Préface - Distributique
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Editeurs de logiciels : de la France à l’Europe La place des éditeurs de logiciels sur leur marché et en Europe Préface Offrir aux éditeurs, mais aussi aux décideurs économiques et publics, des données concrètes et sur l'industrie du logiciel,telle est l'une des missions premières que s'est fixée l'Association Française des Editeurs de Logiciels (AFDEL) à sa création il y a un an. En s'associant dans cette démarche inédite, l'AFDEL et Pierre Audoin Consultants ont pour objectif au travers de l'Indice PAC/AFDEL d'établir un panorama détaillé de la position des différents acteurs de l'édition de logiciels sur leur marché et à l'international, et en particulier celle des éditeurs français. Ces différents palmarès et leur suivi dans le temps, permettront de mettre en évidence les forces et faiblesses de cette industrie et de disposer ainsi d'une analyse pertinente, préalable nécessaire à l'action. Le développement de cette industrie dynamique, moteur de l'innovation et de la croissance, mais dont le sort se joue de plus en plus à une échelle qui dépasse le cadre de nos frontières, constitue en effet un des enjeux majeurs pour notre économie ! Patrick Bertrand, Président de l’AFDEL a contribution des PME au dynamisme des économies modernes n'est plus un sujet de discussion et s'impose à tous. Les PME représentent 75 millions d’emplois, 50 % du PIB de l’Europe. Aux Etats-Unis, 90 % des 11 millions d’emplois créés depuis 1993 l'ont été par des PME. Or l'évolution récente de nos économies, de plus en plus mondialisées, ne fait que renforcer le besoin d'encourager la croissance et le développement des PME, en particulier des sociétés innovantes. En effet, les petites entreprises, qui constituent la grande majorité de notre secteur de PME, ont du mal à accéder aux marchés en expansion et à haut potentiel de croissance des pays émergents d’Asie ou d’Amérique Latine et ne parviennent pas à trouver des financements dont elles ont besoin pour leur croissance. C'est vrai en général et plus encore pour le secteur du logiciel qui est l'archétype d'une industrie moderne. Ce secteur est constitué à 80% d'un tissu de jeunes "gazelles" dont le succès, de part son modèle économique, dépend directement de sa capacité à exporter. La croissance des PME ne va pas de soi et ne se nourrit pas uniquement de concurrence et d'eau fraîche. Les PME ont besoin, plus que les autres, de politiques publiques offensives et d'un environnement favorable pour se développer. Les réussites emblématiques de la Silicon Valley ou du Kansai au Japon – ne doivent rien au hasard : les PME se développent parce qu’elles ont pu nouer des partenariats étroits avec des grandes sociétés et des centres de recherche et parce qu’elles bénéficient de financements, qu'il soient publics ou privés, et de commandes publiques. En matière de politique publique, l'Europe, qui a déjà beaucoup progressé, n'est toujours pas à la hauteur des meilleurs standards internationaux: quatre années après leur création, les petites entreprises sont en moyenne 20 % plus petites en Europe qu’aux États-Unis. L'Europe doit enfin combler son retard. Elle doit se doter de politiques de soutien à l'accès des PME aux marchés publics, à l'instar de celles mises en œuvre par les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et le Canada, qui ont compris depuis des décennies que faciliter l’accès des petites entreprises aux marchés publics favorisait la concurrence et stimulait la croissance, la création d’emplois, l'innovation et la qualité des services publics. Pour cela, l’Europe doit obtenir une dérogation à l’Accord sur les marchés publics (AMP) négocié sous les auspices de l’OMC. Au nom de Pierre Audoin Consultants, je suis heureux de présenter la première édition de cette étude, qui va suivre, de manière récurrente et professionnelle, l'évolution de l'industrie et du marché français des éditeurs de logiciels, par rapport au contexte européen et à la concurrence internationale. L'industrie française du logiciel jouit d'une position honorable par rapport à ses homologues européens : elle compte dans ses rangs quelques leaders à l'échelle mondiale et européenne, et de nombreux leaders "domestiques", principalement dans les domaines applicatifs. Cependant, les axes de progrès sont nombreux… les prochaines éditions auront pour ambition d'en mesurer le résultats. A ce titre, l'étude conduite par l'Afdel en collaboration avec le cabinet d’étude Pierre Audoin Consultants est très utile, car elle permet de mieux percevoir les enjeux auxquels fait face l'industrie du logiciel en France ainsi que la position qu'elle occupe en Europe. Au travers d’une série de classements, cette étude permet de mieux comprendre les forces et faiblesse de l'industrie du logiciel en particulier dans son développement à l’international et met en relief la course à la taille critique qui se joue actuellement. Cette information précise et claire du marché et de ses contraintes est essentielle pour que l'action publique puisse être utile et réponde bien aux besoins de notre économie. Je voudrais conclure ce préambule en indiquant que la construction de l'économie de la connaissance, qui sera le moteur de la France au 21ième siècle, ne pourra se faire qu'au travers d'une collaboration accrue et d'une action concertée entre les pouvoirs publics et les industriels. A ce titre, l'éclairage très juste et toujours moderne que Churchill donnait à la relation entre l'Etat et les entreprises, doit continuer à nous inspirer: "Certains considèrent l'entreprise comme un loup à abattre ; d'autres pensent que c'est une vache qu'on peut traire indéfiniment. Peu voient en elle le cheval qui tire l'attelage". La France, pays d'élevage s'il en est, doit offrir de bien meilleurs pâturages à ses poulains les plus prometteurs afin qu'ils puissent prendre leur part à la compétition économique mondiale. Inutile de préciser que le logiciel est un cheval sur lequel nous devons miser! Sachez en tout état de cause que vous pouvez vous appuyer sur le réseau public d'appui au commerce extérieur, le Réseau Ubifrance - Missions Economiques, qui est un observateur attentif des grandes tendances mondiales dans le secteur des logiciels, qui diffuse ses informations sur le site Internet www.ubifrance.fr, dans ses produits éditoriaux - notamment dans sa collection de Guides Répertoires des acteurs étrangers -, ou encore lors de rencontres et sessions d’information en France ou à l’étranger, et qui accompagnent les PME françaises sur les grands salons internationaux, tel le CeBIT de Hanovre. Nul doute que les PME du secteur sauront utiliser ce réseau public pour gagner des marchés à l’étranger, tout en profitant des aides que j’ai mises en place voici plus d’un an dans le cadre du dispositif Cap export, et dont vous trouverez les détails sur www.exporter.gouv.fr. Je vous encourage vivement à naviguer sur ces sites. Jean-François Perret Président du Directoire Pierre Audoin Consultants L Les actions du Gouvernement et de l'Union européenne ne porteront tous leurs fruits qu'avec une étroite collaboration avec les PME et leurs fédérations. Christine Lagarde Ministre déléguée au Commerce extérieur Version intégrale novembre 2006 Top 100 des éditeurs français (en M€) (1) (2) (3) Indice PAC/AFDEL 2006 Editeurs français Tous les classements présentés sont réalisés d’après le chiffre d'affaires "édition" (Licence+Maintenance et Support) qui reflète le mieux l’activité d’un éditeur. Pierre Audoin Consultants a travaillé dans de nombreux cas à partir d'estimations selon les données de chiffre d'affaires Monde/Europe/France. Les 100 premiers éditeurs français pèsent plus de 3 100 M euros en chiffre d’affaires "édition". Ce chiffre est réalisé à plus de 45% par 2 éditeurs : nos champions mondiaux Dassault Systèmes et Business Objects. Le Top 5 représente 58%. Les 2/3 des éditeurs du Top 100 réalisent moins de 15 Meuros. Le Top 100 réalise 60% de son chiffre à l’export mais cela cache des situations contrastées : les 2 leaders affichent un taux d’internationalisation à plus de 90% et les 98 autres éditeurs ont un taux moyen proche des 30%. Le taux tombe à 15% pour les 50 derniers de la liste. L’internationalisation des éditeurs français est encore faible, notamment du fait que 80% des éditeurs du Top 100 viennent de l’applicatif pur, domaine où la contrainte de localisation est importante. Sur des fonctions transverses comme la gestion de la relation client ou l'ERP, les français n’ont pas de dimension internationale. Les éditeurs dédiés à des secteurs verticaux "mondialisés" comme GL Trade (marchés financiers), Dassault Systèmes (CAO industrielle) ou Lectra (CAO textile) sont bien plus présents à l’international que ceux servant des secteurs à caractéristiques locales plus fortes comme la banque ou le secteur public. Les domaines dans lesquels les éditeurs français sont principalement présents sont les progiciels applicatifs et les progiciels de Décisionnel/ Business Intelligence grâce à des leaders comme Business Objects, Cartesis ou Cegid. La France dispose de nombreux éditeurs performants sur les métiers de l’entreprise cliente, dont le modèle de développement repose sur la combinaison édition/intégration. Ces éditeurs nouent de plus en plus des partenariats avec des éditeurs internationaux en proposant leur module métier, leur base de clients installés et leurs compétences en services d'intégration. (1) Activité llogiciels applicatifs, logiciels systèmes et outils (2) Ce classement repose sur les chiffres d’affaires « Edition » (CA Licences + CA Maintenance et Support). (3) CA Produits + Services (4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés (5) Editeur français: éditeur dont le siège social du groupe se situe en France Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Société Dassault Systemes Business Objects GLTrade Atos Origin Cegid Sopra Group Ilog Bull Avanquest Cegedim Lectra Systemes GFI Informatique Alcatel / Genesys Xrt-Cerg Finance Esi Group Berger Levrault Infovista Cartesis Capgemini Ares Linedata Services Isagri Sab Ingénierie EBP Esker Genapi Fiducial Informatique Viveo Finance Coheris IGE+XAO Prologue Software Cegi Orsyp PC Soft Ever Team Generix Itesoft Missler Software Fininfo Mega International Medasys Systar Silicomp Jouve HoroQuartz Sigma Lefebvre Software Ordirope Influe hors Illicom 4D VIF (vignon informatique) Cylande Courbon Bodet Axemble Lascom Arkoon SIS Api Soft Hardis Staff and line Divalto (Interlogiciel ) Access Commerce Infotel Silverprod Sword Qualiac W4 Proginov Sylogis.com SNEDA ACA AS Groupe GTI Industrie (Cegid) Sysload Software Syspertec PS Soft Siveco Ciril SA Visa Informatique Holy-Dis Futurmaster Digitech Cril Technology Prisme Micropole-Univers Archimed ITN Sylob Telelogos Deal Informatique Kimoce Silog SCOD Isilog Logfi DDS Logistics KDP Informatique Appic Prios Groupe CA Edition CA Edition CA Total (4) Monde France 793 746 143 132 115 100 82 80 62 61 56 54 43 34 31 29 28 26 25 23 22 22 21 20 19 19 18 16 15 15 14 14 14 13 12 12 12 11 11 11 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90 68 24 10 115 71 28 36 8 51 6 54 10 16 6 29 13 22 25 22 14 21 19 20 3 19 18 14 8 10 7 18 9 10 12 9 9 7 11 10 8 6 7 7 8 8 8 8 6 4 7 7 7 4 7 6 6 6 6 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 6 5 6 4 4 4 5 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 944 861 179 5459 224 757 101 1173 71 502 212 544 142 44 62 53 34 86 6954 468 120 32 25 22 23 27 38 46 27 19 26 82 21 16 16 21 17 23 141 23 12 12 105 100 22 38 20 14 16 9 11 17 12 7 21 11 7 9 6 32 7 7 9 46 6 102 9 6 9 8 10 11 7 6 4 4 7 6 11 6 5 5 6 26 6 69 5 8 5 3 6 3 3 4 4 7 4 3 3 12 Indice PAC/AFDEL 2006 France Le marché français des logiciels pèse près de 7 800 Meuros, répartis entre 55% pour les progiciels applicatifs, 21% pour les progiciels outils et 24% pour les progiciels systèmes. La France représente le troisième marché européen avec 16% du total. Les éditeurs français détiennent 33% de parts de marché avec des disparités fortes selon les segments puisque l’on descend à 6% pour les logiciels systèmes, et à 11% pour les progiciels outils, contre 54% pour le marché des applications. Ces taux mettent en valeur l’importance des éditeurs applicatifs français au service de l'ensemble de l'économie et en particulier des PME/PMI. Par contre, les grandes entreprises françaises achètent très majoritairement des progiciels d'origine internationale, dans toutes les catégories de produits (systèmes, outils, applicatifs). Les éditeurs français ne placent que 6 des leurs dans le Top 20 : Cegid, Dassault Systèmes, Sopra Group, Business Objects, GFI Informatique et Cegedim. Dans les systèmes et outils, seuls Ilog et Bull/Evidian figurent dans le Top 50. La domination des éditeurs américains est très importante : on compte 6 éditeurs US dans le Top 10, 11 dans le Top 20 et 40 dans le Top 100. Ils détiennent ensemble plus de 55% de parts de marché. La notion de taille critique est importante pour financer les coûts croissants de R&D, nécessaires pour faire face aux évolutions de la réglementation et de la technologie. La Recherche-Développement en France est bien sur l'apanage des éditeurs français, Dassault Systèmes est, à cet égard, de très loin le premier contributeur. Toutefois, certains éditeurs étrangers continuent à développer en France : Sage, HR Access, Extensity/ Infor par exemple. Top 150 des Editeurs sur le marché français (en M€) (1) (2) (3) Nationalité CA Edition CA Total (4) Société Rang France France 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Microsoft IBM Oracle (hors Siebel) SAP Sage HP Symantec (incl. Veritas) Cegid Dassault Systemes EMC Adobe Computer Associates Sopra Group Business Objects SAS BEA Systems GFI Informatique Wincor Nixdorf Cegedim Hyperion Sun Microsystems Autodesk Bull PTC Adonix (Sage) Cognos BMC Software Siebel (Oracle) Berger Levrault Ilog UGS HR Access Solutions Cadence Mercury Interactive Intentia (Lawson) GLTrade Mentor Graphics Sybase Cartesis Ares SSA Global (Infor) Isagri EBP Sab Ingénierie Extensity(Infor) (ex-Geac) Genapi Cegi Fiducial Informatique McAfee Open Text (former Ixos) US US US DE UK US US FR FR US US US FR FR US US FR DE FR US US US FR US UK CA US US FR FR US US US US SE FR US US FR FR US FR FR FR US FR FR FR US CA 1 112 546 304 225 152 148 129 115 90 88 81 74 71 68 63 61 54 52 51 44 44 40 36 36 34 34 31 31 29 28 27 26 26 25 25 24 24 22 22 22 21 21 20 19 19 19 18 18 18 16 1 352 3 263 420 343 165 2 564 150 224 120 344 85 106 573 75 68 70 346 54 421 54 216 48 550 42 59 41 40 44 53 32 36 40 32 34 56 35 32 31 53 453 25 31 22 22 41 27 82 38 20 21 (1) Activité Éditions logiciels systèmes et d’infrastructures, outils, applicatifs (2) CA Edition: CA Licences + CA Maintenance et Support (3) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés (4) L'activité OEM est ajoutée dans les chiffres des éditeurs (Microsoft…) Rang 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Société Nationalité CA Edition CA Total (4) France France JVS Groupe FR Amdocs US NCR US Xrt-Cerg Finance FR Compuware US Veritas Software (Now in Symantec) US Torex Retail UK Linedata Services FR Progress Software US Viveo Finance FR Unisys US Citrix US Infovista FR Peregrine Systems US Ever Team FR Informatica ES Infolog Solutions ( DL Consultants ) FR Fininfo FR Agfa BE Elit (Sage) UK PC Soft FR MC Kesson US LogicaCMG UK Atos Origin FR Agrostar FR Borland US IGE+XAO FR Alcatel / Genesys FR WebMethods US Fujitsu Siemens Computers JP/DE Mega International FR Generix FR ADP GSI US Coda UK Kabira US VcsTimeless UK Orsyp FR Itesoft FR Software AG DE HoroQuartz FR Sigma FR Coheris FR Avanquest FR Lefebvre Software FR Medasys FR MicroStrategy US Information Builders US Spss US Ordirope FR Cylande FR Prologue Software FR Apple US Infor US Courbon FR Jouve FR Missler Software FR Silicomp FR Filenet (IBM) US VIF (vignon informatique) FR Siemens Business Services DE Axemble FR Pivotal CA Systar FR ACA FR Reuters UK securex BE Arkoon FR Lascom FR Lectra Systemes FR Calystène & Médiane FR Influe hors Illicom FR SIS FR Sylogis.com FR Api Soft FR IBS SE Esi Group FR Hardis FR Divalto (Interlogiciel ) FR Qad US ERI Bancaire CH Dendrite US Seebeyond US Staff and line FR Misys UK Silverprod FR Access Commerce FR Sword FR Agresso NL Proginov FR Qualiac FR Syspertec FR SNEDA FR Tibco FR Sterling Commerce US Hummingbird US Selligent BE W4 FR GTI Industrie (Cegid) FR AS Groupe FR Sysload FR 16 16 16 16 15 15 14 14 14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 24 21 220 20 34 21 18 79 17 38 91 15 21 14 16 13 19 110 22 27 13 15 180 1 526 38 14 13 32 12 391 19 18 223 14 12 16 14 13 21 22 38 24 10 20 11 8 9 11 14 17 14 270 10 11 60 14 81 8 10 38 21 8 8 11 9 11 7 10 22 6 11 9 8 6 19 11 32 7 7 6 10 9 6 7 6 9 20 9 9 9 4 10 6 6 6 6 5 6 7 4 Indice PAC/AFDEL 2006 Europe En 2005, avec près de 50 000 Meuros, le marché européen pèse de l'ordre de 35% du marché mondial. Si l’on étudie les 200 premiers éditeurs présents sur le marché européen, il est clair que les éditeurs d’origine américaine sont omniprésents (71 dans le Top 200, 53 dans le Top 100 et surtout 8 dans le Top 10) surtout grâce à leur position sur les outils d’infrastructure logicielle. Les trois autres grandes nations sont dans l’ordre: l’Allemagne (12%), la Grande-Bretagne (5%) et la France (5%). La position de l’Allemagne est particulière avec le leader mondial des applications d’entreprise : SAP qui représente 69% du poids de l’Allemagne dans le Top 200. Sans SAP, l’Allemagne se place derrière ses deux autres voisins européens avec seulement 4 éditeurs dans le Top 100 (contre 9 pour la France et la Grande Bretagne). Chaque grand pays dispose de quelques champions de rayonnement mondial, principalement dans le domaine des applications d’entreprise : Allemagne (SAP), Grande-Bretagne (Sage). Les pays nordiques se positionnent bien également avec des éditeurs comme IFS, IBS, Intentia (qui appartient maintenant à Lawson). La France, avec 2 éditeurs dans le Top 20 (Dassault Systèmes et Business Objects) se place honorablement. Neuf éditeurs français sont présents dans le Top 100 et 23 dans le Top 200 européens. Au niveau mondial, seul 2 éditeurs européens figurent dans le Top 20 : SAP (n°4) et Dassault Systèmes (n°19). * Europe de l'Ouest (1) Activité llogiciels applicatifs, logiciels systèmes et outils (2) Ce classement repose sur les chiffres d’affaires « Edition » (CA Licences + CA Maintenance et Support). (3) CA Produits + Services (4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés (5) L'activité OEM est ajoutée dans les chiffres des éditeurs (Microsoft…) Top 200 des éditeurs sur le marché européen* en 2005 (en M€) (1) (2) (3) % Total Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Société Nationalité CA Produit CA Total CA Total réalisé en Europe Europe(4) Monde(4) Europe Microsoft US IBM US SAP DE Oracle (incl. Peoplesoft, excl. Siebel) US Symantec (inc. Veritas) US HP US EMC US Computer Associates US Sage UK SAS US Adobe US BMC Software US Dassault Systemes FR LogicaCMG UK Autodesk US Fujitsu Siemens Computers JP/DE Business Objects FR Siebel (Oracle) US Bea Systems US Sun Microsystems US Wincor Nixdorf DE UGS US Citrix US Xerox US NCR US Novell US Cognos CA Compuware US TietoEnator FI McAfee US Software AG DE iSoft (incl. Torex) UK Mercury Interactive US Check Point Software US Cadence US Comverse US Hyperion US PTC US SunGard US Mentor Graphics US Misys UK CSC US Unit 4 Agresso NL Open Text CA Fujitsu JP Atos Origin FR Apple Computer US SSA Global (Infor) US Exact Software NL Progress Software US WM-data SE Sybase US Cegid FR EDB Business Partner NO Tibco US Northgate (incl. SX3) UK Intentia (Lawson) US Extensity (ex-Geac) (Infor) CA synopsys US Unisys US Sopra Group FR VISMA NO Centric NL Trend micro JP Cisco US GL Trade FR RM UK Nemetschek DE Infor Global Solutions US Amdocs US Intuit US Macromedia (Adobe) US FileNet (IBM) US Borland US IFS SE Intergraph US Getronics (incl. PinkRoccade) NL Cegedim FR Torex Retail UK Bull FR SimCorp DK Quest Software US Zucchetti IT NEC JP Capita UK IECI ES AspenTech US Serena US Epicor (incl. Scala) US Teleca SE GFI FR Openwave Systems US Telelogic SE Informatica US Alphameric UK Gepin Group IT EDS US TEMENOS CH Hummingbird (Open Text) CA CODASciSys UK 7220 8952 3580 22517 2948 4387 2235 2841 945 977 836 25977 825 1986 784 876 494 571 490 565 425 439 395 423 385 439 383 2324 365 407 347 5771 280 326 279 379 275 290 275 2940 265 1415 245 324 225 242 225 3783 203 1501 195 369 188 224 182 228 182 1659 175 198 172 257 165 249 164 181 160 171 158 187 155 211 150 178 150 190 147 679 145 164 143 765 140 3432 139 350 137 169 135 5008 132 5121 130 2581 124 199 122 147 121 133 120 996 115 169 114 224 113 602 110 125 102 481 100 266 100 132 98 124 94 1406 90 722 83 238 83 353 83 91 83 4870 80 138 78 379 77 86 75 130 75 384 70 80 66 71 66 75 65 70 65 162 63 108 61 1873 61 461 60 207 59 944 59 88 58 58 57 162 56 1576 56 2100 56 980 56 79 55 62 55 55 54 255 54 539 52 57 52 65 51 56 51 107 51 55 50 5055 49 72 49 57 48 106 31305 73303 8513 9284 3404 68469 7773 3119 1130 1351 1565 1231 935 2682 1234 6700 866 1149 972 8710 1744 929 731 12629 4849 946 715 990 1682 794 438 296 652 466 1069 926 553 567 3219 567 1396 12008 356 326 34786 5459 10966 561 225 323 999 659 224 602 355 488 322 351 783 4632 757 238 353 534 19547 179 382 99 295 1606 1605 296 339 223 232 464 2593 501 245 1173 102 383 162 35029 2100 980 212 211 233 327 544 302 139 215 107 55 16519 136 186 106 29% 31% 52% 31% 29% 38% 26% 28% 51% 42% 28% 34% 47% 87% 33% 86% 38% 33% 30% 34% 81% 35% 33% 30% 31% 39% 31% 23% 99% 25% 59% 84% 28% 37% 18% 23% 32% 34% 21% 29% 55% 29% 98% 52% 14% 94% 24% 35% 65% 41% 100% 26% 100% 100% 35% 99% 83% 37% 16% 30% 95% 100% 100% 17% 25% 77% 99% 87% 44% 24% 5% 24% 22% 32% 70% 23% 72% 92% 84% 80% 86% 15% 100% 5% 100% 100% 37% 29% 23% 78% 99% 19% 47% 26% 100% 100% 31% 53% 31% 100% Rang 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Société Information Builders i2 Lexware IBS Fritz & Maziol msg systems F-Secure ERI Bancaire BETA Systems Software Accenture Cramer Systems (Amdocs) Anite T-Systems Siemens Business Services LHS MicroStrategy ADP CompuGroup Vignette BT Global Services Ilog Adonix France (Sage) Inaz IDS Scheer Kordoba Reply Group HR Access Indra Höft & Wessel Proha Lectra systèmes webMethods Materna Avanquest Interflex (incl. Astrum-HR) Hitachi Teamsystem Berger Levrault aladdin P&I Meta 4 Readsoft Data Management Banctec Convergys Schleupen Verity Xrt-Cerg Finance Fair Isaac JDA Software Peregrine (HP) Serco (incl. ITNet) AAC Cosmos Datamat Capgemini KMD SysOpen Digia GWI AG Interwoven Dylog utimaco Dicom Group ESA Software + Sorma SuperOffice Sirius Cartesis Buhl Clearswift DELCAM Tekla SSP CSB-System Ares CoCreate Mensch&Maschine Linedata Services Sab Ingénierie Aldata Aareon secunet Noser Gruppe ErgoGroup Isagri MIS McKesson Provider Technologies Iona EBP Fininfo Lufthansa Systems Bison Group Azertia Real Software uniquare Byte Software House Genapi EPLAN Avaloq Abacus Micros-Fidelio itelligence % Total Nationalité CA Produit CA Total CA Total réalisé en Europe Europe(4) Monde(4) Europe US US DE SE DE DE FI CH DE US UK UK DE DE DE US US DE US UK FR UK IT DE DE IT US ES DE FI FR US DE FR DE JP IT FR US DE FR SE IT US US DE US FR US US US UK NL IT FR DK FI DE US IT DE UK IT NO UK FR DE UK UK FI US DE FR DE DE FR FR FI DE DE CH NO FR DE US IE FR FR DE CH ES BE AT IT FR DE CH CH US DE 47 53 45 62 45 46 44 215 44 111 42 215 42 48 41 70 40 76 40 5605 40 55 40 227 40 12529 37 4534 37 37 36 41 36 778 35 113 35 44 35 12037 35 40 34 59 34 34 33 216 33 94 33 141 32 49 32 1057 32 75 31 51 31 118 31 39 31 137 31 35 30 63 29 5434 29 75 29 53 29 31 29 46 29 46 28 34 27 90 27 63 27 92 26 47 26 28 25 33 25 50 25 40 25 27 25 2607 25 80 25 171 25 5528 25 384 25 60 25 54 24 29 24 32 24 30 24 196 23 56 23 31 23 32 23 53 23 25 23 25 22 28 22 25 22 35 22 45 22 453 21 44 21 142 21 120 21 25 21 53 21 163 21 40 21 34 21 350 21 31 20 50 20 63 20 22 20 22 20 141 20 635 19 36 19 150 19 133 19 25 19 54 19 27 18 35 18 24 18 21 18 35 18 103 241 271 46 256 111 224 62 78 96 12245 67 277 12850 5373 48 216 6687 116 153 12659 99 59 34 318 94 145 49 1202 85 65 212 172 144 57 66 68714 75 53 66 50 46 43 90 277 2077 47 112 44 629 174 118 3306 80 171 6954 384 61 83 141 34 35 263 58 31 32 86 25 54 35 38 35 56 468 59 147 120 25 76 163 41 34 350 32 53 1267 54 22 141 635 36 182 133 25 54 27 35 24 21 35 139 22% 23% 100% 84% 100% 96% 78% 90% 79% 46% 82% 82% 98% 84% 77% 19% 12% 97% 29% 95% 41% 100% 100% 68% 100% 98% 100% 88% 88% 80% 56% 23% 95% 61% 95% 8% 100% 100% 47% 93% 100% 79% 100% 23% 4% 100% 25% 75% 8% 23% 23% 79% 100% 100% 79% 100% 99% 64% 21% 93% 88% 74% 97% 98% 100% 62% 100% 47% 80% 66% 100% 80% 97% 75% 96% 100% 100% 70% 100% 98% 100% 100% 95% 95% 5% 40% 100% 100% 100% 100% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74% Indice PAC/AFDEL 2006 Focus secteur public Ce classement est réalisé uniquement sur le segment des progiciels applicatifs (à l'exclusion des progiciels systèmes, infrastructures, outils). Les éditeurs du secteur public couvrent : - Les collectivités locales : besoins en finance / compta, RH et problématiques métiers - La santé : besoins en finance / compta, RH, progiciels métiers, et techniques - Administration centrale : segment adressé par les grands généralistes et/ou les spécialistes (non français) Leaders sur les administrations centrales, les grands éditeurs internationaux sont peu implantés dans les collectivités locales. De nombreux éditeurs français, notamment sur le segment des collectivités locales, se développent face aux grands généralistes. Ces éditeurs sont positionnés à la fois sur les problématiques financières ou ressources humaines et sur les fonctions métiers (bibliothèques, élections, aide sociale, etc…) Le Top 20 présente 12 éditeurs d’origine française, dont les 2 grands leaders des collectivités locales : Berger-Levrault et GFI Informatique. Top 20 des Editeurs applicatifs sur le secteur français (en M€ ) (1) (2) (3 ) (4) Rang Société Nationalité CA Edition CA Total France France 1 Microsoft 2 Berger Levrault 3 GFI Informatique 4 SAP 5 JVS Groupe 6 Oracle 7 Ares 8 Agfa 9 McKesson 10 Civitas 11 HR Access Solutions 12 Siemens Healthcare 13 Autodesk 14 SIS 15 Ciril 16 Visa Informatique 17 Cegi 18 Bull Services 19 Sopra Group 20 Unilog US FR FR DE FR US FR BE FR FR US DE US FR FR FR FR FR FR FR 36 29 28 20 16 15 14 11 10 9 7 7 6 6 4 4 4 2 2 2 42 53 77 25 24 30 52 22 15 13 10 13 8 7 12 6 7 86 58 67 (1) Activité Éditions logiciels systèmes et d’infrastructures, outils, applicatifs (2) Les chiffres applications comprennent la Bureautique et les applications d'entreprises (comptabilité, paie…) hors logiciels d'infrastructure (BDD) (3) CA Edition: CA Licences + CA Maintenance et Support (4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés