CCI Chablais
Transcription
CCI Chablais
Présentation du tissu économique du Chablais Système d'information territorial du Conseil régional Rhône-Alpes Septembre 2004 CCI de la Haute-Savoie Page 1 sur 19 Sommaire Introduction............................................................................................................................ 3 1. Démographie d’entreprises............................................................................................. 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur............ 4 Evolution du tissu d’établissements.............................................................................. 4 Liquidations judiciaires ................................................................................................. 5 Taux d’immatriculation ................................................................................................. 5 Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou + ..................... 5 2. Commerce de détail et services aux particuliers........................................................... 6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Nombre d'établissements actifs et évolution du tissu d’établissements ........................ 6 Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente................................... 7 Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité................................................ 7 Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente..................... 7 Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus................. 8 3. Industrie, BTP et services aux entreprises .................................................................... 9 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements ........................ 9 Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises........... 9 Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social................ 14 Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus............... 14 Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution......................... 14 Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution..................................................................................................................... 15 3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution..................................................................................................................... 16 4. Tourisme......................................................................................................................... 17 4.1. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie-restauration dont le responsable légal a 55 ans ou plus ................................................................................................ 17 4.2. Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers dans les communes « support » de station de sports d’hiver...................................... 17 4.3. Répartition des hôtels en fonction de leur période d’ouverture ................................... 18 CCI de la Haute-Savoie Page 2 sur 19 Introduction Avertissement « Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données de cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire, ces données pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de ce territoire. Cette présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données économiques des CCI. » Le territoire étudié Le territoire du Chablais, selon le découpage du Conseil Régional Rhône-Alpes, recouvre ici 62 communes (dont la liste figure en annexe). Le périmètre correspond au territoire « Contrat de Développement Rhône-Alpes » (CDRA) du Chablais. Les sources des données présentées Les données de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie : elles prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d’étude : les activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif ainsi que l’agriculture. Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes : elles couvrent le même champ d’étude que la CCI de la Haute-Savoie. Concernant la référence régionale, il s’agit d’une consolidation des données des Chambres de Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes. Concernant l’annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s’agit de données issues d’une enquête réalisée par la CRCI de Rhône-Alpes. Les données du CERAL (Centre d’Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes et des Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l’Industrie) : le champ d’étude couvre les établissements d’entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs d’activité étudiés sont précisés dans le document). NB : le cahier des charges qui a servi de base à cette présentation est disponible à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie auprès de : Rachel CARRIER – Tel : 04 50 33 72 90 – Email : [email protected] CCI de la Haute-Savoie Page 3 sur 19 1. Démographie d’entreprises 1.1. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur Sur le territoire du Chablais Catégories(1) Industrie BTP Commerce Services Total Nombre d'établissements actifs(2) 304 410 1 652 2 397 4 763 Répartition des établissements (en %) Répartition des effectifs salariés (en %) Nombre d'établissements actifs(2) 2 795 2 166 9 504 12 436 26 901 Répartition des établissements (en %) Répartition des effectifs salariés (en %) 10,4% 8,1% 35,3% 46,2% 100,0% 38,1% 8,4% 23,8% 29,7% 100,0% 6,4% 8,6% 34,7% 50,3% 100,0% 26,5% 11,1% 27,3% 35,1% 100,0% En Haute-Savoie Catégories(1) Industrie BTP Commerce Services Total Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie 1.2. Evolution du tissu d’établissements 120 115 Industrie Chablais BTP Chablais Comm erce Chablais 110 Services Chablais Total Chablais Industrie Rhône-Alpes BTP Rhône-Alpes 105 Comm erce Rhône-Alpes Services Rhône-Alpes Total Rhône-Alpes 100 95 2000 2001 2002 2003 Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) (1) Les catégories sont définies de la façon suivante : Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie) BTP : division 45 de la NAF 2003. Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D Services : divisions 55 à 93 de la NAF 2003 NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle d’activité ne sont pas pris en compte (2) Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, excepté les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidations judiciaires CCI de la Haute-Savoie Page 4 sur 19 1.3. Liquidations judiciaires Chablais Ensemble des activités (hors divisions 01, 02 et 05) Rhône-Alpes Nombre de liquidations judiciaires Taux de liquidation(1) Taux de liquidation(1) 54 1,1% 1,8% Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) 1.4. Taux d’immatriculation Catégorie Industrie BTP Commerce Services Total Taux (2) d'immatriculation Chablais Taux d'immatriculation Rhône-Alpes(2) 8,6% 10,1% 10,7% 13,8% 12,1% 7,9% 12,8% 12,9% 15,5% 13,5% Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) 1.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou + Nombre % par rapport au d’entreprises dont nombre le responsable d’entreprises du légal a 55 ans ou + territoire(3) (3) Industrie BTP Commerce Services Total 81 93 357 507 1 038 31,0% 23,2% 26,8% 25,2% 25,9% % en RhôneAlpes(3) 29,0% 20,6% 22,5% 23,2% 23,4% Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) Commentaire : » Un tissu économique à dominante tertiaire (commerce + services) La répartition sectorielle des établissements sur le Chablais est marquée par le poids du secteur tertiaire (85 % des établissements), une situation comparable à celle du département. A contrario, la répartition sectorielle des effectifs salariés se distingue de celle du département par le poids des salariés des services et du commerce alors que les effectifs de l’industrie sont nettement inférieurs. » La croissance du tissu d’établissements profite au BTP L’évolution du tissu d’établissements (point 1.2) de +2,2 % entre 2000 et 2003 suit celle observée au niveau régional, marquant une forte progression du BTP, une croissance régulière des services et une (1) Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires en 2003 / Nb. établissements actifs au 31/12/2002) x 100 (2) Taux d’immatriculation : (nb immatriculations en 2003 / nb établissements actifs au 31/12/2002) x 100 (3) Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques CCI de la Haute-Savoie Page 5 sur 19 baisse de l’industrie. Contrairement à la région, le commerce entretient une régression de ses établissements sur la période. La part des liquidations judiciaires en 2003 est inférieure à celle de la région. Le taux d’immatriculation le plus fort est observé au niveau des services. Globalement, les taux d’immatriculation par secteur restent inférieurs à ceux de la région. » ¼ des entreprises concerné par la transmission-reprise Dans tous les secteurs, la part des entreprises dont le dirigeant a plus de 55 ans est plus forte que sur la région. Le secteur industriel, dont les dirigeants sont les plus âgés, sera donc le premier concerné par la problématique de la transmission d’entreprise. 2. Commerce de détail et services aux particuliers 2.1. Nombre d'établissements actifs et évolution du tissu d’établissements Nombre d'établissements actifs 1 405 1 481 2 886 (1) Catégorie Commerce de détail Services aux particuliers Total Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie Evolution du tissu d'établissements (en indices) du 31/12/2000 au 31/12/2003 et comparaison à la référence régionale 115 Commerce de détail Chablais 110 Services aux particuliers Chablais Total Chablais 105 Commerce de détail RhôneAlpes Services aux particuliers Rhône-Alpes 100 Total Rhône-Alpes 95 2000 2001 2002 2003 Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) (1) Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante : Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003 CCI de la Haute-Savoie Page 6 sur 19 2.2. Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente Forme de vente Hypermarché Supermarché Maxi discompte Grand magasin et magasin populaire Grande surface spécialisée Total Nombre de magasins 2 23 4 2 70 101 Surfaces de vente (m²) 12 260 25 207 3 400 2 010 87 529 130 406 Source : Fichier des surfaces de vente supérieures à 300 m² en Haute-Savoie de la CCI de la Haute-Savoie 2.3. Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité Par activité Alimentaire Culture loisirs Divers Equipement de la maison Equipement de la personne Total Nombre de magasins 29 19 4 42 7 101 Surfaces de vente (m²) 40 867 29 304 3 460 49 547 7 228 130 406 Source : Fichier des surfaces de vente supérieures à 300 m² en Haute-Savoie de la CCI de la Haute-Savoie 2.4. Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente Communes ANTHY SUR LEMAN THONON LES BAINS PUBLIER MARGENCEL MORZINE DOUVAINE LUGRIN VINZIER EVIAN LES BAINS ST JEAN D'AULPS CHAPELLE D'ABONDANCE SCIEZ LOISIN AVORIAZ CHATEL BONS EN CHABLAIS THOLLON LES MEMISES LES GETS Total Nombre de magasins 25 30 7 5 6 5 3 2 5 1 2 1 1 2 2 1 2 1 101 Surface de ventes (m2) 41 696 37 785 12 245 10 401 5 115 4 196 3 879 3 111 2 665 1 638 1 550 1 265 1 200 950 760 750 700 500 130 406 Source : Fichier des surfaces de vente supérieures à 300 m² en Haute-Savoie de la CCI de la Haute-Savoie CCI de la Haute-Savoie Page 7 sur 19 2.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Nombre % par rapport au d’entreprises dont nombre le responsable légal d’entreprises du (1) (1) a 55 ans ou plus territoire Catégorie Commerce de détail Services aux particuliers 310 285 27,2% 22,7% % en RhôneAlpes(1) 21,7% 19,8% Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) Commentaire : » 1/5 des établissements du commerce de détail-services aux particuliers du département 20 % des établissements du commerce de détail-services aux particuliers du département sont localisés dans le Chablais, une répartition fortement conditionnée par l’activité touristique qui s’exerce dans les stations du Haut-Chablais et sur les bords du lac Léman ainsi que par la clientèle suisse. » Une régression du tissu d’établissements L’évolution globale des établissements du commerce de détail et de services aux particuliers, de -1,5 % entre 2000 et 2003, souligne une régression du commerce de détail et une stagnation des services aux particuliers, alors que les chiffres régionaux affichent une progression. » Les grandes surfaces bien représentées Le Chablais regroupe 17 % des magasins de 300 m² et plus du département et environ 1/5 de la surface de vente correspondante, localisés principalement sur les pôles d’Anthy-sur-Léman et de Thonon-les-Bains qui regroupent plus de la moitié des magasins et 60 % de la surface de vente. Les commerces de 300 m² et plus sont dominés par les grandes surfaces spécialisées qui représentent 70 % des magasins et 67 % de la surface de vente. L’équipement de la maison et l’alimentaire sont les deux activités les mieux représentées en termes d’établissements (de 300 m² et plus) et de surfaces de vente. L’équipement de la personne apparaît au contraire nettement en retrait (7 % des magasins et 5 % de la surface de vente). » Près de 600 entreprises pourraient être concernées par la transmission-reprise La part des entreprises dont le dirigeant à 55 ans ou plus reste supérieure aux taux régionaux. Pour le commerce de détail, c’est plus du quart des dirigeants qui est concerné. (1) Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. CCI de la Haute-Savoie Page 8 sur 19 3. Industrie, BTP et services aux entreprises 3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements Nombre d'établissements actifs 304 410 493 1 207 Catégorie(1) Industrie BTP Services aux entreprises Total Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie Evolution du tissu d'établissements (en indices) du 31/12/2000 au 31/12/2003 et comparaison à la référence régionale 120 Industrie Chablais BTP Chablais 115 Services aux entreprises Chablais 110 Total Chablais Industrie Rhône-Alpes 105 BTP Rhône-Alpes 100 Services aux entreprises RhôneAlpes Total Rhône-Alpes 95 2000 2001 2002 2003 Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) 3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Localisation du siège social de l'entreprise : Groupe : Capitaux étrangers : SA DES EAUX MINERALES D’EVIAN PUBLIER Etablissement non siège 829 159S Embouteillage d’eaux minérales et de boissons. Evian-les-Bains DANONE (1) L’industrie, le BTP et les services aux entreprises sont définis de la façon suivante : Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158 D. BTP : division 45 de la NAF 2003. Services aux entreprises : divisions 60 à 63, 64, 71, 72, 73, 74, 90. CCI de la Haute-Savoie Page 9 sur 19 Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : THALES ELECTRON DEVICES THONON LES BAINS Etablissement non siège 500 321C Tubes de puissance à grilles pour radiodiffusion, télévision, usages scientifiques, médicaux, radar, chauffage industriel, télécommunications, tubes de rayons X. Références clients : Localisation du siège social de l'entreprise : Groupe : Capitaux étrangers : Velizy Villacoublay THALES Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : PAPETERIES DU LEMAN PUBLIER Siège social 353 211C Fabrication de papiers minces et spéciaux : papier support de carbone, papier à cigarettes, papier mince d’impression, papiers spéciaux minces. Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : BOLLORE SA DES EAUX MINERALES D’EVIAN EVIAN LES BAINS Siège social 307 159 S Embouteillage d’eaux minérales et de boissons. DANONE SOCIETE D’EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ MORZINE Siège social 301 602C Exploitation de remontées mécaniques. SOFIVAL Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : RENCAST ALLIAGES LEGERS THONON LES BAINS Etablissement non siège 300 275 E Fonderie d'aluminium sous pression pour l'automobile (carters de direction, boîtes de vitesses, supports moteurs et alternateurs). Usinage et assemblage de pièces en alliages d’aluminium. Références clients : Localisation du siège social de l'entreprise : Groupe : Capitaux étrangers : Peugeot, Renault, Citroën, Koyo, SMI, GM. Bron RENCAST CCI de la Haute-Savoie Page 10 sur 19 Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : SPORTS ET TOURISME A CHATEL CHATEL Siège social 267 602C Exploitation de remontées mécaniques. Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : ESPALUX EXPANSION THONON LES BAINS Etablissement non siège 179 361E Fabrication industrielle de meubles de cuisines et de salle de bains. Conforama, But, Mr Bricolage, Bricorama, Bricomarché, Atlas, Fly. Bozouls DUMESTE Références clients : Localisation du siège social de l'entreprise : Groupe : Capitaux étrangers : Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : VEKA THONON LES BAINS Siège social 99 252 A Conception et extrusion de profilés PVC pour fenêtres. Produits agréés CSTB. VEKA AG Allemagne Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : SA AUTOS TRANSPORTS CHABLAIS FAUCIGNY THONON LES BAINS Siège social 99 602B Transport de voyageurs. Messagerie. Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : SAGETS LES GETS Siège social 98 602C Exploitation de domaine skiable. CCI de la Haute-Savoie Page 11 sur 19 Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : MAROQUINERIE THIERRY BONS EN CHABLAIS Siège social 85 192Z Fabrication de tous articles de maroquinerie, ceintures en cuir. Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : FRANCE DECOR BONS EN CHABLAIS Siège social 80 158K Articles de décor pour pâtisserie et autres métiers de bouche (pâte amande, sucre, azyme). Distribution d’articles de décor non consommables. Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : RENCAST LEMAN DOUVAINE Etablissement non siège 76 275E Fonderie d'alliages d'aluminium, zamak et magnésium sous pression. Production par injection sous pression de pièces en aluminium, zamak et magnésium soit directement à la forme définitive, soit complétée d'opérations d'usinage ou de finition. Références clients : Peugeot, Citroën, Talbot, Moulinex, Saunier-Duval, Wogon Westinghouse, Salomon, Matra Communication, Cuenod… Bron RENCAST Localisation du siège social de l'entreprise : Groupe : Capitaux étrangers : Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Localisation du siège social de l'entreprise : Groupe : Capitaux étrangers : CCI de la Haute-Savoie CPC EVIAN EVIAN LES BAINS Etablissement non siège 74 222C Fabrication d’étiquettes sèches ou adhésives. Evian, Volvic, Badoit, Salvetat, Bel, Entremont, Pernod Ricard, Colgate, Palmolive, Ducros, Unilever. Paris CPC Page 12 sur 19 Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : INEO LEMAN THONON LES BAINS Siège social 73 453A Travaux d’électricité. Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : MAINE PEILLEX PERRIGNIER Siège social 70 252A Références clients : Agrément APSAAD pour les profilés destinés à l’agroalimentaire. HOLDING MP Groupe : Capitaux étrangers : INEO Extrusion de profilés thermoplastiques. Profilés de jonction pour le bâtiment et l’agro-alimentaire. Accessoires de revêtement de sol, profilés sur mesure. Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : BUISSON CHAPUY PERRIGNIER Siège social 63 451A Travaux publics, génie civil, réseaux, terrassements, revêtements routiers. Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : DDE, conseil général, communes. COLAS Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : FAVRAT OCTAVE ET FILS ORCIER Siège social 63 452L Charpente, couverture, menuiserie. Références clients : Groupe : Capitaux étrangers : Raison Sociale : Commune d'implantation : Nature de l'établissement : Effectifs salariés de l'établissement : Code APE : Activité détaillée : IMPRIMERIE DU MESSAGER THONON LES BAINS Siège social 61 221C Presse hebdomadaire, imprimerie de presse (journaux, bulletins, prospectus publicitaires etc.) Références clients : Le Messager, L’Essor Savoyard, La Savoie, La Tribune Républicaine de Bellegarde, Le Pays Gessien, La Revue du Décolletage, Vitrines, Allo Chablais. LA VOIX DU NORD Groupe : Capitaux étrangers : CCI de la Haute-Savoie Page 13 sur 19 NB : ci après, les établissements intégrant la liste des 20 plus importants établissements industriels, du BTP et de services aux entreprises mais qui n’ont pas souhaité que leurs informations soient diffusées : Raison Sociale : NICOMATIC Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie – juillet 2004 Toutes les fiches concernant les établissements de 50 salariés et plus du territoire sont disponibles sur le site de la CRCI : http://www.rhonealpes.cci.fr/economie/repertoire/index.php 3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social Localisation du siège social Chablais Haute-Savoie (hors Chablais) Rhône-Alpes (hors Haute-Savoie) France (hors Rhône-Alpes) Total Nombre d'établissements 18 0 2 4 24 Répartition des effectifs salariés (%) 72,0% 0,0% 8,9% 19,1% 100,0% Source : annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI 3.4. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Nombre % par rapport au d’entreprises dont nombre le responsable légal d’entreprises du a 55 ans ou plus(1) territoire(1) Catégorie Industrie BTP Services aux entreprises 81 93 96 31,0% 23,2% 23,5% % en RhôneAlpes(1) 29,0% 20,6% 23,2% Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) 3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution* Chablais Haute-Savoie Rhône-Alpes France 2001 2 937 44 641 355 680 2 740 843 Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » (1) Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques * Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie suivants : l’habillement et cuir ; l’édition, reproduction, imprimerie ; la pharmacie, parfumerie, entretien ; l’industrie de l’équipement du foyer ; l’industrie de l’automobile ; la construction navale, aéronautique et ferroviaire ; l’industrie des équipements mécaniques ; les industries des équipements électriques et électroniques ; les industries des produits minéraux ; l’industrie textile ; les industries du bois et du papier ; la chimie, caoutchouc, plastiques ; la métallurgie et transformation des métaux ; l’industrie des composants électriques et électroniques. Les données du SESSI sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de plus de 20 salariés. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part à l’export de l’ensemble de l’entreprise CCI de la Haute-Savoie Page 14 sur 19 Evolution des effectifs salariés de l’industrie hors énergie et IAA (en indices) de 1998 à 2001 110 105 Chablais Haute Savoie Rhône Alpes France 100 95 1998 1999 2000 2001 Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » 3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution* Investissement moyen par salarié en euros 2001 9 789 8 903 8 431 8 806 Chablais Haute-Savoie Rhône-Alpes France Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » Evolution (en indices) de l’investissement moyen par salarié de 1998 à 2001 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Chablais Haute Savoie Rhône Alpes France 1998 1999 2000 2001 Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » CCI de la Haute-Savoie Page 15 sur 19 3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution* 2001 33% 42% 41% 38% Chablais Haute Savoie Rhône Alpes France Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » Evolution de la part du chiffre d’affaires à l’export des établissements de l’industrie (hors énergie et IAA) de 1998 à 2001 43% 41% 39% Chablais 37% 35% Haute Savoie 33% Rhône Alpes 31% France 29% 27% 25% 1998 1999 2000 2001 Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » Commentaire : » L’industrie et les services aux entreprises sous représentés Le territoire du Chablais regroupe 11 % des établissements industriels et 12 % des établissements de services aux entreprises du département. Le secteur du BTP présente un poids plus important soit près de 20 % des établissements du département. » Une évolution qui profite au secteur du BTP Avec les services aux entreprises, le BTP a connu une progression sensible de ses établissements entre 2000 et 2003 (respectivement +10,8 % et +17,8 %), à l’image de celle enregistrée sur la région. L’industrie affiche au contraire une baisse de 2,9 % de ses établissements sur la période. A noter toutefois que les effectifs salariés des établissements industriels de 20 salariés et plus (hors énergie et agroalimentaire) enregistrent une hausse constante entre 1998 et 2001 soit +7,7 % (cf. point3.5) supérieure à celle de la région (+3,2 %). » Les grands établissements : une diversité d’activités Les grands établissements industriels, du BTP et de services aux entreprises sont pour la plupart localisés sur Thonon-les-Bains et Publier dans des secteurs d’activités diversifiés : agroalimentaire (Les Eaux d’Evian), métallurgie et transformation des métaux, électronique (Thalès, anciennement Thomson). En secteur de montagne (Morzine, Châtel, Les Gets), les grands établissements sont le fait des sociétés d’exploitation des remontées mécaniques. CCI de la Haute-Savoie Page 16 sur 19 Parmi les 24 établissements de 50 salariés et plus, 75 % dépendent d’un siège social situé sur le territoire, des chiffres similaires à ceux observés en Rhône-Alpes. » En moyenne, ¼ des entreprises concerné par la transmission La part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus regroupe plus de 30% des établissements dans le seul secteur de l’industrie, un chiffre au-dessus du taux régional. Les dirigeants du BTP et des services aux entreprises sont moins touchés soit 23% d’entre eux. » Les indicateurs de performance : peu d’investissements et une ouverture internationale limitée L’investissement moyen par salarié de 1998 à 2001, de 7 431 euros, demeure inférieur aux moyennes départementale (7 976 €), régionale (8 388 €) et française (8 171 €). Seule l’année 2001 marque une inversion de tendance avec un investissement par salarié de 9 789 €, nettement supérieur aux données départementale, régionale et française. La part du chiffre d’affaires aux exportations, de 33%, apparaît également faible en comparaison des parts départementale (42 %), régionale (41 %) et française (38%). A noter que les données de ce dernier commentaire s’appuient uniquement sur les établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie (Les Eaux d’Evian ne sont donc pas incluses ici). 4. Tourisme 4.1. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie-restauration dont le responsable légal a 55 ans ou plus Nombre % par rapport au d’entreprises dont nombre le responsable légal d’entreprises du a 55 ans ou plus(2) territoire(2) Catégorie(1) Hôtels-restaurants 202 22,1% % en RhôneAlpes(2) 19,4% Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) 4.2. Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers dans les communes « support » (3) de station de sports d’hiver Catégorie(4) Commerce de détail Services aux particuliers Total Nombre d'établissements 403 717 1 120 Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie (1) Le secteur hôtellerie-restauration est défini de la façon suivante : divisions APE 551, 552 et 553 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques (3) Communes du territoire sur lesquelles sont implantées des remontées mécaniques (4) Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante : Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D. Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003 (2) CCI de la Haute-Savoie Page 17 sur 19 4.3. Répartition des hôtels en fonction de leur période d’ouverture Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie à partir des données brutes de l’Agence Touristique Départementale de la Haute- Période d'ouverture Eté Hiver Eté/Hiver Année Total Part des Part des Part des Part des établissements Part des établissements établissements établissements établissements ouverts sur ouverts sur Bassin ouverts sur le ouverts sur le ouverts en Pays du Mont- Annécien/Usses/Albanais Genevois Chablais Haute-Savoie Blanc/Faucigny Haut-Savoyard 1,5% 13,6% 10,7% 0,0% 7,7% 0,5% 1,6% 2,1% 0,0% 1,1% 46,1% 23,4% 51,5% 11,8% 38,5% 51,9% 61,4% 35,7% 88,2% 52,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Savoie Commentaire : » Activité touristique : entre lac et montagne L’activité touristique du territoire se concentre principalement sur les bords du lac Léman et en secteur de montagne : le tourisme lacustre se distingue avec des stations thermales de renommée internationale telles que Thonon-les-Bains ou Evian-les-Bains qui bénéficient également d’un tourisme urbain et d’affaires. Le Massif des Portes du Soleil présente de son côté une manne touristique avec de grandes stations de sports d’hiver telles que Morzine, Avoriaz ou encore Les Gets. La majorité des établissements hôteliers sont ainsi ouverts sur la saison été/hiver. 13 communes supports de station de sports d’hiver concentrent près de 40 % des commerces de détail et de services aux particuliers du territoire. » 1/5 des hôtels-restaurants confrontés à la problématique de la transmission La proportion d’entreprises de l’hôtellerie restauration dont le dirigeant a 55 ans ou plus en 2003, soit 22%, est supérieure à la moyenne régionale. CCI de la Haute-Savoie Page 18 sur 19 Annexes 1. Liste des communes du territoire du Chablais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nom ABONDANCE ALLINGES ANTHY-SUR-LEMAN ARMOY BALLAISON BAUME BELLEVAUX BERNEX BIOT BONNEVAUX BONS-EN-CHABLAIS BRENTHONNE CERVENS CHAMPANGES CHAPELLE-D'ABONDANCE CHATEL CHENS-SUR-LEMAN CHEVENOZ COTE-D'ARBROZ DOUVAINE DRAILLANT ESSERT-ROMAND EVIAN-LES-BAINS EXCENEVEX FESSY FETERNES FORCLAZ GETS LARRINGES LOISIN LUGRIN CCI de la Haute-Savoie 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 LULLIN LULLY LYAUD MARGENCEL MARIN MASSONGY MAXILLY-SUR-LEMAN MEILLERIE MESSERY MONTRIOND MORZINE NERNIER NEUVECELLE NOVEL ORCIER PERRIGNIER PUBLIER REYVROZ SAINT-GINGOLPH SAINT-JEAN-D'AULPS SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS SCIEZ SEYTROUX THOLLON THONON-LES-BAINS VACHERESSE VAILLY VEIGY-FONCENEX VERNAZ VINZIER YVOIRE Page 19 sur 19