Comparatif marchés SAP SFDC PHRONESIS avril15

Comparatif synthétique des 2 éco-systèmes SAP/SFDC sur le
périmètre français (avril 2015)
Chiffres actualisés avril 2015 source Phronesis (spécialiste français du recrutement par
approche directe de compétences SAP et SFDC et fournisseur de bases de données de
contacts BtoB qualifiés dans le cadre de vos plans fichiers SAP et SFDC).
Site cabinet de chasse : www.phronesis.fr
Offres DATA et Blog : www.bases.phronesis.fr
1/ Nombre de clients actifs en France (base installée)
SAP : > 2000 clients actifs en France (rien que sur le socle ECC et all in one) sans compter les
solutions SBO (SAP business one), BBD (business bydesign), SuccessFactors, BO (business
objects), BFC (ex Magnitude), ….
Salesforce.com/SFDC : > 1000 clients actifs en France (principalement sur le scope SFA/sales
cloud).
2/ Solutions & modules déployés en clientèle
SAP : au moins 3 modules déployés par client voire le plus souvent plus de 6 modules SAP
(dans plus de 50 % des configurations des clients de la base installée).
Salesforce.com/SFDC : le plus souvent 1 seul (sales cloud/SFA comme vache à lait) voire
parfois 2 ou 3 modules SFDC dans moins de 50 % des configurations étudiées (ie service
cloud ou marketing cloud).
3/ Typologie de la clientèle (en taille d’entreprise ou en CA)
SAP : grands comptes majoritaires (majorité du CAC 40 et beaucoup de middle market < 1
milliard d’euros de CA) avec des centaines voire des dizaines de milliers d’utilisateurs SAP. La
grande majorité des clients de SAP (90 %) possèdent plus de 100 users SAP sur les solutions
de type ECC ou all in one. Plusieurs centaines de clients SAP en France possèdent plus de
1000 users SAP.
Salesforce.com/SFDC : PME/TPE majoritaires avec un gros focus sur les éditeurs de
logiciels/software et le secteur IT/web/SaaS/start ups du web et agences digitales (90% du
nombre des clients français étudiés) avec peu d’utilisateurs en général (de 1 à 50 utilisateurs
dans plus de 90 % des cas et en grande majorité sur le scope SFA/sales cloud). Moins de 10
clients en France possèdent plus de 1000 users SFDC.
4/ Typologie de la clientèle française (par secteurs d’activités)
SAP : prédominance industrielle, tous secteurs d’activités représentés dans le public comme
dans le privé.
Salesforce.com/SFDC : forte prédominance de l’IT et plus précisément des éditeurs de
software le plus souvent d’origine anglo-saxonne puisque sur 1024 clients nominatifs SFDC
identifiés en France, 370 appartiennent à ce secteur d’activités (soit plus de 40 % du parc
installé en nombre).
5/ Typologie des intégrateurs et cabinets de conseil présents et actifs en
France
SAP : 122 intégrateurs dont les effectifs salariés de consultants SAP vont de 3 à 800
consultants salariés présents en France. Plus de la moitié de ces 122 intégrateurs possèdent
plus de 20 consultants SAP salariés.
Salesforce.com/SFDC : 30 intégrateurs dont les effectifs salariés de consultants SFDC vont de
1 à 60 consultants salariés présents en France. La grande majorité (90 %) de ces intégrateurs
possèdent moins de 10 consultants SFDC salariés.
6/ Typologie des consultants présents en France (SSII + fixe + éditeur +
freelances)
SAP : > 17 000 consultants et chefs de projets MOE/MOA SAP dont > 2000 freelances (soit
15 % du total des compétences SAP). 65 % des effectifs SAP exercent dans le Conseil
(SSII/intégrateurs/éditeur) et 20 % des effectifs au sein des centres de compétences SAP des
2000 entreprises utilisatrices SAP. 75 % des effectifs SAP résident en région IDF (Ile de
France) puis viennent loin derrière la région Rhône-Alpes (10 % des effectifs), la région MidiPyrénées (5 %), les régions PACA et Nord Pas de Calais (3 % chacune).
Salesforce.com/SFDC : 975 consultants et chefs de projets MOE/MOA SFDC dont plus de 100
freelances (soit plus de 10 % du total des compétences SFDC). 57 % des effectifs exercent
dans le Conseil (SSII/intégrateurs/éditeur) et 32 % des effectifs au sein des centres de
compétences SFDC des 1000 entreprises utilisatrices de SFDC. 90 % des effectifs SFDC
résident en région IDF (Ile de France) puis viennent très loin derrière la région Rhône-Alpes
(5 %), les régions Midi-Pyrénées et PACA (2 % chacune) et enfin la région Nord Pas de Calais
(1 %).
7/ Durée moyenne des projets de mise en place des solutions (Build)
SAP : la grande majorité des projets (90 %) exigent une durée de mise en place et de
déploiement > 8 mois.
Salesforce.com/SFDC : la grande majorité des projets (90 %) exigent une durée de mise en
place et de déploiement < 4 mois.
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