Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie

Transcription

Les entreprises exportatrices allemandes
en Tunisie
Situation et perspectives
2012/2013
Résultats de l'enquête de
l’AHK Tunisie auprès
des entreprises exportatrices allemandes
en Tunisie
Les entreprises exportatrices allemandes en
Tunisie
Situation et perspectives
2012/2013
SOMMAIRE
1. REMARQUES PRELIMINAIRES......................................................................................... 1 2. REPARTITION SELON LE SECTEUR ET LA TAILLE....................................................... 3 3. L’ÉVOLUTION DES AFFAIRES EN 2012........................................................................... 6 4.
LES ATTENTES POUR L'ANNEE 2013 ............................................................................. 9 5.
LES CONDITIONS D’IMPLANTATIONS DU SITE TUNISIE, VUES PAR LES
ENTREPRISES EXPORTATRICES ALLEMANDES ........................................................ 12 6.
FACILITES ET DIFFICULTES PARTICULIERES QUI DECOULENT DE LA TUNISIE .. 15 7.
EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DU GOUVERNEMENT TUNISIEN
CONCERNANT LES CONDITIONS ECONOMIQUES...................................................... 16
8.
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRE DE L'AHK TUNISIE .............................................. 18
9.
LES SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION ........................................................................ 18
10.
RÉACTIONS DES FOURNISSEURS, CLIENTS ET DONNEURS D’ORDRE
ÉTRANGERS ....................................................................................................................19
11.
ÉVALUATION RECAPITULATIVE.................................................................................... 20 QUESTIONNAIRE ......................................................................................................................... 26 AHK Tunisie
Entreprises exportatrices allemandes en Tunisie - situation et perspectives 2012/2013
1. Remarques préliminaires
En tant que troisième investisseur en Tunisie, les sociétés allemandes restent très
importantes pour l’économie du pays. Les investissements allemands en 2012 étaient aussi
élevés que rarement auparavant. L’engagement des entreprises allemandes était
principalement dans l'industrie du câblage et des composants électriques, mais aussi à
moindre dégrée dans le domaine de l'informatique.
Dans ce contexte, l’AHK Tunisie effectue son enquête annuelle sur « La situation et les
perspectives des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie ». La situation actuelle nous
a amené à légèrement adapter certaines questions et à en ajouter de nouvelles. La Tunisie se
trouve aujourd’hui encore en pleine phase de transition avec les problèmes économiques,
politiques et sociaux.
Dans son ensemble, l’évolution économique de la Tunisie se présente comme suit :
Tableau 1 : Vue d’ensemble de quelques indicateurs économiques
2012
2011
2010
Taux de croissance du PIB
en %
2,7
0,0
3,0
Taux d‘inflation
en %
6,0
3,5
4,4
Taux de chômage
en %
17,0
14,7
13,0
Export de marchandises – évolution
en %
12,9
6,7
20,8
Import de marchandises - évolution
en %
13,3
5,9
23,0
Sources: FIPA, INS, gtai
© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2012/2013
Deux ans après la révolution le taux de croissance du PIB a augmenté à 2.7% (0% en 2011)
ainsi que l’évolution des exportations s’amélioré de 6.7% en 2011 à 12.9% en 2012. Le taux de
chômage avec 17% et le taux d’inflation avec 6% ont augmenté en 2012.
L’AHK Tunisie travaille avec succès depuis 34 ans à l’intensification des relations économiques
tuniso-allemandes. En tant qu’interlocuteur privilégié pour les entreprises exportatrices
allemandes implantées en Tunisie, ainsi que pour les nouveaux investisseurs, elle est appelée à
apporter sa contribution à l’amélioration continue des conditions d’implantation dans ce pays.
En 2012 nous avons pu enregistrer - tout comme l'année précédente - une forte hausse du
nombre d'adhérents. Aujourd’hui l’AHK Tunisie compte environ 700 entreprises membres.
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AHK Tunisie
Enquête sur la situation et les perspectives des entreprises allemandes en Tunisie
2012/2013
L’objectif de cette enquête est d’obtenir une évaluation de la situation économique actuelle par
les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie et de connaître leurs perspectives. Ces
entreprises, pour la majorité de taille moyenne, comptent parmi les plus importants investisseurs
allemands en Tunisie.
La participation de la majorité des entreprises exportatrices allemandes à l'enquête, permet de
donner une image représentative et fondée de l'opinion. Par conséquent, les résultats constituent
toujours une base importante pour le dialogue avec les institutions et administrations tunisiennes.
Le questionnaire a été envoyé à 143 entreprises avec majoritairement un capital allemand.
L’enquête s’est basée sur les mêmes séries de questions qu’au cours des années précédentes.
Ont été interrogé le chiffre d’affaire ainsi que le nombre des effectifs au cours de l'année 2012,
les attentes pour l'exercice 2013, l'évaluation des atouts et des handicaps du site Tunisie, ainsi
que les facilitations et les difficultés particulières de l'année 2012. Grâce à ce procédé, il est
possible de comprendre les changements et tendances sur un laps de temps plus long.
Dans la rubrique «Attentes pour l'année 2013», comme pour la dernière enquête, il a été
demandé aux entreprises participantes, quelle évolution elles prévoyaient pour leurs
investissements.
L'enquête a été envoyée en mars 2013. Les réponses reçues ont été prises en compte jusqu’à
l’avril 2013. L'évaluation a été faite par la société Link. Le taux de retour des questionnaires s’est
élevé à 54%.
Les entreprises participant à l’enquête emploient ensemble plus de 40.000 personnes et sont
représentatives, au niveau de leurs tailles respectives, de l’ensemble des entreprises à
participation allemande en Tunisie.
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AHK Tunisie
2. Répartition selon le secteur et la taille
Répartition en fonction du secteur
Les secteurs électrotechnique et textile/ confection représentent les groupes les plus importants,
parmi les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie ayant répondu au sondage. En effet,
44.2% des entreprises participantes appartiennent au secteur électrotechnique (39.4% en 2011)
quant à celui du secteur textile et confection, il est représenté cette année par 37.7% des
sociétés exportatrices participantes (35.2% en 2011). D’autres secteurs industriels comme ceux
de l’industrie chimique et plastique, etc. sont représentés pour cette étude à 18.1% (25.4% en
2011).
Graphique 1
Répartition sectorielle des entreprises participant à l'enquête
autres industries
18,1
secteur textile et confection
37,7
secteur électrotechnique
44,2
Sites d’implantation des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie
Une analyse géographique montre que prés de 77% des entreprises exportatrices allemandes
participantes, sont implantées dans les quatre régions suivantes: Sousse/Monastir 24.7% avec
des entreprises (18.3% en 2011), Tunis 23.4% des entreprises (31% en 2011),
Nabeul/Hammamet 16.9% des entreprises (18.3% en 2011) et Bizerte 11.7% des entreprises
(18.3% en 2011).
Pour le secteur du textile 72.4% des sociétés concernées sont concentrées dans les régions
suivantes : Tunis 27.6% des entreprises (32% en 2011), Bizerte 24.1% des entreprises (20% en
2011) et Nabeul/Hammamet 20.7% des entreprises (32% en 2011).
Pour le secteur électrotechnique près de 59% des entreprises participants sont implanté dans les
deux régions suivantes : Sousse/Monastir 41.2% des entreprises (32% en 2011) et Tunis 17.6%
des entreprises (21.4% en 2011).
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AHK Tunisie
Répartition en fonction de la taille
L’enquête montre aujourd’hui que les petites et moyennes entreprises représentent 59.7%
(69% en 2011) de l’échantillon : 24.6% des entreprises participants comptent jusqu'à 100
employés (36.6% en 2011); 35.1% des entreprises emploient entre 100 et 300 personnes (32.4%
en 2011).
Les sociétés plus importantes (300-500 employés) et les grandes sociétés (plus de 500
collaborateurs) représentent ensemble 40.3% des entreprises participant à l’enquête de cette
année (31% en 2011).
(Voir graphique 2).
Graphique 2
Répartition des entreprises participant à
l'enquête en fonction de leur taille
< à 100 employés
24,6
> à 500 employés
28,6
300‐500 employés
11,7
100‐300 employés 35,1
Le tableau ci-dessous reflète la répartition des tailles en général et en fonction des secteurs en
comparaison avec les années précédentes.
Les petites et moyennes entreprises (jusqu'à 300 collaborateurs) représentent avec 69% la
majorité pour le secteur textile et confection (72% en 2011) et à moindre dégrée avec 50% pour
l’industrie électrotechnique (57.1% en 2011).
Le nombre des grandes entreprises (plus que 500 employées) représente 41.2% pour l’industrie
électronique (25% en 2011) et 10.3% pour l’industrie textile (8% en 2011). (Tableau 2).
Tableau 2 : Répartition des entreprises interrogées selon la taille
Tous secteurs
Entreprises de moins de 100
employés
Entreprises de 100 à 300
employés
Entreprises de 300 à 500
employés
Entreprises de plus de 500
employés
Confection/Textile
Électrotechnique
2012
2010
2010
2012
2011
2010
2012
2011
2010
24.6%
36.6%
28%
20.7%
32%
20%
20.6%
28.5%
28%
35.1%
32.4%
30%
48.3%
40%
36%
29.4%
28.6%
22%
11.7%
16.9%
10%
20.7%
20%
4%
8.8%
17.9%
17%
28.6%
14.1%
32%
10.3%
8%
40%
41.2%
25%
33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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AHK Tunisie
Unités de production dans des pays tiers
Aujourd’hui, 84.4% (70,4% en 2011) des entreprises participantes gèrent d’autres sites en
dehors de la Tunisie. Dans le secteur du textile, ce taux s’élève à 72.4% (52% en 2011) et 97.1%
(85.7% en 2011) des entreprises du secteur électrotechnique produisent également dans
d’autres pays. 15.6% des entreprises ayant répondu à l‘enquête, concentrent leur production
exclusivement sur des sites tunisiens (29.5% en 2011). Ceci concerne 27.6% du secteur textile
(48% en 2011), et 2.9% (14.3% en 2011) de l'industrie électrotechnique.
(Tableau 3).
Etant donné que la grande majorité des sociétés disposent d’autres sites en dehors de la
Tunisie, une observation permanente des conditions de production des sites est menée, pour
cette année deux ans après la révolution. L’impact de la révolution sur les entreprises
exportatrices allemandes ainsi que leur opinion concernant les avantages et inconvénients du
site de production « Tunisie » sont donc aujourd’hui d’une importance vitale et feront l’objet des
points 5 et 6.
Tableau 3 : Unités de production dans des pays tiers
Tous les secteurs
Confection/Textile
Électrotechnique
Les entreprises produisent
2012
2011
2010
2012
2011
2010
2012
2011
2010
En Tunisie et en Allemagne
13.0%
8.5%
10%
13.8%
8%
8%
11.8%
10.7%
11%
En Tunisie et dans d’autres
pays
11.7%
11.3%
20%
27.6%
24%
36%
2.9%
3.6%
6%
En Tunisie, en Allemagne et
dans des pays tiers
59.7%
50.7%
44%
31.0%
20%
20%
82.4%
71.4%
72%
Seulement en Tunisie
15.6%
29.5%
26%
27.6%
48%
36%
2.9%
14.3%
11%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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AHK Tunisie
3. L’évolution des affaires en 2012
Aujourd’hui 13.0% des entreprises qualifient l'évolution des affaires de bonne (28.2% en 2011) et
33.8% de plutôt satisfaisante (26.8% en 2011). Le total positif passe donc de 55% en 2011 à
46.8% en 2012.
Concernant les appréciations négatives (mauvaise + plutôt insatisfaisante) qui étaient de 45% en
2011 (5.6% mauvaise et 39% plutôt insatisfaisante), elles passent aujourd’hui à 52.0% (14.3%
mauvaise et 37.7% plutôt insatisfaisante).
Graphique 3
Evolution des affaires des entreprises exportatrices allemandes
50,0
plutôt insatisfaisante
40,0
plutôt satisfaisante
30,0
20,0
mauvaise
10,0
bonne
0,0
2010
2011
2012
Les remarques positives diffèrent d’un secteur d’activité à l’autre. Le niveau de satisfaction dans
l’électrotechnique s’élève à 57,8% contre 67.8% en 2011, celui du secteur textile s’élève à 41,3%
contre 32% en 2011.
Le pourcentage d'entreprises qui jugent l’évolution des affaires mauvaise est aussi totalement
différent selon le secteur d’activité, 27.6% (4% en 2011) pour l’industrie textile et 5.9% (3.6% en
2011) pour le secteur électrotechnique. (Tableau 4)
Tableau 4 : L'évolution des affaires en 2012 pour les entreprises exportatrices
allemandes en Tunisie
Tous secteurs
Confection/Textile
Electrotechnique
L’évolution des
affaires a été
Bonne
2012
2011
2010
2012
2011
2010
2012
2011
2010
13.0%
28.2%
30%
10.3%
16%
16%
17.6%
35.7%
50%
Plutôt satisfaisante
33.8%
26.8%
46%
31.0%
16%
60%
41.2%
32.1%
28%
Plutôt insatisfaisante
37.7%
39.4%
16%
27.6%
64%
8%
35.3%
28.6%
22%
Mauvaise
ne peuvent se
prononcer
14.3%
5.6%
6%
27.6%
4%
12%
5.9%
3.6%
0%
1.2%
0%
2%
3.5%
0%
4%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6
AHK Tunisie
Les exportations
Après l’année 2011 nous notons une stagnation des exportations. Aujourd’hui, la proportion des
entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires à la hausse est passé de 55% en 2011 à 31.2% pour
2012.
L’on remarque une différence entre le secteur du textile et celui de l'électrotechnique. Alors que
23.5% (39.3% en 2011) des entreprises participantes du secteur électrotechnique ont pu
enregistrer une hausse de plus de 10% du chiffre à l'export, 6.9% (8% en 2011) des entreprises
du secteur textile bénéficient de cette hausse.
Aujourd’hui pour le secteur électrotechnique, le recul du chiffre d'affaire à l'export est enregistré
par 29.4% d’entre elle (17.9% en 2011 mais 0% en 2010). Le pourcentage des entreprises du
textile ayant enregistré des chiffres d'affaires à la baisse est baissé de 60 % en 2011 à 34.5%
pour 2012.
51.7% (8% en 2011) des entreprises du secteur textile et 32,4% (3.5% en 2011) des entreprises
du secteur électrotechnique déclarant un chiffre d’affaire inchangé.
(Tableau 5).
Tableau 5 : Evolution du chiffre d’affaires à l’exportation des entreprises
exportatrices allemandes en Tunisie
Par rapport à l’année
précédente, le chiffre
d’affaires à
l’exportation
a augmenté de manière
considérable (>10%)
a légèrement augmenté
Tous secteurs
Confection/Textile
2012
2011
15.6%
26.8%
34%
15.6%
28.2%
est resté inchangé
36.3%
a diminué
ne se prononcent pas
2012
2011
16%
23.5%
39.3%
67%
24%
36%
14.7%
39.3%
28%
51.7%
8%
24%
32.4%
3.5%
5%
20%
34.5%
60%
24%
29.4%
17.9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2010
2012
Électrotechnique
2011
2010
6.9%
8%
32%
6.9%
12.6%
14%
32.5%
32.4%
0%
0%
100%
100%
2010
7
AHK Tunisie
Les effectifs
En 2012, 32.5% des entreprises quelque soit le secteur d’activité ont augmenté leurs effectifs
contre 39.5% en 2011. Pour 36.3% des sociétés, les effectifs restaient stables (35.1% en 2011).
Aujourd’hui 31.2% des entreprises indiquent une compression des effectifs par rapport à l'année
précédente, 25.4% en 2011.
Tout comme pour le développement du chiffre de l’exportation, deux tendances se dessinent
quant à l’évolution des effectifs dans une répartition spécifiant les différents secteurs. 53%
(64.3% en 2011) des entreprises appartenant à l'industrie électrotechnique ont recruté du
personnel supplémentaire. Dans le secteur textile, tout comme en 2011 aucune entreprise ne
déclare avoir augmenté son effectif de manière considérable (>10%) vs 26.5% pour le secteur
électrotechnique. 3.4% des entreprises du secteur textile ont légèrement augmenté leur effectif
(12% en 2011).
En termes de réduction de postes par rapport à l'année précédente, 31.2% des entreprises
concernées ont diminué en 2012 le nombre de leurs employés (25.4% en 2011). Le pourcentage
d’entreprises ayant déclaré avoir diminué son effectif varie aussi selon le secteur, 37.9% pour le
secteur textile et 26.5% pour le secteur électrotechnique.
On constate par ailleurs, que les effectifs de 58.7% des entreprises du textile sont restés
inchangés en 2012 par rapport à l'année précédente (56% en 2011), et 20.5% des sociétés
appartenant à l'industrie électrotechnique ont connu cette même stabilité des effectifs (10.7% en
2011).
(Tableau 6).
Tableau 6 : L’évolution des effectifs dans les entreprises exportatrices
allemandes en Tunisie
Par rapport à l’année
précédente, l’effectif
Tous secteurs
Confection/Textile
2012
2011
2010
a augmenté de manière
considérable (>10%)
13.0%
12.7%
18%
a légèrement augmenté
19.5%
26.8%
est inchangé
36.3%
a diminué
2012
Électrotechnique
2012
2011
2010
0%
26.5%
28.6%
44%
12%
60%
26.5%
35.7%
33%
58.7%
56%
36%
20.5%
10.7%
17%
6%
37.9%
32%
4%
26.5%
25.0%
6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2011
2010
0%
0%
44%
3.4%
35.1%
32%
31.2%
25.4%
100%
100%
8
AHK Tunisie
4. Les attentes pour l'année 2013
Perspectives d’exportation relativement optimistes pour 2013
Les perspectives concernant l'évolution des affaires pour 2013 restent optimistes avec 40.3%
(47.9% en 2012) des entreprises ayant participé à l’enquête envisagent une augmentation de
leur exportation. 18.2% des entreprises interviewées (22.5% en 2012) s’attendent à une
diminution de leur chiffre d’affaires à l’exportation et 32.5% (21.1% en 2012) pensent qu’il n’y
aura pas de changement par rapport à 2012.
Lorsqu'on tient compte de la distribution sectorielle, on constate que les prévisions concernant
l’année 2013 de l'industrie électrotechnique sont plus optimistes. 47.1% (64.3% en 2012) des
entreprises du secteur s’attendent à une augmentation des exportations, que pour le secteur
textile où 31% pensent augmenter leurs exportations (36% en 2012).
Concernant la diminution des exportations, 27.6% pour le textile (32% en 2012) et 11.8% pour
l’électrotechnique (21.4% en 2012).
17.3% des entreprises du secteur textile participant à l’enquête ne peuvent se prononcer (20%
en 2012) et seulement 5.8% pour l’électrotechnique.
(Tableau 7).
Tableau 7 : Les prévisions d’exportation des entreprises exportatrices
allemandes implantées en Tunisie
Pour l’année 2013, les
entreprises envisagent
une augmentation des
exportations
aucun changement des
exportations
une diminution des
exportations
ne peuvent se prononcer
Tous secteurs
2013
2012
2011
Confection/Textile
2013
2012
2011
Électrotechnique
2013
2012
2011
40.3%
47.9%
44%
31%
36%
44%
47.1%
64.3%
50%
32.5%
21.1%
26%
24.1%
12%
32%
35.3%
14.3%
17%
18.2%
22.5%
24%
27.6%
32%
20%
11.8%
21.4%
22%
9%
100%
8.5%
100%
6%
100%
17.3%
100%
20%
100%
4%
100%
5.8%
100%
0%
100%
11%
100%
9
AHK Tunisie
Attentes concernant les effectifs
Les prévisions concernant l'évolution des effectifs pour l'exercice en cours sont relativement
positives, et tous secteurs confondus restent sensiblement égale à celle de 2012. Tous secteurs
confondus, 13% des entreprises interviewées qui ont répondu au questionnaire envisagent une
réduction de leurs effectifs (16.9% en 2012) et 26% (29.6% en 2012) une augmentation.
Cependant, les entreprises tous secteurs confondus qui ne peuvent se prononcer concernant
l’effectif ne cesse d’augmenter (20.7% pour 2013 vs 11.2% pour 2012).
Tout comme pour le chiffre d'affaire à l'export, les entreprises appartenant à l'industrie
électrotechnique affichent des attentes plus optimistes (35.3% envisagent une augmentation de
l’effectif vs 46.4% pour 2012) que pour le secteur textile où 3.4% pensent à une augmentation de
l’effectif (8% en 2012). 8.8% (17.9% en 2012) des entreprises du secteur électrotechnique et
17.2% (20% en 2012) du secteur textile envisagent une diminution de leur effectif et
respectivement 44.1% et 41.5% n’envisagent pas de changement.
Les prévisions dans le secteur textile/confection sont difficiles vu que 37.9% des entreprises
participant à l’enquête ne peuvent se prononcer (28% en 2012). Pour l’électrotechnique 11.8%
ne peuvent se prononcer contre 0% en 2012.
(Tableau 8).
Tableau 8 : Modifications des effectifs prévues par les entreprises exportatrices
Une augmentation de
l’effectif
Pas de changement de
l’effectif
Une réduction de l’effectif
2013
Tous secteurs
2012
2011
Confection/Textile
2013
2012
2011
Électrotechnique
2013
2012
2011
26.0%
29.6%
28%
3.4%
8%
20%
35.3%
46.4%
39%
40.3%
42.3%
40%
41.5%
44%
48%
44.1%
35.7%
28%
13.0%
20.7%
100%
16.9%
11.2%
100%
22%
10%
100%
17.2%
37.9%
100%
20%
28%
100%
16%
16%
100%
8.8%
11.8%
100%
17.9%
0%
100%
27%
6%
100%
10
AHK Tunisie
Attentes concernant les investissements
Tout comme pour les attentes relatives aux exportations et aux effectifs, les entreprises
exportatrices allemandes implantées en Tunisie se montrent relativement optimistes quant à leur
évolution des investissements en 2013. Ainsi, pour cette période difficile pour le site Tunisie,
31.2% des entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport
à l'année précédente (46.5% en 2012) contre 15.6% qui prévoient une diminution (14.1% en
2012). 39% (32.4% en 2012) ne s'attendent à aucun changement dans l'évolution des
investissements en 2013 par rapport à la dernière enquête.
La distribution sectorielle nous montre ici aussi que le secteur électrotechnique se montre plus
optimiste, 47.1% des entreprises qui envisagent une augmentation des investissements (60.7%
en 2012). 32.4% n’envisagent aucun changement et 11.8% prévoient un recul des
investissements par rapport à l'année précédente (3.6% en 2012).
Dans le secteur du textile, ce sont 24.1% des entreprises interrogées qui prévoient de renforcer
leurs investissements (32% en 2012). 24.1% s'attendent à une diminution par rapport à l'an
dernier (20% en 2012). 27.9% (36% en 2012) des sociétés du secteur textile ne prévoient aucun
changement par rapport à l'année précédente quant à l'évolution des investissements en 2013.
Aujourd’hui, 23.9% (12% en 2012) des entreprises du textile ne peuvent se prononcer.
(Tableau 9).
Tableau 9 : Les prévisions d’investissements des entreprises exportatrices
une augmentation des
investissements
aucun changement au
niveau
des investissements
une diminution des
investissements
Tous secteurs
2013
2012
2011
Confection/Textile
2013
2012
2011
Électrotechnique
2013
2012
2011
31.2%
46.5%
36%
24.1%
32%
36%
47.1%
60.7%
45%
39.0%
32.4%
36%
27.9%
36%
44%
32.4%
32.1%
33%
15.6%
14.1%
22%
24.1%
20%
20%
11.8%
3.6%
11%
14.2%
100%
7%
100%
6%
100%
23.9%
100%
12%
100%
0%
100%
8.7%
100%
3.6%
100%
11%
100%
11
AHK Tunisie
5. Les conditions d’implantations du site Tunisie, vues par les
entreprises exportatrices allemandes
Avantages comparatifs de la Tunisie en tant que site de production, vus par les
Au titre des atouts majeurs de la Tunisie en tant que site de production, on rencontre, cette
année et tous secteurs confondus, les facteurs suivants :



La proximité géographique par rapport à l’Europe (80.5%)
Les avantages fiscaux consentis aux entreprises exportatrices (58.4%)
Coûts de production compétitifs (37.7%)
La proximité géographique par rapport à l'Europe, citée par 80.5% des entreprises comme
avantage d'implantation (77.5% en 2011) est encore le premier avantage du site Tunisie, sans
grand changement par rapport aux années précédentes. Il s'agit ainsi d'un aspect cité depuis des
années parmi les trois atouts majeurs du site Tunisie. Cette proximité est autant appréciée par
les entreprises du textile (79.3%) que par les sociétés du secteur électrotechnique (85.3%).
L'évaluation des avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices garde la même importance
que pour l'année 2011. Cette année, ce facteur atteint 58.4 % (57.7% en 2011) et est le
deuxième avantage tous secteurs confondus pour la Tunisie en tant que site de production,
néanmoins il existe une différence selon le secteur d’activité, 70.6% (53.6% en 2011) pour le
secteur électrotechnique, et 48.3% (64% en 2011) des entreprises du textile.
Les coûts de production compétitifs occupent la troisième position en tant qu’atout pour le site
Tunisie (37.7% en 2012 contre 49.3% en 2011). Cette baisse est enregistrée aussi bien dans le
secteur électrotechnique (44.1% en 2012 vs 71.4% en 2011) que dans l'industrie textile où
aujourd’hui 24.1% des sociétés désignent les coûts de production compétitifs comme atout de la
Tunisie (28% en 2011).
Le bon niveau d’éducation du personnel (19.5% en 2012 contre 22.5% en 2011) et la productivité
de la main d’œuvre (9.1% en 2012 vs 4.2% en 2011) restent des atouts relativement faibles pour
la Tunisie en tant que site de production.
Il est à noter que la nouvelle situation politique ou les perspectives politiques ne sont plus du tout
citées comme atout tous secteurs confondus.
Aujourd’hui, pour 10.3% des entreprises du secteur textile (0% en 2011) ayant participé à
l’enquête, la Tunisie n’offre plus aucun avantage en tant que site de production. A l’inverse, pour
le secteur électrotechnique, nous observons que toutes les entreprises participantes considèrent
la Tunisie étant un site de production avantageux (7.1% en 2011).
(Tableau 10).
12
AHK Tunisie
Tableau 10 : Atouts de la Tunisie en tant que site de production, vus par les
Avantages comparatifs
Proximité géographique
par rapport à l'Europe
Avantages fiscaux
pour les entreprises
exportatrices
Coûts de production
globalement compétitifs
Bon niveau d’éducation
Nouvelle situation
politique/perspectives
politiques
Grande productivité
du personnel
Aucuns avantages
Tous secteurs
2012
2011
2010
Confection/Textile
2012
2011 2010
Électrotechnique
2012
2011
2010
80.5%
77.5%
72%
79.3%
80%
76%
85.3%
71.4%
72%
58.4%
57.7%
66%
48.3%
64%
52%
70.6%
53.6%
83%
37.7%
49.3%
48%
24.1%
28%
44%
44.1%
71.4%
56%
19.5%
22.5%
-
17.2%
16%
-
26.5%
21.4%
-
0%
15.5%
22%
0%
12%
32%
0%
10.7%
6%
9.1%
4.2%
6%
13.8%
4%
4%
8.8%
0%
0%
3.9%
5.6%
6%
10.3%
0%
4%
0%
7.1%
6%
Plusieurs réponses étaient possibles.
Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises
exportatrices allemandes
Les handicaps les plus fréquemment cités sont :




Incertitude (manque de stabilité) politique et sociale (94.8%)
La faible productivité des salariés (46.8%)
Le manque de personnel qualifié (35.1%)
La réglementation excessive et la rigidité de l’administration (35.1%)
Aujourd’hui, deux ans après la révolution, le facteur qui reste avec 94.8% le plus important, et en
augmentation depuis la précédente enquête, est l’incertitude (manque de stabilité) politique et
sociale (76.1% en 2011). Le secteur du textile (89.7%) et plus encore le secteur de
l’électrotechnique (97.1%) s’accordent à considérer l’incertitude (manque de stabilité) politique et
sociale comme le handicap majeur de la Tunisie actuelle.
Tous secteurs confondus, le pourcentage des entreprises critiquant la productivité du personnel
a encore augmenté aujourd’hui, passant de 38% en 2011 à 46.8% en 2012, ce facteur occupe
toujours la deuxième place des handicaps du site d'implantation Tunisie les plus fréquemment
cités. Le secteur textile avec 48.3% est légèrement plus concerné par la faible productivité du
personnel (56% en 2011) que l'industrie électrotechnique en hausse avec 44.1% (35.7% en
2011).
Pour 35.1% des entreprises, le manque de personnel qualifié représente un autre handicap
(36.6% en 2011). Ce constat est dressé aussi bien par les entreprises du secteur
électrotechnique (35.3%) que par celles appartenant à l'industrie textile (31%).
13
AHK Tunisie
Un autre problème de la Tunisie en tant que site de production, reste, tout comme au cours des
années précédentes la réglementation excessive et la rigidité parfois rencontrée auprès de
l’administration (35.1% en 2012 et 35.2% en 2011). Ce constat est aujourd’hui plus marqué pour
les entreprises du secteur textile (41.4%) qui le considèrent maintenant comme le troisième
handicap du site Tunisie, que pour celles de l’électrotechnique (17.6%).
Les coûts de production trop élevés sont aujourd’hui cités par 23.4% (15.5% en 2011) des
entreprises tous secteurs confondus, cette observation concerne aussi bien le secteur textile
(24.1% en 2012 vs 32% en 2011) que celui de l’électrotechnique (26.5% en 2012 vs 3.6% en
2011).
3.9% des entreprises considèrent encore que l'accès limité au marché local constitue un
handicap pour le site (9.9% en 2011). Aujourd’hui, on remarque une baisse concernant ce
handicap, car il n’est même plus cité par les entreprises du secteur textile.
(Tableau 11)
Tableau 11 : Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les
Handicaps du site
Incertitude (manque de)
stabilité politique et sociale
faible productivité
des employés
Manque de
personnel qualifié
Réglementation excessive
et
rigidité de l'administration
Coûts de production trop
élevés
Limitation de l'accès
au marché local
Aucun handicap
Tous secteurs
2012
2011
2010
Confection/Textile
2012
2011 2010
Électrotechnique
2012
2011
2010
94.8%
76.1%
92%
89.7%
76%
92%
97.1%
71.4%
100%
46.8%
38%
22%
48.3%
56%
13%
44.1%
35.7%
44%
35.1%
36.6%
20%
31.0%
40%
8%
35.3%
35.7%
39%
35.1%
35.2%
18%
41.4%
28%
8%
17.6%
35.7%
22%
23.4%
15.5%
-
24.1%
32%
-
26.5%
3.6%
-
3.9%
9.9%
10%
-
8%
17%
5.9%
10.7%
6%
-
5.6%
10%
-
-
13%
-
14.3%
6%
14
AHK Tunisie
6. Facilités et difficultés particulières qui découlent de la Tunisie
Les impacts positifs les plus souvent citées en 2012 sont :



Évolution du taux de change (61.0%)
Coopération avec l’AHK Tunisie (28.6%)
Engagement des employés (27.3%)
C’est pour cette année encore la hausse de l’Euro par rapport au Dinar tunisien qui a facilité les
affaires de 61% des sociétés allemandes en 2012 (34.8% en 2011). Les entreprises du secteur
du textile citent à 69% (48% en 2011) cette évolution comme l’avantage particulier le plus
important, contre 70.6% (30.8% en 2011) des entreprises de l’industrie électrotechnique.
L’évolution du taux de change reste l’avantage principal en hausse par rapport à 2011 et tous
secteurs confondus.
Tous secteurs confondus, la collaboration avec l'AHK a été mentionnée par 28.6% en tant
qu’impact positif (23.2% en 2011). Ce critère est plus important pour l’industrie textile (31%) que
pour le secteur électrotechnique (14.7%). Pour l’industrie textile, ce critère après l’évolution du
taux de change constitue le deuxième impact positif après la révolution.
L’engagement des employés, cité par 27.3% des entreprises (24.6% en 2011) demeure aussi
cité comme impact positif après la révolution.
L’amélioration de la productivité (7.8%), l’évolution des salaires (6.5%) et la coopération avec les
institutions tunisiennes (6.5%), ne constituent une facilitation que pour un faible nombre
d’entreprises tous secteurs confondus.
Aujourd’hui, pour 16.9% des entreprises (26.1% en 2011) il n’existe aucun impact positif, ce
constat est fait par 27.6% des entreprises du secteur textile et 14.7% de l’électrotechnique.
(Tableau 12).
Tableau 12 : Facilités particulières pour les entreprises exportatrices allemandes
en Tunisie
Facilités
Évolution du
cours de change
Engagement des employés
Enthousiasme
Coopération
avec l’AHK
Évolution des salaires / Résultats
des conventions collectives
Coopération avec
les institutions tunisiennes
Amélioration
de la productivité
Accès aux moyens de promotion
et aux crédits
Aucune
Tous secteurs
2012
2011
2010
Confection/Textile
2012
2011 2010
Électrotechnique
2012
2011
2010
61%
34.8%
56%
69%
48%
64%
70.6%
30.8%
50%
27.3%
2.6%
24.6%
23.2%
30%
14%
27.6%
3.4%
16%
20%
48%
16%
20.6%
-
30.8%
23.1%
11%
11%
28.6%
23.2%
38%
31%
24%
48%
14.7%
30.8%
33%
6.5%
7.2%
6%
6.9%
4%
4%
5.9%
11.5%
6%
6.5%
5.8%
18%
6.9%
4%
20%
5.9%
11.5%
17%
7.8%
4.3%
10%
10.3%
8%
16%
2.9%
-
6%
-
2.9%
-
-
4%
-
-
3.8%
-
16.9%
26.1%
56%
27.6%
28%
36%
14.7%
23.1%
78%
15
AHK Tunisie
Difficultés particulières liées à des facteurs externes et internes
Une série de facteurs externes et internes ont été ressentis comme freins par les entreprises
allemandes en Tunisie en 2012. Deux d’entre les facteurs externes sont à souligner
particulièrement :
 Coûts de transport élevés en Méditerranée (29.9%)
 Évolution sur les marchés d’écoulement en Europe (27.3%)
La question des coûts de transport est toujours en 2012 le premier facteur externe perçu comme
une difficulté par les entreprises allemandes quelque soit le secteur considéré. Ce critère reste
relativement stable (29.9% en 2012 et 24.1% en 2011). L’évolution des débouchés européens
est aussi une autre difficulté en hausse pour 27.3% des entreprises (17.1% en 2011). Ce facteur
est plus important pour le secteur textile (34.5 en 2012 et 28% en 2011) que pour
l’électrotechnique (23.5% en 2012 et 7.4% en 2011) où il connait une évolution très importante.
Parmi les facteurs internes qui représentent une difficulté en Tunisie :
 Niveau et évolution du coût du travail (46.8%)
 Problèmes administratifs et de procédures d'autorisation (27.3%)
L’évolution du coût du travail connait une évolution significative (46.8% en 2012 vs 37.1% en
2011). Les problèmes administratifs et de procédures d’autorisation représentent aussi une
difficulté pour 27.3% des entreprises interrogées. Des problèmes dans le secteur des
télécommunications rencontrent 15.6% des sociétés.
Toutes ces difficultés sont aujourd’hui en hausse par rapport à la précédente enquête sauf la
difficulté à l’accès au marché local qui semble aujourd’hui secondaire.
Aujourd’hui encore les impacts négatifs de la révolution retiennent beaucoup l’attention des
entreprises concernées par l’enquête. Le premier impact négatif de la révolution est avec 93.5%
(75.7% en 2011) l’insécurité générale, suivit de grèves sauvages, une difficulté qui reste stable
(48.1% en 2012 vs 47.1% en 2011). (Tableau 13)
Tableau 13 : Difficultés particulières et impact négatif de révolution pour les entreprises
exportatrices allemandes en Tunisie
Tous secteurs
Facteurs externes
Coûts de transport élevés en
Méditerranée
Evolution sur les marchés
d’écoulement en Europe
Facteurs internes
Niveau et évolution des coûts du
travail en Tunisie
Problèmes administratifs et de
procédures d’autorisation en
Tunisie
Problèmes dans le secteur des
télécommunications
Difficultés relatives à l’accès au
marché local
Impact négatif après révolution
Confection/Textile
Électrotechnique
2012
2011
2010
2012
2011
2010
2012
2011
2010
29.9%
24.1%
39%
31%
24%
40%
29.4%
18.5%
36%
27.3%
17.1%
18%
34.5%
28%
15%
23.5%
7.4%
21%
2012
2011
2010
2012
2011
2010
2012
2011
2010
46.8%
37.1%
41%
62.1%
44%
30%
38.2%
37%
57%
27.3%
21.4%
33%
27.6%
20%
30%
20.6%
22.2%
43%
15.6%
11.4%
10%
10.3%
16%
5%
5.9%
3.7%
7%
2.6%
5.7%
5%
3.4%
-
5%
2.9%
7.4%
-
2012
2011
2010
2012
2011
2010
2012
2011
2010
Insécurité générale
93.5%
75.7%
76%
89.7%
80%
76%
94.1%
66.7%
72.2%
Grèves sauvages, sit-in
48.1%
47.1%
6%
31%
56%
-
61.8%
48.1%
11.1%
16
AHK Tunisie
7. Evolution de la performance du gouvernement tunisien concernant
les conditions économiques
Cette année le questionnaire comportait aussi une question relative à l’évolution de la
performance du gouvernement tunisien concernant les conditions économique par rapport à
l’année dernière.
Graphique 4
19.2% des entreprises (32.8% en 2011) considèrent que cette évolution de la performance du
gouvernement tunisien concernant les conditions économiques est positive. Pour 80.8% des
entreprises ayant participé à cette enquête, l’évolution est négative (67.2% en 2011). Il n’existe
pas de grandes différences selon le secteur d’activité.
Graphique 5
Evolution de la performance du gouvernement tunisien concernant les conditions économiques
Evolution négative
71,9
Electrotechnique Evolution positive
28,1
Evolution négative
82,1
Textile Evolution positive
17,9
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2012/2013
17
AHK Tunisie
8. Prestations supplémentaires que l’AHK Tunisie devrait offrir à part
celles effectuées jusqu’à présent
Ci après les principales prestations que les entreprises voudraient se voir offrir en plus par l’AHK
Tunisie, il n’existe pas de différences significatives selon le secteur d’activité.
Graphique 6
Informations périodiques sur la situation économique actuelle du
pays
64,1
Intervenir davantage auprès des
autorités compétentes
60,9
Plus de visites au sein des sociétés
Formation, en cas de besoin, d'une
commission spécialisée sur un
thème spécifique
37,5
20,3
9. Les suggestions d’amélioration
Les principales suggestions d’améliorations concernent essentiellement la sécurité pour 30.4%
des entreprises ainsi que la stabilisation du climat social (30.4%). Les procédures administratives
(17.4%), la bureaucratie (17.4%) et l’accélération de l’écriture de la constitution (17.4%) font
aussi partie des suggestions spontanées. 13% des entreprises interrogées estiment aussi avoir
besoin d’un gouvernement stable et du respect des lois. Il n’existe pas de différences
significatives selon le secteur considéré.
Graphique 7
Suggestions d'amélioration
Stabilisation du climat social
30,4
Améliorer la sécurité
30,4
Supprimer toute bureaucratie inutile
17,4
Alléger les formalités administratives
17,4
Accélération de l'écriture de la constitution
17,4
On a besoin d'un gouvernement stable
13,0
Faire respecter les lois
13,0
18
AHK Tunisie
10. Réactions des fournisseurs, clients et donneurs d’ordre étrangers
Cette année aussi le questionnaire comportait une question relative aux réactions des
fournisseurs, clients et donneurs d’ordre étrangers.
Il est à préciser que cette question a été formulée d’une façon ouverte.
Ci-dessous les principales réactions
Graphique 8
Réactions des fournisseurs, clients et donneurs d'ordre étrangers Attentisme
44,1
Méfiance
26,9
Confiance
17,3
Pays à risque
17,3
Réduction des investissements
17,2
Aujourd’hui, 17.3% (34.6% en 2011) des entreprises ayant participé à l’enquête déclarent que
leurs clients ou fournisseurs étrangers leur témoignent de leur confiance à la situation en Tunisie.
44.1% des entreprises oscillent entre attentisme et incertitude. 26.9% observe la situation
actuelle avec méfiance. 17.3% déclarent la Tunisie un pays à risque et 17.2% pensent à des
solutions vers d’autres pays et réduisent leurs investissements.
(Voir Graphique 8)
19
AHK Tunisie
11. Évaluation récapitulative
L’analyse ci-dessous se propose d’exposer la situation de l’année 2012 et les perspectives pour
2013 du point de vue des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie. L’analyse des
perspectives est aujourd’hui encore particulièrement importante vu que la Tunisie se trouve
encore en pleine phase de transition avec les problèmes économiques, politiques et sociaux.
Le secteur électrotechnique (44.2%) et secteur textile (37.7%) représentent plus des quatre
cinquième des entreprises participant à cette enquête et les 18.2% restant viennent d’autres
branches industrielles comme les industries chimiques et plastiques, etc. La majorité des
entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie et ayant participé à l’enquête sont
des PME (24.6% < 100 employés et 35.1% entre 100 et 300 employés). Les grandes entreprises
(> 500 employés) représentent 28.6% de l’échantillon. La grande majorité d'entre elles (84.4%)
possèdent d'autres sites de productions en dehors de la Tunisie.
L’évolution des affaires en 2012
46.8% (55% en 2011) des entreprises participant à l’enquête rendent compte d’une évolution
positive des affaires en 2012 et 52% (45% en 2011) ont constaté une évolution des affaires
plutôt négative. (Graphique 1)
Graphique 1
Evolution des affaires des entreprises exportatrices allemandes
Bonne/Plutôt satisfaisante
Insatisfaisante/Mauvaise
76,0
55,0
45,0
52,0
46,8
22,0
2010
2011
2012
20
AHK Tunisie
31.2% (55% en 2011) des entreprises ont enregistré une augmentation du chiffre d’affaire à
l’export par rapport à l’année précédente, mais 32.5% (32.4% en 2011) d’entre elles ont constaté
une baisse du chiffre d’affaire. 36.3% des entreprises déclarant un chiffre d’affaire inchangé.
(Graphique 2)
Graphique 2
Evolution du CA des entreprises exportatrices allemandes
Augmentation du CA
66,0
Diminution du CA
Pas de changement
55,0
32,4
36,3
32,5
31,2
20,0
14,0
2010
12,6
2011
2012
Au cours de l’année 2012 32.5% des participants à l’enquête ont augmenté leur personnel
(2011 : 39.5%).
Pour 36.3% des sociétés les effectifs restaient stables (35.1% en 2011). Aujourd’hui 31.2% des
entreprises indiquent une compression des effectifs par rapport à l’année précédente.
(Graphique 3)
Graphique 3
Evolution du personnel des entreprises exportatrices allemandes
Plus de personnel
Moins de personnel
Pas de changement
62,0
39,5
32,0
6,0
2010
36,3
35,1
25,4
2011
32,5
31,2
2012
21
AHK Tunisie
Prévision pour 2013
Deux ans après la révolution, les perspectives pour l'année 2013 s'avèrent relativement
optimiste. Ainsi, 40.3% (47.9% en 2012) des entreprises exportatrices allemandes s'attendent à
une augmentation et 18.2% (22.5% en 2012) à une baisse de leur chiffre d'affaire à l'export.
32.5% pensent qu’il n’y aura pas de changement par rapport à 2012. (Graphique 4)
Graphique 4
Prévisions d'exportation des entreprises exportatrices allemandes
Augmentation
Diminution
Pas de changement
47,9
44,0
40,3
26,0
32,5
22,5
24,0
21,1
2011
2012
18,2
2013
26% des entreprises ayant répondu à l’enquête prévoient une augmentation du personnel en
2013 contre 13% qui planifient une réduction. 40.3% des entreprises n’envisagent pas de
changement. (Graphique 5)
Graphique 5
Modifications des effectifs prévues par les entreprises exportatrices allemandes
Augmentation
40,0
28,0
Réduction
42,3
40,3
29,6
16,9
22,0
2011
Pas de changement
2012
26,0
13,0
2013
22
AHK Tunisie
L'évolution des investissements pour l'année 2013 est également évaluée de façon positive.
31.2% des entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport
à l'année précédente, pour le secteur électrotechnique, elles sont même 47.1% à prévoir une
augmentation. Notons que pour 39% des entreprises il n’y aura aucun changement.
(Graphique 6)
Graphique 6
Prévisions d'investissements des entreprises exportatrices allemandes
Augmentation
Diminution
Pas de changement
46,5
36,0
39,0
36,0
31,2
32,4
22,0
2011
14,1
15,6
2012
2013
Les conditions d’implantations du site
La proximité géographique par rapport à l’Europe (80.5%) et les avantages fiscaux pour les
entreprises exportatrices (58.4%) sont aujourd’hui les principaux avantages du site Tunisie. Les
coûts de production compétitifs 37.7% (49.3% en 2011) restent également parmi les avantages
décisifs du site Tunisie.
Aujourd’hui, pour la Tunisie, le facteur le plus important, qui représente un obstacle pour les
entreprises exportatrices allemandes installées en Tunisie est l’incertitude (manque de stabilité)
politique et sociale 94.8% (76.1% en 2011).
Pour 46.8% (38% en 2011) des entreprises interrogées, la faible productivité des employés
constitue aussi un inconvénient, tout comme le manque de personnel qualifié (35.1%) et la
réglementation excessive ainsi que la rigidité parfois observée au niveau de l'administration
(35.1%).
Comme facteur qui a facilité les affaires des sociétés allemandes, citons notamment la hausse
de l’Euro par rapport au Dinar tunisien (61% en 2012 et 34.8% en 2011). La coopération avec
l’AHK (28.6%) et l’engagement des employés (27.3%) sont des facteurs positifs constatés par les
entreprises. L’enthousiasme n’est plus cité que par 2.6% des entreprises (23.2% en 2011).
L’amélioration de la productivité (7.8%) et la coopération avec les institutions tunisiennes (6.5%),
sont des facteurs rarement cités. L’accès à des possibilités de subventions et de crédits n’est
plus mentionné comme avantage par les entreprises.
Parmi les facteurs externes, c'est surtout le coût du transport dans l’espace méditerranéen
(29.9% en 2012 et 24.1% en 2011) qui était perçu comme une difficulté par les entreprises
exportatrices allemandes en Tunisie. Par ailleurs, 27.3% (17.1% en 2011) des entreprises ont
considéré que l’évolution des marchés Européen a constitué une difficulté au cours de l'exercice
2012.
23
AHK Tunisie
Pour les facteurs internes, c’est essentiellement l’évolution du coût du travail (46.8% en 2012 et
37.1% en 2011) et les problèmes administratif (27.3% en 2012 et 21.4% en 2011) qui ont
constitué les principales difficultés.
Les deux impacts négatifs après la révolution concernent tout d’abord l’insécurité générale
(93.5%) et les grèves sauvages ou sit-in (48.1%).
(Graphique 7)
Graphique 7
Impacts négatifs après la révolution
2012
2011
2010
93,5
75,7
76,0
48,1
47,1
Grèves sauvages
6,0
L’étude de l’évolution de la performance du gouvernement tunisien concernant les conditions
économiques par les entreprises allemandes nous montre que 19.2% des entreprises
considèrent cette évolution comme positive et 80.8% négative. (Graphique 8)
Graphique 8
24
AHK Tunisie
Les principales suggestions d’amélioration concernant la collaboration avec les autorités
tunisiennes sont le rétablissement de la sécurité (30.4%), la stabilisation du climat social
(30.4%), l’allègement des procédures administratives (17.4%), l’accélération de l’écriture de la
constitution (17.4%), avoir un gouvernement stable (13%) ainsi que le devoir de faire respecter
les lois (13%).
Concernant les prestations supplémentaires que l’AHK Tunisie devrait offrir, il s’agit surtout de
faire parvenir des informations périodiques sur la situation économique actuelle du pays (64.1%)
et d’intervenir davantage auprès des autorités compétentes (60.9%).
Depuis plus de 34 ans, l’AHK Tunisie contribue activement à améliorer les conditions
d’implantations en Tunisie et ce, de multiples manières et notamment à travers son dialogue
permanent et constructif avec les entreprises allemandes et les institutions partenaires
tunisiennes. Dans ce contexte, l’objectif poursuivi par toutes les parties concernées est de
continuer à offrir en Tunisie des conditions d’implantation attractives pour les entreprises
allemandes, créant ainsi les bases d’une extension de l’engagement des entreprises allemandes
et européennes en Tunisie.
25
AHK Tunisie
Questionnaire
1.
Comment vos exportations ont-elles évolué en 2012 ?
Les exportations sont
2.

un peu plus élevées que l’année passée

inchangées

inférieures à l’année passée

considérablement plus de personnel qu’en 2011 (>10%)

légèrement plus de personnel que l’année passée

le même effectif

moins d'effectif
Comment évalueriez-vous l'évolution de vos affaires pour l’année 2012 ?
L'évolution des affaires a été
4.
considérablement plus élevées qu’en 2011 (>10%)
Comment la situation du personnel dans votre entreprise a-t-elle évolué en 2012 ?
Nous employons
3.


bonne

plutôt satisfaisante

insatisfaisante

mauvaise

pas de jugement possible encore
Quelles sont vos attentes pour 2013 ?
Pour les exportations nous attendons
Pour l'effectif de personnel nous prévoyons

une augmentation

une extension

pas de changement

pas de changement

une diminution

une diminution / travail temporaire

pas de réponse possible

Pour les investissements nous attendons

une augmentation

pas de changement

une diminution

26
AHK Tunisie
5. Pour votre entreprise, quels sont les avantages et inconvénients de la Tunisie actuelle
en tant que site d’investissement? (Plusieurs indications possibles)
Avantages:
Inconvénients:

Perspectives politiques

Incertitude politique et sociale

Productivité élevée de la main d’œuvre

Faible productivité de la main d’œuvre

Des coûts de production compétitifs

Des coûts de production trop élevés

Avantages fiscaux

Restriction d’accès au marché local

Proximité géographique de l’Europe


Bon niveau d’éducation

Rigidité et forte réglementation
administrative
Manque en personnel hautement
qualifié

Autres avantages………………….
……………………………………….

Autres inconvénients…………………
………………………………………….
6. Au cours de l’année dernière, qu’est-ce qui a eu un impact positif / négatif sur votre
entreprise en Tunisie ? (Plusieurs indications possibles)
Positif:
Négatif :

Enthousiasme




des grèves, sit-in etc.

Evolution des marchés européens

Engagement des employés
Evolutions du coût de la main-d’œuvre /
Résultats de la convention collective
Evolution du taux de change

Augmentation de la productivité



Collaboration avec les institutions
tunisiennes

Collaboration avec l’AHK
Coûts de transport
Evolution des coûts de ma main d’œuvre en
Tunisie
Difficultés administratives et problèmes au
niveau des procédures d’autorisation
Difficultés dans le domaine des
télécommunications

Possibilités de financement

Autres éléments positifs, à savoir
……………………………………….



Difficultés au niveau de l’accès au marché
local

Autres éléments négatifs, à savoir
……………………………………….
7. Comment estimez-vous la performance du gouvernement tunisien concernant les
conditions économiques par rapport à l’année dernière et quelles sont vos suggestions
d’amélioration?

a évolué positivement

a évolué négativement
Merci de préciser vos suggestions d’amélioration:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
27
AHK Tunisie
8. Dans ce contexte, selon vous, quelles sont les prestations supplémentaires que l’AHK
Tunisie devrait offrir à part celles effectuées jusqu’à présent ?
Merci de préciser :
 Intervenir davantage auprès des autorités compétentes
 Formation, en cas de besoin, d'une commission spécialisée sur un thème spécifique
 Plus de visites au sein des sociétés
 Des informations périodiques sur la situation économiques actuelles du pays
 Autre proposition
…………………………………………………………………………………………………………..
9. Avez-vous des suggestions d’amélioration concernant la collaboration avec les
autorités tunisiennes ?
Merci de préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. Quelles réactions par rapport à la situation en Tunisie recevez-vous de vos
fournisseurs/donneurs d’ordre/clients étrangers ?
……………………………………………………………………………………………………………
Informations générales concernant votre entreprise:
Dans quel secteur votre entreprise opère-t-elle?
______________________
Dans quel gouvernorat se situe votre entreprise?
______________________
Combien de personnes votre entreprise emploie-t-elle en Tunisie?
______________________
Depuis quand êtes-vous présent en Tunisie ?
depuis_________________
Votre groupe a-t-il d’autres unités de production en-dehors de la Tunisie?




oui, seulement en Allemagne
oui, en Allemagne et dans d’autres pays
oui, dans des pays tiers (mais pas en Allemagne)
non, seulement en Tunisie
Entreprise :
_______________________________________________________
28

Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie

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