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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DE LA PREVISION ET DES POLITIQUES Le comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers A fin septembre 2009 DRI / FEVRIER 2009 1 – Introduction La tendance des principaux indicateurs macro-économiques et financiers, observée à fin septembre 2009, a été influencée par le retournement de la conjoncture internationale qui s’est traduite, entre autres par une contraction du commerce mondial et un recul des prix des produits de base, y compris les hydrocarbures. Cette situation a engendrée, au plan interne une forte contraction du revenu de nos exportations (-51% par rapport à fin septembre 2008) et des produits de la fiscalité pétrolière (-47,7%par rapport à fin septembre 2008). Dans ce contexte international, marqué par la récession des économies des pays développés et le ralentissement de la croissance économique dans les pays émergeants et en développement, la situation économique interne appréhendée à travers les principaux indicateurs, s’établit, à fin septembre 2009 comme suit : - Une croissance économique en prévision de clôture pour 2009 de 2,3%, en relation avec la baisse de la production, en volume, des hydrocarbures. Hors hydrocarbures cette croissance se situerait à prés de 10%, sous l’effet d’une prévision de croissance agricole exceptionnelle. - Un déficit global du Trésor (hors FRR), inférieur de 32% par rapport à celui enregistré à fin septembre 2008. - Des disponibilités du FRR qui se positionnent à 4 280 milliards de DA, soit le maintien à leur niveau de fin décembre 2008. - Un encours de la dette publique intérieure se situant à un niveau de 784,8 milliards de DA et un encours de la dette publique extérieure en baisse de 21% par rapport à son niveau à fin septembre 2008. - Une variation de l’indice des prix à la consommation affichant un taux d’inflation de 5,7% tiré essentiellement par l’augmentation des prix des biens agricoles frais, produits localement. - Des flux à l’importation de marchandises en quasi stagnation (+1%) et des revenus d’exportations en net recul par rapport à fin septembre 2008. 2 - Une dépréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain et par rapport à l’euro. - Une progression des réserves brutes de change de 4% et de 2% respectivement par rapport à fin septembre et fin décembre 2008. 2 — l’environnement économique international L’année 2008 a été marquée, en fin de parcours par l’approfondissement de la crise financière et économique internationale et ses répercutions sur la sphère sociale. Les gouvernements des pays les plus touchés par la crise, sont intervenus pour injecter massivement de la liquidité dans l’objectif de palier la fragilité du système financier international et pour soutenir l’activité dans des secteurs clé de la production industrielle. Des indices de stabilisation de la situation et de freinage de la détérioration macroéconomiques sont apparus. Le FMI a revu ses perspectives légèrement à la hausse et le taux de récession pour l’année 2009 a été ramené à 1,1% en octobre 2009, contre 1,4%en juillet de la même année. La situation du marché de l’emploi reste, toutefois préoccupante et le taux de chômage a suivi en 2009, une tendance à la hausse positionnant cet indicateur à 9,8%, en septembre, dans la zone Euro (soit le plus haut niveau constatée depuis janvier 1999), de 9,8%, également aux Etats-Unis et 5,2% au Japon. Les prix à la consommation dans la zone Euro, après un pic de 4% en juillet 2008, ont suivi une tendance à la baisse, induite par le fléchissement de la demande et par la contraction des produits de base. Pour les prix mondiaux des denrées alimentaires l’indice composite des prix des produits alimentaires de la FAO (un panier incluant céréales, oléagineux, produits laitiers, sucre et viandes) avait atteint en moyenne 153 points, au mois de septembre 2009, inferieur de 17,5 % par rapport à la même période 2008 et 28,5% par rapport au pic atteint en juin 2008 (213,5 points). Il y a lieu de noter, que cet indice n’avait jamais dépassé 120 points, en moyenne, avant la flambée des prix alimentaires enregistrée en 2007/2008. 3 Indice composite des prix des produits alimentaires de la FAO Concernant les prix du pétrole brut, le prix du panier de référence de l’OPEC a enregistré une baisse de 5,9 % en septembre 2009, comparé au mois d’août de la même année, pour s’établir à 67,17 $/b. 3 – Les équilibres internes 3.1 – la sphère réelle 3.1.1 – La production industrielle Hors hydrocarbures, la production industrielle du secteur public appréhendée à travers l’évolution des indices de la production, a enregistré au cours des neuf premiers mois 2009 une augmentation de +3,6% par rapport à la même période de 2008. Cette évolution est due essentiellement aux bonnes performances réalisées par les secteurs de l’énergie (+7,8%), des mines et carrières (+5,6%), des ISMME (+12,6) et du textile (+6%). 4 La croissance réalisée par le secteur des ISMME a été tirée par la production des branches « Sidérurgie, transformation de fonte et acier » (+103,8%), « Production, transformation de métaux non ferreux » (+7,2%), « Biens d’équipements métalliques » (+19,1%),« Biens d’équipements mécaniques » (+43,4%), « Construction de véhicules industriels » (+43,9%) et «Mécaniques de précision pour équipements » (+39,2%). Cependant il y a lieu de relever, que ces bonnes performances ont été atténuées par le recul enregistré par la production des autres secteurs des industries manufacturières. Il s’agit notamment des secteurs : Des industries chimiques, caoutchouc et plastiques avec -7,9% du fait du recul de la quasi-totalité des branches d’activités de ce secteur, il s’agit notamment de la chimie minérale de base (-3,1%), la chimie organique de base (-44,9%), la fabrication des engrais et pesticides (-36,9%). Seules les branches relatives à la fabrication des produits pharmaceutiques et à la fabrication de peinture ont réalisé des progressions respectivement de +15,9% et +2,7%. Des industries Agroalimentaires (IAA) avec - 8,6% à cause du recul de la production de toutes les branches d’activités à l’exception de la branches des industries du sucre qui a enregistré une stagnation par rapport au neuf premiers mois de 2008. Ces baisses ont été de -10,8% pour le travail de grains, -21,1% pour les boissons non alcoolisées, -11,6 pour l’industrie du lait et -6,2% pour la fabrication de conserves de fruits et légumes. Des matériaux de construction avec - 2,8%, en relation avec les baisses de production du verre (-2,4%), de la fabrication du ciment et des matériaux de construction divers (-18,7%) et de la fabrication des liants hydrauliques (-1,3%). Des Industries du cuir avec - 8,6% du fait de la régression de la production des biens intermédiaires en cuir (-12,2%), et des biens de consommation en cuir (-1,9%). Du bois, liège et papier avec -24,3% à cause du recul de la production de la menuiserie générale (-32,9%), de l’industrie d’ameublement (-12,8%), de l’industrie du liège (-26%) et de la fabrication et transformation du papier (-24,5%). Concernant la production industrielle du secteur privé, l’indice de la production, affiche, une croissance de +3,7% pour les neuf premiers mois 5 de l’année 2009. Cette croissance a été tirée essentiellement par les secteurs des ISMME (+3,4%), des matériaux de construction (+2,4%), de la chimie (+12,6%), de l’agroalimentaire (+4,6%) et du bois, papier et imprimerie (+11,3%). En revanche, le secteur des textiles a enregistré une baisse de - 4,7%. 3.1.2 – Les prévisions de clôture 2009 En prévisions de clôture 2009, le Produit intérieur brut (PIB), en volume, est estimé à 2,3% en 2009 contre 2,4 % en 2008. Ce niveau de croissance est principalement, le fait de la baisse de la production dans le secteur des hydrocarbures. Hors hydrocarbures, la croissance du PIB est estimée à prés de 10%, sous l’effet de l’augmentation de la production du secteur agricole avec une croissance exceptionnelle et des activités des secteurs du BTP et des services, dont la croissance est liée, notamment, à la dépense publique d’investissement générée par la poursuite de l’exécution du programme complémentaire de soutien à la croissance et des deux programmes hauts plateaux et sud. 3.2 – Les finances publiques 3.2.1 – La situation des opérations du Trésor (encaissements – décaissements) La situation des opérations du Trésor à fin septembre 2009 rapportée à la même période de l’année 2008, fait ressortir, une évolution des dépenses budgétaires de +3,3% et un accroissement des recettes budgétaires, hors fonds de régulation des recettes (FRR), de +11,6 %. 6 Ces évolutions différenciées ont influé sur le niveau du déficit global du Trésor (hors FRR) qui s’est établi à - 380,1milliards de DA, en baisse de 32,3 % par rapport celui enregistré à la même période de l’année 2008. 3.2.1.1 Les recettes budgétaires en terme d’encaissements, ont enregistré une hausse de (+11,6%), passant de 2 520,9 milliards de DA à fin septembre 2008, à 2 812,9 milliards de DA fin septembre 2009. Cette plus-value provient de l’accroissement du produit de la fiscalité pétrolière budgétisée (+2,1%) et des ressources ordinaires (+31,9 %). a) Les produits de la fiscalité pétrolière à fin septembre 2009, se sont élevés à 1 750,7 milliards de DA, soit une augmentation en valeur courante de 35, 3 milliards de DA par rapport au neuf premiers mois 2008. Ainsi, les recouvrements réalisés, à fin septembre 2009 n’ont couvert qu’à raison de 90% la fiscalité pétrolière budgétisée pour l’année 2009, dont le niveau s’est située à 1 927 milliards de DA, et ce, contrairement à l’année 2008, ou la fiscalité pétrolière budgétisée (1 715,4 milliards de DA) a été totalement recouvrée dés le premier semestre 2008, ce qui a permis de dégager une plus value versée au Fonds de régulation des recettes (FRR) de 1 629,2 milliards de DA à fin septembre 2008. b) Les ressources ordinaires, ont réalisé à fin septembre 2009, une plus value de 256,7 milliards de DA, générée par l’augmentation des niveaux des recettes fiscales (+23,8%), dont le poids représente 83% du total des ressources budgétaires et des encaissements anticipés des recettes exceptionnelles relatives aux dividendes dues sur SONATRACH et la Banque d’Algérie qui totalisent un montant de 134 milliards de DA à fin septembre 2009. Les recettes ordinaires par contre, ont enregistré une baisse de -49,5%. 7 b.1) Les recettes fiscales, l’augmentation de 23,8 % des recettes fiscales est due à une évolution différenciée des différentes catégories de recettes qui se présentent comme suit : - Les produits des contributions directes ont enregistré une plus value de 121,2 milliards de DA à fin septembre 2009, résultant principalement de l’accroissement de l’IBS (82,6 %) et de l’IRG salaire (28%). L’augmentation des produits générés par l’impôt sur les bénéfices des sociétés, s’explique notamment par la bonne situation économique qui affiche, en prévision de clôture 2009, un taux de croissance hors hydrocarbure +10 % d’une part, et par l’amélioration des performances des recouvrements de l’administration fiscale d’autre part. Quant à la progression des produits de l’IRG salaire, celle-ci s’explique par la révision du système des rémunérations dans la fonction publique initié à partir de 2008. - Les produits de l’enregistrement et timbre, ont affiché, une croissance de +7,3%, passant ainsi de 24,8 milliards de DA fin septembre 2008 à 26,6 milliards de DA fin septembre 2009. - Les produits des impôts divers sur les affaires ont augmenté de +12,8 % consécutivement à la hausse de la TVA/intérieure (+20,7 %) et de la TVA/ importation (+8,7 %). b.2) Les produits des douanes ont progressé de 8,3 % passant de 124,4 milliards de DA à fin septembre en 2008 à 134,8 milliards de DA à fin septembre en 2009. Cette augmentation est de 7 points de pourcentage au dessus de la progression des importations de marchandises enregistrées à fin septembre 2009 et dont la croissance n’a été que +1%. Ce différentiel d'évolution s’explique principalement par la comptabilisation en 2009 de certaines opérations de l’année 2008 (reste à réaliser). b.3) Les recettes ordinaires ont enregistrée à fin septembre 2009, une moins value de 46,3 milliards de DA résultant de la baisse des produits des domaines (- 25,5%) et des produits divers du budget (-53,8 %). L’importante baisse des produits divers du budget s’explique notamment par le recul des financiers générés par les disponibilités du fonds de régulation des recettes. b.4) Les recettes exceptionnelles en provenance des revenus des participations de l’Etat et de la contribution au budget de l’Etat, se sont élevées à 134 milliards de DA à fin septembre 2009, contre 286 millions de DA à fin septembre 2008. La variation constatée s’explique par un 8 encaissement anticipé des dividendes de Sonatrach et de la contribution de la Banque d’Algérie au budget de l’Etat. 3.2.1.2 Les dépenses budgétaires, ont enregistré à fin septembre 2009 un accroissement de 3,3 % par rapport à la même période 2008, elles se sont élevées à 3 103,9 milliards de DA, se répartissant à hauteur de 1 754,9 milliards de DA en dépenses de fonctionnement et 1 348,9 milliards de DA en dépenses d'équipement. a) Les dépenses de fonctionnement ont progressé de +8%, du fait notamment de l’augmentation des décaissements de rémunérations (+7%), des transferts courants (+12,9%) et des transferts sociaux avec une évolution exceptionnelle des transferts relatifs aux engagements internes et externes et à l’emploi de jeunes. Les charges de la dette publique ont enregistré une baisse de 59,5% à fin septembre 2009 comparé à la même période 2008, elles sont passées de 51,6 milliards de DA fin septembre 2008 à 20,97 milliards de DA fin septembre 2009. b) Les dépenses d’équipements, ont représenté à fin septembre 2009, 43,5% des dépenses totales, enregistrant une baisse de 2,1% par rapport à la même période 2008. Elles sont passées de 1 378,3 milliards de DA fin septembre 2008 à 1 348,9 milliards fin septembre 2009. Par secteur, les consommations de crédits à fin septembre 2009, ont enregistré les évolutions suivantes : - Agriculture et hydraulique : + 41,4% - Infrastructures économiques et administratives : - 9,8% - Education formation : + 6,7% 9 - Infrastructures socioculturelles : + 3,1% Habitat : +21,3% Plans communaux : + 11,2% Dépenses en capital : - 50% c) Le déficit du solde global du Trésor, à fin septembre 2009, s'est contracté de 181 milliards de DA par rapport à celui qui a été enregistré à la même période 2008, en relation notamment, avec une augmentation des recettes budgétaires plus importante (+11,6% ) que celle enregistrée par les dépenses budgétaire (+3,3%). Le financement Le financement, à fin septembre 2009, a été caractérisé, par un recours presque total au secteur non bancaire (99,8%) comme l’indique le tableau ci-dessous qui retrace le besoin de financement et les lignes de financement de ce besoin : Millions de DA Besoin de financement Total Solde global du Trésor Financement bancaire Financement - 380 053 -57 871 - Financement extérieur Financement non bancaire 571 437 353 - 437 924 Total 437 924 10 3.2.2 – Les disponibilités du FRR Les disponibilités du Fonds de Régulation des Recettes (FRR) à fin septembre 2009, ont atteint un montant de 4 280 milliards de DA, soit le maintien à leur niveau de fin décembre 2008. Cette situation s’explique, par le fait qu’aucune opération n’a été effectuée à fin septembre 2009, que ce soit en crédit ou en débit du FRR. Evolution des disponibilités du FRR (en millions de DA) 2006 2007 2008 2009 A fin septembre 1 842 686 916 000 2 714 000 1 798 000 2 931 045 973 000 2 711 848 1 738 848 3 215 530 1 715 400 4 003 559 2 288 159 3 640 686 4 669 893 5 503 669 4 280 073 618 111 0 91 530 314 455 607 956 531 952 465 437 0 758 179 0 0 0 2 931 045 3 215 530 4 280 073 4 280 073 Ressources Reliquat année précédente Fiscalité pétrolière budgétisée Fiscalité pétrolière recouvrée Plus value sur fiscalité pétrolière Disponibilités avant prélèvements 4 280 073 1 927 000 1 750 736 - Emplois Remboursement du principal de la dette publique Remboursement avances Banque d’Algérie Financement du déficit du Trésor Reliquat après prélèvements Source : Ministère des Finances 3.2.3 – La dette publique - La dette publique interne A fin septembre 2009, l’encours de la dette publique interne n’a pas fortement varié, comparativement à celui enregistré à la même période 2008. Il est passé de 713,7 milliards de DA à fin septembre 2008 à 784,8 milliards à fin septembre 2009. Cette variation (71,3 milliards de DA) est imputable à l’effacement de la dette des agriculteurs pour un montant de 36,2 milliards de DA et à l’assainissement en 2009 des entreprises publiques pour un montant de 35,1 milliards de DA. - La dette publique externe La dette publique externe à fin septembre 2009, exprimée en dollar, a baissé de 21,3 % par rapport à la même période 2008. Son encours est passé de 611,2 millions de USD à fin septembre 2008 à 483,8 millions de 11 USD à fin septembre 2009, signifiant ainsi que la politique de l’internalisation du financement de l’économie s’est poursuivie en 2009. 3.3 – L’inflation Au cours des neuf premier mois de l’année 2009, le rythme de variation des indices des prix à la consommation, s’est accéléré de 1,5 point, comparativement à la même période 2008, il est passé de 4,2% à fin septembre 2008 à 5,7% à fin septembre 2009. La poussée inflationniste constatée est imputable principalement aux prix des produits alimentaires, dont la variation de l’indice a atteint 7,8 %, sous l’effet d’une forte augmentation des prix des biens agricoles frais (+ 20,7 %), produits localement. Variation de l’IPC (moyenne annuelle en %) Jan 2008 - Septembre 2009 12 Par groupe de produits, la variation moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation montre une augmentation des prix de la quasi-totalité des produits. - Alimentation Habillement chaussures Logement et charges Meubles et articles d’ameublement Santé hygiène corporelle Transport et communication Education culture loisirs + 7,77 + 0,23 + 2,41 + 1,65 + 3,39 + 4,64 + 7,31 En glissement annuel, le rythme de l’inflation s’est situé à 5,8% à fin septembre 2009 contre 4,2% à la même période 2008, soit 1,6 point de pourcentage de plus. 3.4 – Les crédits à l’économie Les crédits à l’économie ont progressé de 21,6% passant de 2 415,9 milliards de DA, à fin septembre 2008 à 2 937,3 milliards de DA à la même période 2009, confirmant ainsi la tendance haussière constatée au cours des années précédentes. En termes de structure de crédits, avec une part de 53,4 %, l’allocation de ressources demeure favorable au secteur privé, en progression de 18% par rapport à la même période 2008, passant de 1 329,6 milliards à fin septembre 2008 à 1 569 milliards de DA à fin septembre 2009. Les crédits accordés au secteur public sont passés de 1 086,3 milliards de DA à fin septembre 2008 à 1 368,3 milliards à fin septembre 2009 de DA, soit une hausse de 26 % sous l’effet d’une progression significative des crédits alloués aux secteurs de l’énergie et de l’eau. Par maturité, la part relative des crédits à moyen et long terme est en constante évolution, elle est passée de 54,6% à fin septembre 2008 à 59,2% à fin septembre 2009. 13 4 – Les équilibres externes 4.1 – Le taux de change L’évolution du marché interbancaire de change à fin septembre 2009 indique une dépréciation du dinar par rapport, au dollar américain et à l’euro. En effet, la dépréciation de la parité moyenne du dinar par rapport, aux monnaies, américaine et européenne, entre fin septembre 2008 et fin septembre 2009 a été de : - 12,3% par rapport au dollar - 2,3% par rapport à l’euro Le dollar américain s’est échangé, en moyenne annuelle, à fin septembre 2008 et fin septembre 2009 respectivement contre 63,74 dinars et 72,69 dinars et l’euro s’est échangé à 99,32 dinars à fin septembre 2009 contre 97,01 dinars à la même période 2008. 4.2 – Commerce extérieur Les échanges commerciaux de marchandises à fin septembre 2009, se sont soldées par un excédent 2,1 milliards de dollars contre 36,2 milliards de dollars enregistré à la même période 2008, soit un recul de 94,2%. Compte tenu de la quasi-stagnation (+1%) des flux à l’importation de marchandises, ce recul est dû essentiellement à la forte contraction des exportations qui ont enregistré une baisse de 51,4%. Cette contraction des exportations de marchandises est le fait essentiellement, d’une baisse des recettes des exportations d’hydrocarbures, en valeur courante, de prés de 33 milliards de $ US par rapport au neuf premier mois de 2008, en relation avec une baisse des prix et des volumes de nos exportations d’hydrocarbures. En effet, le baril de pétrole brut s’est échangé, en moyenne, au cours des neuf premiers mois de l’année 2009 à 57,4 $/baril, contre une moyenne de 112,7 $/ baril à la même période 2008, soit un recul de 49%. En volume, les exportations d’hydrocarbures, ont régressé de 11,5%, par rapport à fin septembre 2008. Les exportations de marchandises, hors hydrocarbures qui demeurent marginales (moins de 3% du montant global des exportations) ont enregistré à fin septembre 2009, une forte baisse (51%) par rapport à la 14 même période de l’année 2008. Elles sont constituées essentiellement par les demi-produits et les produits bruts. Par groupe de produits, cette baisse se présente comme suit : - 56% pour les « produits semi finis » dominés par les produits dérivés des hydrocarbures, l’ammoniac, l’hélium, le Zinc et ses alliages, - 51% pour les « biens d’équipements industriels » - 53% pour le groupe « produits bruts » dominés par les déchets ferreux, les phosphates de calcium et le liège, - 7,1% pour le groupe « produits alimentaires » regroupant les eaux minérales et gazéifiées, les pattes alimentaires, les dattes et le sucre blanc. Le seul groupe qui a connu une augmentation de ses exportations est celui des « biens de consommation non alimentaire » avec +40%. Exportations hors hydrocarbures par groupe de produits (9 mois 2008 - 2009) Face à cette évolution des exportations et comme indiqué plus haut, les flux à l’importation de marchandises à fin septembre 2009 ont enregistré une quasi stagnation (+1%). Cette évolution s’explique par la contraction des prix de certains produits de base importés qui avait connu des augmentations substantielles de leurs prix en 2007 et 2008, d’une part et 15 des effets des récentes mesures prises dans la loi de finances complémentaires pour 2009, dans l’objectif d’assainir le commerce extérieur .Evaluée par groupe de produits, les flux à l’importation montrent que : Les produits alimentaires ont baissé de plus de 26%, du fait essentiellement, du recul enregistré par les produits céréaliers (-41%), dont le poids représente plus de 42% dans la structure des importations des biens alimentaires et ce, en relation avec la régression des prix des céréales à l’échelle mondiale. Les prix moyens du Blé dur et du Blé tendre FOB des USA, ont connu une baisse notable respectivement de -21,5% et de -38,4% pour la période considérée. Concernant les produits laitiers dont le poids représente 16% dans la structure des importations des biens alimentaires, une baisse de - 31,5% a été enregistrée, en valeur courante, au cours des neuf premiers mois de l’année 2009. Cette baisse en valeur, s’explique par un recul des prix de la tonne de lait sur les marchés mondiaux puisque, la tonne du lait en poudre s’est échangeait, en moyenne au cours des neuf premiers mois 2008, au prix de 4 279 $/tonne contre 2 099 $/tonne à la même période 2009, soit une régression des prix de prés de 51%. Les importations des autres groupes de produits alimentaires, ont enregistré, en valeur courante, les évolutions suivantes : Sucre et Sucreries Café et Thé Légumes secs Viandes + 16,0% - 21,3% - 15,1% + 19,2% Les biens de consommation non alimentaires, ont enregistré une baisse de 7,4%. Cette baisse est le fait de la régression des importations de médicaments (-3,3%) et des véhicules de tourisme (-32,9%) qui représentent à eux seul 53% des importations du groupe et plus de 8% du total des importations. 16 Les biens intermédiaires destinés à l’outil de production qui représentent 30% du total des importations de marchandises ont enregistré à fin septembre 2009, une quasi stabilisation (-0,7%) avec néanmoins, une augmentation des importations de certains produits destinés à la construction à l’exemple des tubes, tuyaux, profilés en fer et en acier (+2,4%), des produits laminés (+18,4%), et des produits constructions et parties de constructions (+72,6%). Les biens d’équipements ont progressé de 25,4% du fait de l’augmentation des importations, des automotrices et autorails (+168%), centrifugeuses (81,8%), des articles de robinetterie (+28,6%), des tracteurs (+22,7%) et des tubes et tuyaux (+164,4%). Il est à noter que les importations de véhicules automobiles de transport de marchandises dont la part représente prés de 17% du total des importations de biens d’équipement a enregistré une baisse de 12,7%. Globalement et en moyenne mensuelle, le niveau des importations de marchandises a atteint 3,3 milliards de $ US sur les neuf premier mois 2009, soit le même niveau enregistré à la même période de 2008. 17 L’analyse de la répartition des échanges extérieurs par région économique montre que les pays de l’Union Européenne restent les principaux partenaires de l’Algérie. Au cours des neuf premiers mois 2009, 53% de nos exportations et 54% de nos importations ont été effectuées avec les pays de l’Union Européenne. Comparativement aux neuf premiers mois de l’année 2008, les flux des échanges commerciaux ont enregistré les évolutions suivantes : Une baisse des exportations en destination de l’Union européenne (-45,6%), des autres pays de l’OCDE (-57,3%), de l’Amérique du sud (-44%), des pays du Maghreb (-44,7%) et des pays Arabes hors UMA (-2,3%). Une augmentation des importations en provenance de l’Union européenne (+3,2%), des autres pays de l’Europe (+15,3%), de l’Asie (+11%) et des pays Arabes, hors UMA (+59,8%). Cependant, il y a lieu d’indiquer, que nos importations en provenance des pays de l’OCDE (hors union européenne), de l’Amérique du sud, du Maghreb et des pays d’Afrique ont par contre enregistré des baisses respectives de -10,9%, - 21,7%, 17% et -35,2%. 18 Importations de Marchandises par régions économiques (9 mois 2009) Importations de Marchandises par régions économiques (9 mois 2008) 4.3 – Les réserves brutes de change Les réserves brutes de change, à fin septembre 2009, ont progressé de 6 milliards de dollars par rapport à fin septembre 2008 et de 3 milliards par rapport à fin décembre 2008. Leur encours s’est élevé à 146,13 milliards de $ à fin septembre 2009, représentant ainsi, une capacité d’importation de biens et services non facteurs de prés de trois années. Dans une conjoncture de baisse des prix des hydrocarbures et des revenus de nos exportations, cette variation s’explique essentiellement, par la progression des réserves au plan de leur structure monétaire. 19 ANNEXES 20 PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ECONOMIE Unités RECOUVREMENTS FISCAUX Millions DA Recettes budgétaires 2008 2009 Fin septem bre 4 064 767 2 638 813 3 344 633 1 750 736 Fiscalité pétrolière budgétisée 1 715 400 1 750 736 Fonds de régulation 1 629 233 0 720 134 888 077 2 435 534 2 638 813 Fiscalité pétrolière recouvrée Recettes ordinaires Recettes budgétaires hors FRR SOLDE DU COMPTE COURANT DU TRESOR Millions DA Fin septem bre 179 200 DISPONIBILITES DU FRR Millions DA Fin septem bre 4 727 975 BUDGET DE L'ETAT Millions DA 4 280 072 Fin septem bre Recettes budgétaires 2 507 710 2 788 510 Dépenses budgétaires 2 528 310 2 478 300 Fonctionnement 1 469 280 1 548 960 Equipement 1 059 030 929 340 -20 600 310 210 Solde budgétaire OPERATIONS DU TRESOR Millions DA Fin septem bre Recettes budgétaires 2 520 885 2 812 962 Fiscalité pétrolière 1 715 400 1 750 736 805 485 1 062 226 3 003 663 3 103 935 Fonctionnement 1 625 366 1 754 973 Equipement 1 378 297 1 348 962 -561 101 -380 053 Resssources ordinaires Dépenses budgétaires Solde global du Trésor Fin septem bre DETTE PUBLIQUE Encours Dette Publique Exterieure Milliards US $ 0,61 0,48 Encours Dette Publique Interieure Milliards DA 713,7 784,8 COMMERCE EXTÉRIEUR Millions US $ Fin septem bre Importations ( CAF) 29 468 29 797 Biens alimentaires 6 151 4 536 3 235 1 912 Dont: Céréales(Blé, Farine, semoule….) Lait et dérivés 1 054 722 Biens intermédiaires 8 886 8 826 Biens d'équipements 9 354 11 734 Biens de consommation non alimentaires 5 077 4 701 1 327 1 283 Dont: Médicaments Véhicules de tourisme Exportations Dont Hydrocarbures (*) Balance commerciale 1 834 1 230 65 686 31 909 64 099 31 120 36 218 2 112 (*) Source : Ministère de l'Energie et des Mines Source : Ministère des Finances 21 PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ECONOMIE (suite) Unités TAUX D'INFLATION % 2008 2009 Fin septem bre Moyenne N mois / N mois 4,20 5,68 Glissement annuel 4,20 5,81 Source : ONS CREDITS A L'ECONOMIE Millions DA Crédits à l'économie Fin septem bre 2 415 900 2 937 343 Crédits au secteur public 1 086 300 1 368 329 Crédits au secteur privé 1 329 600 1 569 014 Fin septem bre TAUX DE CHANGE Taux de change moyen DA/$ DA/US$ 63,7350 72,6953 Taux de change fin de période DA/US$ 60,7667 72,5363 Taux de change moyen DA/EURO DA/EURO 97,0114 99,3223 Taux de change fin de période DA/EURO 87,3491 106,0299 INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS Millions US $ Fin septem bre RESERVES DE CHANGE Millions US $ 1 310 Fin septem bre 140 460 1 130 146 130 Source : Banque d'Algérie PRIX MOYEN DU PÉTROLE BRUT US $/Baril Fin septem bre 112,7 57,4 Source : Ministère de l'Energie et des Mines 22 SITUATION DES RECOUVREMENTS EN MILLIONS DE DA 1 - Fiscalité Pétrolière recouvrée A fin sept.2008 A fin sept. 2009 3 344 633 1 750 736 Fiscalité Pétrolière budgétisée 1 715 400 1 750 736 Recettes Fonds de Régulation 1 629 233 0 720 134 888 077 2 - Recettes Ordinaires .Contributions Directes 236 079 352 323 .IRG/Salaires 101 664 127 969 .IRG/Autres 33 413 38 950 .IBS 98 085 182 315 .Autres Impôts directes 2 917 3 089 25 053 26 788 . Enregistrement 11 044 11 273 . Timbre 14 009 15 515 319 051 355 056 .Enregistrem ent et Tim bre .Im pôts sur les affaires 7 869 8 684 . TVA/Intérieure .TVA/Produits pétroliers 113 042 135 659 .TVA/Importation 165 818 181 398 .TIC 27 711 26 605 .TPP 1 147 625 . Autres taxes 3 464 2 085 .Contributions Indirectes 779 903 122 793 136 526 12 171 10 733 4 208 5 748 Recettes totales 4 064 767 2 638 813 Recettes Totales Hors FRR 2 435 534 2 638 813 .Produits des Douanes .Produits des Dom aines .Produits Divers du Budget source : DGI 23 BUDGET DE L'ETAT EN MILLIONS DE DA A fin sept.2008 A fin sept. 2009 Recettes Budgétaires 2 507 710 2 788 510 1- Fiscalité Pétrolière 1 715 400 1 750 730 702 320 874 450 .Contributions directes 237 620 356 120 . IRG ( salaires ) 105 380 134 920 . Autres impôts directs 132 240 221 200 .Impôts divers sur les affaires 315 880 356 400 168 130 182 780 . TVA intérieure 122 490 147 680 . TVA carburant 60 150 2- Autres Recettes Fiscales dont . TVA à l'importation . TPP . TIC 150 600 25 050 25 190 .Autres droits indirects 940 940 .Produits des douanes 123 060 134 360 .Enregistrement et timbres 24 820 26 630 3- Recettes non Fiscales 89 700 29 320 4- Contribution au Budget de L'État 0 48 220 290 85 790 2 528 310 2 478 300 1 469 280 1 548 960 574 730 614 960 . Matériel-fournitures-entretien 48 930 51 840 . Dette publique 19 450 25 420 . Pensions des moudjahidines 37 360 53 790 . Subventions de fonctionnement 184 960 170 070 . Action économique et sociale 603 850 632 880 1 059 030 929 340 -20 600 310 210 5- Revenus des Participations de L'État Dépenses Budgétaires 2- Dépenses de fonctionnem ent . Rémunérations 2- Dépenses d'équipem ent Solde Budgétaire source : DGB 24 OPERATIONS DU TRESOR EN MILLIONS DA A fin sept.2008 A fin sept. 2009 2 520 885 2 812 962 Ressources Ordinaires 805 485 1 062 226 Recettes Fiscales 711 514 880 896 1 - Recettes Budgétaires Recettes Ordinaires Recettes Exceptionnelles Recettes d'ordre, dons et legs Fiscalité Pétrolière 2 - Dépenses Budgétaires 93 648 47 307 286 134 010 37 13 1 715 400 1 750 736 3 003 663 3 103 935 Fonctionnement 1 625 366 1 754 973 Équipement 1 378 297 1 348 962 -482 778 -290 973 23 421 9 704 Solde Opérations Budgétaires -459 357 -281 269 Intervention du Trésor -101 744 -98 784 3 - Solde Global du Trésor -561 101 -380 053 561 101 380 053 -613 434 -57 871 1 054 407 437 353 Solde Budgétaires Solde Cpte d'Affectation 4- Financem ent Financement Bancaire Financement Non Bancaire Prélèvements du FRR Emprunts Extérieurs Nets 116 788 0 3 340 571 Source : DGT 25 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE MARCHANDISES ( EN MILLIONS DE $ US) A fin sept.2008 A fin sept. 2009 29 468 29 797 6 151 4 536 470 323 Produits bruts 1 112 871 Produits semi-finis 7 304 7 632 IMPORTATIONS (CAF) Biens alimentaires Energie et lubrifiants Biens d'équipement agricoles 135 158 Biens d'équipement industriels 9 219 11 576 Biens de consommation 5 077 4 701 65 686 31 909 EXPORTATIONS Biens alimentaires Energie et lubrifiants Produits bruts Produits semi-finis 99 92 64 099 31 126 303 142 1 095 482 Biens d'équipement agricoles 0 0 Biens d'équipement industriels 65 32 Biens de consommation 25 35 36 218 2 112 Balance com m erciale Source : DGDouane (CNIS) sauf pour les exportations des hydrocarbures dont la source est le Ministère de l'énergie et des Mines. 26 INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION ( EN POURCENTAGE) Variation N Mois / N Mois A fin sept.2008 A fin sept. 2009 Alimentation,Boissons Non Alcoolisées 7,30 7,77 Habillement-Chaussures -0,60 0,23 Logement-Charges 1,40 2,41 Meubles & Articles D'Ameublement 0,20 1,65 Santé Hygiéne Corporelle 2,10 3,39 Transport et Communication 0,40 4,64 Education-Culture-Loisirs 3,10 7,31 Divers (NDA) 2,60 7,43 4,20 5,68 A fin sept.2008 A fin sept. 2009 Alimentation,Boissons Non Alcoolisées 6,00 9,42 Habillement-Chaussures -0,60 0,70 Logement-Charges 0,90 3,46 Meubles & Articles D'Ameublement 0,30 2,11 Santé Hygiéne Corporelle 1,80 3,39 Transport et Communication 2,00 0,53 Education-Culture-Loisirs 6,00 3,08 Divers (NDA) 5,00 8,91 4,20 5,81 INDICE GENERAL Glissem ent sur 12 Mois INDICE GENERAL Source: ONS 27 COTATION D'OUVERTURE DES PRINCIPALES DEVISES Moyennes Trim estrielles A fin sept.2008 A fin sept. 2009 Taux de change moyen DA/$ 63,7350 72,6953 Taux de change fin de période 60,7667 72,5363 Taux de change moyen DA/EURO Taux de change fin de période 97,0114 87,3491 99,3223 106,0299 Source : Banque d'Algérie 28