Bilan AF Corporate revised 15 05 06

Communiqué de presse
- Communiqué de Presse -
Avenir Finance, leader sur Alternext
depuis sa création le 17 mai 2005
Avenir Finance, leader des introductions en Bourse sur les valeurs moyennes
Paris, le 15 mai 2006 - Après avoir activement participé aux côtés d’Euronext à la mise en place et au
développement de ce marché dédié aux PME, Avenir Finance Corporate a conduit avec succès le 17 mai
2005 la première introduction sur Alternext avec la société Meilleurtaux, leader du courtage en crédits
immobiliers.
Aujourd’hui, avec près de 11 opérations menées (cf. annexe page 3) sur Alternext depuis sa création, Avenir
Finance Corporate s’est imposé comme le Listing Sponsor le plus actif et le leader des introductions sur ce
marché.
Danyel Blain, Président Directeur Général de Avenir Finance, explique en outre que :
« La création d’Alternext est un grand succès car ce marché correspond à un réel besoin : c’est un lieu de
rencontre entre les PME à la recherche d’outils de financement performants, les FCPI et les FIP à la
recherche de solutions pour valoriser leurs participations les plus prometteuses et les investisseurs,
notamment les gérants d’OPCVM spécialistes du stock-picking, dont les collectes considérables aiguisent
l’appétit pour les belles PME, trop rares à leur goût.
Par ailleurs, Alternext a su mettre tous les atouts de son côté : pérennité - en accueillant des entreprises
suffisamment matures-, diversification - le large spectre des secteurs d’activité couverts protège d’un
retournement cyclique marqué - et enfin souplesse et transparence. Les défauts du Nouveau Marché ou du
Marché Libre ont ainsi été évités, au profit des forces du marché britannique, l’AIM. La création du statut de
Listing Sponsor, notamment en est une illustration.
Les PME sont source de nombreuses richesses : emplois, croissance, plus-values ; il manquait pour
optimiser leur développement un outil efficace de financement, qu’Alternext a comblé. Ce marché offre une
réponse à un besoin qui n’est pas seulement français, mais paneuropéen, comme nous allons l’illustrer avec
prochainement la cotation d’une société britannique».
Pour Avenir Finance, partenaire privilégié des PME depuis sa création en 1995, obtenir le statut de Listing
Sponsor et se positionner sur ce marché dédié aux PME était une évidence.
« Choisir Avenir Finance Corporate comme Listing Sponsor fut pour nous naturel. Nous avons été séduits
par leurs expertises et leur connaissance approfondie des règles du marché. Il s’est écoulé seulement 5 mois
entre notre décision d’introduire Press Index en Bourse et notre placement sur le marché. Aujourd’hui, nous
rencontrons régulièrement Avenir Finance pour faire le point sur nos obligations réglementaires mais au-delà
des contraintes légales relatives à leurs responsabilités de Listing Sponsor, les équipes nous apportent un
réel conseil sur la bonne marche à suivre pour assurer notre croissance dans le respect des règles du
marché », note Manuel Zebeida, Président de Press Index, introduit sur Alternext en avril 2006.
Introductions : un bilan très positif et des perspectives ambitieuses
Les introductions réalisées en 2005 par Avenir Finance en tant que Listing Sponsor sur Alternext ou
introducteur conseil pour l’introduction de Meetic sur Eurolist et celle de Rackham sur le Marché Libre ont
permis à ces entreprises de lever 126.2 M€ - dont 36.1 M€ sur Alternext - pour financer leur croissance.
« Depuis le début de l’année 2006, précise Antoine Rimpot Directeur Général de Avenir Finance Corporate,
nos équipes ont déjà mené cinq nouvelles introductions en bourse sur Alternext avec Prodware, Come &
Stay, Press Index, Lamarthe et Mastrad qui représentent 50 M€ de capitaux levés. Ces introductions
répondaient à des problématiques spécifiques à chacune des sociétés ; ainsi, par exemple, pour Lamarthe,
l’introduction en bourse sur Alternext a permis non seulement une levée de fonds significative pour financer la
croissance de l’entreprise mais également une opération de marketing très positive après les années de
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repositionnement qu’avait connues la société. Dans le cas de Press Index, l’objectif était, pour moitié de
financer en titres ou en cash des croissances externes à l’étranger, et pour l’autre moitié, la sortie partielle
des investisseurs historiques tout en permettant au management de conserver le contrôle opérationnel de la
société. »
Avenir Finance Corporate travaille actuellement à l’introduction de deux sociétés prévues pour début juin, 5
mandats ayant d’ores et déjà été signés pour les prochains mois.
Une offre complète de produits et services pour les PME et leurs dirigeants
En avril dernier, Avenir Finance a obtenu le statut de Prestataire en Services d’Investissement. Cette
évolution logique de l’offre d’Avenir Finance a pour objectif d’accompagner le dirigeant tout au long de son
parcours boursier : la préparation des dossiers d’introduction en Bourse mais aussi le placement, la tenue de
contrats de liquidité et la négociation de blocs de titres.
Les services liés à l’introduction en Bourse font partie d’une expertise globale dans les métiers du « corporate
finance ». Outre son activité de Listing Sponsor, Avenir Finance Corporate est en mesure de proposer aux
dirigeants d’entreprise l’ensemble des services liés aux petites et moyennes valeurs : levées de dette et
opérations de LBO, placements privés, opérations de rapprochement d’entreprises,...
« Véritable partenaire du dirigeant, Avenir Finance est aujourd’hui l’un des rares groupes financiers
indépendants à pouvoir accompagner les actionnaires - fondateurs de PME-PMI dans l’ensemble des
problématiques liées au développement de leur entreprise ou à la gestion de leur patrimoine », conclut
Danyel Blain.
A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance, partenaire financier des chefs d’entreprise, de la
clientèle privée et institutionnelle, a pour vocation de distribuer les meilleurs produits financiers du marché à ses clients
via des réseaux commerciaux directs (équipe commerciale propre) et indirects (Internet, accords avec des réseaux
externes). Afin de répondre à une clientèle exigeante, Avenir Finance a parallèlement développé une offre de produits à
valeur ajoutée en immobilier (1997), en gestion du non coté (2002) et en ingénierie financière (2002). Fort d’un nouveau
plan stratégique de développement à 3 ans, Avenir Finance est en bonne position pour optimiser la croissance de ces
nouvelles activités et du potentiel représenté par la distribution indirecte en France.
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Avenir Finance
Danyel BLAIN
Contact investisseurs
Tél : 04 27 70 54 00
Mail : [email protected]
Contacts presse :
HDL Communication
Bruno Lorthiois / Delphine Rouget
Relations presse
Tél : 01 58 65 00 78
Mail : [email protected]
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Annexe : Opérations réalisées par Avenir Finance Corporate
Date
Société
Levée de
fonds (M€)
Demande X Capi. à l’intro.
fois
(M€)
Cours d’intro
Cours au
08/05/06
Perf.
Nombre de titres
Capitalisation
au 08/05/06
(M€)
29,35
31,6%
15 952 684
468,2
Eurolist
12/10/05
Meetic
89
12 fois
356
22,3
Alternext
05/05/06
Mastrad
11,13
4,7 fois
32
7,1
7,13
0,0%
4 447 005
31,7
13/04/06
Lamarthe
6,0
5,1 fois
22
12,7
13,95
9,6%
1 701 373
23,7
13/04/06
Press Index
7,9
1,8 fois
20
13,5
10,5
-22,2%
1 456 076
15,3
10/04/06
Come & Stay
11,5
14,0 fois
45
16,1
17,18
6,5%
2 807 752
48,2
07/04/06
Prodware
13,1
8,3 fois
58
17,9
17,93
0,2%
3 246 347
58,2
20/12/06
O2I Solutions
3,7
1,8 fois
11
5,8
7,36
27,6%
1 872 439
13,8
20/10/05
Staff & Line
4,5
1,4 fois
20
13,0
15,25
17,3%
1 534 040
23,4
14/07/05
Freelance.com
2,6
1,3 fois
18
6,8
7,01
2,9%
2 668 256
18,7
29/06/05
Maximiles
8
1,7 fois
28
8,1
13,86
72,2%
3 476 629
48,2
28/06/05
Satimo
13
5,3 fois
45
17,8
24,7
39,0%
2 523 728
62,3
17/05/05
Meilleurtaux
4,3
15,0 fois
46
13,7
43,5
217,5%
3 381 250
147,1
3/3