La première émission high yield de l`année est signée Atalian

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La première émission high yield
de l'année est signée Atalian
La Financiere Atalian
Coupon actuel
Echéance
Prix
Rendement (YTM)
Coupure
Devise
7,25 %
15/01/2020
105,62 %
5,66 %
100.000
EUR
Actualités liées
05/06/2013 L’obligation "La Financière
Atalian" sous le pair, un rendement de
7,33%
La financière Atalian, le groupe français de services aux entreprises
(propreté, sécurité...), a signé mardi la première émission de dette high
yield de 2016. L’entreprise a dans les faits abondé de 125 millions
d’euros un emprunt existant, pour porter sa taille à 375 millions.
Il s’agit de la tranche obligataire émise en 2013, qui offre un coupon de 7,25% et dont la maturité est
fixée en janvier 2020. Les nouvelles obligations ont été émises à un prix de 104,75% du nominal,
équivalent à un rendement annuel de 5,89%.
La coupure est fixée à 100.000 euros. Cette émission senior est suivie par l’agence de notation
Standard & Poor’s, qui lui accorde un rating hautement spéculatif « B ». Cette émission faisait
justement figure de test après plusieurs semaines blanches pour le marché du high yield européen,
souligne l’Agefi.
Sur les 125 millions d’euros levés, 60 millions serviront à refinancer la dette apportée par les banques
dans le cadre de l'acquisition de l’entreprise américaine Temco­Euroclean, le plus important rachat
jamais réalisé par la financière Atalian.
A propos d’Atalian
11/02/2013 Ces nouvelles obligations
disponibles en dessous de leur prix
d’émission
Fondé en 1944 sous le nom de Technique française du nettoyage (TFN), Atalian se présente comme
un leader en Europe dans la prestation de services pour les entreprises (nettoyage, sécurité,
surveillance, travaux d’entretiens...).
16/01/2013 L'année démarre sur les
chapeaux de roue sur le marché
primaire "High Yield"
Le groupe, présent dans 21 pays, a réalisé l'année passée un chiffre d’affaires de 1,33 milliard
d’euros, dont 238 millions à l’international. Il table pour 2016 sur un chiffre d’affaires de 1,8 milliard
d'euros.
09/01/2013 High Yield: vers un
rendement de 7% pour la nouvelle
obligation Atalian
08/01/2013 Hella et Atalian attendus
sur le marché primaire
L’acquisition de la société Temco­Euroclean, un des leaders du facility services sur le marché nord­
américain, s’inscrit dans la politique d'expansion géographique d’Atalian et la stratégie initiée en 2000
par son président Franck Julien.
L’entreprise, qui a déjà à son actif plus de 160 acquisitions dans l’Hexagone et à l’étranger, à d’ailleurs
l’objectif de réaliser la moitié de son chiffre d'affaires à l'international dans les trois ans.
Atalian compte parmi ses clients des entreprises comme Aéroports de Paris, Airbus, Air­France, Areva,
Atrium, Axa, Bosch, Carrefour, EDF Electrolux, Klépierre, Lafarge­Holcim, LVMH, Metro, orange,
SNCF, Safran, Turkcell...
Source
L'Agefi, Atalian rouvre le high yield européen pour financer l'achat de Temco­Euroclean
Mercredi 13 Janvier 2016 ­ 16:32 Avertissement