Mise en place d`un Extranet Collaboratif avec Open BeeTM
Transcription
Mise en place d`un Extranet Collaboratif avec Open BeeTM
Mise en place d’un Extranet Collaboratif avec Open BeeTM Guide d’installation rapide Open BeeTM Portal vous permet d’offrir à vos interlocuteurs (clients, partenaires, etc.) une gestion optimale de leurs documents tout en diminuant les coûts liés à la distribution de ces derniers. 1 Découvrez comment dans ce guide d’installation. Sommaire Introduction Bénéfices 03 04 Étape 1 Ajoutez des licences d’utilisateurs externes Étape 2 Activez votre Extranet Collaboratif Étape 3 Configurez les paramètres d’identification des utilisateurs 05 06 07 Étape 4 Personnaliez votre Extranet Collaboratif Étape 5 Personnalisez vos e-mails 08 09 Étape 6 Ajoutez l’URL de votre Extranet Collaboratif sur votre site internet 2 10 Étape 7 Accédez à votre Extranet Collaboratif en tant qu’utilisateur 11 Introduction À partir de la version 6.4, Open BeeTM Portal permet de partager des documents avec vos contacts externes (clients, partenaires, élèves, etc.) via un Extranet Collaboratif privé et sécurisé. 45 % des chefs d’entreprises déplorent une mauvaise gestion des documents à destination des clients. Client A 92 % Client B Client F des clients aimeraient bénéficier d’un accès privé, en ligne, aux documents échangés avec leurs fournisseurs L’acquisition d’un nouveau client coûte 5 à 10 Client C Client E Client D fois plus cher que de fidéliser un client existant 3 Bénéfices Personnalisable Rentabilité Réduisez vos coûts en optant pour l’envoi de vos documents au format électronique, traditionnellement envoyés par courrier postal, comme les factures. Solution intégralement personnalisable à votre image (couleur, logo, etc.) en toute simplicité Plateforme Cloud Avec cette plateforme prête à l’emploi en mode Cloud, aucune configuration VPN n’est requise Multilingues Plateforme multilingues offrant une meilleure expérience utilisateur 4 24h/24 et 7j/7 Un accès à toute l’information à jour 24h/24 et 7j/7 1 - Ajouter des licences pour utilisateurs externes Open BeeTM Portal vous permet d’acheter (en masse) à des tarifs préférentiels des « licences d’utilisateurs externes » requises pour chaque personne ayant accès à votre Extranet Collaboratif. 1 Depuis l’interface d’Administration, sélectionnez Licence. 4 Cliquez sur Gérer pour ajouter davantage de licences utilisateurs externes. 5 2 Vérifiez le message “ Vous utilisez x compte(s) utilisateur(s) externe(s) parmi xxx disponibles ” pour visualiser votre crédit. 3 Si besoin, contactez votre revendeur pour acheter les licences requises 2 - Activez votre Extranet Collaboratif ASTUCE : afin de faciliter la configuration de votre Extranet Collaboratif, nous vous conseillons de créer une arborescence comme suit : 2 Depuis l’interface d’Administration, sélectionnez Extranet. Cliquez sur Ajouter un Extranet. Créez un dossier racine nommé par exemple « Extranet », et ajoutez-y des sous-dossiers nommés en fonction du nom de vos collaborateurs externes (nom du client ou partenaire, nom de l’élève, etc.). 3 Note : Une fois vos sous-dossiers créés, vous pouvez commencer à ajouter du contenu dans chacun d’entre eux. Sélectionnez le dossier Extranet (comme expliqué dans l’astuce ci-contre) 4 Cliquez sur Valider. 6 3 - Configurez les paramètres d’identifications des utilisateurs Une fois votre Extranet créé, la fenêtre suivante apparait : Note: le mot de passe est optionnel. En laissant ce champs vide, l’utilisateur externe sera invité à créer son mot de passe avant de se connecter à votre Extranet Collaboratif. Vous pouvez ajouter manuellement (un par un) les adresses e-mails (login par défaut de l’Extranet Collaboratif) pour chaque utilisateur externe ou cliquer sur Éditer dans Excel pour ajouter en masse les adresses e-mails de vos collaborateurs externes. 7 4 - Personnalisez votre Extranet Collaboratif Vous pouvez personnaliser votre logo, les images et la couleur de votre Extranet Collaboratif afin de refléter au mieux l’identité de votre entreprise. 1. Depuis l’interface d’Administration, sélectionnez Personnalisation. 2. Utilisez les différentes options disponibles pour régler vos paramètres de personnalisation : couleurs, logo, images. 3. Cliquez sur Enregistrer la configuration pour sauvegarder et appliquer vos modifications au thème. 8 5 - Personnalisez vos e-mails Vous pouvez également uniformiser vos modèles d’e-mails envoyés aux utilisateurs de votre Extranet Collaboratif. Pour cela, cliquez sur Personnalisation des e-mails depuis l’interface d’Administration. Vous trouverez dans la liste des modèles l’ensemble des modèles disponibles pour l’envoi d’e-mails de notifications aux utilisateurs de votre Extranet Collaboratif, comme par exemple la mise en ligne d’un nouveau document dans leur espace ou la réinitialisation de leur mot de passe. 9 6 - Ajoutez l’URL de votre Extranet Collaboratif sur votre site Internet Offrez à vos collaborateurs externes un accès simple et rapide à votre Extranet Collaboratif en ajoutant un lien sur le site Internet de votre entreprise. 1. Copiez l’adresse URL de votre Extranet Collaboratif. 2. Collez l’adresse URL dans le code HTML de votre site Internet. Lien vers votre Extranet Collaboratif Site Web de votre entreprise Site Web de votre entreprise Site Web de votre entreprise Site Web de votre entreprise 10 7 - Accès à votre Extranet Collaboratif en tant qu’utilisateur Vos collaborateurs externes peuvent désormais se connecter facilement à leur espace privé que vous venez de créer. Pour cela, ils doivent : 1. Entrer l’adresse URL de votre Extranet Collaboratif dans leur navigateur Internet. Extranet Collaboratif Votre logo Votre image 11 2. Entrer leur identifiant et leur mot de passe personnels. La valeur ajoutée de votre information FRANCE Open Bee™ France PAE des Longeray - 74370 Metz Tessy Tel: +33 (0)4 50 64 99 29 Open Bee™ Île-de-France 164 Avenue J. Kessel 78960 Voisin le Bretonneux SUISSE Open Bee™ SA Rue du Nant 8 - c/o Berney Conseil SA 1207 Geneva USA Open Bee™ USA 34th fl. - 1251 avenue of the Americas, New York, NY 10020 SINGAPOUR Open Bee™ Singapore 3 Temasek Avenue - #21-00 Centennial Tower Singapore 039190 Tel: +65 49-7362 E-mail: [email protected] www.openbee.com UK Open Bee™ UK Hamilton House - Mabledon Place - Bloomsbury London, WC1H 9BB Tel: +44 (0)20 7554 8561