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Conjoncture à fin mars
2016
Conférence de presse de la FFB - 30 mars 2016
2
Activité
(En glissement annuel sur un mois)
Les ventes dans le logement individuel diffus
80%
60%
40%
20%
0%
‐20%
‐40%
‐60%
jajojajojajojajojajojajojajojajojajojajojajojajojajojajojajojajojajojajo
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : CGI Bâtiment - Caron marketing, Markemetron.
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3
Activité
(nombre de logements)
L’activité dans la promotion immobilière
42 000
37 000
32 000
27 000
22 000
17 000
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
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t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
12 000
198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Mises en Vente
Ventes
Source : MEEM/CGDD/SOeS, ECLN.
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4
Activité
La production de crédit immobilier en volume,
hors renégociations (niveaux annuels glissants)
Source : Michel Mouillart, Observatoire de la production de crédits immobiliers.
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5
Activité
Des permis et mises en chantier qui peinent à
retracer ces évolutions dans l’individuel
À fin 02/2016,
glissement annuel
sur 3 mois
Individuel
Autorisations
Mises en
chantier
+ 3,1%
+ 0,6%
Collectif
+ 31,1%
+ 9,0%
Ensemble
+ 17,9%
+ 5,6%
Source : MEEM/CGDD/SOeS, Sit@del2 en date réelle estimée.
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6
Activité
Évolutions récentes du non résidentiel neuf
En surface de plancher à
Autorisafin 02/2016, glissement
tions
annuel sur 3 mois
Bureaux
Mises en
chantier
- 2,1%
+ 2,6%
Commerces
+ 32,0%
+ 3,8%
Bâtiments industriels
+ 17,1%
+ 3,2%
Bâtiments administratifs
- 14,6%
- 11,1%
+ 8,8%
- 0,1%
Ensemble
Source : MEEM/CGDD/SOeS, Sit@del2 en date de prise en compte.
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7
Activité
(Glissement annuel sur un mois)
Encours de crédit des sociétés non-financières
auprès des établissements de crédit français
25%
20%
15%
10%
5%
0%
‐5%
‐10%
‐15%
‐20%
‐25%
j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Investissement
Trésorerie
Non affecté
Source : Banque de France.
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8
Activité
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
juil
janv
juil
janv
juil
janv
juil
janv
juil
janv
juil
janv
juil
janv
juil
janv
juil
janv
juil
janv
juil
50%
40%
30%
20%
10%
0%
‐10%
‐20%
‐30%
‐40%
janv
(Glissement annuel sur trois mois)
Évolutions des volumes mobilisés de matériaux
2016
Consommation de ciment hors liants géotechniques (en k‐tonnes)
Production de béton prêt à l'emploi (en m3)
Consommation apparente des aciers carbone (en tonnes) ‐ Produits longs
Livraisons en France de briques de structure (en tonnes)
Livraisons en France de tuiles et accessoires (en tonnes)
Sources : Sfic, Unicem, FFTB, FFDM.
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Activité
Évolutions récentes pour les matériaux
A fin 02/2016, glissement
annuel sur…
Consommation de ciment hors
liants géotechniques
Production de béton prêt à
l'emploi
Livraisons en France de
briques de structure (à fin 01/2016)
Consommation apparente des
produits plats en acier carbone
… 12
mois
(volumes)
…3
mois
- 3,2%
+ 4,5%
- 3,5%
+ 3,2%
- 11,7%
+ 3,3%
- 2,1%
- 0,4%
Sources : Sfic, Unicem, FFTB, FFDM.
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Activité
(Soldes d'opinion, en %)
Perspectives d’activité en amélioration-entretien
60
40
20
0
‐20
‐40
1t
4t
3t
2t
1t
4t
3t
2t
1t
4t
3t
2t
1t
4t
3t
2t
1t
4t
3t
2t
1t
4t
3t
2t
1t
4t
3t
2t
1t
4t
3t
2t
1t
4t
3t
2t
‐60
199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Artisans ‐ Logement
Artisans ‐ Non résidentiel
Plus de 10 salariés
Source : Insee.
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Activité
La production de crédit immobilier en volume,
hors renégociations (niveaux annuels glissants)
Source : Michel Mouillart, Observatoire de la production de crédits immobiliers.
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Appareil de production
Évolutions des effectifs dans le bâtiment
(e) = estimé
(p) = prévu
Effectifs
salariés
Intérim (ETP)
Bâtiment
Rappel 2015/2014 2016/2015
2014/2013
(e)
(p)
- 28 800
- 34 600
- 10 000
- 4 400
- 1 500
+10 000
- 33 200
- 36 100
0
Source : calculs FFB, d’après ministère du Travail/DARES.
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Appareil de production
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(EBE corrigée des revenus individuels/VA)
Évolutions des marges en France
Industries manufacturières
Services marchands (hors immobilier, finance et assurance, y compris commerce)
Construction
Source : FFB d’après Insee, Comptes de la Nation
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Appareil de production
(Soldes d'opinion cvs, en %)
Évolutions des trésoreries dans le bâtiment
20
10
0
‐10
‐20
‐30
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
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t3
t1
t3
t1
t3
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t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
t1
t3
‐40
19871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Plus de 10 salariés
Artisans
Source : Insee.
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Comment assurer la reprise ?
Contexte institutionnel :
avant tout, ne rien dégrader ie maintenir en l’état le
dispositif « Pinel », le PTZ nouvelle formule, l’écoprêt à taux zéro et le CITE (ainsi que la possibilité de
les cumuler), le programme « Habiter mieux », … ;
résister à la tentation de l’obligation sèche de
travaux, mais ouvrir le CITE aux résidences
secondaires ;
écarter les nouveaux risques que font peser les
projets Bâle III/Bâle IV sur le marché du crédit en
France, pourtant solide ;
s’assurer que la reprise d’activité ne soit pas
détournée par une concurrence déloyale/illégale.
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16
Comment assurer la reprise ?
Contexte institutionnel.
Prise de risque partagée par toute la filière :
banques, assureurs-crédit, fournisseurs et
entreprises.
Veiller à répondre aux besoins de l’ensemble
du territoire, en zones tendues mais aussi en
zones moins tendues : rendez-vous lors du
5ème Sommet de la construction, salle
Wagram, le 19 mai au matin, qui portera sur
les liens entre fracture territoriale et logement.
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Une conséquence macro-économique
forte
Le consensus de place pour 2016
Évolutions en volume (%)
PIB
Dépenses de consommation des ménages
Dépenses publiques
Investissement (FBCF) total
dont ménages
dont entreprises
dont État et collectivités locales
Exportations
Importations
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1,2
1,4
1,5
1,7
-0,4
2,8
0,2
3,7
4,7
18
1,4
2,5
Objectif « emploi »
Sujet majeur de préoccupation pour la FFB.
Mais, dans l’avant-projet de loi « Travail » :
abandon des mesures concernant la durée du travail
des apprentis mineurs ;
abandon de la sécurisation des licenciements ;
mise en place du « compte personnel d’activité», qui
entérine le « compte pénibilité » dont la mise en
œuvre reste très/trop complexe.
Par ailleurs, il faut véritablement réduire la
complexité du droit du travail, en lissant enfin
les effets de seuils.
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