flash palmarès

Novembre 2013
FLASH PALMARÈS
Grands Prix de la Gestion d’Actifs 2013
Livret Bourse Investissements
à nouveau distingué cette année
3e prix dans la catégorie "Actions françaises"
À l’occasion de la 14e édition des Grands Prix de la Gestion d’Actifs décernés par L’Agefi, la Sicav* Livret
Bourse Investissements gérée par Natixis Asset Management et distribuée notamment dans les réseaux
Caisse d’Epargne, a été à nouveau distinguée cette année en remportant le 3e prix dans la catégorie
"Actions françaises".
Ces prix récompensent les meilleurs fonds de leur catégorie sur la base d’une méthode de notation créée
par l’Edhec Risk en collaboration avec EuroPerformance prenant toute à la fois en compte la performance
générée relativement au risque pris sur 3 ans.
Ce 3e prix dans la catégorie "Actions françaises" vient donc récompenser la qualité de gestion du pôle
d’expertise Actions européennes de Natixis Asset Management et sa capacité à créer de la
performance sur la durée.
La Sicav Livret Bourse Investissements est gérée par Bertrand Le Divelec, gérant de portefeuille au sein de
l’équipe "large cap core" du pôle d'expertise Actions européennes de Natixis Asset Management.
Présents sur le marché des actions européennes depuis plus de vingt ans, les experts de Natixis Asset
Management proposent une gestion fondamentale active, aussi bien sur le segment des grandes
capitalisations que sur celui des petites et moyennes capitalisations, ou au travers d’un style de gestion
value.
Attaché à un modèle de "conviction raisonnée", le pôle d'expertise Actions européennes a pour ambition de
délivrer une performance en s’appuyant sur une connaissance approfondie des sociétés européennes.
*Sicav : Société d'investissement à capital variable.
Source : L’Agefi - 12/2013.
Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce
dernier. Les principaux risques sont le risque de perte en capital, le risque de gestion discrétionnaire, le risque lié à la
sur-exposition, le risque actions. Reportez-vous aux prospectus / DICI disponibles sur www.nam.natixis.com.
www.nam.natixis.com
MÉTHODOLOGIE
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITE AU PRIX
PHILOSOPHIE
L’univers est constitué des fonds actions,
obligations et diversifiés et doivent répondre aux
critères suivants :
- 3
ans
d'existence
minimum,
en
valorisation
hebdomadaire,
bihebdomadaire ou quotidienne,
- Une absence de discontinuité dans les
rendements (pas plus de deux valeurs
liquidatives manquantes),
- aucun changement de catégorie en cours
de période,
- un actif net supérieur ou égal à 15
millions d'euros.
- Application de la méthode de l'Edhec Risk basée
sur les travaux de Sharpe (analyse de style et
exposition aux risques de fonds).
- Alpha est une grandeur absolue qui calcule la
surperformance par rapport à un benchmark
propre à chaque fonds.
- Mise en place d'un coefficient de détermination
(R2) variable.
- Application d'un supérieur R2 supérieur à 0,7
pour les fonds dits « purs ».
- Application d'un supérieur R2 supérieur à 0,6
pour les fonds diversifiés et les fonds
internationaux.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
CATEGORIES DE PRIX DÉCERNÉS
Les chiffres sont calculés sur la période du 2 juillet
2010 au 28 juin 2013.
15 catégories de prix : 9 fonds actions, 4 fonds
obligataires, 2 fonds diversifiés.
UNIVERS DE RÉFÉRENCE
SICAV et FCP de droit français et de droit étranger
commercialisés en France :
- Fonds maîtres
- Fonds de fonds
- Fonds obligataires internationaux couverts
contre le risque de change
- Fonds sectoriels
Sont exclus
- Fonds alternatifs
- Fonds indiciels
- Fonds nourriciers
- Fonds de trésorerie
- Fonds investis sur une zone géographique
particulière
- Fonds obligataires à taux variable (ie
indexés sur l’inflation)
- Fonds à engagement (ie fonds à
promesse)
- Gestions « bear » indicielles
- Fonds à double part
- Fonds non présents à Paris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Actions USA
Actions Japon
Action Asie hors Japon
Actions euro
Actions européennes
Actions françaises
Actions internationales
Actions sectorielles (incluant les actions
sectorielles des zones euro, Europe, et
Monde)
Actions émergentes (incluant les actions
émergentes des zones Europe, Amérique
Latine, et Monde)
Diversifiés euro
Diversifiés internationaux
Obligations euro
Obligations européennes
Obligations internationales (incluant les
obligations couvertes et non couvertes)
Obligations à haut rendement (incluant les
obligations haut rendement des zones
euro, Europe, et Monde)
Pour les trois premiers fonds, EuroPerformance
vérifiera la commercialisation effective des fonds
en France sur les 3 ans de la période d'étude, et
que les fonds sont ouverts (sur déclaratif des
sociétés).
Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce
dernier.
www.nam.natixis.com