SYZ Asset Management élargit son offre Multi-Asset

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SYZ Asset Management élargit son offre Multi-Asset
Genève, 10 mars 2016 – Alors que les marchés sont caractérisés par des rendements
historiquement bas, les stratégies Multi-Asset apportent une réponse efficace aux
attentes des investisseurs. SYZ Asset Management, la division de gestion
institutionnelle du Groupe SYZ, met à profit son expertise et les compétences
nouvellement acquises pour élargir sa gamme avec deux nouvelles stratégies : Active
Allocation et Risk-Based Allocation.
SYZ Asset Management propose depuis 15 ans avec succès des solutions d’investissement
Multi-Asset aux investisseurs privés et institutionnels, comme le fonds OYSTER Multi-Asset
Diversified depuis 1999 et la stratégie Absolute Return depuis 2003, tous deux caractérisés
par une gestion active de leur allocation basée sur une analyse approfondie du cadre macroéconomique.
De nouvelles compétences
Les récentes arrivées intervenues en 2015 ont permis à SYZ Asset Management d’acquérir de
nouvelles qualifications pour développer une gamme complète de produits Multi-Asset.
Ainsi, Hartwig Kos, Co-Head du team Multi-Asset et Vice-CIO, a contribué à élargir la
couverture de recherche à de nouveaux marchés, monnaies et classes d’actifs. Au travers de
modèles propriétaires, les deux gérants Guido Bolliger et Claude Cornioley ont quant à eux
apporté des expertises de couverture dynamique de portefeuille ainsi que de construction de
portefeuilles basée sur le risque grâce à leur approche reconnue de l’investissement
quantitatif.
Une gamme élargie
L’addition de ces compétences a permis d’ajouter deux nouvelles stratégies à la gamme
existante. Hartwig Kos, fort de son expérience de gestion d’un fonds Multi-Asset chez Baring
Asset Management, a ainsi pris la tête du fonds OYSTER Multi-Asset Diversified le 1er janvier
dernier, en collaboration avec Fabrizio Quirighetti, Co-Head du team Multi-Asset et CIO. En
adoptant une gestion d’allocation dynamique du capital, il vise une performance similaire
aux marchés actions avec un risque inférieur. Le fonds OYSTER Multi-Asset ActiProtect se
base quant à lui sur une allocation dynamique du budget de risque. Cette gestion de
portefeuille « risk-based » est assumée par Claude Cornioley et Guido Bolliger, deux gérants
qui ont développé des compétences quantitatives, notamment chez Dynagest, Olympia
Capital et Julius Baer. Ce fonds vise un objectif de 2/3 de la performance de certains
marchés actions spécifiés, dans le but d’atteindre cet objectif avec 1/3 du risque
correspondant. Ces deux approches complémentaires viennent s’ajouter à la stratégie
Absolute Return, qui vise la protection du capital tout en offrant un profil rendement-risque
substituable à un investissement obligataire.
Un processus d’investissement robuste
Toutes ces stratégies s’articulent autour d’un processus d’investissement commun et
formalisé : l’Economic Cycle Analysis, une analyse macro-économique détaillée et
standardisée des principales économies mondiales, l’Asset Valuation Analysis, une
évaluation des classes d’actifs et l’Investment Strategy Group, qui sur la base des deux
premiers points, hiérarchise les préférences d’investissement. Ce processus permet ensuite
d’implémenter les allocations d’actifs dans les différents portefeuilles en fonction de leurs
objectifs et contraintes de risques spécifiques.
« Je suis ravi des développements dans le team Multi-Asset de SYZ Asset Management.
L’élargissement de la couverture des classes d’actifs permet de répondre aux défis de timing
et d’asset allocation dans un contexte économique marqué par des taux historiquement bas,
une plus grande volatilité des marchés et des corrélations entre actifs moins stables» a
déclaré Fabrizio Quirighetti, Chief Investment Officer de SYZ Asset Management.
Pour de plus amples informations, prière de contacter:
Moreno Volpi
Tel.: +41 (0)58 799 16 98
E-mail: [email protected]
Informations administratives
OYSTER Multi-Asset Diversified
Classes disponibles
ISIN
C CHF HP PF
C EUR PF
I EUR PF
R EUR PF
LU0178555495
LU0095343421
LU0335769435
LU0933611484
Commission de Commission de
gestion
performance
1.50%
10.00% (Absolute)
1.50%
10.00% (Absolute)
0.90%
10.00% (Absolute)
1.10%
10.00% (Absolute)
Profil de risque et rendement:
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR
Classes disponibles
ISIN
C EUR PR
I EUR PR
R EUR PR
LU0536156861
LU0933611138
LU0608366554
Commission de
gestion
0.90%
0.50%
0.75%
Commission de
performance
10.00% (Relative)*
10.00% (Relative)*
10.00% (Relative)*
* Le pourcentage indiqué pour la commission de performance s'applique à la surperformance nette annuelle par
rapport à l'indice de référence suivant: BofAML Euro LIBOR 1 Month Constant Maturity TR EUR.
Profil de risque et rendement:
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
OYSTER Multi-Asset Actiprotect
Classes disponibles
ISIN
C EUR
I EUR
R EUR
LU1204262817
LU1204263112
LU1204262908
Commission de
gestion
1.50%
0.75%
0.90%
Commission de
performance
aucune
aucunes
aucune
Profil de risque et rendement:
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
OYSTER Multi-Asset Inflation Shield
Classes disponibles
ISIN
I USD
R USD
LU0335770284
LU0069165115
Commission de
gestion
0.75%
0.90%
Commission de
performance
aucune
aucune
Profil de risque et rendement:
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports
annuel et semestriel concernant les fonds, peuvent être obtenus auprès des représentants et
des agents payeur.
Note à la Rédaction
A propos de SYZ Asset Management*
SYZ Asset Management, la division de gestion institutionnelle du Groupe SYZ, fournit des solutions de
placement aux investisseurs institutionnels suisses et internationaux, tels que les caisses de pension,
les compagnies d’assurance, les entreprises et les fonds de placement. SYZ Asset Management répond
aux standards les plus élevés en termes de gestion institutionnelle et de service à la clientèle, grâce à
ses ressources propres en matière de recherche économique, d’analyse financière, ainsi que dans la
gestion de portefeuilles et la gestion du risque.
*Toute référence à SYZ Asset Management (SYZ AM) mentionnée dans ce document doit servir de référence pour
une partie ou la totalité des entités juridiques figurant dans la liste ci-dessous, selon la juridiction dans laquelle le
document est publié, et reste soumise aux produits et services d’investissement disponibles pour les investisseurs
potentiels ou pour les catégories d’investisseurs dans lesdites juridictions désignés par la présente.
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Asia) Limited,
SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SAS.
A propos de SYZ
Fondé en 1996 à Genève, le groupe bancaire suisse SYZ se concentre exclusivement sur la gestion
d’actifs à travers deux piliers complémentaires : la banque privée haut de gamme (Banque SYZ) et la
gestion institutionnelle (SYZ Asset Management). SYZ compte 575 collaborateurs et une masse sous
gestion de CHF 39 milliards (EUR 36 milliards, USD 39 milliards). Outre le siège de la Banque à Genève,
le groupe est implanté notamment à Zurich, Lugano, Locarno, Milan, Madrid, Londres, Luxembourg,
Bruxelles, Paris, Dubaï, Johannesburg, Miami, Nassau et Hong-Kong.
www.syzgroup.com
A propos d’OYSTER Funds
OYSTER est la palette de fonds de placement UCITS développée par SYZ Asset Management, conçus
pour répondre aux besoins spécifiques d’une clientèle professionnelle. Clairement axée sur une
gestion active et performante, cette SICAV luxembourgeoise comprend 30 compartiments autorisés à
la distribution en et depuis la Suisse et est actuellement enregistrée et distribuée dans divers pays en
Europe et en Asie, à travers un large réseau de distribution. Afin de satisfaire cette clientèle avisée et
exigeante, SYZ Asset Management confie la gestion de ses fonds OYSTER à des gestionnaires internes
et externes. Plusieurs stratégies ont par ailleurs été récompensées par différentes reconnaissances
internationales.
www.oysterfunds.com
Contacts
OYSTER Sicav
11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
[email protected]
SYZ Asset Management
(Luxembourg) SA
54 rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
Tel. : +352 26 27 36 1
REPRESENTANTS
Switzerland
Germany
Italy
Service de paiement
Banque SYZ SA
Rue du Rhône 30
CH-1204 Genève
Tel. : +41 (0)58 799 19 05
Zahlstelle
BHF-BANK AG
Bockenheimer Landstrasse 10
D-60323 Frankfurt
Tel.: +49 (0)69 718 22 75
Soggetto incaricato dei pagamenti
RBC Investor Services Bank SA
Succursale di Milano
Vie Vittor Pisani 26
I-20124 Milano
Tel.: +39 02 305 756 1
France
Représentant
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rue du Rhône 30
CH-1204 Genève
Tel.: +41 (0)58 799 19 05
Agent centralisateur
BNP Paribas Securities Services
9 rue du Débarcadère
F-93500 Pantin
Tel. : +33 1 57 43 12 58
Soggeto incaricato dei pagamenti
State Street Bank SpA
Via Col Moschin 16
I-20136 Milano
Tel.: +39 02 879 671 53
Spain
Austria
Entidad comercializadora
Allfunds Bank
C/ Estafeta Nº6 (La Moraleja)
Complejo Pza. de la Fuente- Edificio 3
28109 Alcobendas
Tel.: +34 (0)91 274 64 00
Zahlstelle
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Tel.: +43 (0)1 717 070
Soggeto incaricato dei pagamenti
Société Générale Securities
Services SpA
Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2
I-20159 Milano
Tel.: 39 02 917 846 61
Belgium
Sweden
Paying Agent
MFEX Mutual Funds Exchange AB
Linnégatan 9-11
114 47 – Stockholm
Sweden
Tel.: +46 (0)8 559 03 650
Agent financier – Financiële agent
Caceis Belgium SA
Avenue du Port 320
Havenlaan 86C b
B-1000 Bruxelles
Tel. : +32 (0)2 209 26 40
Soggeto incaricato dei pagamenti
Allfunds Bank SA
Via Santa Margherita 7
I-20121 Milano
Tel.: +39 02 896 283 01
United Kingdom
Representative
SYZ Asset Management (Europe)
Limited
Authorised and Regulated by the FCA
Southwest House
11a Regent Street
London SW1Y 4LR
Tel: +44 (0) 20 30 400 500
Avertissement
Oyster SICAV est une société d’investissement à capital variable à compartiments multiples établie et réglementée
au Luxembourg. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et la valeur des
investissements peut diminuer ou augmenter au fil du temps. Les investissements dans des compartiments d’Oyster
SICAV induisent des risques, qui sont décrits plus en détail dans le Prospectus. Le contenu de ce communiqué de
presse est fourni à titre indicatif uniquement et ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente. Avant
d’investir, vous devez toujours envisager de demander des conseils indépendants en matière d’investissements à
des personnes dûment autorisées et réglementées.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels
relatifs aux fonds sont disponibles auprès du représentant et du service de paiement pour la Suisse.