Le marché de l`assistance en escale est relativement concentré
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Le marché de l`assistance en escale est relativement concentré
Etude sur le Transport Aérien en France, en Europe et dans le Monde 3.1.7. Les principaux acteurs de l’assistance aéroportuaire en France Le marché de l’assistance en escale est relativement concentré, autour de 5 principaux Groupe : Servair, Groupe 3 S, Groupe Europe Handling, Worldwide Flight Services et Aviapartner. Ces 5 groupes composent l’essentiel du marché de l’assistance aéroportuaire, au travers de plusieurs filiales (voir tableaux ci-contre). Notons également l’implantation croissante de Transdev sur ce marché (transport divers sur les plates-formes), mais également de Hub Safe (filiale d’ADP, spécialisée dans la sûreté aéroportuaire, présente sur les aéroports parisiens, mais également dorénavant sur l’aéroport de Nantes, à travers sa filiale Hub Safe Nantes). Ces différents Groupe bénéficient de la dynamique d’externalisation des activités d’assistance en escale de la part des compagnies aériennes et des exploitants d’aéroports, auparavant souvent exploitées en interne9. Les sociétés d’assistance en escale sont ainsi en pleine expansion en France, multipliant les gains de nouveaux contrats. Ce secteur d’activité commence d’ailleurs à attirer des investisseurs institutionnels. Aviapartner a été racheté par un fonds de pension (HIG Capital). Worldwide Flight Services est quant à lui dans le giron de Platinum Equity. Notons également le projet de cession par AF-KLM d’une partie du capital de Servair. Exemple de contrats récemment gagnés par le Groupe 3S ADP ADP ADP EasyJet Etihad AF-KLM Contrats gagnés par le Groupe 3S Cession fin 2011 des activités d’assistance en escale d’ADP au Groupe 3S Externalisation début 2013 des prestations aux Passagers Handicapés et à Mobilité Réduite (PHMR) de l’aéroport d’Orly au même Groupe Traitement en piste des compagnies aériennes moyen-courrier opérants à CDG2 début 2013 Attribution en novembre 2013 des prestations de dégivrage des avions d'EasyJet sur les aéroports de CDG et d'Orly Gains de l'assistance complète des vols d'Etihad sur le Terminal 2 C de CDG fin 2014 AF-KLM externalise en mai 2013 ses activités de chargement/déchargement de ses vols sur les plates-formes de Bordeaux-Mérignac et Toulouse-Blagnac au Groupe 3 S pendant 5 ans Derrière leurs volontés affichées de se « recentrer sur leur cœur de métier », bien souvent les compagnies aériennes et aéroports externalisent, voire filialisent (Hub Safe pour ADP, Servair pour Air France, etc) ces activités dans un souci, ici aussi affiché, d’économie de coût. Car finalement, ces « économies de coûts »… « économisent » bien peu. Aéroports de Paris (ADP), par exemple, enregistre en 2014 des dépenses de sous-traitance du même montant que les frais de personnel. En réalité, l’externalisation permet bien plus pour les directions d’entreprise que de « simples » économies de coûts (voir plus bas). 9 Suite à l’adoption de la directive du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté 61