Advent International vend SPORTFIVE à Lagardère

Advent International vend SPORTFIVE à Lagardère
Paris – 20 Novembre 2006 – Advent International, groupe international de capital
investissement, et ses actionnaires associés RTL Group et Goldman Sachs Capital
Partners annoncent ce jour la vente du leader européen du marketing de droits sportifs
SPORTFIVE à Lagardère. Les sociétés ont signé un accord soumis à l'obtention de
l'autorisation des autorités de concurrence communautaires. Le prix d’acquisition s’élève
à 865 millions d’euros.
Advent International avait acquis SPORTFIVE en 2004 aux cotés de RTL Group et
Goldman Sachs Capital Partners et détenait une position majoritaire au capital de la
société depuis.
SPORTFIVE est le leader européen dans le domaine du marketing de droits sportifs.
La société gère les droits télévisés et marketings de plus de 30 clubs de football et 270
associations. SPORTFIVE, dont les activités s’étendent dans le monde entier, est
l’unique agence autorisée à gérer les droits télévisés européens pour le championnat
d’Europe des nations de football, l’UEFA EURO 2008™.
Pascal Stefani, Directeur Associé d’Advent International France déclare: « Grâce
au remarquable travail du management et des équipes de Sportfive, Advent
International a réalisé ce que tout le monde pensait impossible il y a deux ans. Sportfive
a connu un développement important ces dernières années, notamment à l’international.
La société a largement étendu son portefeuille de droits sportifs tout en menant une
profonde réorganisation en France. Après cette transition réussie, c’est une nouvelle
phase qui s’offre à Sportfive, aux côtés de Lagardère, avec toujours la même passion. »
1
Alain Krzentowski, PDG de Sportfive France ajoute: « Nous sommes très heureux
d’avoir à nos cotés Lagardère comme actionnaire stratégique, qui poursuivra à nos
cotés le développement du business model de Sportfive. L’orientation stratégique du
nouvel actionnaire, ainsi que l’environnement dans lequel il opère sont des atouts qui
nous conduiront vers davantage de succès sur le marché de la gestion de droits de
marketing sportifs tout en poursuivant le développement de notre portefeuille. »
Advent International et Goldman Sachs Cap ont été conseillés par les banques
d’investissement Goldman Sachs et Morgan Stanley dans le cadre de cette transaction.
A propos d’Advent International:
Advent est un des leaders mondiaux du capital investissement avec plus de 8 milliard d’euros
(US$ 10 milliard) de capitaux levés en cumulé et une présence dans 14 pays d’Europe de
l’Ouest, d’Europe centrale, d’Amérique du Nord, de l’Amérique latine et de la région Asie
Pacifique. Depuis sa création en 1984, Advent a investi dans plus de 500 sociétés réparties sur
35 pays et a aidé à leur financement pour plus de 8 milliard d’euros au moyen de l’émission
d’actions et d’obligations, comprenant 130 introductions en bourse dans le monde. Advent
s’engage aux côtés des équipes dirigeantes pour développer la réussite de leurs entreprises en
apportant son expertise sectorielle, ses ressources internationales et son savoir faire local.
En Europe de l’Ouest, Advent International réalise des opérations de LBO d’une valeur comprise
entre 100 millions et un milliard d’euros, principalement dans 3 types de situations et dans 5
secteurs clés :
Trois types de situations
ƒ
Le développement international
ƒ
Le repositionnement stratégique
ƒ
Les entreprises en forte croissance
Dans 5 secteurs clés
ƒ
Services aux entreprises et services financiers
ƒ
Distribution
ƒ
Media & Télécom
ƒ
Santé et sciences de la vie
ƒ
Industrie et matériaux
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet www.adventinternational.com ou
www.adventinternational.fr ou contactez notre agence de communication :
Citigate
Johanne Zagury / Nicolas Castex
Tél : 01 53 32 78 91 / 88
Email : [email protected] / [email protected]
2