Le programme détaillé de la formation BAC +3 Banque

BAC +3 Certification professionnelle
Responsable de clientèle
BANQUE-FINANCE-ASSURANCE
BAC +3
Reconnu par
l’Etat
Bac +3 Reconnu RNCP
Titre certifié niveau II - Délivré en partenariat avec le groupe ECORIS - Arrêté du 17 novembre 2011 - Publié au Journal Officiel au 23 novembre 2011.
Le cursus BAC+3 « Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance » forme sur un an de futurs conseillers en agences bancaires
ou d’assurance. Formés aux techniques bancaires, de prévoyance et d’assurance, ils développent parallèlement leur dimension
commerciale : Marketing, communication (y compris en anglais), techniques de vente. Ils ont ainsi les compétences pour entrer en
agence comme conseiller clientèle particuliers, conseiller clientèle professionnels et évoluer vers des postes de managers.
Avec cette formation, le titulaire de ce titre certifié gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la
responsabilité d’un Directeur d’agence. Grâce à ses compétences, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la
clientèle et peut prétendre à des fonctions d’encadrement. .
Ce cursus d’études permet l’obtention du Bac + 3 « Responsable de clientèle Banque Finance Assurance » au sein d’entreprises
d’accueil proposées par Evolua Formation.
Conditions
Règlement d’examen
Mode
Coef.
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
8
2
6
5
1
1
1
Ecrit
Oral
3
3
U.E.C. : Gestion de l’Information et de la Relation
Communication et Management
Gestion Financière
Droit
Réseaux sociaux
Diagnostic analytique et commercial
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
1
4
3
1
1
U.E.D. : Conduite de projet professionnel
Entretien professionnel
Simulation professionnelle
Oral
Oral
8
12
U.E.A : Techniques professionnelles
Techniques bancaires : marché des particuliers
Techniques bancaires : marché des professionnels
Techniques de l’assurance
Financement et fiscalité
Droit spécial
Législation et gestion des ressources humaines
Techniques de vente
U.E.B. : Langue Vivante Anglais
Niveau scolaire :
 Etre titulaire d’un BAC +2 (DUT, BTS…)
 Ou avoir un niveau BTS avec 5 ans
d’expérience professionnelle
 Dispositif VAE, CIF
 Sur Dossier, tests, entretien individuel
Modalités
 12 mois
 1 semaine de cours / 2 ou 3 semaines
en entreprise
 Contrôle continu : écrits, oraux,
soutenance de mémoire, partiels
Perspectives
 Conseiller financier
 Chargé clientèle professionnelle
 Conseiller clientèle en Banque Assurance
 Responsable du développement
commercial
Le plus d’Evolua Formation, son partenariat avec ECORIS qui permet d’obtenir :





Le titre « Responsable de Clientèle Banque – Finance – Assurance » reconnu (Titre RNCP
niveau II – Code NSF 313)
Obtention du Bac +3 Banque – Finance - Assurance
La capacité professionnelle IOBSP (Intermédiaire d’Opérations de Banque et de Services de
Paiement) auprès de l’ORIAS
La carte professionnelle de commercialisation de produits d’assurance.
Poursuite possible en Master
Organisme de Formation – Ecole Technique Privée hors contrat
18 Avenue de Garbsen - CITIS - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 47 47 00 – Fax : 02 31 53 73 64
[email protected]
www.evolua-formation.fr
Ils nous font confiance…
VOTRE PROGRAMME
Techniques bancaires
Techniques bancaire
marche des professionnels
Technique de l’assurance
 Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de
la profession bancaire et de l’économie monétaire.
 Gérer les clients professionnels en tant que particuliers par
l’analyse de leur bilan.
 Connaître les différents produits et leur environnement.
Financement et fiscalité
 Etablir des diagnostics en matière de fiscalité et financement
des particuliers, proposer des solutions adaptées.
Technique de vente
 Prendre confiance dans le face à face avec la clientèle grâce à
des techniques et une meilleure connaissance de soi.
Législation et gestion des
ressources humaines
Anglais
 Intégrer l’essentiel de la gestion des Ressources Humaines
par le droit du travail.
 Savoir exercer sa profession aussi en anglais.
Réseaux sociaux
 Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles.
Communication et
management
 Etre capable d’exprimer en toutes situations un message
cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.
Gestion financière et
culture entrepreneuriale
 Savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et
établir un prévisionnel financier.
Droit général et droit
spécial
 Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à
l’exercice de sa profession.
Diagnostic analytique et
commercial
 Pouvoir analyser la situation de l’entreprise vis-à-vis de la
clientèle et améliorer la relation avec les clients.
Conduite de projet
 Accompagnement individualisé pour la mise en œuvre du
contenu du projet et du mémoire.
Simulation professionnelle
Thématiques
professionnelles
 Préparation à l’épreuve technique de simulation
professionnelle.
 Acquérir une bonne culture des affaires grâce à l’analyse de
cas d’entreprise.
EVOLUA FORMATION
Organisme de Formation – Ecole Technique Privée hors contrat
18 Avenue de Garbsen - CITIS - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 47 47 00 – Fax : 02 31 53 73 64
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