Metris - Quest for Growth NV

Communiqué de presse
QUEST FOR GROWTH
Pricaf, société d'investissement à capital fixe de droit belge
Quest for Growth investit 2 millions EUR dans Metris,
une société technologique non cotée basée à Louvain (Belgique)
Pour toute info complémentaire:
QUEST MANAGEMENT NV
Mr. René Avonts, Managing Director
Tel: +32 (0)16 28 41 28
Fax: +32 (0)16 28 41 29
QUEST MANAGEMENT NV
Mme. Katrin Geyskens, Investment Manager
Tel: +32 (0)16 28 41 28
Fax: +32 (0)16 28 41 29
Le17 janvier 2006, QUEST FOR GROWTH annonce l’investissement de 2.000.000 EUR dans Metris
NV/SA, une société technologique non cotée établie à Louvain (Belgique) qui propose des solutions
intégrées pour le scannage au laser 3D, le contrôle de la qualité dimensionnelle et l’ingénierie inverse.
Quest for Growth a investi 2 millions EUR dans le cadre de l’augmentation de capital de 35 millions EUR réalisée par
Metris en vue de financer trois acquisitions récentes. La reprise des sociétés britanniques LK et 3D Scanners d’une part,
et américaine Arc Second d’autre part, permet à Metris de compléter sa gamme de produits et de la rapprocher un peu
plus de l’offre d’une solution globale.
Pour toute information complémentaire, voyez le communiqué de presse de Metris en annexe.
À propos de Metris
www.metris.com
Metris a été fondée en 1995 comme spin-off de la KU Leuven.
Metris est aujourd’hui un acteur mondial et fournit des solutions globales pour contrôle qualité tridimensionnel aux
départements de développement et de production dans l’industrie automobile et aéronautique.
Metris fournit tant des machines de mesure tridimensionnelle traditionnelles que des systèmes de mesure optique
innovants. Les solutions de Metris sont utilisées pour effectuer une mesure tridimensionnelle extrêmement précise tant
de véhicules complets (voitures, avions, trains, bateaux) que de composants individuels, garantissant un assemblage
parfait. Ces systèmes sont disponibles en configurations tant mobiles que fixes, pour tous les volumes de mesure requis
dans la construction automobile et aéronautique. En tant que fournisseur de solutions globales, Metris fournit non
seulement les systèmes de mesure, mais aussi ses propres logiciels d’application développés pour la mesure, le contrôle
qualité tridimensionnel et le reverse engineering.
Les clients de Metris comprennent notamment Airbus, Boeing, Audi, BMW, DaimlerChrysler, Ford, General Electric, GM,
Honda, Opel, Toyota, Volkswagen, Volvo, Faurecia, Johnson Controls, Bosch, Atlas Copco, Siemens, et bien d’autres
encore.
Le siège principal de Metris est établi à Louvain, Belgique. Les unités de production se trouvent en Belgique, aux EtatsUnis (Détroit et Virginie), au Royaume-Uni et en Chine. Metris compte aussi plusieurs sections R&D en Belgique, aux EtatsUnis (Californie et Virginie), au Royaume-Uni (Derby et Londres), en Inde, en Russie et en Bulgarie. De plus, Metris
possède aussi un réseau de propres bureaux de vente en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France, en
Chine, ainsi qu’un vaste réseau mondial de service et de distribution. Au total, Metris emploie plus de 350 collaborateurs
dans le monde.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.metris.com
Communiqué de presse
À propos de QUEST FOR GROWTH
www.questforgrowth.com
La Pricaf “QUEST FOR GROWTH” est une société d'investissement paneuropéenne investie dans des entreprises de
croissance technologiques européennes actives dans de nombreux secteurs industriels, tels que la biotechnologie, la
médecine et les soins de santé, les semi-conducteurs, les télécommunications, les logiciels, l'électronique, les
technologies de l'information et les nouveaux matériaux. QUEST FOR GROWTH investit aussi bien dans des sociétés
cotées que dans des valeurs non cotées.
Première Pricaf belge, QUEST FOR GROWTH est une société d'investissement négociée au marché continu d'Euronext
Bruxelles.
Le gouvernement belge a créé le cadre légal et fiscal nécessaire en vue de faire de la Pricaf un véhicule
d'investissement transparent sur le plan fiscal et à la mesure des besoins en fonds privés.
La gestion de la Pricaf “QUEST FOR GROWTH” est assurée par Quest Management SA.
Ce communiqué n'est pas une offre de vente ni un appel d'offre d'achat de titres des sociétés citées, et dans lesquelles QUEST FOR
GROWTH a investi. Il n'est fait qu'à titre purement informatif.
Les titres des sociétés évoquées dans ce document n'ont pas été inscrits en vertu de la United States Securities Act de 1933, et ne
peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins d'avoir obtenu l'inscription ou l'exemption requise à l'égard des exigences
d'inscription.
Le présent communiqué de presse peut faire état de perspectives impliquant une part de risque et d'incertitude. Bien que QUEST
FOR GROWTH estime que les expectations contenues dans de tels communiqués sont basées sur des présomptions raisonnables,
aucune garantie ne peut être donnée que de telles projections vont effectivement se réaliser. Toutes ces prévisions doivent être
considérées tout en sachant que les événements et résultats réels peuvent différer de ces prédictions eu égard à des éléments
tels que des modifications politiques, économiques ou juridiques sur les marchés où sont actives les sociétés dans lesquelles
QUEST FOR GROWTH investit ou sur les Bourses où sont cotées ces sociétés. Les lecteurs se référeront au prospectus émis lors de
l'introduction en Bourse de QUEST FOR GROWTH et qui identifie les facteurs de risque importants propres à la société.
QUEST FOR GROWTH SA
Pricaf de droit belge
Lei 19, bte 3 B-3000 Louvain
www.questforgrowth.com
[email protected]
- Tél: +32 (0)16 28 41 28 Fax: +32 (0)16 28 41 29
Louvain, mardi 17 janvier 2006
Metris poursuit son expansion mondiale avec
1 reprise américaine et 2 reprises britanniques
Un nouveau tour de financement de 35 millions d’euros pour le
leader louvaniste du marché de la mesure optique
Metris, une spin-off de l’Université Catholique de Louvain et leader du marché des
solutions globales pour le contrôle qualité tridimensionnel, poursuit son expansion
mondiale avec 3 nouvelles reprises. L’acquisition des sociétés britanniques LK et
3D Scanners et de la société américaine Arc Second constitue une nouvelle
extension de l’offre de produits de Metris sur le plan des solutions globales. Les
solutions de LK et 3D Scanners complètent l’offre technologique de Metris dans
l’industrie automobile, tandis que les applications d’Arc Second permettent une
différenciation accrue de l’offre dans l’industrie aéronautique. Grâce à cette nouvelle
étape dans son expansion mondiale, le chiffre d’affaires consolidé pro forma de
Metris pour 2005 atteint près de 60 millions d’euros et fait grimper le nombre de
collaborateurs de 150 à plus de 350. Les montants des reprises n’ont pas été
communiqués.
Pour financer ces 3 acquisitions et l’intégration des entreprises, Metris lance un
nouveau tour de financement de 35 millions d’euros. L’actionnaire de référence
GIMV prend la tête cette fois encore et investit 10 millions d’euros. Les autres
investisseurs participant à ce financement sont KBC, Dexia, Quest for Growth, Toyo
(un distributeur Metris japonais) et le management de Metris.
3 acquisitions complètent la solution métrologique globale de Metris pour
l’industrie automobile et aéronautique
LK (www.lk-cmm.com) a été fondée en 1962 et est à l’origine une entreprise
britannique, établie à Derby (Royaume Uni), avec une filiale au Michigan (USA). LK
fournit des machines à mesurer de haute précision pour inspection tridimensionnelle
dans l’industrie automobile et aéronautique. Outre ces machines à mesurer
tridimensionnelles, LK fournit également des logiciels de mesure tridimensionnelle.
L’entreprise est connue pour son excellent service à la clientèle, pour lequel elle a
encore reçu une distinction prestigieuse. En 2005, LK a réalisé un chiffre d’affaires de
28 millions d’euros avec ses 180 collaborateurs.
3D Scanners (www.3dscanners.com) a été fondée en 1991 à Londres (Royaume-Uni).
L’entreprise développe des systèmes 3D laser scanner pour inspections tant manuelles
que robotisées. Les systèmes de 3D Scanners sont utilisés dans divers secteurs dans
plus de 30 pays et ont déjà reçu différentes distinctions. En 2005, 3D Scanners a
réalisé un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros avec 20 collaborateurs.
Arc Second (www.indoorgps.com) est établie en Virginie (USA) et est active depuis
1990 dans le développement, la production et la vente de « Indoor GPS ». Tout comme
le système GPS bien connu permet de localiser un nombre illimité de voitures sur la
terre avec plusieurs satellites, le Indoor GPS permet de positionner au moyen d’un
nombre limité d’émetteurs laser à infrarouges un nombre illimité d’objets mobiles dans
tout le bâtiment de l’usine. Tandis que le système GPS mondial permet de localiser
une voiture dans une marge de quelques mètres, le système Indoor GPS peut
Metris Headquarters
Interleuvenlaan 86 – 3001 Leuven – BELGIUM
Tel: +32 (0) 16 74 01 01 – Fax: +32 (0) 16 74 01 02 – E-mail: [email protected]
www.metris.com
positionner les objets avec une précision d’un quart de millimètre. Le Indoor GPS
s’utilise surtout dans la production et l’assemblage d’avions. En 2005, Arc Second a
réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros avec 27 collaborateurs.
« Les reprises de Krypton et MetricVision en 2005 ont constitué une étape cruciale
dans la croissance de Metris. Grâce à ces reprises, nous avons réuni pour la première
fois les différentes technologies de mesure optique dans 1 seule entreprise et nous
franchissons un cap important dans l’élargissement de notre offre de produits. Nous
avons été le premier acteur mondial à disposer d’une gamme complète de produits
pour mesure optique et avons ainsi acquis une position unique sur les divers marchés
spécifiques- pour le contrôle qualité optique dimensionnel », selon le CEO de Metris
Bart Van Coppenolle.
« En septembre 2005, nous avons pu conclure avec succès l’intégration des deux
entreprises et nous passons maintenant à l’étape suivante. Les reprises de LK, 3D
Scanners et Arc Second nous permettent de poursuivre l’extension de notre offre totale
en qualité de fournisseur de solutions globales. Les solutions de LK et 3D Scanners
complètent notre offre technologique dans l’industrie automobile, tandis que Arc
Second constitue un complément à notre offre dans l’industrie aéronautique, chaque
fois avec une extension de technologies complémentaires. Tandis que les reprises de
Krypton et MetricVision ont renforcé notre position de leader mondial du marché dans
le domaine plus récent et innovant de la métrologie optique, nous voulons, avec la
reprise de LK, franchir une prochaine étape dans le cadre de notre expansion mondiale
et compléter notre offre avec l’un des meilleurs produits de la métrologie mécanique
classique éprouvée. Cette stratégie permet à nos clients de réaliser un passage parfait
à la technologie de mesure optique, puisqu’ils peuvent compter sur Metris pour les
technologies tant traditionnelles que nouvelles », conclut Bart Van Coppenolle.
Metris poursuit son expansion mondiale en qualité d’entreprise flamande réputée
dans le domaine dans la mesure optique et augmente de six fois son chiffre
d’affaires en 1 an
Depuis ses débuts en 1995, Metris connaît une expansion solide et continue. Avec les
reprises de Micromeasure (Allemagne) en 1999, Paraform (USA) en 2002 et Hymarc
(Canada) en 2003, Metris a étendu sa gamme de produits en alliant des logiciels et du
matériel en une solution globale intégrée de mesure optique.
Les reprises de la société américaine MetricVision et de la société belge Krypton en
2005 ont multiplié le chiffre d’affaires de Metris pour le faire passer de 10 millions
d’euros en 2004 à environ 25 millions d’euros en 2005 avec 150 collaborateurs. Avec
ses 3 nouvelles reprises, le chiffre d’affaires consolidé pro forma atteint pour 2005 près
de 60 millions d’euros et l’entreprise comptera 350 collaborateurs dans le monde.
Outre son bureau principal à Louvain, Metris a entre-temps ouvert un nouveau bureau
en Chine, afin de compléter son réseau d’implantations en Allemagne, en France, au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
Un tour de financement de 35 millions d’euros permet à Metris d’acquérir
définitivement une position d’acteur mondial
Avec ces nouvelles reprises et le tour de financement y afférent, Metris confirme une
nouvelle fois sa croissance expansive. La nouvelle injection de 35 millions d’euros est
apportée par l’actionnaire principal GIMV, conjointement avec KBC, Dexia, Quest for
Growth et Toyo (un distributeur Metris japonais) et le management de Metris. GIMV
investit 10 millions d’euros et prend ainsi la tête de cette tour de financement avec KBC
en tant que co-lead.
Bart Diels, Executive Investment Manager GIMV ICT, au sujet de la participation de
GIMV dans Metris : « Depuis 2000, GIMV est l’actionnaire de référence de Metris.
Nous avons investi assez tôt dans cette entreprise et soutenons depuis 5 ans la belle
ascension de Metris. D’une petite spin-off de haute technologie, Metris a évolué su le
plan international pour devenir le leader du marché dans son domaine. Après les
importantes reprises et l’intégration fructueuse qui a suivi en 2005, Metris est prête
pour la croissance qui permettra définitivement à l’entreprise de passer du statut de
petit acteur avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2004 à celui de leader
du marché avec un chiffre d’affaires consolidé pro forma de près de 60 millions en
2005. Nous sommes convaincus que cette nouvelle étape contribuera elle aussi à la
future brillante expansion de ce produit d’exportation technologique belge.»
Bart Van Aelst, Senior Investment Manager KBC Private Equity NV: “KBC se
positionne comme un partenaire financier actif, avec comme but principal le
dévelopment à long terme des sociétés avec lequels nous collaborons. En tant
qu'actionnaire et fournisseur de crédits existant, KBC trouve qu'il est important de
supporter l'entreprise avec des moyens financiers additionels dans cette phase cruciale
de sa croissance.”
Après cette transaction, le management et les collaborateurs de Metris possèdent
environ un quart de l’entreprise, GIMV en détient un tiers. Le reste est essentiellement
aux mains de différents acteurs dans le domaine du capital à risque, tels que Dexia,
Fortis, KBC, NIF Ventures, Privast et Quest for Growth.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
- Metris, Bart Van Coppenolle, CEO Metris
via Renaat Van Cauter, Director Communications,
Tel +32 16 74 01 14 (Direct), E-mail: [email protected]
- GIMV, Bart Diels, Executive Investment Manager,
GSM +32 495 59 72 65, E-mail: [email protected]
- KBC Private Equity, Floris Vansina, Managing Director,
Tel +32 2 429 51 74, E-mail: [email protected]
- Citigate, Nathalie Verbeeck,
GSM +32 477 45 75 41, E-mail: [email protected]
A propos de Metris
Metris a été fondée en 1995 comme spin-off de la KU Leuven.
Metris est aujourd’hui un acteur mondial et fournit des solutions globales pour contrôle
qualité tridimensionnel aux départements de développement et de production dans
l’industrie automobile et aéronautique.
Metris fournit tant des machines de mesure tridimensionnelle traditionnelles que des
systèmes de mesure optique innovants. Les solutions de Metris sont utilisées pour
effectuer une mesure tridimensionnelle extrêmement précise tant de véhicules complets
(voitures, avions, trains, bateaux) que de composants individuels, garantissant un
assemblage parfait. Ces systèmes sont disponibles en configurations tant mobiles que
fixes, pour tous les volumes de mesure requis dans la construction automobile et
aéronautique. En tant que fournisseur de solutions globales, Metris fournit non
seulement les systèmes de mesure, mais aussi ses propres logiciels d’application
développés pour la mesure, le contrôle qualité tridimensionnel et le reverse engineering.
Les clients de Metris comprennent notamment Airbus, Boeing, Audi, BMW,
DaimlerChrysler, Ford, General Electric, GM, Honda, Opel, Toyota, Volkswagen, Volvo,
Faurecia, Johnson Controls, Bosch, Atlas Copco, Siemens, et bien d’autres encore.
Le siège principal de Metris est établi à Louvain, Belgique. Les unités de production se
trouvent en Belgique, aux Etats-Unis (Détroit et Virginie), au Royaume-Uni et en Chine.
Metris compte aussi plusieurs sections R&D en Belgique, aux Etats-Unis (Californie et
Virginie), au Royaume-Uni (Derby et Londres), en Inde, en Russie et en Bulgarie. De
plus, Metris possède aussi un réseau de propres bureaux de vente en Allemagne, au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France, en Chine, ainsi qu’un vaste réseau mondial de
service et de distribution. Au total, Metris emploie plus de 350 collaborateurs dans le
monde.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.metris.com.