éLevé

OBSERVATOIRE
DES DÉFAILLANCES
N° 164 janvier 20 1 4
Bilan 2013 : les défaillances se
maintiennent à un niveau très élevé
élevé
Le nombre de défaillances est resté stable en 2013 par rapport à l’année précédente, où elles avaient atteint un niveau record. Trois secteurs ont
connu un plus haut niveau historique : la construction, le commerce de détail et les services aux entreprises ; ils concentrent à eux seuls les deux
tiers des défaillances de l’année. 10 500 emplois ont été menacés au cours de l’année, dont près d’un quart dans l’industrie.
Stabilité par rapport à 2012
3 457 procédures de défaillance ont été enregistrées au cours de
l’année 2013. Ce chiffre est stable par rapport à 2012 (-0,5%), année
où les défaillances avaient atteint un plus haut niveau historique,
après trois années de stagnation. Sur les cinq dernières années,
la moyenne des défaillances s’établit à 3 364, soit une centaine de
procédures de moins. Les redressements judiciaires représentent un
tiers de l’ensemble des procédures en 2013 ; selon diverses études,
on peut estimer qu’environ 80% de ceux-ci finissent par aboutir à plus
ou moins long terme à une liquidation judiciaire. Au moins 10 500
emplois ont été menacés au cours de l’année 2013.
évolution de moyen terme plus
défavorable en région qu’en
France
Au niveau national, les défaillances continuent leur hausse en 2013
(+ 3,5 % par rapport à 2012), mais elles restent inférieures à leur niveau
record de 2009. Sur les deux dernières années, les défaillances ont
connu globalement le même pourcentage d’augmentation en NordPas de Calais (+ 5,6 %) et en France (+ 5,2 %). L’analyse des chiffres
sur une plus longue période met cependant en évidence une situation
plus difficile en région qu’en France. Ainsi, sur la période 2007-2013,
les défaillances ont augmenté de 32% en Nord-Pas de Calais, contre
22% en France, soit 10 points d’écart. Le nombre de défaillances pour
1000 entreprises est également plus important en région (23 contre
17 en France).
Evolution des défaillances en région depuis 2007
3 457
3 500
3 000
2 500
2 000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source : Altares et Coface (traitements CCIR Nord de France)
évolution comparée avec la france base 100 en 2007
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2007
2008
2009
2010
NORD-PAS DE CALAIS
2011
2012
2013
FRANCE (OCT. À OCT.)
Source : Altares et Coface (traitements CCIR Nord de France)
140
135
130
125
120
115
110
105
100
Répartition par secteurs
Secteurs
95
Nb de défaillances
(2013)
Evolution
2012/2013
Part du
secteur dans le
total des
défaillances
90
2007
Poids du secteur
dans l'économie
régionale (2012)
Défaillances pour
1000 entreprises
(2012)
Construction
831
5%
24%
11%
49
Commerce de détail
767
1%
22%
19%
27
Services aux
entreprises
644
5%
19%
28%
15
Hôtels et
restaurants
449
-14%
13%
8%
46
Services aux
particuliers
273
7%
8%
22%
8
Industrie
188
-9%
5%
5%
29
Commerce de gros
186
-1%
5%
5%
25
Transports et
logistique
108
-12%
3%
3%
33
3 457
-0,5%
100%
100%
23
NORD-PAS DE CALAIS
Source : Altares et Coface (traitements CCIR Nord de France) ; INSEE
La métropole lilloise concentre
un tiers des défaillances
régionales
Avec un peu plus de 1 200 défaillances enregistrées sur les zones
d’emploi de Lille et de Roubaix-Tourcoing en 2013, ces deux territoires
concentrent à eux seuls plus du tiers de l’ensemble des procédures
de la région. Les zones de Valenciennes et de Lens-Hénin, avec
environ 270 entreprises entrées en défaillance chacune, regroupent
également une partie importante des défaillances régionales. En bas
de classement, quatre territoires ont enregistré au plus une centaine
de procédures durant l’année ; il s’agit des zones d’emplois de
Calais (111), Flandre-Lys (82), Berck-Montreuil (77) et Saint-Omer
(74). Enfin, trois territoires ont connu une évolution particulièrement
défavorable sur un an : le Boulonnais (153, + 25%), l’Artois-Ternois
(189, + 15%) et Lens-Hénin (271, + 11%).
La Flandre-Lys et l’Artois-Ternois
davantage épargnés
Afin d’estimer l’impact de ces procédures sur le tissu économique des
territoires, il est intéressant de rapporter le nombre de défaillances
au stock d’entreprises. Ce faisant, on constate que cinq territoires
ont une structure économique particulièrement fragile : Valenciennes
(29 défaillances pour 1000 entreprises), Cambrai (28), ainsi que
Lens-Hénin, Douai et Calais (25). Avec 15 défaillances pour 1000
entreprises, la zone d’emploi de Flandre-Lys est celle qui s’en sort le
mieux, suivie par l’Artois-Ternois (19).
46% des défaillances dans la
construction ou le commerce de
détail
Avec 831 entreprises entrées en défaillance en 2013 (soit 48 de
plus que la moyenne sur les cinq dernières années), le secteur de la
construction est le plus touché par le phénomène. Avec le commerce
de détail (767 procédures engagées), il représente près de la moitié
des défaillances régionales. Le secteur des services aux entreprises a
2
également été durement touché (644 procédures) ; ces trois secteurs
ont ainsi atteint leur plus haut niveau historique en 2013.
Baisse des procédures dans
l’hôtellerie-restauration,
le transport-logistique et
l’industrie
Le nombre d’entreprises entrées en défaillance a baissé de 14%
par rapport à 2012 dans le secteur des hôtels et restaurants (449
défaillances), de 12% dans le transport-logistique (108) et de 9%
dans l’industrie (188). Ces chiffres restent cependant très élevés par
rapport aux stocks d’entreprises présents en région sur ces activités ;
ainsi, en 2012, on comptabilisait 46 défaillances pour 1000 entreprises
dans l’hôtellerie-restauration, 33 dans le transport-logistique et 29
dans l’industrie (contre 23 en moyenne dans l’économie régionale).
Par ailleurs, l’industrie concentre à elle seule près d’un quart des
emplois menacés en région.
répartition des défaillances par taille (2012)
13%
6 SALARIÉS ET +
12%
3 À 5 SALARIÉS
12%
9%
1 À 2 SALARIÉS
15%
24%
64%
51%
AUCUN SALARIÉ
DÉFAILLANCES
STOCK D’ENTREPRISES
Source : Altares et Coface (traitements CCIR Nord de France) ; INSEE
2008
200
NORD-PAS D
défaillances par zone d’emploi
CALAISIS
(111)
DUNKERQUE
(178)
ROUBAIX-TOURCOING
(439)
BOULONNAIS
(153)
FLANDRE-LYS
(82)
SAINT-OMER
(74)
BETHUNE-BRUAY
(207)
LILLE
(777)
MONTREUIL
(77)
VALENCIENNOIS
(275)
LENS-HENIN
(271)
DOUAISIS
(195)
ARTOIS-TERNOIS
(189)
SAMBRE-AVESNOIS
(168)
CAMBRESIS
(153)
Source : Altares et Coface (traitements CCIR Nord de France) ; INSEE
Les entreprises de 1 à 2
salariés sont les plus
fragiles
Les entreprises sans salarié, avec près de 1 900
établissements entrés en défaillance, représentent
un peu plus de la moitié de la totalité des procédures
engagées en 2013. Par rapport au poids qu’elles
représentent dans l’économie régionale (64%),
ce chiffre n’est pas excessivement élevé. Ainsi,
le nombre de défaillances pour 1000 entreprises
dans cette catégorie s’élève à 19 (contre 23
dans l’ensemble de l’économie régionale). A
contrario, c’est la catégorie des entreprises de 1
à 2 salariés qui ressort de cette analyse comme
étant la plus fragile : en 2012, on y recensait 37
défaillances pour 1000 entreprises. Par ailleurs, il
est intéressant de noter que plus les entreprises
sont grandes (en nombre de salariés), et plus le
nombre de défaillances pour 1000 entreprises est
faible (de 32 pour les 3 à 5 salariés à 18 pour les
plus de 50 salariés).
Répartition par nombre de salariés
taille
Aucun
salarié
Nb de
défaillances
(2013)
Evolution
2012/2013
Part dans
le total des
défaillances
Poids dans
l'économie
régionale
(2012)
Défaillances
pour 1000
entreprises
(2012)
1 877
6%
54%
64%
19
1 à 2 salariés
737
-12%
21%
15%
37
3 à 5 salariés
422
-1%
12%
9%
32
6 à 9 salariés
191
-3%
6%
5%
28
10 à 19
salariés
126
-9%
4%
4%
26
20 à 49
salariés
71
-5%
2%
2%
21
Plus de 50
salariés
33
-3%
1%
1%
18
Source : Altares et Coface (traitements CCIR Nord de France) ; INSEE
Observatoire des défaillances d’entreprises - CCI de région NORD DE FRANCE - janvier 2014
3
Contact :
Delphine Denoual
T. 03 20 63 79 31 [email protected]
13% des entreprises déclarent
faire face à des impayés
opinion des dirigeants sur leur trésorerie
60%
50%
30%
25%
30%
20%
10%
Source
: CCIR - Enquêtes annuelles de conjoncture
0%
-10%
2007
2008
MAUVAIS
2009
2010
BON
2011
2012
2013
SOLDE
Source : CCIR - Enquêtes annuelles de conjoncture
Note méthodologique
Les données utilisées dans ce document qui proviennent d’Altares et de la Coface ont fait l’objet d’un retraitement statistique par la CCIR. En
effet, les fichiers originaux transmis tous les mois par ces organismes contiennent la liste de l’ensemble des jugements rendus par les tribunaux
(une entreprise est ainsi comptabilisée à chaque fois qu’elle fait l’objet d’une procédure). La CCIR procède donc tous les mois au nettoyage des
fichiers originaux transmis afin de ne pas intégrer dans la base de données des défaillances les entreprises qui y sont déjà présentes et dont la
dernière procédure date de moins de 2 ans. L’objectif de ce document est en effet de comptabiliser le nombre d’entreprises en difficulté au cours
de l’année, et non pas le nombre de jugements prononcés.
Les défaillances comptabilisées comprennent les procédures de redressement judiciaire (entreprise en cessation de paiement), de liquidation
judiciaire (entreprise en cessation de paiement et dont le rétablissement est manifestement impossible), de liquidation judiciaire simplifiée et de
plan de continuation/redressement. Elles constituent donc un indicateur permettant d’évaluer le nombre d’entreprises en difficulté.
horizon
Retrouvez ce document et l’ensemble des analyses de la CCI de région sur l’économie du Nord-Pas de Calais sur http://www.norddefrance.cci.fr
- éco : publication économique de la cci de région nord de france - 2, palais de la bourse - bp 500 - 59001 lille cedex - t. 03 20 63 79 48 . jb tivolle - issn 1961-9243 - impression directe certifiée imprim’vert - 1 300 ex - dépôt légal janvier 2014
Par ailleurs, le besoin de trésorerie et les impayés sont parmi les
cinq premières difficultés les plus citées par les entreprises ; elles
concernent respectivement 28% et 13% des entreprises interrogées.
Les perspectives pour les mois à venir paraissent donc peu
encourageantes, les entreprises évoluant toujours dans un contexte
économique des plus incertains.
40%
CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE
299, bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex
www.norddefrance.cci.fr
4
directeur de la publication
Les résultats de la dernière enquête annuelle de conjoncture (réalisée
aux mois de décembre 2013 et janvier 2014 par la CCI de région
auprès d’un échantillon de 3 650 établissements) continuent de
mettre en évidence les difficultés de trésorerie des entreprises. Ainsi,
un quart des entreprises interrogées ont estimé que le bilan 2013
de leur trésorerie était mauvais ; cela concerne tout particulièrement
les hôtels-cafés-restaurants (41%), le commerce de détail et la
construction (30% chacun), ainsi que l’industrie (29%).