Technologies Ultra Haut Débit
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Wireline Technologies Ultra Haut Débit FTTH – G.fast – DOCSIS 3.1 : quel compromis entre coût, performance et durabilité M16505IN3F – Novembre 2016 Ce document fait partie de notre thématique "Wireline", qui inclut pour 2016 : - une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement - un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement - 5 rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint - un accès privilégié à nos experts "FTTx" Auteur : Julien GAUDEMER, Consultant Senior Julien a rejoint l’lDATE en septembre 2011, en tant que consultant en services et nouvelles technologies Internet. Il est spécialisé dans les infrastructures réseaux, les technologies internet et les services numériques. Julien a notamment travaillé sur des études concernant le déploiement de réseaux d’initiative publique Très Haut Débit, le suivi de délégations de service publique, les datacenters, et les services numériques et Internet. Avant de de rejoindre l’IDATE, Julien a travaillé à la direction des opérations réseau de Bouygues Telecom en tant que chargé de projet, à Paris. Julien est ingénieur, diplômé de l’Institut Supérieur d’Electronique de Paris où il s’est spécialisé dans les infrastructures et services télécoms (réseaux fibre optique, ADSL, mobiles, IP …), et a étudié le management et l’économie de l’innovation à l’université de Chalmers à Göteborg (Suède). [email protected] Contributeur : Dominique MEUNIER, Responsable du Pôle Télécoms À propos d'IDATE DigiWorld IDATE DigiWorld, l’un des instituts européens de l’économie numérique les plus renommés, est spécialisé sur les marchés télécoms, Internet, médias et les territoires numériques. Depuis 1977, nos équipes proposent des missions de conseil, des services de veille des marchés et un programme de débats et de rencontres afin de décrypter les enjeux de l’économie numérique et d’éclairer les décisions stratégiques de nos clients. Nous sommes fiers de travailler chaque année avec plus de 400 décideurs publics et grandes entreprises qui renouvellent leur confiance dans nos services, au travers de nos trois lignes d’activités : IDATE Consulting : une offre de prestations d’études et de conseil DigiWorld Research : un observatoire indépendant des marchés et de l’innovation numérique DigiWorld Institute : un think tank européen ouvert sur le monde DigiWorld Research Programme Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études Isabel Jimenez P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected] Copyright IDATE DigiWorld 2016, CS 94167, 34092 Montpellier Cedex 5, France - Tous droits réservés - Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'IDATE. IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE. Technologies Ultra Haut Débit - FTTH – G.fast – DOCSIS 3.1 : quel compromis entre coût, performance et durabilité Sommaire 1. Executive Summary ........................................................................................................ 6 2. Méthodologie & définitions ............................................................................................ 7 2.1. Méthodologie générale de l'IDATE.................................................................................................................. 7 2.2. Méthodologie spécifique à l'étude .................................................................................................................. 8 2.3. Définitions ......................................................................................................................................................... 8 3. Les technologies Très Haut et Ultra Haut Débit ............................................................ 9 3.1. Présentation des différentes solutions techniques fixes permettant des connexions à 1 Gbps .............. 9 3.2. La fibre optique ................................................................................................................................................ 9 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. Présentation d’un réseau Fiber To The Home ................................................................................................... 9 Les différentes architectures de réseaux FTTH ............................................................................................... 10 Débits disponibles en FTTH ............................................................................................................................. 13 Mise en œuvre de la fibre optique FTTH .......................................................................................................... 14 3.3. Les réseaux à terminaisons coaxiales ......................................................................................................... 14 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. Présentation d’un réseau d’accès à terminaison coaxiale ................................................................................ 14 Présentation de la norme DOCSIS................................................................................................................... 16 DOCSIS 3.1 : vers la course au Gigabit ........................................................................................................... 16 Débits disponibles en fonction des architectures de réseau retenues .............................................................. 17 Contraintes de déploiement d’un réseau FTTB/FTTLA .................................................................................... 20 3.4. Les réseaux sur paire de cuivre .................................................................................................................... 21 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6. Présentation d’un réseau d’accès xDSL ........................................................................................................... 21 Présentation du VDSL2 .................................................................................................................................... 21 Contraintes de déploiement du VDSL2 ............................................................................................................ 22 Évolutions sur les réseaux à paire cuivrée : Vectoring, G.fast ......................................................................... 22 Le raccourcissement des lignes cuivrées ......................................................................................................... 24 Facteurs influençant le débit maximum proposé sur paire cuivrée ................................................................... 25 3.5. Enjeux sur les différentes technologies THD fixes ..................................................................................... 26 4. État des déploiements et stratégie d’acteurs .............................................................. 30 4.1. Déploiements des technologies THD sur paire cuivrée .............................................................................. 30 4.1.1. Vectoring .......................................................................................................................................................... 30 4.1.2. Vers le raccourcissement des lignes cuivre et le G.fast ................................................................................... 30 4.2. Déploiements DOCSIS 3.1 ............................................................................................................................. 31 4.3. Déploiements FTTH........................................................................................................................................ 33 5. Perspectives des technologies UHD............................................................................ 35 5.1. La stratégie des opérateurs en termes de CAPEX ...................................................................................... 36 5.2. Le "partage" de lignes cuivre pour le G.fast ................................................................................................ 36 5.3. Vers la fin des lignes téléphoniques ? ......................................................................................................... 37 www.idate.org © IDATE DigiWorld 2016 – p. 3 Technologies Ultra Haut Débit - FTTH – G.fast – DOCSIS 3.1 : quel compromis entre coût, performance et durabilité Tables & Figures Table 1: Table 2 : Table 3 : Table 4 : Table 5 : Caractéristiques comparées des deux technologies PON ....................................................................... 13 Débits et caractéristiques techniques correspondantes proposés à titre indicatif .................................... 17 Débits maximums proposés par les câblo-opérateurs dans les pays du scope de l’étude ...................... 18 Comparaison des paramètres clés des solutions de connectivité THD fixe ............................................. 27 Débits théoriques maximum par technologie Wifi et Ethernet (et par version de la norme) ..................... 28 *** Figure 1: Figure 2 : Figure 3 : Figure 4 : Figure 5 : Figure 6 : Figure 7: Figure 8 : Figure 9 : Figure 10 : Figure 11 : Figure 12 : Figure 13 : Figure 14 : Figure 15 : Figure 16 : Figure 17 : Figure 18 : Figure 19 : Figure 20 : Figure 21 : Raccordement de la fibre optique dans le logement – cas avec un équipement intermédiaire entre la fibre optique et la box de l’abonné ........................................................................................................... 10 Les deux principaux types de réseau d’accès FTTH ............................................................................... 11 Distance maximum atteignable par une fibre optique en GPON, en fonction de la classe utilisée (indicatif) .................................................................................................................................................. 12 Spectre du signal sur un réseau à terminaison coaxiale (EuroDOCSIS 3.0) ........................................... 15 Architecture d’un réseau FTTB/ FTTLA avec terminaison coaxiale ......................................................... 15 Spectre de fréquences utilisé par les standards DOCSIS 3.0 et 3.1 ........................................................ 16 Réseau d’accès pour les technologies DSL............................................................................................. 21 Largeurs de spectre des différentes technologies DSL............................................................................ 22 Estimation de l’évolution des débits des différentes technologies sur paire cuivrée, en fonction de la distance par rapport au NRA ................................................................................................................... 22 Évolution des différentes technologies sur paire cuivrée, débits disponibles et longueur de ligne maximum ................................................................................................................................................. 23 Performances du G.fast avec/sans implémentation du Vectoring ............................................................ 24 Aperçu des différentes architectures hybrides fibre/cuivre de Deutsche Telekom ................................... 25 Pertinence des solutions basées sur le VDSL en fonction du point de terminaison de la fibre optique ... 25 Perspectives de débits pour chaque catégorie de technologie à 2020 .................................................... 26 Aperçu de l’architecture RFoG à partir du CMTS d’un réseau à terminaison coaxiale ............................ 29 Architecture d’un réseau DOCSIS comportant une section DPoE ........................................................... 29 Évolution des abonnés et des offres haut débit : câblo-opérateurs vs opérateurs télécoms.................... 32 Carte des villes raccordées en "Gigabit" DOCSIS 3.1 par Comcast (et projets) ...................................... 32 Déploiements Google Fiber ..................................................................................................................... 34 Stades d’avancement des différentes technologies UHD actuelles et futures (à moyen terme) .............. 35 Comparaison des différents CAPEX nécessaires entre FTTH et FTTDP ................................................ 36 www.idate.org © IDATE DigiWorld 2016 – p. 4 Technologies Ultra Haut Débit - FTTH – G.fast – DOCSIS 3.1 : quel compromis entre coût, performance et durabilité Liste des acteurs Altice Mediacom AT&T NetCologne Bright House Networks Nokia BT Nos Cablevision Numericable Cabovisão ONO/Vodafone CenturyLink Orange Charter Communications Proximus Com Hem Rogers Comcast SFR Cox SK Broadband Deutsche Telekom Suddenlink DirecTV Swisscom DNA Telecable Euskaltel Telekom Austria Facebook Telenet Google Time Warner Cable/Charter Huawei Unitymedia Kabel Deutschland Group Virgin Media KBRO Voo LG U+ Windstream Liberty Global Ziggo www.idate.org © IDATE DigiWorld 2016 – p. 5 Technologies Ultra Haut Débit - FTTH – G.fast – DOCSIS 3.1 : quel compromis entre coût, performance et durabilité 2. Méthodologie & définitions 2.1. Méthodologie générale de l'IDATE Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une approche combinant : la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ; l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ; l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de professionnels. Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants : 1/Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine. 2/Recherche primaire et secondaire Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes. 3/Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données propriétaires L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés. Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit, au fil de l’eau, l’actualité des grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices. Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (CAPEX, dynamique des marchés nationaux…). Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants d’une compréhension fine des évolutions des produits, des services et des innovations. 4/Contenus des rapports publiés Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les données et les tendances clés. www.idate.org © IDATE DigiWorld 2016 – p. 7 Technologies Ultra Haut Débit - FTTH – G.fast – DOCSIS 3.1 : quel compromis entre coût, performance et durabilité L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant : analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses déjà réalisées dans le passé récent. Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché et dans le cadre d’un guide d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de travail. Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews. Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés. Un processus de relecture et de révision permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à l’édition de la version définitive livrée au client. 2.2. Méthodologie spécifique à l'étude Cette étude présente l’état de l’art des différentes technologies d’accès à Internet en Ultra Haut Débit. Cet état de l’art repose sur les normes régissant ces différentes technologies et sur la communication des opérateurs à propos de ces technologies. L’état des déploiements se base sur la communication des opérateurs quant à leurs déploiements respectifs, sur les différentes technologies étudiées dans ce rapport. Il ne prend pas en compte les projets non officiels des opérateurs. Les perspectives des technologies UHD reflètent le point de vue de l’IDATE à propos de ces différentes technologies et prennent en compte les enjeux techniques, économiques, réglementaires et concurrentiels du marché des télécoms sur le segment de l’accès à Internet. 2.3. Définitions Débit descendant : débit pour la réception de données depuis Internet vers l'abonné. Débit montant : débit pour l'envoi de données depuis l'abonné vers Internet. DOCSIS : norme de communication sur les réseaux à terminaison coaxiale (historiquement les réseaux câblés). FTTH : Fiber To The Home – fibre de bout en bout jusqu’à l’abonné (jusque dans le logement). FTTB : Fiber To The Building – fibre jusqu’à l’immeuble ou au bâtiment (similaire au FTTLA). S’emploie essentiellement pour les technologies à terminaison coaxiale (réseaux câblés). FTTLA : Fiber To the last Amplifier – fibre jusqu’en bas de l’immeuble ou jusqu’au lotissement (armoire de rue). FTTN/FTTC/FTTDP : Fiber To The Neighbourhood/The Curb/The Distribution Point - fibre optique déployée jusqu’à un nœud optique intermédiaire puis utilisation d’un réseau cuivre pour l’accès final. G.fast/XG.fast : technologies de réseau sur paire cuivrée permettant de proposer des débits proches de 1 Gbps sur des lignes de longueurs limitées. HFC : Hybrid Fiber Coaxial – désigne les réseaux câblés pour lesquels le réseau de desserte comporte une partie en fibre optique et une terminaison en câble coaxial. ONT : Optical Node Terminaison OLT : Optical Line Terminaison PON/ EPON/ GPON/ 10GPON/ XGPON : technologies et architectures de réseau FTTH point à multipoint (une fibre dessert plusieurs logements). Vectoring : technologie permettant d’atténuer le bruit sur une ligne cuivrée et ainsi d’augmenter la qualité du signal transmis et donc le débit descendant reçu par l’utilisateur. VDSL : Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line – technologie sur paire cuivrée, évolution de la technologie ADSL. Upgrade : modernisation d’un réseau vers une technologie plus récente et permettant d’atteindre des débits plus importants. www.idate.org © IDATE DigiWorld 2016 – p. 8