18/05/2016 - EXEL Industries

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 Mai 2016
Première Emission Obligataire sur le marché Euro PP
pour le groupe EXEL Industries
Paris, le 18 mai 2016 – EXEL Industries, leader mondial de la pulvérisation, annonce la
finalisation de sa première émission obligataire de 30 M€ arrangée par LCL et souscrite par NOVO 1
(BNP Paribas Investment Partners). Cette opération permet au Groupe Exel Industries de diversifier
ses sources de financement dans un contexte d’internationalisation de ses activités.
Guerric Ballu, Directeur Général du groupe EXEL Industries, commente : « Nous venons de finaliser notre
première opération de désintermédiation de la dette dans des conditions de marché intéressantes. Cette
émission obligataire allonge la maturité de nos financements et permet d’adosser l’acquisition américaine de
janvier 2016 à des ressources longues. Notre stratégie financière vise à soutenir notre développement
international, à renforcer notre structure bilancielle, et à assoir le leadership du groupe EXEL Industries sur
chacun de ses marchés : Pulvérisation Agricole, Pulvérisation et Arrosage du Jardin, Arrachages de
Betteraves et Pulvérisation Industrielle. »
Richard Laborie, directeur marchés, conseil et financement de LCL ajoute que : « Cette opération illustre la
volonté et la capacité de LCL d’être la banque de référence des ETI en leur proposant l’ensemble des
solutions de financements possibles. Grâce à cette opération, EXEL Industries se dote de nouveaux moyens
pour financer sa croissance en particulier à l’international ».
« Cet investissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Novo 1 qui vise à accompagner les projets de
croissance des PME/ETI françaises. Grâce à cet investissement, nous aurons bientôt investi près de 700m€
dans le cadre de la gestion de ce fonds. S’agissant d’EXEL Industries, nous avons été particulièrement
conquis par l’historique de développement du Groupe, fondé à la fois sur de la croissance organique mais
également grâce à quelques acquisitions structurantes, ainsi que par sa forte capacité à innover et à
conquérir de nouveaux marchés tout en préservant son cash-flow » poursuit Eric Lagoutte, en charge de
l’opération chez BNP Paribas Investment Partners.
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet CMS Bureau Francis Lefèbvre.
Intervenants :
Société
Rôle
Intervenants
EXEL Industries
Souscripteur
Guerric Ballu, Sylvain Rousseau
LCL
Arrangeur
Laurent Peyrot, Ludwig Hsia
NOVO 1 (BNP Paribas
Investment Partners)
Investisseur
Eric Lagoutte, Henri de Rochebrune
CMS Bureau Francis Lefebvre
Conseil juridique des investisseurs
Marc-Etienne Sébire, Florie Poisson, Charles
Tissier
A propos d’EXEL Industries : www.exel-industries.com,
facebook\exelindustries,
@EXEL_Industries
Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture (leader mondial) et l’industrie. Le
Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public (leader européen) et des
arracheuses de betteraves (leader mondial). La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses
marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL
Industries emploie environ 3 650 personnes dans 29 pays, sur les 5 continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190
indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)
A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France. LCL est une banque
de proximité qui compte aujourd’hui 20 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers,
330 000 clients professionnels et 28 000 clients entreprises et institutionnels.
LCL Banque des Entreprises compte 69 implantations géographiques dédiées aux entreprises françaises
(CA>7 millions euros) et aux filiales de groupes étrangers en France. La Banque des Entreprises est présente
sur deux grands métiers : la banque commerciale (flux domestiques et internationaux, financements à court,
moyen et long terme, placements) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment dans les
opérations de transmission et de reprise d'entreprises.
A propos de BNP Paribas Investment Partners
BNP Paribas Investment Partners est la branche d’activités spécialisée en gestion d’actifs du groupe BNP
Paribas. BNP Paribas Investment Partners offre l’éventail complet de services de gestion d’actifs aux
investisseurs tant institutionnels que privés du monde entier. Présent dans 35 pays1, BNP Paribas Investment
Partners compte plus de 3 000 collaborateurs1, dont plus de 600 professionnels de l’investissement1. Son
encours total est de 521 milliards d’euros1.
Pour plus d’information, consultez www.bnpparibas-ip.com
1
Source : BNP Paribas Investment Partners, au 31 mars 2016, actifs sous gestion et conseillés
A propos du fonds Novo 1
Le fonds Novo 1 lancé en 2013 et géré par BNP Paribas Investment Partners, est un Fonds obligataire PMEETI initié par la Caisse des Dépôts et les sociétés d’assurance, avec l’appui de la Fédération Française des
Sociétés d’Assurance. Il a pour vocation d’apporter aux PME-ETI françaises de nouvelles solutions de
financement pour en assurer le développement.
Contacts presse :
EXEL Industries
Sylvain Rousseau
01 71 70 49 50 – [email protected]
LCL
Olivier Tassain
01 42 95 54 77 – [email protected]
BNP Paribas
Investment Partners
Sandrine Romano
01 58 97 74 49 –
[email protected]
VOS CONTACTS
Guerric BALLU
Directeur Général Groupe
Sylvain ROUSSEAU
Directeur Financier Groupe / Relations Investisseurs
[email protected]
Tél : 01 71 70 49 50