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Observatoire Clients Savoie Mont-Blanc Marché : France Saison Hiver 2013-2014 Septembre 2014 Sommaire 1. Méthodologie p 3 2. Profil de la clientèle p 7 3. Structure des séjours p 17 4. Critères de choix et périmètre concurrentiel p 21 5. Processus de réservation p 25 6. Activités neige et hors-neige p 33 7. Utilisation Internet et réseaux sociaux sur place p 39 8. Budget p 45 9. Jugement et satisfaction p 49 10. Conclusions p 55 1. MÉTHODOLOGIE 3 Méthodologie Objectifs Connaître la clientèle française en Savoie Mont-Blanc Positionner Savoie Mont-Blanc par rapport aux autres massifs français Contribuer à donner des orientations opérationnelles au plan marketing stratégique de SMBT Méthode Enquête en-ligne Après le séjour (2 vagues dans l’hiver) Echantillon représentant les Français de 18 ans ou plus ayant effectué au moins un séjour (avec minimum une nuitée) aux sports d’hiver pendant la saison 2013/2014 4 Méthodologie Vague 1 Vague 2 12 février au 2 mars 2014 22 avril au 16 mai 2014 Screening d’environ 10 000 adultes Screening d’environ 10 000 adultes 516 réponses 552 réponses Séjour (date d’arrivée) du 1/12/2013 au 13/02/2014 Séjour (date d’arrivée) du 14/02/2014 au 30/04/2014 Total de 1068 réponses Quotas : âge, genre, région et revenu Redressement période 5 2. PROFIL DE LA CLIENTÈLE 7 PROFIL DE LA CLIENTÈLE Part de marché Savoie Mont-Blanc 47% 61% 53% 39% Séjours français Journées ski tous marchés(*) Savoie Mont-Blanc Stations françaises hors SMB (*) données DSF 2013 Lecture : • 47% des séjours réalisés par les Français aux sport d’hiver en France se situent en SMB • 61% des journées ski vendues en France, toute nationalité confondue, se situent en SMB. Savoie Mont Blanc: un territoire très orienté consommation ski - en lien avec les domaines skiables et la durée d’exploitation de la saison d’hiver. 8 AGE ET GENRE Age des vacanciers en SMB vs. population française 30% 22% 20% 13% 11% Population française 5% 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans pop française 45-54 ans 55-64 ans Savoie Mont-Blanc 65 ans et + Stations_SMB Savoie Mont Blanc: un segment 35-44 ans surreprésenté en lien avec la pratique, la « forme physique », la structure familiale et les revenus . Un segment 18-24 ans qui mérite une attention particulière (créer l’habitude du territoire) et une sur représentation 45-54 ans moins marqué en lien avec l’âge des enfants accompagnant et les prix des prestations (forfaits…) liées. 9 RÉGIONS ÉMETTRICES Part de marché des régions émettrices Savoie Mont-Blanc Station_hors_SMB La géographie et les problématiques de transport conditionnent fortement l’accès aux différentes régions. Stations_SMB 30% 22% 3 marchés, plus accessibles, à entretenir et à renforcer: IDF, NE et RAA. 20% 17% 6% 4% IDF Stations hors SMB Des parts de marché à conquérir sur le PACA et NO, en lien avec le développement des réseaux autoroutiers…. Nord-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Rhône Alpes PACA Auvergne Languedoc Roussillon Sud-Est 10 CSP CSP INSEE 2012 Tarentaise 35% Stations_SMB Station_hors_SMB Pop. française 31% 26% 15% 10% 1% Agriculteur exploitant Artisan, Cadre ou Profession commerçant, profession intermédiaire chef intellectuelle d'entreprise supérieure 6% 4% 4% Employé Ouvrier Retraité Etudiant 4% Inactif Un segment CSP (cadre ou profession intellectuelle) qui suggère un positionnement ‘haut de gamme’ et exclusif. Des segments « profession intermédiaire » et « employé » à reconquérir via les nouveaux canaux de distribution (C2C…). 11 REVENUS REVENUS DES CLIENTS MARCHANDS 6-8 JOURS des revenus supérieurs de 14% seulement en vacances d’hiver (vs budget – voir plus loin)…ce qui sous tend: l’attractivité du territoire et son animation commerciale dynamique Les efforts consentis par les clients 12 COMPOSITION TRIBU DE VOYAGE Présence d’enfants Sans enfants 61% 57% Stations hors SMB Stations SMB • Massif Central et Vosges 70 à 75% • Haute Savoie et Maurienne 58 à 60% • Tarentaise et PMB 54 à 56% Avec enfants Présence d’enfants par période (SMB) À la conquête d’une clientèle familiale pour le territoire notamment sur les vacances de fin d’année. Sans enfants 48% 51% 71% 38% Avant Vac. fin Inter saison d'année janv. Vac. févr. 60% Inter mars 78% Vac. avril Avec enfants Lecture : • 57% des tribus de voyage (ensemble des gens qui ont voyagés ensemble) avaient des enfants de moins de 18 ans en leur sein. 13 COMPOSITION TRIBU DE VOYAGE Courbe des âges des enfants (NAT) 44% 25% 15% 15% 0 à 3 ans 4 à 10 ans 11 à 14 ans Pop. Française (INSEE - 2012) 15 à 17 ans Echantillon Une très légère sousreprésentation des 15-17 ans en SMB Savoie Mont-Blanc: une surreprésentation des 4-14 ans sur le territoire mais 2 segments plus difficiles : • Les plus jeunes (0-3 ans) probablement en lien avec le manque de services dans les stations, mais également avec des contextes budgétaires. • 15-17 ans en lien avec les relations intra-familiales et le coût des prestations liées (forfaits adulte à partir de 12-13 ans). 14 A RETENIR A CE STADE… Savoie Mont Blanc: •Un territoire très orienté pratique ski et générateur de plus de 60% des journées skiées nationales (amplitude de la saison, qualité des domaines skiables…): En lien avec la classe d’âge 35-44 ans / CSP + sur représentée sur le territoire, sur une courbe de vie « dynamique » (en forme, avec enfants, un niveau de ressources croissant….) et des marchés bien ancrés: Ile de France, Nord-Est et Rhône Alpes Auvergne •Des faiblesses à exploiter sur le plan opérationnel: Un segment jeune 15-24 ans sous représenté, des problématiques d’accès (coût et distance à régler que ce soit pour les jeunes en tribu ou dans les « tribus » familiales) et un lien à gérer pour le renouvellement des générations de skieurs 0-3 ans en lien avec l’absence de service proposé par les stations sur ce segment Une politique familiale à développer fortement sur les vacances de fin d’année, reconquérir de la clientèle familiale sur Noël notamment. Un marché « moins élitiste » à capter usant des nouveaux canaux de réservations (C2C, marché des CE): professions intermédiaires et employés. 15 3. STRUCTURE DES SÉJOURS 17 STRUCTURE DES SÉJOURS Q : L'année dernière, durant l'hiver 2012-2013, combien de séjours avez-vous effectué aux sports d'hiver ? Nombre de séjours par saison 2012/2013 10% 10% 16% 15% 3 séjours et + 2 séjours 56% 53% 19% 23% Stations_SMB Station_hors_SMB Savoie Mont Blanc: une assiduité à l’avantage du territoire, et plus propice aux séjours longs (IDF, séjour 7 jours) et multiples séjours (amplitude de la saison, réseau autoroutier et ferroviaire….) pour le quart SE national. 1 séjour 0 (aucun) 18 DURÉE DES SÉJOURS Surreprésentés 8 nuits et + • • • • • Prêt de logement Propriétaire Chalet Ile de France ; Nord-Ouest Noël / nouvel an 4 à 7 nuits • • • • • • • Grand hébergeur /TO C2C Centrale de réservation RT ; hôtel-club Février Ile de France ; Nord-Est Famille élargie 1 à 3 nuits • • • • • • • Hébergeur local Prêt de logement ; Invité Chalet ; hôtel Camping car Janvier, mars Sud-Est ; Sud-Ouest Groupes d’amis ; groupes Durée des séjours 2013/2014 Durée : 5,5 nuits 6,3 nuits 8 nuits et + 63% 75% 4 à 7 nuits 1 à 3 nuits 29% 14% 19 4. CHOIX & CONCURRENCE 21 CHOIX & CONCURRENCE Critères de choix 33% Domaine skiable 28% Solution hébergement 26% Prix intéressant 24% Station familiale 19% Fidélité / habitude 17% J'ai suivi la décision de mes amis/famille 15% Skis aux pieds Paysages 14% Atmosphère village 13% Enneigement 13% Stations_SMB Convivialité / hospitalité 12% Station_hors_SMB Renommée / réputation 12% 8% Distance / voyage 8% Recommandation Ensoleillement 5% Après-ski / activités hors-ski 5% Services enfants Q : Pourquoi aviez-vous choisi cette station plutôt qu'une autre ? (3 réponses possibles) 3% 22 PROCESSUS DE RÉSERVATION LES SOURCES D’INFORMATION Conseils directs de proches Site web des stations 38% Autres sites internet 19% Brochures / docs OT 11% Conseils directs de pro (OT, ESF…) 10% Pas besoin / connais / proprio 9% Autre 7% Stations_SMB Réseaux sociaux 7% Conseils directs AGV 3% Autres brochures 3% TV / radio 2% CE / entreprise 2% Guides librairie 1% Presse écrite 1% 47% Q : Avant de réserver, quelles ont été vos sources d'information principales pour vos recherches de vacances ? (3 réponses possibles) 60 ans et + 18 30 ans 23 5. PROCESSUS DE RÉSERVATION 25 PROCESSUS DE RÉSERVATION Stations_SMB Stations_hors_SMB Savoie Mont Blanc: un secteur locatif qui pèse pour plus de ¾ des séjours. 26 PROCESSUS DE RÉSERVATION Stations_SMB Stations_SMB Stations_hors_SMB Marchand 70% Marchand 68% Non marchand 30% Non marchand 32% Savoie Mont Blanc: un territoire plus marchand(*) et plus intermédié que les autres destinations. La location de vacances de particulier à particulier pèse pour 1 séjour sur 5 …presque 1 séjour sur 4 sur le territoire hors SMBT. (*) marchand = utilisation d’un hébergement à titre onéreux (incluant C2C) 27 PROCESSUS DE RÉSERVATION Part de nouveaux clients selon le canal Stations_SMB 33% de nouveaux clients en moyenne Q : Etiez-vous déjà venu dans cette station auparavant ? Savoie Mont Blanc: les stations doivent renouveler 1/3 de leurs clients chaque année, même s’ils sont globalement fidèles à un massif ou au territoire. Donnée très variable en fonction des stations… 28 PROCESSUS DE RÉSERVATION Délai de réservation Stations_SMB Délai de réservation de l’hébergement L’hébergement fait l’objet d’une anticipation de la réservation plus prononcée sur Savoie Mont-Blanc qu’hors ce territoire. Les autres prestations restent « annexes » (matériel de ski…). Le voyage (train, voiture, hôtel sur le trajet…) vient en seconde position. 29 PROCESSUS DE RÉSERVATION Outils de réservation Stations_SMB L’ordinateur reste l’outil le plus adapté à la réservation même si en fonction du canal, les moyens plus conventionnels (téléphone, …) pèsent encore pour 30% des actes de réservation. Ces dernières sont plutôt utilisées par les clients fidèles. Les nouveaux clients et ‘zappeurs’ sont plus enclins à réserver par internet. 30 PROCESSUS DE RÉSERVATION LES SITES DE RESERVATION Stations_SMB Stations_hors_SMB % cit. Ne me souviens pas /ce n'était pas moi 11% % cit. Le Bon Coin 17% 11% site station /OT 8% Ne me souviens pas /ce n'était pas moi Le Bon Coin 8% Booking 7% CE / assoc 6% site station /OT 6% Pierre et Vacances 6% Agence immo 6% Abritel 5% Abritel 5% Site hôtel 5% CE / assoc 4% Agence immo 4% Aucun / NC 4% Divers 3% Pierre et Vacances 4% Booking 3% Site hôtel 4% Aucun / NC 3% Promovacances 2% Lastminute 3% Venteprivée / voyage privée 2% MMV 2% Loueur particulier 2% Travelski 2% VVF 2% Homelidays 2% Lastminute 2% La recherche de la visibilité commerciale est un axe majeur pour les territoires « hors SMB » (Bon Coin, booking, Promovacances, Vente privée…) La notoriété des stations du territoire Savoie Mont Blanc facilite la connexion avec les sites institutionnels des offices de tourisme… 31 PROCESSUS DE RÉSERVATION L’amélioration du choix de la destination et des processus de réservation Choix (170 suggestions) Processus de réservation (114 suggestions) Plus d’informations comparatives sur les stations (32) Internet / réservation en ligne (26) Site internet / qualité / navigation (25) Choix / disponibilités des hébergements (10) Prix (16) Réservations plus faciles / rapides (10) Information sur la localisation de l’hébergement vs pistes (14) Réduction / prix / promotion (8) Plus d’avis clients (7) Possibilité de contact par téléphone (8) Centraliser l’offre (8) Verbatim: Choix :« choix de la station en fonction de leur type: famille, entre amis… », « comparatif entre les stations de même type, prix… », « faciliter de recherche pour baisser le prix des forfaits » Réservation :« Airbnb est parfait… », « avoir une mise à jour en temps réel des locations, cette année j’ai réservé une location, cette location était déjà louée », « centraliser totalement les logements de la station particuliers comme pro pour plus de choix… » 32 6. ACTIVITÉS NEIGE & HORS-NEIGE 33 ACTIVITÉS NEIGE Pratique absolue activités neige Snowboard 10% 6% 83% 78% Ski Stations_SMB Station_hors_SMB Raquettes Ski de fond Total glisse alpine 16% 18% 5% 9% 85% 81% Non skieurs absolus • Massif Central et Vosges / Jura 22% • PMB 19% • Haute Savoie et Maurienne 14% • Tarentaise 11% • Savoie Mont Blanc 13% 34 ACTIVITÉS NEIGE Type de forfait utilisé (SMB - séjours 6 à 8 nuits) Part de picorage – séjours 6 à 8 nuits (Forfaits demi-journée et journées) 17% 15% Un ou plusieurs forfaits d'une demi-journée (ou 4h) 9% Un ou plusieurs forfaits d'un jour 16% 37% 31% 31% Tarentaise 18% 40% à 50% Savoie Mont-Blanc: un territoire plus engagé « ski » (67 jours) en lien avec la structure marchande des lits et un taux de picoreurs relativement maitrisé à l’échelle du territoire (1 client sur 4 « picore »). 24% 18% 7 jours Station_hors_SMB Hors SMB Massif Central, Vosges, Jura 20% 6 jours 8 jours 26% 12% 2 à 5 jours Stations_SMB SMB 2% 1% 35 ACTIVITÉS NEIGE Q : Généralement, sur une journée de glisse, vous pratiquez .... Temps de glisse sur une journée selon forfait utilisé • Les skieurs modestes se tournent plus facilement vers les demi-journées ou les titres de courte durée. 7 = De l'ouverture à la fermeture - 5,4 5,3 Demi journée Des ambitions de glisse différentes mènent à des choix de titres très différents : 5,3 4,7 5,0 4,0 - • Les skieurs ambitieux s’accrochent aux forfaits semaine, ou lorsque, ou à minima utilisent des forfaits journée pleine. 1 = Une petite heure Forfaits demi-jnée Forfait jnée 2 à 5 jours 6 jours 7 jours Moyenne 36 ACTIVITÉS HORS-NEIGE Activités hors-ski / après-ski (Nat) Shopping 'plaisir' Luge (vos enfants ou vous-même) Animation en extérieur (vin chaud, jeux,… Piscine / centre aquatique Sauna, jaccuzzi, … Spectacle / événement extérieur (feux d'artifice,… Raquettes à neige Cinéma Visite (exposition, ferme, usine à neige, ...) Massages, soins Sport en extérieur Spectacle pour enfants Patinage (vos enfants ou vous-même) Balade en chien de traineau Sport en intérieur (fitness, squash, ...) Spectacle intérieur 'classique' (concert classique,… Motoneige Spectacle intérieur 'moderne' (concert pop, rock,… 48% 32% 31% 30% 24% 23% 18% 16% 15% 13% 10% 9% 9% 6% 5% 5% 5% 4% Q : Parmi la liste suivante, quelle(s) activité(s) avez-vous personnellement pratiquée(s) pendant ce séjour ? (multiple réponses possibles) Surreprésenté Hors SMB 37 ACTIVITÉS HORS-NEIGE Activités lors d’une journée non-skiée (Nat) Promenade / balade 32% Repos / détente 14% Shopping 9% Visites 9% Lecture 6% Jeux, loisirs interieurs 5% Raquettes 5% Luge < Q : Les jours où vous ne faisiez pas de ski, qu'avezvous personnellement fait à la place ? (excepté les jours d'arrivée et départ) - Questions ouverte 4% Repas / resto 4% Piscine / bien-être 4% Garder / activités avec enfants 4% TV 3% Boire un verre / terrasse 3% Rien 2% Loisir exterieur : patinoire,sport ... 2% 38 7. UTILISATION INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 39 INTERNET & RESEAUX SOCIAUX L’utilisation d’internet pendant le séjour, et les appareils utilisés Lecture : 82 % des vacanciers se sont connectés à internet pendant leur séjour. Savoie Mont Blanc: la tablette numérique lisse les différences générationnelles dans l’utilisation des outils numériques pendant le séjour: • Les plus de 45 ans….restent attachés encore à leur ordinateur • Les moins de 45 ans…sont des adeptes des smartphones. 40 INTERNET & RESEAUX SOCIAUX Téléchargement / utilisation de l’application de la station 17% Oui Non 83% Lecture : 17% des répondants ont téléchargé / utilisé l’appli station pendant leur séjour. Selon le niveau de ski Débutant Débrouillé Intermédiaire Confirmé Expert 16% 17% 15% 21% 27% L’utilisation des applis station est fortement corrélée au niveau de ski, la fréquence de séjours, le degré de fidélité à la station -> C’est une utilisation de spécialistes. 41 41 INTERNET & RESEAUX SOCIAUX Utilisation des réseaux sociaux pendant le séjour Lecture : 71% des vacanciers ont utilisés les réseaux sociaux pendant leur séjour. Les réseaux sociaux permettent de garder un lien social et partager ses expériences. Les activités ‘publication’ sur les réseaux sont fortement cités par les moins de 30 ans. 42 INTERNET & RESEAUX SOCIAUX Publication sur les réseaux sociaux après le séjour selon l’âge 43 8. BUDGET 45 BUDGET BUDGET DEPENSE PAR LES CLIENTS MARCHANDS 6-8 JOURS Savoie Mont Blanc: des dépenses bien supérieures aux autres destinations notamment sur les périodes clés des vacances de fin d’année (+34%) et des vacances d’hiver (+38%) 46 BUDGET BUDGET PAR POSTE +24% +37% +17% +49% +30% Savoie Mont Blanc: 2 postes semblent « décalés » en termes de coûts versus les autres destinations: • Le coût du voyage • Le coût des forfaits de ski en lien avec le service offert (domaine relié….) 47 A RETENIR A CE STADE… Savoie Mont Blanc: •Un territoire de séjour bien ancré sur le marché francilien et plutôt intermédié •Des courts séjours qui séduisent et peuvent encore séduire les rhône alpins sur des périodes d’intervacances bien identifiées. •Des canaux qui se prêtent aisément à ce type d’exercice: le C2C et les centrales de réservations. •Un niveau d’anticipation prononcé sur la partie hébergement (près de 40% des clients réservent leur hébergement plus de 3 mois avant leur séjour) en lien avec le niveau de fidélisation de la destination, et à contrario le taux « faible » de renouvellement de la clientèle. •Des points de vigilance: •Le poste des dépenses est supérieur à toutes les autres destinations de plus de 35% sur les périodes clés de la saison d’hiver (fin d’année et vacances d’hiver) • en lien avec des services type parking ou forfaits ski fortement différenciant (parking couvert – ou pas – domaine relié et au niveau d’équipement majeur) •Une distance domicile – territoire qui peut être un frein notamment pour les skieurs moins confirmés ou débutants pour qui l’offre proposée ne semble pas assez satisfaisante pour faire le voyage. 48 9. SATISFACTION 49 SATISFACTION Satisfaction globale séjour 7,9 Station_hors_SMB 8,2 Stations_SMB Satisfaction globale séjour 8,0 8,1 8,3 Maurienne Tarentaise Hte Savoie 8,4 Pays Mt Blanc Q : Sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre appréciation globale sur ce séjour ? (0 = Pas du tout satisfait ; 10 = Très satisfait) 50 PERCEPTION PRIX EN GENERAL NOTE MOYENNE • Stations SMB : 6.9 /10 • Station hors SMB : 7.1 /10 Q : Comment jugez-vous le niveau général des prix pratiqués dans cette station ? (5 = Trop cher ; 10 = Très raisonnable) A l’inverse de la satisfaction séjour, SMB est jugée plus sévèrement sur les prix…ce qui rééquilibre le rapport qualité-prix. 51 SATISFACTION Facteurs de satisfaction 52% Le domaine skiable 37% Les paysages 32% L'accès aux pistes L'hébergement 28% Atmosphère du village 28% 22% L'enneigement L'accueil / l'hospitalité 15% Les restaurants 14% 10% Les commerces Les déplacements / navettes Q : Quel(s) aspect(s) de cette station avez-vous le PLUS apprécié(s) ? (3 réponses possibles) Stations_SMB Station_hors_SMB 9% Le confort et le temps de voyage 6% Les bars 6% Les activités hors-ski 6% Les animations et activités après-ski 5% L'architecture 5% Services enfants 5% 52 SATISFACTION Facteurs d‘insatisfaction L'architecture 16% Le confort et le temps de voyage 16% 15% Les déplacements / navettes Les activités hors-ski 14% Les bars 14% 13% Les commerces 12% Les animations et activités après-ski Stations_SMB Station_hors_SMB 11% L'enneigement 9% Les restaurants Services enfants 6% L'accès aux pistes 6% 5% Le domaine skiable Atmosphère du village 3% L'hébergement 3% L'accueil / l'hospitalité 3% Les paysages Q : Quel(s) aspect(s) de cette station avez-vous le MOINS apprécié(s) ? (3 réponses possibles) 2% 53 ATMOSPHÈRE ET ATTACHEMENT Attachement aux gens et atmosphère dans la station (/4) Attachement aux habitants 2,8 2,8 2,8 J’aimerais vivre dans ce lieu 2,6 2,8 2,3 Déco, architecture 3,3 3,4 2,5 2,6 3,3 2,3 2,2 Atmosphère agréable 3,3 3,1 3,0 3,0 3,3 3,3 3,1 3,0 Les stations typées villages génèrent un attachement intéressant, et sont considérés comme des lieux de vie. 3,4 3,2 C’est un endroit vivant 3,3 3,2 Les grandes stations sont plus reconnues pour la densité de l’offre sur place, dans une ambiance presque urbaine. 54 Conclusions 55 QUELQUES AXES DE REFLEXION… •Savoie Mont Blanc: un territoire attractif •Des actions de communication qui doivent s’orienter à •Raccourcir les distances •Rassurer les consommateurs sur les services aux jeunes •Encadrement 0-3 ans quand il existe •Conquête des jeunes •Politique familiale des stations (produits famille remontées mécaniques…) •Politique produit sur les périodes clés (Noël – produit famille, ski, apprentissage…) •Réduire la pression prix (et facilité l’accès physique) pour les passionnés de glisse plus que pour les non-skieurs ou les débutants (animation des ventes). •Conquérir / dynamiser certaines cibles •Les professions intermédiaires, les employés…usant des canaux à « valeur ajoutée » « prix malin » intéressant (CE, C2C…) •Les courts séjournants régionaux (intervacances janvier et mars…) •Entretenir les marchés porteurs (IDF) 56