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Performances de la Thalassothérapie en France Mois de Mai 2016 Notre actualité Conseil, Evaluation et Transaction Références récentes Investisseur Etude de faisabilité et assistance à recherche d’opérateur pour un projet de redéveloppement hôtelier à Chamonix Agglomération Fécamp Caux Littoral Promoteur Cession Analyse et revue du business plan d’un projet de complexe hôtelier Vente murs et fonds Portefeuille de 4 Hotels 2 hôtels bureaux 2*, 2 hôtels restaurants 3*, sous enseignes nationales >180 chambres Région Parisienne Haute-Savoie Elaboration du schéma directeur de développement du tourisme et de l'hébergement touristique marchand Propriétaire Propriétaire Ville de Poitiers Communauté de communes (76) Mandat de vente murs et fonds hôtel Bureau 4*, sous enseigne internationale > 45 chambres Mandat de vente fonds de commerce hôtel bureau 3*, libre d’enseigne > 30 chambres, Etude d’attractivité touristique, de positionnement stratégique et d’embellissement du parc de Blossac Etude de marché touristique relative au réaménagement du Lac de Caniel Paris Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Vos contacts CONSEIL ET ÉVALUATION PHILIPPE GAUGUIER, ASSOCIÉ MRICS OLIVIER PETIT, ASSOCIÉ TRANSAXIO HÔTEL : GUY BOULO, DIRECTEUR CULTURE ET TOURISME : DOMINIQUE LECEA, DIRECTEUR ANNE RAVARD, DIRECTRICE ADJOINTE Publications Tendances Data & Analytics 2016 - Plongez dans l’univers des données La digitalisation des échanges avec les consommateurs, l’explosion des réseaux sociaux et l’amplification du phénomène des objets connectés génèrent aujourd’hui un nombre croissant et presque infini de données, les « data ». Où en sont en 2016 les entreprises françaises par rapport à la compréhension et l’exploitation de ces données ? Notre dernière étude Analytics Trends, menée auprès d’une soixantaine d’organisations françaises, revient sur l’évolution des pratiques et les dernières tendances en matière de Data. Etude à télécharger ici : Télécharger Articles Conflit dans l’entreprise familiale : comment le gérer et le dépasser ? Associé Audit, chargé des entreprises familiales | Juin 2016 Tendances RH 2016 - Nouvelles organisations, nouveaux plans de vol Deloitte | Juin 2016 Retrouvez toute notre actualité sur www.inextenso-tch.com et www.transaxio.fr Le présent document est une création d’ In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (02 51 80 18 71 OU [email protected] ) In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie - 7 rue Ernest Renan - 92136 Issy Les Moulineaux Tél : 01 72 29 68 12- Fax : 01 72 29 61 24 2 Performances de la Thalassothérapie Française - Mai 2016 © 2016 In Extenso National Performances de la Thalassothérapie Global France Indicateurs de fréquentation et de chiffre d’affaires Mai 2016 Nb. Moy. de curistes par établissement Nb. Moy. de soins par établissement Nb. Moy. de soins par curiste Nb. Moy. de journées cure par établissement Nb. Moy. de journées cure par curiste CA Thalasso Moy. par établissement CA Thalasso par curiste 1 064 9 587 8,7 2 325 2,2 296 385 € 279 € Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 4,4% 3,4% 1,7% 4,2% 3,4% -0,3% -0,9% 5 346 48 089 9,0 12 026 2,2 1 470 100 € 277 € 9,7% 6,8% -1,5% 7,1% -0,3% 4,1% -3,4% Suivi mensuel des curistes et soins moyens par établissement 1 200 1 084 600 1 140 12 000 1 064 11 851 1 000 800 1 113 10 000 10 969 723 9 623 9 587 8 000 6 000 6 420 400 4 000 200 2 000 - - J F M Moy. Curistes par Etab. A M J Nb. Moy. Soins par Etab. Le présent document est une création d’ In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (02 51 80 18 71 OU [email protected] ) In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie - 7 rue Ernest Renan - 92136 Issy Les Moulineaux Tél : 01 72 29 68 12- Fax : 01 72 29 61 24 3 Performances de la Thalassothérapie Française - Mai 2016 © 2016 In Extenso National Performances de la Thalassothérapie Global France Indicateurs de clientèle Cumul Moy. de Jan. à Mai. Mai 2016 Var. n/n-1 Var. n/n-1 Curistes - Part des femmes Curistes - Part des hommes 71% 29% 1,2% 0,0% 69% 31% 10,6% 8,7% Curistes - France Curistes - Etranger 96% 4% -0,7% 0,6% 97% 3% 8,7% -11,4% Clientèle hébergée - Court Séjour Clientèle hébergée - Long Séjour 74% 26% -3,9% 16,0% 73% 27% 7,1% 15,6% Journée cure - Part des journées "hébergées" Journée cure - Part des journées "externes" 74% 26% 4,3% 4,0% 78% 22% 6,1% 10,6% Suivi mensuel des soins et du chiffre d’affaires Thalasso par curiste 12 €500 10 10 9 8 €284 9 9 €294 €287 €450 9 €400 €350 €279 €300 €252 6 €250 €200 4 €150 €100 2 €50 0 €- J F M A Nb. Moy. Soins par Curiste M J CA. Moy. Curiste Le présent document est une création d’ In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (02 51 80 18 71 OU [email protected] ) In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie - 7 rue Ernest Renan - 92136 Issy Les Moulineaux Tél : 01 72 29 68 12- Fax : 01 72 29 61 24 4 Performances de la Thalassothérapie Française - Mai 2016 © 2016 In Extenso National Performances de la Thalassothérapie Global France Répartition des soins thalassothérapie par typologie – Données mensuelles 1% ( 0,2 pt. ) 28% ( 1,4 pt. ) 59% ( -1,6 pt. ) Légende : ( 0 pt. ) Soins "Humides" individuels 12% Soins "Humides" collectifs Soins "Secs" individuels Soins "Secs" collectifs (x pt.) :Variation n/n-1 Répartition des soins thalassothérapie par typologie – Données cumulées 1% ( 0,2 pt. ) 27% ( 1,2 pt. ) 60% ( -1 pt. ) 12% ( -0,3 pt. ) Le présent document est une création d’ In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (02 51 80 18 71 OU [email protected] ) In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie - 7 rue Ernest Renan - 92136 Issy Les Moulineaux Tél : 01 72 29 68 12- Fax : 01 72 29 61 24 5 Performances de la Thalassothérapie Française - Mai 2016 © 2016 In Extenso National Performances de la Thalassothérapie Global France Ratios de gestion Mai 2016 146 611 € Frais de personnel Moy. par établissement Nb Moy. de salariés par institut Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 -2,3% 703 560 € 1,7% 47 -1,3% 229 -0,6% Part des frais de personnel dans le CA Institut 50% -2,3% 48% -1,3% Coût moyen par salarié 3 335 € 0,5% 3 255 € 4,3% Suivi mensuel du chiffre d’affaires et des frais de personnel Thalasso 350 000 € 300 000 € 250 000 € 200 000 € 150 000 € 100 000 € 50 000 € - € J F CA. Moy. Etab. M A M J Frais de Pers. Moy. Etab. Le présent document est une création d’ In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (02 51 80 18 71 OU [email protected] ) In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie - 7 rue Ernest Renan - 92136 Issy Les Moulineaux Tél : 01 72 29 68 12- Fax : 01 72 29 61 24 6 Performances de la Thalassothérapie Française - Mai 2016 © 2016 In Extenso National Performances de la Thalassothérapie Segmentation géographique Indicateurs de fréquentation et de chiffre d’affaires Manche et Bretagne Nord Mai 2016 Nb. Moy. de curistes par établissement Nb. Moy. de soins par établissement Nb. Moy. de soins par curiste Nb. Moy. de journées cure par établissement Nb. Moy. de journées cure par curiste CA Thalasso Moy. par établissement CA Thalasso par curiste 1 492 12 468 8,4 3 124 2,1 361 769 € 242 € Var. n/n-1 Atlantique Mai 2016 6,6% 4,7% 5,7% 0,6% 3,3% 2,1% 3,0% 939 9 662 9,6 2 301 2,5 297 987 € 317 € Manche et Bretagne Nord Nb. Moy. de curistes par établissement Nb. Moy. de soins par établissement Nb. Moy. de soins par curiste Nb. Moy. de journées cure par établissement Nb. Moy. de journées cure par curiste CA Thalasso Moy. par établissement CA Thalasso par curiste Méditerranée Var. n/n-1 0,5% 1,4% 0,9% 7,5% 7,0% -3,4% -2,1% Atlantique Mai 2016 748 4 735 5,9 1 145 1,5 176 607 € 236 € Var. n/n-1 6,4% 2,6% -6,5% 1,0% -5,2% 4,3% -2,0% Méditerranée Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 7 407 65 070 8,8 16 618 2,2 1 878 841 € 254 € 7,9% 6,4% 1,2% 5,4% 3,1% 7,6% 2,4% 4 912 47 579 9,7 11 990 2,4 1 499 245 € 312 € 12,0% 6,2% -5,2% 8,9% -3,6% -0,3% -9,6% 3 319 20 200 6,6 5 539 1,7 805 710 € 243 € 11,1% 13,1% 2,4% 12,2% 1,0% 12,0% 0,8% Ratios de gestion Manche et Bretagne Nord Mai 2016 CA Thalasso Moy. par établissement Part des frais de personnel dans le CA Institut Nb Moy. de salariés par institut Var. n/n-1 Atlantique Mai 2016 Nb Moy. de salariés par institut Mai 2016 Var. n/n-1 2,1% 297 987 € -3,4% 176 607 € 4,3% 49% -8,5% 51% 2,1% 44% 1,4% 58 -4,4% 49 1,1% 23 4,2% Cumul Moy. de Jan. à Mai. Part des frais de personnel dans le CA Institut Var. n/n-1 361 769 € Manche et Bretagne Nord CA Thalasso Moy. par établissement Méditerranée 1 878 841 € Atlantique Méditerranée Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 7,6% 1 499 245 € -0,3% 805 710 € 12,0% 47% -0,9% 49% -0,6% 48% -5,8% 280 0,8% 239 -1,9% 116 3,6% Le présent document est une création d’ In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (02 51 80 18 71 OU [email protected] ) In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie - 7 rue Ernest Renan - 92136 Issy Les Moulineaux Tél : 01 72 29 68 12- Fax : 01 72 29 61 24 7 Performances de la Thalassothérapie Française - Mai 2016 © 2016 In Extenso National Performances de la Thalassothérapie Segmentation par taille d’établissement Indicateurs de fréquentation et de chiffre d’affaires Etablissement réalisant un Etablissement réalisant un Etablissement réalisant un CA Thalasso > 4 m. € 4 m. €> CA Thalasso > 2 m. € CA Thalasso < 2 m. € Mai 2016 Nb. Moy. de curistes par établissement Nb. Moy. de soins par établissement Nb. Moy. de soins par curiste Nb. Moy. de journées cure par établissement Nb. Moy. de journées cure par curiste CA Thalasso Moy. par établissement CA Thalasso par curiste Nb. Moy. de curistes par établissement Nb. Moy. de soins par établissement Nb. Moy. de soins par curiste Nb. Moy. de journées cure par établissement Nb. Moy. de journées cure par curiste CA Thalasso Moy. par établissement CA Thalasso par curiste 1 679 16 370 9,8 3 980 2,4 527 913 € 314 € Var. n/n-1 Mai 2016 -1,9% 6,3% 8,3% 3,7% 5,7% 0,6% 2,6% 946 9 637 8,6 2 130 2,3 269 539 € 285 € Var. n/n-1 Mai 2016 2,3% -2,0% -4,2% 5,1% 2,8% -3,9% -4,1% 702 3 548 6,2 1 169 1,7 156 357 € 223 € Var. n/n-1 15,1% 1,6% -1,7% -1,7% -0,5% 2,6% 0,7% Etablissement réalisant un Etablissement réalisant un Etablissement réalisant un CA Thalasso > 4 m. € 4 m. €> CA Thalasso > 2 m. € CA Thalasso < 2 m. € Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. 8 285 81 410 9,8 20 379 2,5 2 592 237 € 313 € 4,2% 4,0% -0,2% 5,7% 0,2% 1,3% -2,8% 5 193 45 702 8,8 11 640 2,2 1 384 255 € 272 € Var. n/n-1 9,5% 5,8% -3,4% 8,2% -2,1% 2,1% -4,7% Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 3 057 19 574 6,9 5 412 1,8 697 222 € 228 € 17,2% 12,3% -0,2% 7,2% 2,6% 13,2% 0,4% Ratios de gestion Etablissement réalisant un Etablissement réalisant un Etablissement réalisant un CA Thalasso > 4 m. € 4 m. €> CA Thalasso > 2 m. € CA Thalasso < 2 m. € Mai 2016 CA Thalasso Moy. par établissement Part des frais de personnel dans le CA Institut Nb Moy. de salariés par institut CA Thalasso Moy. par établissement Part des frais de personnel dans le CA Institut Nb Moy. de salariés par institut Var. n/n-1 Mai 2016 Var. n/n-1 Mai 2016 Var. n/n-1 527 913 € 0,6% 269 539 € -3,9% 156 357 € 2,6% 55% -2,3% 48% -0,8% 42% 0,6% 83 2,4% 41 -7,9% 23 5,8% Etablissement réalisant un Etablissement réalisant un Etablissement réalisant un CA Thalasso > 4 m. € 4 m. €> CA Thalasso > 2 m. € CA Thalasso < 2 m. € Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. 2 592 237 € 1,3% 1 384 255 € Var. n/n-1 Cumul Moy. de Jan. à Mai. Var. n/n-1 2,1% 697 222 € 13,2% 52% 3,2% 47% -2,3% 44% -7,0% 393 2,0% 202 -4,2% 106 5,6% Le présent document est une création d’ In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (02 51 80 18 71 OU [email protected] ) In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie - 7 rue Ernest Renan - 92136 Issy Les Moulineaux Tél : 01 72 29 68 12- Fax : 01 72 29 61 24 8 Performances de la Thalassothérapie Française - Mai 2016 © 2016 In Extenso National Informations complémentaires et juridiques In Extenso membre de Deloitte A propos de Deloitte Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 9 000 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit & risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement . Pour en savoir plus, www.deloitte.fr A propos d’In Extenso In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de 4 300 collaborateurs et 215 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de plus de 90 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. Pour en savoir plus, www.inextenso.fr A propos du conseil In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie est l’un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de la culture et de l’hôtellerie. Le département regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de collaborateurs en France. Ils disposent aujourd’hui d’une expérience significative en matière d’études dans l’industrie du Tourisme et de l’Hôtellerie. La large gamme de services, inhérente à notre expertise sur le marché national et international, se présente comme suit : Etude de marché et de faisabilité Evaluation de patrimoine Schéma de développement Capital Humain Autres missions • Analyser l’environnement de marché • Analyser l’environnement de marché • Réaliser un inventaire dynamique de l’existant • Aligner la fonction RH avec les objectifs stratégiques • Etude de benchmark • Définir / Recommander / Analyser le concept produit • Analyser le patrimoine (bâtiment, contrats, état d’entretien, etc.) • Analyser l’impact des dynamiques en cours (économie, transport, marché, etc.) • Estimer des performances commerciales • Analyser les performances historiques • Estimer des recettes totales et des dépenses (comptes de résultat) • Estimer le potentiel de croissance • Analyser la faisabilité financière du projet • Evaluer par les méthodes statiques • Diagnostiquer l’existant • Définir les enjeux de développement • Réaliser des recommandations • Recherche d’opérateurs • Maîtriser les risques opérationnels RH et respecter la réglementation • Recherche d’investisseurs • Assistance à Maîtrise d’Ouvrage • Intégrer la dimension humaine dans vos réorganisations et transformations • Diagnostic de Systèmes d’Informations • Développer une stratégie de rémunération attractive et incitative • Etc. • Evaluer par la méthode dynamique Pour en savoir plus, www.inextenso-tch.com Le présent document est une création d’ In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (02 51 80 18 71 OU [email protected] ) In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie - 7 rue Ernest Renan - 92136 Issy Les Moulineaux Tél : 01 72 29 68 12- Fax : 01 72 29 61 24 9 Performances de la Thalassothérapie Française - Mai 2016 © 2016 In Extenso National