Top 40 des gestionnaires de fonds au Canada

Une année qui laissera sa marque
Cette année encore, Avantages publie son Top 40 des gestionnaires de fonds au Canada.
Sans grande surprise, la Caisse de dépôt et placement du
Québec trône au sommet du classement avec des actifs de
plus de 197 milliards $.
Croissance le plus rapide ($)
Rang
Parmi le TOP 40 en date du 31 décembre 2007
2007
2006
Actifs
Gestionnaires
totaux Différence $
Actifs sous gestion canadiens
Caisse de
dépôt et
197 300,0 $ 172 808,0 $ 236 504,0 $ 24 492,0 $
1
placement du
Quebec
Connor, Clark &
2 Lunn Financial 20 276,2 $ 17 897,8 $ 35 537,9 $ 2 378,4 $
Group
Greystone
Managed
23 391,8 $ 21 180,6 $ 31 973,2 $ 2 211,2 $
3
Investments
Inc.
Bentall
11 303,0 $
9 372,0 16 876,0 $ 1 827,0 $
4
Capital $
5
CIBC Asset
14 303,8 $ 12 607,3 $ 65 038,0 $
Management $
Acadian Asset
6 Management
LLC
BNY/Mellon
Asset
7
Management
Limited
Letko,
8 Brosseau &
Associates Inc.
Alliance
Bernstein
9
Institutional
Investments
Standard Life
10 Investments
Inc.
4 690,8 $
3 182,6 $
1 696,5 $
4 954,2 $
1 508,2 $
15 175,8 $ 13 672,1 $ 18 500,8 $
1 503,7 $
14 672,0 $ 13 192,0 $ 24 584,0 $
1 480,0 $
26 689,0 $ 25 558,0 $ 43 959,0 $
1 131,0 $
La Caisse est suivie par Barclays Global Investors Canada
(48,5 milliards $), Phillips, Hager and North Investment
Management (36,9 milliards $), ainsi que par TD Gestion d’actifs
(36,3 milliards $) et State Street Global Advisors (32,4 milliards $),
qui complète les cinq premières positions pour 2007.
Les sociétés du Top 5 sont les seuls à avoir plus de 30 milliards
en actif. Par contre, les 10 premiers gestionnaires de fonds du
classement ont tous plus de 20 milliards $ en actif. D’autre part,
20 gestionnaires de fonds gèrent des actifs supérieurs à
10 milliards $.
Notons, par ailleurs, que les sociétés Acadian Asset Management
LLC (47,4 %) et MFC Global Investment Management (33,8 %) ont
connu les croissances, en pourcentage, les plus intéressantes.
Acadian Asset Management LLC, a d’ailleurs fait son entrée
dans le Top 40, en 39e position, grâce à ses performances
exceptionnelles en 2007. À l’inverse, Integra Capital a glissé à
l’extérieur du Top 40 l’année dernière.
En termes de dollars, la Caisse surplombe les autres
gestionnaires évidemment concernant la croissance de l’actif,
mais on remarque la progression de Connor, Clark & Lunn
Financial et celle de Greystone Managed Investments avec des
hausses respectives de plus de 2 milliards $ par rapport à 2006.
L’année 2007 aura tout de même laissé sa marque puisque
près de la moitié des gestionnaires du Top 40 (17 pour être plus
précis) ont connu une baisse de leurs actifs par rapport à
10 129,0 $ 9 059,0 $ 28 096,9 $ 1 070,0 $
2006. Certains d’entre eux ont connu des baisses significatives
1 Bentall Capital a réutilisé ses chiffres de 2006.
avec des reculs supérieurs à 20 %
de leurs actifs. C’est notamment
le cas de Wellington Management
Company (-23,7 %), Northwater
Parmi le TOP 40 en date du 31 décembre 2007
Capital Management (-25,2 %), Legg
2007
2006
Mason Canada (-30,1 %), Capital
Gestionnaires
Différence %
Actifs sous gestion
Guardian Trust Co. (-38,9 %), qui ont
47,4 %
4 690,8 $
3 182,6 $
1 Acadian Asset Management LLC
connu une année difficile.
Rang
Croissance le plus rapide (%)
2 Bentall Capital
11 303,0 $
9 372,0 $
19,3 %
3 Morguard Investments Limited
5 268,0 $
4 451,5 $
18,3 %
4 Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
7 427,0 $
6 500,0 $
14,3 %
5 Caisse de dépôt et placement du Quebec 197 300,0 $ 172 808,0 $
14,2 %
6 CIBC Asset Management
14 303,8 $
12 607,3 $
13,5 %
7 Connor, Clark & Lunn Financial Group
20 276,2 $
17 897,8 $
13,3 %
8 Standard Life Investments Inc.
10 129,0 $
9 059,0 $
11,8 %
9 Letko, Brosseau & Associates Inc.
14 672,0 $
13 192,0 $
11,2 %
15 175,8 $
13 672,1 $
11,0 %
10 BNY/Mellon Asset Management Limited
1 Bentall Capital a réutilisé ses chiffres de 2006.
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AVANTAGES
Enfin, trois sociétés frappent à la
porte du Top 40, soit Goldman Sachs
Asset Management, Co-operators
Investment Counselling et GE Asset
Management, qui gèrent toutes plus
de 4 milliards d’actifs.
Voici les 10 gestionnaires de fonds
(voir tableaux) qui figurent dans le
Top 40 qui ont connu la progression
la plus remarquable en 2007.
mai 2008
27
Classement des plus importants gestionnaires de fonds
En date du 31 décembre 2007
Rang
Gestionnaires
2006 2007
1
1 Caisse de dépôt et placement du Quebec
2
2 Barclays Global Investors Canada Limited
Phillips, Hager & North Investment
4
3
Management Ltd.
3
4 TD Gestion d’actifs
5
5 State Street Global Advisors Ltd.
8
6 AllianceBernstein Institutional Investments
7
7 McLean Budden Ltd.
6
8 Jarislowsky, Fraser Limitée
9
9 Greystone Managed Investments Inc.
11
10 Connor, Clark & Lunn Financial Group
10
11 Addenda Capital Inc.
12
12 BNY/Mellon Asset Management Limited
15
13 Letko, Brosseau & Associates Inc.
13
14 Beutel Goodman & Company Ltd.
17
15 CIBC Asset Management
16
16 JPMorgan Asset Management
19
17 Franklin Templeton Institutional
18
18 UBS Global Asset Management Canada
23
19 Bentall Capital
25
20 investissement Standard Life Inc.
20
21 Sprucegrove Investment Management Ltd.
26
22 New Brunswick Investment Management Corp.
27
23 Fidelity Investments Canada ULC
21
24 Wellington Management Company, LLP
31
25 Guardian Capital LP
28
26 Natcan Investment Management
29
27 Fiera Capital Inc.
33
28 Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
22
29 Capital Guardian Trust Co.
24
30 Legg Mason Canada Inc.
32
31 Foyston, Gordon & Payne Inc.
30
32 Northwater Capital Management Inc.
35
33 GWL Investment Management Ltd.
34
34 Brandes Investment Partners, L.P.
38
35 Sceptre Investment Counsel Limited
40
36 Morguard Investments Limited
37
37 Invesco Trimark
39
38 MFC Global Investment Management
39 Acadian Asset Management LLC
36
40 AMI Partners Inc.
Total du Top 40 en 2007
Total du Top 40 en 2006
Différence en %
2007
2006
Actifs sous gestion
197 300,0 $
172 808,0 $
48 460,4 $
50 687,8 $
Actifs totaux
canadiens
236 504,0 $
71 067,4 $
Différence $
Différence %
24 492,0 $
- $2 227,4 $
14,2 %
-4,4 %
36 866,3 $
35 813,9 $
69 205,4 $
1 052,4 $
2,9 %
36 323,0 $
32 472,7 $
26 689,0 $
26 624,0 $
26 326,0 $
23 391,8 $
20 276,2 $
18 803,0 $
15 175,8 $
14 672,0 $
14 333,0 $
14 303,8 $
13 264,0 $
11 462,0 $
11 409,3 $
11 303,0 $
10 129,0 $
9 418,0 $
8 898,5 $
8 559,0 $
8 529,0 $
7 835,8 $
7 722,0 $
7 652,4 $
7 427,0 $
6 749,4 $
6 572,0 $
5 981,0 $
5 775,4 $
5 627,9 $
5 414,0 $
5 403,6 $
5 268,0 $
4 938,0 $
4 732,0 $
4 690,8 $
4 685,0 $
741 120,1 $
724 219,3 $
2,3 %
37 267,0 $
32 232,9 $
25 558,0 $
29 228,0 $
30 234,0 $
21 180,6 $
17 897,8 $
18 202,0 $
13 672,1 $
13 192,0 $
13 600,0 $
12 607,3 $
12 754,0 $
11 459,0 $
12 435,1 $
9 372,0 $
9 059,0 $
11 437,4 $
8 550,0 $
8 145,0 $
11 180,0 $
7 712,0 $
8 071,0 $
8 055,9 $
6 500,0 $
11 041,8 $
9 406,0 $
6 546,0 $
7 716,0 $
6 331,5 $
6 370,0 $
5 143,2 $
4 451,5 $
5 164,0 $
4 645,0 $
3 182,6 $
5 310,0 $
144 877,0 $
39 283,4 $
43 959,0 $
39 083,0 $
51 170,0 $
31 973,2 $
35 537,9 $
29 343,0 $
18 500,8 $
24 584,0 $
15 926,0 $
65 038,0 $
16 970,0 $
21 128,0 $
23 413,5 $
16 876,0 $
28 096,9 $
11 491,5 $
8 898,5 $
50 884,0 $
10 700,0 $
15 932,7 $
29 137,0 $
19 486,1 $
9 338,0 $
8 121,1 $
11 770,0 $
13 205,0 $
6 577,2 $
16 571,4 $
14 807,0 $
9 049,1 $
7 520,0 $
46 878,0 $
57 818,0 $
4 954,2 $
5 124,0 $
- $944,0 $
239,8 $
1 131,0 $
- 2 604,0 $
- 3 908,0 $
2 211,2 $
2 378,4 $
601,0 $
1 503,7 $
1 480,0 $
733,0 $
1 696,5 $
510,0 $
3,0 $
- 1 025,8 $
1 827,0 $
1 070,0 $
- 2 019,4 $
348,5 $
414,0 $
- 2 651,0 $
123,8 $
- 349,0 $
- 403,5 $
927,0 $
- 4 292,4 $
- 2 834,0 $
- 565,0 $
- 1 940,6 $
- 703,6 $
- 956,0 $
260,4 $
816,5 $
- 226,0 $
87,0 $
1 508,2 $
- 625,0 $
-2,5 %
0,7 %
4,4 %
-8,9 %
-12,9 %
10,4 %
13,3 %
3,3 %
11,0 %
11,2 %
5,4 %
13,5 %
4,0 %
0,0 %
-8,2 %
19,3 %
11,8 %
-17,7 %
4,1 %
5,1 %
-23,7 %
1,6 %
-4,3 %
-5,0 %
14,3 %
-38,9 %
-30,1 %
-8,6 %
-25,2 %
-11,1 %
-15,0 %
5,1 %
18,3 %
-4,4 %
1,9 %
47,4 %
-11,8 %
1 Bentall Capital a réutilisé les chiffres de 2006.
2 Invesco Trimark anciennement listée sous AIM Trimark Investments
3 Fiera Capital Inc. anciennement listée sous Fiera YMG Capital
4 En date de mai 2008, Bimcor ne fera plus partie du Top 40 des gestionnaires de fonds.
28
mai 2008
AVANTAGES
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