Marché Italien (2009 - Etude commanditée par l`AMITH)

Perspectives 2009
Italie
Février 2009
PERSPECTIVES 2009
Panorama de la situation économique
actuelle
 L’année 2008 s’est révélée négative pour la mode
italienne: -4% de CA par rapport à 2007.
 Pour 2009, prévisions pessimistes: -5% pour le CA,
-3,4% pour les exportations.
 La mode et le luxe souffriront moins de la crise que
les autres secteurs du marché même si…
 ...tous les grands groupes italiens de la mode
ressentent actuellement de la crise (Tod’s, Mariella
Burani FG, Benetton, Bulgari, Geox, Aeffe, IT
Holding, Stefanel…) et annoncent une baisse des
ventes, des suppressions de postes et des
ouvertures de magasins retardées.
Les secteurs les plus touchés… et
ceux à cibler en priorité
– Le « luxe abordable » est l’un des secteurs du Made
in Italy le plus exposé à la crise… mais ceci peut
aussi se révéler une opportunité pour le Maroc : ces
marques fabriquant essentiellement en Italie
pourraient être tentées de commencer à sous traiter
une partie de leur production à l’étranger, afin de
rester compétitives.
– Le sportswear devrait connaître une tendance à la
baisse en 2009.
– L’habillement enfant a enregistré une nouvelle
progression en 2008 (+2,6%), et être moins exposé
à la crise en 2009 que les autres secteurs du T/H.
– Le jeanswear devrait maintenir sa croissance, même
à un rythme moins rapide par rapport à 2008.
Pourquoi l’Italie doit-elle rester une
priorité pour les producteurs marocains?

Pays leader en Europe pour le secteur textile - habillement:
l’Italie totalise 25% de la production textile et 35% de la
production d’habillement de l’UE en valeur.

L’Italie bénéficie du dynamisme de nouveaux marchés: la
croissance de la demande du marché extra-européen (+10%)
compense la demande intérieure stable (+1,2%) ainsi que le
déclin des ventes au sein de l’UE (-7%).

L’internationalisation devient un relais de croissance
essentiel pour les entreprises italiennes: en 2007, la Russie est
devenue le 3° client de l’Italie et les exportations ont progressé
de 29% vers Hong Kong, de 30% vers les Emirats Arabes Unis,
de 45% vers la Chine, de 20% vers le Koweit, de 28% vers le
Qatar…
 Une part importante de la production de textile-
habillement est encore réalisée en Italie
(notamment par l’intermédiaire des districts
spécialisés), mais la proportion de production
délocalisée est en forte progression, d’où un potentiel
pour les sous-traitants étrangers.
 Un recentrage vers le moyen et haut de gamme.
L’Italie abandonne progressivement le segment bas
de gamme (dominé par la Chine) pour se recentrer
vers l’habillement moyen-haut de gamme.
 L’Italie a déjà connu une forte crise du secteur T/H
dans les années 2000, ce qui l’a rendue plus
compétitive et plus forte pour aborder la situation
actuelle.
L’Italie délocalise moins que ses voisins en Chine, et
privilégie le sourcing de proximité (Maghreb, Pays de l’Europe
de l’Est)
 La consommation d’habillement en Italie: le consommateur
italien dédie une part importante de son budget à l’habillement :
presque 8% en 2007. Après un ralentissement durant les
derniers mois de 2008, la consommation a repris au moment
des soldes, preuve que l’appétit du consommateur italien pour la
mode reste intact, même si le prix est, plus que jamais, au
centre de l’attention de l’acheteur.

 Une dynamique de progression et un
fort potentiel pour le sourcing italien au
Maroc: l’Italie n’est actuellement que le
5ème client du Maroc pour l’habillement,
mais ses importations en provenance du
Maroc sont en très forte progression:
+18,1% pour l’homme et +57,7% pour la
femme en 2007.
Quelles niches cibler ?

Les marques moyen/haut de gamme ayant privilégié les Pays de
l’Est
ex : Max-Mara et ses filiales Marella ou Penny black

Les marques haut de gamme et lignes bis des marques luxe qui
devront sortir d’un modèle de sourcing essentiellement basé sur le
made in Italy.
ex : Harmont & Blaine, Patrizia Pepe, Mariella Burani...

Les enseignes de la distribution organisée qui se basent toujours
plus sur le fast fashion avec des besoins forts en réactivité.
ex : Oviesse, Upim, Conbipel...
Des exemples de réussites postmission B to B en Italie

Production en cours:
– Patrizia Pepe
– Groupe Max-Mara : Penny Black et Marella
– Ciesse (ex-filiale du groupe Fila)
– Preca Brummel
– Ambrosio Group (enseignes Extyn, Bloom, Giorgia Johns)
– Simonetta
– David Mayer
– Overbrands (Primigi, Puerco Espin Junior, Fred Melo Kids, Frutta…)

Lancement de tests
– Preca Brummel
– I pinco Pallino
– Harmont & Blaine

Premières visites
– Coin/Oviesse (1° visite au Maroc en août 08)
– Five Seasons programmation de visites au Maroc)
– I Pinco Pallino (visite prévue au Maroc en Mars 2009)
– Interfashion (visite prévue en Mars 2009)
 Participeront aux prochaines missions
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Five Seasons
Chicco
FGF Industries / Sweet Years
Swinger
Coin/Oviesse
Preca Brummel
Woolrich
Mariella Burani
Mafrat : Byblos junior, Ferrari, GF Ferré, F+ Fiorucci,
Laura Biagiotti
– Spazio 6 : Les parrotines, LU-MA, Ice de Iceberg...
Planning des prochaines missions
B to B en Italie
Thématiques
Dates
Enfant
9-12 Février
Denim
24-26 Mars
Casual-sportswear
6-8 Mai
12
Guillaume LEBOBE
tel : 0039 02 36 53 80 00
[email protected]
Via Bertini, 34
20154 Milan – Italie
www.cohesium.com
Quelques recommandations

La proximité est déterminante, mais elle n’est pas suffisante: pour
développer vos parts de marché, il est nécessaire de:
– Développer votre capacité de sourcing (matières premières,
accessoires, étiquettes…), afin d’être en mesure de proposer du
produit fini aux donneurs d’ordres.
– Former votre personnel aux langues étrangères, aux procédures
administratives et douanières et au suivi commercial. Perfectionner le
suivi clients.
– Renforcer le commercial en créant un site Internet, leaflets, brochures,
carnets de confection...
– Communiquer sur vos références actuelles et passées ainsi que vos
savoir-faire spécifiques.
– Jouer la carte de la réactivité à tous les niveaux de la collaboration