Optimisation de portefeuille

Optimisation de portefeuille
Nicolas Morissette, M.Sc., CPA, CGA
Conseiller en placement
De nos jours, les investisseurs canadiens ont accès à un
éventail complet de solutions et de produits de placement.
Cependant, à cause de la quantité de choix possible et la
complexité des marchés financiers, l’utilisation d’un conseiller
spécialisé en investissement prend tout son sens.
de CIBC Wood Gundy qui ont des besoins sophistiqués et
veulent optimiser leur portefeuille d’investissements. Ce
service vous donne accès à une gestion de style institutionnel.
L’optimisation d’un portefeuille ne passe plus seulement
par le choix de titres canadiens comme des actions et des
obligations, mais par une gestion disciplinée des risques à
l’aide d’une répartition mondiale stratégique et tactique de
l’actif investi. Une équipe de gestion chevronnée permettra
d’assurer une méthode de négociation multidisciplinaire
active, un processus de sélection des titres et une rigueur de
négociation. Il faut également penser à ajouter les classes
d’actifs non traditionnelles au portefeuille comme :
•un portefeuille personnalisé, qui est adapté à vos objectifs
de placement et à votre profil de risque;
•l’accès à la plus large gamme de stratégies de placement
nous permettant de construire pour vous un portefeuille
équilibré et diversifié de style institutionnel;
• des honoraires très concurrentiels;
•un risque contrôlé au moyen d’une combinaison
stratégique d’un vaste choix de catégories d’actifs, de
régions géographiques, de capitalisations boursières, de
styles de gestion de placement et de gestionnaires de
portefeuilles;
•l’expérience du SGC à titre du plus important programme
de comptes sous gestion distincte au Canada ainsi que
son équipe du contrôle préalable et continu qui veillent
à ce que les gestionnaires de portefeuilles se conforment
constamment à nos normes élevées;
•la confiance de savoir que Nicolas Morissette, conseiller en
placement, vous offrira un service de proximité spécialisé et
personnalisé.
• des infrastructures;
• des biens immobiliers mondiaux;
• des obligations à rendement élevé;
• des prêts à taux variables;
• des obligations mondiales et corporatives;
• des métaux précieux;
•etc.
L’accessibilité aux investisseurs à de nouvelles émissions
publiques de produits financiers est également importante.
C’est là que la personnalisation d’un portefeuille atteint un
tout autre niveau.
Par exemple, le Service Gestion-Conseil CIBC Wood Gundy
(SGC)MC est un service de placement exclusif offert aux clients
Voici les principaux avantages pour vous :
Le SGC n’est que l’une des solutions de gestion financière
que nous offrons à nos clients. Nicolas Morissette, conseiller
en placement chez CIBC Wood Gundy, utilise une foule
d’outils pour optimiser et équilibrer le portefeuille de ses
clients.
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Qui est Nicolas Morissette?
Nicolas Morissette aide ses clients à concrétiser leurs objectifs de vie et à bâtir leur avenir financier. Nicolas est conseiller en
retraite (CR), comptable professionnel agréé (CPA) et possède une maîtrise en finance (M.Sc.) de l’Université de Sherbrooke. Il
travaille dans les services financiers depuis 2006, moment où il a débuté sa carrière lors de stages universitaires au sein de la
Banque CIBC.
Depuis plusieurs années, il conseille les particuliers, les propriétaires d’entreprises et les professionnels sur tous les aspects
de leur santé financière. Depuis quelques années, il a concentré sa carrière sur la gestion de patrimoine chez CIBC Wood
Gundy, l’une des plus grandes et prestigieuses firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada. En tant que conseiller en
placement, Nicolas met en place un plan de gestion des avoirs personnalisé à chaque investisseur. Avec la participation de ses
partenaires stratégiques, il est en mesure d’offrir un plan financier et successoral complet pour tous ses clients. Une rencontre
avec lui est la première étape pour réaliser votre avenir financier.
Nicolas s’implique également au sein de la profession comptable et occupe le poste de vice-président du regroupement des
CPA de l’Estrie pour aider à faire rayonner la profession de comptable professionnel agréé.
Source : Investor Economics Winter 2014 Fee-Based Report
Nicolas Morissette, M.Sc., CPA, CGA
Conseiller en placement
CIBC Wood Gundy
3000, rue King Ouest, Bureau 100
Sherbrooke, QC J1L 1Y7
819 573-6055
Sans frais : 1 800 561-3718
[email protected]
www.nicolasmorissette.com
CIBC Wood Gundy est une division de Marchés mondiaux CIBC inc., filiale de la Banque CIBC et membre du Fonds canadien de protection des épargnants
et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood
Gundy Services financiers inc. Au Québec, les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.
Nous recommandons aux clients de consulter leurs conseillers fiscaux et juridiques pour obtenir des conseils en ce qui touche leur situation personnelle. Si
vous êtes déjà client(e) de CIBC Wood Gundy, veuillez vous adresser à votre conseiller en placement. CIBC Wood Gundy sera responsable envers les clients
de Service Gestion-Conseil CIBC Wood Gundy relativement aux services donnés par tout gestionnaire de placements. Le gestionnaire du programme Service
Gestion-Conseil, Gestion d’actifs CIBC inc., est une filiale de la Banque CIBC. MC Gestion d’actifs CIBC est une marque de commerce de la Banque Canadienne
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