fiche pays - Ile de france international

FICHE PAYS
Norvège
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Données générales
Superficie : 323 758 km², hors l’archipel du Svalbard
(Spitzberg)
Capitale : Oslo
Monnaie : Couronne norvégienne (NOK)
1 NOK = 0,113 EUR (au 16/07/2015)
Langue norvégien (Bokmål) et néonorvégien (Nynorsk)
Population : 5 176 998 (01/04/2015)
Démographie :



Croissance démographique : 1,1 %
Espérance de vie des femmes : 84 ans
Espérance de vie des hommes : 80 ans
Infrastructures :
- routes nationales : 7 400 km ;
- autoroutes : 260 km ;
- voies ferrées : 4 170 km ;
- nombre de tunnels : 900 ;
- nombre de ponts : 3 000.
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Données politiques
Type de régime
La Norvège est une monarchie constitutionnelle ; le Roi Harald V règne depuis 1991 et exerce un pouvoir symbolique.
Le Premier ministre actuel est Mme Erna Solberg (parti conservateur - Høyre), élue le 9 septembre 2013 pour un mandat
d’une durée de 4 ans. Elle dirige un Gouvernement de coalition minoritaire de droite entre le parti conservateur(Høyre)
et, pour la première fois, le parti du Progrès (FrP).
Le Parlement (Storting) est monocaméral et ne peut être dissout. Le gouvernement est responsable devant le Storting.
Les lois votées par le Storting peuvent être promulguées sur proposition soit du gouvernement, soit du Parlement.
La Norvège compte 19 comtés (Fylker) et 434 communes. La superficie maximum d’un comté est plus proche de la région
française, alors que sa population l’est plutôt de celle du département. L’archipel du Svalbard jouit d’un statut spécial.
L’Etat a accordé aux collectivités locales une autonomie de gestion, mais reste représenté au niveau des comtés par un
préfet (Fylkesmann) et des municipalités par un contrôleur (Rådmann).
Les communes sont les entités les plus importantes de l’administration décentralisée. Elles ont la responsabilité de
l’enseignement primaire et du premier degré de l’enseignement secondaire, des services sociaux, des routes
communales, du réseau de distribution d’eau et d’assainissement et des règles d’urbanisme.
Les comtés et les communes sont dirigés par des conseils dont les membres sont élus tous les quatre ans. Ces conseils
sont présidés par un comité exécutif constitué de membres choisis parmi toutes les formations politiques représentées,
et par le Maire.
Les dernières et prochaines élections
Les dernières élections législatives du 9 septembre 2013 ont donné 30,8% des suffrages au parti travailliste (AP), 26,8% au
parti conservateur (Høyre) et 16,4% au Parti du Progrès (FrP). Ces deux derniers ont formé une coalition minoritaire de
droite dirigée par Mme Erna Solberg (Høyre). Le scrutin est proportionnel dans le cadre du comté, mais avec une
surreprésentation des comtés à densité les plus faibles. Le Storting compte actuellement 169 députés.
Les prochaines élections auront lieu en septembre 2017 (tous les 4 ans).
Composition du Storting en 2013
Partis
Nombre de représentants
Parti Travailliste
55
Parti Conservateur
48
Parti du progrès
29
Parti Chrétien-populaire
10
Parti Centriste
10
Parti Liberal
9
Parti Socialiste de gauche
7
Parti des Verts
1
Total
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169
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Les principaux dirigeants :
Roi de Norvège : Harald V (1991)
Premier Ministre : Mme Erna Solberg (2013)
Président du Parlement : M. Olemic Thommessen (2013)
Ministre des Finances : Mme Siv Jensen (2013)
Ministre des Affaires Etrangères : M. Børge Brende (2013)
Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Pêche: Mme Monica Mæland et Mme Elisabeth Aspaker (2013)
Ministre du Travail : M. Robert Eriksson (2013)
Ministre de l’Energie et du Pétrole : M. Tord Lien (2013
Données économiques en 2014
Principaux indicateurs économiques par pays
Indicateurs
PIB
Déficit public en % du PIB
Dette publique en % du PIB
PIB par habitant
Taux de croissance
Taux d’inflation
Taux de chômage
Pays
France
377,2 Mds EUR
9,1 %
32,2 %
73 418 EUR
2,8 %
1,9 %
4,1 %
2060,6 MDs EUR
4%
95%
45 384 USD
0,4%
0,5%
10,0%
Sources : Commission Européenne, INSEE, DGTRESOR
Situation économique et financière
L'économie norvégienne continue à faire preuve d’un dynamisme certain, tirée par une industrie pétrolière et gazière active
et une demande intérieure soutenue qui profite de taux d’intérêts bas. La chute du cours du pétrole entraine les acteurs du
secteur à réduire leurs coûts notamment par la diminution de la masse salariale, la réduction de la rémunération des
actionnaires, et le report ou l’annulation de projets. Les baisses de près de 20% des investissements menacent de nombreux
projets d’exploration onshore et offshore. La valeur à l’export du pétrole brut et du gaz naturel représentait en 2014, plus de
55% des exports du pays. À titre de comparaison, elle était de 60% en 2012.
Les investissements pétroliers et la consommation privée restent les deux moteurs de cette croissance. Les investissements
dans le secteur pétrolier/gazier ont augmenté de 13 % en 2012, ont atteint 23,6 Mds EUR en 2013, et 27,7 Mrds EUR (dernier
chiffre 2014). Pour 2015, les répercussions de la chute du prix du pétrole donnent une estimation à 21,8 Mds EUR
d’investissement dans le secteur pétrolier ; soit une baisse d’environ 23% de l’investissement sur une année. Cela a une
répercussion sur l’emploi et les explorations; Au 1er trimestre 2015, il y avait 118 000 chômeurs selon l'Enquête sur la
population active. Le manque d’investissement conduit certains grands groupes à licencier. En seulement un an, le taux de
chômage a augmenté de près d’1 point (en pourcentage) tablant aujourd’hui à 4,2% de la population active.
Les évolutions technologiques ont permis la découverte de gisements majeurs dans des zones matures de la mer du nord où
des investissements importants sont régulièrement annoncés. Les trois à quatre années à venir verront les ressources
découvertes en Mer de Barents passer au révélateur de la phase d’exploitation (et donc d’investissements) ou non. Selon
différents experts (pétroliers, associations professionnelles, banquiers) la baisse actuelle serait conjoncturelle et ne devrait
pas être de nature à empêcher la reprise des investissements au-delà de 23 Mds EUR dès 2016-2017.
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Le seul projet de Johan Castberg devrait générer, à lui seul, plus de 11 Mds EUR d’investissements à partir de 2016.
Seulement 40 puits d’exploitations sont prévus en 2015 contre 54 en 2014.
La banque centrale norvégienne a abaissé son taux directeur à son niveau le plus bas historique (1% contre 1,5% en
décembre 2014) le 18 juin 2015 et laissait entrevoir une nouvelle baisse cet automne pour relancer une économie affectée
par le reflux du prix du pétrole.
Le montant du Fonds Pétrolier (Fonds Souverain Norvégien dans lequel est versée l’intégralité de la rente pétrolière), 771
Mds EUR en fin d’année 2014, donne une marge de manœuvre très importante, au risque de différer des réformes visant à
réintroduire certaines populations sur le marché du travail, pour ralentir le rythme de l’emprunt immobilier par une fiscalité
moins favorable ou encore prendre des mesures en faveur de la compétitivité des entreprises des secteurs hors-pétrole. Seul
un éventuel effritement du Fonds lié aux perturbations actuelles sur les marchés financier ou pétrolier (100 % du fonds est
investi à l’étranger) et sur l’économie européenne, semble de nature à remettre en cause un système qui fonctionne bien à
ce jour.
Les points de vigilance restent la poursuite de la baisse des cours du pétrole et les effets de l’immobilier, l’endettement des
ménages et l’environnement international.
N’ayant aucun souci de dette (27,8 % du PIB –World Economic Outlook avril 2015), l’Etat norvégien fait tout pour maintenir
les prestations de l’Etat Providence et un niveau de chômage bas (de l’ordre de 4,3 % en mai 2015), par un fort emploi public.
Par ministère, la répartition du budget 2015 est la suivante :
Ministère
Commune et modernisation
Santé et soins
Education
Commerce, industrie et pêche
Enfance, égalité et intégration
Travail et Affaires Sociales
Transport
Pétrole et énergie
Finances
Défense
Affaires étrangères
Justice et Police
Agriculture
Culture
Environnement et climat
Total ministères
2014 (Mrds NOK)
193,2
157,5
80,6
72,6
53,7
52,6
49,6
44,4
43,2
43,0
35,6
33,3
17,4
12,2
8,2
2015 (Mrds NOK)
196,0
174,2
85,8
72,9
56,1
55,6
54,6
53,4
51,3
43,8
37,9
33,3
17,2
12,5
8,0
2015 (Mrds €)
23,9
21,3
10,5
8,9
6,8
6,8
6,7
6,5
6,3
5,3
4,6
4,1
2,1
1,5
1,0
Evo. 2014-2015 %
1,4
10,6
6,5
0,4
4,4
5,7
10,1
20,4
18,9
1,8
6,4
-0,1
-1,0
2,1
-2,1
897,3
952,7
116,3
6,2
Sources : Ministry of Finance/Statistic Norway / DG TRESOR
Le ministère des transports voit son budget augmenter de 10%, selon les engagements du gouvernement en faveur
d’infrastructures de meilleure qualité. Les dépenses sont en partie guidées par le Plan National des Transports 2014-2023.
Les budgets les plus importants sont destinés à la route, devant les voies ferrées. Le fonds d’infrastructures, dont les revenus
doivent servir à un financement de long-terme des infrastructures du pays, est abondé à hauteur de 40 Mrds NOK (nonretranscrit dans le tableau ci-dessus). Il s’élève dorénavant à 70 Mrds NOK et doit atteindre 100 Mrds NOK d’ici à 2017.
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Le ministère de la santé voit son budget augmenter de 10,6% en raison notamment d’investissements dans l’augmentation
de la capacité des hôpitaux afin de soutenir la réforme de la liberté du choix du lieu de traitement (2 Mrds NOK), qui doit
permettre de réduire le temps d’attente. Des moyens supplémentaires (400 MNOK) sont aussi accordés en faveur de la santé
mentale et de la toxicomanie.
L’éducation est un des domaines privilégiés du gouvernement et son budget devrait augmenter de 6,5%, afin notamment
d’améliorer la formation continue des enseignants.
Le ministère du pétrole et de l’énergie voit son enveloppe augmenter de 20,4 %, à 53,4 Mrds NOK. Cette hausse est
imputable à des investissements pétroliers liés au SDFI (State’s Direct Financial Interest) en hausse de 26 %, une contribution
au secteur Énergie hors hydrocarbures en hausse de 9,1 % et un versement de 9,25 Mrds de NOK au Fonds Enova pour le
climat, contre 8,25 Mrds en 2014.
L’Aide Publique au développement : 32 pays disparaissent de la liste des destinataires de l’aide publique au développement,
réduisant le total à 84 pays. L’enveloppe atteint 32,6 Mrds NOK, en hausse de 3,3 % par rapport à 2014, mais en deçà des 1 %
du PIB, objectif fixé par le gouvernement Stoltenberg en 2005.
Politiques fiscale et économique
La politique fiscale se traduit par un niveau de prélèvement auprès des particuliers et des entreprises un peu inférieur à celui
de la France, bien aidé en cela par les prélèvements sur les produits pétroliers (78%). Le taux de TVA est de 25% en dehors
des produits de première nécessité. Un impôt sur la fortune existe également. L’impôt sur les sociétés et le taux moyen
d’impôt sur les revenus des particuliers sont de 28%. Des taux progressifs s’appliquent pour les revenus plus élevés des
particuliers.
er
Suite à l’engagement du gouvernement de 2009 et à la suppression de l’impôt sur les successions au 1 janvier 2014 par le
gouvernement Solberg, le taux de prélèvement fiscal est maintenu constant par rapport à celui de 2004. La réforme des
impôts de 2006, jugée comme un succès, élargit grandement le nombre d’assujettis et égalise le prélèvement sur les revenus
du capital et ceux du travail.
En sus des revenus du pétrole, qui sont pour deux-tiers issus de revenus fiscaux et pour un tiers issus des parts de l’Etat dans
179 concessions, voici les autres ressources de l’Etat norvégien :
- 28 % : les impôts sur le revenu, sur les sociétés et sur la fortune,
- 29 % : les cotisations sociales,
- 26 % : la TVA, le reste venant de taxes diverses et des intérêts de l’Etat dans plusieurs sociétés hors pétrole. Les taux
de TVA sont inchangés.
Imposition des personnes physiques
Tout résident sur le territoire norvégien est soumis à l’impôt. Un salarié français exerçant une activité en Norvège sera donc
par principe imposable dans ce pays, sauf si son séjour en Norvège n’excède pas une durée totale de 183 jours au cours de
l’année fiscale ; si sa rémunération est payée par un employeur français ou s’il n’exerce pas son activité pour le compte d’un
établissement stable ou d’une installation permanente de l’employeur située en Norvège.
L’imposition sur le revenu est guidée par deux principes :
- le principe de territorialité (toute activité et toute propriété sur le territoire norvégien, y compris les activités d’exploration
et d’exploitation pétrolières et gazières, sont assujetties à l’impôt) ;
- le principe de l’imposition globale (tout contribuable est imposé sur son revenu global).
Le contribuable est soumis à un impôt sur le revenu et une contribution sociale de 8,2%. Au-delà d’un premier plancher, il
doit payer une surtaxe de 9 % entre son revenu et ce plancher. Au-delà d’un second, il doit payer une surtaxe de 12% selon le
même processus. L’impôt sur le revenu des salariés est prélevé à la source par l’employeur et reversé par ce dernier au
service fiscal.
Imposition des sociétés
Les sociétés immatriculées au registre du commerce sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, à la cotisation patronale de
sécurité sociale et à la TVA.
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Les sociétés de personnes ne sont pas imposables. Toutefois, chaque associé pris individuellement doit s’acquitter de l’impôt
sur le revenu.
La taxe sur la valeur ajoutée s’élève à 25%, exception faite des produits alimentaires (15%) et du transport de passagers (8%).
Certains produits sont exemptés pour des raisons stratégiques, tels les véhicules électriques.
Accords politiques, juridiques et multilatéraux
Son attachement historique au multilatéralisme a conduit la Norvège à adhérer à de nombreux organismes
internationaux, dont elle compte parmi les membres fondateurs : ONU, OCDE, BIRD, FMI et OMC.
Sa position géostratégique aux confins de l’Europe et au contact de la Russie d’une part, son atlantisme sans faille
d’autre part, lui confèrent un rôle important au sein de l’OSCE, dont elle a assuré avec efficacité la présidence en
1999.
Depuis son adhésion à l’Otan en 1949, la Norvège entretient des rapports étroits avec les Etats-Unis.
Elle mène par ailleurs une politique très active à l’égard des pays en voie de développement tant par l’action bilatérale
que par son engagement dans les organisations onusiennes. Elle consacre plus de 1% de son PIB à l’Aide Publique au
Développement.
Ses relations avec l’Union européenne sont basées sur son adhésion à l’Espace Economique Européen. Entré en
vigueur en 1994, le traité permet à la Norvège de participer au marché unique sous ses 4 composantes de liberté de
circulation des marchandises, des services, des capitaux et des hommes et enfin de participer sur la base du
volontariat à de nombreuses politiques de l’Union européenne. Ont été exclus de l’accord les secteurs de l’agriculture
et de la pêche.
La Norvège est également membre à part entière de l’Espace SCHENGEN. Mais jusqu’à présent, elle a refusé à deux
reprises par voie de référendum en 1972 et 1994 d’adhérer à la CEE puis à l’UE.
Pour mémoire, M. Thorbjørn Jagland a été nommé Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et M. Jens Stoltenberg,
premier ministre du précédent gouvernement, a été nommé Secrétaire Général de l’OTAN en janiver 2014.
Convention fiscale franco-norvégienne
La France et la Norvège ont signé, le 19 décembre 1980, une convention en vue d'éviter la double imposition, de
prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance administrative réciproques en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune. Elle a été publiée au Journal Officiel le 25 octobre 1981. Elle ne s’applique pas au Svalbard.
Cette Convention a été successivement modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984 publié au Journal Officiel du 27
octobre 1985, par l'avenant du 7 avril 1995 publié au J.O. du 17 octobre 1996, par l'avenant du 16 septembre 1999
publié au J.O. le 20 février 2003.
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Commerce extérieur
Importations en 2014 :
107 Mds EUR
Exportations en 2014 :
67 Mds EUR
Poids de la France dans les importations de la Norvège :
Norvège = 8
ème
3,4 % des importations de la
fournisseur
Etat des lieux du commerce extérieur
Les chiffres provisoires du commerce extérieur norvégien pour 2014 se placent dans la lignée des deux années précédentes,
avec de confortables excédents (40 Mrds EUR soit 11% du PIB) même si la bonne tenue des exportations hors hydrocarbures
(+ 6,5%) ne permet pas de compenser le recul (- 6,1%) des exportations d’hydrocarbures (56% du total). Les importations
progressent pour leur part de + 6,2%.
Avec 70% des échanges, l’Europe reste le partenaire commercial clé de la Norvège, tandis que la Chine renforce sa présence.
En 2014, les exportations ont atteint 897 Mrds NOK (107 Mrds EUR), soit une baisse de 0,9% par rapport à 2013. Les
importations quant à elles ont atteint 560 Mrds NOK (67 Mrds EUR), en hausse de 6,2%. Ceci correspond à une excèdent de
337 Mrds Nok (40 Mrds EUR), en baisse de 11% par rapport à 2013. Hors hydrocarbure le déficit serait de 161 Mrds Nok (19
Mrds EUR) soit 5,3% du PIB.
1.Les hydrocarbures tirent les exportations vers le bas mais restent la principale source du confortable excédent.
Les hydrocarbures tirent les exportations vers le bas.
Les exportations norvégiennes d’hydrocarbures se sont maintenues en quantité mais ont souffert de voir les prix
progressivement divisés par deux entre juillet et décembre 2014. La baisse atteint 6% sur l’année. Il est probable que la forte
baisse des prix enregistrée fin 2014 se répercutera sur la balance commerciale du début 2015 compte tenu des délais de
livraison. Le pétrole représente 30% des exportations norvégiennes et le gaz naturel 26%. En dépit de cette baisse, les
hydrocarbures sous forme brute représentent encore 56 % des exportations.
Les exportations hors hydrocarbures en hausse.
La part des hydrocarbures dans les exportations se tasse
Les exportations hors-hydrocarbures ont retrouvé en 2011 leur niveau d’avant la crise. Elles ont augmenté de 6,5% en 2014 –
et même 10,8% en volume au T4 2014 - sous le double effet d’une légère reprise en Europe et de la baisse de la NOK. Les
exportations de poisson ont continué leur développement et ont doublé depuis 2007. L’effet prix a davantage joué que les
volumes. Le poisson représente 17,2 % des exportations hors hydrocarbures.
De même, les secteurs des métaux et produits de métaux ou des machines industrielles ont progressé de 12,6% et 9,2% pour
représenter 13,7 et 12% des exportations continentales. La Norvège bénéficie d’avantages comparatifs dans les industries
électro-intensives comme l’aluminium en raison de la présence d’une énergie renouvelable et bon marché (95% de son
électricité est d’origine hydroélectrique). La baisse du cours moyen de la NOK (- 7 % vs EUR entre 2014 et 2013) lui a permis
de regagner des parts de marché en 2014 sur ces secteurs traditionnels.
2.La hausse des importations se poursuit.
Les importations augmentent de 6,1% à 560 Mrds NOK. Elles poursuivent ainsi leur croissance régulière et ont depuis 2013
dépassé leur niveau d’avant crise. La dépréciation de la NOK par rapport aux autres monnaies a renchéri le coût des
importations, qui ont peu augmenté en volume.
Le poste d’importations le plus important est constitué par les machines et le matériel de transport, en hausse de 6,1% à 219
Mrds NOK, soit près de 40 % des importations norvégiennes. Ce poste inclue principalement les machines nécessaires à
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l’exploitation des hydrocarbures, les navires et les véhicules de transport. Près de 200.000 voitures ont été importées en
2014 et pour un coût moyen plus élevé qu’en 2013 (le nombre de voiture électriques importé a doublé en 2014). Ainsi, 9 %
des importations norvégiennes sont consacrées aux véhicules routiers.
Les importations d’électronique, en grande majorité en provenance d’Asie, continuent d’être dynamiques : elles
représentent un nouvel ordinateur en 2014 pour chaque norvégien âgé de 7 ans et plus!
3.Principaux partenaires : le changement dans la continuité.
La Norvège exporte plus de 90% de ses hydrocarbures vers l’Europe, l’analyse suivante se concentre sur le commerce hors
pétrole (45% des exportations norvégiennes) afin d’éviter ce biais, facteur de distorsion dans l’analyse.
- Les grands partenaires ont depuis 2010 maintenu leurs parts de marché : Suède et Allemagne 12% chacun ; Danemark, USA
et UK 6% ; France, Italie, Pays-Bas entre 3 et 4% chacun. Ces pays représentent aussi pour la Norvège souvent ses marchés
traditionnels même si ceux-ci sont en stagnation.
- Les marchés traditionnels stagnent depuis plusieurs années.
L’Europe représente 70% des importations et exportations norvégiennes hors hydrocarbures. Celles-ci ont été dynamiques
en 2014 avec une hausse de 6,5%.
Entre 2010 et 2014, les exportations de la Norvège ont stagné vers chacun de ses grands clients traditionnels : Suède (36
Mrds Nok et 9% des exportations norvégiennes), Royaume-Uni (30 Mrds/8 %), Allemagne (29 Mrds / 7%), Etats-Unis (27
Mrds Nok/ 7%) ou France (15 Mrds /4%).
- En revanche, certains pays sont en train d’émerger comme partenaires.
 La Chine est à présent le 3ème fournisseur avec une part de marché de 9% : présente depuis plusieurs années dans
les produits manufacturés, elle pénètre progressivement d’autres marchés comme les machines et l’électronique.
Elle est par ailleurs - malgré des sanctions chinoises suite au prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo - le 7ème client de la
Norvège (machines, produits chimiques, poissons) et devrait rapidement rattraper le Danemark.
 De même la Pologne s’affirme comme client et fournisseur. Actuellement 9ème client, elle pourrait dépasser la
France dès 2015. Une part non négligeable est liée aux investissements norvégiens dans la transformation
alimentaire (ex : Marine Harvest pour la transformation du saumon). Grace aux avantages-coûts dont bénéficie la
Pologne (second œuvre BTP) elle a conquis une part de marché de 3%.
 On notera enfin que les Pays-Bas sont devenus le premier client de la Norvège grâce en particulier au
développement de la plaque tournante de Rotterdam. De nombreux produits sont dédouanés aux Pays-Bas avant
d’en ressortir pour une autre destination. De même si les Pays-Bas sont officiellement le 3ème client de la Norvège
pour le gaz, l’essentiel de celui-ci repart vers l’Allemagne, la France ou la Belgique.
Source : Service Economique d’Oslo
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Les secteurs porteurs et la présence française
Secteurs
Part de marché de la France
Matériels et services offshore
Forte présence française dans les services pétroliers
Produits agroalimentaires
Leader dans de nombreuses catégories de produits , mais des marges de progression sont
encore possibles sur certains segments.
Marché à fort potentiel, mais faible présence française
BTP et infrastructures
Télémédecine/ Santé
Nouvelles technologies
Sports & Loisirs
Cosmétiques
Faible présence française
Présence à renforcer
Marché à fort potentiel, mais faible présence française
Forte présence des marques françaises notamment de luxe mais le marché reste à
potentiel
Sources : Business France/Euromonitor
Évolution du poids et de la place de l’offre française
Matériels et services offshore : La Norvège est de nos jours un pays incontournable sur le marché des hydrocarbures. Le pays
est en effet le 8ème pays exportateur de pétrole au monde, et à la 3e place pour le gaz. Le plateau continental norvégien est
un véritable laboratoire pour les technologies pétrolières offshore les plus avancées, que ce soit en termes de conditions
géographiques et climatiques, de rejets dans l’environnement et de cohabitation avec d’autres activités ou encore de
sécurité. Forte présence française dans l’exploration/production (Total, GDF Suez) et les services offshore (Technip, CGG,
Geoservices, Cofely Fabricom, ERMS, Bourbon). La chute du prix du baril entraîne une réduction ou un report des
investissements prévus par les grands opérateurs.
Produits agroalimentaires : la France est leader sur les marchés de la pomme de terre, des échalotes et des fromages
gourmets; opportunités pour produits bio et produits haut-de-gamme destinés à la restauration, produits de terroir originaux
et haut de gamme ; le marché des vins et spiritueux reste en progression mais la France perd des parts de marché au profit
de ses concurrents directs. Enfin, certaines niches sont encore à développer.
BTP et infrastructures : Le réseau routier et ferroviaire norvégien accuse un retard en raison d’un manque chronique
d’investissements. Cela fait donc partie des grandes priorités du gouvernement, qui alloue des budgets croissants à
l’entretien et à la construction d’infrastructures. Le Plan National des Transports 2014-2023 (Livre Blanc) prévoit de consacrer
20 Mrds EUR pour les chemins de fer sur la période 2014-2023 dont 11 Mrds EUR aux investissements et 9 Mrds EUR à
l’entretien. Ceci représente une augmentation de 50% par rapport au plan précédent.
Dans le cadre d’une stratégie d’internationalisation, les autorités routières et ferroviaires ont lancé leurs derniers appels
d’offres en anglais et optent de plus en plus pour des contrats EPC. Prédominance des compagnies nordiques et fortes
présences allemande, autrichienne et suisse qui jouissent d’une bonne image auprès du public norvégien. Absence des
grands groupes d’infrastructures français à ce stade, malgré un fort potentiel. Cependant, certains ont répondu récemment à
des appels d’offres.
Nouvelles technologies : Outre l’e-santé, le gouvernement norvégien s’est donné comme priorité l’e-gouvernement et la
digitalisation complète de son service public. Par ailleurs, de récents problèmes de sécurité informatique ont été identifiés
aussi bien au sein de banques, grandes entreprises stratégiques, hôtels, boutiques, entreprises (phishing notamment et
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intrusion dans le système d’information). De plus, des partenariats entre start-ups françaises et norvégiennes sont plus
facilement envisageables, ces profils d’entreprises ayant les mêmes préoccupations.
Le marché des applications mobiles (apps, m-paiement, m-commerce) et de la sécurité se développent rapidement et
peuvent être des opportunités.
Santé/ télémédecine/Silver Economy : Le secteur de la santé publique est une grande priorité du gouvernement avec un
transfert des responsabilités de l’Etat aux communes (augmentation des crédits de 35% en 4 ans) ; une des priorités est les
soins aux personnes âgées qui représentent une part très importante de la population norvégienne. Le maintien à domicile
des personnes âgées et des patients est également une politique prioritaire pour le gouvernement et les solutions de
télémédecine sont recherchées par les professionnels de la santé.
Articles de sports et loisirs : Tous les chiffres 2014 sont à la hausse : vêtements de sports: + 4%, boissons et aliments pour la
pratique du sport: +7%, équipements de sports: + 5% pour les boutiques spécialisées.
 Le cyclisme maintient sa croissance et le secteur a notamment été dopé par la très forte augmentation des ventes
de vélos électriques (+ 150% sur les trois dernières années) ;
 Les ventes de vêtements techniques ont également enregistré une forte augmentation, les Norvégiens étant
toujours friands de produits à forte technicité ;
 Intérêt croissant pour les sports de plein air (randonnée, pêche, etc..), et hausse des ventes de produits
d’équipement de sport s’y rapportant (tentes, sacs à dos etc..)
 Les éléments d’équipement destinés à la pratique du sport à domicile sont en forte croissance;
 La saison hivernale 2014/2015 a vu l’émergence des skis de fond sans fartage et l’intérêt du public pour ces produits
innovant devrait se poursuivre sur les prochaines années.
Cosmétiques : Après une évolution positive mais modérée au cours des années 2008-2013, le marché des produits
cosmétiques a enregistré en 2014 une forte croissance (+ 4,9%). Les perspectives de ce marché sont positives, les Norvégiens
ayant un souci croissant de bien-être et apportant une attention croissante à leur apparance.
Parmi les tendances du marché, on peut relever la forte augmentation des ventes de produits de soin pour la peau. Parmi
ceux-ci, les produits anti-âge sont en forte demande, de même que les produits dits « premium » ainsi que les produits
«multi-fonctions», tels que les crèmes hydratantes intégrant une protection solaire.
Parallèlement, le souci croissant des consommateurs norvégiens pour l’environnement et la protection des animaux a dopé
la croissance du segment des cosmétiques naturels et biologiques, lesquels sont notamment distribués dans des boutiques
spécialisées.
Les marques françaises sont très bien établies sur le marché norvégien sur lequel L’Oréal détient une position de leader
(20,6% du marché en 2014). Les marques françaises bénéficient globalement d’une bonne image de marque, laquelle a été
favorisée par la présence sur le marché norvégien de marques prestigieuses françaises (Chanel, Lancôme, Sisley). De
nombreuses marques de produits haut de gamme sont distribuées en instituts (Carita, Guinot, Thalgo, etc…).
Les investissements
IDE français en Norvège
IDE norvégiens en France
En millions EUR
2013
2012
2011
2010
8,47
9,01
6,13
7,13
Source : Service Economique d’Oslo
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6,05
5,9
5,81
5,16
FICHE PAYS
Depuis qu’elle fait partie de l’Espace Economique Européen, la Norvège applique aux entreprises étrangères le même
traitement qu’aux entreprises nationales dans les domaines où les investissements étrangers étaient auparavant soit
interdits, soit limités. Comme ses voisins nordiques, le pays peut se prévaloir d’avantages favorables à l’investissement
étranger tels qu’un haut niveau de formation, un recours généralisé aux technologies de l’information, et une économie
ouverte au monde. Les formalités de création d’une filiale en Norvège pour un investisseur en provenance de l’Espace
Economique Européen sont plutôt simples et rapides. Il existe toutefois quelques restrictions à l’investissement étranger
régulièrement identifiées par les organisations internationales. Cela concerne en premier lieu l’hydroélectricité (où le secteur
privé, indépendamment de sa nationalité, ne dispose pas des mêmes droits que le secteur public), la pêche, certains services
postaux et la distribution aux particuliers de boissons alcoolisés (monopole). Le plateau continental norvégien est ouvert aux
entreprises étrangères qui déposent un dossier lors des différentes sessions d’attribution des licences d’explorationproduction.
IDE français en Norvège
Fin 2013, le stock des IDE français en Norvège était de 67,8 Mrds NOK, soit une baisse de 6,0%. Ce chiffre reste cependant
élevé au regard des années précédentes et constitue une consolidation des investissements records de 2012.
Selon les statistiques de l’INSEE, la Norvège représente ainsi 0,6% du stock d’IDE français, soit la 24ème destination des IDE
français.
Dans le même temps, selon les statistiques norvégiennes, la France est le 6ème investisseur en Norvège, avec 5,7% du stock
d’IDE sur place.
Selon l’INSEE, les IDE français en Norvège se répartissent équitablement entre services et industrie, les services étant
essentiellement représentés par les services financiers. Sans surprise, les investissements industriels sont en quasi-totalité
concentrés dans le secteur de l’énergie (extraction d’hydrocarbures : 32,2% du total, raffinage 10,1% et production
d’électricité 4,9%). Il serait cependant faux de croire que la France n’investit que dans les hydrocarbures et la finance en
Norvège. Les autres secteurs sont en réalité écrasés par les investissements très importants qui y sont réalisés (les chiffres
INSEE montrent que les IDE français dans le seul secteur des hydrocarbures en Norvège dépassent les IDE norvégiens totaux
en France).
IDE norvégiens en France
Depuis la reprise d’Aker Yards par le Sud-Coréen STX, la société SAPA (fusion Hydro en 2013) est le 1er employeur norvégien
en France. Le second employeur est Marine Harvest (saumon) avec environ 1000 employés. Suivent les groupes Yara, avec
750 salariés dans la chimie, Norske Skog, avec un site de production de papier dans les Vosges employant 450 personnes,
Aker Seafood et Schibsted (journaux gratuits « 20Minutes », « Le bon coin » et sites internet) avec une centaine de salariés
chacun. En tout, il y a près de 80 entreprises norvégiennes en France. Nombre d’entre elles sont parmi les plus grands
groupes industriels norvégiens tels que Statoil, Ekornes, PanFish, DNV GL, Aker Solutions et Elkem. Statkraft cherche à
acquérir des concessions de barrages hydroélectriques dans le cadre de futurs appels d’offres. Quant au Fonds souverain du
gouvernement norvégien qui est investi à l’étranger (« fonds pétrolier global »), les titres français de son portefeuille
d’actions représentaient au 1er avril 2014 environ 215 Mrds de NOK (env. 26 Mrds EUR).
Les stocks d’IDE norvégiens en France sont plus limités mais ont connu une évolution plus favorable en 2014. Ils progressent
faiblement à 48,6 Mrds NOK (6,075 Mds EUR), contre 47,6 Mrds NOK (5,95 Mds EUR) un an plus tôt.
Selon les statistiques de l’INSEE, la Norvège est le 19ème investisseur en France par pays d’origine immédiate, et représente
0,2% du total.
Dans le même temps, selon les statistiques norvégiennes, la France est la 9ème destination des investissements norvégiens,
avec 4,0% du total.
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FICHE PAYS
Tels qu’ils ressortent des statistiques de l’INSEE, les IDE norvégiens ne reflètent pas entièrement la diversité des entreprises
norvégiennes présentes en France. Par secteurs, se dégagent l’industrie du bois (320,8 M EUR - 25,9% des IDE), la fabrication
de matériel de transport hors automobile (13,7%), les activités financières (21,5%), les activités immobilières (16,6%) et
l’extraction d’hydrocarbures (10,8%). D’un point de vue plus général, l’industrie manufacturière représente 47,1% des IDE et
les services 39,0%. Ainsi, la forte présence d’entreprises comme Marine Harvest (agroalimentaire), Sapa (métallurgie) ou Yara
(engrais) est peu visible. La présence de Norske Skog (bois) dans les Vosges tire ce secteur.
La Norvège propose un environnement favorable aux IDE. La part importante représentée par les hydrocarbures crée à la
fois un effet d’attraction mais également un effet de distorsion, les flux globaux étant fortement influencés par les opérations
dans ce secteur.
Les Pays-Bas deviennent la première destination des IDE norvégiens avec 14,3% du total, suivis par la Suède et les Etats-Unis.
La France est 9ème avec 40,6 Mrds NOK, soit 4% du total, devant l’Allemagne.
Source : Service Economique d’Oslo
Environnement des affaires et conseils pratiques
Les usages du pays
Horaires
Les magasins sont généralement ouverts :
du lundi au vendredi de 9h/10h à 17h/18h, le jeudi souvent 1 à 2 h plus tard ;
le samedi de 9h/10h à 14h/16h.
Les grands magasins et les supermarchés sont ouverts jusqu’à 18h le samedi et jusqu’à 20h/21h/23h en semaine.
Les banques sont ouvertes de 10 heures à 15 heures, fermées les samedis et dimanches.
Les bureaux sont généralement ouverts de 8 heures à 16 heures ou 16 h 30, et la plupart d'entre eux sont fermés le samedi.
A noter : certains petits magasins d’alimentation (en particulier de fruits/légumes/petite épicerie) sont ouverts le dimanche.
Au moment des fêtes de Noël et de Pâques, les magasins peuvent rester fermés plusieurs jours de suite.
Jours fériés
1er janvier (Jour de l’An), jeudi Saint, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, 17 mai (fête nationale), jeudi de l’Ascension,
lundi de Pentecôte, 25 décembre et 26 décembre (Noël).
Tenue
Lors d’un rendez-vous, il est conseillé de s’habiller de manière irréprochable mais pas ostentatoire. Il est indispensable d’être
à l’heure. Le port de la cravate n’est pas obligatoire pour les rendez-vous d’affaires.
Langues officielles
Le norvégien est suffisamment proche du suédois et du danois pour que ces trois peuples scandinaves se comprennent
mutuellement sans grande difficulté.
La plupart des Norvégiens parlent l’anglais mais ils sont peu nombreux à parler le français. Une bonne maîtrise de l’anglais
est une condition sine qua non pour aborder ce marché.
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FICHE PAYS
Les pratiques commerciales du pays
Mode de règlement
Le virement SWIFT est de loin le moyen de paiement le plus répandu et le plus efficace. L’usage du chèque a quasi disparu. La
Norvège est l’un des pays au monde, avec les Pays-Bas, où le paiement par carte, même pour les sommes modiques est le
plus utilisé. L’usage des paiements des factures par internet est très développé.
Règlementations de base – ou référentiel à consulter.
La rédaction des contrats est souvent moins détaillée et moins formelle qu’en France. Sauf mesure législative contraire, toute
convention verbale engage les parties. En prévision de litiges possibles, il est recommandé de prévoir une clause de
juridiction ou d’arbitrage. Pour le choix des tribunaux, mieux vaut naturellement choisir les tribunaux les plus compétents et
les plus rapides. Souvent les tribunaux norvégiens sont à préférer car on y admet au moins des documents contractuels en
anglais et les procédures y sont généralement plus rapides. La Norvège et la France étant liées par la convention de Lugano,
les décisions d’un juge sont exécutables dans les deux pays.
A défaut d’utiliser une langue scandinave, il est recommandé de rédiger les contrats en anglais. Fort d’une longue tradition
commerciale internationale liée aux activités d’import/export, de transports maritimes et à son industrie pétrolière, le pays
dispose de nombreux avocats spécialisés dans les contrats internationaux.
Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels
En Norvège, le point de départ d’une approche commerciale n’est pas la rencontre directe, car celle-ci représente plutôt
l’aboutissement d’un travail de communication. Du fait du haut pouvoir d’achat dont jouissent les consommateurs et les
entreprises, les acheteurs norvégiens sont très sollicités, ce qui les oblige à être très sélectifs. Il faudra donc convaincre vos
interlocuteurs que votre produit est fiable, attractif et original. Pour ce faire, vous devrez envoyer des documents de
présentation très complets (Plaquette sous format PDF ou lien vers un site internet en anglais). N’hésitez pas à mettre en
avant les normes de qualité auxquelles vos produits sont conformes (ISO). A ce stade, on vous demandera souvent de
communiquer votre liste de prix. Ceux-ci devront être le plus proche possible du niveau de marché car il n’est pas dans la
culture norvégienne de marchander. Si votre produit et son prix sont attractifs aux yeux de vos interlocuteurs, vous
obtiendrez des rendez-vous. Par ailleurs, la ponctualité est une règle d’or: si vous êtes en retard, ne serait-ce que de cinq
minutes, appelez afin de prévenir votre interlocuteur de votre retard. Enfin, le modèle norvégien est basé sur la confiance
liée à la faible hiérarchie régnant au sein de l’entreprise et au niveau de responsabilité élevé des employés. La prise de
décision n’est donc pas nécessairement le fait du chef d’entreprise, ce dernier jouant avant tout un rôle d’animateur, tâchant
de créer une émulation parmi ses collaborateurs. Il faut donc se tenir prêt à négocier sérieusement avec la personne qui a
été désignée pour vous rencontrer.
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Bonnes pratiques dans la prévention de la corruption
En matière de commerce international, le paiement de « faveurs » peut s’avérer une pratique courante afin de
favoriser la conclusion d’une affaire. Une quelconque facilité (matérielle ou pécuniaire) peut être attendue en
échange de services fournis par l’administration, ou par d’autres entreprises. Ainsi, certaines entreprises qui
travaillent régulièrement à l’international peuvent être invitées à payer des pots-de-vin en vue de gagner des contrats,
ou des « pourboires » afin d’obtenir un traitement prioritaire de leur dossier au sein des administrations.
L’entreprise doit cependant être consciente que pratiquer la corruption peut être dangereux d’une part parce que
certains pays la condamnent fortement au travers de mesures anti-corruption, d’autre part parce que la corruption
peut avoir des implications directes sur la gestion de l’entreprise.
Le manager international doit être très attentif à tracer une ligne distincte entre « la voie raisonnable » pour faire du
commerce international, et des pratiques relevant directement de la corruption. Les pots-de-vin ouvrent la voie à une
performance de mauvaise qualité et à la perte de repères moraux parmi le personnel de l’entreprise. La corruption
mène à la propagation de pratiques commerciales contraires à l’éthique.
C’est pourquoi l’OCDE a adopté une convention, en décembre 1997, sur la lutte contre la corruption qui établit des
normes juridiquement contraignantes tendant à faire de la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales une infraction pénale et prévoit un certain nombre de mesures visant à mettre en
œuvre efficacement cette infraction.
Notre Agence souscrit aux principes de cette convention et invite l’ensemble de ses clients à prendre connaissance du
décret n° 2000-948 du 28 septembre 2000 portant publication de cette convention et à en mesurer les enjeux dans le
cadre de leurs pratiques professionnelles.
Pour en savoir plus :
Guide des affaires
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identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international.
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Revue par : Frédérique Goudard
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Version mise à jour le 25 juillet 2015
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Version originelle : 2011