HTR groupes hôteliers 1995-2005

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DEVELOPPEMENT
HOTELIER
Bilan de la décennie
Express by Holiday Inn, Hammersmith
1995-2005 : Dix ans de
croissance des groupes hôteliers mondiaux
1995-2005: Ten years of growth for the
hotel groups worldwide
En 2005, MKG Consulting fête son vingtième
anniversaire. Cette année a vu aussi la publication
dans HTR Magazine du dixième classement
mondial des enseignes et groupes hôteliers.
L’occasion est venue de réaliser un premier bilan
du parcours de ces groupes hôteliers…
es premières places du
classement n'ont pas
connu de grand bouleversement durant ces dix dernières
années : parmi les dix premiers
groupes du classement de 1995,
huit sont encore présents dans
le Top 10 de 2005. La croissance est néanmoins forte : en
dix ans, les parcs exprimés en
nombre de chambres de ces
groupes ont connu une augmentation moyenne de près de
85%, soit quasiment un doublement de leur offre mondiale !
Une offre en forte croissance
L
est indispensable pour garder sa
place parmi les leaders mondiaux du secteur.
Cependant, sur les vingt premiers groupes en 1995, seuls
treize sont encore présents en
2005. La plupart des autres ont
été rachetés par les groupes leaders et intégrés à leur offre.
Parmi les plus grosses opérations, on note le rachat en 1998
de Promus, alors septième
groupe mondial, par Hilton
Corporation, et la disparition du
groupe hôtelier britannique ➜
HTR - N° 129 - Novembre / November 2005
The year 2005 marks MKG Consulting’s 20th
anniversary. It also marks the publication of the
tenth worldwide ranking of hotel brands and
groups in HTR Magazine.The time has come
to assess the development of these hotel
groups…
T
he first positions in the
ranking did not experience any great upset
in the last ten years: of the top
ten groups in the ranking of
1995, eight are still among the
Top 10 in 2005. Nonetheless,
growth is strong: in ten years,
the number of rooms for
these groups, saw average
growth by nearly 85%, nearly
doubling their supply worldwide! Strong growth in supply
is mandatory for holding a
position among the sector’s
world leaders.
Yet, of the top 20 groups in
1995, only 13 are left in 2005.
Most of the others were
bought by leading groups and
integrated into their supplies.
Among the major deals may
be observed the 1998 buyout
of Promus, which ranked seventh at the time, by Hilton
Corporation, and the disappearance of the British group
Forte / Granada – fourteenth
in 2001 – whose brands were
separated and acquired by several groups. One may also
observe the absorption of ➜
© DR
© DR
JW Marriott Ihilani, Hawaï
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DEVELOPPEMENT
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HOTELIER
Report of the decade
➜ Forte / Granada - quator-
zième en 2001 - dont les enseignes furent séparées et acquises par plusieurs groupes.
On peut citer également l'absorption des groupes Westin,
Renaissance et Doubletree respectivement par Starwood,
Marriott et Hilton Corp.
Les fusions-acquisitions ont été
le moyen de croissance privilégié des grands groupes internationaux. La plus grande vague
d'absorptions s'est déroulée
entre 1997 et 2002. Depuis, les
leaders ont tendance à stabiliser
leur offre, en misant principalement sur la croissance organique des marques existantes.
Pour certains grands groupes,
notamment Cendant et Best
Western, la tendance est même
à la diminution du parc : depuis
quelques années, ces deux
géants réduisent la taille de leur
parc en se séparant des hôtels
qui ne correspondent plus à
leurs standards de qualité.
Le groupe qui a le plus augmenté son offre durant ces dix
dernières années a été Marriott
International. Entre 1995 et
2005, le groupe américain a gagné près de 285 000 chambres
- soit une multiplication du
nombre de chambres par 2,5 grâce à une croissance organique soutenue de ses en-
Evolution des groupes leaders en nombre de chambres entre 1995 et 2005
Evolution of leading groups in number of rooms between 1995 and 2005
RANG
GROUPE
CHAMBRES
HÔTELS
CHAMBRES
HÔTELS
ROOMS
HOTELS
ROOMS
HOTELS
VARIATIION
2005
2005
1995
1995
CHAMBRES / ROOMS
1
INTERCONTI
532 701
3 532
356 800
1 925
+49%
2
CENDANT
520 860
6 396
413 891
4 208
+26%
3
MARRIOTT
469 218
2 564
184 995
874
+154%
4
ACCOR
463 427
3 973
256 607
2 265
+81%
5
CHOICE
403 806
4 987
293 706
3 358
+37%
6
HILTON CORP.
354 312
2 226
92 452
226
+283%
7
BEST WESTERN
308 131
4 097
280 144*
3 409*
+10%
8
STARWOOD
230 667
733
132 477
425
+74%
9
CARLSON
147 093
890
79 482
349
+85%
10
GLOBAL HYATT
111 651
355
77 512
167
+44%
11
HILTON INT.
99 257
395
55 005
162
+80%
Source : MKG Consulting database - October 2005
seignes, au rachat de marques
comme Ritz-Carlton ou
Renaissance et à la création de
nouvelles enseignes (SpringHill Suites, TownePlace
Suites). Hilton Corporation a
gagné plus de 260 000
chambres, principalement grâce aux acquisitions des groupes
Promus et Doubletree. Le
groupe américain a ainsi multiplié son offre globale par 3,8
durant cette décennie. Marriott
International et Hilton Corp.
ont gagné chacun deux places
au classement entre 1995 et
2005. Accor, bien que stable
dans le classement, gagne ➜
Groupes - Les 10 plus fortes augmentations
de capacité entre 1995 et 2005
GROUP
EVOLUTION
CHAMBRES
CHAMBRES
2005
VAR. ROOMS
ROOMS 2005
groups
Westin,
➜ the
Renaissance and Doubletree
by Starwood, Marriott and
Hilton Corp respectively.
Mergers and acquisitions have
been the preferred means for
achieving growth for the big
international groups. The biggest wave of absorptions occurred between 1997 and
2002. Since then, the trend for
the leaders has been to stabilise their supply, while aiming
mostly at the organic growth
of existing brands. For some
major groups, Cendant and
Best Western in particular, the
Groupes - Les 10 plus fortes évolutions en
pourcentage entre 1995 et 2005
The top ten in terms of growth
in capacity between 1995 and 2005
GROUPE
ÉVOLUTION
The top ten in terms of evolution
between 1995 and 2005
GROUPE
GROUP
EVOLUTION
CHAMBRES
CHAMBRES
2005
VAR. ROOMS
ROOMS 2005
MARRIOTT INT.
+284 223
469 218
NH HOTELES
+623%
35 241
HILTON CORP.
+261 860
354 312
HILTON CORP.
+283%
354 312
ACCOR
+206 820
463 427
MARRIOTT INT.
+154%
469 218
INTERCONTINENTAL
+175 901
532 701
LA QUINTA
+123%
65 110
CHOICE
+110 100
403 806
WYNDHAM
+120%
31 429
CENDANT
+106 969
520 860
OCCIDENTAL HOTELES
+113%
17 709
STARWOOD
+98 190
230 667
DRURY INNS
+90%
14 021
CARLSON
+67 611
147 093
MÖVENPICK
+87%
11 822
HILTON INT.
+44 252
99 257
CARLSON
+85%
147 093
LA QUINTA
+35 871
65 110
ACCOR
+81%
463 427
Source : MKG Consulting database - October 2005
trend is even towards a decrease in the supply: for a few
years, these two giants have
been shrinking the size of
their supply by disposing of
those hotels that no longer
correspond to their quality
standards.
The group that grew its supply the most in the last ten
years is Marriott International.
Between 1995 and 2005, the
American group grew its supply by 285,000 rooms – meaning a multiplication in its
number of rooms by 2.5. This
is thanks to steady organic
growth of its brands, the
buyout of brands such as RitzCarlton or Renaissance and
the creation of new brands
(Spring
Hill
Suites,
TownePlace Suites). The
Hilton Corporation grew by
more than 260,000 rooms,
mostly thanks to the acquisitions of the groups Promus
and
Doubletree.
The
American group thereby multiplied its global supply by 3.8
during this decade. Marriott
International and Hilton
Corporation each climbed
two rungs in the ranking between 1995 and 2005. Accor,
although it is relatively stable
in the ranking, grew by more
than 200,000 rooms. The
French group relied heavily
on the organic growth of ➜
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* SOURCE : HOTELS
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DEVELOPPEMENT
HOTELIER
Bilan de la décennie
➜ plus de 200 000 chambres.
Le groupe français s’est beaucoup appuyé sur la croissance
organique de ses enseignes économiques. Il a également parachevé son implantation sur le
marché américain en acquérant
l’enseigne Red Roof, quelques
années après le rachat de Motel
6.
En évolution, la palme revient à
NH Hoteles qui, fort de son acquisition d'une partie du groupe
Golden Tulip, a multiplié son
offre par sept en dix ans. Le
groupe espagnol a grimpé de 52
places au classement et s'affiche à la dix-huitième position
au début 2005.
Moins de groupes pour les
pays leaders…
La baisse du nombre de
groupes américains parmi les
cent premiers s'explique par un
phénomène de concentration
très marqué des groupes américains entre eux. De nombreuses
chaînes ont été rachetées et intégrées à l'offre de groupes plus
importants. De plus, le secteur
florissant des hôtels-casinos
s'est concentré en quelques années dans les mains de deux
géants, MGM Mirage (fusion
MGM / Mirage puis acquisition
de Mandalay Resort Group) et
Harrah's Entertainment (fusion
avec Caesars Entertainment).
Le nombre de groupes britanniques parmi les cent premiers
a doublé en dix ans. Les montées de groupes importants
Répartition par nationalité des 100 premiers
groupes mondiaux
Breakdown by nationality of the top 100
leading international groups
groupes.
GROUPES
1995
GROUPES
2005
COUNTRIES
GROUPS 1995
GROUPS 2005
USA
38
32
ROYAUME-UNI
6
12
Of the one hundred top groups worldwide in 2005, 74
FRANCE
5
4
hail from one of these countries. American groups re-
ESPAGNE
8
13
present one third of the top 100 groups in 2005.
JAPON
13
9
ALLEMAGNE
5
4
Mais parmi ces six pays, seuls le Royaume-Uni et
l’Espagne voient leur nombre de groupes augmenter.
Among these six countries, only the United Kingdom
and Spain saw their number of groups grow.
Source : MKG Consulting database - October 2005
comme Whitbread (Premier
Travel Inn), Millennium &
Copthorne ou TTLC (Travelodge) et de “seconds couteaux” comme De Vere ou
MacDonald Hotels, expliquent
cette progression.
De même, les progrès réalisés
par l’économie espagnole ont
permis un fort développement
du secteur hôtelier, notamment
dans les grandes métropoles.
De plus, la bonne santé du tourisme espagnol a amené la création de nombreuses chaî-nes
proposant une offre resort.
En France et en Allemagne, le
nombre de groupes importants
stagne. Les marchés domestiques de ces pays sont entre les
mains de grands groupes bien
installés, ce qui ne facilite pas
l'émergence de groupes concurrents. Le nombre de groupes japonais est aussi en baisse : leurs
taux de croissance sont très ➜
Breakdown by nationality of the one hundred leading
international groups (by % of total number of rooms)
CHAMBRES
1995
CHAMBRES
2005
ROOMS 1995
ROOMS 2005
USA
54%
59%
ROYAUME-UNI
15%
15%
FRANCE
12%
11%
ESPAGNE
3%
5%
JAPON
6%
2%
ALLEMAGNE
1%
2%
COUNTRIES
viennent d'un des six pays ci-contre. Les groupes américains représentent en 2005 un tiers des cent premiers
PAYS
Répartition par nationalité des 100 premiers groupes mondiaux
(en % du nombre de chambres)
PAYS
Sur les cent premiers groupes mondiaux en 2005, 74
Source : MKG Consulting database - October 2005
HTR - N° 129 - Novembre / November 2005
➜ its economy brands. It also
finalised its implantation on
the American market by acquiring the brand Red Roof, a
few years after it bought out
Motel 6.
In terms of evolution, the
award goes to NH Hoteles
which. Backed by its acquisition of part of the group
Golden Tulip, it multiplied its
supply by seven in ten years.
The Spanish group climbed
up 52 rungs in the ranking to
the eighteenth position at the
beginning of 2005.
Fewer groups in the
leading countries…
The drop in the number of
American groups among the
Top 100 may be explained by
a pronounced phenomenon
of concentration of American
groups among themselves.
Many chains have been
bought out and integrated
into the supply of larger
groups. In addition, the booming hotel-casino sector has
been concentrated in just a
NH Mercader, Madrid
few years into the hands of
two giants, MGM Mirage
(merger MGM / Mirage then
acquisition of Mandalay
Resort Group) and Harrah's
Entertainment (merger with
Caesars Entertainment).
The number of British groups
among the top one hundred
doubled in ten years. The assent of large groups such as
Whitbread (Premier Travel
Inn),
Millennium
&
Copthorne
or
TTLC
(Travelodge) and smaller
groups such as De Vere or
MacDonald Hotels explain
this progress.
Economic growth in Spain allowed for strong development of the hotel sector, particularly in major cities.
Moreover, the good health of
Spanish tourism has brought
on the creation of many
chains offering a resort supply.
In France and Germany, the
number of large groups ➜
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HOTELIER
Report of the decade
➜ inférieurs à ceux de leurs
concurrents occidentaux et les
acquisitions sont plus rares,
principalement car ces groupes
restent très concentrés sur leur
marché national. Les groupes
japonais progressent donc
moins vite que les autres et les
plus petits disparaissent du
classement.
…Mais une offre qui
augmente !
Les groupes originaires de ces
six pays représentent près de
95% du parc de chambres des
cent premiers groupes mondiaux.
Les groupes américains détiennent près de 60% de ces
chambres. Ce poids s'est
d'ailleurs accru au cours de la
décennie, notamment grâce aux
multiples fusions et acquisitions effectuées par les groupes
multinationaux (huit des dix
premiers groupes mondiaux
sont originaires des Etats-Unis)
et à leurs systèmes de gestion
en franchise, très rapides à développer.
Le champion national du
Royaume-Uni est bien sûr
InterContinental
Hotels
Group, actuel leader du classement mondial des groupes hôteliers. Mais si la part du pays
dans l'offre des cent premiers
groupes semble stagner sur la
période, elle a en fait subi une
chute importante en 1996, remontée petit à petit. La disparition du groupe Forte a fortement impacté la part de
marché britannique et n'a été
compensée que par la montée
progressive
de
Hilton
International.
La part de la France dépend
énormément de ses deux principaux groupes, Accor et
Louvre Hôtels (ex-Envergure).
La croissance de ces groupes
est juste assez importante pour
maintenir constante la part de
la France dans le classement.
Cependant, le rapprochement
Starwood Capital / Louvre
Hôtels pourrait remettre en
cause cette position.
Les chaînes espagnoles sont
très dynamiques : Sol Melia et
NH Hoteles ont beaucoup
grandi et se placent respectivement à la douzième et dix-huitième place du dernier classement. Ce fort développement,
accompagné par la naissance de
nombreuses chaînes, vient renforcer la présence de l'Espagne
dans le classement. Le Japon
suit un cheminement inverse :
les groupes japonais, dont
l'offre stagne, ne représentent
plus que 2% des chambres des
cent premiers groupes mondiaux. L'Allemagne, quant à
elle, connaît une croissance timide, handicapée par un petit
nombre de chaînes nationales et
par l’absence de grands
groupes. Seul TUI se hisse à la
treizième place du classement
mondial des groupes hôteliers.
Cependant, le parc hôtelier du
tour-opérateur géant stagne depuis 2001 et il ne dispose que
de très peu d’hôtels sur le sol allemand. De fait, contrairement
aux autres pays en tête du classement, le marché intérieur
d’hôtellerie de chaînes est majoritairement occupé par des
groupes étrangers.
➜ has regressed. The domestic markets in these two countries lie in the hands of large
groups that are well established, which does not make it
easy for competing groups to
emerge. The number of
Japanese groups is also
down: their growth rate is
well below those of their
Western competitors and acquisitions are less frequent.
This is primarily because
these groups remain very
concentrated on their national
market. Japanese groups are
thus growing more slowly
than the others and the smallest ones are disappearing
from the ranking.
…But the supply is
growing!
The groups from these six
countries represent nearly
95% of the room supply of
the top one hundred groups
worldwide.
American groups own nearly
60% of these rooms. This has
grown over the decade, particularly thanks to many mergers and acquisitions effected
by the multinational groups
(eight of the Top ten groups
worldwide are from the
United States) and thanks to
their systems of management
through franchises, which can
be developed very rapidly.
The national champion in the
United Kingdom is of course
InterContinental
Hotels
Group, former Bass Group,
now the leader of the world
ranking of hotel groups. But
while the country’s share in
the supply of the top one
hundred groups appears to
be stable for the period, it actually experienced a major ➜
Les autres pays dépendent pour
la plupart d'un ou de deux
groupes nationaux et leur part
reste donc très faible. Leur présence au classement varie au
gré des acquisitions, car beaucoup de groupes localement
performants se font racheter par
des concurrents plus importants
souhaitant s'implanter dans le
pays. Par exemple, en Europe,
Accor s’est lié avec Dorint
(Allemagne)
et
Orbis
(Pologne), Hilton International
a racheté Scandic AB (Suède).
Une certaine stabilité pour
les enseignes hôtelières
En dix ans, le classement des
chaînes hôtelières a très peu
évolué. Sur les vingt chaînes en
tête en 1995, quinze apparaissent encore dans le Top 20 début 2005. L'ordre de tête varie
selon les années, mais les six
chaînes leaders sont les mêmes
depuis dix ans : Best Western,
Holiday Inn, Comfort Inns ➜
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DEVELOPPEMENT
HOTELIER
Bilan de la décennie
➜ & Suites, Marriott Hotels
& Resorts, Days Inn, Sheraton
Hotels & Resorts (dans l'ordre
du dernier classement).
Les mouvements de concentration impactent beaucoup
moins le classement des
chaînes car en général, les enseignes gardent leur intégrité
même en changeant de propriétaire. Certaines chaînes ont
même changé plusieurs fois de
groupe pendant la décennie : le
record va à l'enseigne Le
Méridien qui a changé cinq
fois de propriétaire en dix ans,
sans compter son rachat récent
par le groupe Starwood
Hotels !
Il arrive qu'une enseigne rachetée soit supprimée pour intégrer ses hôtels à une marque
existante plus connue, ou que
l'on crée une nouvelle enseigne
pour remplacer deux anciennes
entités. Ces pratiques sont de
plus en plus utilisées actuellement. Ainsi, la marque
Posthouse, rachetée par InterContinental Hotels Group à
Forte, a disparu suite à l’intégration de ses hôtels à l’enseigne Holiday Inn. Au
Royaume-Uni, la fusion des
marques Premier Lodge et
Travel Inn a entraîné la création d’une nouvelle enseigne,
Premier Travel Inn.
Chaînes - Les 10 plus fortes augmentations de capacités entre 1995 et 2005
Chains - The 10 strongest growths in capacity between 1995 and 2005
CHAÎNES
EVOLUTION
CHAMBRES
CHAMBRES
2005
RANG
2005
CHAINS
VAR. ROOMS
ROOMS 2005
RANK 2005
EXPRESS BY HOLIDAY INN
+104 735
126 035
8
HAMPTON INNS
+80 362
130 398
7
MARRIOTT
+73 091
178 331
4
COURTYARD
+60 498
94 003
13
COMFORT INNS
+59 298
182 038
3
MERCURE
+58 676
85 352
17
SUPER 8
+51 500
125 844
9
HYATT
+48 432
93 651
14
IBIS
+36 542
75 602
18
SHERATON
+33 910
134 866
6
Source : MKG Consulting database - October 2005
Le secteur le plus
dynamique : l'hôtellerie
économique américaine
Créée en 1991, Express by
Holiday Inn (ou Holiday Inn
Express outre-Atlantique) a le
vent en poupe. La chaîne a gagné plus de 100 000 chambres
en dix ans et a grimpé de 29
places au classement, pour se
placer dans le Top 10.
L'enseigne cible principalement
le marché économique nordaméricain et franchise la quasi
totalité de ses hôtels. Elle représente à elle seule 60% de la progression de Inter-Continental
Hotels Group sur les dix dernières années. Hampton ➜
➜ drop in 1996 that it rose
up from little by little. The disappearance of the group
Forte had a major impact on
Britain’s share of the market
and it wasn’t compensated for
by the progressive rise of
Hilton International.
France’s share relies enormously on its two primary
groups, Accor and Louvre
Hôtels (ex-Envergure). The
growth of these groups is just
sufficient to maintain France’s
position in the ranking with a
constant
positionning.
Nonetheless, recent Starwood
Capital’s acquisition of Louvre
Chaînes - Les 10 plus fortes évolutions entre 1995 et 2005 parmi les 50
premières chaînes du classement
Chains - The 10 strongest evolutions between 1995 and 2005
among the top 50 chains in the ranking
CHAÎNES
CHAINS
EVOLUTION
CHAMBRES
CHAMBRES
2005
RANG
2005
VAR. ROOMS
ROOMS 2005
RANK 2005
COUNTRY INNS
+626%
27 163
48
NH HOTELES
+623%
35 241
37
EXPRESS BY HOLIDAY INN
+492%
126 035
8
MGM MIRAGE
+365%
37 867
35
RIU
+221%
35 393
36
MERCURE
+220%
85 352
17
COURTYARD
+181%
94 003
13
SOFITEL
+179%
38 098
33
FAIRFIELD INN
+176%
48 710
25
SCANDIC HOTELS AB
+168%
24 310
54
Source : MKG Consulting database - October 2005
HTR - N° 129 - Novembre / November 2005
Hôtels could change this position.
Spanish chains are very dynamic: Sol Melia and NH
Hoteles have grown a great
deal and are positioned respectively in the twelfth and
eighteenth positions in the
most recent ranking. This
strong development, accompanied by the birth of many
chains, strengthens Spain’s
presence in the ranking.
Japan is following an inverse
development
schema:
Japanese groups, whose supply isn’t growing, represent
more than 2% of rooms belonging to the top one hundred groups worldwide.
Growth in Germany, meanwhile, has been timorous, handicapped by a limited number
of national chains and by the
absence of large groups. Only
TUI succeeds in climbing to
the thirteenth position in the
worldwide ranking of hotel
groups. Nonetheless, the touroperator giant’s hotel supply
has not grown since 2001 and
it has very few hotels in
Germany. In fact, unlike other
countries in the ranking, the
national chain hotel market
mostly consists of foreign
groups.
The other countries rely
mostly on one or two national
groups, thus their share re- ➜
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D EVELOPPEMENT
HOTELIER
Report of the decade
➜ Inns, seconde au classe-
ment des plus fortes augmentations de chambres, n'a pas
cessé de croître depuis 1995.
De 1995 à 2000, sous l'égide
du groupe Promus, la chaîne
affichait déjà un taux de croissance annuel de minimum
10%. La tendance a continué
au sein de Hilton Corp., qui l'a
hissé à la septième place du
classement des chaînes.
Comme Express by Holiday
Inn, Hampton Inns officie sur
le marché nord américain,
avec des hôtels économiques
franchisés.
Les chaînes Marriott, Courtyard et Fairfield Inn sont le
parfait reflet de leur groupe,
Marriott International. Leur
croissance organique a été
spectaculaire et explique une
bonne partie du dynamisme du
groupe. Ces hôtels sont situés
majoritairement aux EtatsUnis, sur le segment du milieu
de gamme. Contrairement aux
groupes concurrents, les franchises représentent moins de
la moitié de leurs hôtels. Le
groupe Accor confirme son
fort développement en plaçant
trois chaînes européennes et
de catégories différentes - Ibis,
Mercure et Sofitel - dans les
meilleures progressions.
Les dix chaînes qui ont connu
les plus fortes augmentations
de capacité appartiennent
toutes à l'un des dix premiers
groupes mondiaux. Elles se
sont développées majoritairement de manière organique.
La moitié de ces chaînes officient sur le segment économique et privilégie la gestion
en franchise. Excepté Mercure
et Ibis, toutes sont situées en
majorité en Amérique du
Nord. Par ailleurs, le segment
haut de gamme est peu représenté dans les meilleures progressions. Aucune chaîne asiatique n'est présente dans ces
Top 10 : l'enseigne qui s’est le
plus développée, Shangri-La,
ne se classe que trente-huitième au classement des plus
fortes augmentations de
chambres.
➜
➜ mains weak. Their presence in the ranking varies
with acquisitions, because
many groups that do well locally are bought out by bigger
competitors that want to enter the country. For example,
in Europe, Accor joined
forces with Dorint (Germany)
and Orbis (Poland), and
Hilton International bought
out Scandic AB (Sweden).
A certain amount of
stability for hotel brands
In ten years, the ranking of
hotel chains has not evolved
much. Of the top twenty in
1995, fifteen reappear in the
Top 20 at the beginning of
2005. The order varies from
year to year, but the six
chains in the lead have remained the same for ten
years: Best Western, Holiday
Inn, Comfort Inns & Suites,
Marriott Hotels & Resorts,
Days Inn, Sheraton Hotels &
Resorts (in the order of the
most recent ranking).
Concentration has had much
less impact on the ranking of
chains because the brands
maintain their integrity even if
they change owners. Some
chains even changed group
several times during the decade: the record goes to Le
Méridien which changed
hands five times in the last
ten years, not to mention its
recent buyout by the group
Starwood Hotels!
Sometimes when a brand is
bought it is suppressed to integrate its hotels into a betterknown pre-existing brand, or
sometimes a new brand is
created to replace two old entities. Such practices are increasingly common. Thus, the
brand Posthouse, bought out
by InterContinental Hotels
Group from Forte, disappeared after its hotels were integrated into the brand Holiday
Inn. In the United Kingdom,
the merger of the brands
Premier Lodge and Travel Inn
led to the creation of a new
brand, Premier Travel Inn. ➜
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DEVELOPPEMENT
HOTELIER
Bilan de la décennie
Chaînes - Autres évolutions importantes entre 1995 et 2005
Chains - Other major evolutions between 1995 and 2005
CHAÎNES
GROUPES 2005
CHAINS
EVOLUTION
CHAMBRES
CHAMBRES
2005
RANG
2005
GROUPS 2005
VAR. ROOMS
ROOMS 2005
RANK 2005
AMERISUITES
GLOBAL HYATT
+1 329%
18 000
62
TAJ
TAJ
+486%
8 499
102
HOMEWOOD SUITES
HILTON CORP.
+444%
16 054
67
TULIP INN
GOLDEN TULIP
+342%
7 695
109
TRYP HOTELS
SOL MELIA
+242%
17 919
63
MÖVENPICK
MÖVENPICK
+196%
11 822
84
SLEEP INN
CHOICE
+176%
24 887
53
PARK PLAZA
CARLSON
+164%
7 354
114
Source : MKG Consulting database - October 2005
➜ Parmi les meilleures évolu-
tions, deux chaînes - NH
Hoteles et MGM Mirage - se
sont majoritairement développées par le rachat d'autres enseignes.
En élargissant à l'ensemble du
classement des chaînes,
d'autres évolutions importantes
se détachent. La palme revient
à AmeriSuites qui a multiplié
la taille de son parc par 14 en
dix ans. La moitié de ces
chaînes ont un parc majoritairement situé aux Etats-Unis et
géré sous forme de franchise.
Ces chaînes en pleine croissance ont attiré les convoitises
des grands groupes. Cinq
d'entre elles ont été absorbées
par un des groupes leaders au
cours des dix dernières
années : AmeriSuites fait
maintenant partie de Global
Hyatt ; Homewood Suites a intégré Hilton Corp. ; Tryp
Hotels a été rachetée par Sol
Melia ; Sleep Inn est aujourd'hui une chaîne de Choice, et
Park Plaza appartient à
Carlson.
Cette décennie a été placée sous
le signe de la concentration,
moyen de croissance privilégié
des leaders. Il semble que la
tendance ne soit pas prête de
prendre fin…
Si les Etats-Unis ont été incontestablement le marché porteur
de ces dix dernières années, que
nous réservent les dix suivantes ? Maintenant que le
marché américain se stabilise,
quelle sera la zone de prédilection des groupes leaders ?
L’Europe, qui condense la plus
grande partie de l’offre et de la
demande hôtelières mondiales ? L’Asie - et notamment
la Chine - dont les pronostics de
croissance économique et touristique laissent rêveur ? Ou le
Moyen-Orient, où le tourisme
semble devenu l’alternative privilégiée aux pétrodollars ? ■
Malgré des cycles économiques en dents de scie - succession de périodes de forte
croissance et de dépressions ces dix années n'ont pas bouleversé le classement des
chaînes et groupes hôteliers.
Les places aux premiers rangs
des classements sont réservées
par les mêmes acteurs depuis
dix ans.
HTR - N° 129 - Novembre / November 2005
➜
The most dynamic
sector: American
economy hotels
Created in 1991, Express by
Holiday Inn (also known as
Holiday Inn Express) has the
wind in its sails. The chain
has grown by over 100,000
rooms in ten years and climbed 29 rungs in the ranking to
find itself among the Top 10.
The brand primarily targets
North America’s economy
market and franchises almost
all its hotels. Alone it represents 60% of the growth of
InterContinental
Hotels
Group in the last ten years.
Hampton Inns, second in the
ranking of strongest growth in
room supply, has not stopped
growing since 1995. From
1995 to 2000, under the aegis
of the group Promus, the
chain already posted annual
growth by at least 10%. The
trend continued within the
Hilton Corporation, which
brought it up to seventh place
in the ranking of chains. Like
Express by Holiday Inn,
Hampton Inns leads on the
North American market, with
franchised economy hotels.
The chains Marriott, Courtyard and Fairfield Inn perfectly reflect their group,
Marriott International. Their
organic growth was spectacular and explains a good share
of the group’s dynamism.
These hotels are located
mostly in the United States,
on the mid-range segment.
Unlike competitors’ groups,
the franchises represent less
than half of their hotels. The
group Accor confirms its
strong development by placing three European chains
belonging to different categories– Ibis, Mercure and Sofitel
– among those with the best
progress.
The ten chains that experienced the strongest growth in
capacity all belong to one of
the Top ten groups worldwide. For the most part they
developed organically. Half of
these chains are leaders on
the economy segment and
have a preference for franchise management. Except for
Mercure and Ibis, they are located mostly in North ➜
La Quinta Inn Stockbridge
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D EVELOPPEMENT
HOTELIER
Report of the decade
Conseil, qualité, stock.
Un importateur
à votre service.
Hôtel Conrad Hilton Bangkok
LA SALLE DE BAINS
➜ America. Moreover, the
upmarket segment is not well
represented among those
with the best growth. There
are no Asian chains among
the Top 10: the brand that has
developed the most, ShangriLa, ranks only thirty-eighth in
the ranking of the strongest
growth in room supply.
Among the best evolutions,
two chains– NH Hoteles and
MGM Mirage – developed
their supply mostly through
the buyout of other brands.
If we look at the overall ranking of chains, other major
evolutions may be observed.
The first prize goes to
AmeriSuites, which multiplied
the size of its supply by 14 in
ten years. Half of these chains
have a supply that is mostly in
the United States and managed as a franchise.
These chains that are in a full
growth period have attracted
the covetousness of large
groups. Five of them have
been absorbed by one of the
leading groups in the last ten
years: AmeriSuites is now part
of Global Hyatt; Homewood
Suites joined Hilton Corp;
Tryp Hotels was bought out
by Sol Melia; Sleep Inn is now
a Choice brand, and Park
Plaza belongs to Carlson.
LA CHAMBRE
Despite switchback economic
growth cycles – a succession
of periods of strong growth
and depressions – this decade
has not upset the ranking of
chain hotel and groups. The
positions on the top rungs of
the ranking have been the haven of the same actors for ten
years.
The dominant theme of this
decade was concentration as
the means growth preferred
by leaders. The trend does
not look ready to come to a
close…
While the United States were
incontestably the key market
in the last ten years, what do
the next ten years have in
store? Now that the American
market is settling down, what
zone will leading groups prefer? Europe, which concentrates the greatest share of the
world’s supply and demand?
Asia – and China in particular– where the prognostics for
growth in the economy and
tourism are a source of
dreams? Or the Middle East,
where tourism appears to
have become the preferred alternative to petrodollars? ■
LE LOBBY
GRS, 17-19 bd de la muette .
95140 Garges les gonesse.
T l: 01 39 93 99 02 Fax 01 34 45 50 23
email: [email protected] www.grs.fr
HTR - N° 129 - Novembre / November 2005