GOING PUBLIC : Réussir son introduction en Bourse

INVITATION - WORKSHOP - LE JEUDI 6 JUIN 2013
GOING PUBLIC : REUSSIR SON INTRODUCTION EN BOURSE
Ce « workshop » a pour objectif de permettre aux dirigeants d’entreprises/actionnaires
envisageant une introduction en bourse d’appréhender les différents aspects de l’IPO
” GOING PUBLIC :
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Réussir son introduction en Bourse
Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles
DEROULEMENT - PROGRAMME :
Cette journée, animée par Jacques Putzeys, se déroulera le jeudi 6 juin 2013 chez
NYSE Euronext 39, rue Cambon Paris 1er de 9h à 17h30 et les thèmes suivants seront
notamment abordés :
• Intérêts et bénéfices d’une introduction en bourse
• Bilan des dernières introductions en bourse
• Quel marché choisir ?
• Combien faut-il de temps pour un projet IPO ?
• Panorama d’un projet d’introduction : contraintes, coûts, préparation, vie "post-IPO"
• Les étapes du process IPO
• Les acteurs de l’introduction en bourse, choisir les bons partenaires
• Comment une communication d’entreprise pré-IPO peut agir sur la valorisation ?
• Quelle communication selon la structure de l’IPO ?
Quels investisseurs ciblés ?
• Quels sont les principales étapes d’une communication IPO (calendrier, type
d’actions,…)
• Les facteurs clés de succès d’une IPO réussie (préparation des dirigeants,
visibilité presse, discours-argumentaire, l’anticipation du post-IPO…)
• Placement international auprès d’institutionnels
• L’instruction du dossier par l’AMF : réalisation des due-diligences juridiques
nécessaires à l’élaboration du prospectus et au listing sponsor d’émettre son
attestation
• Mise en conformité des statuts afin de tenir compte de la future
introduction en bourse
• Actionnariat salarié
• Contrat de garantie ou contrat de direction et de placement à conclure entre
la société et la banque introductrice
• Engagement de conservation des titres détenus par les dirigeants et les
actionnaires
• Conséquences de l’introduction en bourse
• Qu’est ce qu’un PSI (Prestataire de Services d’Investissement), un Listing Sponsor ?
• Quel est le rôle du PSI / Listing Sponsor ?
• La valorisation : les éléments à prendre en compte pour sa détermination,
les pièges à éviter, etc.
• L’accompagnement post-introduction en bourse
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Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence par mail : [email protected]
AVEC LA PARTICIPATION DE...
Jacques Putzeys Managing Partner de Value Development, Ex CEO of Nasdaq Europe
Value Development est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des chefs
d’entreprise dans la préparation d’une introduction en Bourse.
Depuis 15 ans, nous aidons des sociétés à forte croissance à faire les meilleurs choix dans la
préparation des bases fondamentales de l’opération et cela, du début à la fin du processus.
Nous travaillons étroitement avec les meilleurs conseils dans les secteurs comptable, légal,
bancaire et de relation avec les investisseurs.
Christophe de Lylle Président d’Actifin
Basé à Paris, Actifin est une agence de communication corporate et financière. Avec l’introduction
en Bourse de plus de 50 sociétés, Actifin est un expert des opérations financières. Actifin dispose
de compétences dans le domaine des relations presse, relations analystes/investisseurs et des
médias tant en France que sur les principales places boursières européennes, à travers un réseau
international.
Samuel Pallotto : avocat associé au sein du cabinet Brunswick
Créée en 1989, Brunswick Société d’Avocats accompagne ses clients - investisseurs financiers et
PME-ETI françaises et internationales et leurs dirigeants - dans leur quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent en droit des sociétés, fusions acquisitions, capital investissement,
droit boursier et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit des entreprises en difficulté,
contentieux du droit des affaires et droit de la propriété intellectuelle.
Stéphane Laskart : Responsable du Développement Commercial, Listings France, NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de
technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient
des actions, des contrats à terme, des options, des produits de dette et des produits structurés
(exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (hors produits structurés
européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock
Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde.
Franck Sebag : Associé d’Ernst & Young
Ernst & Young est un des leaders mondiaux de l’audit et du conseil, de la fiscalité et du droit,
des transactions. Partout dans le monde, nos 167 000 professionnels associent nos fortes valeurs
communes à un ferme engagement pour la qualité. Nous faisons la différence en aidant nos
collaborateurs, nos clients et tous nos interlocuteurs à réaliser leur potentiel.
S’introduire en bourse est un choix stratégique important pour le développement d’une entreprise.
Les équipes Ernst & Young bénéficient d’une grande expérience de la cotation sur les marchés
français (NYSE Euronext, Alternext) et internationaux (Nasdaq, marchés asiatiques) et propose des
démarches adaptées aux entreprises de croissance.
Nicolas Dehais : Directeur Corporate Finance au sein d’Octo Finances
Créée en 1991 et totalement indépendant, Octo Finances est l’un des principaux acteurs de
l’intermédiation obligataire en Europe. Comptant plus de 600 clients institutionnels (dont la moitié
hors de France), Octo Finances s’est doté en 2007 d’un département conseil aux entreprises
spécialisé principalement dans la recherche de capitaux et les introductions en bourse. Le département de Corporate Finance travaille en étroite collaboration avec l’équipe de vente constituée
de plus de 25 personnes et avec le département d’analyse constitué de 8 analystes expérimentés.
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Interviendront également un investisseur (gérant participant à des ipo) et une société récemment
cotée en bourse qui pourront apporter leur témoignage.
Chaque speaker interviendra pendant environ 30 à 40 minutes + 15 minutes de questions/réponses