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La place des autorités locales dans le
déploiement des services télécoms en Europe…
Les marchés du haut débit en Europe
Roland Montagne
Responsable du Pôle Haut Débit
IDATE
Journées Internationales IDATE 2003
www.idate.org
Agenda
z
Europe des hauts débits vs. reste du monde
z
Les marchés nationaux haut débit en Europe
z
Dernières évolutions du marché de l’accès haut débit
z
Prévisions de marchés pour l’accès haut débit
2
www.idate.org
Agenda
z Europe
des hauts débits vs. reste du
monde
z
z
z
3
www.idate.org
Europe des hauts débits vs. Amérique du Nord & Asie
45
40
Parc (en millions)
35
Population (en millions)
habts
foyers
EU 17
392,3
161,2
Amérique du Nord
322,6
123,7
Asie-Pacifique
2566,5
615,9
10,7
30
25
4,9
20
18,8
15
10
5
13,2
27,8
3,6
18,0
9,8
11,0
8,0
0
EU 17 (2002)
EU 17 (2003)
Amérique du
Nord (2002)
DSL
Amérique du
Nord (2003)
Asie-Pacifique
(2003)
Câble modem
Source: IDATE
z
z
Fin 2003 : l’écart entre l’Europe et l’Amérique du Nord se réduit
z
De + 7,8 M d’abonnés haut débit en 2002 à + 6,9 M attendus pour fin 2003
z
Un gain de près de 9,5 M d’abonnés haut débit attendu fin 2003 en Europe
Une domination du DSL en Europe et en Asie vs une domination du câble
modem en Amérique du Nord
4
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Fournisseurs d’accès (DSL –Câble) -TOP 20
Juin 2003
Le Top 20 des ISP sur le marché final haut débit
Nombre abonnés marché
final
KT
5 392 801
Comcast
4 390 900
Deutsche Telekom
3 867 399
NTT
3 069 000
Hanaro Telecom (3)
2 913 846
AOL Time Warner Cable
2 870 000
Yahoo! BB
2 822 000
SBC
2 773 000
Chungwa Telecom
2 042 000
Verizon
1 931 000
Telefonica
1 884 072
France Telecom
1 820 835
Cox Communications
1 672 452
Charter
1 349 000
Thrunet
1 283 825
Bellsouth
1 225 000
Bell Canada
1 181 000
Cablevision
921 100
Telecom Italia
814 400
Adelphia
781 073
ISP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(1) On a ici consolidé entièrement les abonnés des participations de plus de 51%.
(3) Le parc d'Hanaro se partage entre DSL et câble modem.
Source : IDATE
5
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Agenda
z
z Les
marchés nationaux haut débit en
Europe
z
z
6
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Une croissance soutenue des accès HD en Europe
Croissance observée des parcs d'abonnés haut débit 1T2002 et 1T2003
16%
Allemagne
Corée
7%
29%
16%
Espagne
66%
34%
France
55%
48%
Italie
68%
51%
Japon
77%
40%
23%
21%
Pays-Bas
Suède
33%
13%
UK
112%
59%
21%
19%
USA
0%
20%
40%
60%
Source: IDATE
Premier semestre 2003
7
80%
100%
120%
premier semestre 2002
Source : IDATE
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Parcs d’abonnés haut débit en Europe
6,00
Parc (en millions)
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
DS L
Câ ble
DS L
Câ ble
DS L
Câ ble
DS L
DS L
Câ ble
DS L
Câ ble
DS L
2003
4,97
0,07
1,68
0,50
2,97
0,39
1,67
0,79
0,94
0,61
0,21
1,63
1,34
2002
3,00
0,05
0,96
0,35
1,41
0,28
0,75
0,43
0,76
0,42
0,18
0,59
0,77
2001
2,27
0,03
0,38
0,18
0,43
0,19
0,28
0,15
0,48
0,24
0,13
0,14
0,20
A lle m a g n e
Es pa g ne
F ra n c e
It a lie
P a ys - B a s
S uède
Câ ble
UK
Source: IDATE
8
www.idate.org
DSL: driver clé de la croissance en Europe
z
Comme au cours des trois dernières années, la croissance du
marché des accès HD en Europe a été d’abord assurée par le DSL
z
L’Allemagne est en tête des pays européens avec un parc d'accès
câble modem quasiment absent mais un parc DSL qui approchera les
5 millions d’abonnés d’ici fin 2003
z
On trouve ensuite, assez loin derrière la France qui devrait atteindre
les 3,4 millions d’abonnés haut débit (près de 3 millions de lignes
DSL) et le Royaume-Uni
z
Le Royaume-Uni, malgré l’accélération du DSL (176 % sur un an)
inclut encore une forte composante câble modem
z
les Pays-Bas illustrent la situation des pays très largement câblés
comme l'Autriche dans lesquels le câble modem conserve encore
une avance
9
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DSL : une domination des opérateurs historiques
Situation des opérateurs historiques européens sur leur marché final DSL domestique (en nombre de lignes DSL commercialisées)
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
Allemagne
(DT)
France (FT)
Espagne
(Telefonica)
Italie (TI)
Juin 2002
z
z
Suède (TS)
UK (BT)
Pays-Bas
(KPN)
Source: IDATE
juin-03
Le marché DSL final européen est largement dominé mi 2003 par les
opérateurs historiques notamment en Allemagne (78%)
Une part de marché sur l'accès final en retrait par rapport à mi 2002 comme
en Italie ou en France (63%)
10
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Pénétration des hauts débits et couverture
Abonnés haut débit (DSL + câble) pour 100 habitants (juin 2002 vs juin 2003)
25%
20%
15%
10%
5%
Juin 2002
Juin 2003
USA
UK
Suède
Pays-Bas
Japon
Italie
France
Espagne
Danemark
Corée
Belgique
Autriche
Allemagne
0%
Source: IDATE
Une forte disparité entre des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, le
Royaume-Uni et même l'Allemagne, tous en dessous de 5%, et les pays
scandinaves ou le Benelux qui avoisinent 10% de pénétration
z Des taux de couverture DSL de la population de 71% (UK) à près de
100% (Belgique)
z
11
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Foyers haut débit
% de foyers haut débit parmi l'ensemble
des foyers
(% de foyers connectés à Internet haut +
bas débit)
2001
2002
2003
% de foyers haut débit parmi les seuls
foyers Internet
2001
2002
2003
Allemagne
3%
(29%)
6%
(37%)
10%
(41%)
10%
17%
26%
Espagne
3%
(18%)
7%
(22%)
12%
(25%)
17%
34%
49%
France
2%
(19%)
5%
(23%)
11%
(26%)
10%
23%
40%
Italie
1%
(17%)
3%
(20%)
6%
(23%)
5%
13%
26%
Pays-Bas
8%
(42%)
15%
(50%)
22%
(56%)
19%
30%
39%
Suède
8%
(52%)
12%
(60%)
17%
(65%)
15%
20%
26%
UK
1%
(29%)
4%
(36%)
9%
(40%)
3%
12%
23%
Source: IDATE
z
En 2003, les Pays-Bas (22%) et la Suède (17%) sont, en termes de foyers connectés à un
accès HD, largement devant les grands pays européens tels l’Espagne (12%), la France (11%),
l’Allemagne (10%) et le Royaume-Uni (9%) ou l'Italie (6%)
z
Si l’on observe la proportion des ménages Internet effectivement connectés via un accès HD:
z
z
L’Espagne occupe une surprenante première place, suivie de la France et des Pays-Bas
Les pays avec une forte pénétration préalable de l'Internet bas débit comme le Royaume-Uni,
l'Allemagne ou la Suède, ont plus de mal à convaincre leurs abonnés RTC à basculer en haut
débit.
12
www.idate.org
Agenda
z
z
z Dernières
évolutions du marché de
l’accès haut débit
z
13
www.idate.org
Dégroupage vs. Wholesale
Lignes DSL dégroupées vs lignes DSL wholesale dans les 7 principaux pays européens et aux
Etats-Unis (en juin 2002 et juin 2003)
Juin 2002 Juin 2003 Croissance
7 pays européens (1)
(lignes dégroupées DSL)
7 pays européens (1)
(lignes wholesale DSL)
Etats-Unis
(lignes dégroupées DSL)
169 582
536 457
216.3%
582 522 2 252 785
286.7%
586 800
874 000
48.9%
(1) Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni.
Source : IDATE
z
Mi 2003, le développement du marché du wholesale se poursuit :

z
z
permet aux opérateurs nouveaux entrants de pouvoir faire une offre à un large
territoire avec des coûts fixes limités …
…quitte à investir dans les équipements DSLAM dans un second temps, en ciblant
les centraux où les taux de pénétration sont suffisants
Les opérateurs historiques laissent moins de 10% du marché aux
accès dégroupés – à l’exception des Pays Bas ou du Danemark qui
avoisinent les 19%
Toutefois, l'année 2003 aura été marquée par un déploiement en vraie
grandeur du dégroupage, largement dominé par le dégroupage partiel
14
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Les récentes actions tarifaires et marketing
z
Sur un plan marketing et tarifaire, l’effort des acteurs ces 12 derniers mois
a surtout été de mieux segmenter les offres :

Afin d’élargir la clientèle avec un souci de baisser la barrière à l’entrée …
… quitte à commercialiser des accès DSL ou câble à 128 Kbps, voire 64 Kbps
d'abord pour moins de 30 EUR et aujourd'hui aux alentours de 20 EUR.
z
Il ne s’agit plus en l’occurrence de service d’accès à haut débit à
proprement parler mais la caractéristique d’une offre forfaitaire et d’une
connexion permanente demeure
z
La marge de manœuvre des opérateurs, historiques comme alternatifs,
consiste maintenant à jouer sur les offres, en proposant une segmentation
plus adaptée aux besoins de la clientèle
15
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Les tarifs des hauts débits : DSL
Prix des offres DSL résidentiel de l'opérateur historique (filiale ISP) par gamme de
débit (1)
(déb it descendant/EUR TTC par mois, juin 2003)
Allemagne
(Deutsche Telekom)
768 K
Espagne
(Telefonica)
256 K
France
(France Telecom)
1024 K
512 K
128 K
Italie
(Telecom Italia)
256 K
Pays-Bas
(KPN)
256 K
1280 K
640 K
1536 K
768 K
2 000 K
Suède
(TeliaSonera)
500 K
UK
(BT)
500 K
0€
10 €
20 €
<144kbps, incl
30 €
40 €
144- 512 K, incl
50 €
60 €
512-1024K, incl
70 €
80 €
90 €
1-2Mbps, incl
Des offres résidentielles segmentées en débits pour France Telecom,
Telecom Italia ou KPN…
z …dans une même gamme de débit pour Deutsche Telekom ou Telefonica
z DSL : de fortes disparités des offres en termes de débits disponibles (de 128
Kbps à plusieurs mégabits)
z
16
www.idate.org
DSL : canal multiservices de demain
z
Vidéo et TV sur DSL
z
Nécessitent des débits plus importants : de l'ordre de 4 Mbps
z
En France, un service proposant une centaine de chaînes TV ainsi
qu'une offre de vidéo à la demande devait être lancé en décembre 2003
par France Telecom en association avec TPS
z
L'équation économique de la télévision sur ADSL reste incertaine
z
Téléphonie sur DSL
z
L'enjeu pour les opérateurs alternatifs est de proposer une offre de
téléphonie compétitive à travers l'infrastructure DSL
z
Au final, la fourniture de services de voix sur DSL devrait se développer
avec la montée en puissance du dégroupage
z
Les exemples Vonage aux Etats-Unis et Yahoo! Broadband au Japon (3
millions d’abonnés fin 2002)
z
En France, deux opérateurs, Free et 9Télécom, proposent à leur
clientèle sur accès dégroupé des modems spécifiques permettant de
bénéficier d'un service d'accès Internet haut débit, mais également d'un
service de voix sur DSL
17
www.idate.org
Pouvoirs publics et accès haut débit
z
Au-delà des opérateurs et des ISP, les pouvoirs publics peuvent euxaussi jouer un rôle majeur dans le développement du haut débit
z
Au niveau national, les gouvernements ont pris conscience des enjeux
autour du haut débit : leur implication se traduit par des efforts
soutenus pour équiper les écoles, les établissements des
administrations, et promouvoir les applications d'e-government
z
Les autorités locales peuvent aussi être à l'origine d'initiatives
particulières pour favoriser la desserte des zones de faible densité sur
leur territoire, étendre la couverture DSL ou émuler la concurrence
z
Des technologies alternatives au DSL et au câble comme le Satellite,
les WLAN (Wi-Fi), la BLR à 3,5 GHz ou le CPL commencent à se
développer ; elles sont souvent portées par les autorités locales
18
www.idate.org
Agenda
z
z
z
z Prévisions
de marchés pour l’accès
haut débit
19
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Prévisions marché de l’accès HD
Evolution à horizon 2007 du marché de l'accès HD pour l'EU 17 (en milliards d'EUR)
Marchéde l'accès HD EU 17(DSL+ câble modem)/ en milliards d'EUR
25
20
15
10
19,4
5
8,1
4,7
Source: IDATE
0
2002
z
2003
2007
Ce marché de l’accès « always on » (entreprise + résidentiel) devrait avoisiner
les 20 milliards d’EUR en 2007 dépassant alors les 7% du total des services
télécoms : 3,3% attendu pour fin 2003
20
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Evolution de la diffusion de l'accès haut débit dans les foyers (*) Europe des 17
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
% Homes
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
3%
6%
11%
17%
23%
30%
36%
(*) Le parc d'abonnés SOHO (entreprises de 0 à 5 salariés) est exclus de ce calcul.
z
Source: IDATE
Plus d’un tiers des foyers européens disposeront d’un accès large
bande au à l’horizon 2007
21
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Evolution du parc d’abonnés global haut débit Résidentiel et Entreprise (*) – Europe des 17
80
70
13.56
60
11.02
50
8.73
40
27.6
3.55
0
38.1
4.94
20
10
49.2
6.76
30
60.7
1.96
5.1
2001
18.0
9.8
2002
2003
Residential DSL
2004
Business DSL
2005
2006
Cable modem
(*) Le segment Entreprise recouvre l'ensemble des établissements rattachés à des entreprises d'effectif supérieur ou égal à
6 salariés. Le segment résidentiel recouvre ici les foyers + les SOHO (entreprises de 0 à 5 salariés)
z
2007
Source: IDATE
Près de 75 M d’abonnés haut débit en Europe à l’horizon 2007, dont
plus de 60 M de lignes DSL
22
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