mvr_Nantes_Bilan2015 - Kermarrec Entreprise

MARKETVIEW
France, Nantes, Bilan 2015 / Perspectives 2016
Un marché nantais dynamique
I N V E S TI S S EMENT
B U R E A UX
Montant
Demande placée
14 millions d’€
105 300 m² (+ 25 %)
Offre immédiate
130 000 m² (- 7 %)
Loyer « prime »
200 €
Évolutions / fin 2014
BUREAUX
Les faits marquants en 2015
•
•
•
Quartier de la création sur l’île de Nantes :
28 000 m² sur quatre îlots (logements, commerces,
activités…)
Réaménagement de la gare sud avec l’implantation
de 7 800 m² de bureaux et 8 000 m² de surfaces
commerciales
Projet de la ZAC Sud Ouest : 800 000 m², dont
l’implantation d’un CHU (250 000 m²), bureaux…
Données générales bureaux
2014
Évol.
2015
Parc
2 700 000 m²
+
2 713 000 m²
Offre immédiate*
140 000 m²
14 %
+
130 000 m²
Taux de vacance*
5,2 %
-
4,8 %
Demande placée
84 000 m²
+
105 300 m²
7 000 m²
+
29 600 m²
48 %
+
56 %
1,7 année
-
1,2 année
-neuf /restructuré
-dont précommercialisations,
clés-en-main et
comptes-propres
-neuf / restructuré
Délai théorique
d’écoulement
*Au 31/12
Source : CINA - AURAN - CBRE
BILAN 2015 CBRE Etudes et Recherche
25 %
U N S T O C K I M M É DI AT O R I ENTÉ À L A B A I S S E
Au 31 décembre 2015, l’offre immédiate de
bureaux s’élève à 130 000 m², soit une baisse
annuelle de - 7 %.
Les ¾ de l’offre immédiate sont composés de
locaux seconde main. Cependant, le volume
du neuf a augmenté sensiblement en 1 an et
totalise 32 500 m². Le marché est dynamisé par
un renouvellement qualitatif de l’offre
parallèlement à la baisse du stock de seconde
main (- 19 %).
Le marché du neuf est actif avec 75 100 m² en
cours de construction. Les projets probables
sont
également
nombreux,
totalisant
61 000 m².
U N R E B OND D E L A D E M A ND E P L A C ÉE
En 2015, la demande placée franchit le seuil
des 100 000 m². Si le volume est en hausse
(+ 25 % sur un an), le nombre de transactions
a reculé (218 transactions vs. 230 en 2013 et
2014).
La part du neuf représente plus de la moitié de
la demande placée, tant grâce aux comptes
propres et clés-en-main (Audencia Media
Campus 5 800 m² et AIA pour 2 700 m² dans le
centre de Nantes, RTE à La Chapelle-sur-Erdre
pour 11 900 m² entre autres) qu’aux
transactions sur des surfaces neuves déjà
livrées.
© 2016 CBRE |
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MARKETVIEW NANTES
C’est sur le secteur Nord-Ouest et le quartier
d’affaires Euronantes que s’est réalisée la plupart
de ces transactions.
Une part importante du marché s’est concentrée
sur les surfaces < 300 m² (dont 113 < 200 m²).
Hormis ces petites signatures, le marché a été
animé par davantage de transactions > 1 000 m²
(24 transactions). Ce segment de marché est
principalement localisé dans le centre intra
boulevards ou bien encore l’Ile de Nantes qui
propose des surfaces récentes en cœur
d’agglomération.
La
taille
moyenne
des
transactions s’élève ainsi à 480 m² (vs 370 m²
en 2014).
Évolution de l’offre immédiate et de la demande placée
(en milliers de m²)
200
150
100
50
0
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Demande placée
Source : CINA - AURAN - CBRE
Valeurs des bureaux
V E R S U N E S T A B I L I T É D E S V A L E U RS F A C I A L ES
À fin 2015
En 2015, le loyer prime est en légère baisse, à
200 € HT HC/m²/an, en corrélation avec
l’abondance de l’offre neuve sur la métropole.
Loyers faciaux
€ HT HC/m²/an
Prix de vente
€ HT ou HD/m²
Neuf / restructuré
150 / 200
2 000 / 2 500
Récent
130 / 150
1 650 / 2 000
Ancien
90 / 130
1 000 / 1 600
Source : CBRE
Références de transactions en 2015
Adresse
Offre immédiate
Preneur / Acquéreur
Surface Type de locaux État des locaux
Vente / Location
Loyer / Prix
(€ HT HC/m²/an ou HD/m²)
Boulevard du Gal De Gaulle - Nantes
Compétence &
Développement
4 000 m²
Bureaux
Neuf
Location
N.C.
1 Impasse Charles Trenet Saint-Herblain
Bouygues Energie Service
2 800 m²
Bureaux
Seconde main
Location
120 €
1500 m²
Bureaux
Neuf
Location
180 €
2 100 m²
1 500 m²
Bureaux
Bureaux
Neuf
Neuf
Location
Location
180 €
194 €
Mutuelle Générale de
l’Education Nationale
92 Rue du Général De Gaulle - Nantes Y Nov
Rue René Viviani - Nantes
Lengow
15 rue Nina Simone - Nantes
Source : CINA - AURAN - CBRE
N.C. : Non Communiqué
Références d’offres futures neuves
Date de
livraison
Surface
Type de
locaux
Promoteur /
Constructeur
Vente /
Location
Loyer / Prix
(€ HT HC/m²/an ou HD/m²)
Projet certain ou
probable
avr-16
5 000 m²
Bureaux
ICADE
Location/Vente
145 €
Certain
déc-17
3 500 m²
Bureaux
CFA Grand Ouest
Location
150 €
Probable
mars-17
2 300 m²
Bureaux
REALITE
Vente
2 750 €
Certain
Ilot Jallais - Nantes
déc-17
8 500 m²
Bureaux
ADIM
Location
185 €
Certain
Berlingot - ZAC Pre Gauchet,
Euronantes - Nantes
juin-17
15 100 m²
Bureaux
GROUPE LAZARD
Location
180 €
Certain
Adresse - Programmes
Helios - Bd Emile Gaborit,
Nantes
Oxane - Rue Duguay TrounSaint Herblain
Unik - Place des Erables Nantes
Source : CINA - AURAN - CBRE
BILAN 2015 CBRE Etudes et Recherche
N.C. : Non Communiqué
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