Mission sectorielle filière eMballage
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Mission sectorielle filière eMballage
Mission sectorielle filière emballage © Fotolia - Yves Damin Salon International de l’Emballage du 17 au 22 novembre 2008 à l’initiative de Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones Mission sectorielle filière emballage Salon International de l’Emballage du 17 au 22 novembre 2008 Historique du Projet § Participation à la XXXIème Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Françaises (CPCCAF) du 14 au 16 novembre 2005 à Dakar. § Participation au Connect Afrique Europe 2005 du 17 au 18 novembre 2005 à Dakar. § Participation à la XXXIIème Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Françaises (CPCCAF) du 14 au 17 novembre 2006 à Congo/Brazzaville. Ces manifestations ont permis une première approche des besoins et des moyens utilisés pour soutenir les productions africaines et faciliter leur intégration dans l’économie mondiale. § étude sur la filière emballage mettant en avant les principaux problèmes de la filière et proposant des moyens pour y remédier. (détails ci-dessous) § Mission Sectorielle du 17 au 22 novembre 2008 dans le cadre du Salon International de l’Emballage. (détails ci-après) En partenariat avec Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL L’industrie de l’emballage Le marché couvert par le SPIDS (Syndicat Professionnel des Industries et des Mines du Sénégal) représente un CA de 41,4 milliards de FCFA et 842 emplois. Cette industrie souffre. Ce recul s’explique : § par la faible croissance de l’économie sénégalaise (6%), notamment l’agriculture (hivernage tardif), l’exportation de produits horticoles (forte concurrence internationale) et des produits de la mer (raréfaction des espèces et conserveries de thon tournant en dessous de leur seuil de rentabilité) ; § par la suppression de certaines activités porteuses, telles que le transfert par Nestlé Sénégal de sa ligne de production de lait concentré au Ghana, qui représente un manque à gagner important pour Crown Sénégal ; § par l’importation croissante de produits d’emballage pour concurrencer un produit national jugé souvent peu compétitif par les industries utilisatrices (coût). L’industrie de l’emballage au Sénégal se caractérise par un partage du marché par des filiales ou membres de groupes internationaux (Crown, Aga Khan pour Fumoa – Cofisac, Bolloré puis Imperial Tobacco pour la SAII). Le reste du marché est sous le contrôle d’entreprises familiales d’origine libanaise (Chahine Product, Sapin, SIPS) parfois créées avant l’indépendance par des français, puis rachetées par des nationaux (La Rochette). § par une envolée des prix des matières premières en 2004-2005 : 8 Acier : + 20 à 30 % au 1er Janvier 2005 8 Vernis, Encres, Solvants : + 10% en moyenne 8 PVC et produits dérivés : + 20% 8 Frêt : suivant contrat et destination ; entre stable et + 10% 8 Carburant : + 20 à 25 % les 12 derniers mois 8 Acétate, Durcisseur, Encre spéciales : + 30% en 2004 8 Aluminium : +10% La hausse très importante des matières premières est due essentiellement à la forte demande du marché chinois et à la forte augmentation du prix des produits pétroliers (en Chine, la consommation d’acier est passée en 5 ans, de 50 à 150 Millions de tonnes sur 515 Millions de tonnes de consommation mondiale). Données macro-économiques du Sénégal Monnaie : Franc CFA Produit Intérieur Brut (PIB) : 3 709 milliards FCFA Taux de croissance réel (%) : 6,9 % PIB/habitant : 360 499 FCFA Secteurs : Pourcentage PIB (%) Primaire (Agr, Elev, Sylv, Pêche) : 16,5 % Secondaire (Indus, Mine, Ener, BTP) : 22,2 % Tertiaire (Services) : 61,3 % PIB au coût des facteurs : 100 % Sur la période 1999 et 2003, on note les évolutions suivantes : Importations en hausse de 40% à 1370 milliards de FCFA j Importations notamment de sacs d’emballage en hausse de 90% j j Exportations en hausse de 30 % à 656 milliards de FCFA l En baisse sur le poisson frais, les crustacés, les arachides, l’huile, les conserves de poissons et les phosphates j En hausse sur les engrais et le coton l Les exportations vers l’Europe baissent de 10% à 204 milliards de FCFA l Les exportations vers la France baissent de 11% à 80 milliards de FCFA Pour l’heure, les entreprises d’emballage sont à 60% de leur capacité de production, il leur est difficile dans ces conditions de proposer à leurs clients industriels locaux des prix compétitifs et un réel service de recherche et développement. © Fotolia : Huebi - Mathieu Aucher 3 Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL L’industrie Agroalimentaire Le marché couvert par le SPIDS (Syndicat Professionnel des Industries et des Mines du Sénégal) représente un CA de 351 milliards de FCFA et 10 500 emplois. § produits maraîchers (haricot vert, mangue, tomate cerise, melon), § conserves alimentaires (thon et double concentré de tomate), § produits de la mer frais, congelés et séchés, § produits alimentaires transformés issus de la micro-entreprise (produits céréaliers, jus et sirops de fruits, confitures), § extraits de plantes, § produits phytosanitaires. Pour l’heure, ses principales préoccupations tiennent à la tendance monopolistique de l’offre locale d’emballages : Crown Sénégal pour les boîtes métalliques (concentré de tomate et conserves de thon), La Rochette pour les cartons, Simpa et Siplast pour les emballages plastiques, Fumoa-Cofisac. Cette situation génère des tensions entre les producteurs et les utilisateurs d’emballages (le coût de l’emballage oscille entre 5 et 25% du coût du produit fini). Autre préoccupation des entreprises agro-industrielles : l’hygiène et la sécurité alimentaires par la formation aux bonnes pratiques de production. Les besoins vont de l’hygiène élémentaire à la démarche HACCP selon les secteurs. Les entreprises ont bien intégré le fait que la maîtrise de cet aspect a une incidence décisive sur la qualité, la longévité de leurs produits, sur la réduction des pertes pour non conformité ou altération des produits. Aujourd’hui, l’inquiétude des industriels sénégalais repose surtout sur la maîtrise de leur marché intérieur qui constitue l’essentiel de leur domaine d’intervention. Ils sont assaillis par des produits divers venant d’horizons divers (Turquie, Chine, Emirats, Brésil) à des prix défiant toute concurrence, sans aucune inscription légale compréhensible par les services de contrôle ou les consommateurs. Au-delà du risque de santé publique non maîtrisé, cette fraude laisse planer un doute sur les perspectives d’expansion de leur branche d’activités. * Résultat : les entreprises agro-industrielles qui fonctionnent souvent sur des marges bénéficiaires inférieures à 5% sont à la recherche de solutions alternatives qui passent par une importation d’appoint d’emballages (SE SNCDS à hauteur de 20% des besoins), la recherche d’emballages de substitution ou même, dans le cas de la filière tomate, l’investissement par la SOCAS dans sa propre unité de boites de conserves. © Fotolia : Jérome Signoret - Daniel Cordonnier 4 Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL Principaux problèmes § Emballages incompatibles avec les produits ou trop chers ; § Non-personnalisation des emballages par filière (la bouteille utilisée pour conditionner le sirop est la même que celle utilisée pour l’huile moteur dans les stations d’essence et celle du jus de fruits est parfois la même que celle du vinaigre) ; § Problème d’impression de l’emballage s’il s’agit de petites quantités commandées ; § Durée de vie très courte des produits ; § Besoins d’informations nutritionnelles sur l’étiquetage ; § Coût des emballages : les faibles quantités d’emballages commandées ne permettent pas de bénéficier de prix intéressants pour les entreprises sénégalaises ; § Manque de disponibilité des emballages adéquats pour le Sénégal ; § Inadéquation de certains emballages par rapport aux normes de qualité et incompatibilité du couple « contenant/contenu » ; § Tendance à la micro-dose (le consommateur préfère acheter la juste dose plutôt qu’un volume trop important qui sera difficile à conserver dans son emballage et/ou à gérer pour la consommation mensuelle) ; § Difficultés d’accès à la technologie de code-barre ; § Manque d’équipements performants ; § Micro entreprises. En raison du coût prohibitif des équipements, il n’existe pratiquement pas d’équipements fiables dans les micro-entreprises ; § Absence de réglementations ou réglementations non suivies au Sénégal en matière de traçabilité et sécurité alimentaire ; § Absence de recherche et développement en matière de design et marketing du packaging au Sénégal. 5 Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL Recommandations § Mise à niveau des entreprises 1. Organiser des séminaires de sensibilisation/formation des opérateurs de l’in- dustrie agroalimentaire et de l’industrie de l’emballage sur la manière de mettre en place un système de traçabilité. Organiser une traçabilité globale chez les fabricants de denrées alimentaires ainsi que chez leurs fournisseurs d’emballage. Les fabricants doivent être à même, au départ de l’identification d’un lot de production, de retrouver tous les paramètres de production du lot incriminé : 8 Origine, spécification et numéro de lot des ingrédients utilisés ; 8 Origine, spécification et numéro de lot des emballages utilisés ; 8 Contrôles effectués sur les lignes de production (responsable, résultat des contrôles) ; 8 Enregistrement des paramètres de production sur les lignes (températures, arrêts, pannes, actions correctives). 2. Aider les industriels à concevoir de nouveaux produits par la Recherche et le Développement. Enquête consommateur afin d’évaluer la demande potentielle pour de nouveaux produits. Identifier les industriels qui seraient intéressés à fabriquer ces produits. 3. Certification ISO22000 Former et encadrer les industriels de l’agroalimentaire ainsi que les industriels de l’emballage à la maîtrise du risque alimentaire. Audit d’entreprises agroalimentaires et de producteurs d’emballages afin de définir leur niveau de performance en matière de maîtrise du risque alimentaire et mesurer leur aptitude à concourir à la certification ISO22000. Sélectionner les entreprises et les accompagner lors de l’audit de certification. © Fotolia : Onidji - .shock 6 Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL Recommandations § Environnement professionnel et institutionnel 1. Création de labels pour se positionner sur les marchés de l’exportation ainsi que sur le territoire sénégalais (tourisme) avec une gamme de produits de qualité labellisés. 2. Création d’un institut de marketing des produits sénégalais. pour la promotion 3. Création d’un Institut de conditionnement et d’emballage des « start-ups », des micro-entreprises et des PME-PMI. pour mutualiser les besoins 4. Coordinateur National du programme de promotion de l’emballage § Détermination des créneaux porteurs 1. Consolider les secteurs traditionnels de l’économie sénégalaise élevage, pêche, tourisme textile et confection) 2. Développer la consommation locale de produits du crû nologique (agriculture, par un effort d’innovation tech- 3. Dynamiser l’exportation de produits ethniques à forte valeur ajoutée 4. Développer les activités de sous-traitance et de délocalisation 5. Se positionner sur les créneaux exigeants au niveau normalisation marché de la sous-région, puis le marché international. © Fotolia : Matthias Haas pour infiltrer le 7 Mission sectorielle filière emballage Salon International de l’Emballage du 17 au 22 novembre 2008 ACCUEIL D’UNE Délégation AFRICAINE « Salon International de l’Emballage » Objectifs * Faciliter aux producteurs africains des secteurs agroalimentaires et industriels leur intégration dans l’économie mondiale. § Contribuer à valoriser les productions ; § Assurer la traçabilité et la sécurité des productions ; § Intégrer les connaissances des normes et standards imposés par les acheteurs ; § Rencontrer les acteurs représentatifs de la filière : Organismes de formation, organisations professionnelles, groupements d’entreprises et entreprises représentant les différents métiers de la filière emballage ; § Favoriser le transfert de technologies et de connaissances ; § Développer des partenariats Inter Entreprises. Moyens Organisation d’un séminaire de 5 journées dédié à l’approche de la filière emballage et à la rencontre de ses acteurs. Opération réalisée dans le cadre privilégié du Salon International de l’Emballage qui réunit 2 300 exposants représentant les différents métiers et secteurs de la filière. § Identification des besoins des participants africains. § Réalisation d’un catalogue présentant le profil, les activités et les attentes des entreprises de la délégation. © Fotolia : Olly 8 Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Programme - 17 au 22 novembre 2008 Lundi Journée de formation avec l’intervention de l’ ESIEC (Ecole Supérieur d’Ingénieurs en Emballage et Conditionnement) de Reims, de l’association d’entreprises PACKAGING VALLEE et des acheteurs de la grande distribution et de la distribution alimentaire (CORA, CASINO et NESTLE). NB : Indépendamment de ce programme de sensibilisation, il nous semble indispensable à terme de monter sur place avec un de ces partenaires une unité de formation de proximité pour mieux servir les entreprises. 1) Présentation de la filière et de ses enjeux 2) Fonctions et utilité de l’emballage 3) Normes et standards : adéquation par rapport aux normes de qualité, adéquation couple contenu/contenant 4) Réglementations : obligations légales sur les étiquetages, impressions sur les emballages, besoins d’informations nutritionnelles sur l’étiquetage 5) Conformité des fabrications : hygiène, démarche HACCP, sécurité alimentaire, maîtrise du risque alimentaire, technique code barre, traçabilité, identification des lots de produits, notions d’origine, spécification, numéro de lot, qualité, longévité des produits, réduction des pertes pour non conformité etc. 6) Besoins et attentes des marchés (grande distribution) © Fotolia : PN Photo 7) Problématiques environnementales , Eco Conception, bio dégradable, recyclable etc. 8) Label 9) Design et Marketing Remise d’un dossier technique sur la filière emballage (présentation de la filière, problématiques et contacts utiles) Mardi-Mercredi Visite du salon et rencontres partenariales. RDV ciblés avec les exposants présents sur le salon. Un catalogue présentant le profil, les activités et les attentes des entreprises composant la délégation africaine sera diffusé avant le salon. Les besoins une fois recensés pourront être mutualisés. Jeudi-Vendredi Visites d’entreprises implantées dans la région IDF présentant un intérêt pour la délégation et répondant aux besoins exprimés par les entreprises africaines (ex rdv avec entreprises certifiées ISO 22000). Nous chercherons par le choix des rendez-vous fixés à favoriser les transferts de technologies FranceAfrique. Samedi Débriefing et visite de Paris. CONTACTS Manuel MOREAU Président des relations internationales de la CCI Seine-et-Marne [email protected] Mobile : 06 10 27 90 32 Bertrand VINCENT CCI Seine-et-Marne Direction Industrie / Commerce International [email protected] Tél. : 33 1 64 36 32 70 Mobile. 06 30 50 46 39 Guillaume VOUIOUX CCI Seine-et-Marne Chargé de Mission [email protected] Tél. : 33 1 64 36 32 11 Mobile : 06 33 46 96 21 9 Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Présentation du salon international de l’emballage PACK DIFFERENT IN PARIS EMBALLAGE, toujours + International + Business + Tendance En participant au Salon International de l’EMBALLAGE en 2008, jouez la carte de la différence et du business en bénéficiant d’un événement incontournable : § Un lieu unique : Paris, capitale mondiale de la mode, des tendances et du design Packaging, une destination captive pour l’ensemble de vos clients internationaux, § Une sectorisation de l’offre qui fait l’unanimité auprès des visiteurs, § Une couverture médiatique d’exception à travers le monde, § Des clients et prospects chauds venus trouver des solutions concrètes pour optimiser leurs investissements. EMBALLAGE EN QUELQUES CHIFFRES Sources : chiffres EMBALLAGE 2006 Côté Exposants : 8 2200 sociétés, firmes et marques présentes dont 53% d’offre internationale, en hausse constante depuis 2000 8 Près de 50 pays représentés. 8 60% de Machines & Equipements, 40% d’Emballages & Contenants 8 Plus de 400 nouveautés présentées pour faire le plein d’innovations Côté Visiteurs : 8 Plus de 142 pays visiteurs 8 82% jouent un rôle dans le processus d’achat 8 77% venus avec des projets d’investissements 8 56% de fonctions Dirigeantes EMBALLAGE, UN PLEBISCITE UNANIME Sources : enquête de satisfaction exposants & visiteurs EMBALLAGE 2006 Des EXPOSANTS toujours plus satisfaits ! 8 + de 81% des exposants très satisfaits de leur participation 8 90%satisfaits de la Qualité des Visiteurs 8 80% satisfaits de la Quantité de Visiteurs 8 du CA après le salon, conséquence directe d’une satisfaction globale Points Forts cités par les EXPOSANTS 8 La Notoriété du salon 8 Le Visitorat 8 L’Offre, par la diversité des secteurs représentés 8 La localisation : PARIS 8 La dimension Internationale 8 L’Organisation globale Des VISITEURS toujours plus en demande ! 8 93 % des visiteurs satisfaits de leur visite et des contacts avec les exposants 8 40% de visiteurs EXCLUSIFS (déclarant visiter uniquement le salon international de l’Emballage). 8 + de 60% des visiteurs « accros » aux Nouveautés présentées sur EMBALLAGE Côté Presse : 8 Près de 500 journalistes accueillis pendant le salon dont 48% d’internationaux 8 Une campagne presse d’envergure internationale Points Forts cités par les VISITEURS 8 La Représentativité de l’offre 8 Une vitrine internationale 8 Les démonstrations de machines en fonctionne- ment 8 Découverte des nouvelles tendances Pack 8 La « French » Touch ! 10 Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Présentation du salon international de l’emballage EMBALLAGE, la force d’une offre sectorisée EMBALLAGE, UN VIVIER DE CLIENTS UNIQUES Véritable marque de différenciation du salon Une double lecture de l’offre pour une meilleure visibilité : 8 autour des Machines / Equipements / Solutions et des Emballages & Contenants 8 autour des SECTEURS utilisateurs (alimentaires, cosmétique, industrie...) Secteurs d’implantation Emballages et contenants agro-alimentaire Emballages & Contenants Emballages et contenants beauté-santé Emballages et contenants tous produits Zone étiquettes Espace Luxe Beverages & Liquids Machines de conditionnement agro-alimentaire Machines de conditionnement beauté-santé Machines, Équipements, Services & Solutions d’Emballage Machines de conditionnement tous produits Machines d’emballage secondaire, expédition, stockage Machines d’identification, marquage, codage... Smart Packaging Manutention, stockage Matières premières, consommables et films Pavillons internationaux Équipement pour la transformation, le pré-presse.. Divers (Associations, organismes, Presse...) 11 Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008 Présentation du salon international de l’emballage 12