Actu Labo n°88:Actu Labo Master
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LA LETTRE DES INDUSTRIES DE LA SANTÉ ET DE LA BEAUTÉ Mercredi 12 septembre 2007 - n°88 L ’ É V É N E M E N T D E L A Q U I N Z A I N E J&J peine à réorganiser son activité OTC leur a été proposé. Celui-ci prévoit la suppression de 29 postes, soit 18 % de l’effectif total de la nouvelle unité. Les mesures s’appliqueraient quasi exclusivement aux commerciaux et aux délégués chargés de promouvoir le portefeuille OTC auprès des pharmaciens. Selon les syndicats, le plan reviendrait tout simpleAnnoncé au mois de juillet 2006 (cf. AL n° 62) et entré ment à supprimer “près d’un poste sur trois. Ce qui dans les faits depuis quelques semaines, le rachat n’est pas réaliste, compte tenu de la charge de travail. de la division OTC de Pfizer par Johnson & John- Un tel projet, inacceptable sur le plan social, est de son a du mal à faire son chemin sur le marché nature à amoindrir l’efficacité commerciale”. Ces argufrançais. A ce jour, les deux entités, Pfizer OTC d’un ments sont rejetés par la direction de J&J qui estime côté et Mc Neil de l’autre – ce dernier représente les au contraire “que la mise en place d’un interlocuteur produits J&J en France –, n’ont touunique chargé de promouvoir l’enjours pas pratiquement fusionné sur le I L S O N T D I T semble de l’offre en officine sera terrain. Même si juridiquement, beaucoup plus efficace”. “La suppression comme nous le rappelle un porteLa consultation semblant aujourd’hui de 29 postes parole de Pfizer, l’activité est désorau point mort, les délégués du perest inacceptable” mais “entièrement” sous la responsasonnel viennent de déposer un préavis Les syndicats de J&J de grève pour le 15 octobre. “Dans bilité de J&J. A l’évidence, les fameuses “synercette attente, nous souhaitons évigies” vantées par l’acquéreur tardent à se mettre en demment faire avancer la discussion” soulignent place, principalement en raison des réticences des les représentants syndicaux, soucieux d’obtenir une délégués du personnel à accepter le projet social qui limitation de la casse sociale. Sur un marché français particulièrement difficile, la fusion des activités OTC de Pfizer et de J&J oblige la direction de ce dernier à annoncer la suppression de 18 % de l’effectif. Les syndicats refusent d’entériner ces mesures qui touchent prioritairement les commerciaux. I N D E X Acambis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Actavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Adcock Ingram . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Allergan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Amgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Applera Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Aradigm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Arseus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 AstraZeneca . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 7 Aurobindo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Baxter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Bayer Schering . . . . . . . . . . . . . . . .4, 6 BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 BHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 BioDelivery Sciences . . . . . . . . . . . . .4 Bioluz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Biomedia Groupe . . . . . . . . . . . . . . . .5 Boehringer-Ingelheim . . . . . . . . . . . . .6 Bringwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Bristol-Myers Squibb, . . . . . . . . . . . . .2 Britannia Pharmaceuticals . . . . . . . . .2 Caraco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Celera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Citigroup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 D E S S O Clinical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Compugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 CyDex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Dr. Reddy’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Dyax Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Elan Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Elan Software Systems . . . . . . . . . . . .6 Elder Pharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Eli Lilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Entelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Epidauros Biotechnologie . . . . . . . . . .7 Eurand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Eurofins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ExonHit Therapeutics . . . . . . . . . . . . .3 Flamel Technologies . . . . . . . . . . . .5, 6 Forum Bioscience . . . . . . . . . . . . . . . .2 Genitope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Genus Pharmaceuticals . . . . . . . . . . .2 Glenmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Goldman Sachs Group . . . . . . . . . . . .5 GSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 6 HSBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ICIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Iconix Biosciences . . . . . . . . . . . . . . .5 C I É T É S Ipsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Isochem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Johnson & Johnson . . . . . . . . . . . . . .1 KudCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 L’Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 LFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Lupin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Mabgène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Makiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Mc Neil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Meda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 5 MedImmune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Merck & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Merck Serono . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Minakem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Mission Pharmacal . . . . . . . . . . . . . . .6 Mylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 NaturaMed Pharma . . . . . . . . . . . . . .8 NeoMPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 NeutraHealth . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Novartis . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 6, 7 Nufarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Omega Pharma . . . . . . . . . . . . . . .2, 5 Pfizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 6, 7 C I T É E S Polichimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ProCogonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Proteome Systems . . . . . . . . . . . . . . .6 Ranbaxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Recordati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Roche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Sandoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . . . . . .2, 7 Schwarz Pharma . . . . . . . . . . . . . . . .3 Sciele Pharma . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Skye Pharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 SNPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Somatuline Depot . . . . . . . . . . . . . . .4 Stada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Takeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 7 Taro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Technoflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Tercica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Teva Pharmaceuticals . . . . . . . . .3, 4, 5 UCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Upsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Xoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Zydus Pharmaceuticals . . . . . . . . . . . .5 L’abonné, l’acheteur et l’utilisateur d’une publication ou d’un article sur support papier ou numérique, n’acquièrent qu’un droit d’usage (lecture par une ou plusieurs personnes, archivage à usage personnel et privé). Aucun droit de reproduction, sous quelque forme que ce soit (photocopie, scanner, copie numérique), n’est inclus dans l’acquisition de la publication ou de l’article, si ce n’est celui d’une copie unique destinée à un usage strictement personnel. Toute autre utilisation est donc soumise à accord préalable de l’éditeur. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende). ACTULABO ● Mercredi 12 septembre 2007 ● n°88 1 La crise est un symptôme des difficultés que connaît le marché français : en dépit d’une amélioration constatée en 2006 – selon l’Association française de l’industrie pharmaceutique pour une automédication responsable (Afipa), les ventes ont enfin progressé de 8 % (cf. AL n°75) –, l’Hexagone fait figure de parent pauvre de l’OTC. La dépense moyenne ne s’élève qu’à 27 € par habitant contre 60 en Allemagne ou 40 au Royaume-Uni. Au total, le marché français de l’OTC s’est élevé en 2006 à 6 Mds€ (32 % de ce montant en automédication stricto sensu, 68 % en achat avec prescription). Selon les responsables de J&J, ce “contexte particulièrement difficile contraint notre croissance qui ne peut être fondée que sur des gains de parts de marché et une forte productivité commerciale”. D’ailleurs, aux termes du projet de rapprochement qui nécessitera également une “harmonisation” des portefeuilles, l’activité sera segmentée autour de seulement cinq axes thérapeutiques : le buccodentaire (Hextril), le sevrage tabagique (Nicorette), les voies respiratoires (Actifed), les voies digestives (Imodium) et l’ophtalmologie avec les collyres vendus sous le nom de marque Dacryo. L’ensemble devrait représenter un CA d’environ 133 M€, ce qui reste plutôt modeste, notent les observateurs de ce marché. En effet, si l’absorption de l’OTC de Pfizer par J&J propulse cette nouvelle entité au premier rang mondial, le classement français se révèle plus mesuré. Les ex-activités de Pfizer OTC se situaient en effet récemment à la 4 e place, celles de J&J à la 12 e, sur un marché dominé par Sanofi-Aventis avec le Doliprane, qui reste le médicament français le plus vendu, ou Bristol-Myers Squibb, avec Upsa. Jean-Christophe Savattier ◆ En Bref Stratégie ■ Pharma. Europe ■ Pharma. Europe Les ventes du laboratoire irlandais Elan Corp. ont progressé de 35 %, à 364 M$, au 1er semestre 2007, mais les pertes nettes ont crû de 89 %, à 234,1 M$, sur la même période. Shane Cooke, le vice-président en charge des finances, espère néanmoins contenir l’Ebitda 2007 à un résultat négatif de 50 M$. Stada acquiert le britannique Forum Bioscience ■ Pharma. Europe Le belge Omega Pharma a enregistré une progression de 13 % de son CA au premier semestre 2007 (567,8 M€, contre 503,7 M€ sur les six premiers mois de 2006), avec un Ebitda en hausse de 26 %, à 92M€. Les ventes en France (98,4 M€) progressent de 12 %. 2 Après avoir pris le contrôle il y a quelques semaines du russe Makiz (cf. AL n°86-87), l’allemand Stada vient de jeter son dévolu sur le britannique Forum Bioscience pour lequel il a versé 37,7 M£, soit approximativement 59M€, aux deux cédants, le japonais Ajinomoto et le co-fondateur du laboratoire de Redhill (comté de Surrey), Peter Duckworth. Forum Bioscience, qui emploie 125 collaborateurs, a bouclé l’exercice clos au 31 mars 2007 sur un CA de 55,6 M£ (environ 87 M€), en léger retrait (- 3%) par rapport au précédent, assorti d’un résultat net de 3 M£ (4,7 M€). Le laboratoire anglais compte deux branches d’activité, dont la plus petite, Britannia Pharmaceuticals (35 % de la facturation du groupe), est aussi celle qui génère tous les profits du groupe. Elle est spécialisée dans la vente de médicaments génériques et de médicaments de marque dont les molécuACTULABO ● Mercredi 12 septembre 2007 les sont tombées dans le domaine public, ainsi que d’APO-go, l’amomorphine hydrochloride utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson. A ce titre, cette branche complète parfaitement le portefeuille de Genus Pharmaceuticals, la filiale britannique de Stada (43 M € de ventes). Pro-forma, le CA de Stada au Royaume-Uni avoisinera désormais les 75 M€. Forum Products, l’autre activité de Forum Bioscience, commercialise des compléments alimentaires pour l’humain et l’animal et ne se situe pas dans le cœur de métier de Stada. Cette branche, qui représente 65 % de la facturation du groupe mais ne génère aucun profit, devrait être cantonnée dans une structure ad hoc dont on imagine qu’elle pourrait être cédée ultérieurement par le laboratoire allemand. Stada, qui a connu une progression de 27 % de ses ventes au premier semestre (737,4 M€ contre 580 M€ sur les six premiers mois de 2006), poursuit donc une politique active de croissance externe dans le domaine des génériques (75 % de l’activité) et des médicaments de marque (19 % de l’activité). ● n°88 ■ Pharma. Europe Schwarz Pharma perd du terrain en Allemagne et aux USA Le rachat par le belge UCB du laboratoire allemand Schwarz Pharma ne se traduit pas par une envolée des résultats de ce dernier. Bien au contraire, le laboratoire de Monheim affiche au premier semestre 2007 un CA en baisse de 5,7 %, à 455,8 M €, et un résultat opérationnel en chute libre (- 33,4 % à 52,2 M€). Le marasme du moment est à attribuer autant au marché américain (plus de 40 % de l’activité du laboratoire), où les ventes ont décliné de 8,3 % – à 192,2 M€ – notamment en raison de la concurrence sévère sur le marché des génériques dont souffre la filiale locale KudCo, qu’au marché allemand (- 20 % à 87,2 M€), cette fois à cause de l’arrêt de la commercialisation en février de l’antiulcéreux Rifun (pantoprazole) dont la licence n’a pas été renouvelée. En dépit de ventes encourageantes (6,3 M€ sur trois mois), le lancement en mars du Neupro en patch transdermique pour le traitement de la maladie de Parkinson n’a pas permis de prendre le relais. Ailleurs en Europe, spécialement en France, au Royaume-Uni et en Pologne, les ventes sont en croissance de 6,3 % pour atteindre un niveau de 156,2 M€, grâce notamment au patch Neupro. ■ Chimie pharmaceutique Minakem candidat à la reprise d’Isochem Il se confirme qu’Isochem pourrait être cédé prochainement par la SNPE. Deux candidats semblent les mieux placés pour racheter le chimiste français, le fonds allemand International Chemical Investors Group (ICIG) et le français Minakem, ce dernier étant toutefois essentiellement intéressé par les activités de production de principes actifs pharmaceutiques, notamment ACTULABO par les installations GMP de bioproduction de peptides d’une filiale d’Isochem, la société NeoMPS (9 M€ de CA en 2006 et deux unités à Strasbourg, sur le point d’être agrandie, et à San Diego, en Californie). Isochem emploie 910 salariés sur ses cinq sites industriels, Gennevilliers et Vert-le-Petit en région parisienne, Pithiviers (45), Toulouse (31) et Pont-de-Claix (38), ainsi que dans ses filiales américaine et hongroise. Minakem, créé à partir de la reprise d’une usine de l’australien Nufarm à Beuvry-la-Forêt (59), emploie 260 personnes pour 38 M€ de CA. L’entreprise vient de lancer les travaux d’une nouvelle unité de R&D de 600 m2 (1,5 M€ d’investissement) sur son site de Beuvry (180 salariés), spécialisé dans la production de principes actifs pharmaceutiques et d’intermédiaires de synthèse. ■ Façonnage Technoflex étoffe son offre avec le rachat de Bioluz Comme nous l’évoquions en avant-première dans de précédentes éditions (cf. AL n°83, réitéré dans AL n°85), le façonnier Technoflex, dirigé à Bidart (64) par Jacques Chappaz, vient de racheter pour 6 M€ un autre sous-traitant basque, le laboratoire Bioluz (8M€ de CA, 55 salariés) qui remplit à façon dans son unité de St-Jean-de-Luz (64) des poches destinées à la transfusion sanguine. Cette acquisition permet à Technoflex (26,5 M€ de CA, 250 salariés) de se positionner auprès de ses clients comme un véritable opérateur full services en s’appuyant sur son savoir-faire de base : la fabrication de connecteurs et de poches plastiques à usage unique pour la pharmacie et les hôpitaux. Initialement positionné sur la fabrication de poches, de flacons plastiques et verres pour des applications thérapeutiques de type dialyse ou transfusion, Technoflex s’est orienté pro● Mercredi 12 septembre 2007 ● n°88 En Bref ■ Génériques Merck Sharp & Dome (MSD), filiale européenne de Merck & Co., a autorisé le génériqueur sud-afr icain Adcock Ingram à dupliquer son traitement anti-HIV, l’efavirenz, en l’exemptant de royalties. Cet accord revêt une importance stratégique pour Adcock qui souhaite développer son portefeuille dans le domaine du sida. ■ Génériques Un tribunal du New Jersey vient de débouter le recours déposé par Novartis contre Teva Pharmaceuticals et portant sur la validité d’un générique du Famvir, un produit indiqué dans le traitement de l’herpès génital (200 M$ d e ch i f f r e d ’ a f fa i r e s annuel). Novartis estimait que ce produit était protégé au moins jusqu’en 2010. ■ Biotechs ExonHit Therapeutics estime avoir franchi une étape décisive dans le programme mené avec l’américain Allergan pour la mise au point d’une nouvelle entité chimique (EHT/AGN 001) dotée d'un mécanisme d'action original dans le traitement de maladies neurodégénératives, de la douleur et d’affections dans le domaine de l’ophtalmologie. 3 En Bref ■ Biotechs La biotech Dyax Corp. s’allie avec Bayer Schering dans un programme de découverte d’anticorps thérapeutiques qui portera sur deux cibles sélectionnées par le laboratoire allemand. Le deal donnera lieu au versement de royalties et de commissions sur les ventes futures. ■ Biotechs Les biopharms US Aradigm et CyDex annoncent un programme de développement sur deux ans de produits combinés contenant des corticostéroïdes, des anticholinergiques et des beta-2 agonistes pour le traitement de l’asthme et des pathologies pulmonaires obstructives. ■ Biotechs La biotech israélienne ProCogonia vient d’achever une étude préliminaire pour le compte de Teva Pharma dans la perspective du développement d’un produit utilisant une plate-forme propriétaire de développement (glycoanalyse) de ProCognia. ■ Drug Discovery L’américain Eli Lilly et Takeda Pharmaceutical viennent de s’allier dans le co-développement d’un agent prometteur (ruboxistaurin mesylate) au Japon, potentiellement indiqué dans des neuropathies et des atteintes ophtalmiques liées au diabète. 4 gressivement vers les poches dédiées aux médicaments administrés par voie injectable en perfusion. ■ Bioproduction Le LFB met la main sur Mabgène Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) détiendra 51 % des droits de vote (et 41 % du capital) du laboratoire Mabgène, d’Alès (30), via une nouvelle société détenue par sa filiale LFB Biotechnologies, créée l’an passé. A terme, LFB devrait détenir l’intégralité du capital de la société ainsi constituée. LFB (1 300 collaborateurs pour 268M€ de CA) se dote ainsi d’installations de production d’anticorps monoclonaux qui vont lui permettre d’accroître ses capacités sans passer par la construction d’un nouveau site et ses délais d’homologation. Mabgène, créé il y a dix ans par Patrick Henno, s’appuie sur une unité pilote et un centre de production GMP pour des lots de 1 à 50 g de molécules purifiées ; la société gardoise emploie 22 collaborateurs. ■ Pharma. Monde Ipsen obtient le feu vert aux US pour la Somatuline Depot Le laboratoire français Ipsen vient de marquer un point sur le marché US. La FDA a, en effet, autorisé l’AMM pour les Etats-Unis de la Somatuline Depot, un traitement à long terme des patients souffrant d’acromégalie et ne pouvant être soignés par radiothérapie ou chirurgie. Rappelons que l’acromégalie est une augmentation de la sécrétion d’hormones de croissance produisant notamment des anomalies anatomiques (gigantisme et déformation des membres et de la tête). Le médicament sera disponible sous forme de seringue préremplie. Les droits de ce produit pour les EtatsACTULABO ● Mercredi 12 septembre 2007 Unis et le Canada ont été confiés au laboratoire Tercica moyennant une prise de participation de 25 % à son capital. Tercica prévoit de commercialiser la Somatuline Depot dès le 4e trimestre 2007. ■ Diagnostic Celera acquiert BHL pour 195 M$ Le laboratoire US Celera, une division d’Applera Corp., vient d’annoncer l’acquisition du laboratoire BerkeleyLab (BHL) dans le cadre d’une transaction en cash estimée à 195 M$. Ce dernier est spécialisé dans les traitements cardiovasculaires et exploite un portefeuille de tests et de services certifiés CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) plutôt positionnés sur le marché de la prévention de la récidive (prévention secondaire). BHL, qui est profitable depuis 2004 et connaît une croissance à deux chiffres, devrait réaliser en 2007 un CA supérieur à 85 M$. Le marché US de la prévention secondaire s’élève à environ 7,8 Mds$ et connaît une croissance annuelle d’environ 10 %. Celera fonde son activité sur une plateforme génomique propriétaire de développement de marqueurs pour le diagnostic. ■ Licence BioDelivery Sciences gratifié par le suédois Meda Le laboratoire de spécialités US BioDelivery Sciences International a signé un contrat avec le suédois Meda qui va donner lieu au versement de 60 M$ de royalties. Le contrat porte sur la cession et l’exploitation des droits du Bema Fentanyl, un traitement contre les douleurs sévères des cancers qui exploite la technologie d’administration BEMA développée par BDS. Cette dernière est fondée sur la dissolution par voie orale de mini-disques de polymères. ● n°88 BioDelivery Sciences International recevra une première enveloppe de 30 M$, le solde à l’issue de la procédure d’AMM engagée pour le marché US. Ce traitement devrait être lancé l’an prochain aux Etats-Unis et générer un CA annuel de 200 M$. Le marché est estimé à plus de 700 M$ sur 2006. tants opérateurs pharmaceutiques locaux. Le montant de la transaction en cash s’est élevé à 5 M$. Biomedia, spécialisé dans les formes orales, constitue la seconde opération de croissance externe en moins de 45 jours d’Elder Pharmaceuticals après la prise de participation de 20 % du capital du londonien NeutraHealth. ■ Génériques ■ Pharma. Monde La FDA autorise les génériques du Coreg AstraZeneca emprunte pour financer le rachat de MedImmune La FDA vient d’autoriser la commercialisation des premières versions génériques du Coreg (carvedilol), un médicament vedette de GSK indiqué dans le traitement de l’hypertension et des dysfonctionnements ventriculaires. Les produits vont être autorisés dans quatre présentations : 3,1 mg, 6,2 mg, 12,5 mg et 25 mg. Ces AMM concernent des médicaments produits par Actavis, Aurobindo, Caraco, Dr. Reddy’s, Glenmark, Lupin, Mylan, Ranbaxy, Sandoz, Taro, Teva, Watson et Zydus Pharmaceuticals. Le Coreg représente un CA de 1,1 Md$. Rappelons que GSK a anticipé la perte des brevets sur le Coreg en développant une version à libération contrôlée (Coreg-CR) exploitant la technologie micropump de la biotech française Flamel Technologies. Cette dernière vient d’ailleurs de débuter la production sur son usine de Pessac (voir notre rubrique Sites industriels). ■ Pharma. Europe L’indien Elder Pharma s’installe en Bulgarie Les laboratoires indiens continuent leurs emplettes dans les pays occidentaux. Elder Pharmaceuticals, qui avait annoncé à la fin de l’an passé ses ambitions sur le marché européen (cf. AL n°70), vient d’annoncer qu’il venait d’acquérir 51 % de Biomedia Groupe, un laboratoire bulgare affichant un CA modeste de 12 M€ mais qui compte parmi les dix plus imporACTULABO Le groupe anglo-suédois AstraZeneca vient d’annoncer qu’il allait émettre environ 6,8 Md$ d’obligations, destinées à financer l’acquisition de la biotech US MedImmune. L’émission devrait permettre de rembourser une partie “significative” de la dette constituée par le laboratoire à l’occasion de ce rachat qui a représenté une dépense de 15,2 Mds$. L’opération va être pilotée par Citigroup, la Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, HSBC et JP Morgan Chase. Rappelons qu’AstraZeneca a réduit ses prévisions de résultat net sur l’année et s’est engagé dans un programme de réduction de 7 600 postes. ■ Pharma. Europe Arseus, filiale d’Omega Pharma, envisage un IPO Après l’acquisition pour 7 M€ de l’italien Polichimica (58 salariés et 10M€ de CA) au mois de juin, Arseus, filiale du belge Omega Pharma, visait un IPO pour la fin de l’année. Mais la conjoncture boursière tourmentée pourrait l’inciter à repousser l’opération, initialement prévue pour 2008. Le but est à la fois d’augmenter le capital pour financer des acquisitions et de réduire la participation d’Omega Pharma. Arseus (appareils médicaux, matériels divers pour la santé, soins à domicile) a réalisé 277 M€ de CA en 2006 et vise 300 M€ cette année. ● Mercredi 12 septembre 2007 ● n°88 En Bref ■ Drug Discovery Teva Pharmaceutical vient de s’allier avec Compugen d a n s u n p r o g ra m m e de développement d’un médicament (CGEN-54) indiqué dans le traitement de diverses maladies inflammatoires et notamment de scléroses multiples. Ce produit a été élaboré in silico par Compugen. ■ Drug Discovery L’américain Entelos, qui a développé des modèles prédictifs in silico dédiés au drug discovery, s’apprête à acquérir Iconix Biosciences. Basé à Mountain View (Calif.), ce dernier est spécialisé dans le développement de modèles prédictifs en toxicologie. ■ Licence L’italien Recordati a annoncé cet été un accord avec le suédois Meda pour la commercialisation sur le marché espagnol d’un nouvel anti-hypertenseur associant un inhibiteur calcique, la lercanidipine, à un inhibiteur de l’ECA, l’énalapril. Meda le commercialise déjà en Allemagne et en Scandinavie. ■ Licence L’italien Eurand vient d’obtenir 1,5 M€ de royalties suite au succès d’un essai de bio-équivalence d’un composant utilisant une technologie de dissolution qui ne laisse pas d’amertume. L’ensemble du programme pourrait générer 35 M€ de royalties. Le produit final sera fabriqué par Eurand. 5 En Bref Sites industriels ■ Licence ■ Sites industriels Bayer HealthCare, la division santé du groupe Bayer, vient d’acquérir les droits marketing du traitement de l’ostéoporose Citracal (calcium citrate) auprès du laboratoire US Mission Pharmacal. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. L’extension du site Flamel de Pessac à l’étude ■ Licence Le fournisseur d’anticorps thérapeutiques Xoma vient de céder à Pfizer les droits non exclusifs d’une technologie d’expression cellulaire exploitée dans les process de développement d’anticorps. Le deal prévoit le versement d’un montant initial de 30 M$. ■ Licence La biotech australienne Proteome Systems vient de céder les droits de développement, de manufacturing et de commercialisation d’un test rapide de la tuberculose au sous-traitant US BD. ■ Autorisations EU L’allemand BoehringerIngelheim, en collaboration avec les autorités de santé allemandes, vient de décider de retirer de tous les marchés où il est commercialisé son traitement contre la toux Silomat, en raison d’une suspicion de risque sur le rythme cardiaque. 6 La direction de lFlamel Technologies nous confirme qu’un projet d’extension de son usine de Pessac (33) fait l’objet d’une étude financée par GSK, le principal partenaire du laboratoire français, à hauteur de 3 M$. Rien n’a “encore été arrêté” mais l’agrandissement serait susceptible d’accueillir une ou deux nouvelles lignes de transformation du principe actif du Coreg, le traitement à libération contrôlée de GSK indiqué dans le traitement de l’hypertension et des dysfonctions cardiaques post-infarctus. D’ores et déjà, l’usine (environ 6 000 m2, près de 200 salariés) produit sur deux lignes exploitées 24 h/24 h ce médicament commercialisé aux Etats-Unis depuis mars 2007 qui utilise la technologie de micro-billes développée par Flamel Technologies. Sur le premier semestre 2007, la facturation liée à ce contrat de manufacturing s’est élevée à environ 17 M€ auxquels se sont ajoutés les 1,5 M€ des premières royalties. Le CA global sur les six premiers mois de l’exercice 2007 s’est élevé à 17M$ à comparer avec les 23 M$ réalisés sur la totalité de 2006. Selon un porte-parole de l’entreprise, Flamel Technologies “n’a pas l’intention d’abandonner sa vocation originelle qui est de conduire des produits en développement jusqu’aux phases I et II (cf. notre rubrique Clinique & Pré-clinique). Le projet Coreg correspond à une demande spécifique de GSK qui a financé la plus grande partie de l’équipement de fabrication de Pessac”. ■ Chimie pharmaceutique Novartis investit 300 MFS à Schweizerhalle Le groupe Novartis va engager un important investissement au profit de son usine suisse de Schweizerhalle. Le projet, qui représente un montant de 300 MFS vise à renforcer les capacités de production des principes actifs des anti-hypertenseurs Diovan, Exforge et Tekturna, et s’accompagne de la création de 80 emplois. “Ce programme est la conséquence de la forte progression des ventes du Diovan – qui a représenté un CA de 5 Mds de FS en 2006 – mais la majeure partie des investissements va surtout être affectée à la construction d’une nouvelle unité de production pour le Tekturna. Elle devrait être mise en service en 2008” indique un porte-parole du groupe. L’usine s’est, par ailleurs, dotée en juillet d’une nouvelle unité de fabrication chimique de petits volumes d’API à haute activité, dont le Femara, un traitement indiqué dans le cancer du sein. Cet investissement a bénéficié d’une enveloppe de 75 MFS et a représenté la création d’une centaine d’emplois. Process ■ Gestion de production Elan Software Systems vise les biotechs L’éditeur toulousain de logiciels Elan Software Systems (60 collaborateurs, dont 10 aux Etats-Unis dans le New Jersey), spécialisé dans le développeACTULABO ● Mercredi 12 septembre 2007 ment de logiciels de gestion de production pour l’industrie pharmaceutique et la chimie (environ 90 % de la fabrication), prend position sur le marché des biotechs. Il vient ainsi de remporter un contrat auprès de la biotech US Genitope. “Nous allons fournir à ce laboratoire ● n°88 un logiciel de gestion de production de lots qui lui permettra d’assurer la traçabilité des produits de la réception des matières jusqu’à la libération” explique la directrice marketing. Genitope exploitera cette application dans le cadre d’un programme de fabrication de lots cliniques d’un vaccin thé- rapeutique individualisé – un lot par patient – indiqué dans le traitement des lymphomes. Elan Software compte notamment parmi ses références biotechs l’université Mass Bio (Mass.) et la division biotech de Baxter. Clinique & Pré-clinique ■ Biomarqueurs Clinical Data acquiert l’allemand Epidauros Biotechnologie L’américain Clinical Data a pris le contrôle d’Epidauros Biotechnologie AG, basé à Bernried (D) pour 8,75 M€. Epidauros apporte à Clinical Data un portefeuille de biomarqueurs génétiques exclusifs. Dans les actifs cédés figure un portefeuille de propriété intellectuelle significatif qui comprend des biomarqueurs génétiques tels que le MDR1(1), l'OCT1(2), le MRP1(3) et des gènes qui métabolisent le cytochrome P450, comme le CYP2B6(4) et le CYP2D6(5). Le MRD1 code la glycoprotéine P, une protéine clé impliquée dans le transport des médicaments et connue pour moduler l'utilisation des médicaments. Les gènes CYP2B6, OCT1 et MRP1 sont impliqués dans l'absorption, la distribution et le métabolisme de nombreux médicaments qui couvrent différentes catégories et indications thérapeutiques et sont susceptibles de jouer un rôle dans le profil de réponse et de sécurité de ces médicaments. ■ Anticorps Merck Serono “reconsidère” le développement du matuzumab Le suisse Merck Serono, désormais division de l’allemand Merck KGaA, vient d’annoncer que les essais cliniques de phase II du matuzumab, un anticorps monoclonal indiqué – en ACTULABO combinaison avec l’irinotecan – dans le traitement des cancers colorectaux métastasiques, n’avaient pas, pour le moment, produit de résultats probants. Sans arrêter définitivement la phase d’étude, la direction note qu’elle doit reconsidérer le développement de ce produit qui fait l’objet d’un accord avec le japonais Takeda. Les deux laboratoires vont d’ailleurs continuer à évaluer ce traitement dans d’autres indications, notamment dans le traitement des tumeurs non à petites cellules. Rappelons qu’environ 370 000 patients développent chaque année un cancer colorectal, représentant près de 13 % des cas de tumeurs et 200 000 décès. Le taux de survie à cinq ans de ces patients ne dépasse pas les 5 %. ■ Essais cliniques AstraZeneca ouvre une unité clinique en Chine AstraZeneca a ouvert sa première unité de recherche clinique en Chine en collaboration avec un hôpital dépendant de l’université de Pékin. Cette unité CPU (clinical pharmacology unit) sera destinée à conduire des essais cliniques de phase I. AstraZeneca, dont les ventes en Chine ont augmenté de 27 % durant le premier semestre 2007, avait annoncé l’an passé la création d’un vaste centre de R&D à Shanghaï, notamment pour la recherche contre le cancer, la principale cause de mortalité en Chine. ● Mercredi 12 septembre 2007 ● n°88 En Bref ■ Autorisations UE L’Union européenne vient d’accorder une AMM du Rasilez de Novartis, un traitement indiqué dans le traitement de l’hypertension artérielle, déjà commercialisé aux Etats-Unis sous le nom de marque Tekturna. ■ Autorisations UE Le britannique Skye Pharma et l’américain Sciele Pharma ont annoncé que la FDA avait autorisé, par une sNDA, la nouvelle formulation du Sular (nisoldipine), un traitement de l’hypertension artérielle utilisant la technologie propriétaire Geomatrix de Skye. ■ Clinique Sanofi-Aventis vient d’annoncer que les résultats à un an des études cliniques ExTRACTTIMI 25 et Steeple confirmaient un net bénéfice clinique du Lovenox comparé à l’héparine non fractionnée chez les patients présentant un infarctus aigu du myocarde. ■ Clinique Pfizer vient d’engager une importante étude clinique de phase III visant à évaluer l’efficacité et la sûreté de la sunitib malate en association avec l’erlonitib dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules en phase avancée. 7 En Bref ■ Juridique Un tribunal fédéral US vient de donner raison à Amgen, qui accusait le suisse Roche d’avoir violé l’un de ses brevets lors du développement du Mircera, un traitement contre l’anémie. Ce traitement, autorisé en Europe, est dans l’attente d’une décision aux Etats-Unis. OTC & Compléments alimentaires ■ Nutraceutique Le suédois Bringwell rachète NaturaMed Pharma Le groupe suédois de produits de santé Bringwell AB annonce l’acquisition du fournisseur de compléments alimentaires norvégien NaturaMed Pharma dans le cadre d’une transaction estimée à 120 millions de couronnes suédoises (13,5 M€), un premier paiement assorti d’une prime de 140 millions de couronnes conditionnée à la réalisation d’objectifs commerciaux. NaturaMed, installé principalement à Drammen (Nor.), commercialise sur le web et en direct un portefeuille de compléments dans la plupart des pays nordiques. Le laboratoire emploie une quarantaine de collaborateurs et a réalisé en 2006 un CA de 202 millions de couronnes suédoises (22,75 M€). ■ Vaccins La FDA vient d’autoriser le vaccin ACAM2000 développé par le laboratoire Acambis et indiqué dans le traitement de la variole (smallpox). Ce vaccin à fort potentiel immunologique est particulièrement destiné aux patients à risque. ■ Cosmétiques Lors de l’annonce de résultats records enregistrés par le groupe L’Oréal, le CEO Jean-Paul Aegon indique être engagé dans un process de nouvelles acquisitions “imminentes”. Marchés ■ Contrôle & analyse Eurofins acquiert un laboratoire départemental d’analyse C’est une première ! La filiale environnement du laboratoire nantais Eurofins, qui a engagé une vigoureuse politique de croissance externe, devrait acquérir prochainement le laboratoire d’analyse d’une collectivité locale. Il s’agit du laboratoire départemental du Loiret (16 salariés, 1 M€ de CA) géré jusqu’alors par le Conseil général et spécialisé dans l’analyse hydrologique (contrôle de la qualité des eaux de baignade et des piscines, contrôle des producteurs d’eau) notamment pour le compte de la DASS. Cette restriction de l’activité au seul secteur de l’eau avait conduit le laboratoire à afficher d’importantes pertes qui contraignaient le Département à verser une subvention d’équilibre de 300 000 €. Le projet de reprise s’inscrit dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) et d’un contrat d’affermage qui seront approuvés par la collectivité à la fin du mois de septembre. Le plan de reprise et de développement d’Eurofins prévoit le versement d’une redevance d’usage et le maintien des conditions salariales pendant trois ans. A retourner aux Editions d’Asklépios - BP 92031 - 37020 Tours Cedex 1 Je soussigné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏ Je souscris un abonnement d’un an (22 numéros) à Actu Labo au prix de 440 € (tarif 2007). Une facture (TVA à 2,1 %) est adressée après la réception conjointe de l’abonnement et du paiement. Entreprise ou organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonction dans l’entreprise Adresse ............................................................................ .............................................................................................. Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville ............................................................ Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail ........................... 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