La Chine
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Etudes et éclairages http://lekiosque.finances.gouv.fr N°13 Mai 2010 La Chine, premier déficit commercial pour la France Au cours des dix dernières années, le déficit commercial bilatéral entre la France et la Chine (Hong-Kong inclus) s’élargit, pour atteindre 20 milliards d’euros en 2009. Cette détérioration renvoie plus particulièrement à la vive progression des importations de produits informatiques, électroniques et optiques, désormais assemblés en Chine. Les exportations françaises vers la Chine, tirées par l’aéronautique, connaissent également une croissance soutenue. Au final, la part de la Chine dans les exportations de la France progresse, mais reste inférieure à la part de la Chine dans les exportations allemandes. En 2009, l’écart entre les deux pays se creuse, du fait du net repli des livraisons aéronautiques françaises à la Chine. Part de la Chine dans les exportations mondiales La 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Chine Etats-Unis Allemagne France Source : OMC Part de la Chine dans les importations mondiales 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Etats-Unis Allemagne Chine France Source : OMC Evolution du déficit commercial entre la France et la Chine et part de la Chine dans les échanges français Déficit en milliards d'euros 25 Part de la Chine Part dans les importations 20 15 Part dans les exportations 10 5 0 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 T extile-Habillement-Cuir Informatique-électronique Source : Douanes (Données CAF/FAB brutes, estimées). Autres Chine, un géant du commerce mondial Les dix dernières années voient la Chine (Hong-Kong inclus) entamer rapidement les positions des pays développés dans le commerce mondial : en 2009, elle représente 12,3 % des exportations mondiales, contre 7,0 % en 2000. Elle est désormais le premier exportateur mondial, devant l’Allemagne (9,0 %) et les Etats-Unis (8,5 %). Toutefois, cette performance, qui repose pour partie sur des activités d’assemblage, est fortement liée à l’activité des filiales étrangères implantées en Chine. La Chine constitue également un débouché important pour les pays développés. Contrairement à ces derniers, elle a peu souffert de la récession mondiale et contribue à soutenir la reprise économique dans le monde. En 2009, elle est le deuxième importateur mondial et absorbe 10,7 % des importations mondiales (6,5 % en 2000), derrière les Etats-Unis (12,7 %) et devant l’Allemagne (7,4 %). Déficits croissants des échanges France - Chine Le déficit des échanges commerciaux entre la France et la Chine se creuse d’année en année, pour atteindre 20 milliards d’euros en 2009, après 5,7 milliards en 2000. La Chine est le premier déficit commercial français, devant l’Allemagne (-16 milliards) et la Belgique (-7 milliards). La croissance des achats à la Chine est en effet très rapide : +13,7 % l’an en moyenne entre 2000 et 2008, contre +9,4 % pour les ventes. La part des importations en provenance de Chine passe ainsi de 3,3 % en 2000, à 7,5 % en 2009 (soit 30,2 milliards d’euros). Parallèlement, la part des exportations vers la Chine reste faible, bien qu’en progression (3,0 % en 2009, contre 1,7 % en 2000). Montée en gamme des importations de Chine Si les importations françaises en provenance de la Chine restent dominées par les articles d’habillement (15 % du total en 2009), la part croissante des achats de produits informatiques, électroniques et optiques illustre la montée en gamme des produits Direction générale des douanes et droits indirects - Département des statistiques et des études économiques Etudes et éclairages chinois. Ces achats informatiques, soit un tiers des importations de Chine, expliquent la moitié du déficit bilatéral entre la France et la Chine. Un téléphone portable sur deux acheté en France est fabriqué en Chine, et trois ordinateurs portables sur quatre le sont également. En revanche, la part des produits à faible valeur ajoutée importés de Chine (articles de sport, jeux et jouets, cuir, bagages, chaussures) tend à se réduire. Structure des importations françaises venant de Chine 20% 2000 2009 16% 12% Avantage à l’Allemagne sur le marché chinois La part de la Chine dans les exportations françaises progresse (3 % en 2009), mais elle reste inférieure à la part de la Chine dans les exportations allemandes (5 %). L’Allemagne conforte son avantage en 2008 et 2009, grâce à une croissance plus rapide de ses ventes à la Chine (respectivement +12 % et +5 %, contre +1 % et -11 % pour la France). En 2009, elle bénéficie notamment du dynamisme des ventes automobiles, qui constituent, avec les réacteurs nucléaires et les machines, l’un des points forts de sa spécialisation vis-à-vis de la Chine, tandis que la France subit le contrecoup du net repli des livraisons aéronautiques à la Chine. Part de la Chine dans les exportations françaises et allemandes 8% 4% O A rti cl rd es in d'h at Té ab eu ill rs lé ph em et on éq en es ui t pt et s éq pé ui rip pt M h. sd ac e hi té ne l é El se co ec m té tro . qu ni ip qu e m es Cu en gr ts ir, an ba ds ga pu ge bl se ic s tc ha M us su at ér re A ie s rti lé cl le es ct de riq ue sp or te tj ou et s 0% Source : Douanes (Données CAF brutes, collectées). Exportations françaises à forte valeur ajoutée Les exportations françaises vers la Chine se composent plutôt de produits à valeur ajoutée relativement forte, l’aéronautique en tête : au cours des dix dernières années, l’aéronautique représente en moyenne le quart des ventes françaises à la Chine et explique également le quart de leur croissance. D’autres biens de haute technologie, comme la pharmacie et la chimie, des biens de moyenne technologie (machines et équipements), ainsi que les boissons, voient leur poids dans les exportations augmenter depuis 2000. En revanche, les produits désormais fabriqués en Chine, comme les téléphones, le matériel électrique et les composants électroniques, pèsent de moins en moins dans les exportations françaises. Structure des exportations françaises vers la Chine 20% 2000 2009 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Allemagne France 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : Eurostat Entre 2000 et 2008, la contribution de la Chine à la croissance des exportations totales est en moyenne de 4 points pour l’Allemagne (sur une croissance globale des exportations de +64 %), tandis que pour la France elle s’élève à 1,5 point (sur un total de +17 %). Au final, les impacts sont donc loin d’être négligeables, d’autant que ne sont comptabilisés ici que les seuls effets directs, indépendamment des effets d’entraînement liés au surcroît d’activité économique généré chez les partenaires commerciaux de chacun des deux pays. Au-delà des seuls échanges extérieurs, contraints par l’éloignement, un bilan complet des relations entre la France et la Chine nécessiterait la prise en compte de l’activité des filiales étrangères implantées en Chine, encore très mal connue. Selon l’Agence Ubifrance, en 2006, les 1800 filiales françaises implantées en République populaire de Chine généraient 20 milliards d’euros de chiffres d’affaires, soit un montant deux fois et demi plus élevé que les exportations destinées à ce pays. Chiffres-clés sur les échanges France - Chine 15% 10% 5% M ac hi Aé ro ne s e na t é uti qu qu e Pr ip em od ui en ts ts ch im Pr iq od ue ui s ts ph B ar ois m so ac n A pp eu s tiq ar ei ue ls s d C e ui Ma m r, ch es ba ur i e ga nes ge di C ve se om rs tc po ha es sa us nt su sé re le s ct ro ni qu es M Tél ép at ér ho ie l é nes le ct riq ue 0% Source : Douanes (Données FAB brutes, collectées). Exportations Année 2000 Chine continentale Hong-Kong CHINE Année 2009 Chine continentale Hong-Kong CHINE Importations Solde 3 275 2 349 5 625 10 543 799 11 342 -7 268 1 551 -5 717 7 875 2 372 10 247 29 797 373 30 169 -21 922 1 999 -19 923 Source : Douanes (Données CAF/FAB brutes, estimées) Directeur de la publication : Jérôme FOURNEL ISSN 1242-0336 Reproduction autorisée avec mention de la source Direction générale des douanes et droits indirects - Département des statistiques et des études économiques 11, rue des deux Communes, 93558 Montreuil cedex Tél. 01 57 53 44 82