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Editeurs de logiciels : de la France à l’Europe
La place des éditeurs de logiciels sur leur marché et en Europe
Offrir aux éditeurs, mais aussi
aux décideurs économiques
et publics, des données
concrètes et sur l'industrie
du logiciel,telle est l'une des
missions premières que s'est
fixée l'Association Française des
Editeurs de Logiciels (AFDEL) à
sa création il y a un an.
En s'associant dans cette démarche inédite,
l'AFDEL et Pierre Audoin Consultants ont
pour objectif au travers de l'Indice
PAC/AFDEL d'établir un panorama détaillé
de la position des différents acteurs de
l'édition de logiciels sur leur marché et
à l'international, et en particulier celle des
éditeurs français. Ces différents palmarès
et leur suivi dans le temps, permettront de
mettre en évidence les forces et faiblesses
de cette industrie et de disposer ainsi
d'une analyse pertinente, préalable
nécessaire à l'action. Le développement
de cette industrie dynamique, moteur de
l'innovation et de la croissance, mais dont le
sort se joue de plus en plus à une échelle qui
dépasse le cadre de nos frontières, constitue
en effet un des enjeux majeurs pour notre
économie !
Patrick Bertrand,
Président de l’AFDEL
Au nom de Pierre Audoin
Consultants, je suis heureux
de présenter la première édition
de cette étude, qui va suivre,
de manière récurrente et
professionnelle, l'évolution de
l'industrie et du marché français
des éditeurs de logiciels, par
rapport au contexte européen
et à la concurrence internationale.
L'industrie française du logiciel jouit
d'une position honorable par rapport à
ses homologues européens : elle compte
dans ses rangs quelques leaders à l'échelle
mondiale et européenne, et de nombreux
leaders "domestiques", principalement
dans les domaines applicatifs. Cependant,
les axes de progrès sont nombreux…
les prochaines éditions auront pour ambition
d'en mesurer le résultats.
Jean-François Perret
Président du Directoire
Pierre Audoin Consultants
Préface
L
'évolution récente de nos économies, de plus en plus mondialisées,
ne fait que renforcer le besoin d'encourager la croissance et
le développement des PME, en particulier des sociétés innovantes.
En effet, les petites entreprises, qui constituent la grande majorité de
notre secteur de PME, ont du mal à accéder aux marchés en expansion
et à haut potentiel de croissance des pays émergents d’Asie ou d’Amérique
Latine et ne parviennent pas à trouver des financements dont elles ont
besoin pour leur croissance. C'est vrai en général et plus encore pour
le secteur du logiciel qui est l'archétype d'une industrie moderne. Ce secteur est constitué à
80% d'un tissu de jeunes "gazelles" dont le succès, de part son modèle économique, dépend
directement de sa capacité à exporter.
En matière de politique publique, l'Europe, qui a déjà beaucoup progressé, n'est toujours
pas à la hauteur des meilleurs standards internationaux: quatre années après leur création,
les petites entreprises sont en moyenne 20 % plus petites en Europe qu’aux États-Unis.
L'Europe doit enfin combler son retard. Elle doit se doter de politiques de soutien à l'accès
des PME aux marchés publics, à l'instar de celles mises en œuvre par les États-Unis, la Corée
du Sud, le Japon et le Canada, qui ont compris depuis des décennies que faciliter l’accès
des petites entreprises aux marchés publics favorisait la concurrence et stimulait la croissance,
la création d’emplois, l'innovation et la qualité des services publics. Pour cela, l’Europe doit
obtenir une dérogation à l’Accord sur les marchés publics (AMP) négocié sous les auspices
de l’OMC.
Les actions du Gouvernement et de l'Union européenne ne porteront tous leurs fruits qu'avec
une étroite collaboration avec les PME et leurs fédérations.
A ce titre, l'étude conduite par l'Afdel en collaboration avec le cabinet d’étude Pierre Audoin
Consultants est très utile, car elle permet de mieux percevoir les enjeux auxquels fait face
l'industrie du logiciel en France ainsi que la position qu'elle occupe en Europe. Au travers
d’une série de classements, cette étude permet de mieux comprendre les forces et faiblesses
de l'industrie du logiciel en particulier dans son développement à l’international et met en relief
la course à la taille critique qui se joue actuellement. Cette information précise et claire du
marché et de ses contraintes est essentielle pour que l'action publique puisse être utile et
réponde bien aux besoins de notre économie.
Sachez en tout état de cause que vous pouvez vous appuyer sur le réseau public d'appui
au commerce extérieur, le Réseau Ubifrance - Missions Economiques, qui est un observateur
attentif des grandes tendances mondiales dans le secteur des logiciels, qui diffuse
ses informations sur le site Internet www.ubifrance.fr, dans ses produits éditoriaux notamment dans sa collection de Guides Répertoires des acteurs étrangers -, ou encore
lors de rencontres et sessions d’information en France ou à l’étranger, et qui accompagnent
les PME françaises sur les grands salons internationaux, tel le CeBIT de Hanovre.
Nul doute que les PME du secteur sauront utiliser ce réseau public pour gagner des marchés
à l’étranger, tout en profitant des aides que j’ai mises en place voici plus d’un an dans le cadre
du dispositif Cap export, et dont vous trouverez les détails sur www.exporter.gouv.fr. Je vous
encourage vivement à naviguer sur ces sites.
Christine Lagarde
Ministre déléguée au Commerce extérieur
Extrait : préface complète disponible sur la version intégrale de l’étude
*
Top 100 des éditeurs français en 2005 (en M€) (1) (2) (3)
Indice PAC/AFDEL 2006
Editeurs français
Tous les classements présentés sont réalisés d’après le chiffre
d'affaires "édition" (Licence+Maintenance et Support) qui reflète le
mieux l’activité d’un éditeur. Pierre Audoin Consultants a travaillé dans
de nombreux cas à partir d'estimations selon les données de chiffre
d'affaires Monde/Europe/France.
Les 100 premiers éditeurs français pèsent plus de 3 100 M
chiffre d’affaires "édition". Ce chiffre est réalisé à plus de 45% par
2 éditeurs : nos champions mondiaux Dassault Systèmes et Business
Objects. Le Top 5 représente 58%. Les 2/3 des éditeurs du Top 100
réalisent moins de 15 M€ .
Le Top 100 réalise 60% de son chiffre à l’export mais cela cache des
situations contrastées : les 2 leaders affichent un taux d’internationalisation à plus de 90% et les 98 autres éditeurs ont un taux moyen
proche des 30%. Le taux tombe à 15% pour les 50 derniers de la liste.
L’internationalisation des éditeurs français est encore faible,
notamment du fait que 80% des éditeurs du Top 100 viennent de
l’applicatif pur, domaine où la contrainte de localisation est importante.
Sur des fonctions transverses comme la gestion de la relation client ou
l'ERP, les français n’ont pas de dimension internationale. Les éditeurs
dédiés à des secteurs verticaux "mondialisés" comme GL Trade
(marchés financiers), Dassault Systèmes (CAO industrielle) ou Lectra
(CAO textile) sont bien plus présents à l’international que ceux servant
des secteurs à caractéristiques locales plus fortes comme la banque
ou le secteur public.
Les domaines dans lesquels les éditeurs français sont principalement
présents sont les progiciels applicatifs et les progiciels de Décisionnel/
Business Intelligence grâce à des leaders comme Business Objects,
Cartesis ou Cegid.
La France dispose de nombreux éditeurs performants sur les
métiers de l’entreprise cliente, dont le modèle de développement
repose sur la combinaison édition/intégration. Ces éditeurs nouent de
plus en plus des partenariats avec des éditeurs internationaux en
proposant leur module métier, leur base de clients installés et leurs
compétences en services d'intégration.
(1) Activité llogiciels applicatifs, logiciels systèmes et outils
(2) Ce classement repose sur les chiffres d’affaires « Edition » (CA Licences + CA Maintenance et Support).
(3) CA Produits + Services
(4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés
(5) Editeur français: éditeur dont le siège social du groupe se situe en France
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Société
CA Edition CA Edition
Monde
France
Dassault Systemes
793
Business Objects
746
GLTrade
143
Atos Origin
132
Cegid
115
Sopra
100
Ilog
82
Bull
80
Avanquest
62
Cegedim
61
Lectra Systemes
56
GFI Informatique
54
Alcatel / Genesys
43
Cartesis
41
Xrt-Cerg Finance
34
Esi Group
31
Viveo Finance
29
Berger Levrault
29
Infovista
28
Linedata Services
22
Isagri
22
EBP
20
Esker
19
Cast
19
Genapi
19
Ares
18
Fiducial Informatique
18
Sab Ingénierie
18
Pharmagest
17
JVS Groupe
16
Coheris
15
IGE+XAO
15
Meta 4
14
Prologue Software
14
Cegi
14
Orsyp
14
PC Soft
13
Ever Team
12
Generix
12
Itesoft
12
Infolog Solutions ( DL Consultants ) 11
Missler Software
11
Fininfo
11
Mega International
11
Agrostar
10
Medasys
10
Systar
10
Silicomp
9
Dimo Gestion
9
Jouve
9
Civitas
9
HoroQuartz
8
Sigma
8
Lefebvre Software
8
Ordirope
8
Influe hors Illicom
8
4D
8
Planisware
8
VIF (vignon informatique)
8
Business Document
8
Cylande
7
Harvest
7
Courbon
7
Bodet
7
Axemble
7
Sefas Innovation
7
Lascom
6
Arkoon
6
Calystène & Médiane
6
SIS
6
Api Soft
6
Hardis
6
Staff and line
6
Divalto (Interlogiciel )
5
Access Commerce
5
Infotel
5
Silverprod
5
Sword
5
Orfi
5
Qualiac
5
W4
5
Proginov
5
Sylogis.com
5
SNEDA
5
Fimasys
4
ACA
4
AS Groupe
4
GTI Industrie (Cegid)
4
Esterel Technologies
4
Sysload Software
4
Syspertec
4
Sunopsis
4
AS Infor
4
Asterop
4
PS Soft
4
Siveco
4
Ciril SA
4
Visa Informatique
4
Trusted Logic
4
Mandriva
4
90
68
24
10
115
71
28
36
8
51
6
54
10
26
16
6
25
29
13
14
21
20
3
8
19
18
18
21
17
16
8
10
3
7
18
9
10
12
9
9
11
7
11
10
10
8
6
7
9
7
9
8
8
8
8
6
4
3
7
6
7
7
7
4
7
3
6
6
6
6
6
5
5
5
5
1
5
5
5
5
4
5
6
5
2
6
4
4
3
4
5
4
4
4
3
4
4
4
3
3
CA Total (4)
Monde
944
861
179
5459
224
757
101
1173
71
502
212
544
142
86
44
62
46
53
34
120
32
22
23
23
27
468
38
25
64
24
27
19
32
26
82
21
16
16
21
17
19
23
141
23
38
12
12
105
12
100
13
22
38
20
14
16
9
14
11
10
17
8
12
7
21
11
11
7
6
9
6
32
7
7
9
46
6
102
13
9
6
9
8
10
10
11
7
6
10
4
4
5
7
5
7
6
11
6
5
6
Indice PAC/AFDEL 2006
France
Le marché français des logiciels pèse près de 7 800 Meuros,
répartis entre 55% pour les progiciels applicatifs, 21% pour les
progiciels outils et 24% pour les progiciels systèmes. La France
représente le troisième marché européen avec 16% du total.
Les éditeurs français détiennent 33% de parts de marché avec des
disparités fortes selon les segments puisque l’on descend à 6% pour
les logiciels systèmes, et à 11% pour les progiciels outils, contre 54%
pour le marché des applications. Ces taux mettent en valeur l’importance des éditeurs applicatifs français au service de l'ensemble de
l'économie et en particulier des PME/PMI. Par contre, les grandes
entreprises françaises achètent très majoritairement des
progiciels d'origine internationale, dans toutes les catégories de
produits (systèmes, outils, applicatifs).
Les éditeurs français ne placent que 6 des leurs dans le Top 20 :
Cegid, Dassault Systèmes, Sopra Group, Business Objects, GFI
Informatique et Cegedim. Dans les systèmes et outils, seuls Ilog et
Bull/Evidian figurent dans le Top 50.
La domination des éditeurs américains est très importante : on compte
6 éditeurs US dans le Top 10, 11 dans le Top 20 et 40 dans le Top 100.
Ils détiennent ensemble plus de 55% de parts de marché.
La notion de taille critique est importante pour financer les coûts
croissants de R&D, nécessaires pour faire face aux évolutions de la
réglementation et de la technologie. La Recherche-Développement en
France est bien sur l'apanage des éditeurs français, Dassault
Systèmes est, à cet égard, de très loin le premier contributeur.
Toutefois, certains éditeurs étrangers continuent à développer en
France : Sage, HR Access, Extensity/ Infor par exemple.
Top 150 des Editeurs sur le marché français en 2005 (en M€)
Rang
Société
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Microsoft
IBM
Oracle (hors Siebel)
SAP
Sage
HP
Symantec (incl. Veritas)
Cegid
Dassault Systemes
EMC
Adobe
Computer Associates
Sopra
Business Objects
SAS
BEA Systems
GFI Informatique
Wincor Nixdorf
Cegedim
Hyperion
Sun Microsystems
Autodesk
Bull
PTC
Adonix (Sage)
Cognos
BMC Software
Siebel
Novell
Berger Levrault
Ilog
UGS
HR Access Solutions
Cadence
Cartesis
Mercury Interactive
Viveo Finance
Intentia (Lawson)
GLTrade
Mentor Graphics
Sybase
Ares
Sab Ingénierie
SSA Global (Infor)
Isagri
EBP
Genapi
Extensity(Infor) (ex-Geac)
Cegi
Fiducial Informatique
(1) (2) (3)
Nationalité CA Edition CA Total (4)
France
France
US
US
US
DE
UK
US
US
FR
FR
US
US
US
FR
FR
US
US
FR
DE
FR
US
US
US
FR
US
UK
CA
US
US
US
FR
FR
US
US
US
FR
US
FR
SE
FR
US
US
FR
FR
US
FR
FR
FR
US
FR
FR
1 308
546
304
225
152
148
129
115
90
88
81
74
71
68
63
61
54
52
51
44
44
40
36
36
34
34
31
31
29
29
28
27
26
26
26
25
25
25
24
24
22
22
21
21
21
20
19
19
18
18
1 590
3 263
420
343
165
2 564
150
224
120
344
85
106
573
75
68
70
346
54
421
54
216
48
550
42
59
41
40
44
55
53
32
36
40
32
57
34
38
56
35
32
31
453
22
25
31
22
27
41
82
38
(1) Activité logiciels applicatifs, logiciels systèmes et outils
(2) Ce classement repose sur les chiffres d’affaires « Edition »
(CA Licences + CA Maintenance et Support).
(3) CA Produits + Services
(4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés
(5) L'activité OEM est ajoutée dans les chiffres des éditeurs (Microsoft…)
Rang
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Société
Nationalité CA Edition CA Total (4)
France
France
McAfee
US
Pharmagest
FR
Open Text (former Ixos)
CA
JVS Groupe
FR
Xrt-Cerg Finance
FR
Amdocs
US
NCR
US
Compuware
US
Torex Retail
UK
Linedata Services
FR
Progress Software
US
Unisys
US
Infovista
FR
Citrix
US
Peregrine Systems
US
Ever Team
FR
Informatica
ES
Infolog Solutions ( DL Consultants )
FR
Agfa
BE
Fininfo
FR
Elit (Sage)
UK
PC Soft
FR
MC Kesson
US
Atos Origin
FR
Agrostar
FR
LogicaCMG
UK
Borland
US
IGE+XAO
FR
Alcatel / Genesys
FR
Mega International
FR
Fujitsu Siemens Computers
JP/DE
WebMethods
US
Generix
FR
Dimo Gestion
FR
Coda
UK
ADP GSI
US
Kabira
US
VcsTimeless
UK
Orsyp
FR
Itesoft
FR
Civitas
FR
Software AG
DE
HoroQuartz
FR
Coheris
FR
Sigma
FR
Avanquest
FR
Medasys
FR
Lefebvre Software
FR
MicroStrategy
US
Cast
FR
Information Builders
US
Spss
US
Ordirope
FR
Micro Focus
UK
Cylande
FR
Prologue Software
FR
Jouve
FR
Harvest
FR
Courbon
FR
Apple
US
Infor
US
Red Hat
US
Missler Software
FR
Silicomp
FR
VIF (vignon informatique)
FR
Filenet (IBM)
US
Siemens Business Services
DE
Axemble
FR
Pivotal
CA
Systar
FR
Tibco Software
US
ACA
FR
Reuters
UK
Securex
BE
Lectra Systemes
FR
Business Document
FR
Lascom
FR
Arkoon
FR
Calystène & Médiane
FR
Influe hors Illicom
FR
SIS
FR
Esi Group
FR
Api Soft
FR
Sylogis.com
FR
IBS
SE
Hardis
FR
Divalto (Interlogiciel )
FR
Qad
US
ERI Bancaire
CH
Syspertec
FR
Staff and line
FR
Access Commerce
FR
Silverprod
FR
Misys
UK
Dendrite
US
Seebeyond
US
Sword
FR
Agresso
NL
Qualiac
FR
Proginov
FR
18
17
16
16
16
16
16
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
64
21
24
20
21
220
34
18
79
17
91
21
15
14
16
13
19
22
110
27
13
15
1 526
38
180
14
13
32
19
391
12
18
12
14
223
12
16
14
13
13
21
22
24
38
9
11
20
8
9
9
11
14
8
17
14
60
8
11
270
10
14
14
81
10
8
38
21
8
8
6
11
9
11
22
8
10
7
6
11
9
11
6
8
19
32
7
7
6
4
6
9
6
7
10
9
20
9
9
9
Indice PAC/AFDEL 2006
Europe
En 2005, avec près de 50 000 M€ , le marché européen pèse de
l'ordre de 30% du marché mondial.
Si l’on étudie les 200 premiers éditeurs présents sur le marché
européen, il est clair que les éditeurs d’origine américaine sont
omniprésents (73 dans le Top 200, 53 dans le Top 100 et surtout 8
dans le Top 10) surtout grâce à leur position sur les outils d’infrastructure
logicielle.
Les trois autres grandes nations sont dans l’ordre: l’Allemagne
(12%), la Grande-Bretagne (5%) et la France (5%). La position de
l’Allemagne est particulière avec le leader mondial des applications
d’entreprise : SAP qui représente 69% du poids de l’Allemagne dans
le Top 200. Sans SAP, l’Allemagne se place derrière ses deux
autres voisins européens avec seulement 4 éditeurs dans le Top
100 (contre 9 pour la France et la Grande Bretagne).
Chaque grand pays dispose de quelques champions de rayonnement
mondial, principalement dans le domaine des applications d’entreprise :
Allemagne (SAP), Grande-Bretagne (Sage). Les pays nordiques se
positionnent bien également avec des éditeurs comme IFS, IBS,
Intentia (qui appartient maintenant à Lawson). La France, avec 2
éditeurs dans le Top 20 (Dassault Systèmes et Business Objects) se
place honorablement. Neuf éditeurs français sont présents dans
le Top 100 et 23 dans le Top 200 européens.
Au niveau mondial, seul 2 éditeurs européens figurent dans le
Top 20 : SAP (n°4) et Dassault Systèmes (n°19).
* Europe de l'Ouest
(1) Activité llogiciels applicatifs, logiciels systèmes et outils
(2) Ce classement repose sur les chiffres d’affaires « Edition » (CA Licences + CA Maintenance et Support).
(3) CA Produits + Services
(4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés
(5) L'activité OEM est ajoutée dans les chiffres des éditeurs (Microsoft…)
Top 200 des éditeurs sur le marché européen* en 2005 (en M€) (1) (2) (3)
% Total
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Société
Nationalité CA Produit CA Total CA Total réalisé en
Europe Europe(4) Monde(4) Europe
Microsoft
US
IBM
US
SAP
DE
Oracle (incl. Peoplesoft, excl. Siebel)
US
Symantec (inc. Veritas)
US
HP
US
EMC
US
Computer Associates
US
Sage
UK
SAS
US
Adobe
US
BMC Software
US
Dassault Systemes
FR
LogicaCMG
UK
Autodesk
US
Fujitsu Siemens Computers
JP/DE
Business Objects
FR
Siebel (Oracle)
US
Bea Systems
US
Sun Microsystems
US
Wincor Nixdorf
DE
UGS
US
Citrix
US
Xerox
US
NCR
US
Novell
US
Cognos
CA
Compuware
US
TietoEnator
FI
McAfee
US
Software AG
DE
iSoft (incl. Torex)
UK
Mercury Interactive
US
Check Point Software
US
Cadence
US
Comverse
US
Hyperion
US
PTC
US
SunGard
US
Mentor Graphics
US
Misys
UK
CSC
US
Unit 4 Agresso
NL
Open Text
CA
Fujitsu
JP
Atos Origin
FR
Apple Computer
US
SSA Global (Infor)
US
Exact Software
NL
Progress Software
US
WM-data
SE
Sybase
US
Cegid
FR
EDB Business Partner
NO
Tibco
US
Northgate (incl. SX3)
UK
Intentia (Lawson)
US
Extensity (ex-Geac) (Infor)
CA
synopsys
US
Unisys
US
Sopra Group
FR
VISMA
NO
Centric
NL
Trend micro
JP
Cisco
US
GL Trade
FR
RM
UK
Nemetschek
DE
Infor Global Solutions
US
Amdocs
US
Intuit
US
Macromedia (Adobe)
US
FileNet (IBM)
US
Borland
US
IFS
SE
Intergraph
US
Getronics (incl. PinkRoccade)
NL
Cegedim
FR
Torex Retail
UK
Bull
FR
SimCorp
DK
Quest Software
US
Zucchetti
IT
NEC
JP
Capita
UK
IECI
ES
AspenTech
US
Serena
US
Epicor (incl. Scala)
US
Teleca
SE
GFI
FR
Openwave Systems
US
Telelogic
SE
Informatica
US
Alphameric
UK
Gepin Group
IT
EDS
US
TEMENOS
CH
Hummingbird (Open Text)
CA
CODASciSys
UK
7220 8952
3580 22517
2948 4387
2235 2841
945
977
836 25977
825 1986
784
876
494
571
490
565
425
439
395
423
385
439
383 2324
365
407
347 5771
280
326
279
379
275
290
275 2940
265 1415
245
324
225
242
225 3783
203 1501
195
369
188
224
182
228
182 1659
175
198
172
257
165
249
164
181
160
171
158
187
155
211
150
178
150
190
147
679
145
164
143
765
140 3432
139
350
137
169
135 5008
132 5121
130 2581
124
199
122
147
121
133
120
996
115
169
114
224
113
602
110
125
102
481
100
266
100
132
98
124
94 1406
90
722
83
238
83
353
83
91
83 4870
80
138
78
379
77
86
75
130
75
384
70
80
66
71
66
75
65
70
65
162
63
108
61 1873
61
461
60
207
59
944
59
88
58
58
57
162
56 1576
56 2100
56
980
56
79
55
62
55
55
54
255
54
539
52
57
52
65
51
56
51
107
51
55
50 5055
49
72
49
57
48
106
31305
73303
8513
9284
3404
68469
7773
3119
1130
1351
1565
1231
935
2682
1234
6700
866
1149
972
8710
1744
929
731
12629
4849
946
715
990
1682
794
438
296
652
466
1069
926
553
567
3219
567
1396
12008
356
326
34786
5459
10966
561
225
323
999
659
224
602
355
488
322
351
783
4632
757
238
353
534
19547
179
382
99
295
1606
1605
296
339
223
232
464
2593
501
245
1173
102
383
162
35029
2100
980
212
211
233
327
544
302
139
215
107
55
16519
136
186
106
29%
31%
52%
31%
29%
38%
26%
28%
51%
42%
28%
34%
47%
87%
33%
86%
38%
33%
30%
34%
81%
35%
33%
30%
31%
39%
31%
23%
99%
25%
59%
84%
28%
37%
18%
23%
32%
34%
21%
29%
55%
29%
98%
52%
14%
94%
24%
35%
65%
41%
100%
26%
100%
100%
35%
99%
83%
37%
16%
30%
95%
100%
100%
17%
25%
77%
99%
87%
44%
24%
5%
24%
22%
32%
70%
23%
72%
92%
84%
80%
86%
15%
100%
5%
100%
100%
37%
29%
23%
78%
99%
19%
47%
26%
100%
100%
31%
53%
31%
100%
Rang
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Société
Information Builders
i2
Lexware
IBS
Fritz & Maziol
msg systems
F-Secure
ERI Bancaire
BETA Systems Software
Accenture
Cramer Systems (Amdocs)
Anite
T-Systems
Siemens Business Services
LHS
MicroStrategy
ADP
CompuGroup
Vignette
BT Global Services
Ilog
Adonix France (Sage)
Inaz
IDS Scheer
Kordoba
Reply Group
HR Access
Indra
Höft & Wessel
Proha
Lectra systèmes
webMethods
Materna
Avanquest
Interflex (incl. Astrum-HR)
Hitachi
Teamsystem
Berger Levrault
aladdin
P&I
Meta 4
Readsoft
Data Management
Banctec
Convergys
Schleupen
Verity
Xrt-Cerg Finance
Fair Isaac
JDA Software
Peregrine (HP)
Serco (incl. ITNet)
AAC Cosmos
Datamat
Capgemini
KMD
SysOpen Digia
GWI AG
Interwoven
Dylog
utimaco
Dicom Group
ESA Software + Sorma
SuperOffice
Sirius
Cartesis
Buhl
Clearswift
DELCAM
Tekla
SSP
CSB-System
Ares
CoCreate
Mensch&Maschine
Linedata Services
Sab Ingénierie
Aldata
Aareon
secunet
Noser Gruppe
ErgoGroup
Isagri
MIS
McKesson Provider Technologies
Iona
EBP
Fininfo
Lufthansa Systems
Bison Group
Azertia
Real Software
uniquare
Byte Software House
Genapi
EPLAN
Avaloq
Abacus
Micros-Fidelio
itelligence
% Total
Nationalité CA Produit CA Total CA Total réalisé en
Europe Europe(4) Monde(4) Europe
US
US
DE
SE
DE
DE
FI
CH
DE
US
UK
UK
DE
DE
DE
US
US
DE
US
UK
FR
UK
IT
DE
DE
IT
US
ES
DE
FI
FR
US
DE
FR
DE
JP
IT
FR
US
DE
FR
SE
IT
US
US
DE
US
FR
US
US
US
UK
NL
IT
FR
DK
FI
DE
US
IT
DE
UK
IT
NO
UK
FR
DE
UK
UK
FI
US
DE
FR
DE
DE
FR
FR
FI
DE
DE
CH
NO
FR
DE
US
IE
FR
FR
DE
CH
ES
BE
AT
IT
FR
DE
CH
CH
US
DE
47
53
45
62
45
46
44
215
44
111
42
215
42
48
41
70
40
76
40 5605
40
55
40
227
40 12529
37 4534
37
37
36
41
36
778
35
113
35
44
35 12037
35
40
34
59
34
34
33
216
33
94
33
141
32
49
32 1057
32
75
31
51
31
118
31
39
31
137
31
35
30
63
29 5434
29
75
29
53
29
31
29
46
29
46
28
34
27
90
27
63
27
92
26
47
26
28
25
33
25
50
25
40
25
27
25 2607
25
80
25
171
25 5528
25
384
25
60
25
54
24
29
24
32
24
30
24
196
23
56
23
31
23
32
23
53
23
25
23
25
22
28
22
25
22
35
22
45
22
453
21
44
21
142
21
120
21
25
21
53
21
163
21
40
21
34
21
350
21
31
20
50
20
63
20
22
20
22
20
141
20
635
19
36
19
150
19
133
19
25
19
54
19
27
18
35
18
24
18
21
18
35
18
103
241
271
46
256
111
224
62
78
96
12245
67
277
12850
5373
48
216
6687
116
153
12659
99
59
34
318
94
145
49
1202
85
65
212
172
144
57
66
68714
75
53
66
50
46
43
90
277
2077
47
112
44
629
174
118
3306
80
171
6954
384
61
83
141
34
35
263
58
31
32
86
25
54
35
38
35
56
468
59
147
120
25
76
163
41
34
350
32
53
1267
54
22
141
635
36
182
133
25
54
27
35
24
21
35
139
22%
23%
100%
84%
100%
96%
78%
90%
79%
46%
82%
82%
98%
84%
77%
19%
12%
97%
29%
95%
41%
100%
100%
68%
100%
98%
100%
88%
88%
80%
56%
23%
95%
61%
95%
8%
100%
100%
47%
93%
100%
79%
100%
23%
4%
100%
25%
75%
8%
23%
23%
79%
100%
100%
79%
100%
99%
64%
21%
93%
88%
74%
97%
98%
100%
62%
100%
47%
80%
66%
100%
80%
97%
75%
96%
100%
100%
70%
100%
98%
100%
100%
95%
95%
5%
40%
100%
100%
100%
100%
82%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
74%
Indice PAC/AFDEL 2006
Focus secteur public
Ce classement est réalisé uniquement sur le segment des progiciels
applicatifs (à l'exclusion des progiciels systèmes, infrastructures,
outils).
Les éditeurs du secteur public couvrent :
- Les collectivités locales : besoins en finance / compta, RH et
problématiques métiers
- La santé : besoins en finance / compta, RH, progiciels métiers, et
techniques
- Administration centrale : segment adressé par les grands
généralistes et/ou les spécialistes (non français)
Leaders sur les administrations centrales, les grands éditeurs
internationaux sont peu implantés dans les collectivités locales.
De nombreux éditeurs français, notamment sur le segment des
collectivités locales, se développent face aux grands généralistes.
Ces éditeurs sont positionnés à la fois sur les problématiques
financières ou ressources humaines et sur les fonctions métiers
(bibliothèques, élections, aide sociale, etc…)
Le Top 20 présente 12 éditeurs d’origine française, dont les 2 grands
leaders des collectivités locales : Berger-Levrault et GFI Informatique.
Top 20 des Editeurs applicatifs sur
le secteur français (en M€ ) (1) (2) (3)
Rang Société
Nationalité CA Edition CA Total
France (4)
France
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Microsoft
Berger Levrault
GFI Informatique
SAP
JVS Groupe
Oracle
Ares
Agfa
McKesson
Civitas
HR Access Solutions
Siemens Healthcare
Autodesk
SIS
Ciril
Visa Informatique
Cegi
Bull Services
Sopra
Unilog
US
FR
FR
DE
FR
US
FR
BE
FR
FR
US
DE
US
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
36
29
28
20
16
15
14
11
10
9
7
7
6
6
4
4
4
2
2
2
42
53
77
25
24
30
52
22
15
13
10
13
8
7
12
6
7
86
58
67
(1) Le secteur public comprend les administrations centrales, locales, social,
santé et défense
(2) Les chiffres applications comprennent la Bureautique et les applications
d'entreprises (comptabilité, paie…) hors logiciels d'infrastructure (BDD)
(3) CA Edition: CA Licences + CA Maintenance et Support
(4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées
par les sociétés