INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES

Transcription

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX
ET DES TELECOMMUNICATIONS
Situation du secteur des communications électroniques
2010
Institut belge des services postaux et des télécommunications
Ellipse Building - Bâtiment C - Boulevard du Roi Albert II 35 - 1030 Bruxelles
Tél. 02 226 88 88
Fax 02 226 88 77
http://www.ibpt.be
TABLE DES MATIERES
1. Contexte du marché ................................................................................................................................................................. 3
1.1.
REVENUS .................................................................................................................................................................................. 3
1.2.
INVESTISSEMENTS ................................................................................................................................................................. 4
1.3.
EMPLOI ..................................................................................................................................................................................... 5
2. Accès aux services de communications électroniques .......................................................................................... 5
2.1.
ACCÈS AUX SERVICES TÉLÉPHONIQUES ............................................................................................................................ 5
2.2.
RACCORDEMENTS AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE FIXE .................................................................................................... 6
2.2.1. Accès voix direct dans le réseau fixe.................................................................................................................................. 6
2.2.2. Accès voix indirects sur le réseau fixe............................................................................................................................... 8
2.3.
ACCÈS AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE MOBILE.................................................................................................................... 9
2.4.
ABONNÉS RÉSIDENTIELS D’OFFRES GROUPÉES............................................................................................................11
2.5.
LARGE BANDE .......................................................................................................................................................................12
2.5.1. Large bande fixe ........................................................................................................................................................................ 12
2.5.1.1. Pénétration large bande et rapports sur le marché ................................................................................................................................... 12
2.5.1.2. Pénétration géographique de la large bande fixe ........................................................................................................................................ 15
2.5.1.3. Internet ultra-rapide ...................................................................................................................................................................................................... 16
2.5.2. Large bande mobile ................................................................................................................................................................. 19
Utilisation (trafic) et revenus .........................................................................................................................................21
3.1.
TÉLÉPHONIE FIXE ................................................................................................................................................................21
3.1.1. Volume............................................................................................................................................................................................. 21
3.1.2. Revenus générés par la téléphonie fixe ........................................................................................................................ 22
3.2.
TÉLÉPHONIE MOBILE..........................................................................................................................................................23
3.2.1 Volume.............................................................................................................................................................................................. 23
3.2.2. Revenus générés par la téléphonie mobile................................................................................................................. 25
3.3.
DONNÉES MOBILES..............................................................................................................................................................27
3.3.1 Volume de SMS ............................................................................................................................................................................ 27
3.3.2. Revenus générés par les données mobiles .................................................................................................................. 28
4. Itinérance internationale .................................................................................................................................................29
4.1.
MONITORING DU MARCHÉ D’ITINÉRANCE.....................................................................................................................29
4.1.1. Tarifs d’itinérance..................................................................................................................................................................... 29
4.1.2.Volumes en matière d’itinérance ...................................................................................................................................... 31
Abréviations utilisées.................................................................................................................................................................33
3.
2
1. Contexte du marché
1.1.
Revenus
Selon Eurostat, le PIB aux prix du marché belge s’élevait en 2010 { 352,94 milliards d’euros 1,
soit une hausse de 4,1% comparé à 2009.
Les revenus provenant des services de télécommunications fixes et mobiles des 11 opérateurs2,
qui représentent environ 80% du marché belge, ne reflètent pas l’évolution de la production
économique: en effet, ils ont baissé de 1,2% pour atteindre en 2010 environ 7,7 milliards
d’euros.
milliards d'euros
Figure 1: Chiffre d’affaires des services de télécommunications fixes et mobiles, TV non comprise
8,4
8,2
8,20
8,07
8,0
7,91
7,8
7,85
7,76
7,6
7,4
7,2
7,0
2006
2007
2008
2009
2010
Source: Opérateurs (IBPT)
La téléphonie mobile contribue pour 42% au chiffre d’affaires des services de
télécommunications fixes et mobiles et les services large bande mobiles pour 8%.
La téléphonie fixe et les services large bande fixes représentent chacun environ 20% du chiffre
d’affaires annuel des services de télécommunications fixes et mobiles.
1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&lan
guage=en
2 Belgacom SA, KPN Group Belgium, BT Limited, Colt Telecom, Mobistar Enterprise services, Mobistar,
Numericable, Telenet, Verizon Belgium Luxemburg SA, Brutélé, Tecteo.
3
1.2.
Investissements
Entre 2009 et 2010, 11 opérateurs3 ont attiré sur le marché des télécommunications belge 1,2
milliards d’euros d’investissements, répartis pour 68% dans les réseaux fixes et pour 32 % dans
les réseaux mobiles4.
Figure 2: Investissements 2007 – 20105
1.400
1.234
1.200
1.081
1.076
Millions d'euros
992
1.000
800
600
562
487
505
655
579
597
514
400
484
200
0
2007
2008
Belgacom
2009
OLO
2010
Total
Belgacom SA, KPN Group Belgium, BT Limited, Colt Telecom, Mobistar Enterprise services, Mobistar,
4 Une partie des actifs n’est plus ventilée entre le segment fixe et le segment mobile dans la comptabilité
de Belgacom. Les pourcentages indiqués sont basés sur une attribution de ces actifs au segment fixe.
5 Investissements hors capitalisation des décodeurs de Telenet N.V.
3
4
1.3.
Emploi
11 opérateurs sur le marché des télécommunications belge6 emploient 18 947 personnes en
2010. L’emploi a baissé de 2% par rapport { 2009.
Figure 3: Emploi chez 11 opérateurs télécoms belges
25.000
20.000
15.000
10.000
19.230
19.309
18.947
2008
2009
2010
5.000
0
2. Accès aux services de communications électroniques
2.1.
Accès aux services téléphoniques
La manière dont les ménages ont accès aux services téléphoniques change. Les ménages
disposant uniquement d’un accès mobile (35%) supplantent les ménages disposant uniquement
d’un accès fixe (11%). Ceci a pour conséquence de réduire le nombre de ménages qui n’ont pas
accès aux services téléphoniques qui passent de 4 % en 2008 à 1% début 2010.
Belgacom SA, KPN Group Belgium, BT Limited, Colt Telecom, Mobistar Enterprise services, Mobistar,
6
5
Figure 4: Ménages disposant de l’accès aux services téléphoniques, par type (fin de l’année)
100%
90%
80%
70%
60%
Pas d'accès
50%
Fixe et mobile
40%
Mobile uniquement
30%
Fixe uniquement
20%
10%
0%
2006
2007
2008
2009
Source: Special Eurobarometer 335 – E-communications household survey
2.2.
Raccordements au réseau téléphonique fixe
2.2.1. Accès voix direct dans le réseau fixe
Les raccordements directs au réseau téléphonique fixe restent relativement constants en 2010:
4,639 millions comparés aux 4,636 millions d’accès en 2009.
Le succès des offres groupées comprenant la téléphonie fixe (+ 589 000 abonnés en 2010)
permet aux opérateurs de télécommunications de limiter la perte en lignes fixes.
La faible augmentation globale du nombre de raccordements observée (+ 0,1%) est entièrement
imputable à la demande permanente d’accès par le câble.
Le nombre d’accès voix par le câble est passé de 509 500 à 1 000 048 unités entre 2006 et 2010.
Jusqu’en 2008, une même tendance positive peut être observée pour les accès voix par DSL (de
92 776 à 239 470 unités).
En 2007, l’augmentation des deux types d’accès compense encore la baisse des raccordements
téléphoniques classiques (PSTN et ISDN) et le nombre total de raccordements au réseau
téléphonique fixe augmente légèrement (+ 0,4%). Toutefois, en 2008, leur nombre augmente
moins vite que ne baisse le nombre de raccordements téléphoniques fixes classiques de sorte
que les possibilités d’accès au réseau fixe diminuent de 2,5%. Cette tendance se poursuit en
2009: - 1,8%, mais se renverse en 2010 (+0,1%).
6
Figure 5: Accès voix (canaux) sur le réseau fixe 2006 -2010
6
millions
5
4
4,82
4,84
4,22
4,07
4,72
3,79
3
4,64
4,64
3,58
3,42
0,85
1,00
2
2009
2007
PSTN + ISDN
0,22
0,21
Managed VoB
câble
2010
0,24
0,17
0,09
2006
0
0,69
0,60
0,51
2008
1
Total
Le réseau fixe des opérateurs alternatifs comptait fin 2010 1,267 millions d’accès voix direct,
soit une hausse d’environ 184 391 unités par rapport à 2009.
Ce sont en particulier les raccordements ISDN et les accès voix par le câble qui y contribuent.
Figure 6: Développement des accès voix directs chez les opérateurs alternatifs
1.400.000
1.267.149
1.200.000
1.082.758
999.354
1.000.000
873.532
710.433
800.000
522.199
600.000
379.824
306.392
400.000
217.950
200.000
256.633
124.196
Câble
Managed
VoB
ISDN-30
ISDN-BA
PSTN
Total OLO
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
La part de marché des opérateurs alternatifs fin 2010 est égale à 27% contre 23% fin 2009.
L’acquisition de plus de parts de marché par les opérateurs alternatifs a fait baisser la part de
marché de Belgacom (Scarlet compris) qui a atteint quelque 73%, soit 4 points de pourcentage
de moins que fin 2009.
7
Figure 7: Accès voix directs fixes 2008-2010 (canaux, en millier) et parts de marché
Total
-
-
PSTN
ISDN-BA
ISDNPRA
Accès
voix par
le câble
Accès
voix par
DSL:
managed
VoB)
Total
2008
Part OLO7
2009
Total
2010
Part OLO
Total
Part OLO
Mille
2 746,14
735,62
305,79
1,18
13,11
124,11
%
0
2
41
Mille
2 579,83
693,03
306,96
1,27
13,64
124,53
%
0
2
41
Mille
2 453,50
655,29
313,53
0
16,99 132,42
%
0
2
42
693,46
693,46
100
845,25
845,25
100
1000,05
1000,05
100
239,47
167,49
70
211,01
97,97
46
217,41
117,69
54
4 720,48
999,35
21
4 636,08
1 082,76
23
4 639,78
1 267,15-
27
2.2.2. Accès voix indirects sur le réseau fixe
Lorsque pour établir des communications téléphoniques, le client choisit un fournisseur
télécoms sans être directement raccordé au réseau de cet opérateur, on parle d’accès indirect.
Cet accès indirect est fourni via la sélection ou la présélection du transporteur (carrier selection
ou carrier preselection). En cas de sélection du transporteur, l’appel est routé en formant un
code { 4 chiffres { partir du réseau PSTN/ISDN vers le réseau d’un autre opérateur. En cas de
présélection du transporteur, l’appel est automatiquement transféré sans devoir introduire de
code à 4 chiffres.
Le nombre de raccordements indirects au réseau téléphonique fixe recule fortement depuis
2005. À la fin 2010, l’IBPT compte encore 688 608 accès indirects (- 70 170 sur 1 an).
7
OLO, sauf Scarlet à partir de 2009
8
Figure 8: Évolution des accès voix indirects fixes.
1.200.000
1.115.761
1.048.672
1.000.000
850.384
908.751
800.000
837.849
600.000
400.000
808.751
595.627
758.778
688.608
381.566
200.000
114.735
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
2.3.
Accès au réseau téléphonique mobile
Le marché belge des cartes SIM mobiles présente en 2010 une légère tendance à la baisse avec
un nombre total de cartes SIM évoluant de 12,641 millions fin 2009 à 12,638 millions fin 2010.
Ce qui donne un taux de pénétration de 117%.
Depuis 2006, la part des cartes prépayées est en baisse. Fin 2010, 53% des cartes SIM étaient
des cartes prepaid. Au cours de la période 2006-2010, cela représente une baisse de 7% au
profit des cartes postpaid.
Millions
Figure 9: Évolution du nombre de cartes SIM (MVNO compris)
14
12
10
5,17
8
6
2,71
2,77
2,89
3,10
3,56
3,91
5,89
4,59
4
2
5,67
5,72
6,04
6,04
5,94
6,15
6,97
5,33
6,65
6,75
4,90
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
cartes sim postpaid
cartes sim prepaid
En termes d’abonnés mobiles actifs, on observe une augmentation: + 5,5% pour atteindre
12 237 680 dont 10 854 928 clients chez l’un des trois opérateurs mobiles et 1 382 752 clients
9
chez les MVNO. Le plus petit opérateur mobile, KPN Group Belgium, enregistre le pourcentage
de croissance le plus élevé: +9,1%. Les 2 autres opérateurs de réseaux mobiles, Belgacom et
Mobistar présentent un pourcentage de croissance de respectivement 3,6 et 5,2%.
Millions
Figure 10 : Évolution du nombre d’abonnés mobiles actifs et taux de pénétration
14
120%
113%
107%
104%
97%
12
100%
89%
10
80%
8
60%
6
40%
4
20%
9,38
10,38
11,22
11,60
12,24
2
2006
2007
2008
2009
2010
0
0%
Nombre d'abonnés actifs
Taux de pénétration abonnés actifs
Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels qui ne disposent pas d'un réseau propre et
fonctionnent dès lors sur le réseau d'un des trois grands opérateurs de réseaux mobiles ne
contribuent plus à la croissance du nombre d'abonnés mobiles. En 2010, ils ont perdu plus de
14 000 cartes SIM, entraînant une stabilisation de leur part de marché aux alentours de 11%.
Figure 11: Évolution cartes SIM des MVNO et part de marché
1.600.000
14,0%
12,2%
1.400.000
11,0%
11,0%
1.200.000
10,0%
8,2%
1.000.000
12,0%
8,0%
800.000
6,0%
600.000
880.533
1.445.505
1.396.846
1.382.752
200.000
2,5%
249.906
400.000
2006
2007
2008
2009
2010
0
4,0%
2,0%
0,0%
nombre de cartes sim MVNO
part MVNO dans total cartes sim
10
2.4.
Abonnés résidentiels d’offres groupées
En 2009, environ 28% des ménages belges ont acheté leurs services de communications dans le
cadre d’une offre groupée.8 En 2010, ce pourcentage a continué à progresser pour atteindre
41%.
La plupart des offres groupées comptent la large bande parmi leurs composantes: 1 746 225
abonnés résidentiels. L’offre groupée la plus populaire est l’offre triple play comprenant la
téléphonie fixe, la large bande et la télévision (915 474). En 2010, cette offre a connu la plus
forte croissance: + 399 938 abonnés résidentiels.
Figure 12: Nombre d’abonnés résidentiels d’offres groupées
2000
1.852
x 1000
1800
1600
1400
1.292
915
1200
1000
516
814
800
191
600
480
400
65
422
331
450
171
200
226
257
2007
2008
269
306
2009
2010
0
Téléphonie fixe et large bande et télévision et téléphonie mobile
Téléphonie mobile et large bande et télévision
Téléphonie mobile et large bande
Téléphonie fixe et mobile
Téléphonie fixe et mobile et large bande
Téléphonie fixe et télévision
Téléphonie fixe et large bande et télévision
Télévision et large bande
Téléphonie fixe et large bande
Total
En 2010, le triple play connaît une hausse de 80%. Le nombre d’abonnés { une offre groupée
comprenant trois services dépasse ainsi le nombre d'abonnés à une offre groupée comprenant
deux services. Le quadruple play devient 3,4 fois plus important: l’offre représente 6% des
abonnés ayant souscrit à une offre groupée en 2010.
Figure 13: Quantité de services groupés, par type
2007
Double play
Triple play
Quadruple play
Total
2008
409 665
69 863
0
479 528
2009
618 833
194 895
0
813 728
757 277
520 807
13 495
1 291 579
2010
866 163
939 468
46 313
1 851 944
Par offre groupée, l’on entend l’achat de plusieurs produits (Internet large bande, téléphonie fixe,
téléphonie mobile et/ou télévision numérique) auprès du même opérateur par des utilisateurs
résidentiels. Ces offres groupées sont en général facturées par le biais d’une facture unique. La présence
d’une réduction par rapport { l’achat séparé de ces produits ne constitue pas une condition requise dans
ce cadre.
8
11
2.5.
Large bande
2.5.1. Large bande fixe
2.5.1.1. Pénétration large bande et rapports sur le marché
D’après les chiffres rassemblés par l'IBPT, le nombre de lignes { haut débit (DSL + câble + FWA)
est passé en 2010 de 3,13 à 3,36 millions. Ce qui correspond à une pénétration de 31%9 en
termes de population et à une croissance de 7,5% par rapport à 2009.
La pénétration de la large bande auprès des ménages belges s’élève { 62,4%10 (2,85 millions de
lignes large bande résidentielles sur 4 568 000 ménages).
Figure 14: Évolution du nombre de lignes large bande fixes 2006-2010
100%
Lignes haut débit ( millions)
3,5
3,0
75%
2,5
2,0
50%
1,5
1,0
25%
0,5
Lignes résidentielles
S2 2010
S1 2010
S2 2009
S1 2009
S2 2008
S1 2008
S2 2007
S1 2007
S2 2006
0%
S1 2006
-
Proportion des lignes résidentielles ( en % des lignes
totales)
4,0
Lignes non résidentielles
Proportion des lignes résidentielles
Source: ISP (IBPT)
Plusieurs éléments moteurs sont { l’origine de la croissance du marché de la large bande en
Belgique:
-
Le succès des offres groupées comprenant l’Internet large bande ;
La réduction progressive de la fracture numérique. Plus de 30 000 Belges sans
ordinateur ni Internet ont été connectés en 2010 grâce au projet Start2Surf du
gouvernement fédéral11.
Le rythme de croissance de 3,6% suffit pour se maintenir dans le classement large bande
européen. Avec une pénétration large bande de 31%, la Belgique obtient la huitième place, ce
qui représente un gain d’une place par rapport { l'année précédente.
Source chiffre de population: Eurostat, provisional value for 2010
Source nombre de ménages: Eurostat
11 De Morgen 23 septembre 2010
9
10
12
Figure 15: Pénétration de la large bande au sein de l’UE - fin 2010
45%
40%
38,9%
38,8%
35%
33,1%
32,9%
32,0%
31,9%
31,6%
31,2%
29,1%
30%
23,9%
25%
23,7%
23,2%
22,0%
20,4%
19,9%
PT
EL
20%
15%
10%
5%
0%
NL
DK
LU
FR
DE
SE
UK
BE
FI
AT
ES
IE
IT
Source: Digital Agenda website
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm
Une comparaison de la pénétration large bande en termes de ménages a peu d’impact sur la
position de la Belgique dans le classement UE-15. La Belgique se retrouve à la 9e place, soit une
position de moins que dans le classement large bande, sur la base de la population.
Figure 16 : Ménages disposant d’un accès à Internet
100%
91%
90%
90%
88%
86%
82%
81%
80%
80%
74%
73%
73%
72%
70%
59%
60%
59%
54%
50%
46%
40%
30%
20%
10%
0%
NL
LU
SE
DK
DE
FI
UK
FR
BE
AU
IE
IT
ES
PT
EL
Source : Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiir040
Le maintien de la position internationale sur le plan de la large bande et la réalisation de
l’objectif en matière d’adoption de la large bande tels que proposés dans le plan d’action
numérique nécessitent selon l’IBPT la poursuite du développement de la concurrence sur le
marché de la large bande.
Fin 2010, la situation sur le marché est telle que Belgacom et les câblo-opérateurs dominent le
marché de la large bande avec une part de marché de 91,4%. La part des fournisseurs DSL
alternatifs qui utilisent le réseau de Belgacom comporte 8,1%. Cette part est en régression
depuis 2009. L’accès Internet via un réseau d’accès sans fil fixe représente la part de marché la
plus faible : 0,5 %.
13
Figure 17: Évolution des parts de marchés des ISP: 2006 – 2010
100%
45,0%
44,0%
42,6%
41,6%
40,6%
40,4%
39,6%
37,3%
38,8%
8,1%
7,9%
8,1%
8,7%
13,3%
12,9%
14,2%
14,0%
50%
14,6%
60%
13,7%
70%
46,4%
48,7%
S2 2009
S2 2010
49,0%
S1 2009
47,5%
45,5%
S2 2008
S1 2010
46,1%
45,7%
S2 2007
S1 2008
46,8%
S1 2007
20%
47,8%
30%
S2 2006
40%
48,7%
Parts de marché (%)
80%
37,4%
90%
10%
S1 2006
0%
Belgacom
xDSL OLO
Lignes câblées large bande
FWA
Source: ISP (IBPT)
Selon l’IBPT, une concurrence durable ne peut être garantie sur le plan réglementaire que si le
réseau téléphonique cuivre de Belgacom est complété par un modèle d’accès sur la base du
dégroupage/bitstream. L’obligation de Belgacom de fournir l’accès { la boucle locale au niveau
du répartiteur principal à des tarifs orientés sur les coûts reste nécessaire afin de créer une
équité concurrentielle pour tous les acteurs sur le marché.
Pour permettre aux opérateurs alternatifs d’être plus compétitifs, il est en outre nécessaire
d’étendre l’offre bitstream de Belgacom { la télévision de manière { ce que les opérateurs
alternatifs puissent proposer leur propre offre TV via le réseau de Belgacom ainsi qu’une offre
triple play à leurs clients. L’absence d’une telle offre de gros est l’une des raisons pour lesquelles
une diminution des accès bitstream de gros vendus par Belgacom12 est observée depuis 2009.
Le fait que la tendance à la baisse ait été rompue au cours du second semestre de 2010
s’explique par un autre facteur: la mise { disposition d’une offre bitstream de gros régulée pour
le VDSL2 dont les aspects quantitatifs ont été déterminés par l'IBPT en août 2010.
Voir décision de la Conférence des Régulateurs du secteur des Communications électroniques du 1
juillet 2011 concernant l’analyse des marchés large bande
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3540&lang=fr
12
14
Figure 18 : Évolution des lignes large bande sur le marché de gros de Belgacom
Lignes de gros (mille)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
wholesale DSL (revente)
Source:
bitstream
accès partagé
S2 2010
S1 2010
S2 2009
S1 2009
S2 2008
S1 2008
S2 2007
S1 2007
S2 2006
S1 2006
S2 2005
S1 2005
0
dégroupage total
Belgacom (IBPT)
Les nouveaux opérateurs WIMAX pourront contribuer à créer davantage de concurrence. En
novembre 2010, l’IBPT a lancé une procédure en vue de la répartition des autorisations pour les
bandes de fréquences pouvant être utilisées à cet effet (de 3410 à 3500 MHz et de 3510 à 3600
MHz). Fin 2010, un seul réseau d’accès sans fil fixe utilisant une version pré-WIMAX est actif en
Belgique. Les antennes à cet effet sont placées par Clearwire.
2.5.1.2. Pénétration géographique de la large bande fixe
Des différences régionales se cachent derrière le chiffre national pour la pénétration de la large
bande fixe; différences qui diminuent durant la période 2008-2010.
Avec une croissance de 26 à 32%, la pénétration de la large bande se situe fin 2010 au même
niveau en Flandre qu’{ Bruxelles (32%). La différence avec la Wallonie diminue elle aussi: entre
2008 et 2010, le pourcentage de Wallons disposant d’une connexion Internet large bande est
passé de 22 à 29%.
15
Figure 19: Évolution de la pénétration de la large bande fixe (en termes de population) dans les
régions de la Belgique
34%
32%
30%
28%
Flandres
26%
Wallonie
24%
Bruxelles
22%
S2_2010
S1_2010
S2_2009
S1_2009
S2_2008
S1_2008
S2_2007
20%
Source: ISP (IBPT)
2.5.1.3. Internet ultra-rapide
En 2010, la Commission européenne a développé sa vision de la large bande en 2020. Une
nouvelle stratégie socio-économique visant à préparer l'Europe à une croissance intelligente,
durable et inclusive a été élaborée dans le contexte de la stratégie Europe 2020. Le rôle des
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans ce contexte a été défini dans
l’Agenda numérique13.
L’un des piliers de l’Agenda numérique est l’accès { l’Internet rapide et ultra-rapide. Nous avons
besoin d'un internet très rapide pour que l'économie connaisse une forte croissance, pour créer
des emplois et de la prospérité et pour faire en sorte que les Européens puissent accéder au
contenu et aux services qu'ils désirent.
Deux objectifs chiffrés ont été fixés:
1)
D’ici 2013, l’Internet { haut débit de base doit être disponible pour tous les Européens.
2)
D’ici 2020, tous les Européens doivent avoir accès { l’Internet { des vitesses de
connexion bien supérieures (30 Mbits/s ou plus) et 50% des ménages européens
doivent s’abonner { des connexions Internet de 100 Mbits/s ou plus.
Avec un pourcentage de couverture actuel de l’ADSL214 de 99,3% de la population belge, la
Belgique atteint déjà pratiquement le premier objectif. Le nouveau cadre réglementaire
européen pour les télécommunications réformé, dont la transposition en droit belge sera
réalisée dans le courant de l’année 2011, ouvre la possibilité d’intégrer l’accès { l’Internet
« fonctionnel » dans les obligations de service universel et de garantir ainsi la disponibilité
d’Internet sur l’ensemble du territoire { des tarifs sociaux pour les consommateurs vulnérables.
L’objectif de fournir d’ici 2020 { tout le monde un accès { l’Internet { un débit de 30 Mbits/s est
également réalisable en Belgique. Cet objectif est tout à fait réaliste, en particulier au vu du
déploiement du VDSL2 et des mises à jour des réseaux câblés.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:PDF
La vitesse d’une connexion ADSL2 dépend de la distance jusqu’au central de Belgacom. Une vitesse
jusqu’{ 24 Mbits/s peut être proposée à courte distance.
13
14
16
La portée du VDSL2, qui combine les infrastructures de cuivre existantes avec la pose de fibre
optique jusqu’{ la cabine de rue (fibre to the curb ou fibre to the cabinet), est passée en 2010 de
73,1% à 76% des ménages15. Théoriquement, le VDSL2 atteint un débit maximum de 100 Mbit/s
jusqu’{ 500 mètres du répartiteur de rue et de 50 Mbit/s jusqu’{ 1 km.
Fin 2010, l’offre Internet la plus rapide disponible pour les consommateurs pour le VDSL2
permet d’atteindre une vitesse de téléchargement (download) de 30 Mbits/s et de chargement
(upload) de 4,5 Mbits/s (Belgacom Internet Intense). Son prix s’élève { 56 euros par mois.
Par ailleurs, il existe des opérateurs alternatifs qui propose le VDSL2 en utilisant l’offre de gros
de Belgacom :
-
EDPnet, qui propose la technologie depuis novembre 2009, et a augmenté en 2010 la
vitesse de l’abonnement VDSL2 { 30 Mbits/s. Le coût mensuel s’élève { 34,95 euros.
-
Dommel, qui propose 2 abonnements Internet utilisant le VDSL2: Speedconnect (vitesse
de téléchargement de 25 Mbits/s à 39 euros/mois) et Speedconnect plus (vitesse de
téléchargement de 30 Mbits/s à 40 euros/mois).
La disponibilité croissante de l’Internet { plus haut débit entraîne une hausse des ventes des
produits large bande avec un débit plus élevé. Fin 2010, 28% du nombre total de lignes large
bande vendues disposaient d’une vitesse de 30 Mbits/s et plus, en comparaison des 26% un an
plus tôt.
La Belgique devient ainsi l’un des leaders en lignes large bande ultra-rapides.
Figure 20: Nombre de lignes large bande16 vendues par catégorie de vitesse
4.000.000
Lignes large bande
3.500.000
3.000.000
621.111
990.036
2.500.000
2.000.000
1.602.223
1.367.367
1.500.000
1.000.000
500.000
801.611
899.376
S1_2010
S2_2010
0
= 10 Mbps; < 30 Mbps
= 2 Mbps; < 10 Mbps
>= 100 Mbps
>=30 Mbps; < 100 Mbps
>= 144 kps; < 2 Mbps
Source: ISP (IBPT)
15
16
Résultats annuels Belgacom 2010 – page 5.
Total lignes large bande: DSL, câble, FWA, lignes louées, FTTH
17
En vue d’obtenir des connexions Internet ultra rapides de 100 Mbits/s et plus, la CE
recommande d’encourager l’installation et l’utilisation de réseaux d’accès de nouvelle
génération (NGA).
Ces réseaux de nouvelle génération avec la vitesse potentielle la plus élevée sont constitués des
réseaux FTTH pour lesquels de la fibre optique est posée jusqu’aux habitations.
Sur la base du critère de rapidité, le réseau câblé, qui utilise tant la fibre optique que le câble
coaxial, a acquis le statut de « réseau de nouvelle génération ». Avec la technique de modem
Eurodocsis 3.0, les câblo-opérateurs disposent en effet d’une infrastructure qui convient pour
des vitesses de téléchargement théoriques de 200 Mbits/s. Le débit commercial réel fin 2010
est de 100 Mbit/s. Depuis mars 2010, Telenet propose ce débit via le produit Telenet FiberNet.
Au niveau mondial, l’infrastructure FTTH se déploie le plus rapidement dans les pays
caractérisés par une tradition en matière de fibres optiques et un moins bon développement du
câble et de l’infrastructure DSL (les pays asiatiques: Japon – Hong Kong et Corée du Sud, les
nouveaux États membres de l’Europe de l’Est – les États-Unis où l’ADSL possède une part de
20,1% et le câble 28,7%17.)
Figure 21 : Pénétration de la large bande auprès des ménages: classement décembre 2010
17
FCC 21/3/2011 Internet Access services : status as of June 30,2010
18
2.5.2. Large bande mobile
En plus des réseaux de cuivre, des réseaux coaxiaux et des réseaux d’accès fixes sans fil,
l’Internet est également proposé via les trois réseaux mobiles.
Pour établir une connexion Internet via un réseau mobile, il faut disposer d'un ordinateur
portable, d'un téléphone mobile ou smartphone, d’une carte de données mobile ou d’un modem
USB (pas nécessaire pour le téléphone mobile) et d’un abonnement { la large bande mobile
(prepaid ou postpaid).
La couverture de la large bande mobile est importante. En ce qui concerne Mobistar, la
couverture 3G/HSDPA est passée à 90% de la population18, contre 87,6% fin 2009. En ce qui
concerne Belgacom, la couverture 3G nationale s’élève depuis 2009 { 97% de la population
belge19.
Pour 2011, l’IBPT a effectué lui-même des mesures de la portée 3G. Les résultats de ces mesures
seront repris dans le rapport annuel 2011.
Le pourcentage de couverture élevé se traduit par une hausse du nombre d'utilisateurs. En
2010, 2,7% des Belges utilisaient l’Internet mobile via un ordinateur portable, c.-à-d. 2,6 fois
plus que fin 2008.
Figure 22: L’Internet mobile sur PC en Belgique
350
2,7%
300
2,5%
2,2%
Mille
250
200
2,0%
1,7%
1,6%
3,0%
1,5%
150
1,1%
1,0%
100
171
183
234
296
0,5%
115
50
S2_2008
S1_2009
S2_2009
S1_2010
S2_2010
0
0,0%
large bande mobile sur PC
pénétration
Source: opérateurs de réseau mobiles (IBPT)
Malgré un doublement par rapport à 2008, la Belgique reste encore largement en-dessous de la
moyenne européenne de 7,2%.
18
19
Rapport d’activités de l’année 2010 – page 62
Belgacom rapport annuel 2010 – page 14
19
Figure 23 : L’Internet mobile sur PC dans l’UE – janvier 2011
30,60%
35,00%
30,00%
5,30%
5,80%
CZ
LU
LU HU
EE
DE
LT
ES
9,10%
SK
12%
5,20%
RO
10,20%
5,00%
FR
7,70%
5,00%
NL
7,00%
4,60%
BE
4,60%
2,70%
SI
4,30%
2,60%
EL
4,20%
2,60%
LV MT
4,20%
2,50%
CY
3,50%
2,40%
5,00%
2,00%
10,00%
6,60%
IT
PT
14,40%
15,00%
12,80%
18,90%
20,00%
16,40%
25,00%
0,00%
BG
UK
PL
IE
DK
SE
AT
FI
Source: Digital Agenda website
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm
La pénétration de l’Internet mobile sur GSM ou smartphone atteint 7,3% en Belgique fin 2010,
soit trois fois plus qu’en 2008.
Figure 24: L’Internet mobile sur GSM/Smartphone en Belgique
900
7,3%
800
7%
700
6%
600
Mille
8%
4,6%
5%
4,0%
500
4%
400
300
2,4%
2,7%
3%
2%
793
499
432
287
100
254
200
0
1%
0%
S2_2008
S1_2009
S2_2009
S1_2010
S2_2010
large bande mobile sur GSM/smartphone
Pénétration
Source: opérateurs de réseau mobile (IBPT)
En comparaison des connexions Internet fixes, l’Internet mobile compte moins d’utilisateurs.
Le prix est l’un des facteurs explicatifs. L’utilisation de l'Internet via des réseaux mobiles reste
chère. La large bande mobile n'offre pas d’accès { Internet { des coûts équivalents { ceux de la
large bande fixe. C’est l’une des raisons pour lesquelles la large bande mobile n’est pas encore
considérée par le consommateur belge comme un substitut à la large bande fixe mais plutôt
20
comme un complément.
L’IBPT vise par conséquent { faire baisser les prix pour le consommateur en stimulant
davantage la concurrence. La décision prise en 2010 de permettre à un quatrième acteur
d’accéder au marché belge des communications crée les conditions nécessaires en ce sens. Ce
nouvel opérateur pourra acquérir tant le spectre GSM (qui permet de couvrir l’ensemble du
territoire), le spectre UMTS (qui permet d’offrir l’Internet rapide) que le spectre LTE (qui
permet d’offrir l’Internet ultra rapide).
3.
Utilisation (trafic) et revenus
3.1.
Téléphonie fixe
3.1.1. Volume
Le volume total de minutes pour la téléphonie vocale fixe a connu ces cinq dernières années une
régression de 22%, en passant de 16,16 milliards de minutes à 12,53 milliards de minutes. Le
rythme de la régression a ralenti en 2010 pour atteindre 1,2%, comparé à 7,2% en 2009 et 6,7%
en 2008.
La diminution du volume de trafic peut être constatée pour tous les types de trafic. La baisse de
volume la plus forte a été enregistrée pour les appels vers des numéros non géographiques : 3,5% pour atteindre 0,52 milliards de minutes. Les minutes internationales ont baissé de 0,7%,
les minutes vers des numéros géographiques de 1,4% et les minutes de fixe à mobile de 1%.
8.000
9.021
9.153
9.989
10.102
10.000
10.385
12.000
10.179
millions de minutes
Figure 25: Développement du trafic vocal sortant dans le réseau fixe, managed VoB inclus
(minutes)
Géographique
6.000
Fixe à mobile
Non
géographique
4.000
1.803
1.531
1.599
1.691
1.131
1.452
1.656
624
1.408
1.618
540
1.380
1.603
521
1.389
2.000
1.998
2.206
1.775
Internationale
2006
2007
2008
2009
2010
0
2005
21
Le réseau téléphonique classique perd en importance. Fin 2010, 27% des communications
téléphoniques fixes ont été terminées sur des lignes d’accès { large bande, contre 24% en
200920. Ces chiffres comprennent la totalité de l’offre de téléphonie des câblo-opérateurs.
La part de marché de Belgacom (Scarlet compris) sur le marché global de la téléphonie fixe a
baissé en 2010 de 66,5% à 63,6%. Pour les appels vers des numéros géographiques, Belgacom a
perdu 3 points de pourcentage, pour les appels vers des numéros non géographiques, 2,4% et
pour les appels vers des réseaux mobiles, 1,3%. L’opérateur historique représente en 2010
encore 64,9% sur le marché de la téléphonie nationale par rapport à 67,6% un an auparavant.
Figure 26 : Part de marché de Belgacom sur le marché de la téléphonie fixe (en minutes)
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
2005
Géographique
2006
2007
Fixe à mobile
2008
Non géographique
2009
2010
Internationale
3.1.2. Revenus générés par la téléphonie fixe
Les revenus globaux générés par le trafic de téléphonie vocale fixe ont atteint 567,71 millions
d’euros en 2010, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à 2009.
La baisse est enregistrée pour tous les types de trafic. En harmonie avec l’évolution du nombre
de minutes, les revenus générés par les appels vers des numéros non géographiques ont
enregistré la diminution la plus importante: - 10%.
Les revenus générés par les appels vers des numéros géographiques ont diminué de 5 %. Les
appels vers les réseaux mobiles ont généré 5% moins de chiffre d’affaires et les revenus générés
par les appels internationaux ont diminué de 11%.
La baisse des revenus générés par la téléphonie fixe peut probablement être attribuée au fait
que davantage de clients utilisent des offres groupées moins chères incluant des appels vocaux
Sur les 12,53 milliards de minutes de téléphonie vocale fixe, 3,37 milliards de minutes ont été traitées
via des lignes haut débit d’accès { Internet (DSL ou le câble) dont la qualité est gérée par l’opérateur qui
fournit le service téléphonique (managed VoB).
20
22
illimités plutôt que des tarifs facturés par unité de temps. Le glissement du trafic vers le réseau
mobile contribue également { la baisse du chiffre d’affaires.
450
400
Géographique
198
211
43
115
130
48
2006
Non
géographique
Internationale
56
83
2005
50
69
101
100
Fixe à mobile
132
142
150
154
180
200
208
222
238
253
250
263
290
300
299
329
350
360
381
Millions d'euros
Figure 27: Évolution des revenus générés par le trafic de téléphonie vocale fixe
2008
2009
2010
0
2007
Les revenus sur le marché résidentiel et sur le marché professionnel présentent tous les deux
une tendance à la baisse. La baisse des revenus sur le marché résidentiel était toutefois plus
importante en 2010 (- 7,4 % pour atteindre 285,92 millions d’euros) que sur le marché
professionnel (- 6,4 % pour atteindre 281,79 millions d’euros).
3.2.
Téléphonie mobile
3.2.1 Volume
Le volume total de minutes de communications sortantes (hors appels vers la boîte vocale,
MVNO compris) { partir d’appareils mobiles augmente de 3,4 % en 2010 pour atteindre 14,58
milliards de minutes.
Les appels vers des réseaux mobiles nationaux (on net + off net) ont connu la hausse la plus
importante avec 4,1 %, suivis des appels classiques internationaux avec 3,9 %. Le trafic
d’itinérance entrante généré par des abonnés de réseaux mobiles étrangers se trouvant en
Belgique connaît une augmentation de 3,3 % tandis que les appels d’itinérance sortante vers des
abonnés { l’étranger n’augmentent que de 1,9 %.
23
Figure 28: Volume de trafic mobile sortant inité depuis le réseau des opérateurs de réseau mobile
belges.
16
13,69
Milliards de minutes
14
0
7,52
3,20
3,47
8,90
7,85
7,01
4,58
5,78
4
2
7,36
10,50
8
6
14,58
12,24
12
10
14,10
2,16
2,45
2,67
3,04
1,36
1,38
1,56
1,65
2,26
2,26
2005
2006
2007
2008
2009
2010
itinérance sortante : appels vers l'abonné à l'étranger
itinérance entrante
trafic international sortant vers fixe et mobile
on net
vers d'autres réseaux nationaux mobiles
vers des réseaux fixes
total
Source: opérateurs (IBPT)
Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels représentent en 2010 7% du trafic mobile sortant,
comme le montre la figure 29.
x 1000
Figure 29: Volume de trafic mobile sortant des MVNO.
1200
7,0%
8,0%
7,0%
1000
6,0%
5,0%
800
4,4%
5,0%
600
4,0%
3,0%
2,3%
400
2,0%
200
0,9%
1,0%
106
301
612
684
994
2006
2007
2008
2009
2010
0
0,0%
Total de minutes sortantes MVNO
Part MVNO de minutes totales sortantes
24
Le nombre moyen de minutes vocales sortantes par abonné mobile21 actif a augmenté de 0,6%
en 2010 pour atteindre 102 minutes par mois. Une part importante de la croissance au niveau
du trafic vocal mobile sortant est dont { attribuer { l’augmentation du nombre d’abonnés
mobiles actifs et dans une moindre mesure, à une augmentation de l’utilisation.
3.2.2. Revenus générés par la téléphonie mobile
Les opérateurs de réseau mobile ont enregistré en 2010 un chiffre d’affaires généré par la
téléphonie vocale mobile de 2,62 milliards d’euros, soit 9,8 % de moins qu’en 2009.
4.000
197
3.000
20,4%
18,6%
139
17,1%
20,0%
99
17,2%
88
15,5%
2.485
2.396
2.684
2.500
2.000
114
1.500
2.125
241
2.309
3.500
25,0%
23,1%
2.453
millions d'euro
Figure 30: Évolution du chiffre d’affaires généré par la téléphonie vocale mobile
1.000
10,0%
780
601
531
498
407
5,0%
747
500
15,0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
Revenus itinérance entrante
Trafic sortant itinérance sortante comprise
Trafic entrant
% de trafic entrant dans revenus vocaux totaux
0,0%
Le chiffre d’affaires est influencé négativement par:
1. la diminution des tarifs de terminaison d’un appel sur un réseau mobile. Suite à une
décision de l’IBPT du 29 juin 2010, les tarifs de terminaison d’appel mobile ont été
réduits en plusieurs phases pour arriver à 1,08 eurocents en 2013. La première
diminution est intervenue le 1er août 2010, la seconde le 1er janvier 2011.
Figure 31: Prix de terminaison d’appel régulés (en eurocent/minute)
Avant le 1/8/2010 1/8/2010
1/1/2011
Belgacom
7,30
4,52
3,83
Mobile/Proximus
Mobistar
9,02
4,94
4,17
KPN Group Belgium
11,43
5,68
4,76
La terminaison d’appel représente en 2010 encore 15,5% du chiffre d’affaires de la
téléphonie vocale mobile contre 23% en 2006.
Le nombre moyen de minutes vocales sortantes par abonné mobile actif est calculé en divisant le
nombre de minutes vocales sortantes (itinérance sortante incluse) par le nombre d’abonnés actifs au
début et à la fin de la période, divisé par 2.
21
25
Pour les communications nationales, les revenus générés par la terminaison d'appel
baissent de 20% en 2010. Le tarif MTR moyen des communications nationales passe
donc de 8,71 eurocents/minute en 2009 à 6,6 eurocents/minute en 2010.
Figure 32 : Revenus engendrés par la terminaison d'appel nationale et l’évolution du tarif
MTR moyen
11,10
9,32
500
millions d'euros
12
10
8,71
400
6,6
8
300
6
200
4
100
2
529
466
442
356
2007
2008
2009
2010
0
eurocent/minute
600
0
Revenus de la terminaison nationale
Tarif MTR moyen
2. le Règlement sur l’itinérance. Le 1er juillet 2010, la Commission européenne a introduit
une nouvelle diminution des tarifs des appels en itinérance au sein de l’UE. Le tarif
maximum que les consommateurs paient pour les communications mobiles { l’étranger
a baissé de 43% par minute depuis le 1er juillet 2010 pour atteindre 39 cents à la minute
(hors TVA).
Le tarif de gros moyen maximum appliqué entre deux opérateurs a été diminué de 26
cents par minute pour atteindre 22 cents à la minute.
Le revenu de détail moyen par minute d’appel vocal sortant22 (itinérance sortante comprise) a
baissé depuis 2008 de 19 eurocents/minute à 15,6 eurocents/minute suite à la baisse des prix
et à une augmentation du nombre de minutes de trafic vocal.
Le revenu de détail moyen par minute d’appel vocal sortant est calculé en divisant les revenus de détail
du trafic vocal sortant des trois opérateurs de réseau mobile (itinérance sortante comprise, itinérance
entrante non comprise) par le nombre de minutes vocales sortantes (itinérance sortante comprise,
itinérance entrante non comprise) des trois opérateurs de réseau mobile (MVNO non compris).
22
26
Figure 33: Revenu de détail moyen par minute d’appel vocal sortant (itinérance sortante
comprise, en eurocents/min.)
20
18,8
17,2
18
15,6
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2008
2009
2010
3.3.
Données mobiles
3.3.1 Volume de SMS
Le nombre de SMS envoyés par des abonnés mobiles continue d’augmenter:+ 23% pour
atteindre 18,2 milliards fin 2010.
Milliards
Figure 34: Évolution des SMS envoyés 2001-2010
20
18,20
18
16
14,77
14
12
10
8,03
8
6,56
6
4,47
4
2
2,40
1,86
2,72
2,90
3,46
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
En moyenne, 127 SMS sont envoyés par mois par abonné mobile actif, ce qui représente 65
messages de plus par mois comparé à 2008.
27
Figure 35: Nombre moyen de SMS sortants par abonné mobile actif/mois 2008-2010
140
127
120
108
100
80
62
60
40
20
0
2008
2009
2010
3.3.2. Revenus générés par les données mobiles
Le pourcentage du chiffre d’affaires mobile des trois opérateurs de réseau mobile belges23
pouvant être attribué aux services de données mobiles de détail est environ de 8%.
Les SMS sont { l’origine de la majeure partie des revenus générés par les données de détail
mobiles (68 %). En 2010, le chiffre d’affaires de détail généré par les SMS augmente encore de
1,1% mais les revenus de détail générés par des données non SMS ont augmenté plus fortement
encore:+4,5%. Ceci est dû { l’utilisation croissante de la large bande mobile sur les smartphones
et les ordinateurs portables.
millions d'euro
Figure 36: Évolution du chiffre d’affaires mobile et du chiffre d’affaires de détail voix-SMS-données
(roaming out inclut)
4.500
4.088
4.100
4.104
4.000
3.961
3.500
3.000
2.500
544
169
596
213
650
2.453
2.309
658
298
311
2.000
1.500
1.000
2.485
2.125
500
0
2007
voix
2008
données non SMS
2009
sms
2010
chiffre d'affaires mobile
23
Mobistar SA, KNP Group Belgium et Belgacom SA (Scarlet et Mobisud non compris)
28
4.
Itinérance internationale
4.1.
Monitoring du marché d’itinérance
4.1.1. Tarifs d’itinérance
Depuis le 1er juillet 2010, la réglementation sur l’itinérance prévoit ce qui suit sur le plan de la
tarification:
Les prix pour les appels vocaux continuent { être réduits jusqu’{ un tarif maximum de
0,39 euros/minute pour passer un appel et 0,15 euros/minute pour recevoir un appel ;
Le prix pour le consommateur qui envoie un SMS lorsqu’il se trouve { l’étranger reste
limité à 0,11 euros par SMS. Le prix de gros reste également inchangé (4 eurocents par
SMS) ;
Le prix de gros maximum pour l’itinérance des données baisse de 1 { 0,80 euros par MB.
En 2010 également, les trois opérateurs de réseau mobile belges remplissent les exigences de la
Règlementation sur l’itinérance.
Pour le quatrième trimestre de 2010, les prix moyens d’établissement d’une communication en
itinérance régulée (0,318 euros/minute) et pour recevoir une communication en itinérance
régulée (0,129 euros/minute) sont inférieurs aux prix plafonds de 0,39 euros/minute et de 0,15
euros/minute.
Depuis l’introduction de la réglementation sur l’itinérance en 2007, les prix d’itinérance pour la
voix ont considérablement baissé. Tant les coûts moyens d’établissement d’un appel en
itinérance au sein de l’UE que les coûts moyens pour la réception d’un appel en itinérance ont
baissé de 64%.
0,94
0,49
0,39
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
Q1 2008
0,33
Q4 2007
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Q3 2007
euro
Figure 37: Évolution de la moyenne UE/EEE du tarif d’itinérance pour passer un appel
(Eurotarif + non Eurotarif)
UE/EEE tarif moyen pour passer un appel (business exclus)
Eurotarif régulé pour passer un appel
Source: Belgacom, Mobistar - KPN Group Belgium (IBPT)
29
0,40
0,24
0,15
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
Q1 2008
0,14
Q4 2007
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q3 2007
euro
Figure 38: Évolution de la moyenne UE/EEE du tarif d’itinérance pour établir un appel
(Eurotarif + non Eurotarif).
UE/EEE tarif moyen pour recevoir un appel (business exclus)
Eurotarif régulé pour recevoir un appel
L’exigence de facturer { la seconde tous les appels soumis { l’eurotarif, en ayant uniquement la
possibilité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation d’au plus 30
secondes pour les appels passés, a entraîné en Belgique une diminution du surcoût de 27% au
cours du second trimestre de 2009 à 5,5% au cours du quatrième trimestre de 2010.
Pour les appels entrants soumis { l’Eurotarif, l’exigence de facturer { la seconde (sans la
possibilité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation de 30 secondes)
engendre un surcoût de 0% depuis le premier trimestre de 2010, contre 8,4% au cours du
dernier trimestre avant la réglementation, entrée en vigueur en juillet 2009.
L’envoi d’un SMS au sein des pays membres de l’Union européenne est devenu 72% moins cher
par rapport au second trimestre de 2009.
Figure 39: Évolution de la moyenne UE/EEE du tarif d’itinérance pour l’envoi d’un SMS
euro par sms
0,35
0,30 0,32
0,25
0,20
0,15
0,11
0,11
0,10
0,09
0,05
Eurotarif pour envoyer un sms
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
0,00
Eurotarif régulé pour envoyer un sms
30
Le prix de détail moyen pour l’itinérance des données au sein de l’UE a diminué de 34%. Le tarif
de gros réglementé est devenu 56% moins cher depuis le second trimestre de 2009.
Figure 40: Évolution du tarif d’itinérance de détail et de gros UE/EEE
4,0
euro par MB
3,5
3,41
3,0
2,5
2,24
2,0
1,5
1,0
1
0,81
0,8
0,5
0,30
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
0,0
UE/EEE prix de détail pour la fourniture des services de données (groupe + non groupe)
UE/EEE prix de gros régulé pour la fourniture des services de données
UE/EEE prix de gros pour la fourniture des services de données (groupe + non groupe)
Source:
Belgacom,
Mobistar
-
KPN
Group
Belgium
(IBPT)
4.1.2.Volumes en matière d’itinérance
Les volumes de consommation en matière de SMS et de données en itinérance sont en
augmentation continue.
Les SMS ont connu au cours du quatrième trimestre de 2010 une croissance de 7,9% par
rapport au même trimestre en 2009.
Figure 41: Évolution du volume EU/EEE de SMS envoyés
350
100
90
300
70
200
60
150
50
40
30
20
39,2
92,959
53,782
37,550
36,339
82,622
37,760
37,399
30,812
55,443
31,402
73,6
28,351
50
100,0
22,663
100
127,2
117,9
millions sms
80
250
0
10
0
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
volume UE/EEE sms envoyés
Q4 2008 = 100
En ce qui concerne les données, le volume au cours du quatrième trimestre de 2010 est 28%
plus élevé que l’année précédente.
Figure 42: Évolution du volume EU/EEE des données de détail
31
250
7000
6000
200
150
4000
111,5
100,0
3000
2000
3.954,69
5.899,04
4.361,17
2.957,88
3.081,14
4.684,18
2.793,70
3.323,34
2.764,11
3.064,63
1.805,60
1.222,81
44,2
50
1.640,58
100
x 1000 MB
143,1 5000
1000
0
0
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
volume UE/EAA de détail des services de données
Q4 2008 = 100
Le nombre d’appels en itinérance initiés UE/EEE n’enregistre pas de croissance continue au
cours du quatrième trimestre des années 2008-2010. Toutefois, en effectuant une comparaison
sur une base annuelle, la tendance à la hausse est perceptible: le volume UE/EEE de minutes
pour les appels vocaux est passé de 300,26 millions de minutes en 2008 à 311,9 millions de
minutes en 2009 pour atteindre 392,4 millions de minutes en 2010.
180
100
160
90
140
80
70
120
100,0
93,6
84,7
100
80
50
75,1
40
60
56,319
94,640
62,502
49,562
50,914
83,564
55,832
67,494
60,140
79,24
56,91
43,861
20
30
45,193
40
60
0
millions de minutes
Figure 43: Évolution UE/EEE des minutes pour les appels vocaux
20
10
0
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
volume des appels UE/EEE effectués-réel
Q4 2008 = 100
Source: opérateurs de réseau mobiles (IBPT)
32
Abréviations utilisées
PIB
Produit intérieur brut
Le PIB d’un pays est la valeur marchande de tous les biens et services
produits en un an.
CPS
Carrier preselection service (service de présélection de l’opérateur)
DSL
Digital subscriber line
Le DSL est une technique de communication de données qui permet
d’atteindre une vitesse de données relativement élevée via une liaison de
fil de cuivre.
Plusieurs solutions DSL existent, comme l’ADSL, le SDSL et la dernière
variante le VDSL2.
CE
Commission européenne
EEE
Espace Economique Européen
FWA
Fixed wireless access.
La technologie sans fil remplace le cuivre pour relier les clients au réseau
large bande.
FTTH
Fibre to the home – Fibre optique jusqu’au domicile
HSDPA
High-speed downlink packet access
Le High Speed Packet Access est une technologie appliquée au sein de
l’UMTS afin d’atteindre des débits supérieurs et des temps de réaction
brefs. Il existe aussi bien une variante de HSPA pour le downlink
(HSDPA) qu’une variante pour l’uplink (HSUPA).
ICT
Information and communications technology
ISDN
ISDN-BA
ISDN-PRA
Integrated services digital network
Integrated services digital network – basic access
Integrated services digital network – primary access
ISP
Internet service provider
ISPA
Internet service providers association of Belgium
MVNO
Mobile virtual network operator
Le concept de MVNO implique que ces opérateurs offrent leurs propres
services mobiles via le réseau d’un opérateur de réseau mobile existant.
MB
Megabit
NGA
Next generation access
Réseaux d’accès câblé composés entièrement ou partiellement
d’éléments optiques capables de fournir des services d’accès large bande
présentant de meilleures caractéristiques (comme un débit supérieur)
33
comparé aux services fournis par des réseaux de cuivre déjà existants.
Généralement, les NGA sont le résultat d’une amélioration d’un réseau
d'accès cuivre ou coaxial déjà existant
PSTN
Public services telephone network
SMS
Short message service
UMTS
Universal Mobile Telecommunication System , troisième génération de
technologie téléphonique mobile.
WIMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Le Wimax est une norme pour les réseaux large bande sans fil d’une
portée moyenne (théoriquement 50 km)
VOB
Voice over broadband
34

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