Dossier

LA REPONSE DES CONSTRUCTEURS
ET DE LEURS RÉSEAUX A L’AUTORITE
DE LA CONCURRENCE
CCFA-CNPA-CSIAM
08/10/12
UN AVIS BIEN MAL AVISÉ
2
I.
L’ADLC fait un diagnostic erroné sur l’après-vente
automobile :
1. Elle sous-estime le vrai degré de concurrence et ignore l’érosion des
réseaux des constructeurs au profit des réseaux indépendants
2. Elle n’instruit pas les vrais problèmes de l’après vente
II. L’ADLC fait des recommandations incohérentes et
infondées :
1. Avec une erreur majeure : la suppression (même étalée dans le temps) de
la protection des Dessins & Modèles sur les pièces visibles
2.
3.
Qui n’apportent rien au consommateur
Destructrices d’activités et d’emplois en France
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
I. Un diagnostic erroné
3
• Une sous-estimation du vrai degré de concurrence de
l’après-vente.
• La non-instruction des vrais problèmes de concurrence.
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
Sous-estimation du vrai degré de concurrence
de l’après-vente
4
Une érosion marquée des parts de marché des réseaux constructeurs
due à une baisse de la fidélité des clients au réseau constructeur
4.5 Fidélité au réparateur
Fidélité au constructeur (RA1+RA2) : effet parc ou fidélité ?
La baisse de la part de marché du circuit constructeur entre 2004 et 2011 (7 points, de 44%
à 37%) est due pour 6,7 points à une perte de fidélité et pour 0,1 point à un effet parc.
Les immatriculations importantes durant les 3 dernières années ont
maintenu une structure de parc favorable aux réseaux constructeur.
La perte de parts de marché du constructeur n’est due qu’à une baisse
de la fidélité de ses clients.
45%
1%
44%
0%
2004
2005
45%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-1%
43%
43%
-2%
42%
-3%
-4%
-5%
Effet lié au parc
- 0,1%
-0,2%
Effet lié à la fidélité
0,9%
-1,2%
-0,3%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
0,8%
-0,6%
-1,7%
-6,2%
-0,1%
Perte de 7
points en
7 ans
-6,7%
-6%
38%
-7%
37%
26 avril 2012
Copyright GiPA sa
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
65
Sous-estimation du vrai degré de concurrence
de l’après-vente
5
4.4 Poids des circuits dans les entrées atelier
Parts de marché des circuits selon l’âge de la voiture
En 2011, sur 100 entrées atelier du segment 7-9 ans, 30% ont été réalisées chez le MRA.
Dès le segment 3-4 ans, le circuit constructeur capte moins de la moitié
des entrées atelier.
Le circuit MRA est le seul à gagner des part de marché régulièrement
lorsque le parc vieillit.
100%
Autres
80%
Pneumaticien
Réparateur rapide
4%
3%
4%
7%
4%
7%
8%
9%
13%
60%
6%
6%
6%
8%
7%
6%
17%
18%
28%
40%
4%
7%
8%
7%
5%
6%
6%
20%
16%
18%
5%
20%
Centre-auto
MRA
4%
30%
30%
41%
49%
73%
48%
Constructeur (RA1 + RA2) 20%
37%
32%
37%
25%
13%
0%
Poids dans
le parc
26 avril 2012
0%
0-2
ans
3-4
ans
5-6
ans
7-9
ans
10 - 14 15 ans
ans
et +
19,5%
13%
13%
17%
22,5%
Au total
15%
Copyright GiPA sa
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
62
Mauvaise appréciation des coûts de l’aprèsvente automobile
6
• Coût moyen annuel de l’après-vente par véhicule et par
an en baisse : 1020 euros en 2000 contre 850 en
2010.
• Espacement des pas d’entretien (10.000 kms en 1990
contre 25.000 kms aujourd’hui).
• Fiabilité accrue des véhicules.
• L’ADLC ne fait pas de comparaison à prestations
équivalentes.
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
II. Les recommandations infondées formulées
par l’Autorité de la concurrence
7
Une erreur majeure : la suppression de la protection
au titre des dessins et modèles
•
•
Le fait d’étaler la suppression dans le temps, sur 4 à 5
ans, ne change rien : une décision absurde ne devient pas
meilleure parce qu’on l’étale dans le temps.
Une protection justifiée et au cœur de la stratégie
industrielle de la plupart des grands pays industrialisés.
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
La majorité des 27 pays européens assure une protection des
pièces de rechange visibles au titre du droit des D&M, y
compris l’Allemagne qui n’est pas libéralisée de fait
8
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
8 des 10 premières puissances économiques
mondiales protègent leurs pièces au titre du design,
dont les USA
9
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
Aucun bénéfice pour les consommateurs : les prix des
pièces constructeurs ne dépendent pas de l’existence
de la protection
10
Comparatif SRA
12 pays européens
Etude CEA
5 pays majeurs européens
Capot Renault
Clio
Capot Renault
Megane
Pays protégé par Dessins & Modèles
Pays non protégé par Dessins & Modèles
les prix des pièces constructeurs ne dépendent pas de l’existence de la protection
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
11
Aucun bénéfice pour les consommateurs : les
pièces adaptables moins chères sont de qualité
inférieure
Les pièces adaptables ne sont pas comparables :
elles correspondent à des qualités différentes
Test peinture sur copie bouclier Laguna 2
« cloquage »
Écaillage au lavage Haute Pression
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
Pas d’augmentation anormale en France des prix à la
consommation des P&A
12
Sur l’évolution des prix dans l’après-vente automobile
Evolution des indices de prix réel de
l’entretien-réparation de véhicules personnels
en France et dans les pays limitrophes à partir
des données brutes Eurostat
Evolution comparée des prix de l’après-vente
après regroupement des indices pièces et
accessoires et entretien-réparation utilisés par
les différents instituts nationaux européens de
statistique
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
Pas d’augmentation anormale en France des prix à la
consommation des P&A : la tentative de dissimulation d’une
erreur majeure, un même graphique, une réalité différente
13
Evolution des prix des pièces détachées et
accessoires telle qu’élaborée par
l’Instruction (document de consultation
publique) à partir des données brutes
Eurostat
Evolution des prix des pièces détachées
et accessoires à partir des données brutes
Eurostat servant, d’après l’avis de l’ADLC,
au « do it yourself »
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
Pas de gain monétaire et une réduction de
l’offre de service aux consommateurs
14
• Pas de gain monétaire pour les consommateurs :
aucune chance de répercussion par les assureurs
d’une hypothétique baisse de prix dans le montant de
la prime d’assurance.
• Une réduction de l’offre de service aux
consommateurs : un risque d’augmentation des prix
sur les pièces les plus anciennes et des véhicules les
moins répandus
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
Destruction d’activité et d’emplois en France
15
Origine des pièces protégées Renault / PSA
(en % de l'activité 2010)
Hors UE
4%
UE hors France
25%
France
71%
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
Les autres recommandations infondées
formulées par l’Autorité de la concurrence
16
•
•
•
•
Informations techniques
Disponibilité des pièces
Prix recommandés
Garanties et extensions de garantie
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
L’action des constructeurs français
17
-
Engagement tenu de modération des prix des pièces
visibles : hausse des prix des pièces chez les constructeurs
français inférieure à l'inflation dans un contexte
d'augmentation des prix des matières premières (1,50%
pour Citroën, 1,42% pour Peugeot et 1,74% pour Renault).
-
Négociation avec les équipementiers.
-
Développement de la filière des pièces de réemploi.
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12
UN AVIS BIEN MAL AVISÉ
18
I.
L’ADLC fait un diagnostic erroné sur l’après-vente
automobile :
1. Elle sous-estime le vrai degré de concurrence et ignore l’érosion des
réseaux des constructeurs au profit des réseaux indépendants
2. Elle n’instruit pas les vrais problèmes de l’après vente
II. L’ADLC fait des recommandations incohérentes et
infondées :
1. Avec une erreur majeure : la suppression (même étalée dans le temps) de
la protection des Dessins & Modèles sur les pièces visibles
2.
3.
Qui n’apportent rien au consommateur
Destructrices d’activités et d’emplois en France
CCFA-CNPA-CSIAM - 08/10/12