays en 2011 : 3,3 % Etat des lieux du commerce extérieur Il existe un différentiel de croissance entre les flux commerciaux entrants et sortants dans la relation bilatérale francotchèque qui se maintient depuis 2005, expliquant ainsi le creusement de notre déficit dans un contexte de dynamisme global des échanges. Les importations françaises progressent de façon très significative (+16,7% en 2010, soit un montant de 5Mds Eur et +17,2% sur les 11 premiers mois de 2011) et sur un rythme légèrement supérieur à nos exportations (+12,5%, soit un montant de 2,9Mds Eur en 2010 et + 14,4% sur les 11 premiers mois de 2011). La France enregistre ainsi un déficit commercial relativement important ( 2,13 Mds EUR en 2010). La France est le huitième fournisseur de la République Tchèque, avec une part de marché à 3,3%, et son 4ème client. D’un point de vue sectoriel, les catégories des équipements industriels et matériels de transport demeurent prédominant dans les échanges. 3 - © 2012 – UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES FICHE PAYS Les dix premiers secteurs des exportations tchèques en 2010 (en % du total des exportations tchèques à destination de la France) 2.1% 1.8% 1.7% 2.0% 3.6% 19.2% 3.9% 4.5% 9.3% 12.6% Véhicules automobiles Equipements pour véhicules automobiles Equipements aérauliques et frigorifiques industriels Autres pompes et compresseurs Pneumatiques Ordinateurs et équipements périphériques Produits électroniques grand public Matériel de distribution et de commande électrique Moteurs, génératrices et transformateurs électriques Jeux et jouets Source : Ubifrance Les dix premiers secteurs des importations tchèques en 2010 (en % du total des importations originaires de la France) 1.9% 1.9% 1.84% 7.8% 2.2% 2.3% 7.1% 3.1% 5.9% Equipements pour véhicules automobiles Préparations pharmaceutiques Matières plastiques sous formes primaires Parfums et produits pour la toilette Autres produits métalliques 7.0% Véhicules automobiles Produits sidérurgiques de base et ferroalliages Composants électroniques Moteurs, génératrices et transformateurs électriques Pneumatiques Les investissements IDE français en République tchèque (en Millions EUR) Flux (2010) Stock 2008 Rang 2009 (en stock) 457 (+11,7% par rapport à 2009) Source : Ubifrance 4 - © 2012 – UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 5 545,3 5ème (fin 2009) FICHE PAYS Les investissements La République tchèque est l’une des économies de transition qui réussit le mieux à attirer les IDE. Depuis 2008, les IDE privilégient les technologies de pointe et la recherche et développement. En 2010, les flux d’IDE en République tchèque ont atteint 5,12 Mrds EUR (+164% par rapport à 2009). Près de 96% de ces IDE provenaient de l’UE-27. Les flux d’IDE se sont dirigés principalement vers les activités de commerce (33,5%). En 2010, les principaux investisseurs en République tchèque ont été l’Autriche (21,8% des flux), la Pologne (20,5%), les Pays-Bas (16,8%), Chypre (13,5%), le Luxembourg (11,7%) et la France (8,9%). Le montant des IDE hors UE (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Taiwan) est cependant sous-estimé, une partie d’entre eux se faisant via des filiales basées en Europe. Fin 2009, les principaux investisseurs en stock en République tchèque étaient les Pays-Bas (29,7% des stocks d’IDE) et l’Allemagne (13,7%), suivis de l’Autriche (12,1%) et du Luxembourg (6,8%). La France était en 2009 le 5ème investisseur (5,5 Mrds EUR, 6,3%). Le stock d’IDE se ventile essentiellement entre l’industrie manufacturière (35%) (en particulier dans l’industrie automobile 9% - les produits chimiques, la métallurgie, la mécanique, les équipements électriques et électroniques), l’intermédiation financière (19%) et l’immobilier (16%). Les services représentent désormais une majorité (54%) du stock d’IDE, illustrant un glissement progressif de l’économie tchèque de l’industrie manufacturière vers les services. En 2010, les entreprises françaises ont investi 5,6 Mds EUR. La France se situe à la sixième place des investisseurs les plus importants en République tchèque avec 9% des flux d’IDE derrière l’Autriche (22%), la Pologne (21%), les Pays-Bas (17%), Chypre (14%) et le Luxembourg (12%). La présence économique française se compose de près de 500 filiales d’entreprises françaises. On observe également depuis plusieurs années le développement d’activités ex nihilo en République tchèque par des ressortissants français, principalement dans les secteurs de la restauration et de la distribution. Ces entités françaises emploient environ 100 000 personnes tous secteurs confondus, pour une population active totale de 5,3M de personnes. Il est intéressant de relever que nombre de ces filiales ont une vocation régionale. La présence française se concentre principalement dans le secteur de l’industrie (70%des filiales), secteur dans lequel elle est très diversifiée (environnement, automobile, mécanique,…). Les activités commerciales et de distribution représentent 20% des filiales et les services financiers et non financiers 10%, en particulier avec la Komercni Banka qui est l’une des trois plus grandes banques tchèques et la plus importante filiale de la Société Générale dans l’UE. Dans l’industrie pharmaceutique, la prise de contrôle par Sanofi du « génériqueur » Zentiva est venue renforcer la présence française dans le secteur. Parts de marché des entreprises françaises 1 2 3 4 5 Secteurs Part de marché de la France Environnement (eau) Banque Construction BTP Automobile Assurance 60% 23% 23% 16% 3,4% Source : Mission économoqie, associations professionnelles 5 - © 2012 – UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES FICHE PAYS Environnement des affaires et conseils pratiques Les usages du pays Les horaires de travail en République tchèque diffèrent sensiblement des horaires habituels de la France ; de nombreux Tchèques commencent à travailler dès 7 heures du matin, font une courte pause pour déjeuner et quittent le travail vers 16h - 17h. En outre, ils sont difficilement joignables le vendredi à partir de 16 heures. Il est donc important de savoir s’adapter à ces paramètres. En République tchèque, la langue internationale des affaires est l’anglais, couramment pratiquée par les jeunes générations et par les tranches d’âge intermédiaire. A l’extérieur des grandes villes, il vaut mieux prévoir l’existence d’une barrière linguistique. Les pratiques commerciales du pays Privilégier les qualités techniques de vos produits dans l’argumentaire commercial. Dans un pays de culture technique, c’est sur cette base que les « bénéfices produits » sont avant tout évalués. Les expériences, références (en particulier sur le marché allemand), les informations techniques sont très appréciées. Il y a différentes façons de faire des affaires en République Tchèque mais l’intermédiation est souvent une formule avantageuse. Il n’est pas toujours aisé d’identifier des intermédiaires, notamment dans les secteurs industriels, compte-tenu de l’absence d’association ou de répertoire. Il pourra alors s’avérer utile de passer directement par des clients finaux en leur demandant leurs contacts, avec lesquels ils ont l’habitude de travailler. Une fois la relation établie, les intermédiaires commerciaux sont plutôt fidèles aux produits et marques qu’ils représentent ou distribuent. Négocier en prenant en compte les formes de communication et la culture d’entreprise du pays. Un discours directif expliquant clairement aux interlocuteurs « quels objectifs vous voulez atteindre et dans combien de temps » est très bien interprété. Faire preuve de rigueur et de persévérance. L’expérience montre qu’il vous faudra revenir pour bien ancrer votre développement sur le marché tchèque. Qualité des produits, respect strict des engagements ou termes du contrat, tout particulièrement des délais, et capacité à répondre rapidement aux demandes qui sont faites sont les clés d’une relation durable avec ses partenaires commerciaux. Les moyens de paiement Le moyen de paiement le plus utilisé dans les transactions entre partenaires réguliers français et tchèques est le virement bancaire international, en particulier le virement SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Lors des premières transactions ou dans le cas de gros contrats, privilégiez le crédit documentaire. Les monnaies les plus couramment utilisées sont l’euro et la couronne tchèque (totalement convertible, il n’y a pas de contrôles de change sur les transactions commerciales). 6 - © 2012 – UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES FICHE PAYS UBIFRANCE et les Missions Economiques vous proposent quatre gammes complètes de produits et services d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international. • Gamme Info & Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau UBIFRANCE et les Missions Economiques. • Gamme Contact : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier de centaines d’actions de promotion à travers le monde. • Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre actualité. • Volontariat International en Entreprise (VIE) : pour optimiser votre budget ressources humaines à l’international Retrouver le détail de nos produits sur : www.ubifrance.fr © 2012 – Ubifrance et les Missions Economiques. 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